债券发行背景 - 公司于2024年2月26日召开董事会会议审议通过发行超短期融资券议案 并于2024年第一次临时股东大会获得通过 [1] - 公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币5亿元的超短期融资券 [1] 注册与发行情况 - 交易商协会于2024年9月2日接受公司超短期融资券注册 注册金额为5亿元 注册额度自通知书落款之日起两年内有效 [2] - 2025年度第一期科技创新债券于2025年8月29日完成发行 募集资金于同日到账 [2] 资金用途与信息披露 - 本期超短期融资券募集资金用途为偿还借款 [2] - 发行相关文件已在中国货币网和上海清算所网站刊登 [2] - 经"信用中国"网站核查 公司不属于失信责任主体 [2]

监管政策导向 - 广东证监局以严监管防风险促高质量发展为主线 全力做好金融五篇大文章 助力广东打造新质生产力发展重要阵地 [1] 科技企业上市融资支持 - 优化上市服务体系 支持各类科技型企业结合板块定位在沪深北交易所相应板块上市 [1] - 支持企业用好两个市场两种资源 到港交所等境外市场上市 [1] 直接融资工具拓展 - 引导企业用好用足融资工具 扩大科技创新债券公募REITs知识产权ABS等融资规模 [1] - 交易所债券市场体制机制不断完善 科技创新债券发行主体范围不断扩大 [1] 上市公司并购重组 - 推动上市公司开展产业并购和转型升级 支持围绕产业链创新链开展并购 [1] - 并购六条重组新规在创新交易工具提升监管包容度等方面做出配套规定 [1] - 广东企业行业组织成立资本市场并购重组联盟 构建并购重组标的库提升并购质效 [1] 耐心资本培育 - 培育壮大耐心资本 促进科技产业金融良性循环 [2] - 支持私募股权机构规范发展提升市场化运作水平 [2] - 深化股权投资和创业投资基金份额转让试点建设 支持发展并购基金和二手份额转让基金(S基金) [2]

核心业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入142.15亿元，同比增长8.14% [3] - 净利润38.3亿元，同比增长3.61% [3] - 资产总额达1.82万亿元，其中发放贷款和垫款余额9424.28亿元，较上年末增长1.84% [2][3] - 负债总额1.71万亿元，吸收存款1.03万亿元 [4] 业务结构优化 - 公司贷款总额6935亿元，较上年末增长5.92% [3] - 科技金融贷款余额712.52亿元，较上年末大幅增长51.28% [7][8] - 制造业、绿色金融、涉农贷款分别增长12.36%、15.02%、3.45% [3] - 成本收入比32.17%，同比下降4.10个百分点 [3] 科技金融突破 - 成功发行50亿元科技创新债券，专项支持科技领域 [8] - 累计承销15只科创债，金额达31.47亿元 [8] - 主承销5单首批科创债，位居市场前列 [8] - 推出"渤银E链"等产品，服务核心客户超400户 [10] 区域战略与创新 - 交易银行中间业务收入超7.5亿元，同比增长5.36% [10] - "渤银跨境通"带动跨境供应链业务规模580亿元 [11] - 国际业务总量增长逾30% [11] - 车生态供应链业务投放超197亿元 [10] 风险管控能力 - 不良贷款率1.81%，资产质量保持稳定 [4] - 贷款拨备率2.89%，拨备覆盖率159.7% [4] - 贷款减值准备275.79亿元，较上年末增加20.05亿元 [4]

债券发行概况 - 中铝资本控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券第一期成功发行 规模5亿元 期限3年 票面利率2.02% [2] - 债券获市场踊跃认购 全场认购倍数达2.24倍 吸引银行及券商等20余家金融机构参与 [2] - 本期债券是中铝资本发行的首笔科技创新债券 募集资金用于支持集团加快战新和未来产业布局 [2] 承销服务与市场策略 - 申万宏源作为联席主承销商 在发行人并购初步形成计划初期提前谋划并动态跟踪市场变化 [2] - 抓住人民银行与证监会联合出台的支持科技创新债券政策窗口期及机构配置建仓期 高效完成发行 [2] - 该项目是申万宏源拓展央企市场的重要成果 深化了与中铝资本的合作关系 为后续提供全方位综合金融服务奠定基础 [3] 发行主体战略定位 - 中铝资本紧紧围绕集团"四个特强" 恪守产业链金融和科技金融产业发展规划 [2] - 深度融入集团"1+2+N"产融协同创新体系 充分发挥金融专业团队优势并创新金融工具 [2] - 持续为中国铝业集团传统产业升级 新兴产业壮大和未来产业培育提供金融服务 [2]

财务业绩 - 集团实现营业收入905.59亿元 同比增长2.62% [1] - 实现归属于母公司股东的净利润297.37亿元 同比增长10.19% [1] - 不良贷款率1.31% 较上年末下降0.05个百分点 连续5年下降 [1] 信贷业务 - 制造业中长期贷款余额3543.44亿元 较上年末增长11.11% 居股份制银行前列 [1] - 小微企业融资协调工作机制累计放款超2700亿元 [1] - 长三角区域贷款总额1.98万亿元 较上年末增长7.50% [2] 财富管理 - 管理个人资产规模余额4.29万亿元 较上年末增长10.55% [2] - 集团子公司资管规模2.97万亿元 较上年末增长10.44% [2] - 推出浦银寰球海外财富管理平台 成立资产配置工作室和数智财富工作室 [2] 区域发展 - 长三角百强县网点覆盖率超80% [2] - 长三角区域存款总额2.53万亿元 较上年末增长9.64% 存贷规模均居股份制银行第一 [2] - 上海地区FT存款余额585亿元 排名全市场第一 FT贷款余额713亿元 排名全市场第三及股份制银行第一 [2] 业务创新 - 启动科技企业并购贷款千亿行动计划 助力债市科技板建设 [1] - 浦闪贷投放总量超1900亿元 持续优化消费金融产品 [1] - 支持集成电路 生物医药 人工智能等先导产业发展 发挥重点离岸金融创新服务能力 [2] 政策落实 - 落实国家宏观政策 信贷投放稳中提质 [1] - 以设备更新和消费品以旧换新行动为抓手 做好工业及交通运输等领域融资支持 [1] - 加大对民营 外贸 科技等重点领域的支持力度 [1]

发行申购情况 - 申通快递股份有限公司于2025年8月25日至26日发行2025年度第一期科技创新债券，债券简称科创债，代码102583649 [1] - 债券期限3年，起息日为2025年8月27日，兑付日为2028年8月27日 [1] - 计划发行总额7亿元，实际发行总额7亿元，发行利率2.08%，发行价格100元/张 [1] - 合规申购家数13家，合规申购金额16.9亿元，有效申购家数8家，有效申购金额8.85亿元 [1] - 最低申购价位1.95%，最高申购价位2.50% [1] 承销机构安排 - 簿记管理人和主承销商均为兴业银行股份有限公司 [1] - 联席主承销商包括上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 [1][2][3] - 未设置受托管理人 [1] 主承销商自营获配详情 - 兴业银行自营资金获配1.4亿元，占当期发行规模比例20% [1] - 浦发银行自营资金获配1.4亿元，占当期发行规模比例20% [1] - 中信银行自营资金获配0.6亿元，占当期发行规模比例8.57% [2] - 民生银行自营资金获配0.7亿元，占当期发行规模比例10% [3] - 经核查确认，公司未通过关联机构或资管产品间接认购本期债券，董事、监事、高管及持股超5%股东未参与认购 [3] 募集资金用途 - 募集资金将用于补充发行人本部及子公司流动资金 [3]

发行方案 - 拟申请注册发行规模不超过人民币10亿元定向债务融资工具 品种为科技创新债券 [1] - 发行期限不超过5年 可根据资金需求及市场环境在注册额度及有效期内择机一次或分次发行 [1] - 发行利率将根据公司信用评级 市场状况及监管部门规定确定 [1] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后可用于科技创新领域项目建设 研发投入 并购重组 偿还有息负债及补充营运资金 [2] - 资金用途旨在增强企业科技创新能力 拓宽并购资金来源等合法合规用途 [2] 担保安排 - 发行可能由公司 全资附属公司及/或第三方提供反担保或出具担保函 [2] - 公司及全资附属公司提供担保总额不超过人民币10亿元 具体担保金额以实际发行情况为准 [2] 授权事项 - 股东大会授权董事会及授权人士全权办理发行相关事宜 包括制定发行方案 确定发行规模 价格 利率 期限及担保安排 [2][3] - 授权范围包括签署相关协议文件 决定发行时机及对募集资金用途进行调整 [2][3] - 授权自股东大会通过之日起在注册有效期及相关事项存续期内持续有效 [2][3] 决策程序 - 发行议案已获第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过 [3] - 尚需提交股东大会审议并获得中国银行间市场交易商协会批准注册 [3][4] 发行影响 - 发行有利于拓宽融资渠道 优化融资结构 提升资金流动性管理能力 满足经营发展资金需求 [4] - 不会损害公司及股东利益 但发行实施过程存在不确定性 [4]

财务表现 - 营业收入为26.635亿元人民币，同比增长118.61% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.789亿元人民币，亏损同比收窄 [2] - 经营活动产生的现金流量净额为2.167亿元人民币，上年同期为-25.300亿元人民币 [2] - 加权平均净资产收益率为-5.61%，同比增加1.21个百分点 [2] - 基本每股收益为-0.21元/股，上年同期为-0.29元/股 [2] 资产负债状况 - 总资产为322.754亿元人民币，同比增长10.51% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为48.412亿元人民币，同比下降5.28% [2] - 资产负债率为84.98%，上年末为82.46% [5] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例为8.98%，同比下降7.49个百分点 [2] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为29,871户 [4] - 上海电气集团股份有限公司持股61.40%，为控股股东 [4] - 香港中央结算有限公司持股0.91%，为第三大股东 [4] 债券情况 - 存续债券"22沪风电MTN001(绿色)"利率为3.18%，2025年4月到期 [4] - 存续债券"25沪风电SCP001(科创债)"余额12亿元人民币，利率1.76%，2025年12月到期 [4] - EBITDA利息保障倍数为0.96，上年同期为-2.02 [5]

债券发行基本情况 - 公司成功发行2025年度第六期科技创新债券 发行总额为人民币5亿元 实际发行总额5亿元 募集资金已于2025年8月20日到账[1] - 债券简称"25巨石SCP006" 代码012582000 期限240天 起息日为2025年8月20日 兑付日为2026年4月17日[1] - 发行利率为1.69% 发行价格为100元/百元面值[1] 发行审批与承销安排 - 债券发行基于2025年4月11日召开的2024年年度股东会审议通过的《关于公司及子公司2025年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》[1] - 簿记管理人和主承销商均为恒丰银行股份有限公司[1] - 发行相关文件已在中国货币网和上海清算所网站刊登[1] 发行主体与融资工具 - 发行主体为中国巨石股份有限公司及子公司巨石集团有限公司[1] - 融资工具范围包括公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等本币债务融资工具[1] - 发行方式涵盖公开发行和非公开定向发行 发行时间范围为2024年年度股东会批准之日起至2025年年度股东会召开之日[1]

发行基本情况 - 公司完成2025年度第六期科技创新债券发行 发行额14亿元人民币 发行利率1.63% 期限186天 单位面值100元人民币 [1] - 公司完成第九期绿色超短期融资券（乡村振兴）发行 发行额8亿元人民币 发行利率1.65% 期限93天 单位面值100元人民币 [1] - 本次发行后短期融资券（含超短期融资券）余额为67亿元人民币 [1] - 科技创新债券由中信证券和国泰君安证券担任联席主承销商 绿色超短期融资券由中国银行牵头主承销 农业银行联席主承销 [1] - 债券通过簿记建档、集中配售方式在银行间债券市场公开发行 募集资金将用于偿还带息负债 [1] 审批授权情况 - 2024年年度股东大会批准债务融资工具发行总额不超过340亿元人民币 有效期至2026年6月13日 [2] - 单项余额限额：短期融资券（含超短期融资券）不超过140亿元人民币 中期票据（含永续中票）不超过200亿元人民币 [2] - 每年年末债券本金余额限额：总余额不超过230亿元人民币 其中短期融资券不超过70亿元人民币 中期票据不超过160亿元人民币 [2]