论坛概况 - 论坛主题为分析能源改革创新探索与实践并探讨下一步能源政策机制创新的重点方向 [2] - 论坛旨在推动新型能源体系和新型电力系统建设 [2] - 来自国内外70多家单位近160名政产学研各界专家学者和领导参会 [2] 核心议题与共识 - 中国能源体制机制改革已取得丰硕成果需加快构建适应新型能源体系的政策机制市场体系与国际合作框架 [4] - 推进能源转型应持续强化创新协同与国际交流互鉴深化政策机制和市场体系建设 [4] - 主旨报告涵盖南方区域电力市场机制设计欧洲电力市场化经验以及零碳园区建设的技术创新与政策协同等内容 [4] - 圆桌对话聚焦能源政策机制创新如何赋能新业态新模式发展专家分享了典型案例并提出了政策创新建议 [4] 合作与行动 - 电规总院与气候组织签署合作备忘录将联合打造产业园区脱碳转型的中国方案聚焦技术标准制定和审验核证认定两大核心任务 [5] - 电规总院与德国国际合作机构签署谅解备忘录以推动中德两国在电力系统绿色转型领域的合作发挥互补优势 [5]

发展氢能产业对构建清洁低碳、安全高效的能源体系，实现碳达峰、碳中和目标具有重要意义。习近平总书记在考察调 研中多次就氢能发展作出重要指示。在"双碳"目标引领下，我国可再生能源装机规模稳居世界首位，在清洁低碳氢能供 给方面具有巨大潜力。通过大力度推动风光制氢取得一定规模突破，在新能源资源富集地区，结合"沙戈荒"新能源基 地、海上风电基地等大基地规划建设，加强氢能制储输用一体化发展布局，可显著增强新能源资源配置能力和利用效 率。 国家能源局：坚持在新型能源体系下谋划推动氢能发展 统筹推动氢能"制储输用"全产业链协同贯通是现阶段的核心目标。我国已逐渐形成主体多元、集成发展的氢能产业创新 生态，多个区域率先形成产业链相对完整、创新能力较强的氢能产业集群，氢能产业"制储输用"各个环节均呈现较快增 长趋势，已建成世界规模最大产业体系。为进一步促进氢能"制储输用"全产业链协同高效发展，国家能源局今年组织开 展了能源领域氢能试点工作，分为区域试点和项目试点两种类型，包括氢能制取、储运、应用和共性支撑四个方面，涵 盖11个方向，旨在促进氢能产业技术装备、基础设施、市场机制、管理体制等全面创新完善。 10月23日，在2025国际 ...

市场表现 - 10月29日A股光伏板块领涨，上证指数涨0.7%站上4000点，深证成指涨1.95%，创业板指涨2.93% [2] - 光伏设备指数涨幅居前，个股出现涨停潮，阿特斯股价上涨19.97%，通威股份、隆基绿能股价分别上涨10% [2] - 细分龙头强势上涨，晶澳科技上涨9.97%，天合光能上涨11.04%，固德威上涨10.34% [2] - 阳光电源股价创历史新高，市值一度突破4000亿元 [3] 公司业绩 - 阳光电源前三季度营收为664.02亿元，同比增长32.95%，净利润118.81亿元，同比增长56.34% [3] - 阳光电源第三季度营收228.69亿元，同比增长20.83%，净利润41.47亿元，同比增长57.04% [3] 行业政策与动态 - 2025年以来多部门推进光伏行业"反内卷"政策，要求不得低于成本价销售，打击低价倾销，推动落后产能有序退出 [4] - 2025年7月工信部组织14家头部企业制定行业自律机制，市场监管总局完善价格串通与不正当竞争认定标准 [4] - 产业链价格显著修复，多晶硅致密料价格从37元/kg回升至48元/kg，涨幅达29.7% [4] - 光伏组件价格在0.65–0.72元/W区间企稳，高效率BC、TOPCon组件溢价能力维持在0.85元/W以上 [4] 行业前景与转型 - "十五五"规划建议提出加快建设新型能源体系，提高新能源供给比重，构建新型电力系统 [4] - 规划建议实施产业创新工程，推动新能源等战略性新兴产业集群发展 [5] - 光伏产业将从规模扩张转向质量跃升，从补充能源全面转向主体能源 [5] - 行业竞争将从拼规模转向拼技术、拼效率 [5]

文章核心观点 - 中共中央发布“十五五”规划建议 提出建设美丽中国并取得新进展 核心目标是绿色生产生活方式基本形成 碳达峰目标如期实现 新型能源体系初步建成 [2] - 规划系统部署能源体系转型 产业升级 基础设施现代化 生态环境治理等多领域任务 旨在推动经济社会全面绿色低碳高质量发展 [2][4][5][9][11][14] 优化提升传统产业 - 推动矿业 冶金 化工 轻工 纺织 机械 船舶 建筑等重点产业提质升级 巩固其全球产业分工地位和竞争力 [2] - 促进制造业数智化转型 发展智能制造 绿色制造 服务型制造 加快产业模式和企业组织形态变革 [2] 培育壮大新兴产业和未来产业 - 实施产业创新工程 加快新能源 新材料 航空航天 低空经济等战略性新兴产业集群发展 [4] - 前瞻布局量子科技 生物制造 氢能和核聚变能 脑机接口 具身智能 第六代移动通信等未来产业 培育新的经济增长点 [4] - 促进中小企业专精特新发展 培育独角兽企业 [4] 构建现代化基础设施体系 - 适度超前建设新型基础设施 推进信息通信网络 全国一体化算力网 重大科技基础设施等建设和集约高效利用 [5] - 完善现代化综合交通运输体系 加强跨区域统筹布局 强化薄弱地区覆盖和通达保障 [5] - 优化能源骨干通道布局 加力建设新型能源基础设施 加快建设现代化水网 [5] 加强海洋开发利用保护 - 推动海洋经济高质量发展 加强海洋科技创新 巩固提升海洋装备制造业优势 壮大海洋新兴产业 [7] - 推进海洋能源资源和海域海岛开发利用 加强重点海域生态环境保护修复 强化深海极地考察支撑保障 [7] 持续深入推进污染防治攻坚和生态系统优化 - 深入打好蓝天 碧水 净土保卫战 强化减污降碳协同 多污染物控制协同 区域治理协同 [9] - 坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理 统筹推进重要生态系统保护和修复重大工程 [9] - 严守生态保护红线 全面推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设 [9] 加快建设新型能源体系 - 持续提高新能源供给比重 推进化石能源安全可靠有序替代 着力构建新型电力系统 [11] - 坚持风光水核等多能并举 加强化石能源清洁高效利用 推进煤电改造升级和散煤替代 [11] - 科学布局抽水蓄能 大力发展新型储能 加快智能电网和微电网建设 提高终端用能电气化水平 [11] 积极稳妥推进和实现碳达峰 - 实施碳排放总量和强度双控制度 深入实施节能降碳改造 推动煤炭和石油消费达峰 [12] - 完善碳排放统计核算体系 稳步实施地方碳考核 行业碳管控 企业碳管理 项目碳评价 产品碳足迹等政策制度 [13] - 扩大全国碳排放权交易市场覆盖范围 加快温室气体自愿减排交易市场建设 [13] 加快形成绿色生产生活方式 - 推动工业 城乡建设 交通运输 能源等重点领域绿色低碳转型 [14] - 完善资源总量管理和全面节约制度 提高垃圾分类和资源化利用水平 促进循环经济发展 [14] - 落实促进绿色低碳发展的财税 金融 投资 价格 科技 环保政策 健全绿色消费激励机制 [14] 加强重点领域国家安全能力建设 - 确保粮食 能源资源 重要产业链供应链 重大基础设施安全 加强战略性矿产资源勘探开发和储备 [15] - 加强网络 数据 人工智能 生物 生态 核 太空 深海 极地 低空等新兴领域国家安全能力建设 [15]

市场表现 - 10月29日市场上涨，沪指站上4000点，光伏板块领涨，中证光伏产业指数盘中涨幅超过8% [1] - 阳光电源股价涨幅超过15%，创历史新高，隆基绿能涨停 [1] 公司业绩 - 阳光电源2025年前三季度营业收入664.02亿元，同比增长32.95%，归属于上市公司股东的净利润118.81亿元，同比增长56.34% [1] - 阳光电源2025年第三季度单季营业收入228.69亿元，同比增长20.83%，归属于上市公司股东的净利润41.47亿元，同比增长57.04% [1] 行业项目 - 阿联酋RTC光储项目奠基，包含装机容量5.2吉瓦的光伏电站和总储能容量19吉瓦时的电池系统，为全球规模最大项目 [1] - 阿联酋RTC光储项目总投资超过220亿迪拉姆，约合426.56亿元人民币 [1] 政策支持 - 十五五规划指出需加快建设新型能源体系，持续提高新能源供给比重，推进化石能源替代 [1] - 规划坚持风光水核等多能并举，统筹就地消纳和外送，促进清洁能源高质量发展 [1] 行业展望 - 光伏产业链价格和盈利底部明确，行业有望通过顶层支持、市场化淘汰和技术迭代实现供给侧改善 [2] - 预计后续关于产能、产品质量等相关政策将陆续落地，驱动产业链景气度持续修复 [2] 指数概况 - 中证光伏产业指数精选不超过50家涵盖光伏产业链上中下游的代表性企业，反映行业整体走势 [2] - 指数汇聚阳光电源、隆基绿能、TCL中环、通威股份等龙头企业，覆盖硅料、硅片、电池、组件及设备等核心环节 [2]

新型能源体系建设规划 - "十五五"规划建议明确提出加快建设新型能源体系[2] - 新型能源体系以非化石能源为供应主体、化石能源为兜底保障、新型电力系统为关键支撑[2] - 建设新型能源体系旨在推动能源绿色低碳转型、保障国家能源安全[2] 能源结构转型进展 - "十四五"期间全社会用电量中每3度电就有1度绿电[2] - 非化石能源在能源消费中占比每年增加1个百分点，煤炭占比每年减少1个百分点[2] - 到"十五五"末，新增用电需求绝大部分由新增清洁能源发电量满足[3] 电力系统变革趋势 - 电源侧火电将从主力电源转型为调节性电源，更多依靠新能源供电[3] - 用户侧能源消费将更加绿色化低碳化[3] - "十五五"时期电力消费需求保持较快增长，电力供给形态更加多元[4] 新型电力系统建设重点 - 构建新型电力系统是加快建设新型能源体系的重要环节[4] - 需大力发展新型储能，加快源网荷储协同布局和统一电力市场体系完善[4] - 新型电力系统构建相较"十四五"更加迫切且更富挑战性[4]

新型能源体系建设 - 清洁低碳安全高效的新型能源体系初步建成，持续提高新能源供给比重，推进化石能源安全可靠有序替代，着力构建新型电力系统，建设能源强国 [2][8] - 坚持风光水核等多能并举，统筹就地消纳和外送，促进清洁能源高质量发展，加强化石能源清洁高效利用，推进煤电改造升级和散煤替代 [8] - 全面提升电力系统互补互济和安全韧性水平，科学布局抽水蓄能，大力发展新型储能，加快智能电网和微电网建设，提高终端用能电气化水平 [8] 现代化产业体系与新兴产业 - 培育壮大新兴产业和未来产业，实施产业创新工程，加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展 [4] - 前瞻布局未来产业，推动氢能和核聚变能等成为新的经济增长点，建立未来产业投入增长和风险分担机制 [4] - 促进中小企业专精特新发展，培育独角兽企业 [4] 绿色转型与碳达峰目标 - 以碳达峰碳中和为牵引，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，碳达峰目标如期实现 [3][8] - 实施碳排放总量和强度双控制度，深入实施节能降碳改造，推动煤炭和石油消费达峰 [9] - 扩大全国碳排放权交易市场覆盖范围，加快温室气体自愿减排交易市场建设，完善绿色低碳标准体系 [9] 基础设施与能源安全 - 优化能源骨干通道布局，加力建设新型能源基础设施，适度超前建设新型基础设施 [5] - 加强重点领域国家安全能力建设，确保能源资源、重要产业链供应链、重大基础设施安全 [10] - 加强战略性矿产资源勘探开发和储备，维护战略通道安全 [10] 区域发展与对外开放 - 推动战略性产业、能源资源基地等布局优化，加强海洋开发利用保护，壮大海洋新兴产业，推进海洋能源资源开发利用 [7] - 高质量共建"一带一路"，深化基础设施"硬联通"，完善立体互联互通网络布局，统筹推进重大标志性工程 [6]

会议与报告发布 - 电力规划设计总院与中国电力规划设计协会于10月28日在北京联合主办2025年第七届全国电网技术交流会 [1] - 会议上电规总院发布了《中国电网工程技术发展报告2025》该报告全面总结了2024年电网工程在新技术、新设备、新材料、工程建设标准等方面的进展和成就 [1] - 电规总院已连续5年发布《中国电网工程技术发展报告》报告内容不断丰富、影响力持续扩大已成为记录中国电网技术进步的重要年鉴和行业创新发展的权威指南 [2] 行业形势研判与技术挑战 - 国家能源局电力司司长杜忠明指出“十五五”期间电力系统将呈现高新能源渗透率、高电力电子化等特点对电网的接纳能力、安全运行及供电服务水平提出更高要求 [1] - 电网发展面临新能源高比例接入、输电通道资源紧张等多重挑战这对电网安全、保障能力、数智水平等提出了更高要求 [2] - 会议围绕网源协调发展、输电技术创新、变电技术及设备智能化、电网数智化、行业标准应用等五个分论坛进行深入探讨业内同行就破解资源紧张难题、推动能源转型、加快绿色低碳发展与数字化智能化升级进行了交流 [3] 发展重点与战略方向 - 电网领域应从加强各级电网统一规划建设、推动新质生产力赋能电网发展、加强电网发展要素资源保障等三方面发力以适应全国统一电力市场建设要求 [1] - 电规总院聚焦重大规划研究、重大政策研究、重大工程建设等重点领域和关键问题积极开展前瞻性、科学性、系统性研究以全方位服务新型能源体系和新型电力系统建设 [2] - 中国能建作为能源电力和基础设施建设领域的国家队深入落实能源安全新战略和“双碳”战略目标充分发挥国家智库、顶层设计与规划咨询的高端优势 [2]

新能源ETF市场表现 - 新能源ETF(516160)截至2025年10月29日14:12上涨6.07%，盘中换手率为5.73%，成交金额达3.61亿元 [1] - 其跟踪的中证新能源指数强势上涨6.02% [1] - 指数成分股中阿特斯上涨19.97%，阳光电源上涨16.55%，贝特瑞上涨10.59%，隆基绿能、特变电工、晶澳科技涨停，天合光能、先导智能等个股跟涨 [1] 政策驱动因素 - 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布，指出要加快建设新型能源体系 [1] - 规划建议提出持续提高新能源供给比重，推进化石能源安全可靠有序替代，着力构建新型电力系统，建设能源强国 [1] - 规划坚持风光水核等多能并举，统筹就地消纳和外送，促进清洁能源高质量发展，并提出科学布局抽水蓄能，大力发展新型储能，加快智能电网和微电网建设 [1] - “十五五”规划建议提出打造新兴支柱产业，加快新能源、新材料等战略性新兴产业集群发展 [2] 固态电池技术发展 - “十五五”规划建议系统布局全固态电池研发工作 [2] - 固态电池作为下一代锂电池技术方向，有望在新能源汽车领域率先实现规模化应用，成为产业升级的重要抓手 [2] - 我国科研团队在全固态金属锂电池关键技术上取得突破，通过新型材料体系有效改善固固界面接触问题，有望破解续航瓶颈 [2] - 宁德时代、亿纬锂能等头部企业均已明确2027年为全固态电池小批量装车节点，并加速推进中试线建设与车规级验证 [2] 新能源指数构成 - 新能源ETF(516160)紧密跟踪中证新能源指数 [2] - 中证新能源指数选取涉及可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的上市公司证券作为指数样本 [2] - 指数前十大权重股为宁德时代、阳光电源、隆基绿能、中国核电、特变电工、亿纬锂能、华友钴业、三峡能源、通威股份、天齐锂业 [2] 相关投资产品 - 新能源ETF(516160)场外联接基金包括A类012831、C类012832和I类021057 [3] - 南方中证电池主题指数发起式基金包括A类018926和C类018927 [3]

粮食安全保障体系建设 - 全省粮食产量连续五年稳定在700亿斤以上，2024年达到726.8亿斤的历史新高，较2020年增加21.4亿斤，预计2025年将突破730亿斤 [5] - 粮食储备规模可满足全省4.5个月市场供应量，全省粮油储备规模达到601万吨 [5][6] - 累计新改建高标准农田1770余万亩，2024年农作物耕种收综合机械化率超过60%，比2020年提升21个百分点，全省粮食亩均单产达378.2公斤创历史最高 [5] 清洁能源基地建设 - 水电装机将在2025年历史性突破1亿千瓦，2025年新能源装机规模将达到3200万千瓦，是"十四五"初期的5倍 [8] - 天然气年产量从432亿立方米提升至562亿立方米、稳居全国第1，加快打造国家天然气（页岩气）千亿立方米级产能基地 [8] - 省内"西电东送"能力提升至3700万千瓦以上，全省500千伏骨架网络线路超2.1万公里居国网经营区第1位，500千伏变电站增加至69座居第2位 [9] 战略性矿产资源开发 - 全省钛矿查明资源量占全国的76.2%居世界第一，钒矿查明资源量占全国的28.2%居全国第一，新增锂辉石资源量280万吨，新增磷矿资源量17.5亿吨 [10] - 攀西战略资源创新开发试验区产出全国约80%的钛精矿、60%的钒制品、20%的硬岩型稀土，成为全球最大钒制品基地和全国最大钛原料基地 [10] - 钒、钛资源综合利用率分别由44%、29%提升至50%和35%，高速铁路用钢轨国内市场占有率约40%持续保持全国首位 [11]