融资计划 - 拟发行32亿美元2032年到期零息可转换优先票据 [1] - 票据依据美国证券法S条例向非美国人士进行离岸发行 [1] - 发行受市场及其他条件影响 [1] 资金用途 - 募集资金净额用于一般公司用途 战略重点为云基础设施和国际商业业务 [1] - 约80%（约25.6亿美元）分配至云基础设施 包括扩大数据中心、升级技术及优化服务 [1] - 其余20%（约6.4亿美元）用于国际商业营运 重点进行营运投资以提升市场地位与效率 [1] 风险对冲措施 - 计划订立衍生品交易 向期权交易对手购买限价看涨期权 [1] - 期权将转换价格提升至定价日港股收市价溢价60%的水平 [1] - 通过收取股份或现金减少因新股发行或现金支付导致的摊薄影响 [2] 票据条款 - 票据为一般优先无担保责任 2032年9月15日到期 [2] - 可提前赎回、购回或转换 转换结算方式包括现金、美国存托股或组合形式 [2] - 初始转换率及其他条款在定价时确定 [2] 交易目的 - 票据发行与限价看涨交易旨在降低整体资本成本 [2] - 公司保留转换结算方式的完全自主权以控制潜在摊薄 [2]

【#阿里拟发行32亿美元可转债#】#阿里拟发行32亿美元零息可转票据#11目，阿里巴巴在港交所公告， 拟发行于2032年到期零息可转换优先票据，本金总额为约32亿美元。公告显示，阿里巴巴将把票据发行 的募集资金净额用于一般公司用途，战略重点是增强云基础设施能力及拓展国际商业业务营运。具体来 看，约80%将被分配用干增强云基础设施，包括扩大数据中心、升级技术及优化服务以满足增长需求； 其余20%将用干拓展国际商业营运，重点进行营运投资以提升市场地位与效率。（中新经纬） Alibaba Group Holding Limited 阿里巴巴集團控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限責任公司) (股份代號: 9988(港幣櫃台)及 89988 (人民幣櫃台)) 自願性公告 及 海外監管公告 擬發行約 32億美元零息可轉換優先票據 阿里巴巴集團控股有限公司(「阿里巴巴」、「阿里巴巴集團」或「本公司」)董事會議此根據《香 港聯交所證券上市規則》(「上市規則」)第13.10B 條作出本公告。 本公司宣佈擬發行本金總額為約32 億美元於2032年到期零息可轉換優先票據(「票據」)(「票據 發行」),票據發行將依據美國證券法 ...

融资概况 - 公司计划发行本金总额32亿美元的零息可转换优先票据 将于2032年到期 为无担保优先债务 [1] - 募集资金净额约80%用于加强云基础设施 包括扩建数据中心、技术升级和优化服务 [1] - 剩余约20%资金用于支持国际商业业务扩张 通过战略性投资巩固全球市场地位并提升运营效率 [1] 战略聚焦方向 - 融资投向精准对应公司"AI+云"定位为第二增长曲线的战略 与首席执行官和董事会主席制定的未来方向一致 [2] - 公司在中国AI云市场份额位居第一 此前已宣布未来三年投入超3800亿元建设云和AI硬件基础设施 [2] - 此次发债是今年内第二次类似目标融资 7月曾发行约120亿港元零息可交换债券 资金用途相同 [2] 本地业务动态 - 公司通过高德地图投入超11亿元人民币补贴 高调加码本地生活服务战场 [1][4] - 该举措被市场解读为直接对峙美团与抖音 争夺线下流量入口和下一代消费场景定义权 [4][5] - 高德地图将与淘宝闪购共同成为重塑本地生活业务的重要抓手 [4] 资金运作特点 - 本次融资与本地生活补贴行动在时间上形成呼应 但资金用途各自独立 [5] - 去年公司曾发行50亿美元可转换债券 创下当时亚洲公司美元计价债券发行额最高纪录 [3] - 持续资本投入体现公司在云计算和国际电商两大领域的战略决心 [2]

融资计划 - 公司计划发行32亿美元2032年到期的零息可转换优先票据 [1] - 募集资金净额约80%用于增强云基础设施 包括扩大数据中心、升级技术及优化服务 [1] - 募集资金净额约20%用于拓展国际商业业务运营 重点进行营运投资以提升市场地位与效率 [1] 交易结构 - 公司订立限价看涨交易以提升有效转股价格 [1] - 上限价比周四港股收市价高60% 以周三美股收市价143.93美元推算股价上看至230美元 [1] - 股价达到230美元水平才可能涉及新股发行 可有效降低潜在摊薄影响 [1] 资金状况 - 截至6月底公司现金储备为818亿美元 [1] - 票据发行及限价看涨交易旨在降低公司整体资金成本 [1] 市场环境 - 近期利率及整体资本市场条件向好吸引众多企业发债 [1] - 百度今年已发行20亿美元可交换债券 [1] - 腾讯据报道将发行离岸人民币债券 [1]

融资计划 - 公司拟发行本金总额32亿美元于2032年到期零息可转换优先票据 [1] - 募集资金净额将用于一般公司用途 [1] 资金分配 - 约80%资金将分配用于增强云基础设施 包括扩大数据中心 升级技术及优化服务以满足增长需求 [1] - 其余20%资金将用于拓展国际商业营运 重点进行营运投资以提升市场地位与效率 [1]

融资计划 - 公司拟发行本金总额约32亿美元于2032年到期零息可转换优先票据 [1] - 票据依据美国证券法S条例向非美国人士进行离岸交易 [1] - 发行受市场及其他条件影响 [1] 资金用途分配 - 募集资金净额用于一般公司用途 战略重点为增强云基础设施能力及拓展国际商业业务营运 [1] - 约80%资金（约25.6亿美元）分配用于增强云基础设施 包括扩大数据中心、升级技术及优化服务 [1] - 其余20%资金（约6.4亿美元）用于拓展国际商业营运 重点进行营运投资以提升市场地位与效率 [1]