阿里AI to C战略核心观点 - 公司决定进入C端AI市场，其解题思路是发挥“通义大模型能力”与“阿里整体生态优势”两大战略优势，聚焦于C端用户的AI办公（学习）及生活两大类场景，旨在将竞争拉入自己擅长的“生态战”和“模型战”中进行战略聚歼[4] 战略部署与关键战役 - 2023年9月，公司集结内部精锐工程师，开发针对C端市场的AI APP，并于11月17日发布“千问”APP，直接进入个人AI Chatbot助手市场[3] - 2023年12月中旬起，千问开始从高德接入，陆续接入淘宝、闪购、飞猪等核心业务生态，在不到40天的时间里推出含400项AI办事功能的“生活助手”升级版本[4] - 公司从高德、淘宝、支付宝等兄弟业务单元紧急抽调100多名员工，以项目化、临时迅速的方式加入千问团队，组成“虚拟小组”推动业务接入[11] 竞争格局与阿里模式定位 - 大厂在C端AI市场的用户增长主要呈现三类模式：字节的“产品+流量”模式、腾讯的社交生态裂变模式、美团聚焦核心业务的场景服务模式[5][6] - 阿里的解题思路与字节有相似逻辑，即发挥自身长处打全面战争，但公司眼中的核心武器是“模型+生态”，而非字节的“产品+流量”[6] 产品逻辑与考核重点 - 千问团队将70%甚至80%的精力用于优化模型能力，认为AI产品的本质是模型能力，而非传统互联网的产品分解逻辑[16] - 团队考核的核心维度是用户满意度，包括“交付完成度”、“交付满意度”及人工评估，而非月活或GMV[12] - 团队现阶段的核心目标是通过提升用户体验和满意度来确保用户留存，并期望用户更高频的使用能为整个生态带来新用户和新交互[9] 发展路径与阶段目标 - 第一阶段目标是让千问迅速接入足够多的业务板块，成为阿里生态与通义模型的“交叉节点”，重点关注用户留存和使用体验，而非为生态业务直接导流或创造GMV[12] - 第二阶段期望用户通过千问给生态业务带去增量，包括用户增量、消费频次增量及用户总使用时长增量，并认为GMV等经营指标会随之自然上涨[13] 面临的挑战与机遇 - 内部挑战在于需持续确保模型能力优势，并将生态优势发挥到AI C端场景中，这要求产品和跨业务协同的运营效率迅速提高，且部分接入业务（如闪购）本身处于激烈市场竞争中，增加了内部协作难度[8] - 外部挑战包括DeepSeek即将发布新模型可能引发用户回流、字节与腾讯持续扩大在C端AI市场的投入，以及2026年可能迎来AI应用大爆发[8] - 潜在优势在于，办公和生活两种行为能在千问端形成更饱满的“用户面貌”，有助于建立更清晰的用户认知；同时，随着云基础设施投入加大和通义大模型能力提高，千问的算力效率存在上涨空间[14] 未来关键节点与规划 - 未来5个月（跨越阿里财年节点并临近618大促）异常关键，足以验证早期用户真实的使用效率和效益，并初步看出“千问-生态业务”之间循环链路的运转情况[14] - 未来半年团队核心规划是沿着“模型智力水平”和“阿里生态”两条主线，继续扩展办事能力边界，并做深融合度与协同[11] - 团队每个季度都会有一个明显的大升级版本，主要是模型能力的升级，并与通义实验室共同推进[17] 产品哲学与场景选择 - 团队坚持以AI为核心思考问题，所有产品逻辑都从模型能力和AI视角出发，而非传统互联网产品思维[19] - 团队认为AI的关键不是效率，而是智能，追求“恰当”地运用智能，像人或比人更智能地思考[19] - 在接入生态业务时，注重提升模型的基础共性能力，而非采用“case by case”模式开发功能，例如接入淘宝电商时选择3C品类，因其商品信息更丰富，有助于模型理解商品知识结构[12][21]

产品发布与核心定位 - 公司于1月15日发布了面向C端用户的千问App重大更新，该产品从问答工具升级为可执行复杂任务的智能体，全面接入了淘宝、支付宝、高德、飞猪等阿里生态业务，用户通过自然语言即可实现购物、外卖、打车、订酒店等操作 [2] - 此次发布标志着AI产品正式从“聊天对话”迈入“办事时代”，完成了从信息交互工具到可自主执行任务的智能体的范式跃迁 [4][9] - 公司宣布将超400项AI办事功能面向所有用户开放，成为首个能大规模落地真实世界复杂任务的AI Agent [2][6] 产品性能与市场反响 - 发布两个月后，千问App已成为全球增长最快的AI应用，其C端月活跃用户数突破1亿，在学生和白领人群中增长迅猛 [5] - 凭借从基础模型到基础设施的全栈AI能力，以及千问在C端的快速进展，公司被视为中国AI第一投资标的 [5] - 自千问发布的相关消息传出以来，公司股价已上涨超10% [15] 技术实现与生态整合 - 产品的核心突破在于将公司自研的Qwen3“最强大脑”模型与全网最丰富的消费服务生态相结合，使其具备了在物理世界落地的“手脚” [10] - 在外卖场景中，千问App可完整实现推荐、点单和支付，无需跳转其他应用；在电商、旅行等复杂场景，能识别用户意图并推荐相应产品与服务 [8] - 产品接入了支付宝政务服务，上线签证、户口、公积金等50项民生服务，用户可通过自然语言指令直接完成政策解读与办理 [8] - 公司是全球极少数同时拥有顶尖开源模型与国民级消费服务生态的玩家，率先跑通了从用户意图到真实履约的完整闭环 [2][11] 行业竞争与公司优势 - 全球AI应用普遍存在模型能力与物理世界履约脱节的困境，海外巨头如OpenAI和谷歌虽有意突破，但分别面临欠缺“手脚”和弱“履约”的挑战 [11] - 随着算法差距缩小，AI竞赛的下半场焦点已转向场景丰富度与生态打通能力 [12] - 公司20年的生态积累为其提供了独一无二的落地场景和数据反馈，而千问智能体则成为串联和激活整个生态流量与交易的新一代超级入口，形成增长飞轮 [14] - 多家国际投行看好公司AI前景：巴克莱认为公司是“中国唯一全栈AI领导者”，摩根士丹利认为公司是“中国最佳AI赋能者”，美银将其列为“2026年中国AI投资最佳标的” [15]

阿里AI to C战略升级与千问App生态整合 - 阿里将AI to C的竞争重点从对话能力转向生态整合，通过千问App全面接入淘宝、支付宝、飞猪、高德等核心业务，旨在打造一个整合生活场景的“超级AI入口” [5][6] - 公司核心管理层将千问App定位为“AI时代的未来之战”，并于2025年12月成立千问C端事业群，由集团副总裁吴嘉负责，目标是将其打造成超级APP [6] 千问App功能演进与用户体验 - 2025年12月，千问App开始接入第一个阿里生态场景高德，用户可通过对话获取路线推荐，但具体导航需跳转至高德App [5] - 2026年1月15日，千问App宣布全面接入阿里生态，实现点外卖、购物、订机票等AI购物功能，并向所有用户开放测试 [2] - 功能接入速度显著提升，从最初接入高德时生成答案耗时近30秒，优化至点外卖时闪购页面出现仅需近十秒，用户体验更丝滑 [5] - 用户可通过自然语言指令（如“帮我点一杯咖啡”）完成商品推荐、选择与支付全流程，系统会根据位置自动推荐（如瑞幸美式咖啡），并可直接跳转支付宝完成付款 [2][4] 市场竞争格局与阿里策略 - 在豆包、DeepSeek等竞争对手已在对话和多模态领域抢占先机的情况下，阿里选择以生态整合进行“弯道超车”，将产品竞争拉出“对话”范畴 [5][7] - 此前，阿里在C端缺乏“超级入口”，通义App月活数据远低于豆包，公司经过多次调整，最终将重心回归到将通义App升级后的千问App上 [6] 产品设计特点与商业化潜力 - 千问App将高德、淘宝闪购等功能的“简易版”直接接入对话框，实现了服务的深度整合 [7] - 在面对模糊需求（如“点咖啡”）时，产品设计为直接推荐具体品牌及产品（如首先推荐瑞幸美式），这种主动推荐模式可能为阿里带来更多商业化空间 [5][7]

阿里千问用户增长与市场表现 - 据报道，阿里千问上线两个月后，其C端月活跃用户数已突破1亿，在学生和白领人群中增长迅猛 [1] - 对于上述用户数据传言，截至发稿时公司方面暂未回应 [1] 产品定位与战略意义 - 阿里千问App于2025年11月开启公测 [1] - 该产品的上线被视为阿里巴巴从B端企业服务向C端用户市场战略转型的关键一步 [1] - 该产品是公司全力进军AI to C市场、打造“AI时代未来入口”的核心举措 [1] 产品功能与核心竞争力 - 公司智能信息事业群总裁吴嘉将产品定位为“会聊天能办事的个人AI助手” [1][2] - 产品的核心竞争力在于其智力水平和办事能力 [1][2] - 产品目标是打造一个真正懂用户、能随时随地为用户解决实际问题的AI助理 [1][2]

百度文库AI应用“橙篇”更名为“捣谷”的战略调整 - 百度文库旗下首发的AI原生应用“橙篇”在各大应用商店悄然更名为“捣谷”，品牌形象全面焕新，从主打专业知识检索与严肃写作的应用，转变为聚焦捏OC、做谷子、搞二创的年轻人社区[1] - 此次更名未举行发布会或大规模宣发，甚至其内置的AI助手GenFlow在初期都未同步更新信息，显示调整颇为低调[4] - 更名并非突然决定，早在10个月前“橙篇2.0”上线时，其更新日志已提及二次元创作工具，为此次转向埋下伏笔[7][8] 产品定位与战略考量 - “橙篇”最初定位是解决用户从“获取资料”到“直接创作”的认知断层，主打超长文本理解与生成（10万字长文），旨在成为一站式AI自由创作平台[4] - 内部调整原因包括：与主产品百度文库的战略定位重合，主打长文本导致受众窄、使用频次低，边际效益不高；希望深入Z世代，复制文库AI商业化的成功[11] - 数据显示，泛二次元活跃用户达3.5亿，核心用户近1亿，且Z世代付费意愿高，近40%的年轻人每天使用AI获得情感陪伴，人均拥有1.8个AI朋友[11][13] - “二次元创作”对产品容错率要求相对较低，相比严肃生产力工具更易被用户接受[13] 百度AI to C的核心战略与布局 - 公司在通用AI入口（如文心一言）竞争中被后来者挤压，2025年9月文心一言月活仅530万，而同期豆包月活达1.7亿[15][16] - 公司选择另辟蹊径，押注百度文库和百度网盘（C端业务），深耕有明确付费意愿和工作依赖的“AI生产力”赛道[15][18] - 2025年，百度文库AI月活用户超9700万，AI日活同比增长230%，付费率年同比增长60%；百度网盘AI月活用户超8000万[20] - 百度文库依靠AI拉动增值业务，年收入达20多亿元，净利润是WPS的两倍[20] - 公司AI to C战略主要围绕两张牌：用AI重构生产力（文库/网盘），以及用AIGC激活内容消费（数字人/AI带货引擎）[21] 技术底座：智能体GenFlow - 自研的全模态通用智能体GenFlow是支撑转型的核心引擎，能调动不同AI“专家”协作，用一句指令完成复杂任务[21] - 2025年发布的GenFlow 3.0新增记忆功能，精通Office三件套，可并行生成文字、PPT、视频等多模态内容，支持定时任务与画布协作[21] - 公司旨在借助GenFlow，将“找（搜索）、存（网盘）、写（文库）”三大高频场景融通为连贯的“超级生产力工具流”，助力用户成为“超级个体”[24] 搜索业务面临的挑战与转型 - 生成式AI改变了用户完成任务的方式，用户从“找到信息”转向“直接交付结果”，2024年上半年AI生产力工具月活用户规模同比增长60%[25][28] - AI搜索范式下，搜索承担着“创”和“聊”的功能，从信息索引转向“结果生成与情感交互”[29] - 这一结构性变化冲击了传统“流量分发、点击转化”的广告模式，2025年前三季度，公司以搜索广告为主的在线营销收入连续同比下滑，幅度分别为6%、15%和18%[30] - 公司积极应对，2024年7月对搜索进行“十年来最大一次改版”，大规模引入生成式AI回答；至2025年第二季度，约64%的移动搜索结果页已包含AI生成内容[30] - 搜索广告仍是公司的“现金牛”，2025年第三季度在线营销收入约153亿元，占核心营收六成以上，而文库和网盘所在的AI应用板块收入仅为26亿元，体量尚不足以对冲搜索广告下行风险[31] - 行业层面，AI搜索崛起不可逆，但短期内不会完全取代传统搜索，后者在简单事实检索、实时信息等场景仍有优势；预计到2026年，传统搜索引擎访问量将下降约25%[31][32] - 2025年全球AI搜索引擎市场规模已达185亿美元，预计2026年增长至210亿美元，市场竞争者包括转型的传统搜索产品、原生AI搜索及从输入法等环节切入的工具型产品[32]

行业核心观点 - 移动互联网红利消退，AI to C成为互联网巨头争夺未来生存权的核心战场，对话作为界面和Agent作为服务载体将定义未来十年的格局 [1] - 大模型技术已越过早期探索阶段进入应用爆发前夜，为C端应用爆发扫清障碍 [2] - AI to C的竞争本质是流量分配权与服务主导权的竞争，是决定公司未来商业格局的生存题 [7] 竞争格局与战略转向 - 腾讯与阿里的同步转向标志大厂AI战略从技术储备的保守观望转向生态流量的主动出击 [2] - 阿里在电商领域的主导地位面临挑战，抖音电商GMV以30%增速逼近淘天核心板块，每年缩小近9000亿差距，迫使阿里必须寻找第二增长曲线 [2] - 字节系凭借豆包、汽水等产品在C端连环破局，豆包日活破亿映照出腾讯元宝3000万日活的差距与焦虑 [2][7] - 腾讯创始人马化腾曾表示AI是“几百年不遇的、类似发明电的工业革命一样的机遇”，但公司初期并不急于展示半成品 [4] 公司战略与生态布局 - **腾讯战略**：依托微信与QQ的社交流量与游戏、内容生态，形成“元宝+QQ浏览器”的双引擎组合，以元宝为智能枢纽激活存量场景，将社交关系链转化为AI服务链 [7] - 腾讯元宝于2024年5月30日上线，正以前所未有的速度打通内部生态，已先后打通QQ音乐、腾讯视频，并入驻公众号与视频号评论区 [7] - **阿里战略**：采取“千问+夸克”双箭齐发，重押电商与本地生活场景，旨在形成“搜索-决策-支付-履约”的AI原生闭环 [8][10] - 阿里在AI领域投入激进，2026财年Q1 AI+云资本支出达386亿元创历史新高，过去四个季度累计投入超过1000亿元 [8] - 千问APP于2025年11月推出，上线23天斩获3000万月活，与夸克AI浏览器深度融合成为桌面级智能助理 [10] - 通义大模型开源下载量超6亿次，奠定开源领域的全球影响力 [10] - **字节战略**：豆包凭借1.59亿月活与抖音的流量沃土，已从Chatbot向Agent进阶，并通过豆包手机试探“软硬一体”的生态想象 [10] 竞争关键要素 - **技术根基**：模型能力决定体验上限，阿里通义千问开源下载量超6亿次成为开源模型世界级王者，腾讯正加速补齐混元模型短板并手握DeepSeek流量 [11] - **资本投入**：阿里四年累计投入超千亿，腾讯2024年资本开支同比激增221%，均体现对AI的高度重视 [11] - **场景融合**：生态协同决定场景融合深度 [11] - 阿里通过夸克、千问、大模型及硬件形成闭环，深度嵌入电商、本地生活等高频场景 [12] - 腾讯将AI能力深度整合至微信、QQ、腾讯会议等社交与办公场景 [12] - 字节通过抖音电商实现“边看边买”，豆包嵌入抖音支持教育等场景，形成“兴趣电商+AI助手”协同 [12] - **用户规模与增长**：2025年1-10月，中国移动互联网AIGC赛道用户规模达4.83亿，市场渗透率突破30% [12] - 豆包APP月独立设备数达13253.5万台，流量领先 [12] - 腾讯元宝近9个月复合增长率达385.1%，增速突出 [12] 未来竞争展望 - AI to C的终局之争是技术能力、生态协同与用户认同的三位一体，技术决定体验上限，场景决定生态深度，心智决定用户去留 [15] - 2026年，腾讯的生态深耕、阿里的重金投入、字节的流量卡位将面临最终检验，唯有将技术转化为用户价值、将流量沉淀为场景忠诚方能定义AI时代的C端版图 [15]

蚂蚁集团AI to C战略新动向：品牌升级与入口重塑 - 蚂蚁集团将旗下AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”，定位从医疗AI工具转向AI健康朋友，聚焦“健康+”战略，旨在构建一个融入用户健康生活全流程的“陪伴平台”[1] - 品牌升级旨在规避“AI医生”的潜在弊端，转向更安全的“AI健康朋友”定位，并非降低AI能力预期或稀释投入[1] - 升级后的阿福APP月活用户已超1500万，跻身国内AI APP前五，并成为第一大健康管理AI APP[1] 阿福APP的业务表现与用户特征 - 阿福APP每天回答用户超过500万个健康提问[8] - 其用户中55%来自三线及以下城市，显示出在下沉市场的渗透力[8] - 品牌形象发布后引发网络热议，与字节跳动的“豆包”被并置讨论，反映了其在行业内的关注度[1] 蚂蚁集团的战略焦虑与支付宝的挑战 - 支付宝作为蚂蚁集团过去二十多年的核心超级入口，其市场份额已从巅峰时期的82.8%下降至2014年的20.70%[3] - 支付宝面临“工具化”基因的挑战，用户多为完成任务后即走，在与微信、抖音等“时间消耗型”应用竞争时处于守势[3] - 在线下小额高频支付场景中，微信支付已能与支付宝竞争，并在部分场景保持领先[4] - 公司意识到，将AI功能简单塞入支付宝存在“底盘不匹配”的问题，过往尝试从工具向平台转型的过程收效甚微[5] 阿福的战略意义：打造AI时代新超级入口 - 阿福对公司的真正意义在于，它探索了一条在支付宝之外“另起炉灶”、再造一个AI to C超级入口的新路径[7] - 独立的阿福APP凭借亲切的名字、清晰的定位以及克制的健康管理内核，能够更低门槛地赢得用户信任[8] - 公司策略是不再将所有资源押注于支付宝，而是像开设“AI原生App工厂”一样进行多线试错，内部赛马[8] - 除阿福外，公司近期上线的“灵光”应用主打“一句话生成应用”，上线6天下载量突破200万[8] 行业竞争格局与成功路径借鉴 - AI to C入口的争夺关键不再仅仅是技术参数，而是生态协同，即流量入口、数据、用户场景和AI能力的多维度融合[5] - 字节跳动的豆包采用“通用模型打底+垂直AI应用突击”模式，通过抖音、今日头条等内部生态导流并打通场景，实现用户增长闭环[5] - 腾讯的元宝复制了类似策略，接入腾讯核心应用生态，并通过大规模投流，使其用户规模和活跃度快速跻身行业前列[5] - 2025年AI to C领域的变数包括阿里内部的千问APP，它也在复用豆包的策略并成为其强劲挑战者[6] - 当前AI入口争夺战尚未定型，参与者包括豆包、DeepSeek、千问、混元等，各自拥有不同底牌[10] 阿福面临的挑战与公司投入 - 阿福目前1500万的月活用户与亿级国民应用相比仍有巨大差距[10] - 蚂蚁集团在研发上每年投入234亿元人民币，但与阿里巴巴的3800亿元及腾讯的千亿级AI投入相比，仍显单薄[10] - 阿福的优势在于垂直健康场景的深度，但其能否在激烈的入口争夺中成功突围仍是未知数[10]

公司战略与组织架构调整 - 阿里巴巴于12月9日成立“千问C端事业群”，由集团副总裁吴嘉负责，该事业群由原智能信息与智能互联两个事业群合并重组而来，包含千问APP、夸克、AI硬件、UC、书旗等业务 [1] - 公司内部沟通明确该事业群的首要目标是将“千问”打造成为一款超级APP，成为AI时代用户的第一入口，并计划进一步将其打造成覆盖眼镜、PC、汽车等场景的无处不在的AI助手 [1] - 早在2024年底至2025年初，公司已完成AI业务的关键布局，包括将“通义”团队从阿里云划入智能信息事业群，融合天猫精灵与夸克团队探索硬件方向，并组建了数百人规模的AI to C专项团队 [4] 市场定位与竞争格局 - 阿里巴巴于11月17日正式宣布“千问”项目，全力进军AI to C市场，全面对标ChatGPT，加入全球AI应用的顶级竞赛，管理层认为启动面向全球C端市场服务的时机已经成熟 [3] - 沙利文研报指出，在2025年上半年中国企业级大模型调用市场，阿里巴巴以17.7%的份额位居第一，其在AI云市场的份额更高达35.8%，超过第2至4名份额的总和 [3] - 公司核心管理层将“千问”项目视为“AI时代的未来之战”，并计划将地图、外卖、订票、办公、学习、购物、健康等各类生活场景接入千问，赋予其全方位的“办事”能力 [4] 行业前景与市场规模 - 麦肯锡预测，到2030年，全球AI To C市场规模将达到1.3万亿美元，年均增长率超过35%，这一巨大的市场前景是科技企业无法忽视的 [3]

阿里巴巴组织架构调整 - 公司成立“千问C端事业群”，由集团副总裁吴嘉负责 [2] - 该事业群由原智能信息事业群与智能互联事业群合并重组而来 [2] - 这是公司近些年来在组织架构上最大的一次调整 [2] 新事业群的业务构成与目标 - 业务包含千问APP、夸克、AI硬件、UC、书旗等 [2] - 首要目标是将千问打造成为AI时代的超级APP和用户第一入口 [2] - 长期目标是让千问成为覆盖眼镜、PC、汽车等多场景的无处不在的AI助手 [2] 业务整合与战略升级历程 - 2021年4月，公司成立智能信息事业群，初期核心业务包括UC浏览器、夸克、书旗小说 [2] - 2023年底，AI应用“通义”App团队从阿里云划入智能信息事业群 [2] - 负责“天猫精灵”的智能互联事业群此前已由智能信息事业群总裁统一管理 [2] - 2024年3月，夸克战略地位升级，告别传统搜索，成为All in One的“AI超级框”，负责人吴嘉首次以夸克CEO身份对外 [3] 千问项目的战略定位与进展 - 公司核心管理层将“千问”项目视为“AI时代的未来之战”，加入全球AI应用的顶级竞赛 [3] - 公司秘密启动新AI项目“千问”全面对标ChatGPT，旨在争夺海外用户 [3] - 面向全球市场的国际版千问APP正在同步研发，将借助Qwen模型的海外影响力与ChatGPT直接竞争 [3] - 千问APP公测一周下载量即突破1000万，用户增长和留存超预期 [3] - 过去一个月，千问与夸克AI浏览器、夸克AI眼镜等产品融合，进入更多用户场景 [3] - 上周，千问实现产品三连发，创作、学习、办公等核心能力快速迭代 [3] 未来产品规划与生态构建 - 公司计划将地图、外卖、订票、办公、学习、购物、健康等各类生活场景接入千问，赋予其强大的“办事”能力 [3]

文章核心观点 中国C端AI应用市场竞争在2025年末期趋于白热化，字节跳动凭借豆包大模型及其“模型即应用”策略，结合硬件生态和精准营销，重新夺回市场领先地位，给阿里巴巴和腾讯带来了巨大压力，行业格局快速流动，尚未出现拥有绝对统治力的国民级应用 [1][9][16][20] 根据相关目录分别进行总结 字节跳动（豆包）的战略与表现 - 公司于12月发布豆包手机助手预览版，将大模型融入手机操作系统，并与多家手机厂商洽谈合作，旨在通过硬件生态激活豆包 [1] - 年初反思后，公司将重心转向基础模型研发，目标为打败DeepSeek R1，团队加班加点自研推理大模型 [9] - 4月推出豆包1.5thinking模型，6月迭代至1.6版本，宣称是国内首款多模态SOTA模型，部分场景超过Google Veo3，跻身第一梯队 [10] - 根据SuperCLUE测评，豆包1.6 thinking曾以68.04分超过DeepSeek R1的66.15分，但9月以60.96分惜败于DeepSeek-V3.2-Exp-Thinking的62.62分 [10] - 豆包1.6 thinking的综合成本仅为DeepSeek R1的三分之一，取代后者成为“大模型价格卷王” [11] - 模型策略见效，6月前后下载量反超DeepSeek，9月月活（MAU）增长至1.72亿，3个月增长3200万，而DeepSeek同期MAU下滑1600万至1.44亿，字节重夺市场第一 [11] - 营销策略转向更聪明的花钱，例如招募高校校园大使，利用全国4800多万高校在校生群体进行低成本推广 [11][12] - 豆包走进北大、复旦、浙大等高校联合开办AI训练营和课程，并通过免费AI修图等功能在社交平台引发多轮传播，吸引年轻用户 [12] - 2月至今，豆包进行了17次核心功能更新，高于腾讯元宝的15次，成为功能迭代“卷王” [17] - 公司将豆包大模型载入手机、AI耳机、AI玩具等AIoT设备，并在ToB市场通过火山引擎以token调用量第一挑战阿里巴巴 [17] 阿里巴巴的应对与挑战 - 公司内部将国内AI原生应用排名第一的豆包作为追赶目标，其“C计划”被确认直指豆包 [1] - 11月下旬，公司火速重新押注通义，将其更名为“千问”，旨在打造AI原生的C端超级入口，以应对在C端产品上的落后局面 [1] - 蚂蚁集团在千问发布次日上线AI原生应用“灵光”，两者在高密度推广后下载量在几天内以百万级暴涨 [1] - 3月，公司将拥有2亿用户的夸克浏览器视为C端旗舰AI产品，但夸克作为非AI原生应用，功能复杂却未形成明显技术优势 [13] - 夸克在AI落地上的优势在于积累了约7年的高考志愿填报数据，并在6月借此登上微博热搜 [13] - 3-4月，夸克以接近1.5亿的月活一度超过豆包（AI产品榜数据） [13] - 6月后，公司对夸克的不满显现，其投放素材量从6月的超12万组断崖式滑落至7月的6000余组 [14] - 10月，夸克在大陆市场投放素材量占比35%，但下载量仅增长380万；同期豆包投放素材占比仅9%，下载增量却达640万 [14] - 公司决心转向AI原生应用，千问团队认为国内尚未出现DAU稳定破亿的国民级AI应用，市场机会仍在 [16] - 根据英伟达CEO发言，阿里的千问大模型已占据全球开源模型市场大部分份额，具备争夺C端入口的实力 [16] - 公司是国内最早坚定拥抱开源、押注AI toB的大厂，Q3资本开支同比增长80%至320亿元人民币，推进“专用芯片+AI云服务”布局 [19] - 公司拥有淘宝、高德等一揽子应用，亟需一个能扛起C端大旗的AI APP作为中台来激活这些资产 [20] 腾讯（元宝）的处境与策略 - 腾讯元宝在2025年持续与豆包、DeepSeek位列AI toC前三甲，但面临来自字节和阿里的巨大压力 [2] - 年初因接入DeepSeek R1，元宝日活（DAU）在1个月内上涨20倍，3月月活（MAU）攀升至4164万，排名第三，仅次于月活1.94亿的DeepSeek和月活1.16亿的豆包 [3] - 高峰期，元宝一度在苹果免费下载榜上力压豆包跃居第一，但增长未能持续 [3] - 4月，元宝月下载量环比下降33.4%；5月月活大幅下滑44.8%至2256万 [3] - 公司要求所有产品经理转AI，并将AI提效与晋升挂钩，元宝团队经常加班至深夜 [4] - 公司表示AI支出会增加但会聪明花钱，不过元宝的投放持续增加，素材投放量从3月日均4万组飙升至10月日均7万组，在8月后领先于其他AI APP [4] - 10月，元宝DAU为560万，与豆包的5410万相差近10倍，成为头部AI应用中月活最低的APP [5] - 月活下降根源被认为是模型能力不足，尽管功能更新频次接近豆包，但能力有差异，例如AI修图风格数量（20-30种）少于豆包（50种以上） [7] - 公司正积极从外部招募AI人才，例如7月从阿里挖来应用视觉团队负责人薄列峰，并有消息称技术专家姚顺雨已加入腾讯混元团队 [7][8] - 公司总裁刘炽平称中国大模型市场没有出现绝对领先者，各家处于激烈追赶状态 [8] - 公司战略偏重防御，依托微信生态，旨在将AI无缝融入微信、QQ等既有产品提升黏性，而非再造新入口 [18] - 在技术上，公司以混元大模型为底座，并用3D世界模型打造差异化 [17] 市场竞争格局与行业动态 - 2025年末，C端AI产品市场竞争异常激烈 [2] - 在千问11月17日公测后，腾讯元宝在苹果免费APP下载榜上曾一度被蚂蚁灵光压过并掉出前7名，12月3日重回第5名 [2] - DeepSeek在2025年上半年凭借技术实力出圈，获得了1.63亿的用户增量，相当于豆包去年一年的增量总和 [9] - 传统的“买量换增长”互联网打法在当前被视为昂贵的试错，更克制和务实的投放策略成为趋势 [12] - 行业处于“模型即应用”的时代，竞争格局流动很快 [16] - 各家大厂需持续更新模型跻身顶级梯队，并利用生态和场景建立用户增长护城河 [17] - 市场观点认为，豆包目前领先，但阿里在C端刚刚发力仍有潜力，亿级日活应用尚未出现，未来仍有变数 [20]