算力 - 英伟达2026财年第二季度营收467.4亿美元同比增长56% 净利润264.2亿美元同比增长59% [1] - 中际旭创2025年上半年净利润39.95亿元同比增长69.40% 天孚通信上半年净利润8.99亿元同比增长37% 剑桥科技归母净利润1.21亿元同比增长51.12% [1] - 高盛将中际旭创12个月目标价上调至392元 新易盛目标价上调至398元 [1] - IDC预计2028年全球人工智能服务器市场规模达2227亿美元 生成式AI服务器占比从2025年29.6%提升至2028年37.7% [1] 光通信 - 我国研发全球首款光电融合集成无线通信芯片 实现超120Gbps传输速率 满足6G峰值速率要求 [2] - 全频段重构解决方案支持动态调整通信参数 为AI原生网络奠定硬件基础 实现通信感知一体化 [2] - 技术突破将拉动宽频带天线和光电集成模块升级 带来材料器件到整机网络的全链条变革 [2] 脑机接口 - 全球首次脑机接口应用于脑深部肿瘤边界精准定位临床试验完成 实现实时高精度病灶导航 [3] - 2024年1月脑机接口被列为未来产业十大标志性产品 2025年3月国家医保局设立独立收费项目 [3] - 预计2030年全球脑机接口市场规模突破千亿美元 医疗应用领域达400亿美元 [3] 地产政策 - 《关于推动城市高质量发展的意见》提出2030年现代化人民城市建设取得重要进展 2035年基本建成 [4] - 政策强调以城市更新为重要抓手 稳步推进城中村和危旧房改造 [4] - 2024年我国城镇化率达67% 城市发展从增量扩张转向存量提质增效 [4] 行业动态 - 中央汇金上半年加仓白酒和化工等ETF [5] - 国家数据局部署数据产业集聚区建设试点 将推出数据产权等十几项产业政策 [7] - 9月1日起所有人工智能生成合成内容必须打标识 [7] - 全球首个老年痴呆脑机接口临床应用将正式落地 [7] 市场表现 - 国产芯片板块多股涨停 万通发展15天涨停 天普股份5天5涨停 博通集成/建业股份/瑞芯微2天2涨停 [9] - 光通信板块长飞光纤4天3涨停 东山精密/天孚通信首板涨停 [9] - PCB板板块江南新材4天2涨停 隆扬电子2天2涨停 东山精密/崇达技术等首板涨停 [10] - 业绩增长板块国光连锁14天7涨停 启明信息3天3涨停 岩山科技/博通集成2天2涨停 [10]

海外机构调研概况 - 近10日海外机构共调研201家上市公司 占全部获调研公司496家的40.5% [1] - 天孚通信最受关注 获59家海外机构调研 新易盛以44家位列第二 [1] - 证券公司调研482家 基金公司调研425家 海外机构调研201家 [1] 股价表现分析 - 获海外机构调研股近10日平均上涨9.99% [1] - 剑桥科技涨幅最高达77.85% 天融信涨63.40% 天孚通信涨63.36% [1] - 47只股价下跌 星云股份跌幅最大为15.38% [1] 行业分布特征 - 电子行业公司数量最多 包括兆易创新、工业富联等34家公司 [1][2][3][4][5][6][7] - 电力设备行业19家 包括迈为股份、晶澳科技等 [2][3][4][5][6][7] - 计算机行业16家 包括德赛西威、科大讯飞等 [1][2][3][4][5] - 通信行业11家 包括剑桥科技、中际旭创等 [1][2][3][4][5] 重点公司调研情况 - 工业富联获15家海外机构调研 期间股价上涨13.23% [3] - 华测检测获16家机构调研 股价上涨12.36% [3] - 百利天恒获21家机构调研 股价上涨2.98% [5] 业绩表现亮点 - 162家公司公布中期业绩 索通发展、新易盛净利润增幅居前 [1] - 6家公司发布业绩预告 其中4家预增 纳睿雷达预告净利润增幅中值达860% [1]

先进封装概念板块表现 - 截至8月28日收盘，先进封装概念上涨3.93%，位居概念板块涨幅第9位，板块内126只股票上涨 [1] - 天孚通信20%涨停，深南电路、沃格光电、大港股份等涨停，寒武纪、芯碁微装、上海新阳涨幅居前，分别上涨15.73%、14.26%、13.10% [1] - 跌幅居前的包括*ST元成、兴业股份、*ST华微等，分别下跌4.18%、2.68%、2.06% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 铜缆高速连接概念涨幅最高达5.61%，共封装光学(CPO)概念涨5.13%，F5G概念和光刻机概念均涨5.12% [2] - 国家大基金持股概念涨4.40%，光纤概念和6G概念均涨4.26%，太赫兹概念涨4.20% [2] - 下跌概念中转基因概念跌幅最大为-1.81%，阿尔茨海默概念跌-1.07%，重组蛋白和粮食概念均跌-1.01% [2] 资金流向分析 - 先进封装概念板块获主力资金净流入47.23亿元，其中68只股票获主力资金净流入，14只股票净流入超亿元 [2] - 山子高科主力资金净流入8.65亿元居首，天孚通信、长电科技、华工科技分别净流入7.00亿元、5.89亿元、5.15亿元 [2] - 沃格光电、山子高科、崇达技术主力资金净流入率最高，分别为22.87%、20.90%、17.57% [3] 个股资金流入详情 - 山子高科涨9.95%，换手率19.13%，主力资金净流入8.65亿元，净流入率20.90% [3] - 天孚通信涨20.00%，换手率8.58%，主力资金净流入7.00亿元，净流入率6.15% [3] - 长电科技涨4.09%，换手率8.81%，主力资金净流入5.89亿元，净流入率9.49% [3] - 华工科技涨5.78%，换手率10.30%，主力资金净流入5.15亿元，净流入率7.94% [3] - 芯原股份涨6.99%，换手率6.11%，主力资金净流入4.49亿元，净流入率9.88% [3] - 崇达技术涨9.98%，换手率20.18%，主力资金净流入3.76亿元，净流入率17.57% [3] 个股资金流出显著案例 - *ST元成主力资金净流出1140.80万元，净流出率-20.86%，股价跌4.18% [8] - *ST华微主力资金净流出6466.13万元，净流出率-18.89%，股价跌2.06% [10] - 有研粉材主力资金净流出2075.05万元，净流出率-16.90% [8] - 国芯科技主力资金净流出1.15亿元，净流出率-14.89% [10] - 太极实业主力资金净流出5848.79万元，净流出率-12.14% [10] - 光华科技主力资金净流出5559.95万元，净流出率-11.22% [10]

光纤概念板块市场表现 - 截至8月28日收盘，光纤概念板块整体上涨4.26%，位居概念板块涨幅第6位，板块内69只个股上涨 [1] - 天孚通信以20%涨幅涨停，长飞光纤、星网宇达、特发信息等个股涨停，长芯博创、光库科技、昀冢科技分别上涨18.84%、12.21%、11.37% [1] - 跌幅居前的个股包括法尔胜下跌1.99%、国缆检测下跌0.94% [1] 相关概念板块涨跌幅对比 - 铜缆高速连接概念涨幅5.61%位居榜首，共封装光学(CPO)概念涨5.13%，F5G概念涨5.12%，光刻机概念涨5.12% [1] - 6G概念与光纤概念涨幅相同为4.26%，太赫兹概念涨4.20%，先进封装概念涨3.93% [1] - 下跌概念中转基因概念跌幅最大为-1.81%，阿尔茨海默概念跌-1.07%，重组蛋白和粮食概念均跌-1.01% [1] 资金流向分析 - 光纤概念板块单日获主力资金净流入29.09亿元，36只个股获净流入，其中10只个股净流入超亿元 [1] - 天孚通信主力资金净流入7.00亿元居首，亨通光电净流入6.15亿元，特发信息净流入4.77亿元，云南锗业净流入2.87亿元 [1] - 主力资金净流入比率最高的个股为星网宇达28.93%、长飞光纤28.85%、特发信息25.21% [2] 个股资金流量明细 - 仕佳光子主力资金净流入2.54亿元，太辰光净流入1.61亿元，中天科技净流入1.47亿元 [2][3] - 长飞光纤主力资金净流入1.40亿元，远东股份净流入1.04亿元，光韵达净流入0.999亿元 [3] - 主力资金净流出最多的个股包括大族激光净流出1.82亿元、永鼎股份净流出1.62亿元、万马股份净流出1.53亿元 [5]

共封装光学(CPO)概念板块表现 - 截至8月28日收盘，共封装光学(CPO)概念上涨5.13%，位居概念板块涨幅第2，板块内93股上涨 [1] - 天孚通信20%涨停，领益智造、东山精密、长飞光纤等涨停，长芯博创、德科立、东田微等涨幅居前，分别上涨18.84%、15.60%、15.38% [1] - 跌幅居前的有合锻智能、迈信林、航锦科技等，分别下跌5.24%、2.34%、2.01% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 铜缆高速连接概念涨幅居首，达5.61%，共封装光学(CPO)概念以5.13%涨幅位列第2，F5G概念和光刻机概念均上涨5.12% [2] - 转基因概念跌幅最大，下跌1.81%，阿尔茨海默概念、重组蛋白和粮食概念分别下跌1.07%、1.01%和1.01% [2] 资金流向 - 共封装光学(CPO)概念板块获主力资金净流入74.43亿元，其中61股获主力资金净流入，18股主力资金净流入超亿元 [2] - 工业富联主力资金净流入12.26亿元居首，新易盛、东山精密、天孚通信分别净流入10.53亿元、8.67亿元、7.00亿元 [2] - 长飞光纤、沃格光电、通宇通讯主力资金净流入率居前，分别为28.85%、22.87%、18.22% [3] 个股资金流入详情 - 工业富联涨7.04%，换手率1.74%，主力资金净流入12.26亿元，净流入比率7.54% [3] - 新易盛涨15.12%，换手率8.25%，主力资金净流入10.53亿元，净流入比率4.39% [3] - 东山精密涨停，换手率7.97%，主力资金净流入8.67亿元，净流入比率13.20% [3] - 天孚通信涨停，换手率8.58%，主力资金净流入7.00亿元，净流入比率6.15% [3] - 领益智造涨停，换手率11.41%，主力资金净流入6.31亿元，净流入比率5.26% [3] - 亨通光电涨8.52%，换手率10.09%，主力资金净流入6.15亿元，净流入比率12.33% [3] 其他资金流入显著个股 - 长电科技涨4.09%，换手率8.81%，主力资金净流入5.89亿元，净流入比率9.49% [4] - 华工科技涨5.78%，换手率10.30%，主力资金净流入5.15亿元，净流入比率7.94% [4] - 崇达技术涨停，换手率20.18%，主力资金净流入3.76亿元，净流入比率17.57% [4] - 通宇通讯涨6.32%，换手率31.01%，主力资金净流入3.41亿元，净流入比率18.22% [4] 资金流出显著个股 - 三安光电跌0.07%，换手率4.43%，主力资金净流出3.02亿元，净流入比率-9.02% [8] - 方正科技涨3.56%，换手率17.16%，主力资金净流出5.27亿元，净流入比率-8.30% [8] - 环旭电子涨1.38%，换手率1.29%，主力资金净流出0.66亿元，净流入比率-12.31% [7] - 合锻智能跌5.24%，换手率16.44%，主力资金净流出0.97亿元，净流入比率-7.28% [8]

市场交易表现 - 公司今日股价涨停 收盘价涨幅达20% 全天换手率8.58% 成交额113.92亿元 振幅16.34% [2] - 主力资金净流入7.00亿元 其中特大单净流入8.02亿元 大单资金净流出1.01亿元 近5日主力资金净流入3.98亿元 [2] - 融资余额近5日增加7.81亿元 增幅39.22%至27.72亿元 融券余额增加48.32万元 增幅3.42%至1462.36万元 [3] 龙虎榜资金动向 - 深股通专用席位为最大多头 净买入12.70亿元 其中买入21.23亿元 卖出8.53亿元 [2][4] - 机构席位呈现分歧 五家机构合计净卖出5.81亿元 其中买入4.07亿元 卖出9.88亿元 [2][4][5] - 营业部席位合计净买入4.10亿元 前五大买卖营业部合计净买入11.00亿元 总成交48.04亿元 [2] 机构关注度 - 近5日共有7家机构给予买入评级 华泰证券给予最高目标价164.16元 [3]

市场整体表现 - 沪指8月28日上涨1.14% [1] - 申万行业中22个行业上涨 通信和电子行业涨幅居前分别为7.14%和5.53% [1] - 煤炭和农林牧渔行业跌幅居前分别为0.81%和0.73% [1] - 两市主力资金全天净流出443.43亿元 [1] - 5个行业主力资金净流入 电子行业净流入105.53亿元 通信行业净流入49.98亿元 [1] - 26个行业主力资金净流出 计算机行业净流出110.07亿元 医药生物行业净流出78.92亿元 [1] 通信行业资金流向 - 通信行业主力资金净流入49.98亿元 [2] - 行业125只个股中104只上涨 5只涨停 20只下跌 1只跌停 [2] - 51只个股资金净流入 15只净流入超亿元 [2] - 中兴通讯净流入13.52亿元 新易盛净流入10.53亿元 天孚通信净流入7.00亿元 [2] - 7只个股资金净流出超亿元 [2] - 数据港净流出2.06亿元 移远通信净流出1.65亿元 永鼎股份净流出1.62亿元 [2] 通信行业个股表现 - 中兴通讯上涨7.53% 换手率8.77% 主力资金流入13.52亿元 [2] - 新易盛上涨15.12% 换手率8.25% 主力资金流入10.53亿元 [2] - 天孚通信涨停20.00% 换手率8.58% 主力资金流入7.00亿元 [2] - 数据港下跌1.31% 换手率12.29% 主力资金流出2.06亿元 [3] - 移远通信上涨1.06% 换手率9.77% 主力资金流出1.65亿元 [3] - 永鼎股份上涨2.51% 换手率20.48% 主力资金流出1.62亿元 [3]

市场整体表现 - A股主要指数早盘小幅震荡尾盘拉升冲高 全天成交额3万亿元 较前一交易日缩量1969亿元 [1] - 市场热点集中在CPO概念 铜缆高速连接 光通信模块 芯片和半导体板块活跃 寒武纪涨幅超15% [1] - 全日共58股涨停 连板股总数13只 21股封板未遂 封板率73% [4] 焦点个股表现 - 天普股份一字涨停晋级5连板 [2] - 算力产业链持续领涨 万通发展 领益智造 特发信息等反包涨停 [2] - 医疗股济民健康11天7板 零售股国光连锁14天7板 [2] - 中芯国际上涨17.45% 股价创历史新高 换手率12.17% 成交额271.19亿元 [17] 龙虎榜资金流向 - 龙虎榜净买入额前三为天孚通信11.00亿元 中国稀土7.06亿元 英维克4.81亿元 [5] - 龙虎榜净卖出额前三为中芯国际4.22亿元 科大智能1.99亿元 影石创新1.81亿元 [7] - 机构专用席位净买入额前三为英维克6709.79万元 国际复材6545.07万元 岩山科技6334.91万元 [7] - 机构专用席位净卖出额前三为中芯国际11.35亿元 剑桥科技6.16亿元 天孚通信5.81亿元 [8] 北向资金动向 - 沪股通专用席位净买入最大为剑桥科技 净买入2.04亿元 [20] - 深股通专用席位净买入最大为天孚通信 净买入12.70亿元 [21] - 深股通在国际复材净买入1.25亿元 在岩山科技净买入2.36亿元 [22] 行业驱动因素 - CPO行业受英伟达2026财年Q2数据中心营收411亿美元同比增长强劲推动 AI硬件需求爆发 [9] - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 明确2027年人工智能与重点领域广泛深度融合 新一代智能终端普及率目标超70% [13] - 英伟达第二财季营收467.43亿美元 同比增长56% 超预期 所有市场平台营收均实现环比增长 [16] - 中芯国际正得到华为和AI独角兽DeepSeek等公司支持 积极扩充人工智能处理器生产能力 [16] 公司基本面亮点 - 天孚通信上半年营收24.56亿元同比增长57.84% 归母净利润8.99亿元同比增长37.46% 拟每10股派5元 [9] - 英维克上半年营收25.73亿元同比增长50.25% 归母净利润2.16亿元同比增长17.54% 机房温控业务受益AI算力需求快速放量 [13] - 中国稀土预计2025年上半年归母净利润1.36亿元–1.76亿元 同比增长155.75%–172.12% 主因稀土行情上涨 营销策略优化 工艺升级及存货跌价准备冲回 [15] - 中国稀土为中国稀土集团核心上市平台 主营稀土矿开采 冶炼分离及精深加工 实控人为国务院国资委 具备中重稀土资源整合与全产业链优势 [15] 游资操作动向 - 中山东路净买入中芯国际4.115亿元 国际复材1.007亿元 [23] - 方新侠净买入中国稀土2.307亿元 [23] - 作手新一净买入岩山科技1.894亿元 红四方3553万元 净卖出英维克1.069亿元 [23] - 徐晓净买入英维克1.068亿元 [23] - 炒股养家净买入张江高科5897万元 净卖出长江材料4017万元 [23]

市场整体表现 - 8月28日A股市场收盘66股涨停 剔除ST板块后58股涨停 25股封板未遂 整体封板率72.53% [1] 涨停个股分析 - 兆新股份涨停板封单量最高达71.68万手 德创环保/岩山科技/天普股份封单量分别为39.41万手/39.29万手/24.74万手 [2] - 天普股份实现5连板 德创环保/启明信息/国光连锁实现3连板 另有9只个股实现2连板 [3] - 26股封单金额超1亿元 天普股份/德创环保/领益智造封单资金分别为10.61亿元/5.19亿元/3.78亿元 [4] - 天普股份控制权拟变更 中昊芯英与海南芯繁合计持有天普控股50.01%股权 杨龚轶凡将成为新实控人 [4] 板块热点追踪 - 光通信概念指数大涨7.7% 主力资金净流入超100亿元 [5] - 天孚通信专注于中高速光器件产品研发生产 提供高速光引擎一站式解决方案 [6] - 东山精密通过收购索尔思光电强化光通信模块领域技术积累与产业链布局 [7] - 长飞光纤在空芯光纤研发及产业化进程保持领先地位 [8] - PCB板块中金安国纪主要客户为PCB工厂 深南电路正推进南通四期项目建设 [9][10] - 卫星通信板块受政策推动 星网宇达已研发多款车船载卫通天线 三维通信子公司加速卫星通信服务商业化 [11][12] 资金流向监控 - 龙虎榜净买入额前三为天孚通信11亿元/中国稀土7.06亿元/英维克4.81亿元 [14] - 机构净买入额前三为英维克6709.79万元/国际复材6545.07万元/岩山科技6334.91万元 [15] - 深股通净买入国际复材1.25亿元 净买入天孚通信12.7亿元 沪股通净买入剑桥科技2.04亿元/华胜天成1.95亿元 [16] - 游资席位中国泰海通证券上海新闸路净买入领益智造1.03亿元 中国银河证券大连黄河路净卖出华胜天成1.9亿元 [17] ETF产品表现 - 500质量成长ETF(560500)近五日上涨2.73% 市盈率17.56倍 最新份额4.4亿份减少300万份 主力资金净流入64万元 [19]

公司经营情况 - 公司目前经营情况正常 [1] - 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [1] 公司重大事项 - 公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项 [1] - 不存在处于筹划阶段的重大事项 [1] 股价表现与投资者提示 - 近期公司股价累计涨幅较大 [1] - 公司提醒投资者秉持价值投资理念并正确认识业务发展情况 [1] - 提示投资者充分了解二级市场交易风险并注意投资风险 [1]