市场情绪状态 - 华鑫市场情绪温度指标显示当前市场情绪综合评分为91分 处于"过热"状态 历史数据显示当情绪值高于90分时市场将出现阻力[6][9][14] - 情绪指标基于指数涨跌幅 成交量 涨跌家数 KDJ 北向资金及融资融券数据6大维度构建 属于摆荡指标 适用于震荡市的高抛低吸策略[20] - 情绪等级划分标准为：过冷（0-19分） 较冷（20-39分） 中性（40-59分） 较热（60-79分） 过热（80-100分）[20] 热点主题追踪 - 机器人主题：特斯拉发布"宏图计划"第四篇章 重点提升AI和机器人内容占比 马斯克强调未来特斯拉约80%价值将来自Optimus机器人 相关标的包括卧龙电驱（600580）和长盛轴承（300718）[6] - 生物医药主题：国务院国资委与中科院联合举办央企生物研修班 提出以创新 长周期 差异化思路发展生物医药 深化产学研协同 相关标的包括国药现代（600420）和天坛生物（600161）[6] - 国产芯片主题：第十三届半导体设备与核心部件及材料展（CSEAC 2025）于9月4日至6日在无锡举行 主题为"做强中国芯 拥抱芯世界" 集中展示刻蚀 薄膜 检测等关键设备突破 相关标的包括至纯科技（603690）和江化微（603078）[6] 资金流向分析 - 主力资金净流入前十个股：立讯精密（247,602.64万元） 新易盛（201,179.70万元） 中际旭创（172,822.56万元） 胜宏科技（137,891.27万元） 天孚通信（125,051.85万元） 沃尔核材（116,950.46万元） 东方财富（111,687.00万元） 中兴通讯（100,857.24万元） 欧菲光（88,759.47万元） 国海证券（81,877.69万元）[10] - 主力资金净流入前十行业：SW通信（1,081,658万元） SW计算机（631,024万元） SW非银金融（534,119万元） SW电力设备（276,978万元） SW机械设备（105,484万元） SW家用电器（59,725万元） SW建筑装饰（25,664万元） SW建筑材料（6,922万元） SW煤炭（3,909万元）[16] - 主力资金净流出前十行业：SW医药生物（-356,801万元） SW传媒（-291,948万元） SW汽车（-162,284万元） SW有色金属（-112,034万元） SW商贸零售（-99,697万元） SW基础化工（-98,105万元） SW食品饮料（-63,873万元） SW轻工制造（-61,644万元） SW社会服务（-61,181万元） SW国防军工（-58,608万元）[17] 融资融券动态 - 融资净买入前十个股：海光信息（119,942.46万元） 中际旭创（116,962.97万元） 寒武纪-U（99,315.91万元） 立讯精密（97,134.31万元） 新易盛（91,946.58万元） 指南针（75,205.53万元） 阳光电源（66,431.71万元） 天孚通信（55,464.54万元） 胜宏科技（55,039.75万元） 中科曙光（49,507.45万元）[12] - 融资净买入前十行业：SW电子（525,874万元） SW通信（398,393万元） SW计算机（292,241万元） SW电力设备（213,626万元） SW机械设备（113,751万元） SW家用电器（53,732万元） SW国防军工（43,492万元） SW非银金融（35,896万元） SW有色金属（31,935万元） SW基础化工（24,396万元）[18] - 融券净卖出前十个股：深科技（753.11万元） 国海证券（695.87万元） 中信证券（639.06万元） 立讯精密（511.42万元） 中国长城（507.75万元） 长江证券（502.72万元） 芯联集成-U（453.73万元） 神州数码（450.54万元） 浦发银行（383.12万元） 中银证券（373.47万元）[13] - 融券净卖出前十行业：SW非银金融（3,575万元） SW电子（1,249万元） SW电力设备（1,025万元） SW交通运输（729万元） SW有色金属（688万元） SW农林牧渔（469万元） SW石油石化（310万元） SW建筑材料（276万元） SW钢铁（182万元） SW房地产（159万元）[18]

机构龙虎榜交易情况 - 当日机构龙虎榜上榜28只个股 净买入12只 净卖出16只 [1] - 机构买入金额前三名个股：东山精密（4.32亿元） 北方长龙（1.79亿元） 三维通信（1.74亿元） [1] - 东山精密获2家机构净买入4.32亿元 当日涨幅+10.00% 买卖家数比为2/3 [2] - 北方长龙获4家机构买入 当日涨幅+5.66% 买卖家数比为4/3 [2] - 三维通信获1家机构买入 当日涨幅+2.82% 买卖家数比为1/0 [2] PCB行业动态 - 东山精密拟以不超过59.35亿元收购光通信公司索尔思光电100%股份 [2] - 公司整体PCB业务规模位居全球前四 [2] - 鼎泰高科为PCB刀具龙头 产品包括微型钻针 涂层钻针 高长径比钻针等 [2] - 大族数控为全球领先PCB专用设备解决方案服务商 产品覆盖钻孔 曝光 压合 成型 检测 贴附六大核心工序 [2] - 公司产品矩阵覆盖多层板 HDI板 IC封装基板 挠性板及刚挠结合板等细分市场 [2] 半导体与算力基础设施 - 英伟达9月9日推出Rubin CPX GPU和Vera Rubin NVL144 CPX平台 Rubin CPX预计2026年底上线 [3] - Rubin CPX采用分离式推理架构 将AI计算分为上下文阶段（高吞吐量）和生成阶段（高速内存传输） [3] - 甲骨文股价单日飙升36% 创1992年以来最大涨幅 市值单日增加2440亿美元 [3] - 甲骨文未完成履约义务金额达4550亿美元 同比增长359% [3] - 英伟达Rubin CPX采用GDDR7内存 每GB价格不到HBM的一半且技术要求较低 [6] 国产芯片进展 - 海光信息为国产CPU/GPU龙头 国内稀缺DCU设计厂商 拟吸收合并中科曙光 [4][5] - 新相微主营业务聚焦显示芯片 [5] - 长江存储三期于9月5日注册成立 注册资本207.2亿元 [5] 半导体市场规模 - 2024年全球半导体销售额约6305.49亿美元 [6] - 其中逻辑电路销售额约2157.68亿美元 存储芯片销售额约1655.16亿美元 [6] - 存储器为半导体产业规模最大分支之一 目前由美日韩大厂主导供应 [6]

行情回顾 - 沪指窄幅震荡 创业板指走势较强[1] - 油气股集体走强 准油股份涨停[1] - 影视股继续拉升 金逸影视封板[1] - 旅游板块活跃 凯撒旅业涨停[1] - PCB和CPO等算力硬件股走高 胜宏科技涨超10%创新高[1] - 锂矿和光伏等新能源方向走低 上能电气跌近10%[1] - 个股跌多涨少 沪深京三市约2800股飘绿[1] - 今日成交不足2万亿元 较上一交易日缩量超1400亿元[1] PCB板板块 - 东山精密4天2板 最新价72.22元 涨幅10.01% 流通市值1001.20亿元[5] - 依顿电子涨停 最新价11.90元 涨幅9.98% 流通市值118.81亿元[5] - 景旺电子涨停 最新价57.00元 涨幅10.00% 流通市值532.03亿元[5] - 嘉元科技涨停 最新价34.20元 涨幅20.00% 流通市值145.77亿元[5] - 胜宏科技大涨12.01% 最新价290.67元 流通市值2485.82亿元[5] - 沪电股份涨6.89% 最新价63.48元 流通市值1220.36亿元[5] - 深南电路涨5.38% 最新价183.31元 流通市值1219.05亿元[5] 算力板块 - 博杰股份8天4板 最新价61.60元 涨幅10.00% 流通市值65.21亿元[6] - 淳中科技2天2板 最新价124.63元 涨幅10.00% 流通市值253.33亿元[6] - 新炬网络涨停 最新价32.56元 涨幅10.00% 流通市值52.98亿元[6] - 诚邦股份涨停 最新价10.02元 涨幅9.99% 流通市值26.48亿元[6] - 同洲电子涨停 最新价15.63元 涨幅9.99% 流通市值107.75亿元[6] - 元道通信涨停 最新价22.97元 涨幅20.01% 流通市值17.50亿元[6] - 工业富联涨停 最新价53.67元 涨幅10.00% 流通市值10657.89亿元[6] - 利欧股份涨停 最新价5.96元 涨幅9.96% 流通市值348.64亿元[6] - 思泉新材涨停 最新价229.26元 涨幅20.00% 流通市值109.13亿元[6] - 协创数据涨11.29% 最新价128.00元 流通市值441.76亿元[6] 甲骨文业绩驱动 - 甲骨文第一财季剩余履约义务达4550亿美元 同比大增约359%[4] - 云业务本财年预计增长77%[4] - 与OpenAI签下巨额交易 订单额大幅增长[4] - 股价盘后一度暴涨超27%[4] - OpenAI与甲骨文合作开发4.5GW新增数据中心算力[7] - 合作将使OpenAI开发中的AI数据中心总容量突破5GW[7] 科技巨头资本开支 - 美国6大科技厂商资本开支达999.73亿美元 同比增长77%[7] - 资本开支计划呈现上调趋势[7] - 全球AI基础设施需求爆发[7] - 2027年全球数据中心规模预计达1632.5亿美元[7] 油服板块 - 山东墨龙涨停 最新价6.17元 涨幅9.98% 流通市值33.42亿元[9] - 准油股份涨停 最新价8.46元 涨幅10.01% 流通市值22.06亿元[9] - 云南能投涨停 最新价14.74元 涨幅10.00% 流通市值135.71亿元[9] - 通源石油涨14.88% 最新价6.10元 流通市值35.58亿元[9] - WTI原油期货日内涨幅达1%[8] - 中东油服市场规模达千亿美元级 油服设备市场至少百亿美元级[10] 国产芯片板块 - 天普股份14天11板 最新价76.00元 涨幅10.00% 流通市值101.90亿元[12] - 圣晖集成6天4板 最新价50.82元 涨幅10.00% 流通市值17.79亿元[12] - 诚邦股份涨停 最新价10.02元 涨幅9.99% 流通市值26.48亿元[12] - 大港股份涨停 最新价17.62元 涨幅9.99% 流通市值102.26亿元[12] - 澜起科技涨5.70% 最新价114.10元 流通市值1306.62亿元[12] - 海光信息涨5.46% 最新价184.03元[12] - 2025年中国AI服务器市场本土芯片供应商占比有望提升至40%[12] 其他活跃板块 - 固态电池和机器人分化 部分个股继续活跃[13] - 大消费和影视板块有资金介入[13] - 卫星互联网获得关注[13] - 医药和储能等跌幅居前[13] 历史新高公司 - 思泉新材涨20% 核心概念液冷[20] - 开创电气涨13.3% 核心概念机器人[20] - 胜宏科技涨12.01% 核心概念PCB[20] - 宇瞳光学涨11.76% 核心概念机器人[20] - 协创数据涨11.29% 核心概念算力[20] - 东山精密涨10.01% 核心概念CPO+PCB[20] - 圣晖集成涨10% 核心概念国产芯片[20] - 天普股份涨10% 核心概念股权转让+国产芯片[20]

行情回顾 - 市场全天震荡分化 三大指数涨跌互现 个股普跌 沪深京三市下跌个股超4600只 [1] - 黄金股延续强势 西部黄金涨停 光伏设备板块走强 上能电气等涨停 CPO等算力硬件股反弹 中际旭创涨超10%创新高 [1] - 军工板块集体调整 北方长龙 晨曦航空等多股跌超10% 券商等金融股下挫 国盛金控跌超7% [1] - 今日成交2.4万亿 较上日缩量超5100亿 [1] 储能板块 - 储能板块大涨 宝馨科技 通润装备 上能电气等多股涨停 阳光电源涨超15% [3] - 海辰厦门和重庆工厂处于满产状态 订单已排至10月 [3] - 2024年储能电芯市场从产能过剩进入"加价也排不到货"状态 [3] - 全球电池储能系统装机总量2025年1-6月达86.7GWh 同比增长54% [5] - 数据中心储能需求预计到2030年增长至300GWh 2024-2030年复合增长率超过80% [5] - 中东 东南亚 南非等新兴市场电力紧缺 政策扶持频出 储能装机需求有望大幅提升 [4] 国产芯片板块 - 国产芯片板块继续活跃 天普股份9连板 泰和科技 圣晖集成等涨停 [6] - 台积电自2026年起被撤销向中国工厂运送关键设备的豁免 [7] - 中国本土半导体设备持续迭代 与海外龙头企业差距缩小 半导体设备出海市场空间有望提升 [8] 黄金板块 - 黄金板块延续强势 西部黄金3连板 欧亚集团涨停 山东黄金 招金黄金等跟涨 [9] - 现货黄金刷新历史高点至3546.96美元/盎司 [9] - 摩根士丹利将2025年第四季度黄金目标价设定为3800美元/盎司 [9] - 美联储释放9月降息预期 全球多国央行持续购买黄金 贵金属价格易涨难跌 [10] - 美债规模加速扩张加大美债信用裂痕 成为黄金上涨驱动力 [11] 其他活跃板块 - 固态电池 光通信 机器人等局部活跃 [11] - 光伏玻璃企业9月新单报价拟上调 [14] - 英伟达预计到2030年AI基建支出将达到3-4万亿美元 [14] - 2025年暑期档电影总票房119.66亿元 同比增长2.76% [13] 历史新高个股 - 宏裕包材(固态电池)涨29.99% 海博思创(储能+固态电池)涨20% 成都华微(国产芯片)涨14.97% [15] - 中际旭创(CPO)涨10.99% 天普股份(国产芯片+股权转让)涨10% [15]

市场整体表现 - 市场全天冲高回落 三大指数午后跳水 沪深京三市超4700股下跌 成交额再次突破3万亿元 [1] - 芯片股逆势拉升 寒武纪盘中涨超10% 股价一度超越贵州茅台 CPO等算力硬件股表现活跃 东田微 剑桥科技等涨停 [1] - 创新药概念股走低 立方制药跌停 悦康药业 广生堂跌超10% 房地产板块调整 深深房A跌停 [1] 稀土磁材板块 - 稀土磁材板块继续大涨 北矿科技涨停 大地熊大涨10% 北方稀土一度涨停 [3] - 北方稀土上半年实现归母净利润约9.31亿元 同比增长1951.52% 扣非净利润约8.97亿元 同比增长5644.93% [3] - 7月磁材出口量大增 环比增长75% 同比增长6% 出口仍有较大恢复空间 叠加季节性旺季尚未到来 价格继续看涨 [4] - 稀土产业供给格局持续优化 上游冶炼加工企业因配额稀缺性 有望在产业链利润分配中占据主导地位 [5] 光通信板块 - 光通信板块继续活跃 剑桥科技继续一字板 东田微涨停 仕佳光子大涨超10% 中际旭创 新易盛等光模块龙头继续新高 [6] - 中际旭创上半年营业收入147.89亿元 同比增长36.95% 归母净利润39.95亿元 同比增长69.40% [6] - 高盛将中际旭创和新易盛2025-2027年每股收益预期上调3%至38% 中际旭创12个月目标价上调至392元 新易盛目标价上调至398元 [6] - AI应用渗透率提升 云服务厂商持续进行算力投资 光互连技术应用推广 共同推动光模块作为AI算力基础设施的持续发展 [7] - 算力板块因高景气度高确定性高弹性特点更受资金青睐 光模块行业中具备份额 客户 技术等先发优势的龙头企业更受青睐 [8] 国产芯片板块 - 国产芯片盘中大幅冲高 寒武纪股价一度超越茅台 博通集成 瑞芯微等端侧芯片个股涨停 [9] - 寒武纪上半年营业收入28.81亿元 同比暴增4347.82% 归母净利润10.38亿元 上年同期亏损5.3亿元 同比扭亏为盈 [9] - 恒玄科技上半年营业收入19.38亿元 同比增长26.58% 归母净利润3.05亿元 同比增长106.45% 扣非净利润2.84亿元 同比增长153.37% [9] - 国务院发布关于深入实施"人工智能+"行动的意见 支持人工智能芯片攻坚创新与使能软件生态培育 加快超大规模智算集群技术突破和工程落地 [9] - 半导体产业链逆全球化 美日荷政府相继正式出台半导体制造设备出口管制措施 半导体设备自主可控逻辑持续加强 [10] - 端侧AI赋能下游应用场景 推动终端设备从"功能单一"向"场景智能"演进 构建万物互联时代核心技术底座 [11] 其他热点板块 - 大消费 农业局部表现 创新药 地产跌幅居前 [11] - 国务院加快培育壮大服务消费 新型消费等新增长点 [12] - 英伟达将发布机器人"新大脑" [13] - OpenAI称未来5个月要将算力扩大一倍 [13] - 国产创新药出海大单频出 [13]

A股市场表现 - 本周开盘A股继续大涨 上证指数涨幅1.51%收于3883.56点 创业板指数大涨3%收于2762.99点[1] - 市场成交额史上第二次突破三万亿 资金加速进入A股[2] 创业板上涨驱动因素 - 全球宏观市场相对平静 美联储降息预期较为乐观[2] - 大盘科技龙头领涨 集中在国产芯片方向 爱国型叙事引发市场共鸣[2] - 非银金融发力走强 推动指数再上新台阶[2] - 美联储主席称就业下行风险增加 关税对通胀影响可能是一次性 政策立场调整或许必要 市场视作转鸽信号 9月降息概率大幅增加[2] - 创业板作为成长股聚集地 弹性较其他主流宽基大 显著受益于降息 核心板块基本面明显好转[2] 创业板估值水平 - 截至本周开盘前PE倍数39.39x 近10年分位值33.23% 估值处于偏低区域[5] - 近5年分位值52.35% 显著低于其他宽基如沪深300 中证500和中证1000[5] 创业板基本面优势 - 政策与流动性双轮驱动 美联储降息预期升温叠加国内促进融资成本下行导向 成长股估值扩张动力充足[6] - 新能源 生物医药 科技方面受益于政策与技术双轮驱动 业绩景气度大增[7] - 据Wind一致预期 2025-2026年创业板营收复合增速约20% 归母净利润复合增速约29% 显著高于其他宽基[7] 历史表现比较 - 第一轮牛市2012年12月4日至2015年6月3日创业板指涨幅570.80%[8] - 第二轮牛市2019年2月1日至2021年7月21日创业板指涨幅189.91%[8] - 本轮自2024年9月24日至2025年8月15日反弹约74.58% 参照历史均值后续或仍有潜在上涨空间[7] 投资策略建议 - A股慢慢走出慢牛 牛市趋势越发明朗[4] - 两融余额增加 机构与居民资金加速入市 形成正反馈 特点为资金驱动 赛道为王[4] - 创新药 CXO 国产算力 机器人 国产AI Agent几大赛道业绩确定性较高 或继续走出超额收益[4] - 可通过覆盖科技 医药 新能源等高成长赛道的创业板布局 或选择细分的赛道产品如机器人 人工智能等[4]

市场表现与资金流动 - 融资盘出现净卖出10亿元 为8个交易日后首次净卖出 其中胜X科技单票净卖出5.6亿元 占全市场净卖出额50%以上[1] - 市场呈现结构性行情 芯片板块高开时超70%行业及个股下跌 午后券商和算力板块拉涨推动上证指数突破3800点[2][3] - 电子板块总市值超越银行 成为一级行业市值首位 反映科技板块强势[7] 指数表现与市场特征 - 上证指数单日上涨1.45% 但全市场个股涨幅中位数约0% 显示指数表现优于多数个股[5] - 科创板对指数贡献显著 科创50指数大涨8.6% 科创综指涨5.3% 为上证指数贡献约0.7%涨幅（占当日涨幅50%）[6] - 寒王与海X信息两只科创板龙头股均20cm涨停 合计为上证指数贡献超0.2%涨幅（占当日涨幅15%） 寒王总市值达5200亿元 位列全A股第24位[6] 市场加速迹象 - 上证指数突破关键阻力位后呈现加速态势 从3400点至3500点用时40个交易日 而3500点至3800点仅用32个交易日（其中3800点突破仅用5个交易日）[9][11] - WIND全A指数突破5400点阻力位后加速上行 突破5800点至6000点仅用时不到2周[14] 行业配置与投资策略 - 建议保持均衡配置与充足仓位 重点关注补涨核心资产及港股机会 沪深300指数单日涨幅超2% 恒生科技板块同步反弹[15] - 电子板块市值跃居行业首位 银行板块退居次位 反映科技牛市特征[7] - 债券市场波动与国债发行相关 10年及30年期国债发行期间债市呈现小幅下行[19][21][24]

行情回顾 - 市场集体走强 沪指创近10年新高 沪深京三市超4000股上涨 成交额达2.81万亿元 [1] - 液冷服务器、CPO等AI硬件股延续强势 飞龙股份、剑桥科技等多股涨停 [1] - 影视股集体走强 吉视传媒、华策影视等封板 [1] - 机器人概念股活跃 宁波东力、祥明智能等涨停 [1] - 券商等金融股拉升 长城证券4连板 指南针涨超10%创新高 [1] 液冷服务器 - 液冷板块继续火热 板块整体上涨6.69% 大元泵业6连板 飞龙股份、金田股份4连板 长缆科技、淳中科技等多股涨停 [4][5] - OpenAI称未来5个月要将算力扩大一倍 [5] - 英伟达GB300采用全液冷设计 每个GPU芯片采用一进一出的液冷板 对液冷板、快速接头等核心部件提出更高要求 [6] - 谷歌、Meta、微软等北美云厂商或在下一代自研ASIC芯片集群中逐步过渡到液冷技术 [6] - 随着GB200、GB300机柜级方案出货 液冷市场开始放量 液冷技术在ASIC及交换机、光模块、连接器等环节加速渗透 [6] - Meta等厂商的ASIC机柜级方案将逐步采用液冷 有望引入更多液冷供应商进入供应链 [6] - 后续Rubin的单机柜功率或达250-900kW Rubin Ultra的单机柜功率或达900-1000+kW 液冷已成刚需 [6] 影视 - 影视板块大涨4.64% 吉视传媒11天7板 慈文传媒、欢瑞世纪等多股涨停 [6][8] - 国家广播电视总局拟放宽电视剧集数限制、调整古装剧数量限制等 过去多年"40集上限""限古令"等监管政策有望迎来重大变更 [7] - 《浪浪山小妖怪》《凡人修仙传》热度高涨 [8] - 政策边际改善 行业商业模式有望逐步改善 优质长剧项目有望加快推出 行业大剧供给有可能逐步恢复 [8] - 短剧已经从边缘内容演变为主流增量方向 若头部微短剧能够增加曝光 未来有望形成更加成熟的产业链 [8] - 题材有望百花齐放 驱动广告收入修复 持续带动新消费业态 如谷子经济、文旅融合等 [8] 国产芯片 - 国产芯片板块活跃 上涨2.59% 大豪科技、汉钟精机2连板 深圳华强、好上好等涨停 [9][10] - 华虹公司公告筹划购买华力微控股权解决同业竞争事项 [9] - 寒武纪39.85亿定增项目获上交所审核通过 资金将主要投向面向大模型的芯片平台项目、面向大模型的软件平台等项目 [9] - 自主可控是半导体最强主线 从AI算力到制造再到封测 国产供应链正在加强配套 [11] - 全球模拟芯片龙头企业德州仪器自6月份提价后 预计将于8月中旬起对旗下产品再度提价 覆盖料号范围和幅度较6月更广 [11] - 2025年上半年全球半导体市场规模达3460亿美元 同比增长18.9% [11] 其他热点板块 - 机器人概念活跃 世界机器人大会召开 宇树科技王兴兴称最快一两年就能达到机器人的ChatGPT时刻 [13] - 东数西算/算力板块活跃 OpenAI称未来5个月要将算力扩大一倍 [13] - 医药板块 第十一批国家组织药品集采报量正式启动 [14] - 军工板块 陆军首次披露无人化作战模式 9月3日将举行阅兵仪式 [14] - 光通信板块 OpenAI发布GPT-5 微软、Meta等业绩和资本开支超预期 [14] - 大金融板块 市场成交连续突破两万亿 上证指数创三年多新高 [14] - PCB板板块 建滔积层板等发布涨价通知 [14][15] - 大消费板块 三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》 [15] - RWA板块 RWA注册登记平台正式在香港上线 比特币价格持续大涨 [15] - 光伏板块 光伏组件再现缺货涨价 [15] - 稀土磁材板块 今后稀土开采、冶炼分离总量控制指标或不再对外公布 [15] - 低空经济板块 影石官宣全景无人机将于2026年1月发售 [15] - 雅江电站概念股 雅鲁藏布江下游水电工程开工 总投资约1.2万亿元 [15] - 有色金属板块 美联储9月降息概率增加 [15] - 海洋经济板块 发改委正与相关部门着手"十五五"海洋经济发展规划编制工作 [16]

市场整体表现 - 沪指下跌0.46%终结8连阳 全市场超4600只个股下跌[1] 液冷服务器概念 - 大元泵业实现4连板[1][16] - OpenAI称未来5个月算力需求增长推动液冷技术应用[16][24] - 飞龙股份数据中心温控技术已建有专门产线并申请服务器应用专利[17] - 康盛股份研发设计中心散热方案涉及服务器领域[17] RWA与区块链技术 - 恒宝股份3天3板 重点突破安全认证能力并承接央行订单[3] - 中科金财计划探索稳定币业务[4] - 京北方携手国内机构推动人工智能及大数据技术在稳定币和虚拟资产交易场景落地[4] - 吉大正元提供认证支付结算在内的区块链解决方案[3] 国产芯片与高端制造 - 电子城3天3板 全国首台国产商业电梯于2024年7月利交付[5] - 新亚强电子级六甲基二硅氮烷用于平板显示 与半导体客户合作实现进口替代[6] - 宏和科技2天2板 主营Low CTE等PCB上游材料 广泛应用于消费电子领域[4][5] 机器人与人工智能 - 世界机器人大会召开 预计两年达到机器人技术突破[10] - 金田股份2天2板 PEEK材料具备替代能力[10] - 山东章鼓控股公司布局物流搬运机器人及固态电池技术[10][29] - 创新医疗8天5板 涉及脑科学及残疾肢体康复技术[19][20] 新能源汽车与固态电池 - 中汽协数据显示7月新能源汽车销量同比增长27.4%[26][27] - 东风固态电池将于2024年量产[29] - 腾龙股份2天2板 主营汽车热管理部件 客户覆盖主流新能源车企[27] - 模塑科技2天2板 参与北汽资产重组[27] 光伏与绿色产业 - 工信部印发《2025年光伏产业发展任务清单》[28] - 森特股份2天2板 与隆基股份合作推进BIPV光伏建筑一体化[28] - 山东玻纤产品需求增长 预告业绩预增109%[5] 通信与算力基础设施 - 华胜天成6天4板 为国内领先云服务商 与OpenAI存在伙伴关系[24] - 特发信息6天4板 控股子公司拓展CPO光通信封装能力[30] - 烽火电子3天3板 拥有军用通信设备及系统技术[29] - 通鼎互联为通信线缆全产业链企业[24] 海洋经济与高端装备 - 国家发改委正推动海洋经济发展规划编制[25][26] - 如通股份为钻采设备企业 布局海洋油气前沿领域[26] - 巨力索具为蛟龙号提供深海压力连接件 技术壁垒高[26] 医药与生物技术 - 九芝堂参与国家组织药品集采 涉及新型环脂肽类抗结核药物[11][12] - 济民健康子公司获日本厚生省批准开展细胞治疗临床研究[13][14] - 博拓生物投资项目进入临床试验阶段 成果显著[20] 大消费与出口贸易 - 三部门印发《个人淮案》推动消费政策[22] - 中粮糖业国内糖业产能达300万吨[22] - 爱丽家居2天2板 美国工厂实现本地化生产并成功拓展市场[22] - 伟隆股份为沙特供应消防阀门资源[31]

市场行情回顾 - 市场全天震荡走强 创业板指盘中涨超2% [1] - 锂矿股集体爆发 天齐锂业、赣锋锂业等多股涨停 [1] - 新疆板块延续强势 新疆交建、新疆火炬等封板 [1] - PEEK材料概念大涨 中欣氟材、金发科技等封板 [1] - 算力硬件股震荡走强 胜宏科技再创历史新高 [1] - 个股涨多跌少 沪深京三市超4200股飘红 今日成交1.85万亿 [1] 锂电池板块 - 锂电池板块大涨 江特电机一字板 野马电池、天齐锂业等多股涨停 [4] - 宁德时代宜春项目采矿许可证8月9日到期后暂停开采作业 [4] - 多地锂矿停产：江特电机7月25日停产检修26天 藏格锂业7月17日被责令停产 [4] - 电池级碳酸锂价格较上日上涨8000元 均价报78000元/吨 [4] - 碳酸锂期货主力合约开盘涨停 涨幅8% [4] - 供给收缩预期加剧行业价值重估 [5] 锂电池相关个股表现 - 野马电池涨停 最新价27.64元 涨幅9.99% 流通市值72.24亿 [5] - 江特电机涨停 最新价8.68元 涨幅10.01% 流通市值148.08亿 [5] - 金鹰股份涨停 最新价7.83元 涨幅9.97% 流通市值28.56亿 [5] - 盛新锂能涨停 最新价18.44元 涨幅10.02% 流通市值159.74亿 [5] - 天齐锂业涨停 最新价44.91元 涨幅9.99% 流通市值662.80亿 [5] - 莱尔科技涨停 最新价33.29元 涨幅20.01% 流通市值51.66亿 [5] 国产芯片板块 - 国产芯片板块大涨 洪田股份、海立股份、万通发展等多股涨停 [6] - 东芯股份近10个交易日涨幅超100% [6] - 上海芯上微装交付第500台步进光刻机 国内市占率达90% [6] - 先进封装光刻机满足Flip-chip等先进封装技术要求 [6] 国产芯片相关个股表现 - 洪田股份4天3板 最新价46.71元 涨幅10.01% 流通市值97.16亿 [7] - 海立股份4天3板 最新价20.89元 涨幅10.01% 流通市值164.86亿 [7] - 万通发展2天2板 最新价8.39元 涨幅9.96% 流通市值158.61亿 [7] - 电科芯片涨停 最新价13.96元 涨幅10.01% 流通市值165.29亿 [7] - 鸿日达涨幅16.11% 最新价51.60元 流通市值40.61亿 [7] - 东芯股份涨幅14.66% 最新价84.63元 流通市值374.28亿 [7] 机器人板块 - 机器人概念持续活跃 北纬科技、中欣氟材反包涨停 [8] - 2025世界机器人大会在北京开幕 [9] - 宇树科技创始人表示行业整机及零部件厂商平均增长50%-100% [9] - 国际机器人协会预测2030年全球人形机器人市场规模达千亿元级别 [11] 机器人相关个股表现 - 北纬科技6天5板 最新价10.41元 涨幅10.04% 流通市值46.77亿 [10] - 中欣氟材5天4板 最新价28.83元 涨幅10.00% 流通市值83.12亿 [10] - 君禾股份涨停 最新价8.65元 涨幅10.05% 流通市值33.18亿 [10] - 双一科技涨停 最新价32.88元 涨幅20.00% 流通市值36.42亿 [10] - 荣泰健康涨停 最新价40.49元 涨幅10.00% 流通市值71.83亿 [10] - 超捷股份涨停 最新价55.87元 涨幅20.00% 流通市值73.96亿 [10] 其他活跃板块 - 新疆板块延续强势 新藏铁路公司成立950亿项目 [13] - 算力硬件板块走强 受GPT-5发布及科技公司资本开支超预期推动 [13] - 医药板块活跃 第十一批国家药品集采启动 [13] - 军工板块表现突出 陆军首次披露无人化作战模式 [14] 创新高个股表现 - 莱尔科技涨幅20.01% 属锂电池概念 [16] - 超捷股份涨幅20% 属卫星互联网概念 [16] - 鸿日达涨幅16.11% 属算力概念 [16] - 东芯股份涨幅14.66% 属国产芯片概念 [16] - 胜宏科技涨幅5.24% 创历史新高 属PCB概念 [17]