文章核心观点 - 9家A股AI科技龙头集体发布生产经营情况公告，涵盖AI芯片、光模块、存储、测试仪器等算力产业链核心环节，整体传递出订单饱满、需求旺盛、产能有序扩张的积极信号 [1][2] - AI算力基础设施建设是驱动光模块、光器件、存储等需求增长的核心动力，多家公司订单能见度已延伸至2027年甚至2028年 [2] - 存储产品价格显著上涨，AI产业发展带来中长期存储市场机遇 [1][2] 寒武纪 - 公司将继续围绕面向大模型的芯片平台项目和面向大模型的软件平台项目等重点方向，保持高强度、高质量研发投入 [2] - 持续推动智能芯片产品、基础系统软件平台的迭代升级与优化，深化软硬件协同优化能力 [2] - 巩固并扩大公司在人工智能算力领域的技术领先优势 [1][2] 生益电子 - 依托与核心客户的深度战略合作及优质交付能力，AI服务器、800G/1.6T交换机等数据中心相关产品订单稳步增长 [2] - 1.6T光模块产品获得突破性进展 [2] - 卫星通信等新兴领域产业化落地有序推进，整体市场份额稳步向上 [2] 佰维存储 - 2026年来DRAM、NAND Flash等主要存储产品价格显著上涨 [1][2] - 看好人工智能产业发展带来的中长期存储市场机遇 [1][2] - 将持续发挥在存储解决方案、芯片设计及先进封装测试等领域的技术积累和产业协同优势，积极把握行业发展机会 [2] 联讯仪器 - 已开展前瞻性生产布局，按业务需求推进生产建设工作，根据下游订单及市场节奏统筹生产释放，持续提升交付保障能力 [2] - 持续加大研发投入，推进下一代通信测试仪器、下一代光电互联测试仪器设备、存储芯片测试设备等产业化落地 [2] - 丰富产品矩阵，拓展下游应用领域 [2] 源杰科技 - 目前生产经营有序开展，下游客户需求旺盛，能见度很高，为公司业务稳步增长提供支撑 [2] - 已开展前瞻性产能布局，按计划推进产能建设工作，根据下游订单及市场节奏统筹产能释放，持续提升交付保障能力 [2] - 持续拓展海内外市场，保持稳定研发投入，夯实核心技术壁垒 [2] 天孚通信 - AI算力基础设施建设带动的高速光器件需求，已成为公司近年来收入增长的重要驱动力 [2] - 随着行业持续发展，公司有源和无源产品均具备进一步发展的市场基础 [2] 中际旭创 - 海外市场方面，主要客户订单已下至2027年，部分重点客户已给出2028年需求的明确指引 [2] - 预计1.6T、800G等高端光模块需求将保持快速增长，NPO、XPO等下一代光互连产品需求亦有望逐步释放 [2] - 国内市场方面，AI算力基础设施建设快速推进，400G、800G等产品需求亦有望进一步增长 [2] 新易盛 - 在手订单充足，800G和1.6T是今年交付的主力产品，订单交付及产能扩充正按业务需求推进 [2] - 1.6T光模块已进入持续放量阶段，预计出货节奏将持续加快 [2] - 结合客户需求指引及订单情况，公司产品交付规模有望稳步提升 [2] 光迅科技 - 生产交付秩序正常，研发与业务合作进展正常，围绕光传输、光互连等方向的在研项目有序推进 [2] - 与主要客户的业务沟通与合作保持稳定 [2] - 依托全产业链布局的核心优势，高速光互联及光传输等主要产品市场需求旺盛，在手订单储备充足，业务基本面发展势头良好 [2]

市场行情与指数表现 - 10月23日A股早盘集体下挫，上证指数失守3600关口，最低跌至3574.27点，跌超2%，随后探底回升，午后全线走强，三大股指强势翻红 [1][3] - 截至收盘，上证指数报3690.48点上涨0.89%，深证成指报11673.83点上涨2.79%，创业板指报2684.10点大涨4.16%，科创板报1345.51点大涨3.04% [3] - 万得全A单日成交额1.97万亿，较上一交易日放量0.43万亿，全市场超4500只个股上涨 [4] - 上证指数当日成交额8986亿，成交量552.8亿，上涨1853家、下跌437家，最高价3691.40、最低价3574.27，市盈率15.0、市净率1.40，近20日跌4.78%、今年来跌7.01% [6] - 经历连续调整后A股迎来强势反弹，但市场能否进一步企稳还需观察后续成交量、板块表现及资金变化 [6] 板块与热点表现 - 科技成长方向成为当日反弹重要力量，机器人、光模块、印制电路板、覆铜板及炒股软件等概念板块表现活跃 [5] - 涨停个股方面，埃斯顿流通市值228.87亿元、换手率10.52%、首次封板时间14:38；宇树科技-W涨20.00%、流通市值187.75亿元、换手率28.08%、封板时间14:15；另有科创板个股涨20.00%、流通市值187.26亿元、换手率4.21%、封板时间14:42；杰克科技涨10.00%、流通市值183.45亿元、换手率3.73%、封板时间11:15 [9] 科技龙头公告与经营动态 - 新易盛10月23日午间宣布拟斥资8亿至10亿元回购公司股份，同时表示在手订单充足，1.6T光模块已进入持续放量阶段 [10] - 中际旭创公告拟将此前累计回购的49.97亿元股份全部变更为用于注销并减少注册资本，2026年中期分红方案为每10股派12元，合计分红金额14.07亿元 [10] - 源杰科技披露三季度业绩预告，预计归母净利润4.03亿元至4.53亿元，同比增长578.85%至659.70% [11] - 天孚通信表示光互连行业景气度较高，公司生产经营正常、在手订单充足，AI算力基础设施建设有望持续带动产业发展 [12] - 多家科技龙头从股份回购到业绩高增长、订单需求旺盛，集中释放积极信号 [13] ETF资金动向 - 10月以来全市场ETF区间净流入额超3000亿元，截至10月23日股票型ETF已连续15个交易日获得资金净流入 [15] - 10月23日创业板ETF易方达成交额达197.38亿元，创2024年10月9日以来新高；沪深300ETF华泰柏瑞、科创50ETF华夏成交额均超150亿，中证500ETF南方、中证1000ETF南方等多只产品盘中集中放量 [16] - 10月23日首批18只主动ETF集中发售，单只产品首次募集上限均为20亿元，合计募集规模上限达360亿元 [18] - ETF成交放量并不等同于资金净流入，需结合基金份额变化、申赎金额与规模变化等指标综合判断 [19][20] - 2026年10月8日至10月22日共11个交易日统计显示，股票型ETF显著净流入且高度集中于宽基，行业主题ETF同期以净流出为主，类别间方向背离明显 [21] - 同期主要指数普跌，上证指数由3811.90降至3658.03，沪深300由4310.28降至4036.30，创业板指由3036.66降至2576.90，约跌17% [21]