可转债发行 - 2023年7月24日公司发行可转换公司债券1039.00万张，募集资金103900.00万元[5] 转股价格调整 - 2023年11月8日转股价格由11.63元/股调整为11.64元/股[7] - 2024年2月26日转股价格向下修正为7.18元/股[8] - 2024年6月19日转股价格由7.18元/股调整为7.17元/股[9] - 2024年6月27日转股价格由7.17元/股调整为7.12元/股[10] - 2024年9月27日转股价格由7.12元/股调整为7.10元/股[12][13] 赎回相关 - 可转债赎回价格为100.16元/张，当期年利率为0.50%[3] - 可转债赎回条件满足日为2024年10月25日[3] - 可转债赎回登记日为2024年11月15日[3] - 可转债赎回日为2024年11月18日[3] - 自2024年9月30日至10月25日触发有条件赎回条款[14] - “孩王转债”自2024年11月13日起停止交易，11月18日起停止转股，赎回完成后将在深交所摘牌[16][17] - 2024年11月21日为发行人资金到账日，11月25日为赎回款到达持有人资金账户日[17] 其他决策 - 2024年8月14日公司董事会决定本次不向下修正“孩王转债”转股价格[12] - 2024年10月25日公司董事会和监事会审议通过提前赎回“孩王转债”的议案[20] 人员交易 - 赎回条件满足前六个月内，控股股东及其一致行动人期初合计持有200.4493万张“孩王转债”，期间全部卖出[18] - 董事侍光磊期初持有0张，期间买入13,650张[18] 合规情况 - 律师事务所和保荐机构认为本次赎回符合相关规定，保荐机构对本次提前赎回暨赎回实施事项无异议[21]

可转债发行 - 2023年7月24日公司发行可转换公司债券1039.00万张，募集资金103900.00万元[5] 转股价格调整 - 2023年11月8日转股价格由11.63元/股调整为11.64元/股[7] - 2024年2月26日转股价格向下修正为7.18元/股[8] - 2024年6月19日转股价格由7.18元/股调整为7.17元/股[9] - 2024年6月27日转股价格由7.17元/股调整为7.12元/股[10] - 2024年9月27日转股价格由7.12元/股调整为7.10元/股[12][13] 赎回相关 - 可转债赎回条件满足日为2024年10月25日[3] - 可转债赎回价格为100.16元/张，当期年利率为0.50% [3] - 截至2024年11月15日未转股的“孩王转债”将强制赎回[4] - 自2024年11月13日起停止交易，11月18日起停止转股，11月18日为赎回日，赎回完成后将在深交所摘牌[16][17] - 2024年11月21日发行人资金到账，11月25日赎回款到达持有人资金账户[17] 股东交易 - 赎回条件满足前六个月内，控股股东及其一致行动人期初持有200.4493万张“孩王转债”，期间卖出200.4493万张，期末持有0张[18] - 董事侍光磊期初持有0张，期间买入13,650张，期末持有13,650张[18] 决策审议 - 2024年8月14日公司董事会决定本次不向下修正“孩王转债”转股价格，且一个月内再次触发亦不提出修正方案，下一触发期间从9月18日重新起算[12] - 2024年10月25日公司董事会和监事会审议通过提前赎回“孩王转债”的议案[20] 合规意见 - 律师事务所和保荐机构认为本次赎回符合相关规定，保荐机构对本次提前赎回暨赎回实施事项无异议[21]

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于本次部分第一类限制性股票回购注销不调整可转换公 司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 因孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销部分 第一类限制性股票数量占公司总股本比例较小，经计算，本次部分限制性股票 回购注销完成后，"孩王转债"的转股价格不作调整，转股价格为 7.10 元/股。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意， 公司于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转 债"）1,039.00 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资 金共计人民币 103,900.00 万元 ...

回购注销情况 - 本次回购注销涉及26名激励对象，限制性股票1,827,420股，占回购注销前总股本0.1476%[3] - 2024年11月5日完成限制性股票回购注销手续[3] - 回购注销后总股本由1,237,783,956股减至1,235,956,536股，注册资本同减[3] 权益分派与回购价格 - 2024年半年度权益分派以1,104,962,643股为基数，每10股派0.2元现金[11] - 经派息调整后，本次回购价格为5.35元/股[11] 资金与验资 - 本次回购第一类限制性股票资金总额977.6697万元，来源为自有资金[11] - 公司已支付回购价款，希格玛会计师事务所于2024年10月16日出具《验资报告》[12] 股份结构变化 - 第一类限制性股票回购注销后公司股份总数减少1,827,420股[13] - 限售条件流通股数量和占比减少，无限售条件流通股占比增加[14] 转债相关 - “孩王转债”转股价格为7.10元/股，本次回购注销后不作调整[3] - 公司于2023年7月24日发行可转换公司债券1,039.00万张，募集资金103,900.00万元[15] 影响情况 - 本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施，对财务和经营业绩无实质性影响[18] - 本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人变化，股权分布仍具备上市条件[18]

可转债发行 - 2023年7月24日公司发行可转换公司债券1039.00万张，募集资金103900.00万元[5] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格为11.63元/股[6] - 2023年11月8日起转股价格由11.63元/股调整为11.64元/股[7] - 2024年2月26日起转股价格向下修正为7.18元/股[8] - 2024年6月19日起转股价格由7.18元/股调整为7.17元/股[9] - 2024年6月27日起转股价格由7.17元/股调整为7.12元/股[10] - 2024年9月27日起转股价格由7.12元/股调整为7.10元/股[12][13] 赎回相关 - 可转债赎回条件满足日为2024年10月25日[3] - 可转债赎回价格为100.16元/张，当期年利率为0.50% [3] - 截至2024年11月15日收市后仍未转股的“孩王转债”将强制赎回[4] - 自2024年9月30日至10月25日触发有条件赎回条款[14] - “孩王转债”自2024年11月13日起停止交易，11月18日起停止转股，11月18日为赎回日[16][17] - 2024年11月21日为发行人资金到账日，11月25日为赎回款到达持有人资金账户日[17] 股东情况 - 赎回条件满足前六个月内，控股股东及其一致行动人期初持有200.4493万张“孩王转债”，期末持有0张[18] - 董事侍光磊期初持有0张，期间买入13,650张，期末持有13,650张[18] 审议与意见 - 2024年10月25日董事会和监事会审议通过提前赎回“孩王转债”的议案[20] - 律师事务所和保荐机构认为本次赎回符合相关规定，保荐机构无异议[21]

报告公司投资评级 公司维持"推荐"评级。[1][2] 报告的核心观点 1. 与辛选成立合资公司"链启未来",探索新家庭电商直播领域。[2] 2. 加速线下渠道布局,推进加盟模式,计划3年内覆盖1000个县城,基本实现"一县一店"。[2] 3. 国办出台一系列刺激生育政策,有望改善生育率下滑趋势,作为母婴零售龙头,公司业绩弹性可期。[2] 财务数据总结 1. 2024年前三季度实现营业收入67.98亿元,同比增长7.10%;实现归母净利润1.31亿元,同比增长12.24%。[1] 2. 预测2024-2026年营业收入分别为97.60亿元、106.55亿元、113.03亿元,归母净利润分别为2.02亿元、3.02亿元、3.56亿元。[3] 3. 2024-2026年预测EPS分别为0.16元、0.24元、0.29元,对应PE分别为67倍、45倍、38倍。[3]

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购价格不超过 13.15 元/股（含），回购总金额不低于 人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）。回购 实施期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司已于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号：2023-112）。 因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据《回购报告书》的相关规定， 公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-139 债券代码：123208 债券简称：孩王转债 孩子王儿童用品股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 | 1.基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人1 | 江苏博思达企业信息咨询有限公司 | | | | | 住所 | 南京市麒麟科技创新园智汇路300号 | | | | | 信息披露义务人2 | 南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 住所 | 南京市高淳区东坝镇欧兰特大道01号 | | | | | 权益变动时间 | 2024年10月24日-2024年10月31日 | | | | | 股票简称 孩子王 | | 股票代码 | 301078 | | | 变动类型 增加□ 减少√ | | 一致行动人 | 有√ 无□ | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是√ 否□ | | | | 2.本次权益变动情况 | | ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于"孩王转债"赎回实施的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2024 年 10 月 25 日 2、可转债赎回登记日：2024 年 11 月 15 日 3、可转债赎回日：2024 年 11 月 18 日 4、可转债赎回价格：100.16 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 5、可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 21 日 6、投资者赎回款到账日：2024 年 11 月 25 日 8、可转债停止转股日：2024 年 11 月 18 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"孩王转债"将在深圳证券交易所（以下简称" ...