行业核心观点 - 2026年智能辅助驾驶产业进入以“价值深化”为核心的新发展阶段 行业竞争焦点从功能参数堆叠转向稳定性、安全性与用户体验 最终价值需通过用户验证[2][12] - 技术层面 端到端大模型正从实验室走向量产 旨在解决长尾场景与黑盒问题[9][11] - 市场层面 “智驾平权”加速普及 高阶功能向10万～15万元主流车型市场下沉 该价位段新能源SUV已占新能源乘用车总销量近30% L2+级系统搭载率超70%[12] - 产业层面 车企采用“核心自研+生态开放”组合拳 供应商从硬件提供商向技术协同伙伴转型[4][5][6] - 用户端 体验成为检验技术价值的最终标尺 用户关注高频场景稳定表现、低门槛交互及高性价比[12][13] 车企战略路径 - 全栈自研路径成为头部企业实现价值深化的关键选择 旨在构建生态闭环 将研发投入转化为难以复制的竞争力[3] - 比亚迪组建超5000人辅助驾驶团队 未来投入超1000亿元 截至2025年12月 搭载“天神之眼”车型累计超250万辆 辅助驾驶系统日有效行驶里程突破1.5亿公里 推动“AI智能体+世界模型”方案[2][3] - 吉利汽车发布全域AI 2.0技术体系 以WAM世界行为模型为核心 实现AI技术跨域融合[4] - 开放合作路径成为部分车企重要选择 通过与第三方深度合作整合资源 以较低成本和更快速度实现技术落地[4] - 北汽与地平线合资成立北京智驭科技有限公司 华为与广汽、东风联合打造启境、奕境品牌 扩大智能生态朋友圈[4] - 主流车企选择“核心自研＋生态开放”组合拳 在算法自研与数据闭环构建核心竞争力的同时 于芯片、传感器等领域“合纵连横”以平衡成本与效能[5] 供应商转型与价值链重构 - 供应商从提供单一硬件向软硬件一体解决方案转变 加速向技术服务商转型 成为车企深度合作伙伴[6] - 元戎启行选择从城市辅助驾驶规模化量产入手打磨系统 搭载其城市NOA的量产车型累计交付超20万辆 2025年10月在第三方城市NOA供应商市场占比接近40% 预计2026年实现百万辆级量产交付[6] - 行业竞争模式从成本控制、产能规模转向技术协同效率、快速响应能力与生态共建能力的比拼[7] - 自动驾驶科技公司、AI企业等新兴力量凭借算法与数据处理能力 绕过传统零部件供应商 直接与车企展开深度合作 提供标准化算法模块或定制化场景解决方案[8] - 地平线提出“HSD Together”全新算法服务模式 合作伙伴可自主选择算法模块等服务 据称能将人力、算力和开发周期投入降低高达90%[8] 技术演进与挑战 - 端到端大模型走向面向大规模量产车的实战检验 旨在解决高阶智驾中最棘手的长尾问题并展现场景泛化能力[9] - 蘑菇车联自研端到端自动驾驶系统MOGO AutoPilot 已完成从规则驱动到认知驱动的演进 已搭载于其自动驾驶巴士[9] - 提升系统可靠性需在感知、模型架构、数据和安全等多层面协同优化[10] - 蘑菇车联拥有全球最大的巴士数据集及独有的路侧数据集 利用路侧数据补盲与仿真技术推动硬件成本下降 形成“数据越多-体验越好-成本越低”的飞轮效应[10] - 端到端大模型量产面临黑盒问题（决策过程不可解释性）的挑战 给工程验证、安全设计和用户信任带来困难[11] - 元戎启行采用具备“思维链”特点的VLA模型作为解决方案 支持复杂语义理解和长时序因果推理 以摆脱黑盒问题困扰[11] 市场趋势与用户需求 - 2026年智能辅助驾驶功能将下探至10万～15万元车型价格区间 竞争核心是在成本约束下实现高阶体验广泛落地[12] - 用户群体从早期尝鲜者扩展至大众市场 对安全性、可靠性及易用性要求进一步明确和强化[12] - 用户最在意高频刚需场景下的稳定表现、低门槛易上手的交互设计以及成本与体验的高性价比匹配[13] - 自适应巡航加车道居中保持的组合功能认可度最高 尤其在高速长途、城市快速路等高频场景中 能有效缓解驾驶疲劳[13] - 自动泊车辅助、前碰撞预警与自动紧急制动等场景化功能因解决实际痛点而获好评[13] - 用户期待系统拓展复杂场景适应能力 并优化人机交互与提示逻辑 如实现更自然的语音指令、更简洁的信息展示和更人性化的接管提示[14]

行业整体表现 - 2025年中国汽车产销再创历史新高，分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比增长10.4%和9.4% [1] - 行业展现出超强韧性与活力，成为拉动经济增长、推动高质量发展的重要引擎，并成为引领全球汽车产业转型升级的关键力量 [1] 新能源汽车发展 - 2025年新能源汽车国内新车销量占比首次跨越50%临界点，达到50.8%，标志着其从边缘产品跃升为市场主流 [2][3] - 2025年新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，连续11年位居全球第一 [3] - 在新能源汽车驱动下，自主品牌乘用车销量占有率接近70%，实现了对合资品牌市场份额的大逆转 [3] - 以蔚来ES8、问界M9等为代表的高端车型带动自主品牌实现品牌溢价能力向上突破，推动行业从“规模领先”向“价值引领”转型 [4] - 政策支持显著，2025年汽车以旧换新超1150万辆，带动新车销售额超1.6万亿元，其中新能源汽车占比近60% [5] - 技术创新成果显著，纯电动乘用车平均续驶里程达500公里左右，动力电池单体成本降低30%、寿命提高40%、充电速率提升3倍多 [5] - 供应链优势明显，中国向全球供应了70%的电池材料和60%的动力电池，已建成全链条、完备高效的产业体系 [6] 智能化与自动驾驶 - 2025年被称为“全民智驾”元年，工信部于12月15日公布了我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可 [2][7] - 长安汽车与北汽蓝谷麦格纳率先获准，其深蓝、极狐两款车型完成车牌登记，标志着自动驾驶产业从技术验证迈向量产应用 [7] - 2025年前三季度，具备组合辅助驾驶功能（L2级）的乘用车新车销量同比增长21.2%，渗透率达64% [9] - 智能驾驶技术迅速下沉，成为10万元级车型的基础L2级智驾标配，走向“全民智驾” [9] - AI大模型与智能驾驶深度融合，催生VLA与WM两大主流技术路线，正在主导高阶智能驾驶产品化 [9] - 华为、Momenta等中国第三方技术供应商为全球智能驾驶产业提供“中国方案”，吸引德、美、日、韩等知名汽车品牌合作 [10] 汽车出口与国际化 - 2025年中国汽车出口突破700万辆，达到709.8万辆，同比增长21.1% [2][11] - 其中新能源汽车出口261.5万辆，同比增长1倍 [11] - 出口增长依托于技术创新、规模化生产、供应链完善以及智能网联新能源汽车建立的先发优势和更优体验 [11] - 主流车企加速海外建厂，形成多区域生产布局，例如在泰国、欧洲、拉美（如巴西）等地推进本土化制造 [11] - 中国汽车产业出口已从整车升级为全产业链生态输出，大批电池、电机、电控及智能网联供应商紧随整车厂在海外设立生产基地 [12] - 借力跨国企业渠道出海成为新探索，例如日产与东风成立合资公司负责出口业务，大众计划将更多中国生产的车型出口至全球市场 [12] 市场竞争与“反内卷” - 主管部门于2025年12月开始就《汽车行业价格行为合规指南》征求意见，拟明确“低于成本价销售”判定标准，建立价格预警机制，以遏制恶性价格竞争 [13] - 伴随“价格战”被叫停、车企承诺账期不超过60天等措施落地，无序价格战、虚假宣传等顽疾得到初步遏制 [13] - 主管部门通过发布电池安全新标准、规范加速性能、加强智驾汽车管理等手段，强化标准引领产业升级 [13] - 主流车企开始从“卷价格”转向比拼技术、品质、服务等核心价值 [2][13] - 2025年前11个月，汽车行业利润率仅为4.4%，低于同期制造业平均水平，反映出“内卷式”竞争压缩企业利润 [13] - 行业需加快完善产能调控机制，加强动态监测预警，并综合运用信用监管、价格执法等手段，以形成优质优价、良性竞争的市场生态 [15]

行业趋势与市场洞察 - 中国汽车产业通过电动化实现了自主品牌的全球引领 为智能化下半场奠定了基础 [1] - 智能辅助驾驶正从高端车型专属的“奢侈品”加速成为惠及全民的“新一代自动挡” 一场覆盖全价位、全场景的智驾平权运动已经到来 [1] - 无论什么价位的消费者 购车时都会重点关注智驾能力 该功能已成为车型核心竞争力的关键要素 [3] - 辅助驾驶的价值在于解决日常通勤中的繁杂场景 其从“可用”到“好用”的升级让缓解驾驶疲劳、轻松高效出行成为刚需 [3] 技术发展核心与行业痛点 - 打造人人爱用的辅助驾驶产品 核心离不开算力与算法的双重支撑 算力决定体验上限 算法决定体验的兑现能力 [3] - 缺乏强大的AI与数据驱动方法 再高的算力也只是“空转” 既无法为用户创造价值 还会徒增成本 [3] - 行业诸多案例表明 对算力与算法发展节奏的误判 是不少技术供应商掉队的核心原因 [3] 地平线公司解决方案与产品布局 - 地平线提出“高算力+高吞吐”的核心解法以破解行业痛点 [4] - 其征程6系列芯片通过CPU、BPU、GPU、MCU四芯集成的创新架构 在不损失性能的前提下实现系统成本大幅降低 [4] - 征程6P以560T算力成为最高算力国产计算方案 支撑城区全场景辅助驾驶 [4] - 征程6M作为普惠级城区性价比方案最优解 已用于多款市场爆款车型 [4] - 征程6E深耕高速辅助驾驶场景并实现量产 应用于多款热门车型 [4] - 征程6B作为辅助驾驶“普惠新物种”可将前视一体机ADAS系统的性能提升一倍 同时大幅降低系统成本与功耗 不仅服务中国市场 更成为海外市场首选 [4] - 征程6系列已获得超20家车企及品牌合作 搭载超100款车型 [4] 地平线核心产品HSD系统与市场进展 - 基于征程6P打造的HSD全场景辅助驾驶系统被定义为“中国版FSD” 核心优势在于极致的“类人性” [5] - 通过端到端技术突破 实现与人类驾驶行为的深度对齐 既保障物理安全 更构建心理安全 [5] - 在类人思考层面 HSD借鉴老司机的防御性驾驶逻辑 提前预判盲区、风险场景并主动降速 [5] - 拟人控车解决了复杂场景下的卡顿、频繁点刹、方向盘抖动等痛点 通过统一模型处理行车、泊车、漫游 实现全场景丝滑控车 [5] - HSD具备比人类平均反应时间快42%的“超人反应” [5] - HSD已收获10多家车企的认可 20多款车型完成定点 星途ET5、深蓝L06、iCAR V27、风云T9L等合作车型已陆续上市或亮相 开启规模化量产 [5] - 未来3~5年 HSD预计实现千万量产 [5] 公司战略与生态合作 - 地平线秉持“向高同行”的理念 技术向高 生态同行 既紧跟AI技术发展推动辅助驾驶跃迁 更致力于与上下游合作伙伴共建生态 [6] - 在未来3~5年这一从辅助驾驶迈向自动驾驶的关键期 地平线将持续优化安全性与用户体验 [6] - 公司希望赋能智能汽车产业的升级 推动全场景辅助驾驶的普及和普惠 并与所有合作伙伴共同努力 让更多人享受到更优质的辅助驾驶体验 [6] 公司整体市场表现 - 截至目前 地平线合作车企及品牌超40家 量产上市车型突破200款 [5] - 前装量产出货量里程碑式超过1000万台 陪伴600多万名车主安全出行 [5]

文章核心观点 - 2026年中国汽车市场竞争进入以AI为核心的下半场，智能技术从差异化卖点转变为核心生存要素 [2] - 奇瑞汽车发布全域AI战略技术蓝图及多项AI核心成果，正式宣告其AI智能化进入2.0（AI+）时代 [2] - 公司认为AI是时代的“文字”、“蒸汽机”与“电力”，汽车产业值得也必须被AI重构一遍 [5] - 公司战略布局精准契合行业发展趋势，但需将“性价比优势”转化为“用户体验优势”，并在技术迭代与生态整合中应对挑战 [11][12] 行业发展趋势与竞争格局 - 2025年国内汽车销量达3440万辆，新能源汽车中L2级及以上辅助驾驶配置率已达82.6%，智能驾驶从“高端尝鲜”全面转向“大众标配” [11] - 行业预测2026年中高阶智驾（L2.5+）渗透率将达41.3%，对应1595万辆市场规模，15-30万中端市场成为竞争主战场 [11] - 当前市场呈现“三重竞争”格局：特斯拉凭借FSD占据高端市场但面临本地化不足问题；华为、理想等以“智驾即标配”策略抢占30万+市场；比亚迪、奇瑞则聚焦中端市场推动“智驾平权” [11] - 行业存在“含模量”竞赛式内卷风险，部分车企过度追求模型规模与算力参数，却忽视数据闭环与用户体验落地 [12] - 特斯拉FSD入华倒逼本土车企加速技术迭代，华为、小鹏等已实现200城以上无图NOA覆盖 [12] - 技术路线已从“单点突破”转向“生态协同”，未来竞争将进入“数据飞轮+生态整合”的深水区 [12] 奇瑞AI战略发布与核心理念 - 公司于“科技有AI 2026奇瑞汽车AI之夜”发布全域AI战略技术蓝图 [2] - 公司认为AI与汽车产业融合面临三大挑战：安全挑战（AI决策不可解释、后果不可逆）、法律与伦理挑战（数据隐私、算法公平、责任界定等）、质量管理挑战（软件bug与适配AI的研发质量管理） [5] - 此次发布的AI战略是未来攻破这三大挑战的关键 [6] 奇瑞AI技术成果与产品升级 - 发布超级AI智能体“小奇同学”、猎鹰智驾、灵犀智舱、墨甲机器人等AI核心成果 [2] - 发布涵盖猎鹰智驾、灵犀智舱、飞鱼数智底盘及鲲鹏动力等领域的最新AI成果 [4] - 猎鹰智驾系统升级：猎鹰500新增城区导航辅助驾驶；猎鹰700推动高阶智驾普及；猎鹰900承载L3、L4级方案并明确乘商两用落地路径 [7] - 灵犀智舱推出AI智能体“小奇同学”，实现“千人千面”需求直达服务，并以满足GDPR高标准要求确保隐私不出车、数据不出云 [9] - 飞鱼数智底盘聚焦主动预瞄和冰雪路面高阶智驾，通过加入环境数据与用户驾驶意图动态识别实现 [9] - 鲲鹏无感增混支持多场景AI识别，建立了三大维度、800多项指标的NVH开发体系，开发了40多个NVH软件策略，已在风云A9L/风云T11两款车上落地应用 [9] - 动力电池搭载AI电池数字大脑，提供7*24h全天候守护，确保电池高安全、强动力与长寿命 [10] 奇瑞产品落地计划与市场目标 - 灵犀智舱计划在2026年一季度实现全品牌全系主力车型全面上车 [10] - 猎鹰智驾在2026年将有超35款车型搭载 [10] - 增混车型将实现200km+的纯电续航 [10] - 公司聚焦中端市场，推动“智驾平权” [11] - 公司的低成本路线需平衡“性价比”与“可靠性”，避免陷入“功能堆砌但体验不佳”的困境 [12] - 公司需在场景覆盖率与算法成熟度上快速追赶领先者 [12]

2025年中国汽车产业核心表现 - 2025年中国汽车产销再创历史新高，分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比增长10.4%和9.4% [1] - 新能源汽车国内新车销量占比首次过半，达到50.8%，标志着其从边缘产品跃升为市场主流 [1][2] - 汽车出口突破700万辆，达到709.8万辆，同比增长21.1%，海外市场成为重要增长极 [1][10] - 行业主管部门出台措施规范竞争秩序，主流企业开始从“卷价格”转向“优价值” [1][12] 新能源汽车发展 - 2025年新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，连续11年居全球第一 [2] - 在新能源汽车驱动下，自主品牌乘用车销量占有率近七成，实现对合资品牌市场份额的大逆转 [2] - 以蔚来ES8、问界M9等为代表的高端车型带动自主品牌实现品牌溢价向上突破 [3] - 2025年汽车以旧换新超1150万辆，带动新车销售额超1.6万亿元，其中新能源汽车占比近60% [4] - 纯电动乘用车平均续驶里程达500公里左右，动力电池单体成本降低30%、寿命提高40%、充电速率提升3倍多 [4] - 中国已建成完备的产业体系，向全球供应70%的电池材料、60%的动力电池 [5] 智能化与自动驾驶进展 - 2025年被称为“全民智驾”元年，工信部于12月公布首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可 [1][6] - 具备组合辅助驾驶功能（L2级）的乘用车新车销量前三季度同比增长21.2%，渗透率达64% [8] - 智能驾驶技术迅速下沉，成为10万元级车型的基础L2级智驾标配 [8] - AI大模型与智能驾驶深度融合，催生VLA与WM两大主流技术路线，主导高阶智驾产品化 [8] - 华为、Momenta等中国第三方技术供应商为全球智能驾驶产业提供“中国方案”，吸引国际品牌合作 [9] - 监管要求禁用“自动驾驶”等误导性表述，统一使用“组合辅助驾驶”术语，以厘清责任边界 [7] 汽车出口与国际化 - 2025年新能源汽车出口261.5万辆，同比增长1倍 [10] - 车企加速海外建厂，在泰国、欧洲、拉美（如巴西）形成多区域生产布局 [10] - 超过20个中国汽车品牌在泰国东部经济走廊建厂，电池、电机等供应商紧随其后设立生产基地，实现全产业链生态输出 [11] - 借力跨国企业渠道出海成为新探索，如日产与东风成立合资公司专营出口，大众计划将中国生产车型出口至全球 [11] 行业竞争与“反内卷” - 2025年前11个月，汽车行业利润率仅为4.4%，低于同期制造业平均水平 [12] - 主管部门发布《汽车行业价格行为合规指南》征求意见，拟明确“低于成本价销售”判定标准，建立价格预警机制 [12] - 通过叫停“价格战”、规范账期、加强产品抽查等措施，无序价格战等顽疾初步得到遏制 [12] - 主管部门通过发布电池安全新标准、规范加速性能等，强化标准引领产业升级 [12]

2025年中国汽车行业整体表现 - 2025年中国汽车产销量再创历史新高，分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比增长10.4%和9.4% [1] - 行业展现出超强韧性与活力，成为拉动经济增长、推动高质量发展的重要引擎，并成为引领全球汽车产业转型升级的关键力量 [1] 新能源汽车成为市场主流 - 2025年新能源汽车国内新车销量占比首次过半，达到50.8%，标志着新能源汽车从边缘产品跃升为市场主流产品和主导力量 [2][3] - 2025年新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，连续11年位居全球第一 [3] - 在新能源汽车驱动下，自主品牌乘用车销量占有率接近70%，实现了对合资品牌市场份额的大逆转，占据绝对主导地位 [3] - 以蔚来ES8、问界M9等为代表的高端车型带动自主品牌实现品牌溢价能力向上突破，推动中国汽车工业从“规模领先”向“价值引领”转型 [4] 新能源汽车发展的驱动因素 - **政策支持**：8部门出台《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》加快新能源汽车市场化拓展 [5] - **以旧换新政策效果显著**：2025年汽车以旧换新超1150万辆，带动新车销售额超1.6万亿元，其中新能源汽车占比近60% [5] - **技术创新**：纯电动乘用车平均续驶里程达500公里左右，动力电池单体成本降低30%、寿命提高40%、充电速率提升3倍多 [5] - **供应链优势**：中国已建成全链条产业体系，向全球供应70%的电池材料和60%的动力电池 [6] - **基础设施与市场优势**：基础设施适度超前布局、超大规模市场优势、充分市场竞争、快速技术迭代文化及企业家精神共同注入发展动能 [6] 智能化与自动驾驶发展 - 2025年被称为“全民智驾”元年，工信部公布首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可，标志着自动驾驶产业从技术验证迈向量产应用新阶段 [2][7] - 比亚迪宣布“天神之眼”智驾系统覆盖全产品线21款车型，长安汽车发布“北斗天枢2.0”战略，推动“智驾平权” [8] - 监管加强规范，禁用“自动驾驶”等误导性表述，统一使用“组合辅助驾驶”术语，推动企业回归技术本质 [8] - 2025年前三季度，具备组合辅助驾驶功能（L2级）的乘用车新车销量同比增长21.2%，渗透率达64% [9] - 智能驾驶技术迅速下沉，成为10万元级车型的基础L2级智驾标配 [9] - AI大模型与智能驾驶深度融合，催生VLA与WM两大主流技术路线，主导高阶智能驾驶产品化 [9] - 华为、Momenta等中国第三方技术供应商为全球智能驾驶产业提供“中国方案”，吸引德、美、日、韩等知名汽车品牌合作 [10] 汽车出口与海外市场拓展 - 2025年中国汽车出口突破700万辆，达到709.8万辆，同比增长21.1% [2][11] - 其中新能源汽车出口261.5万辆，同比增长1倍 [11] - 出口增长依托于技术创新、规模化生产、供应链完善以及智能网联新能源汽车建立的先发优势和更优体验 [11] - 主流车企加速推进海外建厂与本土化生产，形成多区域布局 [11] - **东南亚**：泰国成为核心枢纽，长安、比亚迪、上汽名爵等本土化工厂产品已下线 [11] - **欧洲**：比亚迪、奇瑞、小鹏等本土化生产提速 [11] - **拉美**：巴西成为战略枢纽，比亚迪、长城汽车巴西工厂竣工投产，吉利与雷诺共享本地工厂及渠道 [11] - 超过20个中国汽车品牌在泰国东部经济走廊建厂，宁德时代、欣旺达等大批供应链企业紧随其后设立生产基地，实现从整车到全产业链生态输出 [12] - 借力跨国企业渠道出海成为新探索，例如日产与东风成立合资公司负责出口业务，大众中国将更多本土生产的车型出口至全球市场 [12] 行业竞争秩序重塑与“反内卷” - 2025年主管部门规范产业竞争秩序，“反内卷”从共识变成行动，主流企业开始从“卷价格”转向“优价值” [2] - 《汽车行业价格行为合规指南》征求意见，拟明确“低于成本价销售”判定标准，建立价格异常波动预警机制，遏制恶性价格竞争 [13] - “价格战”被叫停，17家车企承诺账期不超过60天，加强产品一致性抽查，初步遏制无序价格战、虚假宣传等顽疾 [13] - 主管部门发布电池安全新标准、规范乘用车加速性能、加强智能网联汽车管理，强化标准引领产业升级 [13] - 2025年前11个月，汽车行业利润率仅为4.4%，低于同期制造业平均水平 [13] - “内卷式”竞争压缩企业利润、削弱创新能力，并可能引发产品质量下滑和品牌危机 [14] - 行业正处于从规模扩张向质量提升的关键阶段，需加快完善产能调控机制，加强动态监测预警，并综合运用信用监管、价格执法等手段规范市场秩序 [15]

文章核心观点 人工智能正从汽车的附加功能转变为重新定义产品本质的核心力量，驱动汽车产业智能化转型全面加速，覆盖智能驾驶、智能座舱、营销服务及产业生态等多个维度 [1] 智能驾驶 (智驾) 的普及与下探 - 2025年“智驾平权”成为行业关键词，智能驾驶正从30万元以上车型快速下探至10万元级市场 [2] - 技术突破是核心驱动力：端到端大模型、VLA架构通过引入“思维链”机制提升决策可解释性，世界模型仿真系统可实现单日30万公里智能驾驶测试，降低对实车数据的依赖 [2] - 成本端突破是关键：固态激光雷达替代机械雷达，使得高阶智驾系统能搭载于经济型车型；2024年城市NOA功能已在15万元级车型实现搭载，较2023年的30万元门槛下降一半 [2] - 智驾普及对售后提出新要求，某新势力车企通过三级AI智能诊断体系，将三电系统诊断准确度提升至98.1%，单个故障事件处理时间压缩至20秒左右 [3] L4级自动驾驶 (Robotaxi) 的商业化进展 - 2025年，武汉、北京、上海、广州等城市Robotaxi示范运营全面提速，武汉市开放测试道路突破3800公里，触达人口超770万 [5] - 商业模式得到验证：小马智行三季度Robotaxi业务收入同比增长89.5%，在广州实现城市级L4级单车盈利转正；文远知行三季度Robotaxi营收达3530万元，同比增长761% [5] - 高盛预测，中国Robotaxi市场规模将从2025年的5400万美元激增至2035年的470亿美元，到2030年超过10座城市将投入运营5万辆Robotaxi [5] - 技术-商业化-盈利的正向循环正在形成，规模效应推动行业进入可持续发展阶段 [5] 智能座舱的演进 - 汽车座舱正从交通工具向“第三生活空间”演进，CES 2026上展示了多项AI座舱技术，如吉利的Step-Audio2端到端语音大模型、奔驰集成的微软与谷歌双AI引擎、宝马的AI个人助理 [6] - 2026年将迎来入口级Agent在汽车座舱中的规模化量产，座舱AI将具备个性化记忆、主动执行、跨场景服务的完整能力，成为“智能管家” [6] - 端云协同成为技术演进方向，行业重点在于如何在有限的车载芯片算力下实现端云能力的最优组合 [6] 营销与服务的智能化重构 - 大模型正推动汽车营销从粗放式触达向精准化运营转变 [7] - 某汽车品牌利用线索分析数字员工，从新车发布会直播产生的超800万条弹幕与百万量级跨平台评论中，实时精准识别客户需求并自动调度当地4S店进行回复，实现全流程自动化 [7] - 丰田汽车在老客户回馈场景采用大模型外呼数字员工，实现了超60%的外呼接通率，高效完成客户意向筛选 [7] - 岚图汽车在销售全链条引入大模型“洞察+质检”产品，销售SOP执行度提升70%，意向客户识别精准度提升，直接带动到店转化增长 [8] - 根据报告，中关村科金在“大模型应用项目中标数榜单”位列前十，在“智能客服&数字人项目中标数”榜单排名第三 [8] 产业生态的竞争与合作 - 汽车智能化竞争正从单一企业的技术较量演变为生态体系的综合博弈，2025年车企与智驾供应商的“抱团”整合成为显著趋势，如一汽对卓驭科技超36亿元战略投资、吉利成立千里科技、奇瑞与轻舟智航深度绑定 [9] - 深度合作模式的价值在于构建“量产-数据-迭代-升级”的正向循环，可将高阶智驾功能的产品迭代周期缩短至半年甚至更短 [9] - 生态化布局伴随新挑战，如如何平衡外部合作与核心能力建设、如何在数据共享中保障信息安全、供应商如何避免过度绑定单一车企等 [9] 政策与产业展望 - 政策层面，《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》《汽车行业稳增长工作方案(2025-2026年)》等文件为智能网联汽车发展提供了明确指引 [10] - 产业层面，从传统车企到造车新势力，从互联网巨头到垂直AI公司，各方力量正汇聚成推动汽车智能化的强大合力 [10] - 未来的竞争将是生态体系在协同效率、创新速度、战略深度上的综合较量，成功构建或深度融入强大、开放、共赢产业生态的参与者才能把握“AI定义汽车”时代的机遇 [10]

行业里程碑与市场格局重塑 - 2025年中国新能源汽车零售渗透率预计达54.0%，自3月起连续九个月超50%，11月单月渗透率飙升至59.5%，12月1-28日渗透率达61.8% [6] - 中国汽车制造商2025年全球销量预计达2700万辆，首次登顶全球新车销量榜首，同时中国连续三年稳居全球最大汽车出口国，2025年出口量有望突破700万辆 [2][4][21] - 行业竞争逻辑从“价格战”转向“价值战”，从“政策驱动”转向“产品驱动”，自主品牌零售市场份额达65%，较去年同期增长4.8个百分点 [1][14] 驱动渗透率提升的核心要素 - **政策端**：新能源汽车免征购置税政策延续至2025年底，叠加以旧换新补贴、消费贷款贴息、汽车下乡等措施，持续降低购车成本 [7] - **技术端**：2025年为技术爆发年，800V高压平台加速普及，固态电池取得关键进展，城市NOA成为中高端车型标配，AI大模型快速“上车” [8] - **基建端**：截至2025年底全国充电桩保有量达2000万个，较2024年增长47%，中心城区基本实现“三公里充电圈”，高速公路服务区充电设施覆盖率达98% [8][9] - **市场端**：使用成本优势凸显，按年行驶2万公里计算，纯电动车电费支出仅为燃油车的1/5，叠加智能化配置优势，成为家庭首选 [9] 车企经营与盈利状况分化 - 2025年前三季度，部分车企实现盈利，如比亚迪营收5662.66亿元，归母净利润233.33亿元；上汽集团营收4689.9亿元，净利润81亿元；吉利汽车营收2394.77亿元，净利润131.1亿元 [12] - 部分新势力实现盈利突破：零跑汽车2025年交付超59.65万辆，同比增长103%，第三季度单季净利润1.5亿元；小米汽车第三季度单季盈利7亿元，成为造车新势力中最快盈利的车企 [13] - 部分车企仍处亏损：广汽集团前三季度净亏损43.1亿元；蔚来汽车净亏损156.93亿元；小鹏汽车净亏损15.23亿元，但亏损幅度同比收窄 [12][13] 产业权力更替与外资主导权旁落 - 外资在合资车企中的主导权彻底旁落，研发、技术、市场决策权向中国团队倾斜，例如丰田将新车开发主导权移交中国团队，首款本土主导研发车型上市首月订单破1.5万辆 [14] - 外资品牌价格壁垒崩塌，合资品牌新能源渗透率不足5%，远低于行业49.5%的均值，技术代差与成本劣势使其产品定义权失效 [15] - 外资品牌主动搭载华为智驾、鸿蒙座舱等本土技术，彻底告别“油改电”的被动跟随 [15] 技术降本与全栈自研路径 - 头部车企通过核心部件自研降本：比亚迪构建全链条自主体系，自产电池、IGBT芯片等，单车采购成本较行业低1万—2万元；零跑汽车核心部件自给率达70%，单车研发成本较外包模式降低40% [16] - 芯片自研与国产化替代加速：蔚来自研神玑NX9031芯片量产，小鹏自研图灵芯片获大众合作定点，多家车企计划推出配备100%国产芯片的车型 [17] - 比亚迪于2025年2月首次提出“智驾平权”，将智能驾驶系统覆盖6.98万元至百万级车型，推动10万级市场进入智能化阶段 [18] 智能驾驶合规化与商业化落地 - 2025年6月，监管部门出台《L2级及以上智能驾驶系统管理暂行规定》，明确要求车企对系统能力边界进行强制标注，禁止使用“自动驾驶”等误导性宣传 [18] - 2025年9月政策明确推进智能网联汽车准入试点，有条件批准L3级车型生产准入；12月，工信部批准长安深蓝SL03、北汽极狐阿尔法S两款L3级车型在指定区域开展上路试点 [19] - 2025年被业内称为“智驾合规元年”，监管为技术商业化落地提供了明确框架与推动力 [19] 车企差异化竞争与品牌战略 - 车企聚焦细分赛道挖掘溢价：理想汽车聚焦家庭用户，蔚来深耕“车电分离”服务，小鹏探索飞行汽车，小米汽车进入赛道，比亚迪打造覆盖十万至百万级的金字塔式品牌矩阵 [20] - 消费者需求呈现个性化、多样化趋势，更讲究情绪价值与车型匹配度 [19] 出海模式升级与全球化挑战 - 出海模式从“产品输出”升级为“生态远征”，呈现“本地化生产、研发、供应链”特点：比亚迪2025年海外销量首次突破100万辆，达105万辆，并在巴西、泰国、匈牙利等地搭建生产基地；长安汽车提出“在欧洲、为欧洲”的布局计划 [22] - 面临贸易保护主义、技术合规、知识产权等挑战：欧盟对中国电动车加征关税，美国维持25%进口税率；中国自主品牌海外专利中近50%未进入目标国，有效专利占比仅47% [24]

行业竞争格局重塑 - 中国乘用车城市NOA第三方供应商市场高度集中，2025年1~10月Momenta和华为HI合计市场份额超过80%，其他供应商仅占19.2% [1] - 传统“地大华魔”一梯队出现分化，Momenta和华为占据先机，地平线凭借智驾芯片快速扩张软件版图，而卓驭科技出现掉队迹象 [1] - 行业竞争加剧，智能驾驶乘用车渗透率已超68%，高阶智驾方案正下探至10～15万元级别市场，压缩成本、精简团队成行业共识，优胜劣汰趋势明显 [2] 卓驭科技现状与挑战 - 公司主要搭载量仍依赖大众燃油车型，城市NOA主攻纯视觉方案并多搭载于捷途、宝骏等经济型品牌 [1] - 公司过于依赖单一客户大众，虽公布与红旗、一汽大众、哈弗、比亚迪等50多款车型合作，但部分合作车型市场表现不佳，如仰望U8越野玩家版已停售 [3] - 公司以“低成本”控制优势著称，但车企多将其方案用于中低配车型，高配车型需要的高价值功能投入非其所长 [3] - 在低成本赛道面临更多强势玩家挤压，如比亚迪与Momenta合作将高阶智驾下探至10万元级别，地平线计划进入10万元以内市场，华为乾崑ADS 4亦有意下探至15万元级别 [4] - 公司2024年国内ADAS市场份额不足5% [5] - 公司面临生存压力，包括账面资金紧张、原有技术路径对复杂道路环境适应性不足等挑战 [5] 公司技术方案与成本 - 公司7V纯视觉无图城区智驾方案依赖7颗摄像头和1颗高通芯片，实现100TOPS算力，成本约7000元 [5] - 行业目标是将智驾解决方案成本进一步下探至5000元区间，极致成本压缩给供应商带来巨大挑战 [5] 公司新业务拓展 - 为寻求新增长点，公司于2025年底宣布新增重卡和无人物流车业务 [6] - 规划2026年上半年量产搭载其高速NOA的重卡车型，合作企业包括徐工、陕汽、重汽 [6] - 无人物流车将应用于矿山、港口等特定场景 [6] - 新赛道竞争亦激烈，无人物流车领域价格竞争明显，部分产品起售价已降至2万元，并出现“0首付、低利息”等促销方式 [6]

文章核心观点 2025年至2026年初，中国智能驾驶行业竞争格局高度透明，核心围绕“智驾平权”展开，即车企与智驾供应商联手将高阶智能驾驶功能下探至10万元级别主流市场，试图打破体验、成本与价格的“不可能三角”[1][5][8]。同时，行业技术路线从百花齐放走向收敛，端到端、VLA（视觉-语言-动作）与世界模型三大路线呈现融合趋势，研发进入追求极致优化的“苦日子”阶段[3][16][24]。展望2026年，行业在政策推动下正式进入L3级自动驾驶落地“元年”，并向L4及更广阔的具身智能机器人、商用车等生态领域扩展，竞争已进入淘汰赛阶段[4][29][30][33]。 市场与产品：价格下探与“降维作战” - **10万元级市场成为主战场**：自比亚迪将高阶智驾下放至6.98万元的海鸥车型后，奇瑞、宝骏、吉利、长安、零跑、埃安等车企相继推出10万元级别且搭载高阶智驾功能的车型，如奇瑞小蚂蚁(6.59万元)、宝骏云海、吉利银河A7等[1][6] - **智驾供应商全面跟进**：卓驭、地平线、华为乾崑、Momenta、黑芝麻智能、轻舟智航等智驾方案供应商均将10万级市场作为布局重点，例如地平线计划在售价最低7万元的车型实现城区辅助驾驶，华为乾崑计划将ADS 4能力下探至15万元以下市场[1][8] - **规模驱动与成本下降是核心动力**：13万元以下车型消费者规模占整个市场的50%以上，规模优势可推动盈利[9]。同时，智驾核心软硬件成本快速下降，例如地平线征程6系列芯片（算力560 TOPS）成本控制在2000元左右，Momenta自研芯片计划将城区方案压至5000元级别；激光雷达价格在2024年底普遍进入1000-1500元区间，较年初降幅超60%[11] 技术与研发：路线收敛与算法迭代 - **技术路线从争论走向融合**：2025年行业主要围绕端到端、VLA和世界模型三条技术路线竞争，但特斯拉在去年ICCV大会上展示了融合三种路线的方案，行业目标转向让自动驾驶功能更加好用，技术路线呈现收敛趋势[3][21][24] - **VLA架构成为“端到端2.0”代表**：为解决传统端到端架构“黑箱”和效率问题，理想、小鹏、元戎启行等公司推出了VLA架构，该架构将感知、决策、动作输出集成到一个完整的神经网络中，实现了高效和可解释性[16] - **世界模型阵营同步发展**：以华为乾崑为代表，其ADS 4系统采用了自研的WEWA架构，包含云端世界引擎和车端世界行为模型，形成了与VLA不同的技术路线[20] - **研发进入“苦日子”的优化阶段**：行业共识认为，未来三到五年AI基础理论难有全新突破，竞争焦点是在现有系统上做极致优化，研发进入挑战巨大的阶段[3][24] 政策与法规：L3级自动驾驶落地“元年” - **中国首批L3级准入许可颁发**：2025年12月，工业和信息化部首次给予北汽极狐阿尔法S6和长安深蓝SL03两款产品L3级有条件自动驾驶车型附条件准入许可，将在北京、重庆指定区域开展上路试点，标志着L3落地“元年”开启[4][25] - **试点条件严格但责任认定清晰**：试点道路限于高速和城市快速路，开启功能后最高时速被限定在50km/h或80km/h，且不允许变道。关键进步在于法规明确，在L3试点过程中发生事故，责任方将是车企[28] - **多家车企及供应商加速布局**：除获批企业外，小鹏、理想、比亚迪、广汽、华为乾崑、吉利等也已获得或在多地开展L3级道路测试，行业L3乃至L4的落地竞速赛正式打响[28][29] 生态扩展：向更高阶自动驾驶与广义移动领域进军 - **目标从L3延伸至L4**：以小鹏汽车为代表，部分车企计划从L2直接跨越到L4，推动全自动驾驶落地；卓驭、地平线、黑芝麻智能等智驾企业也纷纷提出推进L3/L4落地的目标[4][29] - **业务边界扩展至具身智能与商用车**：多家领先的智驾供应商基于其算法与数据经验，将业务扩展至机器人、无人物流车等更广义的移动物理领域。例如，卓驭启动重卡高速NOA项目并与头部商用车企合作；黑芝麻智能发布机器人计算平台；地平线的“地瓜机器人”产品已超100款[30][32][33] - **行业进入生态对抗与淘汰赛**：智驾行业已进入类似“曼哈顿计划”的淘汰赛阶段，比拼的是谁能不受干扰、集中资源更快地实现物理AI（包括高阶自动驾驶和机器人）的落地，时间成为最关键的竞争要素[3][33]