文章核心观点 港股医药外包概念股全线走弱，康龙化成等多只股票下跌 [1] 分组1 - 康龙化成(03759.HK)跌13.27% [1] - 泰格医药(03347.HK)跌11.33% [1] - 药明生物(02269.HK)跌8.19% [1] - 凯莱英(06821.HK)跌7.52% [1] - 药明康德(02359.HK)跌5.64% [1]

文章核心观点 药明康德持续推进美国米德尔顿基地建设，自去年11月以来第三次减持药明合联股票，减持资金用于全球产能及能力建设等，美国“对等关税”或影响公司收入，此次减持将为2025年半年报贡献投资收益 [1][3] 药明康德减持情况 - 4月2日晚间公司再度发布减持药明合联股票消息，4月1日通过大宗交易出售5080万股，约占药明合联当前总股本的4.23%，成交金额约21.78亿港元，占公司2024年度经审计归属母公司股东净资产的3.43% [1] - 此次减持是自去年11月以来第三次减持，减持当日药明合联股价创上市以来新高，盘中每股最高达49.50元 [1] 减持资金用途及收益 - 减持资金用于加速推进全球产能及能力建设，吸引并保留优秀人才，强化一体化CRDMO业务模式 [3] - 出售药明合联股票将给公司2025年半年报贡献18.47亿元投资收益 [3] 药明合联相关信息 - 药明合联是从事抗体偶联药物等生物偶联药物的医药外包公司，由药明生物与合全药业联合成立，2023年11月17日在港交所挂牌上市 [1] 美国关税影响 - 美国“对等关税”靴子即将落地，药明康德2024年来自美国客户收入250.2亿元，占营收比例约64%，4月2日公司A股股价跌幅达3.20% [3] - 公司管理层称关税是全球性不确定因素，对业务具体影响需进一步观察 [3] 基地建设情况 - 为对冲地缘政治影响，公司持续推进美国米德尔顿基地建设，计划于2026年底投入运营 [1][3]

体育赛事表现 - 中国女篮在常规时间最后1分钟领先5分被追平，加时赛选择打内线2分后接受输球结果，教练反应被质疑[1] - 覃海洋在100米蛙泳决赛中前50米排名第一，后50米崩盘至第7名，最终成绩59.5秒比去年世锦赛夺冠成绩（57.69秒）慢1.8秒[1] - 杜兰特在美塞比赛中8分钟8投8中得21分（含5个三分），被称为fiba规则下最强球员[1] A股市场现状 - 当日成交量不足6000亿，中位数跌0.12%，北向资金净流出50亿，2024年累计接近净流出状态[3] - 监管或于8月中旬限制北向资金数据发布，以避免打击市场信心[3] - 上证综合全收益指数首日3200点，包含分红收益（年化约2%），但无法取代主流行情软件中的上证指数[4] 重点公司动态 - 药明康德上半年净利润42.39亿同比降20%，营收降8.6%，面临美国制裁风险且难以替代美国业务[4] - 福耀玻璃上半年净利润35亿同比增23.35%，当日股价跌5%，美国工厂存司法风险但2000就业岗位或成保护因素[4] - 茅台股价创阶段新低，五粮液、老窖同步走弱，机构抱团瓦解，茅台可能下探1100-1200区间[4] 行业热点 - Robotaxi或于8月在上海开放，无人车概念持续炒作，大众交通20天涨3倍，监管态度趋于宽松[4] - 白酒行业主跌浪未结束，机构持续减仓，行业抱团趋势彻底打破[4]