业绩预告 - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为34,504.20万元至39,952.20万元，同比增长90%至120%[3,4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为34,061.80万元至39,440.00万元，同比增长90%至120%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润预计为12,962.60万元至15,556.00万元，同比增长50%至80%[5] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为200万元[8] 经营情况 - 公司订单充足，营业收入较去年同期稳步增长[8] - 公司新能源汽车车身模块化产品收入稳步提升[8] 其他 - 公司与年审会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧[7]

| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、"博俊转债"（债券代码：123222）转股期为2024 年 3 月 14 日至 2029 年 9 月 7 日；最新有效的转股价格为人民币 16.70 元/股。 （二）可转债上市情况 2、2024年第三季度，共有74,410张"博俊转债"完成转股（票面金额共计 7,441,000.00元人民币），合计转换成445,539股"博俊科技"股票（股票代码： 300926）。 3、截至2024年第三季度末，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）剩余可转换公司债券（以下简称"博俊转债"或"可转债"）为4,924,349张， 剩余可转债票面总金额为492,434,900.00元人民币。 根据《深 ...

资金募集 - 公司发行500万张可转债，募集5亿元，净额492732423.52元[2] - 2023年9月14日资金到账，设专户管理[2][3] 账户处理 - 交通银行昆山分行专户已注销，兴业银行苏州分行专户本次注销[4] - 兴业银行苏州分行专户注销前余额14.13元，利息转一般账户[5][6] - 截至2024年9月27日，完成专户注销，监管协议终止[6][9]

股东持股 - 伍亚林持股18177.76万股，比例44.96%[3] - 伍阿凤持股1468.12万股，比例3.63%[3] - 上海富智投资持股7177.47万股，比例17.75%[3] - 上海嘉恒睿俊持股3419.08万股，比例8.46%[3] - 股东及其一致行动人合计持股30242.43万股，比例74.80%[3] 股份质押 - 伍亚林本次解除质押3262.49万股，占其所持17.95%，占总股本8.07%[1] - 伍亚林质押后累计质押4883.45万股，占其所持26.86%，占总股本12.08%[3] - 股东及其一致行动人质押后累计质押4883.45万股，占其所持16.15%，占总股本12.08%[3]

股东持股 - 控股股东伍亚林持股18177.76万股，比例44.96%[3] - 伍阿凤持股1468.12万股，比例3.63%[3] - 上海富智投资持股7177.47万股，比例17.75%[3] - 上海嘉恒睿俊持股3419.08万股，比例8.46%[3] - 股东及其一致行动人合计持股30242.43万股，比例74.80%[3] 股份质押 - 伍亚林本次解除质押3262.49万股，占其所持17.95%，占总股本8.07%[1] - 解除质押前累计质押8145.94万股，后为4883.45万股[3] - 解除质押后累计质押占其所持26.86%，占总股本12.08%[3] 股份限售冻结 - 已质押股份限售和冻结数量为0，占比0%[3] - 未质押股份限售和冻结数量为0，占比0%[3]

持续督导保荐机构变更 - 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券[1][2] - 东方证券于2024年9月2日起承接东方投行相关业务、项目、协议及债权债务[2] 吸收合并批复 - 东方证券吸收合并东方投行的批复于2023年2月28日出具[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年9月4日[4]

公司概况 - 公司成立于2011年，主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售 [1] - 产品覆盖整车上下车体、车身模块化产品、仪表台骨架总成等，零部件种类涵盖转向系统、动力系统、车门系统、天窗系统、电子系统、内饰系统、座椅系统等 [1] - 拥有自主模具研发能力，生产工艺包括冲压、热成型冲压、机器人点焊、机器人气保焊、激光焊接、嵌件注塑、激光切割及其他装配等 [2] 客户与合作 - 主要客户包括吉利汽车、长安汽车、长安福特、理想汽车、赛力斯、比亚迪、蒂森克虏伯集团、伟巴斯特集团、麦格纳集团、凯毅德集团等国内外知名整车制造商和汽车零部件厂商 [2] - 前五大客户中包括四家主机厂客户和一家Tier1客户 [3] 生产基地 - 在全国拥有11家全资子公司，分布在重庆、成都、常州、西安、浙江、济南、河北、宁波、广东等地 [2] - 最新子公司广东博俊汽车零部件有限公司于2024年注册成立，重庆博俊汽车零部件有限公司于2024年收购取得 [2] 经营情况 - Q2毛利率环比提升，主要得益于订单充足和规模效应，重庆博俊、常州博俊等子公司持续放量 [2] - 铝产品占比较低，铝价变动对毛利率整体影响不大 [3] - 小鹏MONA M03车型车身件为独供，8月订单已交付完毕，9月预计交付量在1万台以上 [3] - Q2获得吉利、极氪、赛力斯以及零跑的一些车型的车身件项目定点 [3] - 赛力斯和理想汽车客户排产稳定，排产量与每月市场销量匹配 [4] 未来规划 - 常州博俊二期项目预计2024年四季度建成投产 [4] - 正在对接小鹏新的车型 [3] - 主要客户有新车型开发时，公司都会参与竞标并争取相关定点 [3]

博俊转债数据 - 发行量和上市量均为50000万元（500.00万张）[12][13] - 票面利率第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、1.00%、1.50%、1.80%、2.50%[7][15] 付息信息 - 第一年付息，每10张（面值1000元）利息2元（含税）[23][24] - 个人和基金持有人实际每10张派息1.60元，QFII和RQFII每10张派息2.00元[24] 时间节点 - 债权登记日为2024年9月6日[5][7][25] - 除息日和付息日为2024年9月9日[6][7][26][27] 期限信息 - 可转债存续期限为2023年9月8日至2029年9月7日[15] - 转股期限为2024年3月14日至2029年9月7日[15] 评级情况 - 主体和债券信用评级均为A+，展望“稳定”[22]

投资评级 - 博俊科技（300926.SZ）的投资评级为“买入”，维持上次评级 [1] 核心观点 - 博俊科技2024年上半年实现营收17.2亿元，同比增长68.7%；归母净利润2.3亿元，同比增长143.7%；扣非归母净利润2.3亿元，同比增长146.5% [1] - 2024Q2单季度营收9.3亿元，同比增长52.1%，环比增长15.9%；归母净利润1.3亿元，同比增长115.7%，环比增长29.8% [1] - 毛利率27.6%，同比提升3.2个百分点；净利率13.5%，同比提升4.1个百分点 [1] - 核心客户新车型持续放量，赛力斯、理想、吉利等大客户新车型助力公司营收及业绩高增 [1] - 2024Q2毛利率29.3%，同比提升2.4个百分点；净利率14.2%，同比提升4.2个百分点 [1] - 公司技术储备全面，产能布局充分，成本优势显著，看好中长期增长 [1] 财务表现 - 2024年上半年营业总收入17.2亿元，同比增长68.7% [1] - 2024年上半年归母净利润2.3亿元，同比增长143.7% [1] - 2024Q2单季度营收9.3亿元，同比增长52.1%，环比增长15.9% [1] - 2024Q2归母净利润1.3亿元，同比增长115.7%，环比增长29.8% [1] - 2024Q2毛利率29.3%，同比提升2.4个百分点；净利率14.2%，同比提升4.2个百分点 [1] - 2024-2026年归母净利润预测分别为4.84亿元、6.80亿元、8.46亿元，对应EPS分别为1.2元、1.7元、2.1元 [1] 客户与市场 - 核心客户理想Q2销售超10.8万辆，同比增长25.5%，其中新车型L6在Q2交付超3.9万辆 [1] - 核心客户问界M9在Q2交付4.65万辆 [1] - 展望下半年，理想L6、问界新M5、M7 pro等新车型持续放量，预计为公司业绩提供稳定增量 [1] 技术与产能 - 公司技术能力覆盖广，涵盖冲压、热成型、焊接、激光焊接、注塑、激光切割、一体化压铸、装配等技术 [1] - 产能布局全面，覆盖西南、长三角、京津冀、珠三角等地区，常州、重庆、河北、肇庆等新工厂有望逐步投建 [1] - 公司具备模具设计制造、车身件设计制造、一体化压铸等全栈能力，成本优势显著 [1] 盈利预测 - 2024-2026年归母净利润预测分别为4.84亿元、6.80亿元、8.46亿元 [1] - 2024-2026年EPS预测分别为1.2元、1.7元、2.1元 [1] - 2024-2026年PE分别为15倍、11倍和9倍 [1] 财务指标 - 2024年营业总收入预测为39.55亿元，同比增长52.1% [2] - 2024年归母净利润预测为4.84亿元，同比增长57.0% [2] - 2024年毛利率预测为25.6%，净利率预测为13.5% [2] - 2024年ROE预测为22.1% [2] - 2024年EPS预测为1.20元 [2] - 2024年PE预测为15.43倍 [2]

保荐机构情况 - 每月查询一次公司募集资金专户[3] - 保荐代表人发表独立意见4次[4] - 列席三会次数均为0次[3][4] - 现场检查次数为0次，拟下半年开展[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训次数为0次[4] 公司合规情况 - 信息披露、内部制度等无问题[5][6] - 公司及股东履行股份相关承诺[7] 其他情况 - 报告期无保荐代表人变更及监管措施事项[8] - 无其他重大事项报告[8]