财务数据 - 公司2024年前三季度营业收入为7.04亿元，同比增长6.30%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.64亿元，同比增长8.96%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.45亿元，同比下降20.73%[1] - 公司2024年9月30日总资产为14.91亿元，较上年度末增长5.12%[1] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为12.32亿元，较上年度末增长12.26%[1] - 公司2024年前三季度公允价值变动收益为243.56万元，同比大幅增长630.36%[6] - 公司2024年前三季度其他收益为6,933.91万元，同比增长68.04%[6] - 公司2024年前三季度外币财务报表折算差额为3,061.56万元，同比大幅增长366.26%[7] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-13,258.62万元，同比下降627.46%[7] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1,959.99万元，同比下降110.94%[7] 股东结构 - 公司普通股股东总数为9,433户,前10名股东持股比例合计为77.67%[8] - 公司控股股东宁波恒帅投资管理有限公司持股53.59%,实际控制人为许宁宁[8] - 公司前10名无限售条件股东中,黄劲平、中国工商银行－鹏华新能源汽车等持股比例较高[8] - 公司实际控制人的一致行动人宁波玉米股权投资管理合伙企业(有限合伙)减持了68.57万股公司股份[12] - 公司限售股股东中,宁波恒帅投资管理有限公司和俞国梅的限售股数量合计为57,157,484股,占总股本的60.17%[11] - 宁波玉米股权投资管理合伙企业(有限合伙)持有的限售股数量为1,524,308股,占总股本的1.60%[11] - 公司实际控制人及其一致行动人持有的限售股数量合计为58,681,792股,占总股本的61.77%[11] 资产负债情况 - 公司流动资产中货币资金为29,195.64万元,交易性金融资产为30,855.65万元[13] - 公司应收账款为22,965.28万元,应收票据为268.37万元[13] - 公司预付款项为743.18万元[13] - 公司2024年第三季度其他应收款为57.89万元[14] - 公司2024年第三季度存货为11.14亿元[14] - 公司2024年第三季度其他流动资产为1.83亿元[14] - 公司2024年第三季度固定资产为30.77亿元[14] - 公司2024年第三季度在建工程为8.89亿元[14] - 公司2024年第三季度应付票据为7.45亿元[15] - 公司2024年第三季度应付账款为12.12亿元[15] 经营情况 - 公司2024年第三季度实现归属于母公司股东的净利润为16,352.23万元，同比增长8.97%[19] - 公司2024年第三季度实现营业收入72,301.21万元，同比增长13.21%[21] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为14,485.32万元，同比下降20.72%[21] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-13,258.62万元，同比下降[21] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,200.00万元[22] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为29,195.64万元，同比增长10.31%[22] - 公司2024年第三季度外币财务报表折算差额为306.16万元，同比增加[19] - 公司2024年第三季度基本每股收益为2.04元，同比增长8.51%[19] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为207.74万元，同比下降18.32%[21] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为11,165.91万元，同比增长14.41%[21]

会议信息 - 公司第二届监事会第十七次会议于2024年10月29日现场召开[2] - 会议通知于2024年10月24日以电子邮件与电话结合方式发出[2] - 会议应到监事3人，实到监事3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》同日在巨潮资讯网披露[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第十九次会议于2024年10月29日现场召开[2] - 会议由董事长许宁宁召集并主持[2] - 应到董事5名，实到董事5名[2] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》同日在巨潮资讯网披露[3] - 议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3]

减持情况 - 宁波玉米原计划减持不超710,000股，占总股本0.89%[2] - 实际减持68.57万股，减持比例0.86%，均价74.80元/股[2] - 减持期间为2024.10.08 - 2024.10.22[2] 持股变化 - 减持前持股284.25万股，占3.55%，后持股215.68万股，占2.70%[2] - 减持前无限售股131.82万股，占1.65%，后63.25万股，占0.79%[2] 其他说明 - 有限售股152.43万股，占比1.91%，减持前后未变[2] - 减持未违规，不影响公司治理等，不导致控制权变更[5]

信用评级与分红政策 - 公司主体长期信用等级为"A+"，本次可转债信用等级为"A+"，评级展望为稳定[10] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[15] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可供股东分配利润的30%[15] 业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司股东的净利润分别为11,559.66万元、14,553.07万元、20,209.78万元[24] - 2021 - 2023年度现金分红总额分别为2,000.00万元、2,000.00万元、3,200.00万元，对应占当年可分配利润比例为17.30%、13.74%、15.83%[24] - 报告期内公司直接材料占主营业务成本的比例在75%左右[29] - 报告期内公司前五名客户合计销售收入占营业收入的比例分别为44.20%、48.73%、46.50%和46.98%[30] - 报告期内公司主营业务产品毛利率分别为33.97%、32.76%、35.84%和35.98%[31] - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为15,738.97万元、20,059.74万元、26,849.69万元和23,662.60万元，账龄一年以内平均占比99.88%[33] - 2021 - 2024年1 - 6月公司应收账款周转率分别为4.71、4.13、3.94和1.83[33] - 2022 - 2023年我国汽车销量分别为2,686.4万辆、3,009.4万辆，同比增长2.1%、12.02%[37] - 报告期内公司境外产品销售收入分别为26080.67万元、30410.90万元、34145.97万元和18195.96万元，占同期主营业务收入的比例分别为45.45%、41.51%、37.47%和39.81%[143] - 报告期内公司汇兑损益占当期利润总额的比例分别为 - 1.11%、1.97%、0.87%和0.97%[144] - 报告期内公司质保费金额分别为487.11万元、401.63万元、317.19万元和117.25万元[145] - 报告期各期末公司存货账面余额分别为9724.07万元、11030.85万元、11399.89万元和11100.80万元，其中库存商品账面余额分别为5676.43万元、6968.35万元、7725.96万元和7238.38万元[151] - 报告期内公司收到的退税额分别为1272.71万元、431.41万元、691.78万元和207.74万元，报告期内公司所得税率为15%[152][154] - 公司2024年6月末总资产为17386.09万元，较2023年末增长约6.32%[197] - 公司2024年6月末净资产为17320.13万元，较2023年末增长约8.52%[197] - 公司2024年1 - 6月营业收入为161.17万元，较2023年度下降约24.99%[197] - 公司2024年1 - 6月净利润为 - 240.85万元，较2023年度亏损收窄约60.79%[197] 募投项目 - 泰国新建汽车零部件生产基地项目建成达产后预计新增300万件门类电机、130万件充电门执行器、130万件隐形门把手执行器和300万件洗涤泵产能[40] - 本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过32759万元，拟投入泰国新建汽车零部件生产基地等三个项目，投资总额45353万元[110] 股权结构 - 控股股东宁波恒帅投资管理有限公司持有恒帅股份53.59%的股权[55] - 截至2024年6月末公司总股本为8000万股，有限售条件股份5868.1792万股，占比73.35%，无限售条件股份2131.8208万股，占比26.65%[187] - 截至2024年6月末公司前十大股东持股合计6415.5988万股，占比80.19%，其中宁波恒帅投资管理有限公司持股4286.8113万股，占比53.59%[188] 子公司情况 - 截至报告期末公司有7家控股子公司，沈阳恒帅、清远恒帅、通宁电子等持股比例多为100%[190] - 沈阳恒帅2024年6月末总资产794.99万元，净资产348.19万元，1 - 6月营业收入75.40万元，净利润 - 115.34万元[193] - 清远恒帅2024年6月末总资产3569.71万元，净资产3506.95万元，1 - 6月营业收入752.02万元，净利润11.24万元[195] - 通宁电子注册资本19500万元，实收资本18635万元，报告期尚处建设期[195] - 美国恒帅2024年6月末总资产为5490.03万元，较2023年末下降约2.61%[200] - 美国恒帅2024年1 - 6月营业收入为125.71万元，较2023年度增长约68.49%[200] 可转债相关 - 可转换公司债券按面值发行，每张面值为100元，期限为自发行之日起6年[74][75] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的本金和支付最后一年利息[77] - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[83] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[84] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[89] - 转股数量计算方式为Q = V / P，并以去尾法取一股的整数倍[93] - 转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将在转股当日后的五个交易日内以现金兑付[93] - 可转债到期后五个交易日内公司赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定[94] - 转股期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[95] - 可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[97] - 可转债募集资金运用与承诺重大变化被认定改变用途，持有人可回售[98] - 最后两个计息年度内公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人可回售[99] - 构成可转债违约情形中，经持有各期债券本金总额25％以上债券持有人书面通知，违约情形持续三十个连续工作日算违约[104] - 本次可转债方案有效期为十二个月[108] - 单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[116][118] - 本次可转债发行由国金证券以余额包销方式承销，承销期为自【】年【】月【】日（T - 2日）至【】年【】月【】日（T + 4日）[120] - 本次发行的可转债不设持有期限制，发行结束后将尽快申请在深交所上市[126]

财务数据 - 2021 - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为11,559.66万元、14,553.07万元和20,209.78万元，平均可分配利润为15,440.84万元[22] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年6月末，公司资产负债率（合并口径）分别为16.76%、22.17%、22.61%和17.43%[29] - 2021年度、2022年度、2023年度及2024年6月末，经营活动产生的现金流量净额分别是6,765.56万元、15,839.76万元、25,590.70万元和10,118.01万元[29] - 2024年1 - 6月公司营业收入462,868,254.66元，主营业务收入457,048,636.04元，占比98.74%[45] - 截至2024年6月30日，年产1,954万件汽车微电机等改扩建及研发中心扩建项目在建工程账面余额2,058.99万元[58] - 截至2024年6月30日，新能源汽车微电机及热管理系统等生产基地建设项目在建工程账面余额359.41万元[58] - 截至2024年6月30日，泰国新建汽车零部件生产基地项目在建工程账面余额5,312.94万元[58] - 截至2024年6月30日，设备安装在建工程账面余额30.28万元，在建工程合计7,761.62万元[58] - 截至2024年6月30日，机器设备账面价值117,980,233.27元[60] - 截至2024年6月30日，运输工具账面价值1,804,428.44元[60] - 截至2024年6月30日，电子设备及其他账面价值8,094,410.42元，主要生产经营设备合计127,879,072.13元[60] - 截至2024年6月30日，公司交易性金融资产为29,135.98万元，均为理财产品[109] - 截至2024年6月30日，公司应收款项融资为292.52万元，均为银行承兑汇票[110] - 截至2024年6月30日，公司其他应收款为82.62万元，主要为应收备用金等[111] - 截至2024年6月30日，公司其他流动资产为1,327.01万元，主要为未抵扣进项税款等[112] - 截至2024年6月30日，公司其他非流动资产为1,842.65万元，为预付设备工程款项[113] - 截至2024年6月30日，公司其他非流动金融资产为492.00万元[114] 股权结构 - 截至2024年6月末，恒帅投资持股42,868,113股，持股比例53.59%[38] - 截至2024年6月末，俞国梅持股14,289,371股，持股比例17.86%[38] - 截至2024年6月末，玉米投资持股2,842,516股，持股比例3.55%[38] - 截至2024年6月末，澳门金融管理局－自有资金持股1,133,562股，持股比例1.42%[38] - 截至2024年6月末，科威特政府投资局持股1,043,298股，持股比例1.30%[38] - 截至2024年6月末，发行人前十大股东合计持股64,155,988股，持股比例80.19%[38] 发行方案 - 2024年8月12日公司召开第二届董事会第十五次会议调整发行方案，所涉事项在股东大会授权内无需再审议[17] - 调整后的发行方案中募集资金净额将用于“泰国新建汽车零部件生产基地项目”“年产1,954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目”及“研发中心改扩建项目”[22] - 本次发行募集资金总额不超过32,759.00万元，发行完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%[29] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券发行规模由不超过42,500.00万元调整为不超过32,759.00万元[94] 项目投资 - 泰国新建汽车零部件生产基地项目投资总额20,000.00万元，拟投入募集资金20,000.00万元[95] - 年产1,954万件汽车微电机等改扩建及研发中心扩建项目投资总额18,059.00万元，拟投入募集资金6,059.00万元[95] - 研发中心改扩建项目投资总额7,294.00万元，拟投入募集资金6,700.00万元[95] 政策优惠与补贴 - 公司2024年度企业所得税减按15%税率征收[83] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司享受先进制造业企业增值税加计5%抵减应纳增值税税额政策[83] - 2022年1月1日至2024年12月31日，子公司清远恒帅与武汉恒帅对年应纳税所得额超100万元但不超300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[84][85] - 2023年1月1日至2024年12月31日，子公司清远恒帅与武汉恒帅对年应纳税所得额不超100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[85] - 2024年1 - 6月，公司获得企业稳定岗位补贴4500元[86] - 2024年1 - 6月，公司获得代扣代缴个税手续费74095.78元[86] - 2024年1 - 6月，公司获得区级企业研发投入补助金94000元[86] - 2024年1 - 6月，公司获得进项税加计抵减1060288.36元[86] 其他事项 - 补充披露期间公司及其控股子公司新增7项专利权[62] - 补充披露期间公司及其控股子公司失效3项专利权[63] - 截至意见书出具日，公司境内全资子公司通宁电子注册资本增加至19,500万元[66] - 截至2024年6月30日，公司不存在资产受限情况[67] - 截至2024年6月30日，公司有5份正在履行的重大框架性销售合同[68] - 截至2024年6月30日，公司有5份正在履行的重大采购合同[69][71] - 补充披露期间，公司不存在因环保等原因产生的侵权之债[71] - 补充披露期间，公司与关联方无其他重大债权债务关系及违规担保情况[72] - 截至2024年6月30日，公司金额较大的其他应收、应付款项为正常经营活动产生[73] - 补充披露期间，公司无新增合并、分立等重大资产变化及收购兼并事项[74] - 2024年4月25日，公司《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》均修订并经2024年第一次临时股东大会审议通过[76][78][79] - 截至补充法律意见书（六）出具日，公司召开2次股东大会、4次董事会和4次监事会会议[79] - 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未披露减持计划并已出具承诺函[116][117]

公司概况 - 公司成立于2001年2月21日，股票代码为300969[8] - 公司注册资本和实缴资本均为8000万元[8] - 公司主要从事车用电机技术、流体技术相关产品的研发、生产与销售[9] - 公司业务覆盖全球主要汽车市场，是多家知名整车厂和零部件供应商的配套商[10] - 公司将现有业务规划布局为四大业务单元[10] 业绩数据 - 2024年1 - 6月研发费用为1485.69万元，营业收入为46286.83万元，研发费用占比3.21%[17] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为11563.76万元[18] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为10.07%，基本每股收益和稀释每股收益均为1.45元[19] - 2024年1 - 6月非流动资产处置损益为 - 1.12万元，政府补助为422.18万元，公允价值变动损益为421.66万元[22] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的非经常性损益为718.02万元[23] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量为1.26元/股，每股净现金流量为 - 0.34元/股[18] - 报告期内公司主营业务产品毛利率总体高于同行业可比公司[27] - 报告期各期末公司应收账款账面余额情况，账龄一年以内平均占比为99.88%[28] - 2021年至2024年1 - 6月公司应收账款周转率整体呈波动下降趋势[28] 财务指标 - 2024年6月末公司流动比率为4.25倍，速动比率为3.74倍，合并资产负债率为17.43%，母公司资产负债率为17.63%[17] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为1.83次/年，存货周转率为2.61次/年[18] 研发情况 - 公司研发投入金额占当期营业收入比例分别为3.48%、3.76%、3.23%和3.21%[16] - 公司组建自动化设备研发团队，开发了微电机全自动化生产线、喷嘴总成全自动化生产线[15] 市场与客户 - 2018 - 2023年我国汽车销量情况[32] - 报告期内公司直接材料占主营业务成本的比例在75%左右[24] - 报告期内公司前五名客户的合计销售收入占营业收入的比例情况[25] 项目与产能 - 泰国新建汽车零部件生产基地项目建成达产后预计新增多种产能[35] - 募投项目将新增产品产能，面临扩产后产能消化风险[40] 可转债发行 - 本次可转债发行方案经多次董事会会议和股东大会审议通过[41] - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过32,759.00万元[43] - 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为100元，期限为6年[44][45] - 本次可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[53] - 转股价格向下修正、赎回、回售条件及违约情形规定[57][63][66][73] - 可转债持有人转股数量计算方式[61] - 本次可转债主体信用评级及债券信用评级均为A +[82] - 本次可转债的发行对象、配售方式及方案有效期[71][72][88] 人员与机构 - 保荐机构指定胡国木、夏景波担任本次发行的保荐代表人，吴秋尘为项目协办人[89][91] - 本次发行项目组其他成员为罗永胜、郭煜焘、魏博、孙旭格[92] - 截至2024年6月末，保荐机构及其相关方与发行人及其相关方不存在关联关系[93] - 公司已聘请国金证券作为本次债券的受托管理人[87] - 单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[85][86] - 保荐机构对公司持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[101]

业绩总结 - 2021 - 2023年度公司营业收入分别为58444.95万元、73875.45万元和92337.20万元[7] - 2023年度净利润为212732234.22元，较2022年度的150742176.36元增长41.12%[26] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为240948259.71元，较2022年度的183039963.62元增长31.64%[27] 财务数据 - 2023年末资产总计14.43亿元，较2022年末的11.78亿元增长22.53%[1] - 2023年末负债合计3.23亿元，较2022年末的2.51亿元增长29.01%[2] - 2023年末所有者权益合计11.20亿元，较2022年末的9.27亿元增长20.96%[2] 项目进展 - 年产1954万件汽车微电机等改扩建及研发中心扩建项目预算15949.00万元，工程累计投入占预算比45.97%[187] - 新能源汽车微电机等零部件生产基地建设项目预算41616.00万元，工程累计投入占预算比27.42%[187] - 泰国新建汽车零部件生产基地项目预算20000.00万元，工程累计投入占预算比20.13%[187] 税收政策 - 2023 - 2024年，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；超过100万元但不超过300万元部分，同样减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，清远和武汉子公司2023年度享受此优惠[152] - 宁波恒帅股份有限公司所得税税率为15%，宁波通宁汽车电子有限公司为25%[149]

公司概况 - 公司成立于2001年2月21日，注册资本和实缴资本均为8000万元[14] - 公司股票在深交所上市，代码为300969[14] 业绩总结 - 2021 - 2023年归母净利润分别为11,559.66万元、14,553.07万元、20,209.78万元，近三年平均可分配利润为15,440.84万元[38][44] - 2021年末至2024年6月末，合并口径资产负债率分别为16.76%、22.17%、22.61%、17.43%[46] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，经营活动现金流量净额分别为6,765.56万元、15,839.76万元、25,590.70万元、10,118.01万元[46] - 报告期内，主营业务产品毛利率分别为33.97%、32.76%、35.84%和35.98%[89] - 2021 - 2024年1 - 6月，应收账款周转率分别为4.71、4.13、3.94和1.83，呈波动下降趋势[90] 可转债发行 - 本次可转债拟募资不超32,759.00万元[38][44][105] - 发行期限为6年，按面值100元发行，票面利率待协商确定[61][62][64] - 初始转股价格不低于相关均价，具体协商确定[67] 募投项目 - 募集资金拟用于泰国新建汽车零部件生产基地等三个项目[39][57][59][105] - 泰国项目建成达产后预计新增多种产品产能[95] 市场与合作 - 公司业务覆盖全球主要汽车市场，是多家知名整车厂配套供应商[104] - 公司与多家全球知名跨国汽车零部件供应商建立稳定合作关系[104] 风险提示 - 募投项目面临不能达预期效益、境外运营、研发失败等风险[94][95][96] - 国际贸易摩擦、汇率波动影响募投项目[98] - 募投项目面临人员、技术、产能消化等风险[99][100][102]

公司概况 - 公司成立于2001年2月21日，股票代码300969，上市于深圳证券交易所[8] - 公司注册资本和实缴资本均为8000万元[8] - 公司主要从事车用电机技术、流体技术相关产品的研发、生产与销售[9] - 公司业务覆盖全球主要汽车市场，是多家知名整车厂和零部件供应商的配套商[10] - 公司将业务规划为电机业务、电动模块业务、驾驶视觉清洗系统、热管理系统业务四大单元[10] 业绩数据 - 2024年1 - 6月研发费用为1485.69万元，营业收入为46286.83万元，研发费用占比3.21%[17] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为11563.76万元，扣非后为10845.74万元[18] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为10.07%，基本每股收益为1.45元[19] - 2024年1 - 6月非经常性损益小计为842.71万元，归属于母公司所有者的非经常性损益为718.02万元[22][23] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量为1.26元/股，每股净现金流量为 - 0.34元/股[18] - 2024年1 - 6月息税折旧摊销前利润为15325.01万元，利息保障倍数为3235.37倍[18] - 报告期内公司主营业务产品毛利率总体高于同行业可比公司[27] - 2021年至2024年1 - 6月，公司应收账款周转率整体呈波动下降趋势[28] 研发情况 - 公司研发了微电机、清洗泵等产品，组建自动化设备研发团队[15] - 公司开发了微电机和喷嘴总成全自动化生产线[15] - 报告期内公司研发投入金额呈上升趋势[16] - 报告期内公司研发投入金额占当期营业收入比例分别为3.48%、3.76%、3.23%和3.21%[16] 市场扩张 - 泰国新建汽车零部件生产基地项目建成达产后预计新增多种产品产能[35] - 募投项目将新增汽车电机、清洗泵和清洗系统等产品产能，面临扩产后产能消化风险[40] 可转债发行 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过32759万元[43] - 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为100元，期限为6年[44][45] - 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息[48] - 本次可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[53] - 当公司股票满足条件时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[57] - 可转债赎回、回售条件及违约情形有明确规定[63][66][73] - 本次可转债主体信用评级及债券信用评级均为A +[82] - 本次可转债向公司原股东实行优先配售，余额及原股东放弃认购部分将通过网下对机构投资者发售及/或网上发行，不足部分由保荐机构包销[72] - 公司本次可转债方案有效期为十二个月[88] 人员与会议 - 保荐机构指定胡国木、夏景波担任本次发行的保荐代表人，吴秋尘为项目协办人[89][91] - 本次发行项目组其他成员为罗永胜、郭煜焘、魏博、孙旭格[92] - 2023 - 2024年公司多次董事会会议和股东大会审议通过与发行可转换公司债券有关的议案[96][97][98][99][100] - 单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[85][86] - 公司已聘请国金证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人[87] - 保荐机构对公司持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[101]