威沃敦石油科技 - 公司主营业务为油气开采储层改造专用助剂及工具产品，主要客户为中石油、中石化及其下属分子公司 [3] - 2021-2024年营业收入分别为1.46亿元、1.71亿元、1.66亿元、2.25亿元，2023年出现下滑 [3] - 2021-2024年净利润分别为3715.11万元、2600.71万元、1487万元、3200.56万元，2022-2023连续两年下滑 [3] - 控股股东何伟与段小丽夫妻合计控制公司70.04%股份 [4] - 何伟为西南石油大学名誉校友，曾任四川石油管理局井下作业处油化厂厂长 [5] 爱思达航天科技 - 公司专注于航空航天碳纤维复合材料轻量化结构及功能产品，主要产品为火箭整流罩 [6] - 2024年已助力商业航天火箭公司完成10次成功发射，累计助力中国民营商业航天28次成功发射 [7] - 2018-2022年完成多轮融资，累计融资金额超数亿元，投资方包括鼎晖投资、深创投等 [8][9][10] - 董事长张毅合计控制公司34.7875%股份 [11] 信诺维医药科技 - 公司聚焦肿瘤精准治疗、多重耐药菌感染和代谢性疾病等领域，已有10款创新药进入临床研究 [12] - 创始人强静曾任中金公司研究部董事总经理，参与多个医药企业上市项目 [12] - 累计融资超20亿元，投资方包括腾讯投资、杏泽资本、乐普医疗等 [13] 中科创新技术 - 公司为无损检测装备制造商和定制化解决方案提供商 [14] - 2022-2024年营业收入分别为1.66亿元、1.8亿元和1.91亿元，两年增长15% [14] 友邦散热器 - 公司为国内变压器用散热器龙头企业，国内市场占有率达18.9% [15] - 2024年出口占比超过35%，客户包括日立能源、西门子能源等全球头部变压器厂商 [15] - 2022-2024年营业收入分别为2.35亿元、2.77亿元、3.15亿元 [16] 百迈科医疗科技 - 公司主要产品包括手术缝线、介入栓塞材料等手术器械产品 [18] - 核心产品"封创翎"可吸收性外科缝线国内市场占有率达5.8% [19] - 2022-2024年营业收入分别为9067.59万元、1.74亿元、1.85亿元 [19] 锐牛股份 - 公司为中国农机胶带行业龙头企业，产品配套量国内领先 [20] - 2021-2024年营业收入分别为2.88亿元、3.08亿元、2.35亿元、3.06亿元 [21] - 2021-2024年净利润分别为5590.12万元、6849.91万元、2913.72万元、5764.88万元 [21]

全球招商大会概况 - 2025"投资成都"全球招商大会于6月18日至20日在成都天府国际会议中心举行，主题为"合作·创新·未来"，吸引近400位世界500强、跨国企业及行业头部企业嘉宾参与 [1] - 大会发布总规模600亿元的链主基金行动计划，目标2030年底打造12只链主基金，聚焦集成电路、高端软件、轨道交通、航空航天、生物医药等产业集群 [1] - 大会期间签约16个重大产业化项目，总额825.3亿元，累计签约项目310个，举办6场专题对接和6场海外投资促进活动 [1][3] 重大签约项目 - 四川能源发展集团投资310亿元打造集团总部及子项目，包括天府清控科技产业园，重点承载清华大学半导体装备、医药健康等领域科技成果转化 [3] - 新美集团拟投资150亿元在成都未来科技城建设全球微短剧总部基地，建立全球首个"微短剧行业大模型"及拍摄基地 [4] - 低空经济领域签约14个合作项目，包括中国铁塔低空遥感智能检测平台、复旦大学低空经济大数据实验室等项目 [9] 政策支持体系 - 发布2025"投资成都"政策包，涵盖产业基金、园区、科创、人才等11方面支持，包括全生命周期基金投资体系和"3+22+N"产业园区发展 [4] - 资金支持方面：创新团队最高500万元资助，制造业项目最高3000万元支持，法人金融机构最高1亿元奖励，外商直接投资项目最高1000万元支持 [4] - 低空经济领域提供9600万元政策补贴、30亿元产业基金、20万平方米载体空间及109项CNAS认证实验能力 [9] 成都都市圈协同发展 - 成都、德阳、眉山、资阳联合发布首个"成都都市圈投资指南"，提出"规划同图、产业同链、招商同步"协同路径 [6] - 2025年一季度成都都市圈GDP达7393.1亿元，同比增长6.2%，占全省经济总量48.5% [6] - 举办6场重点产业专题对接活动，推动产业链上下游精准对接，启动"成都全球招商合伙人"行动计划并在6国开展海外投资促进活动 [7] 航空航天与低空经济 - 成都航空航天产业规模超千亿元，聚集经营主体超1000家，在商业航天、无人机、航空发动机领域形成优势 [11] - 国星宇航"星算计划"全球总部及10亿元链主基金落地成都崇州，带动卫星互联网上下游生态集聚 [10] - 2024年成都无人机飞行架次突破200万（+25%），开通航线92条，打造22个低空应用场景 [9]

行业趋势 - 国防军工及航空装备Ⅱ行业受益于产业升级和自主可控趋势，核心装备国产化是产业自主崛起的基础 [1] - 新兴市场成长和出口崛起带来需求侧机遇，重点关注具备全球竞争力的细分行业龙头 [1] - 供给侧方面，存量更新及进口替代成为关键，船舶、轨交设备、核电设备等细分行业受益于存量更新或逆周期调节 [1] 细分领域 - 核电设备领域，三代核电已进入批量化建设阶段，四代核电示范正式商运，未来批量化建设可期 [1] - 燃气轮机行业迎来全球更新周期，同时受益于AI数据中心带来的增量需求，景气上行趋势明显 [1] 指数与投资工具 - 军工ETF（512660）跟踪的是中证军工指数（399967），该指数由中证指数有限公司编制 [1] - 中证军工指数从沪深市场中选取涉及航空航天、兵器装备等国防军工领域的上市公司证券作为指数样本，主要覆盖国防军工及相关产业链企业 [1] - 该指数集中反映中国军工行业上市公司的整体表现，具有显著的行业集中度和成长性特征 [1]

海外波动加剧 - 中美关系缓和但仍有反复，34%对等关税中24%暂停90天，保留10%，未来关税或加码[1][13] - 伊以冲突自6月13日升级，若伊朗封锁海峡或引发全面战争，加剧全球地缘政治风险[2][16][17] - 4月7日关税反转开启的risk - on模式驱动力不足，全球或转向risk - off阶段[3][18] 国内市场情况 - 地产数据偏弱，商品消费二季度增速靠补贴，出口仍面临至少10%关税增幅，基本面“弱趋缓”[5][22] - 两融余额维持1.8万亿附近，机构资金仓位从73.6%降至69.9%，市场板块轮动，热点轮换快[6][31] 市场应对策略 - 短期以防御为主，选A50、沪深300为底仓，配置银行、运营商等稳定板块[7][40] - 政策明朗后反攻，关注计算机（AI）、机械设备（机器人）、生物医药（创新药）等成长板块[7][40] 风险提示 - 经济数据改善节奏不及预期，中美关系超预期变化，地缘政治风险[7][44]

国防军工行业分析 - 地缘事件频发背景下，军贸逻辑正从情绪催化向基本面强化过渡 [1] - 印巴冲突推动军贸价值重估，军贸业务有望突破国内定价瓶颈，提供更高利润率并提振板块估值 [1] 航空装备领域 - 航空主机厂合同负债25Q1环比增长22%，订单拐点确立 [1] - 元器件订单显著改善，军工电子全年订单有望维持高位 [1] 航发领域 - 去库存及补差价接近尾声，新机型转批产将带动需求回升 [1] 兵器装备领域 - 远火及无人地面装备受益内需回暖与军贸高景气，核心公司2025年收入指引大幅增长 [1] 商业航天领域 - 2025年我国计划发射约2100颗卫星，进入规模化部署关键期 [1] - 可回收火箭技术突破将降低成本瓶颈 [1] 国产大飞机领域 - C919批产提速，2025年预计交付20-30架 [1] - 发动机国产替代进程加速 [1] 军工ETF及指数 - 军工ETF（512660）跟踪中证军工指数（399967），反映军工行业上市公司证券整体表现 [1] - 中证军工指数成分股主要来自国防现代化建设相关的高科技企业，具有鲜明行业特征和周期性风格 [1]

以色列国防军22日午间发表声明说，以空军战机摧毁伊朗武装部队停在伊朗迪兹富勒机场的两架F－5 战斗机。声明说，在22日上午的空袭中，以空军摧毁了伊朗武装部队的8个发射装置，其中包括6个准备 向以色列领土发射导弹的发射装置。 ...

亿万富豪的奢侈品偏好 - 私人飞机是受访亿万富豪的首选奢侈品，共有12位选择此项 [2] - 手机、豪车、度假别墅和空调分别被多位富豪提及 [2] - 两位富豪将妻子列为必备奢侈品，包括科氏公司董事长查尔斯·科赫（身家675亿美元）和加拿大第一国民金融公司创始人斯蒂芬·史密斯（身家60亿美元）[2] - 一位匿名富豪选择"隐私"作为不可或缺的奢侈品 [2] 私人飞机的商业价值 - 私人飞机可节省时间，数分钟内即可启程，而商用航空需数小时完成流程 [3] - 私人飞机提供起降地点灵活性，例如美国得克萨斯州仅有6%的机场为商业民航机场 [3] - 亿万富豪大卫·霍夫曼表示私人飞机是其覆盖广泛业务的必需品 [3] - 阿尔巴尼亚首位亿万富豪萨米尔·马内指出私人飞机在缺乏优质航线网络的地区至关重要 [3] - 飞机经纪公司CFS Jets销售副总裁休·查塔姆强调私人飞机对高管高效运营公司的重要性 [3] 私人飞机的市场行情 - 四位亿万富豪表示私人飞机是其购置过最昂贵的物品 [4] - 疫情期间二手机型价格翻倍，目前基础小型机最低100万美元，顶级机型如庞巴迪Global 7500售价达7500万美元 [4] - 新公务机价格可达8000万美元，商用客机级别的大型飞机价格更高 [4] - 庞巴迪Global 7500是目前全球最大的公务机型，可实现全球不经停直飞 [6] - 富豪兄弟洛伦佐·费提塔与弗兰克·费提塔2020年购入的Global 7500目前估值达5500万美元/架 [6] - 俄罗斯寡头罗曼·阿布拉莫维奇2018年购入的波音787-8梦想客机总耗资至少3.5亿美元 [6] - 阿利舍尔·乌斯马诺夫2012年购置的空客A340-300购机成本在3.5亿至5亿美元之间 [6] 私人飞机的替代方案 - 部分富豪选择"分时共享"模式，按比例获得飞机使用时长，以降低停放、维护和机组成本 [7] - 富豪大卫·霍夫曼采用"完全持有+分时共享"双模式满足庞大飞行需求 [7] - 萨米尔·马内曾以1080万美元购入二手赛斯纳Citation XLS+公务机，后以1180万美元转手，转投Vista和NetJets的分时共享服务 [7][8] - 富豪可通过设立多层有限责任公司（LLC）隐藏飞机真实所有权以保护隐私 [7]

行业技术升级 - 采用磁控感应、电阻应变、感应电容等低成本技术结合"简易硬件+智能算法"模式，实现对抽油机盘根漏液、螺栓松动、液位降低等故障的精准监测，单套成本仅需百元但节约成本超百万元 [1] - 该技术既解决油田安全生产的实际痛点，又为传统油田的智能化升级提供助力 [1] - 培训营学员聚焦航空航天、高端装备制造、新能源等12个行业领域，涌现出一批具有前瞻性和应用价值的创新成果 [3] 人才培养计划 - 2024年10月发布的政策提出以培养大国工匠为引领，带动一流产业技术工人队伍建设，目标到2035年培养2000名大国工匠、10000名省级工匠、50000名市级工匠 [2] - 首期"大国工匠人才培训营"吸纳220名培育对象，其中54%来自制造业一线，60%以上拥有高级职称，40%为首席技师和特级技师，80%以上从事省部级科研项目攻关 [2] - 培训采用"理论导师+技能导师"双导师制，邀请清华大学教师、两院院士和大国工匠联合指导 [2] 创新实践案例 - 学员邓晶通过优化阀组设计和燃料气管道，仅花费4万元解决预热炉烟气硫化物超标问题，相比原方案大幅降低成本 [3] - 学员刘可夫研制出低成本抽油机远程监测装置，取得15项国家专利 [1] - 工匠们在实践中展现出精益求精的精神，为0.01毫米的误差反复验证实验数据 [3] 行业发展现状 - 当前中国技能人才总量超2亿人，高技能人才超6000万人 [4] - 与创新驱动发展战略和现代化产业体系建设需求相比，仍存在人才总量不足、结构不优等问题 [4] - 培训营强调"一人强变成一片强"的理念，学员将学习成果转化为技术培训教材，开展多场技术培训 [4]

工业旅游发展 - 胶州市依托上合示范区平台创新打造"走近上合"文明互鉴品牌 通过工业旅游展示经济发展与智能制造 [1] - 当地将传统工业设备与技术开发成工业旅游产品 成为探索方向 例如啤酒生产厂和航空产业园的参观体验 [3] - 李哥庄镇以传统工业企业为试点 开发工业旅游产品 展示技术成果与产业链生态 [4] 啤酒制造业 - 青岛啤酒生产厂采用智能化生产线 机械臂完成清洗、灌装、压盖等操作 7秒可生产一瓶定制啤酒 [3] - 留学生反馈青岛啤酒在海外市场受欢迎 智能化制造体现工艺迭代与技术创新 [3] 航空航天产业 - 上合青岛星天航空产业园展示中国航空历史与技术 VR设备提供火星生活、太空漫步等沉浸式体验 [3] - 中国航天技术被评价为世界前列 神话传说与现代"中国智造"结合 [3] 区域工业体系 - 胶州市拥有门类齐全的现代工业体系 生产技术迭代与设备升级推动工业旅游发展 [3] - 上合示范区核心区展示国际化商贸环境与创新创业氛围 吸引外籍学生参与交流 [5]

空客在中国市场的发展与合作 - 空客进入中国40年，与中国伙伴立足双赢、持续合作，中国供应链对提升全球产能作用不可替代 [1] - 截至2025年4月底，空客在中国大陆在役机队超过2200架飞机，市场份额约55%，其中约三分之一来自A320系列天津总装线 [1] - 空客天津总装线2008年投入运营，已向全球交付近800架飞机，2024年25%产量交付给中国境外航司 [1] 天津总装线的产能与供应链贡献 - 天津总装线在交付质量、准时性和成本竞争力方面表现优秀，机翼总装、部分机身系统及众多零部件由中方企业负责 [1] - 天津A320系列第二条总装线建设持续推进，预计明年年初投入使用，成熟运营后中国A320产能将翻倍 [2] - 中国航空供应链运行韧性、效率和产品质量迅速提升，为空客全球产能提升提供不可替代支持 [2] 中欧航空业合作前景 - 空客与中国的合作在成本、质量和工业韧性方面受益，同时助力中国航空供应链提速并走向全球市场 [2] - 未来中欧航空业合作将聚焦供应链、技术创新和可持续发展领域，中国作为全球重要创新中心受空客期待 [2] - 巴黎航展是全球最大航空航天展会之一，2025年展会于6月16日至22日举行 [2]