可转债发行上市概况 - 公司于2024年11月28日发行82235万元可转债，每张面值100元，期限6年[1][3] - 可转债于2024年12月19日在上海证券交易所上市交易，债券简称"皓元转债"，代码118051[1] - 发行规模82235万元，票面金额100元/张[3] 转股条款 - 转股期自2025年6月4日至2030年11月27日[1][2] - 当前转股价格为40.58元/股[1][2] - 票面利率逐年递增，第一年0.20%，第六年2.00%[1] 转股申报程序 - 转股申报通过系统报盘方式进行[2] - 持有人可在转股期内上海证券交易所交易日正常交易时间申报转股[2] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[4] 转股价格调整 - 初始转股价格为40.73元/股，最新调整为40.58元/股[4][6] - 转股价格调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股和派送现金股利等情况[6] - 公司已完成2024年度利润分配，每10股派发现金红利1.5元，导致转股价格调整[6] 转股价格修正条款 - 当公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，公司有权提出向下修正方案[8] - 修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[8] 赎回条款 - 可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的113%赎回全部未转股的可转债[9] - 转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回[9] 回售条款 - 最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[10] - 若募集资金用途发生重大变化，持有人享有一次回售权利[12]

密卫转债核心信息 - 债券全称：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券，简称"密卫转债"，代码113658 [4] - 发行规模：8.72388亿元（87,238.80万元），共872.388万张，每张面值100元 [4][5] - 债券期限：5年（2022年9月16日至2027年9月15日） [5] - 票面利率：逐年递增，首年0.3%，第五年2.0% [5] - 初始转股价：134.55元/股 [6] 转股条款调整 - **调整依据**：因实施2024年度利润分配方案（每10股派7.1元现金红利），根据募集说明书约定调整转股价 [15] - **调整公式**：P1=P0-D（P0为原转股价，D为每股现金股利） [14][15] - **调整结果**：转股价从56.43元/股下调至55.72元/股，2025年6月5日生效 [15] 债券核心条款 - **转股期**：2023年3月22日至2027年9月15日 [6] - **赎回条款**： - 到期赎回价：面值的112%（含末次利息） [10] - 触发条件：连续30交易日中15日股价≥转股价130%时可提前赎回 [10] - **回售条款**： - 募集资金用途变更时持有人可回售 [11] - 最后两年内连续30交易日股价低于转股价70%时触发回售权 [12] - **信用评级**：主体及债券评级均为AA-，展望稳定（联合资信2024年跟踪评级） [13] 发行与上市情况 - 核准文件：中国证监会证监许可20221905号文 [4] - 实际募资净额：8.614381亿元 [4] - 上市时间：2022年10月25日于上交所挂牌 [4]

家悦转债付息公告 - 债券将于2025年6月5日支付2024年6月5日至2025年6月4日期间的利息 [2] - 本期为第五年付息 票面利率1.8% 每张面值100元可转债兑息1.80元 [9] - 付息债权登记日为2025年6月4日 除息日和兑息发放日均为2025年6月5日 [3][10] - 付息对象为2025年6月4日收市后登记在册的全体持有人 [11] - 利息计算公式为I=B×i 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 [5] 债券基本信息 - 债券简称家悦转债 代码113584 发行规模6.45亿元 共645万张 [4] - 债券期限6年 从2020年6月5日至2026年6月4日 [2] - 票面利率逐年递增 第五年为1.8% 第六年2.0% [2] - 采用每年付息一次方式 到期归还本金和最后一年利息 [2] - 当前转股价格经多次调整后为12.69元/股 [8] 回售条款公告 - 回售价格为101.80元/张 含当期利息1.80元 [17][22] - 回售期为2025年6月5日至11日 资金发放日为6月16日 [18][28] - 回售期内可转债停止转股 但继续交易 [18][31] - 回售申报通过上交所系统进行 方向为卖出 [24] - 回售原因系募投项目变更触发附加回售条款 [18][20] 税务处理 - 个人投资者按20%税率代扣利息税 实际到手1.44元/张 [13] - 居民企业自行缴纳所得税 实际派发1.80元/张 [13] - 合格境外机构投资者暂免征收企业所得税 [14]

本期债券基本情况 - 核准规模为64,000万元，于2022年4月19日公开发行640万张可转债，每张面值100元 [1] - 募集资金净额为63,046.35万元，扣除承销保荐费用720万元及其他发行费用233.65万元 [1] - 债券简称"湘佳转债"，代码127060，2022年6月10日起在深交所挂牌交易 [1] - 债券期限为6年，自2022年4月19日至2028年4月18日 [1] - 票面利率逐年递增，第一年0.2%，第六年2.0% [1] 债券主要条款 - 初始转股价格为42.56元/股，最新调整后转股价格为21.13元/股 [2][20] - 转股期自2022年10月25日起至2028年4月18日止 [2] - 赎回条款：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%时可赎回 [7] - 回售条款：最后两年连续30日收盘价低于转股价70%时可回售 [8] - 债券信用评级为A+，未提供担保 [10][17] 募集资金使用 - 募集资金投向：1,350万羽优质鸡标准化养殖基地项目29,900万元，1万头种猪养殖基地项目19,200万元，补充流动资金14,900万元 [10] - 截至2024年底累计投入募集资金42,035.54万元，本年度投入2,873.39万元 [14] - 部分项目因雪灾影响进度延期至2025年底 [14] 公司经营情况 - 2024年营业收入42.04亿元，同比增长8.06%，净利润9,809.73万元，同比扭亏为盈 [11][13] - 家禽出栏量8,981.82万羽，同比增长1.60% [11] - 冰鲜产品销量110,431.70吨，同比增长16.22%，销售收入25.62亿元 [11] - 经营活动现金流净额37,992.46万元，同比增长135.19% [13] 重大事项 - 2024年实施限制性股票激励计划，向130名激励对象授予206.4万股 [16] - 2024年三季度每10股派现2元，2024年度每10股转增4股并派现1元 [16][17] - 因利润分配及激励计划，转股价格从30.26元逐步调整至21.13元 [19][20]

发行人基本情况 - 公司全称为胜蓝科技股份有限公司，英文名Shenglan Technology Co., Ltd，股票代码300843.SZ，在深圳证券交易所上市 [2] - 公司成立于2007年12月14日，于2020年7月2日上市，注册地址为东莞市长安镇沙头南区合兴路4号 [2] - 公司主营业务为电子连接器及精密零组件和新能源汽车连接器及其组件的研发、生产及销售，主要应用于消费类电子和新能源汽车领域 [4] - 公司掌握了压接技术、精密注塑成型技术、冲压件精密模内成型技术等核心技术，拥有多项专利 [4] 研发投入与人员 - 2022-2025年3月研发费用分别为7,650.88万元、9,025.51万元、8,375.70万元和1,649.53万元，占营业收入比例在4.90%-7.27%之间 [5] - 截至2025年3月31日，公司研发人员348人，占员工总数11.38% [5] - 2022-2025年3月研发人员数量分别为371人、340人、348人和360人，占员工总数比例在11.38%-14.76%之间 [5] 财务数据 - 2022-2025年3月营业收入分别为11.70亿元、12.41亿元、12.87亿元和3.37亿元 [6] - 同期净利润分别为5,542.37万元、7,310.40万元、10,038.55万元和3,048.33万元 [6] - 2022-2025年3月资产负债率(合并)分别为44.48%、47.45%、29.16%和29.38% [6] - 2022-2024年应收账款周转率分别为2.30次、2.62次和2.54次，存货周转率分别为5.78次、5.90次和5.62次 [6] 募投项目情况 - 本次募投项目包括新能源汽车高压连接器及组件项目和工业控制连接器项目，总投资4.52亿元 [17] - 新能源汽车高压连接器项目达产后年产能800万pcs，工业控制连接器年产能4,800万pcs [15] - 募投项目达产后预计年新增净利润8,134.05万元 [17] - 项目建成后每年新增折旧摊销2,709.53万元，占2024年净利润的26.36% [17] 行业情况 - 全球电子连接器市场竞争格局集中，前十大企业市场份额54%，主要被泰科、安费诺、莫仕等国际巨头占据 [13] - 2023年全球新能源汽车销量1,368.93万辆，同比增长超30%，渗透率16%；2024年上半年销量717万辆，同比增长23%，渗透率18% [12] - 2021-2023年全球智能手机出货量持续下降，分别为13.5亿部、11.9亿部和11.4亿部 [12]

股权激励计划 - 公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，244名激励对象可归属121.353万股限制性股票 [31][51][54] - 激励计划授予总量440万股，占公司总股本1.08%，授予对象274人，调整后授予价格为12.555元/股 [32][33][34] - 归属安排分三期执行，第二个归属期为授予后24-36个月，需满足12个月任职期及公司/个人层面绩效考核要求 [36][41][42] 可转债发行进展 - 公司拟将可转债发行决议有效期及授权有效期延长12个月至2026年6月12日，以推进发行工作 [76][77] - 证监会已批复同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请，批复有效期12个月 [108][109][110] 公司治理调整 - 独立董事王喆垚因个人原因辞职，提名李学生为新任独立董事候选人，需经股东大会审议 [80][82] - 拟调整董事会专门委员会成员，李学生将担任提名委员会主任委员及战略委员会委员 [83] 股东大会安排 - 公司将于2025年6月11日召开第二次临时股东大会，审议可转债有效期延长及独立董事补选等议案 [87][88][89] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，对中小投资者单独计票的议案包括可转债相关事项及独立董事选举 [89][90] 限制性股票动态 - 作废11.943万股限制性股票，涉及13名离职人员及9名未达绩效考核要求的激励对象 [68][69] - 股票来源为定向增发A股，第二个归属期归属股份占总授予量的27.58% [35][49][55]

可转债发行概况 - 公司获准向不特定对象发行不超过13.39亿元可转换公司债券，证券类型为可转换为A股股票的可转债，在深交所上市 [3] - 本次可转债发行总额13.39亿元，按面值发行，每张面值100元，发行数量1338.999万张 [3] - 债券期限为6年，票面利率采用阶梯式设计，首年0.3%，第六年2.0%，每年付息一次 [3] 可转债核心条款 - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日（2024年6月27日）起至到期日（2029年12月20日）止，初始转股价32.51元/股 [4][5] - 设置转股价向下修正条款：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价85%时，董事会可提议修正 [6] - 赎回条款包括到期赎回（110元含息）和条件赎回（连续30日至少15日股价≥转股价130%） [9] - 回售条款规定最后两个计息年度若股价连续30日低于转股价70%，持有人可回售 [10] 募集资金使用情况 - 实际募集资金净额13.28亿元，2024年度使用2.23亿元，累计使用6.06亿元，未使用资金7.22亿元（含5亿元临时补流） [21][22] - 主要投向神州鲲泰生产基地（累计投入1.63亿元，进度28.25%）、数云融合实验室（累计投入5962万元，进度46.67%） [25] - 信创实验室项目因处于基础研究阶段，2024年未产生支出，计划2025年进入大规模投入期 [25] 公司经营与财务 - 2024年营业收入1281.66亿元同比增长7.14%，归母净利润7.53亿元同比下降35.76%，扣非净利润10.15亿元 [21] - 数云服务及软件业务收入29.65亿元同比增长18.75%，自有品牌业务收入45.81亿元同比增长12.21% [21] - 总资产453.74亿元较上年增长1.09%，加权平均净资产收益率8.47%同比下降6.18个百分点 [21] 重大事项进展 - 2024年5月因2023年度权益分派（每股派现0.435341元），转股价由32.51元调整为32.07元 [31] - 2025年2月触发有条件赎回条款，公司以100.13元/张价格全额赎回未转股可转债，债券于4月8日摘牌 [33] - 东方金诚维持公司主体信用等级AA，可转债信用等级AA，评级展望稳定 [30]

可转债发行方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券总额为人民币32,759万元（3,275,900张）[1] - 债券期限为6年（2025年5月29日至2031年5月28日）采用阶梯式票面利率设计：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[2] - 转股期设定为发行结束日（2025年6月5日）后六个月起至到期日止（2025年12月5日至2031年5月28日）[2] 发行条款与定价 - 初始转股价定为62.55元/股 该价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价及前一交易日均价[3] - 债券信用评级为A+（主体及债项评级） 且未设置担保措施[3] - 到期赎回条款约定在债券期满后五个交易日内按面值110%赎回（含最后一期利息）[3] 配售与申购机制 - 原股东优先配售比例为每股配售2.9249元可转债 按现有1.12亿股A股测算最大可优先认购3,275,888张（占发行总量99.996%）[5][6] - 网上发行部分采用深交所系统申购 代码"370969" 最低申购单位10张（1,000元） 单个账户申购上限为1万张[7] - 原股东优先配售需在T日缴款 而参与余额申购则无需预缴资金 网上申购实行"一个账户一签"原则 重复申购将判定无效[7][8] 资金管理与上市安排 - 公司将开设专项账户存放募集资金 并与银行、保荐人签订三方监管协议[10] - 计划在发行完成后向深交所申请可转债上市 依据创业板相关规则办理上市手续[9] 发行时间表 - 股权登记日定为2025年5月28日（T-1日） 原股东优先配售及网上申购日为T日[5][6] - 保荐人国金证券对认购不足部分实行余额包销 本次发行不设承销团及分销商[5]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入7.81亿元，同比增长3.20% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1213.21万元，同比减少119.77% [1][2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元，同比增长18.42% [1][2] - 2025年第一季度营业收入为2.00亿元，同比增长9.26% [2] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-337.04万元，同比减少180.13% [2] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1365.78万元，同比改善14.40% [2] 募集资金及发行计划 - 首次发行募集资金总额为7.30亿元，募集资金净额为6.57亿元 [4] - 募集资金计划用于烷基酚、抗氧剂、聚烯烃催化剂等项目及补充流动资金 [4] - 2024年4月公司拟通过简易程序向特定对象发行股票融资不超过3亿元 [4] - 2023年12月公司发布可转债发行预案，拟募集不超过7.50亿元用于石化高端新材料项目 [5] - 可转债期限为六年，每张面值100元 [6] 公司背景 - 公司于2022年8月18日在上交所主板上市，发行价格为21.88元/股 [3] - 保荐机构为国泰海通证券股份有限公司，保荐代表人为丁尚杰、陈邦羽 [3]

交易数据 - 截至2025年5月23日收盘，ST岭南报收于2.08元，上涨5.05%，换手率3.71%，成交量59.32万手，成交额1.22亿元 [1] - 5月23日主力资金净流入631.8万元，游资资金净流入79.29万元，散户资金净流出711.08万元 [1][3] 财务与经营状况 - 公司2024年营业收入86,183.66万元，同比下滑59.55%，归属于母公司股东的净利润-98,432.98万元 [1] - 2025年一季度营业收入6,759.91万元，同比下滑77.85%，归属于母公司股东的净利润-6,639.73万元 [1] - 公司存在持续经营风险，2024年审计报告被出具保留意见 [1] 债券与信用风险 - "岭南转债"无法按期兑付，公司现有货币资金不足以偿付本息，信用评级下调至C级 [1][3] - 为"岭南转债"提供担保的资产包括募投项目公司股权、应收款项等，但存在变现风险和不确定性 [1] 法律与退市风险 - 公司面临股票退市风险，若连续20个交易日收盘价低于1元，将被终止上市 [1] - 截至2025年5月9日，新增尚未披露的诉讼、仲裁事项涉案金额约17,413.36万元 [1] 信息披露与监管 - 广发证券作为受托管理人编制了临时受托管理事务报告，将持续关注并督促公司做好信息披露，保障债券持有人权益 [1]