股份变动 - 公司注销回购业绩承诺补偿股份17,700,314股，占注销前总股本1.5546%[2] - 股份回购注销后，总股本由1,138,595,048股变更至1,120,894,734股[2] - 限售条件流通股变动后数量为259,525,873股，比例23.15%[24] - 首发后限售股变动后数量为0股，比例0%[25] - 无限售条件流通股比例变为76.85%[25] 股权收购 - 2022年3月21日，公司持有丰泽股份99.94%股权[3] - 2022年4月12日，收购丰泽股份发行股份30,351,027股上市流通，发行价12.97元/股[4] 业绩承诺 - 2022 - 2024年度净利润承诺分别不低于5,040万元、6,048万元、6,497.49万元[7] 业绩情况 - 丰泽股份2023年度净利润为 - 3867.74万元，业绩完成率 - 63.95%[17] 补偿情况 - 业绩承诺方当期应补偿金额为26139.87万元[19] - 各业绩承诺方补偿股份数合计17700314股，现金补偿31825643.42元[20][21] 财务指标 - 公司2023年度全面摊薄每股收益由 - 0.2868元/股调整为 - 0.3012元/股[26]

可转债信息 - 科顺转债代码123216，转股起止时间2024年2月19日至2029年8月3日[3] - 2023年8月4日发行2198.00万张可转换公司债券，总额219800.00万元[3] - 2023年8月23日可转换公司债券在深交所挂牌交易[3] 权益分派与转股安排 - 2024年5月21日通过《关于2024年中期现金分红安排的议案》[4] - 2024年8月27日通过《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》[4] - 科顺转债2024年10月10日至权益分派股权登记日暂停转股[3] - 恢复转股时间为权益分派股权登记日后第一个交易日[3] - 暂停转股期间“科顺转债”正常交易[4] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月9日[6]

股份回购与注销 - 公司注销回购股份38,708,663股，占注销前总股本3.2879%[2] - 注销后总股本由1,177,303,467股变更至1,138,594,804股[2] - 2021年回购股份6,444,243股，占当时总股本0.56%，支付100,084,322.60元[4] - 2022年回购股份6,492,393股，占目前总股本0.55%，支付80,474,801.40元[6] - 截至2024年4月30日，2023年回购股份25,705,300股，占目前总股本2.18%，成交132,634,676.88元[8] - 本次注销回购专用证券账户股份38,641,936股，占注销前总股本3.2822%[9] 限制性股票激励 - 2020年首次授予435.8万股限制性股票给235名激励对象[11] - 2021年授予104.2052万股预留限制性股票给98名激励对象，后调整为86名[11] - 2022年回购注销33.048万股首次授予和34.20万股预留授予限制性股票[12] - 2022年解除205.5996万股首次授予和74.592万股预留授予限制性股票限售[13] - 2023年4月26日，回购注销首次授予4.6548万股和预留授予2.0179万股限制性股票[14] - 2023年6月21日，为191名首次授予和71名预留授予激励对象办理解除限售事宜[15] - 2024年，对22名激励对象的6.6727万股限制性股票进行回购注销[15][17] 分红与转增 - 2021年以636,593,100股为基数，每10股派现1.5元、转增8股[21] - 2023年以1,164,349,927股为基数，每10股派现0.5元[21] 回购价格与资金 - 2020年激励计划首次授予限制性股票回购价格调整为5.57元/股，回购4.6548万股，金额259,272.36元[23] - 2020年激励计划预留授予限制性股票回购价格调整为7.92元/股，回购2.0179万股，金额159,817.68元[23] - 本次拟用于回购资金总额419,090.04元，来源为公司自有资金[23] 业绩影响 - 本次股份回购注销后，2023年度全面摊薄每股收益由 - 0.2868元/股调整为 - 0.2965元/股[26] - 本次股份回购注销不影响公司经营业绩和财务状况，股权分布仍具备上市条件[28]

转股价格调整 - 科顺转债转股价格由7.00元/股调整为6.96元/股[2] - 调整后转股价格2024年9月27日生效[2] 债券发行 - 2023年8月4日公司发行2198.00万张可转换公司债券[2] 股份回购注销 - 公司本次注销回购股份38708663股，占注销前总股本3.2879%[5] - 本次股份回购注销前公司总股本为1177303467股[6] 历史回购计划 - 2021 - 2023年及2020年激励计划有多次回购，涉及不同股数、金额、价格及占比[7]

股份变动 - 公司注销回购股份38,708,663股，占注销前总股本3.2879%[2] - 股份回购注销后，总股本由1,177,303,467股变更至1,138,594,804股[3] 股东持股 - 控股股东陈伟忠及其一致行动人持股比例被动增加1.32%[4] - 陈伟忠等一致行动人变动前后具体持股及占比变化[4]

股权质押情况 - 陈伟忠本次质押7050万股，占所持股份25.80%，占总股本5.99%[2] - 陈伟忠本次解除多笔质押，比例不等[3][4] - 截至披露日，多位股东有不同比例质押股份情况[5] 到期质押情况 - 未来半年到期质押股份16441万股，占总股本13.96%，融资余额24200万元[6] - 未来一年到期质押股份25368万股，占总股本21.55%，融资余额43192万元[7] 还款能力 - 控股股东等资信和财务状况良好，有偿还能力[7]

股东大会信息 - 2024年8月22日公告2024年第三次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年9月12日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东196人，代表386,077,394股，占比34.2353%[8] - 出席现场会议股东8人，代表14,804,895股[8] - 通过网络投票股东188人，代表371,272,499股[8] 议案表决结果 - 《关于董事会提议向下修正"科顺转债"转股价格的议案》，3,250,979股同意，101,861,040股反对，280,888,235股弃权[13] - 同意股数占比0.8422%，议案未获三分之二以上通过[13][14]

会议信息 - 股东大会于2024年9月12日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一公司3A楼会议室[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东196人，代表股份386,077,394股，占比34.2353%[6] - 中小股东184人，代表股份9,705,570股，占比0.8606%[7] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正"科顺转债"转股价格的议案》未获通过[11][12] - 总表决同意3,250,979股，占0.8422%；反对101,861,040股，占26.3889%；弃权280,888,235股，占72.7689%[9] - 中小股东表决同意3,250,979股，占33.7644%；反对6,329,551股，占65.7381%；弃权47,900股，占0.4975%[10]

公司基本信息 - 证券代码 300737，证券简称科顺股份；债券代码 123216，债券简称科顺转债 [1] - 投资者关系活动类别为 2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日下午 14:30 - 16:30，采用网络远程方式在全景网“投资者关系互动平台”召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长陈伟忠、总经理方勇、财务负责人卢嵩、董事会秘书李文东 [1] 市场表现与投资风险 - 公司经营正常，资本市场受多种因素影响有周期与波动，提醒投资者注意投资风险 [1] - 无法预测股价走势或提供买入时机建议，对公司长期发展有信心并将努力实现可持续增长 [4] 竞争策略 - 密切关注市场行情，根据综合情况及时调整策略，加大研发投入、改进生产工艺，增强技术与成本优势 [1][2] - 加强品牌宣传，提高知名度，开发推广新产品，提高市场竞争力 [2] - 完善人才与激励机制，聘用和培养专业人才 [2] 固定资产投资与扩张 - 结合市场需求、产能利用率及未来规划适度安排资本开支，推进工厂技术改造，提升自动化、智能化水平，提高生产效率 [2] - 合理增加产能投资，为未来发展提供产能保障并巩固竞争优势 [2] 非经常性损益与业绩稳定性 - 2024 年上半年非经损益包括应收款项减值准备转回、政府补助等 [2] - 加大主营业务开拓力度，提升盈利能力和经营质量，加强应收账款管理，合法合规申请政府补助 [2] 在建工程进展 - 根据市场需求等情况推进丰泽股份公司厂区建设项目，按时转固，投产后提高产能、自动化智能化水平和生产效率 [3] 未来发展规划 - 产品研发方面，坚持经营理念，利用平台优势，增强防水新材料、新技术投入，巩固研发技术优势 [3] - 市场开拓方面，优化收入、客户、产品结构，开发 C 端及海外市场，提高存量建筑业务收入占比，增扩与下沉渠道，推广新产品新工艺 [3] - 成本控制方面，通过配方优化、工艺改进、管理效率提升等降本增效，提供高性价比产品与服务 [3] 固定资产折旧与减值管理 - 遵循会计准则，采取适当折旧方法，定期进行资产评估和减值测试 [4] - 注重内部控制和绩效管理，通过技术改造提升智能化、信息化水平，提高资产管理效率和效果 [4] 每股收益情况 - 2024 年上半年基本每股收益与稀释每股收益无重大差异，当前不存在认股权证和股份期权等工具 [4] 股份回购目的 - 基于对公司价值判断和未来可持续发展信心，维护投资者利益，增强投资者信心，综合考虑财务、经营等状况实施回购计划 [4]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 业绩情况 - 公司发布2024年半年报,实现营收34.71亿元,同降19.96%,归母净利润0.94亿元,同增54.90%,扣非后0.42亿元,同降21.90% [4] - 考虑2024年需求偏弱,下调2024-26年EPS预测至0.19、0.30、0.39元 [4] 防水业务情况 - 防水业务24H1营收33.29亿元,同降约18.6%,主要受行业周期性因素影响,下游需求减少,以及公司基于稳健经营考虑,对部分中高风险客户控制发货所致 [4] - 24H2低基数下营收同比降幅或有所修复 [4] 毛利率及费用情况 - 24H1毛利率23.45%,同比提升2.71pcts,主要受益于公司持续优化收入及产品结构,叠加公司管理、配方、生产等领域降本增效措施推进 [4] - 24Q2销售期间费用率约16.46%,同比增加2.39pcts,费用绝对值相对平稳,存小幅下降,但摊销减弱下比率有所提升 [4] 现金流及分红情况 - 公司持续加强货款回收,24H1收现比达92.50%,同增9.99pcts [4] - 公司同步公告中期分红,每10股派息0.8元,分红比例达96% [4] 风险提示 - 未提及 [4]