农业人才培养模式创新 - 安徽农业大学调整人才培养模式 聚焦岗位适配和发展潜力 将就业能力作为重要衡量指标 [1] - 学校新增生物育种科学 智慧农业 智能制造工程等8个专业 形成农工 农信 农经多学科融合发展的专业结构 [1] - 直接服务十大新兴产业和现代农业的专业占比达73.91% [1] 校企合作与就业对接 - 农学院与荃银高科等企业构建深度融合 协同育人的新生态 覆盖在校学习到就业全环节 [2] - 学校举办29场中大型专场招聘会 219场企业宣讲会 提供近15万个岗位 [2] - 与283家龙头企业建立人才培养战略合作关系 设立生物类创新实验班等多个定向培养班级 [2] 学生实践与能力提升 - 学生参与"丰穗行动——农业先锋实训营" 深入农业生产一线 体验育种到营销全流程 [2] - "在校如在企 入企即上岗"模式缩短企业培训周期 提升学生实战能力 [2] - 现代农业趋向智能化 机械化 需要科技头脑和市场思维 [2]

AI网络建设浪潮 - AI推理和训练需求共振推动AI网络建设浪潮再次启动 [1] - ASIC芯片成熟加速AI网络建设进程 [1] - 光模块、铜缆等互联部件更新升级趋势更加明朗 [1] 产业链投资机会 - AI投资到AI收入再到AI投资的良性循环已经形成 [1] - 光模块产业链迎来高景气 [1] - 铜缆/AEC（Active Electric Cable有源铜缆）方向布局领先的厂商值得关注 [1]

隔夜行情 - A股三大指数集体下跌 沪指报3362 11点跌0 79% 深成指报10051 97点跌1 21% 创指报2026 82点跌1 36% 两市成交额约12506 38亿元 较前一个交易日放量约595 5亿元 [2] - 港股三大指数单边下行 恒指跌1 99%或472 95点报23237 74点 恒生国企指数跌2 13%报8410 94点 恒生科技指数跌2 42%报5088 32点 全日成交额2200 99亿港元 [2] - 美股因六月节休市一天 [2] 新股上市 - 新恒汇创业板证券代码301678 发行价格12 8元/股 发行市盈率17 76倍 公司为集成电路企业 主营业务包括智能卡业务 蚀刻引线框架业务和物联网eSIM芯片封测 [3] - 华之杰证券代码603400 发行价格19 88元/股 发行市盈率13 05倍 公司主营智能开关 控制器 无刷电机等电动工具及消费电子零部件 产品应用于家电 电动工具 新能源储能等领域 [3] 新股申购 - 信通电子证券代码001388 发行价格16 42元/股 发行市盈率20 52倍 公司为工业物联网智能终端及系统解决方案提供商 主要产品为输电线路智能巡检系统 收入占比最高 [4] 行业动态 - 上海国智技术揭牌 首期注册资金10亿元 由国泰海通 中国太保 浦发银行等金融机构及金融科技企业共同发起设立 [5] - 北京市印发游戏电竞行业支持办法 对精品游戏项目给予最高500万元奖励 对获奖作品给予最高50万元奖励 支持游戏企业与历史文化景区合作 [5]

小微企业危废处置改革 - 江西省九江市德安县将小微企业危废处置难题视为优化营商环境的关键切口，探索改革措施 [1] - 小微企业长期面临危废"处置难、成本高、风险大"困境，转运成本占40%，储存周期长达2-3个月 [2] - 产废量小、种类分散导致小微企业在危废处置市场被边缘化，转运链条长挤压利润并带来环境隐患 [2] 试点方案与实施 - 德安生态环境局创建本地化收集试点，培育九江璟祥环境服务有限公司作为首个收集主体 [2] - 试点设计"小批量、多频次、上门收"服务包，覆盖12类常见危废，年收集能力达5000吨 [2] - 提供"电话预约—24小时上门—全流程数字化监管"闭环服务，建立21项运营规范 [2][3] 改革成效 - 签约企业危废处置综合成本下降35%，平均转运距离从120公里缩短至30公里以内 [4] - 累计安全转运处置危废174吨，70余家小微企业直接受益，48家企业签约 [4] - 企业危废申报率、规范化处置率提升至98%以上，减少长途运输风险 [4] 未来规划 - 计划3年内实现小微企业危废收集服务全覆盖，服务网络向乡镇延伸 [4] - 试点经验成为优化营商环境的"金名片"，推动县域小微企业绿色发展 [4]

墨现科技融资事件 - 触觉传感器技术领跑者墨现科技完成新一轮融资 由首程控股领投 秦安股份跟投 [1] - 公司高密度柔性压力传感器技术将机械手触觉精度提升至3.5克级超微感知水平 已应用于普渡机器人五指灵巧手 [1] - 首程控股此次投资标志着其机器人产业生态向上游核心部件纵深延展 持续加码机器人产业"硬科技"内核 [1] 首程控股机器人产业链战略 - 此次投资是公司在机器人产业链上游的精准卡位 聚焦机器人"感知神经"触觉传感器领域 [2] - 墨现科技产品实现全场景覆盖、工业级可靠及超微感知三大突破 填补国产高端灵巧操作硬件空白 [2] - 投资完善公司"零部件-本体-场景"闭环生态 此前已布局宇树科技、松延动力、星海图等中下游企业 [3] - 向上渗透至传感器核心部件可降低单一技术路线风险 强化产业链安全并为被投企业创造技术协同可能 [3] 首程控股商业模式与价值兑现 - 构建"投资赋能+场景验证+商业运营"立体模型 形成短期、中期、长期阶梯式价值释放路径 [4] - 短期通过北京首程机器人科技产业有限公司四大业务线为40-50家机器人企业提供战略级渠道服务 已产生实际收入 [4] - 中期依托百万级场景资源（如机场停车场、商场）测试机器人技术 衍生运营分成收益 形成与投资组合良性互动 [5] - 长期锚定中国人形机器人市场规模从2024年21.58亿元增至2030年380亿元的爆发式增长 被投企业整体账面回报率超3倍 部分项目估值增长达10倍以上 [6] 行业趋势与竞争格局 - 当机器人本体硬件趋于成熟时 感知与控制精细化成为下一竞争高地 [3] - 中国人形机器人市场2030年规模预计达380亿元 首程控股提前卡位核心赛道 [6] - 首程控股被投企业宇树科技、地平线机器人等步入上市周期 投资组合增值潜力远超财务回报本身 [6]

行业动态 - 腾讯近期推出"短剧"小程序 设有口碑榜、总榜、飙升榜等栏目 目前免费观看 显示1万+人最近使用 [1] - 抖音集团成立短剧版权中心 旨在加强版权管理 提高短剧质量 [1] - 爱奇艺、芒果TV与抖音旗下红果短剧达成合作 共同推出精品微短剧 [1] - 短剧作为新型影视形态 2023年以来爆发式增长 2024年我国微短剧用户规模超6亿人 [1] - 2024年我国微短剧市场规模达505亿元 首次超过全年电影票房收入 预计2025年达634.3亿元 2027年达856.5亿元 [1] 出海机遇 - 中国短剧平台积极出海 已成为东南亚、美国等地区主流力量 [1] - 全球约431个短剧应用中 内购收入前50名占据98.45%市场份额 [1] - 前50名应用中 41个为中国出海产品 占比超80% [2] - 东方证券认为 中国中小企业在海外打造的短剧平台处于收入高增长与竞争风险可控的平衡点 海外第一梯队平台更具寡头潜力 [2] - 中金公司指出 短剧出海核心竞争力在于国内经验系统性移植与本土化适配 形成有效产能落地 [2] 相关企业 - 内容企业：阅文集团(00772)、映宇宙(03700)、柠萌影视(09857)、欢喜传媒(01003)等 [3] - 平台企业：快手-W(01024)、哔哩哔哩-W(09626)、百度集团-SW(09888)、腾讯控股(00700)、美团(03690)、携程集团-S(09961)等 [3] - 短剧认证+AI企业：阜博集团(03738) [4]

政策性金融支持夏粮收购 - 中国农业发展银行章丘支行发放4700万元地方粮棉油储备贷款，专项用于地方粮食储备轮换需求[1] - 通过政策性金融力量确保农民"粮出手、钱到手"，支持端稳"中国饭碗"[1] 资金链提前部署 - 章丘支行自4月启动"早布局、早授信、早放款"三早机制，成立夏粮收购专项工作小组[2] - 全面摸排全市小麦种植面积、预期产量与收购计划，精准测算资金需求[2] - 提前完成企业评级授信，4700万元贷款高效衔接实现"钱等粮"目标[2] 服务优化措施 - 推广网银与移动支付工具，提供7×24小时全天候结算服务，确保农民"早上交粮、中午到账"[4] - 组建"党员先锋队"驻点收粮现场，协助企业验质定级、入库调度及结算操作[4] 风险防控体系 - 客户经理定期爬仓验粮、核查出入库凭证，接入粮食远程监控系统实施动态监测[5] - 严格实行"钱随粮走、库贷挂钩"原则，建立企业收购台账核验支付记录[5] 政策性金融整体布局 - 农发行系统以"全国一盘棋"协同之力护航夏粮收购，筑牢大国粮仓根基[6] - 承诺"资金不断档、服务不打烊、监管不缺位"，持续紧盯收购进度[6]

焦炭市场基本面分析 - 6月以来焦炭供需两端在淡季均呈现走弱态势 市场分歧聚焦于焦煤供应端和黑色金属终端需求 [1] - 焦煤供应从一致性宽松预期转为多因素影响 悲观情绪修复带动焦煤期货止跌反弹 为焦炭提供成本支撑 [1] - 中美关税豁免期内出口对黑色金属终端需求形成支撑 焦炭期货自6月3日低点1280 5元/吨反弹至1364 0元/吨 涨幅6 52% [1] 成本与现货市场动态 - 日照港准一级湿熄焦平仓价1270元/吨 期货仓单成本约1330元/吨 焦煤价格企稳使焦炭成本压力缓和 [2] - 焦炭第三轮提降后独立焦企经营压力加大 30家焦化厂吨焦盈利降至-46元 环比下降27元 [2] - 230家独立焦化厂焦炭库存87 31万吨 同比偏高51 96万吨 钢厂焦炭库存可用天数11 62天 同比偏高1 1天 [2] 生产与供需格局 - 247家钢厂铁水日均产量从245 64万吨降至241 61万吨 焦化厂日均产量65 04万吨 环比下降1 48万吨 [3] - 焦炭供需双降局面被市场充分消化 反弹驱动主要来自焦煤供应扰动和终端需求预期改善 [3] 焦煤供应端变化 - 全国523家炼焦煤矿精煤日均产量从81 7万吨降至74 1万吨 降幅9 3% 山西煤矿因安监环保减产 [4] - 外贸煤价格优势降低叠加蒙古国政局动荡 焦煤进口量同比下滑 供应分歧增多提振市场情绪 [4] 后市展望 - 焦煤供应收缩或随安全月结束恢复 黑色金属终端出口中长期承压 焦炭期价预计维持宽幅震荡 [5]

美联储6月议息会议 - 6月美联储议息会议维持利率不变 符合市场预期 [1] - 特朗普政府政策不确定性下 美联储保持谨慎态度 需等待更明确降息信号 [1] - 美联储主席鲍威尔表态偏鹰派 下次降息门槛较高 [1] 就业市场分析 - 就业增长有所下降 但失业率仍处于较低水平 [1] - 劳动力供需同步下降 [1] 通胀前景 - 预计未来几个月将出现显著通胀 [1] - 关税对商品价格的影响需要传导时间 [1] - 通胀风险仍偏高 [1] 降息预期 - 9月降息落地需满足条件：暑期通胀继续下行或失业率快速上升 目前实现有难度 [1] - 下一次降息或需等待更长时间 可能在今年四季度 [1] - 美联储或维持观望更长时间 避免先发制人犯错 [1] 市场影响 - 叠加财政和关税政策不确定性 下半年美债仍有上行风险 [1]

能源工程建设进展 - 眉山西500千伏输变电工程投运，优化四川500千伏电网结构 [8] - 金沙江叶巴滩水电站首台机组转子成功吊装，进入总装阶段，冲刺2025年底首批机组投产 [8] - 攀西电网优化改造工程全面建成投运，推动四川电网结构性升级 [9] 多能互补能源体系建设 - 雅砻江流域水风光一体化基地加速推进，包括两河口抽水蓄能电站、孟底沟水电站、扎拉山光伏电站等项目，未来装机规模将达8000万千瓦（相当于5座白鹤滩水电站） [11] - 四川规划建设金沙江上游、金沙江下游、大渡河中上游等水风光一体化基地 [11] - 截至2024年底，四川清洁能源装机占电力总装机的85%（水电71%，风电+光伏14%） [11] - 2024年水电装机突破1亿千瓦，风光预计建成风电110万千瓦、光伏1100万千瓦以上 [11] 火电与天然气产能提升 - 华电内江、华能彭州等气电项目加快建设，提升电力顶峰兜底能力 [12] - 中煤广元、国家电投达州等煤电项目开工建设，在建火电装机容量达1075万千瓦 [12] - 2024年四川天然气产量超560亿立方米（全国第一），2025年目标突破600亿立方米 [12] 电网基础设施升级 - 四川电网"十四五"规划投资调增超2000亿元，重点建设特高压交流骨干网架（如阿坝特高压交流工程） [13] - 推进陇电入川、疆电入川等特高压直流工程前期工作，研究藏电入川方案 [13] - 提升锦屏、白鹤滩、溪洛渡、向家坝等水电站下网能力，建成川南、攀西地区承接能力提升工程 [13]