上海艾为电子技术股份有限公司 截至 2025 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及 鉴证报告 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 1-2 二、 前次募集资金使用情况报告 1-9 关于上海艾为电子技术股份有限公司 截至2025年6月30止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA14767号 上海艾为电子技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海艾为电子技术股份有限公司（以下 简称"艾为电子"） 截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告 （以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证 业务。 一、管理层的责任 艾为电子管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情 况报告发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照 ...

前次募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股41,800,000股，发行价76.58元/股，募集资金总额31.99亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额30.35亿元[1] - 募集资金于2021年8月到账，经大信会计师事务所验资并出具验资报告[1] - 主承销商中信证券收取承销保荐费用1.54亿元（含税）[1] 募集资金存放与管理 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计1.41亿元，分布在招商银行、中信银行、中国银行、上海银行等多家机构[2] - 最大单笔专户余额为中信银行上海分行的2,649.65万元，最小余额为上海银行闵行支行的0.61元[2] - 部分账户已完成销户处理[2] 募集资金使用进展 - 累计使用募集资金21.66亿元，占募集资金净额的71.34%[9] - 2021-2024年各年度使用金额分别为4.32亿、5.26亿、未披露具体年度数据[12] - 募集资金节余9.84亿元（含利息及理财收益）[9] 募投项目调整情况 - 2023年将"研发中心建设项目"投资额从4.08亿元调减至2.19亿元，结余资金2.02亿元转投"电子工程测试中心建设项目"[3] - "电子工程测试中心建设项目"建设周期延长至2026年3月，原计划2024年8月完成[4] - 研发中心项目已通过自有资金购置办公楼完成建设并达到研发目标[4] 闲置资金运作 - 多次使用闲置募集资金补充流动资金，单次最高额度7.8亿元，最近一次6亿元已于2024年8月归还[5][6] - 开展现金管理累计批准额度：26亿元（2022年）、15亿元（2023年）、13亿元（2024年两次）[7][8] - 截至2025年6月，理财产品余额2.5亿元，主要为上海银行结构性存款（1.45亿元）和申万证券理财产品（0.5亿元）[9] 超募资金使用 - 使用超募资金4.72亿元投资新项目，经2022年股东大会审议通过[10] - 曾使用1.7亿元超募资金永久补充流动资金，后取消该事项并退回资金[11] - 动用1亿元超募资金回购股份用于员工激励，回购均价不超过180元/股[11] 募投项目实施主体扩展 - 新增上海艾为微电子等7家子公司作为"智能音频芯片"等4个项目的实施主体[11] - 新增无锡、苏州、成都等地子公司作为"发展与科技储备资金"等项目的实施主体[11] - 采用自有资金先行支付募投项目款项后置换的模式，涉及研发人员薪酬、材料采购等支出[11] 项目效益情况 - 智能音频芯片项目预计税后内部收益率25.21%，5G射频器件项目24.04%，马达驱动芯片项目26.66%[12] - 研发中心、测试中心及科技储备资金项目不直接产生效益[12] - 主要产业化项目仍在建设中，尚未单独核算效益[12]

募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行A股股票4,663.34万股，发行价未披露，募集资金总额35,098.90万元，净额34,720.25万元（扣除发行费用378.65万元），资金于2021年3月22日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额为6,711.66万元，初始存放金额与余额差异反映资金使用进度[1] - 募集资金存放于中国银行、中信银行、招商银行及浦发银行的指定监管账户[1] 募集资金使用情况 - 累计使用募集资金29,437.35万元，分年度使用情况：2021年10,408.05万元、2023年7,084.22万元[6] - 资金主要用于三个项目：基于云架构的技术中心升级（研发类）、智慧法治综合平台建设、智慧教育综合平台建设，以及补充流动资金4,720.25万元[7] - 2021年置换预先投入募投项目的自筹资金2,548.77万元，具体投向技术中心升级994.80万元、智慧法治平台1,059.81万元、智慧教育平台494.16万元[1] 项目进度与效益 - 技术中心升级项目因宏观环境变化导致建设进度减缓，注重风险把控延长周期，不直接产生收益但提升研发能力[3][7] - 智慧法治与教育平台建设项目未披露具体效益数据，但公司声明无累计收益低于承诺20%的情况[3] - 补充流动资金项目用于改善财务结构，增强持续盈利能力，但无法单独核算效益[3] 闲置资金管理 - 2021年股东大会批准使用不超过3亿元闲置募集资金购买保本理财，2022年调整为不超过2亿元，2023年进一步降至1.5亿元，实际使用金额均为0[4][5] - 资金管理决策均经董事会或股东大会审议，强调不影响募投项目建设和资金安全[4][5] 其他事项 - 无募集资金变更、对外转让或认购股份的情况[1][3] - 截至报告期无结余募集资金，所有资金均按计划投入或存放于监管账户[5][6]

前次募集资金的募集及存放情况 - 公司于2020年4月20日公开发行3,840,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额384,000,000元，实际到账374,800,000元，扣除承销及保荐费用9,200,000元和其他发行费用450,000元后，实际募集资金净额为374,350,000元 [1] - 2020年非公开发行股票41,916,164股，发行价格3.34元/股，认购股款合计139,999,987.76元，扣除发行费用后实际募集资金净额为136,726,402.86元 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额为0元，所有募集资金专户已销户 [2][9] 前次募集资金使用情况 - 2020年公开发行可转债募集资金总额37,435万元，已累计使用11,014.83万元，其中2020年使用10,825.18万元 [10] - 2021年非公开发行股票募集资金总额13,672.64万元，已全部使用完毕 [12] - 募集资金主要用于恒大集团、宝矿集团和中国金茂的全装修工程项目 [12] 前次募集资金变更及置换情况 - 公司无实际投资项目变更情况 [4] - 2020年5月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 [4] - 2021年9月使用募集资金13,764.15万元置换预先投入的自筹资金 [5] 闲置募集资金使用情况 - 2020年5月使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [5] - 2020年10月使用不超过6,000万元闲置募集资金补充流动资金 [6] - 2021年多次使用闲置募集资金补充流动资金，单次金额在3,500万元至1亿元之间 [7][8] - 2022年4月使用不超过740万元闲置募集资金补充流动资金 [9] 募集资金结余及项目情况 - 2022年8月可转债募投项目结项，结余募集资金永久补充流动资金 [9] - 募投项目实际效益与承诺效益存在差异，主要因甲方受公共事件影响缩减工程项目数量 [12][13] - 2022-2024年期间公司被法院强制扣款共计2,058,441.1元 [10]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十二次会议于2025年7月22日以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际出席3名（其中2人以通讯方式出席）[1] - 会议由监事会主席芦嵩林主持，董事会秘书兼财务总监、证券事务代表列席，召集及表决程序符合法律法规及《公司章程》规定[1] 募集资金使用决议 - 审议通过将"广东清研高端环保装备研发与制造基地项目"结项后的节余募集资金永久补充流动资金，认为该决策符合公司经营发展规划且能提高资金使用效率[2] - 同意使用部分超募资金投资建设"川南页岩气钻井废水治理项目（一期）"，认为该决策符合监管规则且未损害股东利益[2] 股权激励计划相关决议 - 通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》，认为其内容符合《公司法》《证券法》等法规，有助于建立长效激励机制并吸引人才[3] - 批准《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，认为其能有效平衡激励与约束作用，建立股东与核心人才的利益共享机制[4] - 确认激励对象资格合法有效，排除独立董事、大股东及亲属等不符合条件人员，符合《上市公司股权激励管理办法》要求[4] 表决结果与后续程序 - 所有议案均以3票同意、0票反对的结果通过，需提交股东大会审议[2][3][4] - 具体公告文件均同步披露于巨潮资讯网[2][3][4]

前次募集资金使用情况鉴证报告 - 天健会计师事务所对浙江正裕工业股份有限公司截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证，认为报告符合证监会相关规定，真实反映了资金使用情况 [1][2] - 鉴证报告仅供公司向特定对象发行股票使用，不得用于其他目的 [1] - 管理层对报告的真实性、准确性、完整性负责，注册会计师独立提出鉴证结论 [1][2] 前次募集资金募集及存放情况 - 公司2019年12月31日公开发行290万张可转债，每张面值100元，发行总额2.9亿元，扣除承销保荐费用318万元后募集资金2.8682亿元，净额为2.8559亿元 [3] - 初始存放金额与净额差异18万元为承销保荐费中不属于发行费用的税款部分 [4] - 截至2024年12月31日，募集资金存放于工商银行玉环支行、中国银行玉环支行和徽商银行芜湖湾沚支行 [4] 前次募集资金使用情况 - 实际投资总额2.8783亿元，较募集后承诺投资金额2.8559亿元增加223.68万元，系闲置资金理财收益和利息收入投入 [4] - 汽车悬置减震产品生产项目和补充流动资金项目实际投资金额与承诺一致，补充流动资金项目无法单独核算效益 [4][5] - 不存在募集资金变更、对外转让或置换情况 [4] 闲置募集资金使用 - 2020年使用不超过1.7亿元闲置资金购买保本型理财产品，2021年额度提升至1.8亿元 [7][8] - 2020年累计购买理财产品2.6亿元，收益216.92万元 [8] - 2020年临时补充流动资金1.3亿元，2021年补充7,500万元，均按期收回 [8][9]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币1,800,000,000元，实际募集资金净额人民币1,787,304,244.76元 [2] - 募集资金于2022年4月28日全部到位，并经众华会计师事务所验证 [2] - 公司在贵阳银行、兴业银行、中信银行开设专项账户存储募集资金，并签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 原"年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目"因可行性变化终止，募集资金用途变更为"年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目" [3] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金人民币1,409,440,300元，占调整后投资总额的78.9% [3] - 尚未使用的募集资金存放于专项账户，将用于设备采购、安装及工程结算 [3] 募投项目延期原因 - "年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目"因产品规格跨度大、开发验证周期长、设备调试耗时，导致进度延缓 [3] - 公司基于审慎性原则延长项目预计可使用状态日期至2026年3月31日 [4] 延期应对措施 - 加强募集资金使用的内部审计和外部监督，指派专人跟踪协调项目进度 [5] - 建立定期汇报机制，严格监督项目建设质量与进展 [5] 延期影响 - 延期仅涉及时间调整，不改变实施主体、地点、用途及投资总额，不影响公司当前生产经营 [5] - 公司承诺加快募投项目建设，提高资金使用效率 [5] 审议程序与保荐意见 - 延期事项已通过董事会审议，履行必要审批程序 [6] - 保荐机构认为延期符合监管规定，无异议 [6]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券11,650,000张，每张发行价人民币100元，共计募集资金1,165,000,000元 [5] - 扣除承销和保荐费用后，实际到账募集资金净额为1,151,298,820.78元 [5] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验证报告（天健验〔2025〕177号） [5] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目包括“多维异构先进封装技术研发及产业化项目”和“补充流动资金及偿还银行借款” [5] - 项目总投资额为172,899.28万元，其中募集资金投入116,500.00万元 [5] - “多维异构先进封装技术研发及产业化项目”备案文号为宁波市经济和信息化局2402-330200-07-02—189562 [5] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年7月2日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额为189,820,084.48元，占总投资的10.98% [5] - 其中“多维异构先进封装技术研发及产业化项目”自筹资金投入18,982.01万元 [5] 自筹资金支付发行费用 - 截至2025年7月2日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为2,639,858.47元 [5] - 主要支付项目包括承销及保荐费用（1,143.40万元）、审计及验资费用（122.64万元）、律师费用（42.45万元）等 [5][6] 鉴证报告结论 - 天健会计师事务所认为公司编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合监管规定，如实反映了实际情况 [3][4] - 鉴证报告依据中国注册会计师执业准则执行，并实施了必要的核查程序 [3]

股东大会会议须知 - 股东大会出席资格需经工作人员核对身份确认 [1] - 股东需提前30分钟到场签到 会议登记终止后进场者无权参与现场投票 [1] - 股东享有发言权、质询权、表决权 发言需经主持人许可且限时5分钟 [2][3] - 现场表决需明确填写同意、反对或弃权 未填/错填视为弃权 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 禁止录音录像及干扰秩序行为 [3][5] 董事变更议案 - 董事江新明因工作调整辞任董事及审计委员会委员职务 [7] - 提名徐瑛女士为第二届董事会董事候选人 任期至第二届董事会届满 [7] - 徐瑛女士现任公司首席商务官 间接持有50.01万股(占总股本0.09%) [10] - 候选人具备20年医药行业经验 曾任职GSK、辉瑞、绿叶制药等企业高管 [10] 超募资金使用议案 - 拟使用剩余超募资金8,704.07万元永久补充流动资金 [11] - 首次公开发行募集资金净额23.81亿元 超募资金总额3.11亿元 [11][12] - 资金用途符合监管规定 承诺12个月内不进行高风险投资 [13][14] - 最近12个月补充流动资金金额未超超募资金总额30% [13] - 募集资金专户实施三方监管协议 确保专款专用 [12] 会议议程安排 - 现场会议包含议案审议、股东发言、投票表决及结果统计环节 [5][6] - 网络投票时段为股东大会当日9:15-15:00 [5] - 律师事务所将现场见证并出具法律意见书 [3][9]

募集资金基本情况 - 公司2021年12月通过A股IPO发行2000万股，发行价42.76元/股，募集资金总额8.552亿元，扣除发行费用后净额7.7285亿元，资金于2021年12月22日到账[1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金5.6027亿元，专户余额1.0513亿元，闲置资金理财规模1.5亿元[1] - 募集资金管理制度完善，设立专项账户存储，与5家银行签订三方/四方监管协议[1] 募集资金使用进度 - 募集资金承诺投资三大项目：湖南长沙MIM产品生产基地（62.285亿元）、泛海研发中心建设、补充流动资金，截至2025年6月30日整体投入进度72.49%[2] - 2025年3月调整募投项目结构，将湖南长沙项目部分资金转至研发中心项目，调整后湖南长沙项目投资总额减少3148.11万元[2] - 实际投资与承诺差异显著：湖南长沙项目少投入1.516亿元（完成69.8%），研发中心项目少投入6184.7万元（完成49.1%）[2] 募投项目效益情况 - 湖南长沙MIM生产基地预计2025年12月达产，目前处于设备调试试运行阶段，尚未产生可核算效益[7] - 研发中心建设项目属于能力建设不直接产生经济效益，补充流动资金项目亦无法单独核算效益[7] - 公司采用分批采购设备策略应对市场变化，优先保障建筑工程核心环节投入[3] 闲置资金管理 - 2022-2025年连续四年批准闲置募集资金理财额度，从6亿元逐步降至3.5亿元，均用于保本型理财产品[4][5][6][7] - 截至2025年6月30日实际理财余额1.5亿元，分布在建设银行、中国银行等机构[7] - 理财资金未用于补充流动资金，严格限定投资期限不超过12个月[4][5][6][7] 资金使用合规性 - 2024年起采用基本户支付募投人员薪酬后等额置换募集资金专户，提高支付效率[3] - 未发生募投项目对外转让或置换情况，实际使用情况与公开披露信息无差异[3][7] - 资金使用受会计师事务所验资及持续监管，专户余额包含37.459万元理财及利息收入[1]