深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七 次会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 及会议资料已于 2024 年 5 月 24 日以适当方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 名，实际亲自出席董事 9 名，其中，蔡靖、胡颖平、李志雄、王景阳、陈伟 岳、Jason Zheng（郑建生）通过通讯方式参加会议。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-030 深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳市江波龙电 ...

声明人黄志强作为深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市江波龙电子股份有限公司董事 会提名为深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过深圳市江波龙电子股份有限公司第二届董事会 提名 委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-033 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 议，并采用累积投票制进行逐项表决。第三届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。两位非职工代表监事候选人经股东 大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第三届监事会。 3、为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，第二届监事会 监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定， 认真履行监事职责。公司第二届监事会非职工代表监事金红梅女士在公司新一届 监事会产生后不再担任公司非职工代表监事职务。公司对第二届监事会各位监事 任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司监事会 2024 年 5 月 29 日 附件： 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-038 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第 二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 6 月 14 日（星期五）14:45 召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司 2024 年第一次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况安排 (一) 股东大会届次 本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会。 (二) 股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法、合规性 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司股东大会规则》等 有关法律、法规、规则以及公司章程的规 ...

声明人唐忠诚作为深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市江波龙电子股份有限公司董事 会提名为深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市江波龙电子股份有限公司第二届董事会 提名 委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________ ...

品牌业务高速增长 - Lexar（雷克沙）品牌在2023年逆势增长,得益于在人才与组织优化、渠道建设、产品创新以及品牌推广等方面的不懈投入[2] - Lexar（雷克沙）成功进驻了众多知名零售卖场,如Costco、Fnac、BestBuy、MediaMart等,并在亚马逊等线上零售平台也取得了市场份额的提升[2] - Lexar（雷克沙）坚持以用户为中心的理念,通过明星产品营销、头部媒体传播、全球顶级展会、线上电商营销、头部品牌联合等多种方式,成功提升了各区域品牌知名度与关注度[2] 企业级存储业务发展 - 公司是国内少有的eSSD和RDIMM两类产品协同发展的企业,已在多个核心客户处完成了认证和量产[4] - 公司企业级存储业务发展态势良好,是公司业绩增长新动能之一[5] - 未来国内企业级存储市场有望持续快速增长,公司将有效地捕捉并利用这一市场机遇[5] 存储价格及采购策略 - 原厂供应向企业级产品倾斜,其余产品的供应依然偏紧,原厂拉涨价格的态度较为坚决,今年内晶圆价格有望延续温和上涨的趋势[7] - 公司采用以需求为基本牵引,结合市场综合因素判断的采购策略,并将保持较快的、差异化的销售节奏[8] - 公司将充分利用目前企业级存储、车规级存储等市场的结构性短缺以及价格高接受度的情况,将中高端业务经营得更好,更稳[8] AI技术发展带来的机遇 - 公司是国内少数具备"eSSD+RDIMM"设计和供应能力的企业,企业级存储产品已在多个行业领域获得认证并量产[11] - 公司的DDR4、DDR5、SSD产品有望在AI手机、AI PC等轻量化AI市场广泛应用[11] - 公司还布局了自研固件的UFS产品、自研存储芯片及晶圆级封装测试等业务,为未来公司在人工智能加速发展下的快速增长打下基础[11] 主控芯片及股权激励 - 公司两款自研主控芯片(WM 6000、WM 5000)已经批量出货,赋能公司eMMC和SD卡两大核心产品线[12] - 公司2023年实施股权激励计划,充分调动了公司及子公司员工的工作积极性,保持核心团队的稳定及吸引更多的优秀人才[13] Lexar（雷克沙）品牌发展 - Lexar（雷克沙）系具有28年历史的国际高端消费类存储品牌,在全球市场具有较高影响力[8] - 未来Lexar（雷克沙）品牌将通过线上营销、线下展会和渠道拓展的综合策略,增强用户互动,提升品牌知名度[8] - 随着Lexar（雷克沙）业务的不断拓展,以及在晶圆价格上行的过程中,其毛利率及净利率将有所提升[15] TCM模式创新 - TCM模式是公司持续不断建设包括自研存储芯片、自研主控芯片及自研固件、自有封测能力,品牌市场推广等多项核心能力的基础之上,所凝结出的业务模式革新[19] - TCM模式下,产业链协同运作从传统的"单向单工模式"升级为"双向双工模式",原厂可以更及时与核心大客户进行信息对接,观察到真实市场需求[19] - 开展TCM模式,需要企业具备技术、制造、服务、知识产权、质量、资金等多个维度的产业优势和积累[19] 自研存储芯片业务 - 公司SLC NAND Flash存储芯片主要应用包括汽车、安防、穿戴、IOT、家用电器、网通、工业自动化等各个应用领域,累计出货量已超过5000万颗[23] - 公司发布首颗自研32Gb 2D MLC NAND Flash,自研存储芯片业务的顺利推进,代表着公司具备了从存储晶圆设计、生产端深入理解各类存储晶圆特性的能力[23]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（电话会议） [1] - 参与单位有摩根士丹利、至成资本、中金公司、卫宁投资 [1] - 时间为2024年5月14日下午15:00 - 16:30和5月17日上午10:00 - 11:30 [1] - 地点在深圳市南山区科发路8号金融基地1栋8楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书、投资者关系经理、投资者关系资深主管许刚翎、黄琦、苏阳春 [1] 公司经营策略与市场情况 备货与出货策略 - 采用以需求为牵引，结合市场综合因素的采购策略 [2] - 2024年一季度营业收入44.53亿元，同比增长200.52%，随销售规模增长存货金额增加 [2] - 因大客户新增（如OPPO等）及存储晶圆价格预计上涨，增加备货 [2] - 保持较快、差异化销售节奏，平衡备货与经营性现金流量，利用市场短缺和价格接受度经营中高端业务 [2] 对台湾存储产业链现象看法 - 中国台湾地区存储模组厂商与大陆同行市场、经营和客户策略不同 [2] - 大陆存储模组公司上市后销售额、市占率和毛利率恢复速度优于台湾传统厂商，两岸对市场趋势感受有差别正常 [2] 产品线销量及价格走势 - 嵌入式存储业务是主力，是销量及毛利主要贡献来源 [5] - 移动存储业务保持稳定业务占比 [5] - 固态硬盘业务占比因企业级存储及信创行业复苏稳步上升 [5] - 内存条业务营收占比预计稳中有升 [5] 下游需求与存储周期 - 下游需求基本正常，中高端产品需求稳定性略高于低端产品 [6] - 短期存储产品价格预计保持上涨趋势 [6] TCM模式相关 模式贡献 - 是业务模式革新，从传统合作模式升级为“双向双工模式” [3] - 原厂可及时与大客户对接，聚焦晶圆工艺创新和产能提升 [3] - 江波龙整合后续环节，为大客户提供稳定供应和定价参与机会，提供定制化产品和服务 [3] - 构建全新合作生态，提升存储产业综合竞争力 [3][4] 落地时间线 - 争取年内首先在一至两家主要大客户合作上试点并取得突破，未来逐步拓展 [4] 公司产品与市场 SSD产品 - 主要面向服务器市场及PC市场，已推出QLC的eMMC产品，正在进行QLC的SSD产品预研 [4] - QLC与TLC的SSD产品差异体现在容量、稳定性及可擦写次数等方面 [4] 存储芯片应用 - SLC NAND Flash存储芯片应用于汽车、安防、穿戴等多个领域，累计出货量超5000万颗 [9] - 与各领域头部客户建立稳定合作关系，在国际穿戴品牌客户和高可靠性工业、车载应用取得突破 [9] - 2024年1月发布首颗自研32Gb 2D MLC NAND Flash并于一季度完成流片验证 [9] 公司竞争优势 核心技术 - 拓展SLC NAND Flash等小容量存储芯片设计能力，构建自研存储芯片设计业务并量产销售 [4] - 推出eMMC和SD卡主控芯片并批量应用，匹配自研固件算法满足客户需求，建立主营业务壁垒 [4] 封测制造 - 储备多年实力，2023年完成元成苏州和Zilia并购，形成全球化与国内、自主与委外产能并行格局 [5] - 整合技术与产品，赋能TCM模式，缩短开发与交付时间，提供低成本、高质量和个性化产品服务 [6] 品牌优势 - 拥有行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar（雷克沙） [5] - FORESEE有良好口碑，Lexar在全球市场有较高影响力 [5] 供应链优势 - 凭借自身优势帮助晶圆原厂实现产品化，与主要存储晶圆原厂签署长期合约，确保供应稳定 [5] 公司财务与市场预期 毛利率走势 - 晶圆价格上行对毛利率有正面影响，2024年第一季度毛利率24.39%，处于相对健康区间 [6] - 毛利率受多种因素影响，公司将优化产品结构，加大高毛利产品研发投入，提高毛利中枢和稳定性 [6] 信创行业收入增速 - 重视信创产业，党政信创与浪潮、深信服等配合，行业信创部分市场有起色 [7] - 信创市场对应主力产品线为企业级存储业务，2024年企业级存储业务预计有一定增长 [7] 汽车存储发展增速 - 新能源汽车带动下，车规级存储市场规模将增长，未来十年单车存储容量达2TB - 11TB [7] - 车用存储市场规模从2021年40亿美元提升至2025年100亿美元，复合增长率28% [7] - 2025年车均搭载存储较2021年水平提高，考虑AI应用影响，未来车均搭载存储标准有望超预期 [7] - 公司车规级eMMC、UFS通过认证，进入国内二十多家Tier1供应链体系，产品已批量应用 [7] Lexar（雷克沙）品牌营收增速 - 面向消费者市场，受宏观经济影响小于工业市场 [8] - 2023年业务逆势增长，全球销售收入24.26亿元，同比增长59.06% [8] - 实现全球六大洲渠道覆盖，零售业务覆盖52个国家，进驻多个线下零售渠道，线上零售平台排名前列 [8] 打破营收天花板 - 传统存储器厂商面临同质化竞争和营收天花板，公司实施战略转型，加大研发投入，并购夯实封测能力 [8][9] - 推出eMMC和SD卡主控芯片，形成全球化与国内、自主与委外产能并行格局 [8][9] - 需在经营理念和业务模式上突破，公司有信心突破营收天花板 [9]

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）提供的担保总额超过公 司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负债率超过 70%的单位的担保总 额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保全部为公司对合并报表 范围内子公司的担保，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 13 日分别召开了第二届董事会第二 十六次会议以及 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2024 年度担 保额度预计的议案》（以下简称"担保额度预计议案"）。 为了满足日常经营及业务发展所需，自 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止，公司为纳入合并报表范围的子公司向银 行等金融机构申请综合授信或其他日常经营所需，提供总额不超过人民币 90 亿 元（或等值外币）的担保额度。其中经审议通过的公司为全资子公司江波龙电子 （香港）有限公司（以下简称"香港江波龙"）提供担保额度的具体情况如下： 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-029 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担 ...

研发投入 - 公司从存储器厂商向半导体存储品牌公司战略转型将持续投入研发优化产品结构及客户结构虽短期研发投入会增加但增速或将放缓[2] 下游客户库存 - 自2023年三季度末存储晶圆原厂减产下游主要存储应用市场回暖下游需求逐步复苏公司大客户库存水位保持在合理水平[2] 中国消费者智能终端消费水平 - 2024年依据WSTS预测全球市场规模将同比大幅增长45%达到1298亿美元半导体存储产业有望实现较为强劲的市场复苏[2] 宏观环境对公司业务影响 - 2023年受全球经济恢复放缓和通胀上升影响终端市场需求疲软公司1 - 9月受存储晶圆价格下跌和宏观经济环境复苏缓慢需求不振双重影响录得大额亏损但公司积极应对保证前三季度营收与2022年同期基本持平2023年三季度末行业步入上行周期公司经营成效在四季度逐步体现2024年有望受益于市场复苏[3] 与西部数据合作情况 - 公司与上游主要存储晶圆原厂建立长期稳定紧密业务合作关系并签长期合约与西部数据在大中华地区手机市场提供定制化嵌入式存储解决方案深化合作提升产品竞争力[3] 公司差异化竞争优势 - 核心技术方面拓展小容量存储芯片设计能力研发布局进入集成电路设计领域构建自研SLC NAND Flash存储芯片设计业务产品量产销售推出eMMC和SD卡主控芯片匹配固件算法满足客户需求建立主营业务进入壁垒增加大客户黏性[4] - 封测制造方面在封装设计测试算法及测试软件方面有实力2023年完成并购加强全球供应链布局开拓海外市场形成全球化产能与国内产能兼顾自主产能与委外产能并行制造格局[4] - 品牌优势方面拥有FORESEE和Lexar（雷克沙）品牌FORESEE在存储行业口碑良好Lexar（雷克沙）在全球市场有较高影响力[4] - 供应链方面凭借优势帮助晶圆原厂产品化与国内外主要存储晶圆原厂签长期合约确保晶圆供应巩固下游供应优势[4]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市江波龙电子股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市江波龙电子 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孔维维律师、郭子威律师出席并 见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见书。 本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的 认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律 意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东 ...