8月31日，有网友在网络上反馈，百度地图在打车流程中强插广告，且关闭按钮设计得极为隐蔽，给用 户带来了不便。 责任编辑：李昂 据网友截图显示，其使用百度地图打车后，在相关界面下方出现广告，并且没有明显关闭方式。而关闭 该广告的按键实际位于界面右上方，不仅标识颜色为深灰色，几乎融入背景，而且更将其设置在"领取 30元优惠"的宣传入口上方，会使人误以为该关闭按钮并非关闭广告。 新浪科技就此询问百度地图，官方暂无回应。 ...

行业现状与泡沫分析 - 具身智能领域存在结构性泡沫 部分项目在产品未成熟和应用验证有限情况下获得高估值 但整体仍处于技术驱动下的合理扩张阶段 [1] - 大厂通过搭建工具链 补齐数据闭环和建立合作生态 提高行业门槛并挤压投机空间 为真正能交付的垂直玩家创造发展条件 [1] - 行业从模型炫技转向落地力 系统力和组织力的考验 标准化和平台化的技术底座成为抑制重复造轮子和冲业绩泡沫的关键杠杆 [3] 市场规模与增长预测 - 全球机器人市场规模预计到2029年将超过4000亿美元 中国市场占据近半份额并以近15%的复合增长率位居全球前列 [8] - 中国已成为全球机器人市场的重要力量 具备迈向具身智能机器人下一阶段的产业链 技术和应用基础 [3] - 市场增长依赖算法 数据 算力 硬件到应用场景的全链路协同 只有整条链同时发力技术才能跨上新台阶 [8] 大厂战略布局 - 百度智能云围绕具身大脑 运控小脑 具身数据集建设和整机本体研发四大领域发力 助力企业关键技术及产品研发 [3] - 腾讯发布国内首个模块化具身智能软件平台Tairos 通过即插即用方式为机器人行业提供大模型 开发工具和数据服务 [9][12] - 蚂蚁集团旗下灵波科技聚焦服务领域打造机器人产品 若整合阿里通义大模型能力将提升落地潜力 [14] - 大厂动作下沉到底层设施和核心环节 围绕可用性和闭环跑通展开差异化投入与研发 [4] 技术平台与生态建设 - 百度智能云全面适配RDT π0和GR00TN1.5三大主流开源具身VLA模型 帮助企业算法工程师快速探索技术路线 [10] - Tairos平台包含规划大模型 多模态感知模型和感知行动联合大模型 通过标准化接口和SDK提供服务 降低开发者接入成本 [12] - 平台支持云端一键拉起仿真环境进行模型验证 配套预设多个机器人与场景任务 加速开发者验证流程 [12] - 云计算不仅是算力提供者 更是模型能力的调度中枢 决定从算法落地到商业转化的速度 [10] 落地应用与实施挑战 - 具身智能机器人需要满足多样化 复杂化的应用场景需求 依赖多项关键技术融合与复杂系统集成 [8] - 百度智能云在教科研 康养 制造 物流 能源 商业 生科等千行百业积累人工智能落地和复制经验 [8] - 实施涉及系统搭建 数据来源 算力配置 仿真运行 真机验证和批量交付等环节 考验大工程组织力 [8] - 行业参与者包括初创公司 方案商 开源社区 研究机构和系统集成商 都在补全产业链 [9] 竞争焦点与成功要素 - 竞争不仅是单一产品比拼 更是整套技术栈拉通模型训练 验证 推理和部署的能力 [10] - 平台比拼实质是闭环速度 场景迁移能力和开发者渗透力的较量 关乎下一代操作系统的定义权 [14] - 成功关键并非必须拥有最前沿技术 而是与技术趋势交叉或重合 并实现成功商业应用 [3] - 最终胜出者需具备持续投入与耐心积累 将技术真正落入现实 [16]

91助手停服事件 - 91助手将于2025年9月27日全面停止所有服务 包括手机连接管理 文件传输 应用安装卸载等功能 用户数据将永久丢失且无法找回[2] - 91助手将向会员期用户退费 但需用户主动申请 未申请者无法获得退款[2] - 百度2013年以19亿美元收购91无线 创当时中国互联网最大并购案 收购金额超过网龙母公司16亿美元市值[3] 移动应用分发行业变革 - 91无线曾为国内最大iOS越狱平台 2013年拥有超1亿用户 总下载量超100亿次 通过广告和游戏联运实现营收[3] - iOS系统封闭性与第三方工具存在天然冲突 91助手未能突破工具型产品价值天花板且未有效整合进百度生态[4] - 手机厂商自建应用商店及超级App重构流量分配方式 传统应用商店入口价值被持续稀释[4] 百度移动战略布局 - 收购91无线被视为百度移动互联网战略关键落子 旨在嫁接移动端应用并扩大发行渠道[4] - 百度移动业务包括移动搜索 百度地图和APP分发 分别代表地图 语音和应用分发三大潜在入口[4] - 百度2020年下线91助手和安卓市场部分服务 2020年拟36亿美元收购YY直播但三年后收购作废[4] 行业竞争逻辑演变 - 移动互联网时代竞争围绕流量入口和用户时长展开 应用商店作为分发渠道曾占重要地位[5] - AI时代竞争核心转向数据 算法与算力深度融合 以及垂直场景下的生态整合能力[5] - 行业需从移动时代收购案汲取经验 建立技术 产品到生态的深度融合能力[5]

产品停服事件 - 91助手将于2025年9月27日全面停止所有服务 包括手机连接管理 文件传输 应用安装卸载 系统清理等功能 用户数据将永久丢失且无法找回 会员需主动申请退费否则无法退款 [3] 历史收购背景 - 百度2013年以19亿美元收购91无线 创当时中国互联网最大并购案 超过2005年雅虎10亿美元并购阿里巴巴 91无线母公司网龙当时市值仅16亿美元左右 [4][5] - 收购时91手机助手在iOS和Android平台拥有超过1亿用户 总下载量超过100亿次 [4] 行业竞争格局演变 - 移动互联网早期 BAT三巨头中腾讯通过微信布局应用宝 阿里通过UC浏览器及收购布局移动入口 百度急需平台级产品 [4] - 国内手机厂商自建应用商店及超级App重构流量分配方式 传统应用商店入口价值持续稀释 [5] - iOS系统封闭性与第三方工具存在天然冲突 91助手未能突破工具型产品价值天花板且未有效整合进百度生态 [5] 战略转型与挑战 - 百度曾计划将91无线平台与移动端应用嫁接 形成移动搜索 百度地图和APP分发三大用户过亿的移动业务 分别代表地图 语音和APP分发三大潜在入口 [5] - 2020年2月百度下线91助手和安卓市场 部分服务仍运行至2025年最终停服 [5] - 百度2020年宣布36亿美元收购YY直播 三年多后收购最终作废 [6] 行业范式转移 - 移动互联网竞争围绕流量入口和用户时长展开 应用商店曾占据重要地位 [6] - AI时代竞争核心转向数据 算法与算力深度融合 以及垂直场景下的生态整合能力 [6]

美股市场表现 - 美股上周五集体收跌 标普500指数跌0.64%报6460.26点 道琼斯指数跌0.20%报45544.88点 纳斯达克指数跌1.15%报21455.55点 [1] - 全周道琼斯指数跌0.19% 纳斯达克指数跌0.19% 标普500指数跌0.10% [1] - 8月道指累计上涨3.21% 纳指上涨1.58%连续第五个月上涨 标普500指数上涨1.91%连续第四个月上涨 [2] - 9月是标普500指数历史表现最差月份 过去35年平均下跌0.8% 其中18年录得下跌 [6] 科技股表现 - 英伟达跌3.32%至174.18美元 微软跌0.58%至506.69美元 苹果跌0.18%至232.14美元 [9] - 谷歌A涨0.60%至212.91美元 亚马逊跌1.12%至229.00美元 Meta跌1.65%至738.70美元 [9] - 台积电跌3.11%至230.87美元 特斯拉跌3.50%至333.87美元 超微半导体跌3.53%至162.63美元 英特尔跌2.33%至24.35美元 [9] 中概股表现 - 阿里巴巴大涨12.90%至135.00美元 百度涨4.76%至95.30美元 腾讯控股涨0.42%至596.50港元 [12] - 拼多多跌1.64%至120.22美元 网易跌1.07%至136.19美元 携程跌1.71%至73.75美元 [12] - 京东涨2.24%至31.07美元 理想汽车涨0.39%至23.35美元 小鹏汽车跌4.06%至21.02美元 蔚来跌2.00%至6.38美元 [12] 全球市场与大宗商品 - 欧洲股市普遍下跌 英国富时100指数跌0.32%报9187点 法国CAC40指数跌0.76%报7704点 德国DAX指数跌0.57%报23902点 [10] - 亚洲市场涨跌互现 恒生指数涨0.32%报25078点 国企指数涨0.35%报8948点 日经225指数跌0.26%报42718点 [10] - 伦敦金现收涨0.97%至3447.57美元/盎司 创4月以来最佳单月表现 伦敦银现涨1.77%至39.669美元/盎司 [14][15] - 国际原油回落 WTI原油收跌0.85%至64.05美元/桶 布伦特原油收跌0.76%至67.46美元/桶 月线自4月以来首次收阴 [15] 政策与监管动态 - 美国上诉法院裁定特朗普大部分全球关税政策非法 认为《国际紧急经济权力法》未赋予总统加征关税权力 [4][16] - 裁决不影响钢铝关税等其他关税措施 关税措施将维持至10月中旬以待最高法院审理 [4][5] - 特朗普与美联储法律纠纷升级 争议焦点在于解雇美联储理事的正当性 案件可能诉至最高法院 [17] 经济数据与事件前瞻 - 本周重点关注美国8月非农就业数据 将检验美联储降息预期 [5] - 美联储将发布《褐皮书》 同时公布ISM制造业和服务业调查数据 [5] - 美国政府将公布7月商品与服务贸易逆差数据 预计赤字大幅扩大 [5] 行业与企业动态 - 美联储主席热门人选沃勒支持数字资产发展 认为以太坊和稳定币是支付发展下一步 机构应该采用 [19] - Meta正考虑与谷歌或OpenAI合作 整合Gemini模型增强人工智能功能 [20] - Meta计划推出首款消费级智能眼镜 或配备平视显示器和手势操作功能 [21] - 本周财报重点关注蔚来、赛富时和拨通等公司业绩 [6]

自动驾驶技术路线之争 - Uber CEO支持激光雷达方案 认为成本低且安全系数高 而特斯拉CEO坚持纯视觉路线 认为多传感器会降低安全性[1] - 百度同样坚持激光雷达方案 认为其能更好保证行车安全 纯视觉技术尚处早期阶段[2] - 全球头部自动驾驶公司存在明显技术路线分歧 Waymo和百度采用多传感器融合 特斯拉坚持纯视觉方案[6] 特斯拉纯视觉方案分析 - 特斯拉在2019年采用8V1R12S方案 2021年取消毫米波雷达转向纯视觉 2022年推出纯视觉Occupancy方案[8] - 方案基于"人类仅靠双眼驾驶"的理念 依赖海量车队数据训练神经网络 形成数据闭环[8] - 采用低成本摄像头有助于降低整车成本 更利于方案大规模普及[8] - 但存在场景优化难题 包括恶劣天气与光照条件 准确距离感知 算法和数据依赖度过高等问题[9] - 曾发生多起事故 如2019年佛罗里达州致1死1伤事故 2023年宾夕法尼亚州撞卡车事故 2025年Robotaxi试运营擦碰事故[9] Waymo多传感器融合方案 - 采用13V+4L+6R多传感器融合方案 实现360度无死角感知 最远识别500米路况[12] - 通过逼真仿真器生成各类案例 在多模态感知中持续突破[12] - 在复杂路况下保持良好性能 每周付费服务量从2月20万次增长到4月底超25万次 平均每车每天约24次[12] - 出现重大事故概率较小 更多是人为破坏 如2025年抗议者打砸烧事件[12] 百度自动驾驶布局 - 2013年开始布局 2017年推出Apollo平台 2021年推出萝卜快跑服务平台[14] - 采用多传感器融合方案 典型车型传感器配置为4L12V5R-12S[16] - 2024年5月发布L4级自动驾驶大模型Apollo ADFM 安全性高于人类驾驶员10倍以上[16] - 总服务订单量超1100万次 总行驶里程超1.7亿公里 未发生重大安全事故 出险率为人类驾驶员1/14[16] - 积极拓展海外市场 2024年获香港自动驾驶测试牌照 2025年与迪拜合作部署超1000台无人车[17] - 2025年7月与Uber建立战略合作 将数千辆无人车接入Uber全球出行网络[18] 技术方案对比分析 - 多传感器融合方案在极端天气 光照 截断等场景下感知性能优于纯视觉方案[21] - 在nuScenes等数据集上 多模态融合方案在3D检测等任务上性能高于纯视觉5-10个百分点[22] - 激光雷达成本大幅下降 从十年前8万美元降至现在千元级别 萝卜快跑第六代无人车4颗激光雷达成本仅3.5万元人民币[24] - 国际测试显示配备激光雷达车型可避免25%碰撞事故 事故影响缓解能力提升29%[26] 激光雷达技术优势 - 最远感知距离达150-200米 最新产品可达300米 远超摄像头80-100米的有效距离[29] - 帧率达10-20Hz 部分产品提升至30Hz 与摄像头帧率保持一致[32] - 在暴雨环境中测距精度仅下降8%-12% 仍能准确识别50米内行人[34] - 具备三维感知能力 能准确判断目标高度 大小和位置信息[36] - 采用905nm或1550nm波长 抗干扰性强 配备疏水性镀膜和加热除雾模块[37] 市场应用情况 - 2025年比亚迪十余款车型将搭载禾赛激光雷达 采用3激光雷达或单激光雷达方案[42] - 奇瑞iCAR 零跑B10 理想i8等车型均搭载禾赛激光雷达 零跑B10将激光雷达硬件下探到12万级别[43] - 速腾聚创2024年销量达519,800台 成为全球乘用车激光雷达销量冠军[45] - 与全球30家整车厂及Tier1达成合作 定点车型超百款 包括比亚迪 极氪 上汽智己等[45] 政策与安全要求 - 工信部等部门开展智能网联汽车准入试点 明确L3 L4级别商业化路径[55] - 美国NHTSA要求2029年所有乘用车标配含行人AEB系统 欧洲日本有类似法规[55] - 国内2025年将自动紧急制动系统国标从推荐性升级为强制性[56] - 联合国R157法规要求L3级系统提供10秒接管缓冲期 依赖激光雷达超视距感知能力[56]

产品终止服务 - 91助手将于2025年9月27日全面停止所有服务 包括手机连接管理 文件传输 应用安装卸载 系统清理等功能 用户数据将永久丢失 会员需主动申请退费 [1] - 2020年2月百度曾下线91助手和安卓市场 但部分服务仍运行 最新公告为产品画上句号 [3] 收购背景与战略意义 - 2013年百度以19亿美元收购91无线 创当时中国互联网最大并购案 金额超过2005年雅虎10亿美元并购阿里巴巴 [1][2] - 收购旨在获取移动互联网平台级产品 与百度移动端应用嫁接 形成移动搜索 百度地图外的第三项用户过亿业务 布局APP分发入口 [2] - 收购时91无线母公司网龙市值约16亿美元 91手机助手在iOS和Android平台拥有超1亿用户 总下载量超100亿次 [1][2] 行业变革与产品困境 - 91无线依赖iOS越狱平台聚集用户 通过广告和游戏联运营收 但背负商业模式原罪 [1] - iOS系统封闭性与第三方工具存在天然冲突 91助手未能突破工具型产品价值天花板 也未能有效整合进百度生态 [2] - 手机厂商自建应用商店及超级App重构流量分配方式 传统应用商店入口价值持续稀释 [2] 公司投资决策与时代转型 - 百度曾于2020年11月宣布以36亿美元收购YY直播 但三年后收购最终作废 [3] - 移动互联网竞争围绕流量入口和用户时长展开 应用商店曾占重要地位 AI时代竞争核心转向数据 算法 算力融合及垂直场景生态整合 [3]

赛事成果与参与情况 - 赛事覆盖国内外120余所高校并征集1100余条作品 社会赛道吸引1800余名创作者参与 总作品量超18万 总播放量突破8亿次[2] - 35个作品通过多维度考核获得奖项 最高10万元现金奖由西安美术学院创作者获得 中国传媒大学团队获大学生战队金奖[2] - 赛事设置多元激励措施包括奖金与工作名额 吸引泛题材/短剧/热点评论等多领域内容创作 并吸引头部KOL入驻[4] 创作者生态与技术应用 - 平台已积累超2000名优秀AI创作者 其中大学生超千人 覆盖短剧/科技/历史等十余个垂直领域[5] - 度加工具提供全流程AI创作支持 包括视频剪辑/文案生成/数字人播报等功能 2025年上半年推出AI剧本生成 下半年实现5步漫剧制作[6] - 平台依托7.35亿月活流量池 通过技术生态优势巩固AIGC内容领域头部地位[5] 资源投入与扶持计划 - 推出"AI星河计划"投入亿级流量资源与千万现金补贴 通过流量扶持/涨粉加速/分润翻倍等措施构建创作者成长体系[8] - 计划将创作者分为4个等级（星河领航员/星舰巡航官/星空探索者/星际实习生） 最高可享受亿级流量池与3倍分成补贴[8] - 提供百家榜榜单/搜索名片大卡等专属权益 并配套系列课程辅导助力创作者成长[8] 生态战略与行业定位 - 平台通过生态构建/政策支持/技术迭代三维举措 全面支持创作者从内容生成到商业变现的闭环[10][11] - 赛事展现平台在AIGC领域长期生态布局 强化与创作者深度链接以迎接行业新篇章[11]

公司战略与定位 - 公司坚持云智一体战略方向 专注于全栈产品技术构建而非市场份额快速扩张[1] - 公司完成从传统云市场跟随者向AI云新赛道主导者的换道竞争[1] - 公司展现AI云原生玩家的技术深度与生态广度 实现从半池至满塘的能力跃迁[5] 技术架构与创新 - 构建四大核心要素算力 模型 数据和工程能力形成AI云新基建基石[2] - 通过百舸AI计算平台与千帆AI开发平台深度融合形成统一持续进化的AI云基础设施[2] - 百舸5.0实现网络 算力 推理系统和训推一体全面升级 显著提升模型训推效率[2] - 昆仑芯片提供算力底座 百舸平台突破AI计算效率瓶颈 千帆平台支持Agent落地[1] 行业应用与落地 - 在金融 能源 政务 制造等重点行业取得领先地位[4] - 技术价值在大量实际场景中验证迭代 形成显著竞争壁垒[4] - 具身智能领域通过算力高效调度与大模型训推加速实现技术先机[5] - 企业基础设施需求从降本增效转向直接创造价值 AI云成为新型利润中心[2] 财务表现与市场认可 - 2025年第二季度收入同比增长27% 达到65亿元人民币[5] - 技术突破获得市场认可 成为产业智能化不可或缺的基础设施[5][7]

技术优势 - 自主研发昆仑AI芯片提升计算效率和性能 [2] - 拥有100T级别带宽和近千个边缘节点 大规模应用自研万兆/25G/100G网络设备 [4] - 阳泉数据中心为亚洲单体最大数据中心 覆盖北京/保定/苏州/南京/广州/阳泉/西安/武汉/香港/新加坡等地区 [4] - 百舸AI计算平台5.0实现网络通信延迟降低 昆仑芯超节点上线公有云服务 推理系统通过三大核心策略提升吞吐量并降低延迟 [5] - 千帆企业级AI开发平台4.0服务超46万企业用户 Agents开发量超130万 [5] - 百舸强化学习框架实现训推一体 [5] - 工业视觉AI应用开发周期从数周压缩至分钟级 [17] - 昆仑芯超节点实现单机性能10倍提升 [17] 市场地位 - 2024年中国AI公有云服务市场规模达195.9亿元 [6] - 以24.6%市场份额连续六年累计十次蝉联中国AI公有云市场冠军 [6] - 在计算机视觉/对话式AI/智能语音/自然语言处理等核心细分市场保持领先 [7] - 2025年上半年实现大模型"中标数量"和"中标金额"双第一 [9] - 服务65%央企/80%系统重要性银行/TOP10新能源汽车企业/最多重点具身智能企业 [9] - 中标金额达5.1亿元 [17] 行业应用 - 与浦发银行联合推出国内首个银行"虚拟员工" [10] - 与南方电网广东电网公司在客户服务/信息化建设/节能环保/生产运行/电力调度/科技研究等领域全面合作 [12] - 参与建设海淀城市大脑提高城市管理效能 [12] - 资助中科院生物物理研究所加速新冠病毒药物筛选 [12] - 与河北广电无线传媒/小度科技共同探索文娱产业智能化发展 [12] - 服务中国联通/国家电网/成都高新减灾研究所/央视网/携程/四川航空等企业 [12] - 中国钢研冶金大模型实现95%缺陷检测精度 [17] - 北京人形机器人创新中心采用百舸AI计算平台开发具身世界模型和跨本体VLA模型 [9] 战略布局 - 提出"云智一体"战略 [7] - 围绕算力/模型/数据/应用打造全栈AI云基础设施 [9] - 推动大模型产业化发展和Agent经济深化 [9][18] - 布局端侧AI与边缘智能领域 [18]