湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 （湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年二月 1 特别提示 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"湖 南裕能"）股票将于 2023 年 2 月 9 日在深圳证券交易所上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《湖南裕能新能源电 池材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称 "招股说明书"）中的相同。 2 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"湖南裕能"或"发行人"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会委员审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕2321 号）。 发行人的股票简称为"湖南裕能"，股票代码为"301358"。 发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投证券"或"保荐机构（主承销商）"）协商确定本次股票发行价格为23.77 元/股，发行数量为18,931.3200万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的 发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔 除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本 养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保 险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保 荐机构 ...

发行基本信息 - 公司拟在深交所创业板上市，股票简称为“湖南裕能”，代码为“301358”[22] - 本次发行新股18,931.3200万股，占发行后公司总股本的25.00%，发行后总股本为75,725.3070万股[20][23] - 发行价格确定为23.77元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为11.35倍、11.40倍、15.13倍、15.20倍[24][47][48] 战略配售情况 - 初始和最终战略配售数量均为5,679.3960万股，占本次发行数量的30.00%，无需向网下回拨[8][23][73] - 高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为1,330.3827万股，占比7.03%[7][23][71] - 其他战略投资者最终战略配售股份数量为4,349.0133万股，占比22.97%[8][23][71] - 战略投资者获配股票限售期均为12个月[74] 发行流程安排 - 2023年1月17日初步询价，收到342家网下投资者管理的7936个配售对象报价[39] - 2023年1月30日进行网上和网下申购，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[26][27] - 2023年1月31日刊登《网上申购情况及中签率公告》[67] - 2023年2月1日刊登《网下初步配售结果公告》，获初步配售的网下有效配售对象需足额缴纳认购资金[31][80] - 2023年2月3日披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及包销比例[32] 网下发行情况 - 剔除无效报价后，340家网下投资者管理7876个配售对象符合条件，拟申购数量总和21489810万股[41] - 剔除137个配售对象，对应剔除拟申购总量215970万股，约占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.00498795%[43][44] - 网下发行有效报价投资者322家，管理配售对象7682个，有效申购数量总和21,068,510万股，约为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的1,987.30倍[17][50] - 网下发行部分90%的股份无限售期，10%的股份限售期为6个月[65] 网上发行情况 - 网上初始发行数量为2,650.3500万股，占扣除战略配售数量后发行数量的20.00%[24] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排[64] - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位（500股），最高申购量不得超过26,500股[30] 中止发行条件 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行[12][107]