进出口总体表现 - 福建省上半年货物贸易进出口总值9200.2亿元 规模居全国第7位 其中厦门市进出口4572.2亿元 增长0.5% [1] - 厦门市出口表现亮眼 累计出口2527.1亿元 增长7.9% 增速高于全国和全省水平 [1] 贸易方式结构 - 一般贸易占主导地位 上半年进出口3355.8亿元 占比73.4% [1] - 加工贸易进出口588.1亿元 增长6.8% 占比12.9% [1] - 保税物流进出口616.5亿元 增长4% 占比13.5% [1] 企业类型表现 - 民营企业进出口2427.5亿元 增长7.6% 占比53.1% 增速高于全国民营企业0.3个百分点 [1] - 外商投资企业进出口1115.2亿元 增长6% 占比24.4% [1] - 国有企业进出口1028.2亿元 占比22.5% [1] - AEO企业数量从225家增至245家 增长8.9% 创历史新高 [1] 贸易伙伴分布 - 前三大贸易伙伴为东盟/欧盟/美国 合计占比44.2% 较去年同期下滑1.8个百分点 [2] - 对共建"一带一路"国家进出口占比近50% 对RCEP成员国占比超30% 对其他金砖国家占比近20% [2] - 对中东/非洲/秘鲁/巴基斯坦进出口分别增长29.2%/27%/37.6%/30.9% [2] 出口商品结构 - 机电产品出口1311.9亿元 增长9.6% 占比51.9% 拉动出口增长4.9个百分点 [3] - 劳动密集型产品出口587.4亿元 增长6.6% 占比23.2% 其中纺织服装/鞋靴/玩具分别增长12.9%/5.8%/57.9% [3] - 船舶/平板显示模组/汽车出口分别增长16%/23%/90.8% [3] - 十座以上客车/音视频设备及零部件出口增速超30% 电线电缆/电视机出口成倍增长 [3] 进口商品结构 - 铁矿/纸浆/天然橡胶进口分别增长17.3%/43.9%/148.6% [3] - 集成电路/电脑零部件/航空器零部件进口分别增长2.1%/60.4%/22.7% [3] - 消费品进口191.9亿元 增长2.1% 其中乳制品/水产品/水果分别增长19.7%/12.6%/10.2% [3]

中美航运价格波动 - 第三季度中美航运价格暴跌 美西运价从5606美元/FEU跌至2089美元/FEU(跌幅63%) 美东运价从6939美元/FEU跌至4124美元/FEU(跌幅41%) [2] - 5月中美暂停90天"对等关税"后航运需求激增 出现"一舱难求"现象 但一个月后即转为运费下跌 [2][3] - 第二季度集装箱运输企业景气指数达125.25点(环比上升14.93点) 信心指数121.25点(环比上升26.25点) 但第三季度预计景气指数将下降11.81点至108.99点 [2] 航运市场需求变化 - 第二季度积压订单出货完成后 新订单谈判审慎 美国客户因关税政策不明朗暂缓下单 [3] - 外贸工厂反映美国客户业务量仅恢复50% 虽仍有询盘但补货意愿减弱 [3] - 集装箱运输企业信心指数预计第三季度下降10点 降幅居各航运企业之首 [2] 外贸企业战略调整 - 广东外贸企业积极开拓美国以外市场 如拉美地区需进行产品语言和外观本地化改造 [4] - 广州港上半年新增7条外贸航线(总数达179条) 重点拓展非洲/中东/红海/东南亚等新兴市场 [4] - 广州港外贸货物吞吐量同比增长23.8% 南沙港区外贸集装箱吞吐量增速24.6%居全国首位 [5] 行业景气度变化 - 干散货企业是第三季度唯一信心指数上升的航运细分领域 其他类型企业信心均下滑 [2] - 外贸企业采取"边走边看"策略 对美国市场保持保守稳健态度 [4] - 航运价格波动反映市场对中美贸易政策敏感度极高 短期供需失衡明显 [2][3]

中美航运价格变动 - 第三季度传统海运旺季中美航运价格暴跌 中国至美西运价2089美元/FEU 美东4124美元/FEU 较6月高峰分别下跌63%和41% [1] - 5月中美暂停90天"对等关税"导致航运需求激增 港口出现"一舱难求"场景 [1] - 7月上海航运交易所数据显示集装箱运价指数大幅回落 [1] 航运行业景气度 - 第二季度集装箱运输企业景气指数12525点 较上季度上升1493点 信心指数12125点 上升2625点 均进入较为景气区间 [1] - 第三季度航运景气指数预计10899点 下降1181点 进入微景气区间 集装箱运输企业信心指数预计下降10点 [1] 市场需求变化 - 第二季度积压订单出货完成后 新订单审慎洽谈 市场需求回落 [2] - 美国客户补货意愿减弱 新关税政策不明朗导致暂缓下单 [2] - 外贸工厂反映美国客户业务量仅恢复50%左右 [2] 外贸企业策略调整 - 外贸工厂积极开拓美国以外新兴市场 分散风险 [3] - 企业调整产品设计和推广内容进行本地化 如拉美市场使用西语和葡语 [3] - 采取"边走边看"策略 对美国市场持保守稳健态度 [3] 港口运营数据 - 广州港上半年新增7条外贸航线 总数达179条 非洲/中东/红海/东南亚航线密度提升 [3] - 广州港外贸货物吞吐量同比增长238% 外贸集装箱吞吐量增长206% [4] - 南沙港区外贸集装箱吞吐量增长246% 增速全国沿海主要港区第一 [4]

外贸总体表现 - 中三角地区(湖南湖北江西)前4个月进出口总值达5708.5亿元[1] - 湖北省进出口总值2607.8亿元同比增长27.5%高于全国25.1个百分点[1] - 湖南省进出口总值1673.1亿元同比减少221.1亿元[1] - 江西省进出口总值1427.6亿元出口增速较一季度加快0.4个百分点[1] 民营企业表现 - 湖北省民营企业进出口1859.9亿元增长32.1%占比71.3%拉动整体增长22.1个百分点[1] - 湖南省民营企业进出口1278亿元占比76.4%[2] - 江西省民营企业进出口1019.2亿元同比增长2.7%占比71.4%[2] - 湖北省有进出口实绩企业突破7000家同比增加527家[1] - 江西省有进出口实绩企业5275家同比增长7.8%其中民营企业4748家[2] 区域市场表现 - 湖北省对东盟欧盟进出口分别增长71.9%和43.2%占比24.2%和12.5%[4] - 湖北省对共建一带一路国家进出口1426.3亿元增长32.2%占比54.7%[4] - 湖南省对东盟中东进出口311.1亿元和124.8亿元分别增长1.8%和24.3%[5] - 江西省对东盟进出口317.1亿元同比增长45.5%占比22.2%[5] - 拉美地区跃升为江西省第二大贸易地区进出口195.5亿元占比13.7%[5] 出口产品结构 - 湖北省机电产品出口967.5亿元增长23.9%占比51%[5] - 湖南省机电产品出口567.2亿元其中汽车出口92.2亿元增长3.4%[6] - 湖南省钢材黄金首饰出口分别增长37%和57.1%[6] - 江西省机电产品出口585.2亿元其中平板显示模组出口120.6亿元增长17.4%[7] - 江西省锂电池出口18.1亿元同比增长280%[7] 物流与市场拓展 - 中欧班列(武汉)开通跨里海新线路采用铁-海-铁多式联运[4] - 新线路促进湖北与格鲁吉亚土耳其及周边国家经贸往来[4]

多元化市场布局 - 江苏外贸企业积极开拓新兴市场，摆脱对单一市场依赖，以广交会为窗口接触中东、中亚、南美洲等地区客户 [2] - 江苏苏变电力设备有限公司与中东采购商达成100台智能箱式变电站合作意向，金额超500万美元 [2] - 金城集团调整全球市场开发方向，获得巴拉圭、安哥拉、尼日利亚等国近300万美元意向订单 [2] - 南京可特玩具有限公司产品远销30多个国家，服务环球影城、迪士尼等大客户，广交会首日收获单笔20万美元订单 [3] 产品创新与技术升级 - 南京腾亚机器人科技有限公司展示智能割草机器人和泳池清洁机器人，具备视觉识别和精准清洁功能，吸引南美、东南亚客户 [4] - 江苏金彭集团新能源车型吸引30多位采购商洽谈，中东客户当场签下100台锂电代步车订单，技术平台涵盖操控、动力和座舱系统 [4] - 南京博尔迈兴机械设备有限公司每年结合最新技术推出新品，通过展会收获200万美元订单 [4] - 南京可特玩具有限公司研发投入占产值5%至10%，凭借专利优势和质量拿下大客户 [3] 数字化与供应链优化 - 南京普利迪橡塑制品有限公司通过跨境电商平台直连海外消费者，并计划海外设厂规避贸易风险 [6] - 江苏交易团采用"双线作战"模式，线下举办产业专场推介会，线上推动虚拟展馆和多语种直播 [6] - 沭阳赛迪工艺品公司通过3D直播吸引超百家海外采购商在线洽谈 [6] - 南京市商务局联合中国制造网打造"南京优品线上专区"，签约金额达5000万美元 [6] 行业参展与订单表现 - 江苏交易团组织1419家外贸企业参展广交会，覆盖家纺、文具、健康休闲等行业 [1] - 江苏高淳陶瓷股份有限公司获中东和欧盟客户当场下单，加紧生产并拓展市场 [3] - 中国制造网携20多国采购商与江苏供应商对接，提供实地考察服务 [6]

新兴市场拓展 - 江苏外贸企业以广交会为窗口，全力开拓新兴市场版图，降低对美国单一市场的依赖[2] - 江苏苏变电力设备有限公司与中东采购商初步达成采购100台智能箱式变电站的合作意向，金额超500万美元[2] - 南京普利迪橡塑制品有限公司接触到很多新兴市场的潜在客户，客户规模从以往中大型批发商超转向中小型贸易商[2] - 金城集团进出口有限公司产品已出口至全球80多个国家和地区，年销售收入12.5亿元，获得巴拉圭、安哥拉、尼日利亚等国客户的意向订单近300万美元[4] - 高淳陶瓷积极与欧盟与中东国家市场的客户洽谈、拓展市场[4] - 南京可特玩具展台的多功能毛绒玩具包吸引法国、印度、韩国、日本等国家采购商，第三期开展第一天收获单笔20万美元的订单[6] 技术创新与产品升级 - 江苏外贸企业以技术革新为利刃，提升产品核心竞争力，让"中国智造"在国际市场赢得一席之地[7] - 南京腾亚机器人科技有限公司的"智能割草机器人"及"泳池清洁机器人"采用全视觉模块技术和核心算法，工作表现稳定且高效[7] - 江苏金彭集团有限公司的新能源车型吸引30多位采购商深度洽谈，中东采购商当场签下100台锂电代步车订单[7] - 金彭汽车"KING冠军智能技术平台"搭载智能操控系统、澎湃动力系统和绿色座舱系统三大系统，并匹配十大创新技术[8] - 南京博尔迈兴机械设备有限公司连续参加广交会近10年，每年结合最新技术推出新品，通过经贸对接会收获200万美元的订单[8] - 南京可特玩具将产值的5%至10%投入研发中，推出的品牌产品凭借过硬质量、独特设计和专利优势拿下大客户[6] 数字化转型与供应链优化 - 跨境电商与直播带货成为江苏外贸企业突围的"数字利器"，南京普利迪橡塑制品有限公司筹备通过跨境电商平台直连海外消费者，缩短贸易链条[9] - 南京市商务局联合中国制造网打造"南京优品线上专区"，亚马逊推出AI智能工具助力品牌出海，蚂蚁国际万里汇搭建全链路跨境金融服务体系[11] - 江苏平台企业中国制造网组织来自20多个国家的国际采购商深度参与展会，"商链"可使供需匹配效率提升60%，采购决策周期压缩40%[11] - 江苏交易团创新采用"双线作战"模式，线下举办产业专场推介会，线上推动虚拟展馆、多语种直播等数字化营销[12] - 沭阳赛迪工艺品公司通过3D产品演示直播，吸引超百家海外采购商在线洽谈[12]

公司业绩表现 - 2023年传音控股以超30%增长速度首次跻身全球智能手机出货量前五 [1] - 2024年营收687亿元同比增长10.3% 归母净利润55.49亿元仅同比微增0.22% [6] - 2024年一季度归母净利润出现近70%下滑 [1] - 手机收入占营业收入九成以上 毛利率20.62%比上年减少2.63个百分点 [6] 市场区域表现 - 亚洲等其他地区营收447.37亿元超过非洲大本营 成为收入增长主要拉动地区 [6] - 非洲地区毛利率28.59%比上年减少1.46个百分点 仍明显高于亚洲等其他地区的17.66% [7] - 2024年第四季度中东非市场智能手机出货量同比下降6% 传音份额降至34%低于上年同期的36% [8] 竞争格局 - 小米2024年第四季度中东非出货量同比增长15% 成为最大市场份额增长者 [8] - 其他中国厂商如realme主打性价比 小米结合本地化活动 OPPO增加本地生产投资 [9] - 传音旗下品牌TECNO中端市场表现强劲 itel和Infinix因产品更新不足面临竞争压力 [8] 公司战略与挑战 - 传音避开主流市场竞争 通过本土化策略曾占据非洲市场57%份额 [6] - 主要产品包括TECNO itel和Infinix三大品牌 覆盖功能机和智能机 [6] - 面临中国厂商在非洲市场的激烈竞争 需在渠道和产品上做出更多让利 [9] - 从低端市场起步的公司面临上探高端市场的重要挑战 [9]