湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十八日 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 | 占本计划授予 | 占目前股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 总量的比例 | 额的比例 | | 谭新乔 | 董事长 | 35.269 | 2.397% | 0.047% | | 赵怀球 | 董事、总经理 | 6.249 | 0.425% | 0.008% | | 汪咏梅 | 董事、常务副总经 理、董事会秘书 | 3.527 | 0.240% | 0.005% | | 周守红 | 副总经理 | 8.817 | 0.599% | 0.012% | | 梁凯 | 副总经理 | 7.054 | 0.479% | 0.009% | | 李新赞 | 副总经理 | 6.466 | 0.439% | 0.009% | | 陈质斌 | 副总经理 | 3.527 | 0.240% | 0.005% | | 李洪辉 | 副总经理 | 3.527 | 0.240% | 0.005% | | 周智慧 | 副总经理 | 3. ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-027 （一）激励工具及股票来源：本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股 票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票和/ 或公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。 （二）限制性股票授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总 量 1,514.506 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 75,725.307 万股的 2.00%。其中，首次拟授予总量不超过 1,238.210 万股，约占本激励计划草案公告 时公司股本总额 75,725.307 万股的 1.64%，首次授予部分占本次授予权益总额的 1 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"或"湖南裕 能"）《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计 划》"）的规定，公司《激励计划》规定的限制性股票预留授予条件已经成就， ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定， 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）预留授 予激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 1、列入《激励计划》预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理 办法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的 激励对象条件。 2、本次激励计划预留授予激励对象的基本情况属实，不 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为67.62亿元，同比增长49.60%[5] - 公司营业总收入本期为67.62亿元，同比增长49.6%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为9431.64万元，同比下降40.56%[5] - 公司净利润本期为9358.72万元，同比下降41.0%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为63.89亿元，同比增长52.82%[8] - 公司营业成本本期为63.89亿元，同比增长52.8%[18] - 研发费用为6702.27万元，同比增长74.41%[8] - 公司研发费用本期为6702.27万元，同比增长74.4%[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.31亿元，同比下降447.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-530,758,401.85元，上期为-97,027,159.32元[23] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-474,076,252.06元，上期为-389,498,943.75元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为907,921,635.62元，上期为781,775,117.73元[23] - 期末现金及现金等价物余额为446,613,162.46元，上期为958,533,297.67元[23] 业务线表现 - 磷酸盐正极材料销售量为22.26万吨，同比增长63.68%[8] - 储能领域产品销量占比约38%，新产品销量占比约37%[8] 资产和负债变化 - 公司流动资产合计本期为158.01亿元，较上期增长2.2%[16] - 公司固定资产本期为129.33亿元，较上期增长5.3%[16] - 公司短期借款本期为29.62亿元，较上期增长20.7%[16] - 公司应付账款本期为54.33亿元，较上期下降6.9%[16] - 公司长期借款本期为39.68亿元，较上期增长5.6%[17] - 公司归属于母公司所有者权益合计本期为117.30亿元，较上期增长1.1%[17] 股东和股权结构 - 公司普通股股东总数为25,888户[10] - 湘潭电化集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为10.11%[10] - 湖南裕富企业管理合伙企业持有公司股份5.93%，共计44,890,590股[11] - 广州力辉新材料科技有限公司持有公司股份5.28%，共计40,000,000股[11] - 比亚迪股份有限公司持有公司股份2.95%，共计22,350,713股[11] - 湘潭电化集团有限公司持有首发前限售股76,566,514股，限售至2026年2月9日[13] - 上海津晟新材料科技有限公司持有首发前限售股60,049,628股，限售至2026年2月9日[13] - 宁德时代新能源科技股份有限公司持有首发前限售股59,846,140股，限售至2026年2月9日[13] 其他财务数据 - 公司总资产为312.52亿元，较上年度末增长3.00%[5] - 公司货币资金期末余额为1,195,561,632元，较期初减少295,816,996.16元[15] - 应收账款期末余额为5,564,355,511.26元，较期初增加205,147,376.89元[15] - 应收票据期末余额为833,108,323.17元，较期初增加140,589,547.28元[15] - 预付款项期末余额为343,377,640.72元，较期初增加38,517,557.33元[15] 综合收益和其他 - 将重分类进损益的其他综合收益为8,554,306.63元，上期为4,687,829.05元[20] - 现金流量套期储备为7,677,149.00元，上期为4,687,829.05元[20] - 外币财务报表折算差额为877,157.63元[20] - 综合收益总额为102,141,510.09元，上期为163,397,361.30元[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为102,870,729.83元，上期为163,351,104.91元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,055,900,853.62元，上期为2,792,750,042.88元[22]

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 独立财务顾问报告 之 证券简称：湖南裕能 证券代码：301358 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 | 6 | | 五、本次激励计划授予条件说明 | 8 | | 六、本次激励计划的预留授予情况 | 9 | | 七、本次激励计划的预留授予日 | 11 | | 八、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | | 九、结论性意见 | 13 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 1 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由湖南裕能提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据 的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚 ...

国浩律师（长沙）事务所 关 于 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留权益授予相关事项 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留权益授予相关事项之 法律意见书 致：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湖南裕能新能源电池材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次股权激励计划"）法律顾问，并就公司本次股权激励计划预留权 ...

公司基本信息 - 公司于2023年2月9日上市，注册资本757,253,070元，股票代码301358.SZ[20] 股权结构 - 本次发行前有限售条件股份373,819,924股，占比49.37%；无限售条件股份383,433,146股，占比50.63%；发行后假设发行上限113,587,960股，有限售条件股份487,407,884股，占比55.97%，无限售条件股份占比44.03%，总股本870,841,030股[21] - 截至2024年12月31日，前十名股东合计持股403,371,569股，占比53.26%[23] 财务数据 - 2023年首次公开发行股票189,313,200股，发行价23.77元/股，募集资金总额449,997.48万元，净额428,849.25万元[24] - 2024年归属于母公司所有者的净利润59,355.21万元，2023年为158,062.93万元，2022年为300,720.58万元[26] - 2024年现金分红额11,888.87万元，占净利润比例20.03%；2023年现金分红额31,653.18万元，占比20.03%；2022年现金分红额30,138.67万元，占比10.02%；最近三年累计现金分红73,680.72万元，占年均净利润比例42.66%[27] - 2022年12月31日净资产额571,446.45万元，2023年12月31日为1,131,578.31万元，2024年12月31日为1,166,054.24万元[29] - 2024年末资产总计3,034,206.98，较2023年末的2,679,464.49增长13.24%[31] - 2024年度营业收入2,259,852.72万元，较2023年度的4,135,767.10万元下降45.36%[33] - 2024年度净利润58,995.41万元，较2023年度的158,050.84万元下降62.67%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -104,221.51万元，2023年为50,124.38万元[34] - 2024年末资产负债率（合并）为61.57%，2023年末为57.77%[35] - 2024年加权平均净资产收益率为5.20%，2023年为15.96%[35] - 2024年基本每股收益为0.78元/股，2023年为2.18元/股[35] 发行相关 - 中信建投证券指定胡德波、张帅担任本次向特定对象发行的保荐代表人[10] - 本次证券发行项目的协办人为郝远洋，项目组其他成员包括赵毅、李立波等[13][15] - 截至2025年3月31日，保荐人自营业务持有发行人46,977股股份[37] - 项目立项于2023年7月10日得到保荐人保荐及并购重组立项委员会审批同意[40] - 2025年3月24 - 26日，投行委质控部对项目进行现场核查[41] - 内核委员会于2025年4月8日召开内核会议，7名内核委员审议通过项目并同意推荐[44] - 公司于2023年8月10日、9月13日召开会议审议通过发行议案，2024年8月26日、9月12日审议通过延长决议有效期议案，12月18日审议通过调整发行方案议案[54] - 保荐人认为本次发行符合相关规定，公司不存在不得向特定对象发行股票的情形，募集资金用途合规[55][56][60] - 本次发行对象不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[62] - 本次证券发行拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%，募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过总额的30%[68] 市场与业务数据 - 2022 - 2024年国内动力电池装机量排名前五位企业市场占有率合计分别为87.1%、88.2%和85.7%[74][75] - 2022 - 2024年公司前五大客户销售收入占整体销售收入比重均超80%[74] - 2022 - 2024年公司对宁德时代、比亚迪合计销售收入占比分别为80.45%、78.81%和58.44%[74] - 2022 - 2024年公司对宁德时代、比亚迪关联销售收入占比分别为80.45%、78.81%和31.91%[75] - 2022 - 2024年公司直接材料占主营业务成本比例均超70%[76] - 2022 - 2024年公司综合毛利率分别为12.48%、7.65%和7.85%[78] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为427.90亿元、413.58亿元、225.99亿元[79] - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润分别为30.07亿元、15.81亿元、5.94亿元[79] - 2023年和2024年公司营业收入和净利润同比下滑[79] - 2022 - 2024年公司经营活动现金流量净额分别为 - 27.83亿元、5.01亿元、 - 10.42亿元[80] - 2022年和2024年公司经营活动现金流量净额为负且波动较大[80] 未来展望 - 保荐人认为公司主营业务发展快，成长性良好，行业前景广阔[81] - 公司主营业务为锂电池正极材料生产和销售，行业地位高、品牌知名度高[81] - 本次募投项目符合国家产业政策和公司发展战略[81] - 本次向特定对象发行股票符合相关法律和发行条件，中信建投证券同意作为保荐人[82]

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-023 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 24日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理湖南裕能新能 源电池材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕 54号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为 申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否通过 深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特此公告。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十五日 1 ...

股票简称：湖南裕能 股票代码：301358 向特定对象发行股票 募集说明书 （湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号） （申报稿） 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 签署日期：二〇二五年四月 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 保荐人（主承销商） 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员及第一大股东电化集团承诺募集说明 书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准 确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大风险给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。本募集说明 ...

发行情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，向特定对象发行，对象不超过35名[18][19] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%，定价基准日为发行期首日[20] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的15%，即不超过113,587,960股[21] - 发行对象认购股份自发行结束之日起至少6个月内不得转让或上市交易[22] - 本次发行募集资金总额不超过480,000万元[22] 股东情况 - 截至2024年12月31日，电化集团持股76,566,514股，占比10.11%[40] - 截至2024年12月31日，津晟新材料持股60,049,628股，占比7.93%[40] - 截至2024年12月31日，宁德时代持股59,846,140股，占比7.90%[40] - 截至2024年12月31日，前十大股东合计持股403,371,569股，占比53.26%[40] - 截至2024年12月31日，电化集团质押股份43,283,250股，占公司总股本比例5.72%[42] - 截至2024年12月31日，振湘国投质押股份5,000,000股，占公司总股本比例0.66%[42] 业务与业绩 - 2022 - 2024年度公司主营业务收入分别为4,270,955.36万元、4,111,754.97万元、2,221,495.46万元，占对应期间营业收入比例分别为99.81%、99.42%、98.30%[48] 募投项目 - 年产32万吨磷酸锰铁锂项目投资总额442,544万元，拟使用募集资金280,000万元[23] - 年产7.5万吨超长循环磷酸铁锂项目投资总额90,815万元，拟使用募集资金50,000万元[23] - 年产10万吨磷酸铁项目投资总额90,434万元，拟使用募集资金60,000万元[23] - 补充流动资金项目拟使用募集资金90,000万元[23] 其他 - 2024年12月31日，公司已设立新加坡裕能和西班牙裕能，西班牙裕能将建设年产5万吨锂电池正极材料项目且未开始生产运营[47] - 截至报告期末，公司共有2项注册商标和2项采矿权[56][57] - 公司报告期内关联交易履行决策程序和信息披露义务，价格公允，决策制度合法有效[51] - 公司不存在与控股股东等间的同业竞争情形，相关股东已出具避免同业竞争承诺函[52] - 公司及控股子公司报告期内执行主要税种、税率符合要求，享受税收优惠政策合法合规，近三年依法纳税未被处罚[74][75] - 公司及控股子公司近三年不存在环保、产品质量和技术监督违规处罚，募投项目获环评批复[77][78] - 发行人本次发行主体资格、批准和授权合法有效，具备发行实质条件，无重大不利法律障碍，尚需深交所审核通过后报中国证监会注册[90]