短线交易情况 - 彭建规父亲彭宏亮2024年10月22 - 23日买卖湖南裕能股票构成短线交易[1] - 累计买入13900股，成交金额54.64万元[1] - 累计卖出13900股，成交金额59.60万元[1] 监管措施 - 湖南证监局2024年12月24日决定对彭建规出具警示函[1][3] - 不服可60日内向证监会复议或6个月内向法院诉讼，期间措施不停[2]

深 圳 证 券 交 易 所 你作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简 称"公司"）监事，你的父亲彭宏亮于 2024 年 10 月 22 日合 计买入公司股票 1.39 万股，累计金额 54.64 万元；于 10 月 23 日卖出公司股票 1.39 万股，卖出金额 59.60 万元。上述 买入和卖出行为间隔不足六个月，构成《证券法》第四十四 条规定的短线交易。 你作为公司监事，未能督促亲属合规交易公司股票，违 反了本所《创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、 第 2.3.1 条和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.3.39 条的规定。 请你充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问 题的再次发生。 我部提醒你：上市公司董事、监事、高级管理人员必须 按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》《上市 1 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定，诚实守信，合规交易上市公司股票并及时履行信 息披露义务。 关于对彭建规的监管函 创业板监管函〔2024〕第 192 号 彭建规： 特此函告。 深圳证 ...

业绩数据 - 2023年扣非前后归母净利润分别为158,062.93万元和151,836.03万元[32] - 2024年1 - 9月基本每股收益2.09元/股，发行后2025年为1.94元/股[33] - 2024年扣非后基本每股收益2.01元/股，发行后2025年为1.87元/股[33] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率（合并口径）为58.14%[12] 市场地位 - 2023年公司磷酸盐正极材料市场占有率超30%，连续四年排名行业第一[4][41] - 公司磷酸盐正极材料出货量自2020年以来稳居全国第一[9][14] 产品与技术 - 公司成立研究院和技术部进行新技术研发与应用[40] - 公司形成锂离子电池材料制备技术开发体系并掌握关键工艺技术[40] 募投项目 - 本次募投项目提升公司产能规模，特别是新型产品供应能力[9] - 募投项目保持磷酸铁高比例自供[10] 发行情况 - 本次发行股票对象不超过35名特定对象，均以现金认购[17][18] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价日前20个交易日公司A股股票均价80%[21] - 拟发行股份数量不超过发行前总股本30%，发行前总股本757,253,070股，上限113,587,960股[27][31][32] - 募集资金用于补流和偿债比例不超过总额30%[27] 未来展望 - 加速推进募集资金投资项目实施进度并强化资金管理[43] - 加大技术研发，加强与客户合作，推动产销量增长[44] - 完善治理结构，保障股东等职权[46]

公司决策 - 2024年12月18日召开二届十次董监事会[1] - 审议通过调整向特定对象发行股票方案议案[1] 信息披露 - 修订向特定对象发行股票预案等文件[1] - 2024年12月18日披露发行股票预案修订稿等[1] 后续流程 - 发行事项需深交所审核及证监会注册[1]

募资与项目 - 本次发行股票募资不超48亿，用于四个项目及补充流动资金[1] - 年产32万吨磷酸锰铁锂项目总投资442,544万元，设备投资占比61.88%[4] - 年产7.5万吨超长循环磷酸铁锂项目总投资90,815万元[9] - 年产10万吨磷酸铁项目总投资90,434万元，设备投资占比63.35%[11] - 9亿募资用于补充流动资金，降低资产负债率[13] 市场数据 - 2023年公司磷酸盐正极材料市场占有率超30%，连续四年排名行业第一[15] - 2023 - 2024年1 - 9月我国新能源汽车销量、动力电池及储能锂电池出货量有不同程度增长[19][20] 财务数据 - 2021 - 2023年公司研发费用累计达8.94亿元[21] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率（合并口径）为58.14%[23] 影响与风险 - 本次发行完成后公司资产、净资产、筹资现金流增加，投资现金流流出增加[26] - 募投项目运营后公司经营现金流净额预计提升[26] - 本次发行完成后公司股本增加，短期内每股收益有被摊薄风险[26] 未来展望 - 公司现有产能不能满足未来业务发展需求，需新增产能[16]

会议情况 - 公司第二届监事会第十次会议于2024年12月18日通讯表决召开，3名监事全参加[2] 募资项目 - 调整前募资不超6.5亿用于5个项目[3][5] - 调整后募资不超4.8亿用于4个项目[6][7] 项目资金 - 年产32万吨磷酸锰铁锂等3项目拟用募资不变，补流项目拟用9亿[7] 审批情况 - 本次发行需深交所审核、证监会注册，议案无需股东大会审议[10][13][16][19][22]

发行股票方案调整 - 2024年12月18日审议通过调整向特定对象发行股票方案议案[1] - 调整前募资不超6.5亿，调整后不超4.8亿[1][4] 项目资金安排 - 年产32万吨磷酸锰铁锂项目拟用2.8亿不变[1][5] - 调整前多个项目有资金安排，调整后仅列补充流动资金9000万[1][5]

发行股票相关 - 向不超过35名特定对象发行A股股票，已获多次会议审议通过，尚需深交所审核和证监会注册批复[8][19][39] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[11][47] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的15%，即不超过113,587,960股[13][48] - 发行对象认购股份自发行结束之日起至少6个月内不得转让或上市交易[13][50] - 募集资金总额不超过480,000万元，扣除费用后用于相关项目[14][54][63] - 年产32万吨磷酸锰铁锂项目拟用募集资金280,000万元[15][55][64] - 年产7.5万吨超长循环磷酸铁锂项目拟用募集资金50,000万元[15][55][64] - 年产10万吨磷酸铁项目拟用募集资金60,000万元[15][64] - 补充流动资金拟用募集资金90,000万元[15][64] - 发行决议有效期延长至2025年9月12日[52] 业绩与市场数据 - 2023年公司磷酸盐正极材料市场占有率超30%，连续四年排名行业第一[28][77][158] - 2023年、2024年1 - 9月中国动力电池出货量分别达630GWh、533GWh，同比增长31%、20%[27][81] - 2023年、2024年1 - 9月中国储能电池出货量分别达206GWh、216GWh，同比增长58%、70%[27][82] - 2023年全球新能源汽车销量为1510万辆，同比增长30%[76] - 2023年全球储能锂离子电池出货量为225GWh，同比增长50%[76] - 2023年中国储能锂离子电池出货量为206GWh，同比增长58%[76] - 2023年、2024年1 - 9月我国新能源汽车销量分别为949.5万辆、832万辆，分别同比增长37.9%、32.5%；2024年1 - 9月渗透率达38.6%[81] - 2021 - 2023年，国内动力电池装机量排名前五位企业市场占有率合计分别为81.6%、87.1%和88.2%，前两位合计分别为66.4%、74.3%和73.0%[105][106] - 2021 - 2023年，公司前五大客户销售收入占整体销售收入比重均超90%，对宁德时代与比亚迪合计销售收入占比分别为95.43%、80.45%和78.82%[105] - 2021 - 2023年，公司对关联方宁德时代、比亚迪合计销售收入占比均超70%[106] - 2021 - 2023年，公司直接材料占主营业务成本比例均超80%[107] - 2021年、2022年、2023年和2024年1 - 9月，公司综合毛利率分别为26.33%、12.48%、7.65%和7.88%[109] - 2023年扣除非经常性损益前、后归属于母公司所有者的净利润分别为158,062.93万元和151,836.03万元[149] 公司现状与风险 - 公司注册资本为757,253,070元[25] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率（合并口径）为58.14%[38][86][100] - 下游客户集中度较高、关联交易占比高、原材料价格波动、产品毛利率波动、无实际控制人、宏观经济与产业政策变化、市场竞争加剧、行业技术路线变化、创新等存在风险[20] 未来展望与策略 - 实施募投项目可提升公司产能规模和新型产品供应能力[35] - 公司拟加速推进募集资金投资项目实施进度并强化管理，保证资金合理规范使用[160] - 公司将加大技术研发，加强与客户合作，推动产销量增长，提升综合竞争和盈利能力[161] - 公司将完善治理结构，确保股东、董事会、独立董事、监事会有效履职[162][163] - 公司全体董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费、不动用资产从事无关活动、薪酬与填补回报措施挂钩等[163] 利润分配 - 2022年年度利润分配以757,253,070股为基数，每10股派现金3.98元，共派发现金红利301,386,721.86元[132] - 2023年年度利润分配以757,253,070股为基数，每10股派现金4.18元，共派发现金红利316,531,783.26元[132] - 2022年度现金分红金额（含税）占当年归属于母公司股东净利润的10.02%[133] - 2023年度现金分红金额（含税）占当年归属于母公司股东净利润的20.03%[133] - 无重大投资计划或支出且满足条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[124][141] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[124][141] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[130][144]

业绩数据 - 2023年扣非前后归母净利润分别为158,062.93万元和151,836.03万元[3] - 2024年总股本75,725.31万股，归母净利润158,062.93万元[5] - 2025年发行前总股本75,725.31万股，发行后87,084.10万股[5] 市场地位 - 公司是国内主要锂离子电池正极材料供应商[10] - 2023年磷酸盐正极材料市场占有率超30%，连续四年行业第一[14] 未来展望 - 完成发行后短期内每股收益等指标有被摊薄风险[6] - 发行募集资金到位后净利润可能无法与股本和净资产同步增长[7] 发展策略 - 实施募集资金投资项目扩大产能，完善产业链布局[10] - 加速推进募集资金投资项目进度，强化资金管理[15] - 加大技术研发，加强客户合作推动产销量增长[18] - 加大人才引进培养，加强内部管理提升竞争力[18] - 完善治理结构，保障相关主体有效履职[19] 承诺事项 - 全体董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等[20] - 董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[20] - 若有股权激励计划，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[21]

募资调整 - 调整前向特定对象发行股票募资不超6.5亿元用于多项目[3][5] - 调整后募资不超4.8亿元用于部分项目[6] 项目资金 - 年产32万吨磷酸锰铁锂项目投资442,544万元，拟用募资280,000万元[5] - 年产7.5万吨超长循环磷酸铁锂项目投资90,815万元，拟用募资50,000万元[5] - 年产10万吨磷酸铁项目投资90,434万元，拟用募资60,000万元[5] - 废旧磷酸铁锂电池回收利用项目投资125,759万元，拟用募资70,000万元[5] - 调整后补充流动资金拟用募资90,000万元[6] 会议情况 - 公司第二届董事会第十次会议于2024年12月18日通讯表决召开[2] - 各议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，无需股东大会审议[8][11][12][16][17]