回购、增持 - 劲仔食品计划回购股份，金额范围为5000万元至1亿元 [1] - 光大银行获中信金融资产增持，持股比例上升1% [1] 对外投资、日常经营 - 深圳能源拟投资78.97亿元建设汕尾红海湾六海上风电项目 [2] - 启迪设计中标8.6亿元智算中心项目 [2] - 北新路桥中标G217阿拉尔至图木舒克公路项目，总金额16.29亿元 [3] - 赛意信息拟增资逗号科技，以提升企业级AI技术连接能力 [4] - 立讯精密计划发行H股并在香港联合交易所主板上市 [4] - 锦龙股份拟收购智算服务公司深圳本贸约29.32%股份 [5] - 泰坦科技拟以575.64万英镑收购Apollo Scientific Ltd 100%股权 [5] - 华东医药全资子公司HDM1002片获美国FDA新药临床试验批准，用于超重或肥胖人群体重管理 [5] - 佳都科技拟4000万元转让安徽新基建基金10%合伙份额 [6] - 中远通拟与正方科技共同投资1000万元设立合资公司 [7] 业绩变动 - 容知日新预计上半年净利润1400万元至1500万元，同比增长2027.62%至2179.59%，主要受益于风电、石化等行业收入增长 [8] - 微光股份上半年净利润1.72亿元，同比增长11.32% [9]

核心观点 - 公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司自主研发的HDM1002片获得美国FDA批准进行临床试验，适应症为超重或肥胖人群的体重管理 [2] - HDM1002是一种具有全球知识产权的创新型小分子药物，具有口服活性、强效、高选择性的GLP-1受体小分子完全激动剂，可显著改善糖耐受、降糖和减重作用 [2] - 该药物在中国和美国已获批用于治疗成人2型糖尿病和超重或肥胖人群体重管理的临床试验 [2] 研发进展 - HDM1002片在中国已进入Ⅲ期临床研究阶段，I期及II期临床试验累计入组超过800例受试者 [3] - 已有数据显示该药物在体重减轻和血糖控制方面有显著疗效，且安全性和耐受性良好 [3] - 2025年6月公司向美国FDA递交超重或肥胖适应症的临床试验申请，近日获批 [2] 产品优势 - HDM1002由公司自主研发并拥有全球知识产权 [2] - 该药物具有强效激活GLP-1受体的能力，可诱导环磷酸腺苷（cAMP）产生 [2] - 在临床试验中显示出良好的安全性 [2] 战略意义 - 此次获批是HDM1002研发进程中的重要进展 [3] - 将进一步提升公司在内分泌领域的核心竞争力 [3]

股东方面，截至2014年6月30日，中海油服股东户数98641户，较上次增加477户，户均持股市值35.28万 元，户均持股数量2.76万股。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)5中海油服19.8021.391.50670.89亿行业平均 29.7834.353.57152.92亿行业中值38.6839.463.3253.49亿1海油工程11.2211.560.93249.81亿2中曼石油 11.4812.382.1189.83亿3海油发展11.5811.871.56434.05亿4金诚信17.9219.603.33310.39亿6广东宏大 31.0931.724.31284.77亿7中油工程33.4530.930.74196.53亿8龙高股份38.6838.903.9649.78亿9金石资源 51.2952.568.12135.09亿10博迈科51.3540.011.2440.23亿11科力股份55.8761.975.0233.32亿12石化油服 57.2260.934.26384.83亿 中海油田服务股份有限公司的主营业务是石油和天然气勘探、开发及生产。公司的主要产品是钻井服 务、油田 ...

光模块及AI算力产业链表现 - 光模块板块7月23日单边回升，创业板人工智能指数含"光"量超33%，光库科技领涨超7%，联特科技涨超6%，太辰光、长芯博创涨超2%，中际旭创、天孚通信飘红 [1] - AI应用方向同步活跃，拓尔思涨超5%，汉得信息、同花顺涨超1% [1] - 创业板人工智能ETF（159363）日内成交额达1.6亿元，价格三连阴后转阳，交投保持高度活跃 [1] 算力产业链发展前景 - 光模块为代表的算力产业链呈现业绩与估值双升态势，有望迎来戴维斯双击 [3] - 西部证券指出国内外AI算力维持高景气，细分赛道龙头业绩兑现率高，大厂自研Asic芯片补充算力供给，算力投资是确定性主线 [3] - 国盛证券认为A股算力产业链是稀缺成长板块，AI商业化落地将推动估值体系向成长股切换，海外算力复苏趋势显著 [3] AI产业链投资机遇 - 英伟达恢复H20销售及系统级算力发展提振国内AI产业链信心，KimiK2、Grok4等模型进展与ChatGPTAgent推动应用创新 [4] - 政策支持力度加大形成多重共振，AI产业链或迎来新一轮投资机遇 [4] - 创业板人工智能ETF（159363）超60%仓位布局算力基础设施，超30%覆盖AI应用，成份股包含光模块龙头及算力硬件、IDC租赁等赛道 [4]

行业动态 - 第二届石油石化行业人工智能技术交流大会（PPAI 2025）在西安召开，海光信息展出高端通用处理器（CPU）和AI加速器处理器（DCU）组件 [1] - 海光信息针对石油石化行业需求设计"算力+安全"双引擎协同架构，采用C86芯片架构体系，兼容主流x86指令集 [1] - 海光DCU在国产GeoEast油气勘探软件测试中，将三维去噪模块最高加速比提高到15倍，在时间偏移、深度偏移等测试表现优异 [1] 技术方案 - 公司提出"CPU+DCU协同"的"异构机密计算"方案，内置商用密码算法和可信计算技术，配备专用安全硬件、国密协处理器和密码指令集 [2] - 硬件级加密方案可杜绝侧信道攻击风险，实现"数据可用不可见"，保障数据流通安全 [2] 战略规划 - 公司将构建全栈异构计算平台，与合作伙伴共同打造石油石化行业AI开放生态 [2] - 通过"芯"智生产力赋能石油石化产业智能化升级 [2]

合并交易进展 - 中国船舶吸收合并中国重工事项已获得中国证监会同意注册批复 [2] - 交易完成后存续公司（中国船舶）将成为我国规模最大的船舶制造企业 [2] - 本次交易是《上市公司重大资产重组管理办法》修订后首单通过审核注册的上市公司吸收合并项目 [3] - 交易将成为A股上市公司有史以来规模最大的吸收合并交易 [3] 交易细节 - 中国船舶换股价格为37.84元/股，中国重工换股价格为5.05元/股 [4] - 换股比例为1:0.1335（每1股中国重工换0.1335股中国船舶） [4] - 交易金额为1151.50亿元 [4] - 2024年年度权益分派后换股价格调整为37.59元/股（中国船舶）和5.032元/股（中国重工） [4] - 调整后换股比例为1:0.1339 [4] 合并后影响 - 合并后中国船舶总资产将超过4000亿元、营业收入将超过1300亿元 [5] - 存续公司将整合大连造船、武昌造船、北海造船等优质资产 [5] - 将融合中国重工在舰船研发设计制造业务上的优势 [5] - 大幅减少船舶总装同业竞争情形 [6] - 沪东中华将在三年内剥离不宜注入上市公司资产并提议注入中国船舶 [6] 公司业绩 - 中国船舶预计上半年归母净利润28-31亿元，同比增加98.25%-119.49% [7] - 中国重工预计上半年归母净利润15-18亿元，同比增长181.73%-238.08% [7] - 业绩增长主要由于船舶行业良好发展态势和交付船舶价格或数量大幅提升 [7] - 中国船舶手持民船订单322艘、2461万载重吨，产能已排期至2029年 [7] 行业动态 - 2025年1-6月我国造船完工量2413万载重吨（同比下降3.5%） [9] - 新接订单量4433万载重吨（同比下降18.2%） [9] - 手持订单量23454万载重吨（同比增长36.7%） [9] - 我国造船三大指标以载重吨计分别占世界总量的51.7%、68.3%和64.9% [9] - 我国船舶出口金额240.5亿美元 [9]

根据中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对上海易连实业集团股份有限公司、柏松、许轼 采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2025〕102号，以下简称《警示函》）查明的事实，上海易 连实业集团股份有限公司（以下简称公司）在信息披露、规范运作方面，有关责任人在职责履行方面， 存下以下违规行为。 （一）2023年半年报少列报受限资金10亿元，多列报现金及现金等价物余额10亿元 2025年7月23日，上交所发布关于对上海易连实业集团股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决 定。 当事人： 上海易连实业集团股份有限公司，退市前证券简称：*ST易连，退市前证券代码：600836； 柏松，上海易连实业集团股份有限公司时任董事长； 许轼，上海易连实业集团股份有限公司时任总经理兼董事会秘书。 一、公司及相关主体违规情况 鉴于上述违规事实和情节，经本所纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第13.2.1条、第 13.2.3条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第10号——纪律处分实施标准》等有关规定，本所作出如下纪律处分决定： 对上海易连实业集团股份有限公司及时任董 ...

公司战略转型 - 有方科技主营物联网无线通信业务，近年因行业竞争激烈和芯片短缺导致毛利率从24.99%降至13.09%，2020-2023年累计亏损1.8亿元 [4] - 公司2023年开始拓展云产品业务，2024年该业务营收暴增1076.71%至21.5亿元，带动公司扭亏为盈实现净利润1亿元 [9] - 公司拟投入不超过40亿元采购服务器加码算力云服务业务，合同金额占公司总资产21.3亿元的50%以上，占市值54.96亿元的七成以上 [2][6] 财务状况 - 截至2024年一季度公司货币资金仅4.36亿元，短期借款7亿元，负债率51.84%，40亿元采购将主要依赖外部融资 [7] - 云产品业务毛利率从2023年23.73%大幅下降至2024年9.02%，公司称存在进一步下降风险 [10] - 公司计划通过自有资金及银行、融资租赁等金融机构筹集资金支付采购款，预计10月交付 [7] 业务模式 - 云产品业务包括物联网云平台和云基础设施，后者通过集成外购存算服务器形成解决方案交付客户 [11] - 客户群体与物联网业务重叠，主要为政府和企业客户 [11] - 2023年公司设立有方数据子公司并合资成立存储科技公司，2024年取得增值电信业务经营许可证 [4] 行业竞争 - AI算力需求爆发推动行业扩张，头部企业通过规模效应和自研芯片降低成本挤压中小企业利润空间 [10] - 行业竞争加剧导致云产品毛利率承压，公司可能依赖低毛利的硬件销售而非高毛利软件服务 [10]

股东减持计划 - 天津红杉持有公司1178.59万股，占总股本5.89% [1] - 北京红杉持有公司554.73万股，占总股本2.77% [1] - 两股东拟于2025年8月15日至2025年11月14日通过大宗交易合计减持不超过400.44万股，占公司股份总数2% [1] 减持股份来源 - 所减持股份均为IPO前及上市后权益分派资本公积转增所得 [1] 历史减持情况 - 两股东曾于2024年9月30日至2024年11月1日减持285.58万股，占公司股份总数2% [1] - 历史减持价格区间为113.42-123.03元/股 [1]

雅鲁藏布江水电工程开工影响 - 雅鲁藏布江下游水电工程总投资约1.2万亿元，将建设5座梯级电站，装机容量预计达6000至8100万千瓦，年发电量3000亿千瓦时，相当于"再造3个三峡"[2] - 工程开工消息刺激雅下水电概念股集体飙升，同花顺雅下水电概念指数开盘大涨12.52%[5] - 深水规院股价受此影响连续三日20CM涨停，累计涨幅达60%[2][5] 深水规院基本面情况 - 公司2024年营业总收入8.55亿元，同比增长11.14%，归母净利润5283.3万元，同比大涨278.10%，扣非净利润4810.05万元，同比增长206.42%[5] - 2024年一季度业绩下滑，营业总收入9652.27万元，同比下降11.40%，归母净利润亏损2946.20万元，同比下降125.25%[5] - 公司在水务勘测设计领域经验丰富，2018年完成西藏自治区第一个水利代建制项目丁青县当堆水电站[5] 市场交易情况 - 7月23日龙虎榜显示机构净买入837.89万元，知名游资炒股养家买入991.5万元，当日净买入1660万元[6] - 公司发布公告称不存在应披露未披露事项，前期披露信息无需更正补充[7] - 公司市值62.06亿元，市盈率170.26倍，7月23日成交额4.53亿元[3]