政策创新与制度成果 - 推动150余项先行先试改革试点政策实施 [1] - 累计形成87项制度创新成果 [1] - 15项原创性改革举措全国复制推广 9项全市复制推广 数量均居全市首位 [1] 外资企业与金融业发展 - 累计新设外资企业2398家 占全市总量28.4% [1] - 金融机构总数突破1800家 其中外资（合资）机构近400家 占全市65% [1] - 自贸试验区落地16家自贸专营银行及全市首家专营证券、保险机构 [1] - 2024年上半年金融业增加值877.1亿元 同比增长14.1% [1] 商务服务业建设 - 成立人力资源服务出口联盟支持机构国际化发展 [2] - 建设北京国际商事仲裁中心核心承载区 组建法律人才库 [2] - 集聚商业服务业机构超5万家 [2] - 2024年租赁和商务服务业营业收入增长6.4% 总量占全市40% [2] 科技创新与数字经济 - 人工智能产业链企业近700家 元宇宙产业链企业超1400家 [2] - 信息服务业跃升为全区第二大支柱行业 [2] - 科技服务业拉动力居全市第一 [2] 重点园区建设 - 自贸区朝阳组团在全市21个重点园区评价中排名第一 [2] - 中关村朝阳园构建"一产业一园区一平台一基金一团队"生态格局 [2] - 围绕细分产业领域推进建设20余个特色园区 [2]

宏观经济表现 - "十四五"以来北京经开区GDP年均增速达9.6% 总量突破3600亿元[1] - 2024年上半年GDP增速12.3% 在国家级头部经开区中位列第一[1] - 对北京市经济增长贡献率超过15%[1] 工业发展状况 - 全区工业总产值突破6000亿元 占北京市25.8%[1] - 以占北京1.37%的土地贡献近40%的工业增加值[1] - 2024年上半年工业增长15.6% 其中高端汽车、集成电路、电子信息等主导产业增速均超20%[1] 产业结构演变 - 二三产结构从2020年65:35调整至2024年59:41 服务业占比提升6个百分点[1] - 上半年信息服务业营收增长23.8%[1] - 批发零售额增长25.4% 金融业两项净收入实现31.4%增长[1] 投资与创新指标 - 区域固定资产投资年均增长超28% 连续三年保持千亿规模[1] - 工业投资总量和增速均居北京市第一[1] - 企业研发投入年均增长18.8% 研发总量持续保持全市第二[1]

制造业PMI表现 - 8月制造业PMI为49.4%，环比上升0.1个百分点[1] - 新订单指数升至49.5%，生产指数升至50.8%，分别环比上升0.1和0.3个百分点[2] - 高技术制造业PMI为51.6%，环比大幅回升1.3个百分点[3] - 新出口订单指数47.2%，环比微升0.1个百分点但仍低于10年平均水平48.0%[2] 非制造业与建筑业 - 非制造业商务活动指数为50.3%，环比上升0.2个百分点[1] - 服务业PMI为50.5%，环比上升0.5个百分点[4] - 建筑业PMI为49.1%，环比下降1.5个百分点[1] 价格与外部环境 - 主要原材料购进价格指数显著上涨，预计8月PPI同比降幅收窄至-2.8%[3] - 中美经贸会谈延长暂停加征关税90天，稳定市场信心[2] - 美国与多经济体关税上调，未来出口增速可能较快回落[6] 政策与展望 - 四季度预计推出促消费政策，包括降息降准和财政支持[6] - 9月制造业PMI预计回落至49.3%左右，三季度景气度较二季度回落[6]

非制造业整体表现 - 8月非制造业商务活动指数为50.3% 环比上升0.2个百分点 保持平稳增长势头 [1] - 业务活动预期指数升至56%以上 显示企业预期趋好 [1] - 非制造业供需和上下游价格均有趋稳迹象 [1] 分项指数变化 - 新订单指数 在手订单指数 存货指数 销售价格指数 供应商配送时间指数和业务活动预期指数较上月上升 升幅在0.1至1.1个百分点之间 [1] - 新出口订单指数 投入品价格指数和从业人员指数较上月持平 [1] 行业表现分析 - 银行业供需保持在扩张区间 资本市场服务业保持活跃 金融支持实体经济动能较强 [1] - 暑期消费带动交通运输 文体娱乐活动和住宿餐饮活动 [1] - 以信息服务为代表的新动能相关行业发展态势强劲 人工智能+行动推进将丰富应用场景 [1] 总体趋势展望 - 非制造业经营活动保持扩张 需求降幅收窄 上下游价格走势相对平稳 [2] - 企业对未来市场乐观预期有所升温 [2] - 预期9月及四季度在政策驱动和市场自我修复影响下 内需潜力将持续释放 [2]

宏观经济态势 - 7月份社会消费品零售总额同比增长3.7% [1] - 前7月商品和服务零售合并增长5%左右 [1] - 前7月固定资产投资同比增长1.6% 扣除价格因素实际增长4%-5% [1] 行业投资表现 - 航空航天器及设备制造业投资增长33.9% [1] - 计算机及办公设备制造业投资增长16% [1] - 信息服务业投资增长32.8% [1] 民间投资发展 - 前7月工程建设领域中标民营企业36.6万家 同比增长11.9% [2] - 民营企业中标项目数量占比达76% [2] - 对铁路、核电、油气管道等领域重大项目设定民间投资参股比例最低要求 [2] 人工智能政策布局 - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》开展六大行动 [3] - 围绕模型、数据、算力等8个方面构建人工智能基础支撑体系 [3] - 发挥政府投资引导作用 用好"两重"建设、"两新"政策等支持人工智能发展 [3] 市场体系建设 - 加快建设全国统一大市场 [2] - 加快推进招标投标法修订 完善招标人主体责任落实机制 [2] - 推广全国统一的远程异地评标和专家库共享技术标准 [2]

核心观点 - 7月部分经济指标波动但消费扩大和投资结构优化态势不变 国家发展改革委将实施扩大内需战略并推进人工智能+行动以促进产业升级和消费变革 [1][3] 消费表现与政策 - 7月社会消费品零售总额同比增长3.7% 服务市场销售总体稳定 1至7月商品和服务零售合并增长5%左右 [1] - 中国已成为全球第一大实物消费国 但人均实物消费量较发达国家仍有较大提升空间 服务消费发展潜力巨大 [1] - 政策组合拳包括开展大规模职业技能提升培训 促进高校毕业生等重点群体就业 实施消费品以旧换新政策 加快首发经济及数字消费等领域政策出台 [2] - 优化消费环境通过强化产品质量安全监管 打造放心服务消费品牌 支持各地构建亲子化及适老化消费场景 [2] 投资结构与行业表现 - 1至7月固定资产投资同比增长1.6% 扣除价格因素实际增长约4%至5% [1] - 高端行业投资显著增长：航空航天器及设备制造业增长33.9% 计算机及办公设备制造业增长16% 信息服务业增长32.8% [1] 人工智能+行动部署 - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 技术已从特定场景任务进化为通用性任务 具备向各行业融合应用的条件 [3] - 实施人工智能+是加快发展新质生产力的关键举措 也是推动数字经济向智能经济和社会发展的必然要求 [3] - 国家发展改革委将加强五方面合力统筹：政府与市场 部门协同 部门与地方 国企与民企 人工智能企业与行业用户 [4] - 推动各地基于区位特点和产业基础科学确定发展重点 避免无序竞争 聚焦破解行业痛点难点并挖掘高价值场景 [4][5] - 坚持产学研用一体化推进 加强算力及数据等要素开源开放与共建共享 促进人才和资本资源有序流通 [5]

扩大内需战略实施 - 国家发展改革委将坚定不移实施扩大内需战略 进一步做强内循环 优化外循环 搞好双循环 [1] - 具体从提振消费 挖掘投资增长点 建设全国统一大市场三方面入手 [1] 提振消费措施 - 开展大规模职业技能提升培训行动 全力促进高校毕业生 退役军人 农民工等重点群体就业 [1] - 完善最低工资标准调整机制 [1] - 平稳有序实施消费品以旧换新政策 加快首发经济 数字消费 人工智能+消费等领域政策出台 [1] - 分类施策促进文旅 赛事 露营等服务消费 [1] - 强化产品质量安全监管执法 打造放心服务消费品牌 支持打造亲子化 适老化消费场景 [1] 投资拓展举措 - 政府投资聚焦重点领域谋划储备一批重点项目 对民生领域项目研究加大中央投资支持力度 [1] - 抓紧研究出台促进民间投资发展政策举措 完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制 [1] - 对铁路 核电 油气管道等领域重大项目设定民间投资参股比例最低要求 [1] - 支持更多符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs [1] 全国统一大市场建设 - 研究制定纵深推进全国统一大市场建设行动方案 [1] - 强化妨碍全国统一大市场建设典型案例通报 持续推进市场准入壁垒清理整治行动 [1] - 加快推进价格法修订 出台互联网平台价格行为规则 [1] - 依法依规查处低于成本倾销 夸大和虚假宣传行为 加快治理部分领域无序竞争问题 [1] 消费投资数据表现 - 7月份社会消费品零售总额同比增长3.7% [2] - 1-7月商品和服务零售合并测算增长5%左右 [2] - 1-7月份固定资产投资同比增长1.6% 扣除价格因素实际增长4%-5% [2] - 航空航天器及设备制造业投资增长33.9% 计算机及办公设备制造业投资增长16% 信息服务业投资增长32.8% [2] 内需增长潜力 - 中国已成为全球第一大实物消费国 但人均实物消费量较发达国家仍有较大提升空间 [2] - 服务消费发展潜力巨大 [2] - 消费扩大 投资结构优化的总体态势没有改变 [2]

消费总体态势 - 7月社会消费品零售总额同比增长3.7% 服务市场销售总体稳定 [1] - 1-7月商品和服务零售合并测算增长5%左右 整体保持稳中有升 [1] - 我国已成为全球第一大实物消费国 但人均实物消费量较发达国家仍有较大提升空间 服务消费发展潜力巨大 [1] 投资结构优化 - 1-7月固定资产投资同比增长1.6% 扣除价格因素实际增长4%-5%左右 实物工作量并不低 [1] - 航空航天器及设备制造业投资增长33.9% 计算机及办公设备制造业投资增长16% 信息服务业投资增长32.8% 投资结构不断优化 [1] 提振消费政策 - 开展大规模职业技能提升培训行动 全力促进高校毕业生 退役军人 农民工等重点群体就业 完善最低工资标准调整机制 [2] - 平稳有序实施消费品以旧换新政策 加快首发经济 数字消费 人工智能+消费等领域政策出台和实施 [2] - 分类施策促进文旅 赛事 露营等服务消费 强化产品质量安全监管执法 打造放心服务消费品牌 [2] 拓展投资增量 - 政府投资聚焦重点领域谋划储备一批发展所需 地方所能 群众所盼的重点项目 研究进一步加大中央投资对民生领域项目支持力度 [3] - 抓紧研究出台促进民间投资发展政策举措 完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制 [3] - 对铁路 核电 油气管道等领域重大项目设定民间投资参股比例最低要求 支持更多符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs [3] 市场环境建设 - 研究制定纵深推进全国统一大市场建设行动方案 强化妨碍全国统一大市场建设典型案例通报 [3] - 持续推进市场准入壁垒清理整治行动 统一政府行为尺度 进一步规范地方招商引资行为 [3] - 加快价格法修订 出台互联网平台价格行为规则 依法依规查处低于成本倾销 夸大和虚假宣传行为 加快治理部分领域无序竞争问题 [3]

中国经济表现 - ICHI综合景气指数显示经济动能持续增强，消费、投资、生产与出口四大分项指标全线走强[1] - 前7个月社会消费品零售总额同比增长4.8%，消费政策效果持续释放[2] - 制造业投资增长6.2%，高技术产业中的信息服务业等投资同比增速超15%[2] - 出口同比增长7.3%，在全球贸易放缓背景下展现韧性[2] - 7月城镇调查失业率为5.2%，与去年同期持平[2] 全球宏观经济 - 英国7月CPI同比上涨3.8%，为18个月最快增速，食品价格涨幅扩大至4.9%[6] - 美国8月16日当周首次申请失业救济人数升至23.5万人，续请失业救济人数升至197.2万人[6] - 美国8月制造业PMI初值升至53.3创两年多新高，服务业PMI为55.4，综合PMI升至55.4[7] - 欧元区8月综合PMI升至51.1，制造业PMI升至50.5自2022年中以来首次重返扩张区间[7] 央行政策与市场动态 - 美联储官员对降息存在分歧，布拉德建议年内累计降息100个基点，博斯蒂克预计仅降息一次[8] - 克利夫兰联储主席哈玛克反对近期降息，堪萨斯城联储主席施密德对9月降息持犹豫态度[8] - 美联储理事莉莎·库克遭司法部调查，引发对美联储独立性的关注[9]

固定资产投资总体表现 - 全国固定资产投资（不含农户）总额达288229亿元 同比增长1.6% [1] 设备购置投资 - 设备工器具购置投资同比增长15.2% 增速高于全部投资13.6个百分点 拉动全部投资增长2.2个百分点 [2] 制造业投资 - 制造业投资同比增长6.2% 增速高于全部投资4.6个百分点 拉动全部投资增长1.5个百分点 [3] - 消费品制造业投资增长10.8% 装备制造业投资增长4.8% [3] - 高技术制造业中航空、航天器及设备制造业投资增长33.9% 计算机及办公设备制造业投资增长16.0% [3] 基础设施投资 - 基础设施投资同比增长3.2% 增速高于全部投资1.6个百分点 对全部投资增长的贡献率达43.0% 较上半年提升6.0个百分点 [4] - 水上运输业投资增长18.9% 水利管理业投资增长12.6% 铁路运输业投资增长5.9% [4] 绿色能源投资 - 电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比增长21.5% 拉动全部投资增长1.4个百分点 [5] - 太阳能发电、风力发电、核力发电、水力发电投资合计增长21.9% [5] 高技术服务业投资 - 高技术服务业投资同比增长6.2% 增速高于全部投资4.6个百分点 [6] - 占全部服务业投资比重达5.1% 同比提升0.4个百分点 其中信息服务业投资增长32.8% [6] 项目投资结构 - 项目投资（扣除房地产开发投资）同比增长5.3% 增速高于全部投资3.7个百分点 [7] - 计划总投资亿元及以上项目投资增长4.1% 增速高于全部投资2.5个百分点 拉动全部投资增长2.3个百分点 [7] - 民间项目投资（扣除房地产开发民间投资）增长3.9% 其中住宿和餐饮业民间投资增长19.6% 基础设施民间投资增长8.8% 文化、体育和娱乐业民间投资增长8.1% 制造业民间投资增长5.0% [7]