可转债发行与交易 - 2021年5月25日发行9,043,727张可转换公司债券，总额90,437.27万元[4] - 2021年6月11日90,437.27万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] 可转债转股情况 - 2024年Q2，214张“三角转债”转股，转成674股[3] - 截至2024年Q2末，39,249张转股，转成123,307股[15] - 截至2024年Q2末，剩余9,004,478张，金额900,447,800元，未转比例99.57%[3] 转股价格调整 - 2021 - 2024年转股价格多次调整，2024年7月3日起为31.54元/股[8][10][11][12][13] 股份变动 - 2024年Q2无限售条件股份增674股，总数变为550,235,807股[16] - 有限售条件股份18,510,125股，占比3.36%；无限售占比96.64%[16]

资金使用额度 - 公司可使用不超11.1亿元闲置募集资金及不超8亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[3] - 向不特定对象发行可转债闲置募集资金现金管理额度不超4.5亿元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超6.6亿元[3] 产品购买情况 - 用募集资金16667万元买长安银行季稳年增产品，预期年化收益率2.95%[4] - 用募集资金18200万元买宁夏银行对公存款产品，预期年化收益率1.50% - 3.40%[4] - 用自有资金6200万元买长安银行季稳年增产品，预期年化收益率2.95%[4] - 用自有资金20000万元买长安银行大额可转让存单产品，预期年化收益率3.25%[4] - 用自有资金7133.01万元买长安银行季稳年增产品，预期年化收益率2.95%[4] - 2023年2月23日认购宁夏银行对公存款产品112585万元，预期年化收益率1.90% - 3.50%[12] - 2023年4月13日认购长安银行优企周盈产品36000万元，预期年化收益率2.10% - 3.50%[12] - 公司购买渤海银行理财产品20000.00万元，利率3.20%[13] - 公司在招商银行多笔理财产品金额有5000.00万元、2000.00万元、4900.00万元、100.00万元等，利率2.20% - 4.00%[13] 产品赎回情况 - 长安银行协定存款产品赎回，购买金额36000万元，收益127.25万元，预期年化收益率1.35% - 3.40%[6] 资金余额情况 - 公司前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额为100416.69万元[14] - 公司前十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额为47333.01万元[14] 其他存款情况 - 公司在宁夏银行两笔对公存款金额分别为1190.66万元和70.03万元，利率1.50% - 3.40%[13] - 公司在长安银行季稳年增存款金额分别为16667.00万元、6200.00万元、7133.01万元，利率2.95%[14] - 公司在长安银行大额可转让存单金额20000.00万元，利率3.25%[14] - 公司在招商银行招银理财招赢日日金33号理财金额有5000.00万元和2000.00万元，利率2.54%[13][14] - 公司在宁夏银行另一笔对公存款金额18200.00万元，利率1.50% - 3.40%[14] 公告日期 - 公告日期为2024年7月1日[17]

可转债发行 - 2021年5月25日公司公开发行9,043,727张可转换公司债券，每张面值100元，初始转股价格31.82元/股[2] 转股价格调整 - 2022 - 2024年因分红派息、授股、发股多次调整转股价格[4][5][6][7][8] - 本次“三角转债”转股价格由31.72元/股调为31.54元/股，7月3日生效[2] 分红派息 - 2024年公司每10股派发现金股利1.82元（含税）[9]

权益分派 - 2023年度每10股派现金股利1.82元（含税）[1] - 扣税后部分股东每10股派1.638元[3] - 股权登记日2024年7月2日，除权除息日7月3日[4] 转股价格调整 - “三角转债”调整后转股价格31.54元/股，7月3日起始[9] 其他信息 - 咨询地址西安市航空基地蓝天二路8号，电话029 - 81660637 [11] - 公告日期2024年6月26日[13]

信用评级 - 公司主体信用等级和“三角转债”信用等级均维持为AA - ，评级展望为稳定[1][7][8][86] 财务数据 - 2024年1 - 3月资产总额88.13亿元，所有者权益57.27亿元，全部债务20.02亿元[10] - 2024年1 - 3月营业总收入6.43亿元，利润总额2.45亿元[10] - 2024年1 - 3月经营性净现金流 - 1.97亿元[10] - 2024年1 - 3月营业利润率42.88%，资产负债率35.02%[10] - 2024年1 - 3月流动比率332.86%[10] - 2023 - 2024年1 - 3月全部债务/EBITDA分别为1.91倍和未披露[10] - 2023 - 2024年1 - 3月EBITDA利息倍数分别为22.19倍和未披露[10] - 2023年公司营业总收入同比增长32.90%，毛利润同比增长25.73%，毛利率同比下降[34] - 2024年1 - 3月，公司实现营业总收入6.43亿元、毛利润2.81亿元，同比均小幅下降[34] - 2023年公司锻件收入同比增长35.75%，毛利润同比增长28.21%，毛利率同比下降[48] - 2024年1 - 3月，公司实现锻件业务收入6.38亿元，预计2024年锻件业务收入保持增长[49] - 2023年末公司应收账款同比增长122.92%，累计计提坏账准备1.04亿元，一年以内应收账款占比91.00%[58] - 2023年末公司增加其他债权投资3.08亿元，在建项目账面价值同比增长91.68%[62] - 2023年末公司负债总额同比增长25.65%，流动负债占负债总额比重为66.07%[67] - 2023年末公司全部债务19.15亿元，资产负债率小幅上升至34.10%，全部债务资本化比率为25.79%[68] - 2023年公司营业总收入同比增长32.90%，利润总额同比增长31.56%[72] - 2023年公司经营性净现金流下降至 - 0.40亿元，2024年1 - 3月为 - 1.97亿元[75] - 2023年末公司流动比率及速动比率同比有所下降，经营现金流动负债比同比大幅下降[79] - 截至2024年3月末，公司（合并）短期有息债务为11.41亿元，银行授信总额10.20亿元，已使用3.97亿元，未使用6.23亿元[80] - 2023年公司分配股利、利润或偿付利息所支付现金0.68亿元，经营性净现金流为 - 0.40亿元，投资性净现金流为 - 5.74亿元，筹资活动前净现金流为 - 6.14亿元[80] - 公司在建项目预计总投资26.69亿元，截至2023年末已累计投资7.38亿元，预计2024年投入9.22亿元[80] - 2021 - 2024年3月，流动比率分别为386.45%、417.59%、344.97%、332.86%；速动比率分别为265.03%、331.32%、293.13%、292.43%[81] - 2021 - 2023年，经营现金流动负债比分别为44.50%、31.08%、 - 2.14%；EBITDA利息倍数分别为30.78倍、24.86倍、22.19倍；全部债务/EBITDA分别为2.15倍、1.96倍、1.91倍[81] - 2021 - 2024年3月，资产总额分别为41.31亿元、69.71亿元、83.63亿元、88.13亿元；所有者权益分别为24.57亿元、47.01亿元、55.12亿元、57.27亿元[92] - 2021 - 2024年3月，营业收入分别为11.72亿元、18.76亿元、24.94亿元、6.43亿元；利润总额分别为4.77亿元、7.17亿元、9.43亿元、2.45亿元[92] 股权结构 - 截至2024年3月末，公司注册资本54929.1984万元、实收资本55023.5133万元，西航投资持股10.90%为第一大股东，严建亚直接持股3.63%并间接控股12.46%[16][17] 项目进展 - 先进航空零部件智能互联制造基地项目截至2024年3月末总体施工进度基本完成75%，3号宿舍楼装修施工进度约70%[21] 业务情况 - 公司锻件业务毛利率维持在较高水平，盈利能力较强[14] - 公司存货保持较大规模，应收账款增幅较大，对资金形成一定占用[14] - 2021 - 2023年锻件收入分别为11.48亿元、18.00亿元、24.44亿元，占比分别为97.90%、95.94%、98.00%；2024年1 - 3月锻件收入6.38亿元，占比99.13%[36] - 2021 - 2023年锻件毛利润分别为5.32亿元、8.27亿元、10.60亿元，毛利率分别为46.34%、45.94%、43.39%；2024年1 - 3月锻件毛利润2.76亿元，毛利率43.30%[36] - 2021 - 2023年其他业务收入分别为0.25亿元、0.76亿元、0.50亿元，占比分别为2.10%、4.06%、2.00%；2024年1 - 3月其他业务收入0.06亿元，占比0.87%[36] - 2021 - 2023年其他业务毛利润分别为0.15亿元、0.40亿元、0.30亿元，毛利率分别为61.48%、52.23%、59.12%；2024年1 - 3月其他业务毛利润0.05亿元，毛利率84.60%[36] - 2021 - 2023年公司营业总收入分别为11.72亿元、18.76亿元、24.94亿元；2024年1 - 3月为6.43亿元[36] - 2021 - 2023年公司毛利润分别为5.47亿元、8.67亿元、10.90亿元；2024年1 - 3月为2.81亿元[36] - 2021 - 2023年公司毛利率分别为46.66%、46.20%、43.70%；2024年1 - 3月为43.66%[36] - 公司借助400MN大型模锻液压机设备参与两型飞机等军工装备研发及生产制造[38] - 公司锻件年产能保持2552.40吨/年规模，2024年1 - 3月产能利用率为126.39%[44] - 公司原材料约占生产成本的70%以上，跟踪期内高强度钢平均采购单价上升，钛合金和高温合金采购均价下降，2023年主要原材料采购数量同比上升[52] 技术研发 - 截至2024年3月末，公司拥有12项发明专利、14项实用新型专利，跟踪期内参加国家科研项目7项[39] - 公司拥有“陕西航空大型部件锻压工程研究中心”及“西安市难变形材料成型工程技术研究中心”2个技术中心[39] - 公司的400MN重型航空模锻液压机研制项目系科技部“十一五国家科技支撑计划”项目[40] 公司资质 - 公司获得质量管理体系认证证书、AS9100D质量体系认证证书等多项资质及质量管理认证[42] 公司战略 - 公司继续实施延伸锻件产业链、拓展航空零部件精密加工业务的战略，先进航空零部件智能互联制造基地项目有序建设[56] 子公司情况 - 2023年末公司纳入合并范围的直接控股子公司5家[57] 其他 - “三角转债”发行金额9.04亿元，存续期为2021/5/25～2027/5/25[13] - “三角转债”扣除发行费用后实际募集资金净额89013.61万元，截至2024年3月末已累计使用51163.86万元，尚未使用的募集资金为42685.44万元[19][21] - 2022年12月公司向特定对象发行股票5000.00万股，实际募集资金净额为人民币165165.57万元[17] - 公司成立初期注册资本360.00万元，自然人严建亚和山秀丽分别出资180.00万元[17] - 截至2024年4月23日，公司本部银行贷款履约无不良信用记录[83] - 截至报告出具日，“三角转债”正常付息[85]

| | | 西安三角防务股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和 2024 年第一次临时 股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币 111,000 万元 的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集 资金不超过人民币 45,000 万元，向特定对象发行股票闲置募集资金 不超过人民币 66,000 万元）及额度不超过人民币 80,000 万元闲置 自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董 事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

转债利息 - 三角转债2024年5月27日按面值付第三年利息，每10张10元[2] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%等[3] - 个人投资者等每10张实派利息8元，QFII和RQFII为10元[18] 转债发行 - 发行总额90,437.27万元，数量9,043,727张[6] - 每张面值100元，按面值发行[7] 转债期限与赎回 - 期限为2021年5月25日至2027年5月24日[8] - 期满后五个交易日内按面值115%赎回未转股债券[11] 时间安排 - 债权登记日为2024年5月24日，除息和付息日为5月27日[19] 信用评级 - 公司主体和三角转债信用等级均为AA -，展望稳定[16]

营业收入和利润 - 公司2023年营业收入为24.94亿元，同比增长32.90%[8] - 公司2024年一季度营业收入为6.43亿元，同比减少2.28%，环比增长17.91%[9] - 公司2023年归母净利润为8.15亿元，同比增长30.39%[8] - 公司2023年四个季度营业收入分别为6.58亿元、6.15亿元、6.74亿元、5.46亿元，归母净利润分别为2.18亿元、2.03亿元、1.95亿元、1.98亿元[11] - 公司2023年基本每股收益为1.48元/股，同比增长17.46%[10] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为10.15/12.13/14.16亿元，EPS分别为1.84/2.20/2.57元[7] 产品和市场 - 公司2023年模锻件产品实现营业收入22.37亿元，同比增长32.10%，占总营收比例89.71%[2] - 公司2023年对中国航空工业集团销售金额为21.45亿元，同比增长21.63%；对中国船舶集团销售金额为1.10亿元[3] - 公司2023年研发人员增长50%，全面推进军品、民品、外贸产品的开发[5] - 公司2023年研发投入增加，毛利率同比减少2.49%，归母净利率同比减少0.63%，净资产收益率15.97%[17] - 公司研发人员增长50%，积极开拓新产品市场，取得多项国家发明专利[19] 风险提示 - 公司募投项目建设进度不及预期、工艺开发技术难度大、下游需求不及预期为风险提示[7] 财务状况 - 公司2023年毛利率为43.70%，同比减少2.49pct；归母净利率为32.66%，同比减少0.63pct[4] - 公司2023年期间费用合计0.90亿元，同比减少9.40%，其中销售费用同比增长41.18%[18] - 公司2024Q1期间费用同比减少33.31%，销售费用同比增长36.79%[20] - 公司经营活动产生的现金流净额同比减少109.50%，投资活动产生的现金流净额同比减少2.54亿元[21] - 公司应收账款周转率1.92次，存货周转率1.30次，应收账款较年初增长122.92%[23] - 公司资产负债表显示2026年流动资产达102.16亿元，营业收入为4247百万元[28]

公司信息 - 证券代码为300775，证券简称为三角防务[1] - 债券代码为123114，债券简称为三角转债[1] 活动信息 - 公司将参加2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会[2] - 活动时间为2024年5月22日15:00 - 17:00[2] - 活动地址为“全景路演”，网址为http://rs.p5w.net[2]

资金使用 - 公司可使用不超11.1亿元闲置募集及不超8亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[4] - 向不特定对象发行可转债闲置募集不超4.5亿，向特定对象发行股票闲置募集不超6.6亿[4] 投资情况 - 近日用部分闲置募集买宁夏银行对公存款，金额1190.66万和70.03万[7] - 2023年2 - 4月分别买宁夏银行、广发银行、长安银行产品[11] 余额情况 - 截至公告日前十二个月，闲置募集未到期余额6.654969亿，自有资金为0元[12] 风险相关 - 现金管理品种属低风险，但受市场波动影响，短期收益不可预期[6] - 公司采取多项措施控制投资风险[8]