股票代码：301109 股票简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、 湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛松露股权投资 | | 发行股份及支付 | 企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有限合伙）、 | | 现金购买资产 | 长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、洪也凡、易志刚、 | | | 胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、祖柱、王清、 | | | 刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年五月 湖南军信环保股份有限公司 重组报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本人因所提供的或者披露的 信息存在虚假记载、误导性陈述或 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于湖南军信环保股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核 问询函》之回复（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 深圳证券交易所： 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上市公司"或"公司"） 于 2023 年 8 月 25 日收到贵所出具的《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030013 号，以下 简称"《审核函》"），根据审核函的相关要求，公司会同相关中介机构，对有关问 题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。其中，涉 及补充披露内容均已在《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称"《重组报告 书》"）中以楷体加粗形式标明。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列数 值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 | 审核函所列问题 | 宋体、加粗 | | --- | --- ...

湖南军信环保股份有限公司 申请发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函的回复 问题一： 申请文件显示：（1）湖南仁和环境股份有限公司（以下简称标的资产或仁 和环境）主要从事生活垃圾中转处理，餐厨垃圾收运、无害化处理及资源化利 用项目的投资、建设和运营等业务，具有长沙市第一垃圾中转处理场项目、长 沙市餐厨垃圾处理项目特许经营权；（2）标的资产收入根据与市政管理部门或 客户形成的餐厨垃圾收运计量月报表等报表中的业务量数据确定；（3）特许经 营权项目在合同中约定了价格调整方式，其中长沙市餐厨垃圾处理项目存在因 单价暂未确定暂估确认收入的情形，在下发正式调价文件之前标的资产根据调 价前的价格确认收入，在获取正式调价文件当月确认收入差额；（4）标的资产 主要客户中除政府客户外主要为工业级混合油销售客户；（5）报告期内标的资 产剔除 BOT 项目建设期服务收入后的主营业务毛利率分别为 67.86%、68.43%和 68.69%，同行业可比公司最近两年毛利率平均值为 36.41%、32.42%；其中标的 资产生活垃圾中转处理毛利率分别为 75.36%、75.08%和 77.33%；餐厨垃圾无害 化处理与资源化利用毛 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 补充法律意见书（四） 國 浩 律 師 （長 沙） 事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 17/F，Building B3，Poly International Plaza，Middle Xiangjiang Road，Changsha410000，China 电话/Tel:+86 0731 8868 1999 传真/Fax:+86 0731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 1 | 录 目 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 问询回复更新 6 | | 一、《审核问询函》问题 | 2 6 | | 二、《审核问询函》问题 | 9 18 | | 三、《审核问询函》问题 | 10 39 | | 四、《审核问询函》问题 | 11 42 | | 五、《审核问询函》问题 | 12 46 | | 六、《审核问询函》问题 | 14 48 | | 七、《第二轮审核问询函》问题 | ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于湖南军信环保股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的 第二轮审核问询函》之回复（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 深圳证券交易所： 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上市公司"或"公司"） 于 2023 年 12 月 5 日收到贵所出具的《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕030019 号， 以下简称"《审核函》"），根据审核函的相关要求，公司会同相关中介机构，对有 关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。其中， 涉及补充披露内容均已在《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称"《重组报 告书》"）中以楷体加粗形式标明。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列数 值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 | 审核函所列问题 | 宋体、加粗 | | --- ...

关于深圳证券交易所 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的审核问询函》之回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 25 日对湖南军信环保股份有限公司出具的并购重组审 核问询函〔2023〕第 030013 号《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》（以下简称"《问询函》"）收悉。根据贵 所的要求，沃克森（北京）国际资产评估有限公司对《问询函》中所列问题进行 了逐项核查并书面回复如下，请予审核。 1 | | 目录 2 | | --- | --- | | 问题三： | 3 | | 问题四： | 58 | | 问题五： | 71 | | 问题七： | 78 | | 问题八： | 86 | | 问题九： | 93 | | 问题十一： | 116 | 问题三： 申请文件显示：（1）标的资产 100%股权收益法评估值为 388,709.70 万元， 增值率为 284.14%；其中主要子公司湖南仁和环保科技有限公司（以下简称仁和 环保）评估值为 263,953.56 万元，增值率为 220.31%； ...

股票代码：301109 股票简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） 二〇二四年五月 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付 现金购买资产 | 湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、 | | | 湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛松露股权投资 | | | 企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有限合伙）、 | | | 长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、洪也凡、易志刚、 | | | 胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、祖柱、王清、 | | | 刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案摘要 上市公司声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-045 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理提前赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第二届董事会 第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.2亿 元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币22.0亿元（含本数）的自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存 款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有 效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 近日，公司使用 ...

基于公司战略发展规划和海外业务拓展需要，湖南军信环保股份有限公司（以下简称 "公司"）近期设立了全资子公司军信环保股份（香港）国际有限公司（以下简称"全资 子公司"或"子公司"）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等 相关规定，本次对外投资事项无须提交公司董事会审议。本次对外投资不构成《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 一、全资子公司基本情况 截至本公告披露日，公司已完成全资子公司军信环保股份（香港）国际有限公司的注 册登记，取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》和《商业登记 证》。全资子公司具体信息如下： 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-044 湖南军信环保股份有限公司 关于设立香港全资子公司并完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 强公司市场竞争力及持续经营能力，符合公司战略发展规划。 1、中文名称：军信环保股份（香港）国际有限公司 2、英文名称：Junxin Environment ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-043 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第二届董事会 第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.2亿 元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币22.0亿元（含本数）的自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存 款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有 效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产 ...