市场整体表现 - A股三大股指早盘走高 沪指涨0.08%至3507.82点 深成指涨0.37%至10784.40点 创业板指涨0.84%至2253.74点 [1] - 港股恒生指数涨0.76%至24782.67点 恒生科技指数涨1.45%至5510.08点 [2][3] - 沪深京三市近4000只个股上涨 游戏、影视传媒、算力租赁、半导体等板块领涨 [5] 行业及个股表现 科技与算力板块 - 算力产业链强势上涨 GPU及算力租赁方向表现突出 景嘉微涨6.42% 寒武纪-U涨4.86% 新易盛涨9.35% [16][17][18] - 百度与Uber达成战略合作 计划在全球部署数千台无人驾驶汽车 股价一度涨5% [9][11] - 英伟达宣布获准向中国销售H20芯片 并将推出RTXpro GPU [18] 消费与新经济板块 - 泡泡玛特冲高回落跌1.6% 此前发布盈利预警预计上半年收入增长不低于200% 净利润增长不低于350%至约45亿元 [13][14] - 新消费三宝走势分化 泡泡玛特跌超2% 安踏体育涨超4% [1][7] 金融板块 - 银行股普遍下跌 齐鲁银行跌1.77% 贵阳银行跌1.74% 杭州银行跌1.18% [14][15] - 杭州银行股东中国人寿拟清仓减持5078.94万股 占总股本0.70% [15] 传媒娱乐板块 - 传媒及短剧概念股走强 天地在线涨停 盛天网络涨8.85% 横店影视涨8.19% [21][22] 债券与商品市场 - 国债期货小幅波动 30年期主力合约跌0.01% 5年期主力合约涨0.02% [3][24] - 国内商品期货多数下跌 集运欧线主力合约涨逾5% [1]

中澳自贸协定 - 中国与澳大利亚签署关于实施和审议中澳自贸协定的谅解备忘录 双方商务部长在两国总理见证下完成签署 [2] 韩国公共卫生 - 韩国京畿道累计确诊150例疟疾 占全国266例病例的56% 多地已发布疟疾警报 [3] 中国房地产政策 - 中央城市工作会议提出加快构建房地产发展新模式 重点推进城中村和危旧房改造 优化城市空间结构 [6] 宏观经济数据 - 二季度GDP同比增长5.2% 上半年GDP总量达660536亿元 同比增长5.3% [7] - 6月M2同比增速升至8.3% M1同比提升至4.6% 剪刀差收窄至3.7个百分点 [34] 产业政策动态 - 商务部调整技术出口目录 删除3项建筑相关技术 新增电池正极材料制备技术限制 [9] - 工信部拟制定充电宝强制性国标 涵盖锂电池过充保护等16项技术要求 [11] - 医保局启动第十一批药品集采 55个品种纳入报量范围 [13] 新能源与汽车 - 工信部将建立机动车合格证数据共享机制 优化新车上牌流程 [12] - 达美航空为规避10%关税 拆解空客A321neo飞机将发动机运回美国 [29] 科技与半导体 - 英伟达申请重新在华销售H20 GPU 并推出面向中国市场的兼容GPU产品 [28] - 美股芯片股走强 英伟达市值单日增加1618亿美元 台积电涨超3% [30] 资本市场动向 - 机构单日净买入中际旭创8.17亿元 科沃斯获2.11亿元机构资金流入 [31][32] - 纳斯达克中国金龙指数涨2.77% 百度阿里涨幅超8% [30] 区域经济与消费 - 上海推出互联网内容创作扶持政策 优质平台最高可获1000万元奖励 [19] - 昆山义乌江阴位列县域电影票房前三 18个县域上半年票房超3000万元 [35] 能源与大宗商品 - 国内汽柴油价格每吨分别下调130/125元 92号汽油每升降0.10元 [16] - 特朗普宣布对印尼征收19%关税 印尼承诺购买150亿美元美国能源产品 [21]

市场表现 - 纳斯达克中国金龙指数大涨2.76%，创今年4月1日以来新高 [1] - 阿里巴巴涨超8%，百度涨8.65%，金山云大涨18.73% [1] - 英伟达大涨4%，市值一夜增加1618亿美元 [3] 行业动态 - 第十一批国家药品集采启动，55个品种纳入报量范围，聚焦临床使用成熟的"老药" [2] - 华福证券预计2025年1-6月潮玩板块国内线上销售额达3385百万元，同比增速58% [9] - 万联证券认为人形机器人产业化进入"破晓时刻"，量产元年已开启 [11] 公司事件 - 百度与Uber达成战略合作，将无人驾驶技术部署至全球 [1] - 英伟达宣布恢复向中国销售H20芯片，机构预计其市值或突破5万亿美元 [3] - 恒瑞医药双靶点GLP-1新药减重Ⅲ期数据亮相，即将提交上市申请 [10] 业绩公告 - 金力永磁上半年净利润3亿元至3.35亿元，同比增长151%至180% [12] - 中际旭创预计半年度净利润36亿元至44亿元，同比增长52.64%至86.57% [12] - 中国银河预计上半年净利润63.62亿元至68.01亿元，同比增长45%至55% [12] 负面事件 - 西藏珠峰控股股东塔城国际因涉嫌信披违规被证监会立案 [15] - 凯盛新能预计上半年净亏损4.35亿元至4.62亿元 [15] - 楚天龙控股股东一致行动人减持公司股份26.2万股 [13] 机构观点 - 中泰证券建议7月重点配置TMT板块 [6] - 信达证券认为AI板块进入左侧观察区 [7] - 东方证券预计沪指将在3500点震荡，关注中报超预期方向 [8]

美国股市表现 - 纳斯达克指数盘中创历史新高 收盘报20677 8点 涨幅0 18% 盘中最高触及20836 04点 [4][5] - 道琼斯工业指数下跌0 98% 收于44023 29点 标准普尔500指数下跌0 4% 收于6243 76点 [5] - 大型科技股多数上涨 英伟达涨幅超4% 微软涨0 56% 苹果涨0 23% Meta和特斯拉均跌超1% [6] - 芯片股表现强劲 费城半导体指数涨1 27% 超威半导体涨逾6% 台积电涨逾3% [10] 中概股表现 - 纳斯达克中国金龙指数大涨2 76% 收于7697 24点 盘中创近3个月新高 [2][12] - 热门中概股普涨 联掌门户涨超20% 金山云涨逾18% 百度、阿里巴巴涨逾8% 京东涨超4% [13] 百度与Uber战略合作 - 萝卜快跑与Uber达成战略合作 计划将数千辆无人驾驶汽车接入Uber全球出行网络 [14][15] - 双方将率先在亚洲和中东市场部署第六代无人驾驶汽车 未来扩展至全球更多市场 [16] - 合作达成后 用户可通过Uber App呼叫萝卜快跑无人驾驶车辆 [17] - 该消息刺激百度美股股价大涨8 65% 收于93 3美元 [14]

宏观经济与市场表现 - 6月美国CPI环比增长0.3%，未经季节性调整的同比增长2.7% [1] - 美股三大指数涨跌不一：纳指涨0.18%，道指跌0.98%，标普500跌0.4% [1] - 英伟达股价涨超4%，市值单日增加1618亿美元（约合人民币11605亿元） [1] - 中概股普涨：纳斯达克中国金龙指数涨2.77%，百度、阿里涨超8%，哔哩哔哩涨超7% [1] - 国际贵金属期货下跌：COMEX黄金跌0.85%至3330.50美元/盎司，白银跌1.95%至37.99美元/盎司 [1] - 国际油价小幅下跌：美油跌0.34%至66.75美元/桶，布油跌0.52%至68.85美元/桶 [1] - 欧洲三大股指全线下跌：德国DAX跌0.42%，法国CAC40跌0.54%，英国富时100跌0.66% [1] AI行业动态 - 全球首个《AI智能体运行安全测试标准》发布，由蚂蚁集团、清华大学、中国电信牵头编制 [2] - AI Agent具备自主性特征，未来有望在工业、教育、金融、零售、司法等行业率先落地 [3] - IDC预测2027年中国AI手机和AI PC市占率将分别超50%和80% [3] - 华为云具身智能产业联合创新中心在深圳启用，加速构建具身智能机器人产业生态 [4] - 2025年或为人形机器人从0到1的关键时点，2026年具身智能市场规模有望突破万亿 [4] 智慧城市发展 - 中央城市工作会议强调发展现代化城市群、推进智慧城市建设和基础设施安全工程 [5] - 中国智慧城市市场规模预计2025年达45.3万亿元，2020-2025年CAGR为25.2% [6] - 智慧城市概念股包括数字政通、大华股份、智微智能等 [6] 公司减持动态 - 恒锋信息控股股东计划减持不超过3%股份 [7] - 锦鸡股份第一大股东一致行动人拟减持不超过0.2717%股份 [7] - 昂立教育计划减持不超过2%回购股份 [7] - 方正科技股东拟减持不超过2.27%股份 [7] - 凌志软件多名股东拟合计减持不超过2.1125%股份 [8] - 天元股份控股股东一致行动人及高管拟合计减持不超过1%股份 [8] - 三维天地控股股东一致行动人及股东拟合计减持不超过4.07%股份 [8]

合作动态 - Uber与百度合作在国际市场推出数千辆无人驾驶汽车 结合Uber的广泛网络和百度的Apollo Go自动驾驶技术 [1] - 首批部署预计今年在中东和亚洲地区进行 [2] - 百度CEO李彦宏称此次合作是技术全球部署的重要里程碑 [4] 业务拓展 - Uber与Waymo已在奥斯汀和亚特兰大提供无人驾驶服务 [7] - 公司5月宣布与大众汽车合作 计划2026年在美国推出全电动自动驾驶共享出行服务 [7] - 百度Apollo Go服务已覆盖15个城市 截至5月完成超1100万次载客 [10] 行业竞争 - 特斯拉上月在奥斯汀推出机器人出租车服务 但出现多起驾驶问题报告 [8] - Waymo在加州面临投诉 居民反映其无人电动车充电站产生持续噪音 [10] 运营规模 - Uber业务覆盖全球超过15000个城市 [10] - 百度自动驾驶服务已完成超1100万次载客 [10]

股价表现 - 百度(BIDU)股价周二大幅上涨 最高涨幅达9% 截至美东时间12:46仍保持8.5%的涨幅 [1] 战略合作 - 百度与优步(UBER)达成多年期战略合作 将在美国和中国大陆以外的全球市场部署数千辆Apollo Go自动驾驶汽车 [3] - 合作重点是为网约车平台增加经济可靠的自动驾驶选项 首阶段部署将于今年在亚洲和中东地区启动 [4] 业务优势 - Apollo Go自动驾驶车队规模已超1000辆 是全球领先的自动驾驶出租车服务 [4] - 优步平台一季度完成30亿次出行服务 月活跃用户超1.7亿 业务量保持两位数增速 [3] 公司背景 - 百度核心业务为搜索引擎 已扩展至流媒体视频、人工智能和云服务等领域 [5] - 近年股价表现平淡 此次合作可能成为公司新的增长点 [5] 市场定位 - 百度被称为"中国谷歌" 当前市盈率仅9倍 估值具有吸引力 [6]

美股走势分化 - 美股三大指数涨跌不一，道指跌超200点，纳指在英伟达带领下创下新高，标普500指数基本持平 [4] - 6月CPI环比上涨0.3%，年化通胀率达2.7%，核心CPI环比上涨0.2%，同比上涨2.9% [5] - 市场担忧关税影响可能导致未来通胀上升 [5] 金融股表现 - 富国银行盈利超预期但下调净利息收入指引，股价下跌5.38%至78.94美元 [6][7] - 摩根大通第二季度业绩好于预期但股价仍下滑0.33%至287.74美元 [8][9][10] - 贝莱德因季度营收不及预期股价下跌5.40%至1051.43美元 [11][12] - 花旗第二季度业绩超预期股价逆市上涨约3% [12] 科技股表现 - 英伟达股价上涨4.40%至171.29美元，AMD股价上涨6.51%至155.76美元 [18] - 英伟达获准恢复向中国销售H20 AI芯片，可能增加数十亿美元收入 [19] - AMD获准恢复向中国发运MI308芯片 [20] - 台积电股价上涨3.55%至236.78美元，安谋股价上涨3.01%至148.90美元 [18] 中概股表现 - 纳斯达克中国金龙指数上涨1.94%至7635.47点 [21] - 金山云暴涨17.78%至14.97美元，阿里巴巴上涨6.47%至115.22美元 [21] - 百度与Uber建立战略合作，股价上涨7.41%至92.24美元 [20][21] 苹果与MP Materials合作 - MP Materials股价大涨超20% [22] - 苹果与MP Materials达成5亿美元协议采购稀土磁体 [23] - 双方将在加州共建稀土回收设施，计划2027年开始发运磁体 [23] - 美国国防部斥资4亿美元收购MP Materials优先股成为最大股东 [26]

核心观点 - Uber与百度达成多年战略合作 将在美国和中国大陆以外的多个市场部署数千辆百度Apollo Go自动驾驶汽车 首批部署将于今年晚些时候在亚洲和中东启动 [1] - Uber近期频繁与自动驾驶公司合作 以保护其网约车业务并拥抱自动驾驶出租车趋势 [2] - 合作初期乘客无法直接在Uber应用上选择百度自动驾驶汽车 而是可能被提供由Apollo Go完成行程的选项 这与Uber其他合作伙伴的运作方式类似 [4] 合作细节 - 合作范围覆盖亚洲和中东市场 部署规模达数千辆百度Apollo Go自动驾驶汽车 [1] - 部署计划分阶段实施 首批车辆将于2023年下半年投入运营 [1] - 合作模式采用平台接入方式 百度自动驾驶汽车将通过Uber平台提供服务 [1] Uber自动驾驶战略 - 近期已与Waymo、大众、May Mobility、小马智行等多家自动驾驶公司达成合作 在全球不同城市部署自动驾驶汽车 [3] - 采取多元化合作方式 包括平台接入和股权投资 例如对中国文远知行投资1亿美元 [3] - 可能协助创始人Travis Kalanick融资收购小马智行 显示其深度参与自动驾驶行业整合 [3] 技术实施阶段 - 当前所有合作伙伴关系仍处于早期阶段 [4] - 服务接入采用渐进式策略 乘客需通过系统分配而非主动选择自动驾驶车辆 [4] - 运营模式与现有合作伙伴保持一致 采用"可能被提供"的选项机制 [4]

战略合作 - 百度萝卜快跑与Uber建立战略合作伙伴关系 将无人驾驶出行服务拓展至美国和中国大陆以外的全球多个市场 [1] - 数千辆萝卜快跑第六代无人驾驶汽车将接入Uber全球出行网络 今年年底前率先在亚洲和中东地区部署 [1] - 乘客可通过Uber App呼叫萝卜快跑无人驾驶车辆 服务上线后将逐步扩展至全球更多市场 [1] 历史合作背景 - 2014年百度曾战略性投资Uber 当时百度拥有数亿用户的地图业务和手机搜索 意图加码O2O领域竞争 [2] - Uber进入中国时曾将叫车服务接入百度地图 作为在华本地化业务的重要一步 [2] - 11年后百度通过萝卜快跑再次与Uber合作 点燃全球化野心 [2] 行业竞争格局 - Uber已与多家中国自动驾驶企业合作 包括小马智行 Momenta和文远知行 不断扩大"中国朋友圈" [1][3] - 文远知行与Uber及迪拜交通局达成Robotaxi合作协议 计划2025年启动商业运营 2026年实现全无人驾驶 [3] - Momenta与Uber合作将自动驾驶车辆引入Uber平台 覆盖美国和中国以外的国际市场 [3] - 小马智行与Uber合作 年底将在中东推出首款搭载其技术的Uber自动驾驶出租车 [3] 技术商业化进展 - 萝卜快跑商业模式得到验证 中国自动驾驶技术具备快速复制和落地能力 [4] - 萝卜快跑已在迪拜开启公开道路验证测试 计划部署超过1000台全无人驾驶汽车 [4] - 萝卜快跑测试区域扩大至香港 消息称接下来将进入瑞士和土耳其 [4] 市场反应 - 百度美股上涨超8% Uber美股开盘下跌2% [1]