2026年春节AI红包大战核心观点 - 腾讯与百度在2026年春节前夕发起AI红包大战，分别投入10亿元和5亿元现金，旨在通过高额激励抢占AI用户入口和心智，标志着AI超级入口争夺战进入关键阶段 [2] - 尽管红包是移动互联网时代的成熟获客杠杆，但在AI进入Agent时代后，它仍是巨头们快速圈定用户、加速生态整合与市场教育的重要工具 [4] - 这场大战背后是字节、阿里、腾讯、百度等巨头对AI时代“默认入口”的集体押注，短期难分胜负，但客观上加速了AI技术的普及与应用 [26] 腾讯的战略与焦虑 - 腾讯作为春节红包玩法的“鼻祖”，此次向旗下AI应用“元宝”投入10亿元现金红包，试图复刻当年微信支付借助春晚红包逆袭的成功路径，快速重塑用户习惯 [5][7] - 腾讯的最大依仗是微信的社交生态，其策略是通过高激励和强社交裂变，将微信、QQ的流量最短路径导流至元宝，加速AI应用与核心生态的“毛细血管”打通 [8][9] - 公司面临字节豆包、阿里千问等竞争对手在AI to C领域已获亿级活跃用户的压力，10亿红包被视为争夺用户心智的“战略性学费”，以应对在AI原生应用上被外界评价为“慢”或“佛系”的紧迫感 [8][10] - 腾讯总裁刘炽平将行业期待引向“酝酿”中的微信Agent，而创始人马化腾在年会上希望重现微信红包盛况，同时强调公司“稳扎稳打”的风格，回应了外界对其AI步伐的关切 [8][11] 百度的信心与布局 - 百度在腾讯宣布活动后迅速跟进，投入5亿元现金红包，并与北京广播电视台春晚联动，推出看视频领钱、集稀有卡等深度绑定AI的玩法 [2][4] - 此次快速应战标志着百度信心的回归，扭转了此前因2019年投入19亿春晚红包但体验不佳而被吐槽，以及被指在AI时代“起大早，赶晚集”的被动形象 [12][16] - 近一年多来，百度通过“文心Moment大会”等积极对外沟通，展示其构建的“芯-云-模-体”全栈协同自研体系，并已实现AI能力的“内化”与商业闭环，开始通过AI赚钱 [16][17] - 公司近期成立个人超级智能事业群组（PSIG），整合网盘、文库等核心AI应用资产，由副总裁直接向李彦宏汇报，旨在回应外界对其AI能力规模化营收的质疑 [17] 其他AI厂商的动态与策略 - 字节跳动旗下火山引擎已成为2026年春晚独家AI云合作伙伴，豆包预计将配合上线多种互动玩法，参照其过往风格，营销投入可能是一笔巨款 [20] - 阿里旗下千问6.0已全面接入淘宝、支付宝、高德等生态，实现点外卖、购物等复杂生活任务，引领行业从“聊天”进入“办事时代”，其春节玩法预计是融入阿里商业生态的体系化作战 [20][21][24] - 行业新势力如DeepSeek在去年春节的崛起证明，技术壁垒与极致体验（低成本、高性能）比单纯撒钱更具穿透力，为当前的红包大战提供了另一种成功范式参考 [19][26] 行业影响与挑战 - 春节红包能带来下载量与日活的“脉冲式流量”短期暴涨，但历史教训表明，产品力和生态体验才是留存的关键，否则用户可能“领完即走” [26] - 2026年被行业共识视为AI Agent爆发之年，阿里千问6.0、百度文心5.0等均已依托Agent、MCP（模型上下文协议）提升办事能力，作为AI to C竞争的核心体验 [9] - 对于腾讯等拥有超级App的巨头，焦虑在于AI Agent或MCP可能成为凌驾于现有App之上的新入口，若用户习惯使用别家AI，其流量护城河将被绕过 [10] - 这场大战加速了AI在普通用户中的普及，完成了对原本无感或未习惯使用AI群体的市场教育 [26]

文章核心观点 - 抖音平台上的青年创作者正在加速崛起，他们凭借融合传统文化与流行元素的新表达、独特的人文观察视角以及积极运用AI等新技术，创作出大量爆款内容，获得了巨大的流量、粉丝增长和商业回报，并正在改变内容创作生态 [3][5][20][24] 青年创作者的内容创作趋势与爆款表现 - 青年创作者通过融合传统非遗文化与现代流行IP（如皮影戏与《鬼灭之刃》、傩戏与机械舞）创作新内容，单个视频获赞可达70万至420万 [6][8] - 青年创作者凭借独特视角（如拍摄跨国保护动物纪录片、记录乡愁与家乡味道）创作内容，吸引超100万人观看，并成功积累293万粉丝 [10][12] - 青年创作者积极运用AI等新技术进行创作（如打造AI皮影数据库、创作AI旅行家形象），并借助数码板绘等技能，创作出获赞788万的爆款内容 [14][16] 青年创作者的影响力与成长数据 - 抖音“青创计划”的1.4万名青年创作者累计获得超5184亿次作品播放量，产生7413个超千万播放的爆款作品 [5] - 2025年有超过3086万青年在抖音开启创作，过去半年有超260位青年创作者粉丝破百万，超1590位粉丝破10万 [5][20] - 青年创作者63%的播放量来自同年龄层年轻用户，其30岁以下用户占比多在50%以上，显示出对年轻用户的强大吸引力 [20] 平台对青年创作者的支持体系与成效 - 抖音通过“青创计划”提供涵盖创作课程、流量扶持、商业变现、线下社区与创作舞台的一站式服务体系，已上线120节创作课程，线下覆盖全国近百所高校 [22] - 平台提供百亿级专项流量扶持，新创作者的前三稿原创作品可获得定向激励，青创计划作者成长到10万粉丝所需时间比大盘作者平均快近60天 [24] - 在商业变现上，“青创计划”的1.4万名青年创作者人均月收入过万，累计现金收入达8.7亿元，85%的万粉以上青年创作者将抖音作为起步平台 [24][27] 青年创作者获得的行业认可与发展机会 - 青年创作者凭借优质作品获得与官方机构（如国家林业和草原局）、知名品牌（如亚朵星球）的合作机会，并登上央视、诺贝尔、平潭IM两岸青年影展等权威舞台 [18][22][25] - 平台为青年创作者搭建与余华、陈丹青、库克等名人名家对话的机会，相关对话视频获赞超56万 [25]

公司动态 - 百度旗下文心App于1月27日开启“多人、多Agent”群聊功能的新一轮内测 [1] - 该功能为行业首个“多人、多Agent”群聊功能 [1] - 用户需将App升级至最新版本以查看群聊入口并进行体验 [1] 产品功能 - 功能支持在同一群聊中调动多个AI角色，例如“群聊助手”、“私人助手”及“健康管家”等垂类智能体 [1] - 功能旨在让群聊更能办事、更能交付，主打解决问题与交付结果 [1] - 群聊中的AI助手能理解上下文并根据讨论氛围精准判断时机，无需用户提及即可主动介入对话 [1] - 功能响应时间实现秒级速度，回答也更“聪明” [1]

文章核心观点 - 2026年国产AI行业将迎来技术大投入、竞争大分化、市场大分流三大变化，行业处于“决定性”一年，巨头竞争白热化但商业模式尚未确立，赢家仍有悬念 [1][15][30] 行业竞争格局与态势 - 国产AI呈现“(3+1)+5+N”格局：“3+1”指字节、阿里、腾讯加百度；“5”指DeepSeek、Kimi、智谱、MiniMax、阶跃星辰等；“N”指垂类模型和专业市场企业 [18] - 字节跳动、阿里巴巴、腾讯三巨头脱颖而出，被类比为战国时代的楚国、魏国、齐国，分别以流量、全栈生态、社交与资本见长 [19][20] - 百度与DeepSeek仍被视为重要竞争者，百度在自动驾驶和基座模型有技术底座，DeepSeek在算力效率上比肩国际巨头 [23] - 更多中小企业转向差异化竞争，如百川智能、零一万物放弃训练基座大模型，转向医疗、法律等行业应用；智谱AI、MiniMax登陆港股寻求资金 [23] - 行业竞争已从纯模型能力拓展到应用、入口乃至全栈能力的竞争 [7][23] 巨头战略与投入 - **字节跳动**：资本开支预计巨大，2025年近1600亿元，2026年目标据传上调至3000亿元人民币；依托短视频场景，在AI创作和娱乐内容领先，拥有豆包、即梦AI等产品；以火山引擎绑定2026年央视春晚独家AI云合作 [14][21][7] - **阿里巴巴**：宣布未来三年计划投入3800亿元建设AI，并表示该数字可能偏保守；打生态战，千问APP正成为覆盖吃喝住行全场景的超级应用，已打通外卖、导航、旅行等功能；推出夸克AI眼镜并投入广告营销 [15][21][10] - **腾讯**：2025年AI资本开支据机构预测接近千亿规模；抓紧社交入口，元宝已打通腾讯会议、QQ，并上线AI社交功能“元宝派”；宣布在元宝APP分10亿元春节现金红包 [15][21][3] - **百度**：官宣撒出5亿元马年红包，并与北京电视台进行春晚合作 [7] 营销与市场争夺 - 2026年春节互联网巨头掀起AI红包大战，腾讯元宝宣布分10亿元，百度撒5亿元，字节跳动（火山引擎）绑定央视春晚独家AI云合作 [3][7] - 春晚红包大战历史悠久，金额从2015年微信的5亿元一路涨到去年的30亿元 [5] - 2025年12月原生AI市场投放素材量前五为阿里千问、元宝、蚂蚁阿福、豆包和AI抖音，占据大陆市场月投放素材量的96% [11] - 营销方式多样，包括农村刷墙广告、地铁通道大屏广告等 [11][10] 技术、产品与资本动向 - 大厂AI军备竞赛涵盖人才、硬件、营销、资本等多维度：腾讯引入前OpenAI研究员；字节推出豆包手机、AI耳机、AI“录音豆”；阿里推出夸克AI眼镜 [9][10] - 后续竞争态势观察维度包括技术进展（如代码能力）和资本投入，规模较小的头部初创企业若2026年没有50亿元人民币以上现金储备和投入将很难保留在第二梯队 [24][25] - 行业目前处于巨亏状态，尚未找到有效的商业模式，竞争是一种“囚徒困境” [29][30] - AI变现的拐点即将到来，2026年可能成为“AI价值收割元年” [30]

行业核心观点 - 2026年春节红包大战标志着中国AI助手竞争从模型能力转向流量入口争夺 是AI迈向全民级应用拐点的重要验证窗口[1][2][10] - 春节红包的本质是强制用户形成AI使用路径 其目标在于通过7-10天高频使用培养用户依赖 以期实现高于历史互联网产品的节后留存率[3] - AI助手竞争已从“应用”升级为“AI时代的流量入口” 因其具备天然高频、强平台属性和生态放大器三大特征[2] - 行业竞争的关键在于谁能率先成为用户的默认入口 而不仅仅是提供工具[9] 市场格局与用户数据 - 截至2025年12月 中国主要AI助手月活跃用户数（MAU）数据如下：豆包2.27亿 稳居第一 DeepSeek约1.36亿 腾讯元宝约4100万 阿里通义千问约2600万 百度文心助手约500万[6] - 豆包的日活跃用户数（DAU）已达7000万 部分AI助手的人均单日使用时长超过100分钟[6] - 多个AI助手的Web端DAU占比显著提升 其中百度文心助手Web使用占比高达65% 表明AI正从“App工具”向“通用入口”迁移[9] 主要公司春节策略 - **腾讯**：通过“元宝”宣布投入10亿元现金红包 核心路径为“试用AI功能—抽取奖励” 强调高频互动与社交扩散[5] - **百度**：投入5亿元红包 将文心助手深度嵌入百度App 通过“AI互动+集卡玩法”引导用户反复使用[5] - **字节跳动**：虽未直接公布红包金额 但其通过火山引擎成为央视春晚独家AI云合作伙伴 使“豆包”在国民级场景中获得巨大曝光[5] - **阿里巴巴**：虽暂未官宣春节红包 但此前已通过B站跨年晚会验证通义千问的内容互动能力 市场普遍预期其春节跟进为大概率事件[5] 行业历史定位与未来展望 - 2026年春节可能被视为中国AI助手从“可用”走向“必用”的起点 类似于2014年微信红包带来移动支付、2018年短视频补贴塑造内容分发新范式[13] - 春节红包是一次全国范围、真实用户密度的压力测试 节后能否维持高DAU和高使用频次 将成为区分“工具型AI”和“平台级AI”的分水岭[12] - 在投资偏好上 基于“流量入口+生态协同”的排序为：腾讯 > 阿里巴巴 > 百度[10]

文章核心观点 - 2026年春节，腾讯与百度分别投入10亿元和5亿元现金红包，旨在通过高激励活动争夺AI时代的“超级入口”用户，标志着AI2C市场竞争白热化 [1][4] - 尽管红包是移动互联网时代已验证的用户增长杠杆，但在AI Agent爆发前夜，其能否有效推动用户留存与生态构建，是各参与方面临的共同挑战 [4][24] - 春节红包大战是行业巨头对AI普及的集体押注，加速市场教育，但最终胜负取决于产品体验、技术能力与生态整合，而非单纯的营销投入 [24] 腾讯的AI战略与春节红包动机 - 腾讯在2026年春节通过“元宝”应用发放10亿元现金红包，最高单个红包10000元，玩法侧重“社交裂变”，可分享至微信、QQ好友及社群 [1] - 公司此举旨在复制2015年微信支付通过春晚红包改写市场格局的成功经验，利用高激励、强社交的行为植入快速重塑用户习惯，将社交流量导流至AI应用 [5][6][7] - 背后动机源于对字节跳动（豆包）、阿里巴巴（千问）等在AI2C领域已获取亿级活跃用户的紧迫感，10亿元红包被视为争夺用户心智的“战略性学费” [7][9] - 腾讯将元宝定位为AI2C的第一战场和社交的第三战场，希望通过春节活动加速打通元宝与微信、QQ、小程序等生态的“毛细血管”，应对不能输掉AI时代“默认入口”的焦虑 [8][9][10] - 公司过去一年在AI领域被外界评价为“慢”或“佛系”，此次红包活动是一次被逼到墙角后的“急行军”，也是对AI生态整合能力的压力测试 [8][9][10] 百度的AI布局与信心重塑 - 百度在腾讯之后宣布投入5亿元用于2026年春节红包活动，联动北京广播电视台春晚，玩法包括看视频领钱、集稀有卡和通过文心助手猜口令，特征是与“AI深度绑定” [1][3] - 此次快速跟牌被视为百度信心回归的标志，公司近一年多来在积极对外沟通，并构建了“芯-云-模-体”全栈协同体系，实现从底层芯片到上层应用的全链路自研可控 [13][14] - 百度已提出“内化AI能力”的概念，走完从目标到实现的闭环，并开始通过AI业务赚钱，这为其参与AI持久战提供了底气 [14] - 公司近期成立个人超级智能事业群组（PSIG），整合网盘、文库等核心AI应用资产，以回应外界对其AI能力能否转化为规模化营收的质疑 [15] - 百度参与红包大战的目的在于自证其依然是中国最懂AI的公司，技术护城河足够深厚，并已完成技术闭环，调整好AI时代的竞争节奏 [14][16] 其他主要AI参与者的动态与策略 - 字节跳动旗下火山引擎已成为2026年春晚独家AI云合作伙伴，豆包也将参与并上线多种互动玩法，预计投入将是字节或行业年内最大的一笔AI品牌营销投入 [19] - 阿里巴巴的千问6.0已全面接入淘宝、支付宝、高德等生态业务，实现点外卖、购物等真实生活复杂任务，引领行业从“聊天对话”迈入“办事时代” [19][20] - 千问的春节玩法预计将是体系化的“集团军作战”模式，与阿里商业生态深度融合，红包仅是纽带，核心是丝滑普及AI的“办事能力”体验 [22][23] - 目前字节豆包、阿里千问、Kimi等尚未宣布具体红包部署，但预计不会放弃春节黄金窗口的竞争，相关活动将陆续上线 [17] 行业竞争格局与红包大战的影响 - 2026年被视为AI Agent爆发的一年，谷歌、阿里千问6.0、百度文心5.0等均将Agent、MCP（模型上下文协议）等作为AI2C争夺的核心体验 [9] - 行业竞争焦点在于AI时代的“默认入口”，若用户习惯先问“豆包”或“千问”，腾讯等拥有超级App的公司的流量护城河可能被绕过 [9] - DeepSeek在2025年春节的崛起证明，技术壁垒和极致体验（低成本、高性能）比单纯撒钱更具市场穿透力 [24] - 春节红包带来的“脉冲式流量”能短期推高下载与日活，但历史教训表明产品力和生态体验才是留存关键，否则红包可能沦为“数字烟花”，用户“领完即走” [24] - 此次红包大战客观上加速了AI的普及，推动AI走进寻常百姓家，对原本无感或未习惯使用AI的群体完成了一次市场教育 [24]

公司发展历程与战略 - 公司创始人李彦宏于2000年在北京创立公司，目前公司市值达500亿美元 [2] - 公司早期重点为巩固其中国领先搜索引擎的地位，对AI的兴趣始于大学时期，但直到2010年左右才开始将机器学习用于搜索排名，并于2012年左右开始对AI进行实质性大规模投资，当时认识到深度学习的重要性 [2][4] - 公司如今已成为中国领先的全栈式AI企业之一，提供从芯片、云基础设施到模型、智能体、应用和消费产品的全套服务 [3] AI行业观点与趋势 - 2023年全球AI市场规模估计已达2440亿美元，AI芯片公司英伟达市值超过4万亿美元 [3] - 公司CEO认为不存在所谓的通用人工智能(AGI)，没有一个模型能够“面面俱到” [2] - 在模型发展上，中国落后的没那么多，但在GPU或AI加速器方面，可能落后美国两到三代 [9] - 基础模型领域最终会像桌面互联网和移动互联网一样进行整合，只剩下少数几个佼佼者，但应用层将会有许多成功的参与者 [7] - 当前行业处于模型爆发期，但终将趋于稳定并走向成熟，当更多模型开发者转向应用层开发智能体时，生态系统便会真正成熟起来 [8] 公司AI模型与产品策略 - 公司发布了文心一言5.0模型，在多个指标上可与ChatGPT、DeepSeek等模型竞争，在创意写作方面甚至被评为第一 [5] - 开发基础模型采取以应用为驱动的策略，不试图“面面俱到”，而是专注于搜索、数字人等特定应用领域并优化模型性能 [5] - 公司认为未来没有任何基础模型能在每个方面都做到最好，但会优化模型使其在最关心的应用方向上表现更好 [5] - 公司积极拥抱开源，其飞桨开源深度学习平台有数千万开发者使用，影响力可与TensorFlow和PyTorch媲美 [8] 公司业务与应用层布局 - 公司认为当前AI价值格局呈金字塔型：大部分价值在芯片层，模型层可能只实现十分之一，应用层实现价值更少，这种结构不健康，必须在应用层创造更多价值以支撑底层技术投入 [7] - 在自动驾驶领域，萝卜快跑自动驾驶出租车已在约22个中国城市运营，并正在中东和欧洲推进国际化扩张 [8] - 自动驾驶技术已到达临界点，具备在拥堵城区大规模部署的能力，且凭借中国有竞争力的供应链，能以低于西方车辆的成本制造自动驾驶出租车，在全球多数城市能实现独特且健康的经济效益 [8] - 公司帮助许多城市建立数据标注中心，雇佣了成千上万的人，以创造新的就业机会 [13] 中美AI发展路径与监管差异 - 美国政策讨论倾向于以“曼哈顿计划”式力量推动AGI领先，而中国政策框架更关注将AI技术普及到社会各领域 [9] - 中国在制造业方面非常强大，AI被用来解决工厂高效率、低成本生产的问题 [9] - 在监管方面，中国采取“事先许可”模式，而美国在部分地区如得州或佐治亚州对自动驾驶出租车运营尚无监管 [11] - 公司CEO认为制定AI监管规则时应非常小心，避免伤害创新节奏，监管者不应走在技术路线图的前面 [12] 行业效率与成本 - 在模型效率方面，中国能够开发出推理成本是美国同行十分之一甚至百分之一的模型 [14] - 中国公司因购买力较弱、竞争更激烈，总是不得不降低推理成本，顺带也节约了能源 [14] - 像DeepSeek这样的中国公司只花了600万美元就做出了V3模型，而Meta在AI上投入了数十亿美元，这代表了两条不同的发展路径 [14] - 公司很早就关注数据中心能效，其在中国数据中心可能是能效最高的，通过让模型更小、推理成本更低来减少电力需求 [14]

行业核心观点 - 大模型行业竞争逻辑已从比拼技术参数转向构建“芯片、云、模型、应用”的完整商业闭环能力，缺乏基础能力的厂商将难以获得资本青睐 [1] - 行业已从“拼技术、拼融资”的早期阶段，全面转向“拼营收、拼利润”的商业化变现新阶段 [8] - 随着资本回归理性和变现压力加剧，2026年行业将迎来深刻的洗牌与格局重构，资源将向具备核心竞争力的企业集中 [13] 行业竞争与资本动态 - 年末岁初AI战场竞争激烈，各大厂商通过产品发布、登陆资本市场、组织架构调整等方式积极证明自身商业价值 [1] - 2025年中国AI相关资本开支规模预计将达到6000亿至7000亿元人民币，云厂商年度资本开支增速有望接近65% [1] - 2024年全球AI初创企业融资额同比下降28%，其中大模型领域融资额下降35%，资本对缺乏商业化路径的企业愈发谨慎 [8] - 一级市场融资难度加大，上市成为头部企业实现资本退出与持续融资的重要路径，多家算力与AI芯片公司进入上市审批流程 [5] 公司商业化进展与案例 - **智谱AI**：IPO计划发行3741.95万股H股，发行价116.20港元，募资约43.48亿港元，上市后市值预计超511亿港元，公开发售获约1164倍超额认购 [3]；通过MaaS模式服务企业客户，已连续三年收入翻倍增长，服务全球12000家企业客户、超8000万台终端设备及超4500万名开发者 [11] - **Minimax**：上市首日收涨超100%，以每股165港元定价上限发行，募集资金总额约55.4亿港元 [3]；通过打造Talkie、海螺等C端产品矩阵，以“模应一体”模式获得资本认可 [11] - **百度AI业务**：第三季度收入同比增长超50%，其中AI云收入同比增长33%，AI高性能计算基础设施订阅收入同比增长128%，AI应用收入26亿元，AI原生营销服务收入28亿元（同比增长262%） [6] - **OpenAI**：商业化路径从软件服务向软硬一体化转型，在个人与团队订阅服务基础上，计划推出广告业务及首款硬件设备 [9] - **阿里千问**：月活跃用户破亿，并举办产品发布会宣称“开启办事时代” [1] - **腾讯**：宣布成立AI Infra/AI Data/数据计算平台部，任命首席AI科学家 [1] 市场趋势与变现路径 - **C端市场**：竞争焦点从技术参数转向用户留存与付费转化，通过场景化硬件（如无屏便携终端）提升用户粘性并拓展付费空间 [9][11] - **B端市场**：企业采购更看重实际业务价值，需要结合行业场景的定制化解决方案，服务能力、数据适配与工程化落地能力成为竞争核心 [11] - **变现路径**：日益清晰，涵盖公开市场IPO、To B服务及C端产品订阅 [8] 未来行业格局展望 - 行业将分化为三大梯队：第一梯队为构建全产业链生态的“生态型巨头”（如阿里、腾讯、华为） [13]；第二梯队为聚焦政务、金融、医疗等细分场景的“垂直领域龙头” [13]；第三梯队为深耕多模态、代码生成等细分技术的“技术专精型企业” [13] - 缺乏明确应用场景和核心竞争力的中小企业生存空间将缩小，行业集中度将显著提升 [14] - 行业洗牌标志着从“野蛮生长”向“高质量发展”转型，更注重技术实用化、应用场景化和服务规范化 [14] 潜在高吸引力赛道 - 以AI硬件为核心的热门赛道，如智能眼镜、智能手机、智能学习机，正围绕用户注意力与交互入口展开竞争 [14] - 数字服务业，如消费、文娱等长青赛道，在大模型赋能下被重新激活 [16] - 商业航天等远期赛道，正加速迈向商业化落地新阶段 [16]

2026年春节AI巨头竞争格局 - 百度、腾讯、字节跳动三大巨头在春节前不到一个月同步亮出AI春节计划，总投入超过15亿元，其中百度5亿元红包、腾讯10亿元红包，字节跳动凭借拿下2026年央视春晚独家AI云合作，投入可能是最大手笔之一[4] - 腾讯董事会主席马化腾在内部年会上提及元宝将分10亿元现金，并直言希望“重现11年前微信红包的盛况”，这宣告了元宝在腾讯2026年战略中的核心地位[4] - 根据QuestMobile报告，在全市场AI原生App周活跃用户排名中，豆包、DeepSeek、元宝分列前三，但元宝与榜首的豆包存在过亿级用户差距，并正被阿里“千问”等对手快速追赶[5] - 随着竞争白热化，实现用户规模和活跃度的跨越式增长已成为互联网大厂的当务之急，春节作为最具聚合力的社交与消费场景，成为无可替代的必争之地[7] - 这场竞争不仅仅是红包大战，更是AI时代真正“超级入口”的争夺战，其野心远超节日营销[7] 三巨头春节AI战略与玩法 - **百度文心**：投入5亿元红包，玩法是在百度App中用语音或文字使用文心助手即有机会分红包，最高一万元，其核心算盘是利用春节高频使用手机的机会，用红包作为“诱饵”，完成用户习惯从“打开百度搜一下”到“有事就问文心一下”的平滑过渡，重塑信息获取底层逻辑[9][12] - 百度还拿下北京台春晚“首席AI合作伙伴”身份，试图在观看场景中植入“看春晚，用文心”的印象[13] - **腾讯元宝**：投入10亿元红包，活动于2月1日上线，但其真正的杀手锏是内测功能“派”，该功能旨在对微信群进行“改造”，将其升级为“AI协作中心”，用户可在群内@元宝AI，让其完成信息总结、问答、海报生成、投票组织等任务，将AI深度植入社交关系链[14][16] - 腾讯的策略是利用其最懂的“社交关系”这座金矿，10亿红包是吸引下载的“门票”，而“派”旨在根治微信群“聊天热闹、办事低效”的顽疾，把被其他专业App分走的功能拉回微信生态完成，让AI成为长在社交血脉里的“超级助理”[17][18] - **字节跳动豆包**：其旗下的火山引擎早在去年12月就拿下了2026年央视春晚独家AI云合作伙伴资格，这意味着豆包将在除夕当晚通过红包和互动玩法直接出现在全球收视最高的晚会上[20] - 字节的策略是放弃日常缠斗，直接押注春晚这个顶级流量点，通过抢红包、AI生成拜年视频等方式瞬间触达数以亿计的全年龄段用户，目标不仅是用户数量暴增，更是一次品牌的“加冕礼”，在国民心中烙下“春节、春晚、豆包”的深刻关联，将自己从“有用的AI工具”擢升为“全民欢庆时的数字陪伴者”[22] - 春节大战路线图清晰：百度想升级“搜索习惯”；腾讯押注社交，用“派”重新定义群聊协作；字节借助春晚发动面向最广泛人群的“认知闪电战”[22] - 春节过后，真正的较量在于谁能把节日吸引来的“游客”转化为自己生态里的“常住居民”[23] 春节成为AI“必争之地”的战略逻辑 - 春节是中国AI行业在技术初步成熟后，从“有技术”到“有人用”的关键跨越节点上，一场关乎未来格局的集体豪赌[25] - 春节尤其是春晚，是被反复验证能创造商业奇迹的超级入口，经典案例是2015年微信支付凭借春晚“摇一摇”红包，一夜之间新增约2亿张银行卡绑定，互动次数高达110亿次，完成了全民移动支付启蒙[26] - 当前AI行业正站在类似拐点，模型技术参数竞争进入平台期，“百模大战”喧嚣沉淀，下一步核心命题是如何让AI真正融入普通人日常生活，春节成为完成“用户教育”和“习惯植入”的最佳时间窗口[27] - **对于百度**：这场战役关乎其核心业务存续，传统关键词搜索正被自然语言对话挑战，其红包活动本质是为“搜索”购买未来门票的战略投资，急需通过春节获取亿级规模的真实用户交互数据，以优化文心大模型并完成从“搜索引擎”到“智能引擎”的关键一跃[28] - **对于腾讯**：春节战役是一场不能输的逆袭之战，其AI助手“元宝”发布于2024年5月，比字节豆包晚近一年，属于后发者，因此必须回归自己的“主场”——社交，通过“派”等功能将AI深度植入微信关系链和群聊场景，将高频社交行为转化为AI的训练场和使用场[29][30][31] - **对于字节跳动**：春晚是其宏大AI雄心的集中体现和加速器，据报道，字节跳动为实现AI领域全球领导地位，已制定惊人财务计划，预计2026年资本支出将高达1600亿元人民币（230亿美元），其中850亿元专项用于AI处理器采购，如此巨大投入需要巨大应用场景和用户规模支撑，春晚是能将技术势能瞬间转化为市场动能和品牌高度的终极杠杆[32][33] - 这场红包大战的终极目的是完成深刻的“用户心智占领”，巨头们试图将AI助手与包饺子、看春晚、发红包等最具仪式感的春节活动深度捆绑，让AI从“科技工具”转变为“春节新习俗”的一部分，一旦这种认知建立，AI将成为融入节日乃至日常生活的文化符号与基础设施[33] AI大模型创业公司的处境与出路 - 面对巨头动辄数亿的补贴大战和春晚级流量攻势，AI大模型创业公司面临严峻生存考题，巨头的春节“狂欢”对他们而言是一场降维打击的压力测试[36] - 典型例子是曾凭借长文本处理能力闪耀的Kimi，在通过大规模广告投放吸引用户时活跃度冲至前列，但当投流力度减弱，其用户活跃度便快速滑落，跌出前排，反映出很多AI创业公司产品缺乏深厚生态护城河，用户增长与留存严重依赖持续外部“燃料”输入[36] - 然而，头部AI新贵公司正以前所未有速度汇聚资源，月之暗面（Kimi母公司）正在敲定新一轮融资，投前估值达48亿美元（约合334.13亿元人民币），其创始人内部信透露公司拥有超过100亿元人民币现金储备，规模已不亚于已IPO的智谱、MiniMax[36] - 几乎同时，王小川的百川智能在9天内接连发布两款垂直医疗大模型，市场估计其手握现金超过30亿元[37] - 2026年1月26日，阶跃星辰完成了超过50亿人民币的B+轮融资，刷新了过去12个月中国大模型领域单笔融资纪录，本轮融资吸引了众多国有背景产业投资人和地方政府基金入场，腾讯等老股东也持续加码，资金将用于研发“全球顶尖的基座模型”[37] - 尽管这些独角兽手握现金令绝大多数科技创业公司艳羡，但与备战春节的互联网巨头相比依然相形见绌，百度、腾讯单次春节活动红包预算就达5-10亿，字节跳动为AI布局的年度资本支出计划更是以百亿美元计，这种资源量级差距决定了创业公司几乎无法在“撒钱换用户”的通用入口争夺战中与巨头正面抗衡[37] - 根据a16z年度预测，2026年AI创业新机会将集中在垂直行业，AI产品会走向定制化，创业公司应避开与巨头在通用AI助手领域正面竞争，转向深耕特定行业和场景，成为某个领域无可替代的“隐形冠军”[38] - 创业公司的出路在于极致的聚焦，例如深耕医疗、法律、金融等高专业门槛垂直领域，打造比通用模型更懂行业“黑话”的专家系统；或像阶跃星辰那样将全部筹码押注在底层技术突破上，立志成为AI产业链中最硬核的“发动机”供应商；此外，拥抱生态、成为巨头或硬件厂商背后的“赋能者”也是一种聪明活法[39] - 巨头们的春节战争划定了AI应用主航道的竞争烈度，对于创业公司而言，这既是令人窒息的阴影，也指明了远离主航道的蓝海方向，其生存法则是将有限资源凝聚于一点，要么在垂直领域扎得足够深，要么在技术前沿跑得足够远[39] 2026年春节潜在黑马与新竞赛规则 - 2025年春节，DeepSeek的横空出世成为行业最大黑马，其没有多模态能力、没有营销和投放，却在春节期间登上各大应用商店榜首，拉出比抖音起步时还陡峭的增长曲线，揭示了在技术成熟阶段，极致的用户体验和精准切口有时比庞大资源堆砌更能俘获人心的新逻辑[41] - 在2026年春节，潜在黑马可能首先藏在拥有深厚积累却此前略显低调的巨头手中，例如阿里巴巴的千问App，其目前以天为单位进行功能更新，几百名工程师正封闭开发加速接入淘宝、高德等应用，预计春节前会有一次大迭代[41] - 另一类值得关注的是手握独特技术长板的创业公司，如在长上下文处理上建立认知优势的月之暗面（Kimi），若凭借新一轮融资加持，在春节期间推出解决特定痛点的创新功能或营销活动，有可能复制差异化增长路径[43] - 此外，战场可能根本不在通用助手领域，一些专注于智能写作、AI绘画、代码生成的垂直工具，若凭借无可替代的产出质量或工作效率，在春节内容创作和娱乐需求爆炸时期抓住核心用户，也可能实现意料之外的突破性增长[44] - 这些潜在黑马的机会源于一个正在成型的“新竞赛规则”，当前国内AI模型能力已“非常接近”，纯粹技术参数的领先窗口期在缩短，竞争重心正不可逆转地转向“用户场景的占有”与“生态的融合能力”[45] - 百度用红包强化“搜索即AI”，是在迁移其积累了二十年的流量优势；腾讯用“派”功能激活群聊，是在赋能其独一无二的社交生态，这场春节战役加速了这一规则的落地，推动“补贴获客”成为常态，加速AI从专业工具向日常娱乐伙伴转变，海量用户在真实场景中的交互将成为迭代模型、优化体验的最强燃料[45] - 2026年春节红包背后不仅是金钱流动，更是中国AI C端用户心智争夺的集中体现，2026年将成为中国AI C端应用爆发的拐点年，春节过后留存下来的普罗大众的用户认知将成为这场战争中真正的战利品[46]

得克萨斯州扩大对华科技禁令 - 美国得克萨斯州州长格雷格・阿博特近日更新并扩大了该州的禁用技术名单，新增了26家中国科技企业及人工智能平台，禁止州政府雇员在政府设备与网络中使用这些软硬件产品 [1] - 此举是基于对相关主体可能收集并利用数据发起攻击的担忧，旨在防止境外恶意势力通过AI应用、硬件设备等窃取信息、操控用户，危害得州民众利益与州内网络安全 [1] - 禁令依据州长致州安全及信息技术官员的信函推进，覆盖州政府所有国有设备与网络 [1] 禁令涉及的企业与机构范围 - 新增的禁用名单涵盖多类主体，包括智谱AI、百川智能、MiniMax、月之暗面、阶跃星辰等AI机构，北京人工智能研究院等研究机构，以及海信、TCL等硬件制造商 [1][6] - 名单还包括商汤科技、旷视科技、云从科技、依图科技、科大讯飞等人工智能与计算机视觉公司，以及阿里巴巴、百度、字节跳动（未直接列出但关联TikTok）、拼多多（含Temu平台）、希音等互联网平台 [1][6] - 涉及硬件与制造领域的公司包括宁德时代、国轩高科、道通智能、武汉吉阳光电、浙江宇视科技、速腾聚创、普联技术、同方威视以及小米集团 [6] 禁令的执行与评估机构 - 本次威胁评估由2025年6月成立的得克萨斯州网络司令部负责，该机构是全美规模最大的州级网络安全部门 [1][6] - 得州州长在信函中指定TXCC为识别对州敏感信息构成威胁的额外技术的牵头机构 [4] - TXCC司令表示，该机构正在整合全部作战资源，牵头识别各类高风险技术，以履行保护得州民众免受境外敌对势力与网络威胁的使命 [1][5]