业绩总结 - 公司去年全年现金流突破100亿港元，历史最高水平[1] - 公司去年全年自由现金流转正达到25.2亿港元，历史最好水平[1] - 公司去年全年的归母净利润为42亿港元[21] - 公司预计今年净利润将达到约56亿左右，较前年70多亿仍有差距[28] - 预计公司今年净利润达到50多亿的水平[29] 用户数据 - 公司去年全年新接驳居民用户约230万户，工商业用户约3.3万户[4] - 公司目前每年维持在200万户左右的農村氣帶煤接驳用户数[5] - 公司去年全年的接驳用户大约在180到200万户左右，与同行水平相当[6] - 公司全年接博指引在180到200万户之间，居民用户渗透率已达到68.6%[12] - 公司目前已有5000万户居民用户，主要产品包括厨房相关产品、净水器、热水器等[15] 未来展望 - 公司预计今年净利润将达到约56亿左右，较前年70多亿仍有差距[28] - 预计公司今年净利润达到50多亿的水平[29] - 公司预计全年销售期量将达到10%，新增接驳居民用户约180到200万户[26] - 公司预计全年销量增长10%，但中端价格上涨可能带来压力[33] - 公司6月份气量增长约6%-7%，7月和8月数据预期不如之前预期[34] 新产品和新技术研发 - 公司已在南京和广西开设两家大型旗舰店，同时在其他城市也有社区小店[15] - 公司提供的服务包括燃气相关缴费、购物、清洗服务以及建立物联网平台[17] 市场扩张和并购 - 公司保持稳健的并购策略，每年并购资本开支约15亿左右[34] - 公司预计未来3-5年内部增长5%-10%，政府补贴增长25%[35] 负面信息 - 公司毛差同比下滑，主要原因是居民合同气量不足导致需购买高价器[8] - 公司去年LNG采购价格同比增长了25%，导致毛差收窄[9] - 公司缺乏顺价机制，无法随意调整销售价格，导致毛差收窄[9]

公司概况 - 中國燃氣控股有限公司是中國最大的跨區域綜合能源供應及服務企業之一[2] 业绩总结 - 公司2023年營業額為91,988,445千港元，毛利為12,034,675千港元，本公司擁有人應佔溢利為4,293,484千港元[6] - 公司營業額同比增长4.3%，毛利率下降至13.1%[6] - 公司2022/23财年天然气总销售量为392.5亿立方米，较去年同期增长6.9%[59] 未来展望 - 公司将长期坚持以天然气为核心业务，并与美国LNG出口商签订长约，采购量分别为170万吨/年和200万吨/年[11] - 公司将加快“绿色城市运营商”战略落地，实现综合能源系统的运行优化、多能协同、网源协同、供用协同[35] 新产品和新技术研发 - 公司在南方非传统采暖区推广分布式集中供暖综合解决方案，降低热能损耗，提高能源综合利用效率[32] - 公司在首批6个重点城市签约优质工商业分布式光伏自投项目，推动绿色交通业务布局[33] 市场扩张和并购 - 公司在内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、河北、甘肃、天津、山西、山东、宁夏回族自治区、河南等地有多个运营位置[16] - 公司在湖北、浙江、重庆、江西、湖南等地也有运营位置[16]

财务业绩 - 营业额为919.88亿港元，同比增长4.3%[1] - 毛利为120.35亿港元，同比下降23.5%[1] - 年度溢利为51.14亿港元，同比下降41.7%[1] - 本公司擁有人應佔溢利為42.93億港元[2] - 每股基本盈利為0.80港元[2] - 營業額為91,988,445,000港元，較去年同期增加4.3%[65] - 毛利為12,034,675,000港元，較去年同期下降23.5%[65] - 整體毛利率為13.1%，較去年同期下降4.7個百分點[65] - 本公司擁有人應佔溢利為4,293,484,000港元，較去年同期減少44.0%[65] - 每股盈利為80港仙，較去年同期減少42.4%[65] - 財務費用為1,855,358,000港元，較去年同期上升27.4%[66] - 應佔聯營公司之業績為344,838,000港元，較去年同期下降62.6%[67] - 應佔合營公司之業績虧損100,983,000港元，主要是因為合營公司之新用戶接駁戶數及售氣毛差下降所致[68] - 實現經營性現金淨額10,027,284,000港元，自由性現金流達2,519,991,000港元[70] 资产负债情况 - 合約資產為127.07億港元，同比下降25.9%[3] - 貿易應收賬項及其他應收賬項為167.02億港元，同比增長2.8%[3] - 銀行及其他借貸總額為600.11億港元，同比增長7.6%[4] - 權益總額為647.90億港元，同比下降10.1%[4] - 於二零二三年三月三十一日，總資產值為157,291,209,000港元，銀行結餘及現金為10,617,686,000港元[72] - 截至2023年3月31日，本集团抵押其他按金为0港元、已抵押银行存款为178,696,000港元、已抵押固定资产及投资性房地产金额为5,907,983,000港元[81] - 于2023年3月31日，本集团就已订约收购但未于综合财务报表撥備之物业、厂房及设备、物业、厂房及设备的建筑材料及发展中物业分别作出为数179,574,000港元、134,206,000港元及235,176,000港元之资本承担[82] - 于2023年3月31日，本集团并无任何重大或然负债[83] 业务分部表现 - 本集团按营运及可呈报分部划分之收入及业绩分析[13] - 天然气销售分部收入为575.51亿港元，分部溢利为29.20亿港元[13] - 燃气接驁分部收入为56.87亿港元，分部溢利为9.71亿港元[13] - 工程设计及施工分部收入为10.89亿港元，分部溢利为7.09亿港元[13] - 液化石油气销售分部收入为224.99亿港元，分部溢利为6789万港元[13] - 增值服务分部收入为34.55亿港元，分部溢利为14.96亿港元[13] - 其他业务分部收入为17.07亿港元，分部溢利为4.45亿港元[13] - 中裕能源分部溢利为6499万港元[13] 税务及合规情况 - 本集团於兩個年度內並無於香港產生或源自香港的應課稅溢利[16] - 若干中国附属公司有权享有15%的优惠税率[18] - 本公司於截至2023年3月31日止整個財政年度已遵守上市規則附錄14所載之企業管治守則之守則條文，惟偏離了主席與行政總裁的角色應有區分的要求[84] - 本公司已採納上市規則附錄10所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則，而所有董事已確認於截至2023年3月31日止整個財政年度已遵守標準守則所載之標準要求[85] - 董事會審核委員會已審閱本集團所採納之會計準則及慣例，以及截至2023年3月31日止年度之年度業績[86] - 於截至2023年3月31日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司股份[87] 业务发展 - 集團持續秉承「深耕厚植，守正創新」的核心精神，全面激發中燃價值創造活力[34] - 集團通過積極爭取上游「三桶油」資源，並與美國資源方簽訂LNG長約，構建國內外資源池，加強氣源統籌運營，保障穩定供應[34] - 集團期內新增接駁用戶數達到1,200萬戶，同比增長3%[未提及] - 集團期內新增加氣站達到200座，同比增長8%[未提及] - 集團期內新增分佈式光伏裝機容量達到1,000兆瓦，同比增長50%[未提及] - 集團期內新增充電樁達到10,000個，同比增長100%[未提及] - 集團期內新增配售電業務用戶達到100萬戶，同比增長80%[未提及] - 集团在安徽蕪湖和湖北十堰投資建設智慧燃气项目，实现安全运营和应急管理智能化[38][39] - 集团46个主要项目公司获得ISO45001职业健康安全管理体系认证，OMP系统覆盖巡检人员3,900人[40] - 集团新获取1个城镇管道燃气项目，累计拥有661个管道燃气项目[42] - 集团累计建成551,688公里燃气管网[43] - 集团新增接驳居民用户229.9万户，累计已接驳45,394,697户居民用户，较去年同期增长约5.3%[41][44] - 集团新接驳2,300户工业用户及31,671户商业用户，累计接驳22,108户工业用户及329,335户商业用户，分别较去年同期增长

财务数据 - 收入为429.76亿港元，同比增加10.3%[8] - 毛利为69.72亿港元，同比下降13.0%[8] - 期间溢利为38.51亿港元，同比下降16.8%[8] - 本公司擁有人應佔全面開支總額為54.14億港元[10] - 每股基本盈利為59.92港仙，同比下降19.4%[10] - 期內錄得匯兌差額虧損96.59億港元[8] - 按公平值計入其他全面收入之股本工具投資公平值減少3,456萬港元[8] - 應佔聯營公司業績為2.88億港元，同比下降42.8%[8] - 應佔合資公司業績為-8,024萬港元，同比下降219.6%[8] - 財務費用為8.15億港元，同比下降4.0%[8] - 公司总资产为1,007.22亿港元，较上年度末增加2.4%[13] - 流动资产为566.83亿港元，较上年度末增加2.3%[13] - 流动负债为523.26亿港元，较上年度末下降3.6%[14] - 流动资产净额为43.57亿港元，较上年度末增加2.84倍[14] - 总权益为659.15亿港元，较上年度末下降8.5%[14] - 非流动负债为385.70亿港元，较上年度末增加4.8%[14] - 公司拥有现金及银行结余138.08亿港元，较上年度末增加37.9%[13] - 公司持有按公平值计入其他全面收益的股本工具为4.96亿港元，较上年度末下降32.8%[13] - 公司商誉为31.50亿港元，较上年度末下降9.3%[13] - 公司其他无形资产为35.33亿港元，较上年度末下降12.8%[13] - 收入总额为54,403百万港元[17] - 毛利润为20,275.586百万港元[17] - 期内溢利为3,747,608百万港元[17] - 现金及现金等值项目为13,807,999百万港元[19] - 经营活动所得现金净额为4,736,177百万港元[19] - 投资活动所用现金净额为3,895,349百万港元[19] - 融资活动所得现金净额为3,999,376百万港元[19] - 现金及现金等值项目增加净额为4,840,204百万港元[19] 业务数据 - 公司总收入为42,976,485千港元，同比增长10.3%[31] - 天然气销售收入为24,675,655千港元，同比增长24.6%[31] - 燃气接驳及工程设计施工收入为3,975,623千港元，同比下降5.7%[31] - 液化石油气销售收入为11,776,299千港元，同比增长4.4%[31] - 增值服务收入为2,548,908千港元，同比下降30.1%[31] - 公司分部中天然气销售、燃气接驳及工程设计施工、液化石油气销售和增值服务四个分部的收入占总收入的比重分别为57.4%、9.2%、27.4%和5.9%[31] - 公司分部中天然气销售、燃气接驳及工程设计施工、液化石油气销售和增值服务四个分部的利润占总利润的比重分别为40.9%、15.6%、0.4%和23.2%[37] - 公司期内利润总额为5,563,174千港元，同比增长11.1%[37] - 公司期内投资物业公允价值变动收益为227,706千港元[40] - 中國企業所得稅及遞延稅項支出為532,753千港元[46] - 物業、廠房及設備折舊為1,126,043千港元，使用權資產折舊為161,112千港元[48] - 出售物業、廠房及設備錄得虧損6,594千港元，出售一項投資物業錄得收益10,639千港元[48] - 本公司普通權益持有人應佔每股基本及攤薄盈利分別為0.60港元及0.60港元[51] - 期內本集團購入總成本約3,130,653千港元的物業、廠房及設備，其中賬面值約24,004千港元的物業、廠房及設備乃通過收購業務購入[54] - 期內本集團出售或撇賬賬面值54,923千港元的物業、廠房及設備，錄得出售虧損6,594千港元[54] - 期內本集團就使用辦公室、加氣站、機械及設備訂立多份新的租賃協議，確認使用權資產52,393千港元及租賃負債20,383千港元[54] - 截至2022年9月30日，贸易应收账款净额为67.47亿港元[59] - 截至2022年9月30日，0-180天的贸易应收账款为36.03亿港元，占比53.4%[59] - 截至2022年9月30日，贸易应付账款及应付票据为153.74亿港元[69] - 截至2022年9月30日，0-90天的贸易应付账款及应付票据为111.25亿港元，占比72.3%[69] - 本中期期间，公司对贸易应收账款计提了42,226,000港元的减值回撥[61,62] - 截至2022年9月30日，公司的合约资产和贸易应收账款的减值准备总额为17.93亿港元[66] - 本中期期间，公司取得新增银行及其他借款约167.63亿港元，偿还约100.19亿港元[72] - 银行及其他借款的年利率为0.20%至6.75%[72] - 新增借款主要用于偿还现有借款及公司的资本支出和营运资金[72] - 公司的股本未发生变化[70] - 本集团收购渭南華興100%股本權益，預期其天然氣及燃氣管道建設業務具有盈利能力[75][76] - 本集團收購大華保險100%股本權益，預期其保險經紀業務具有盈利能力[75][76] - 本集團收購穗業建築100%股本權益，預期其建設業務具有盈利能力[78][79] - 本集團與中國保險投資基金合作成立中保投中燃（深圳）清潔能源發展基金，並向該基金提供擔保[81] - 本集團就收購物業、廠房及設備以及建材作出資本承擔合共517,252,000港元[82] - 本集團抵押其他按金、已抵押銀行存款、物業、廠房及設備以及投資物業作為貸款擔保[83] 公司概况 - 公司是中国最大的跨区域综合能源供应商和服务商之一[96] - 主要从事城镇燃气管网、加气站、储运设施等的投资、建设和运营[96] - 向住宅、工商业用户供应天然气和液化石油气[96] - 建设和运营CNG/LNG加气站，开发应用天然气和液化石油气技术[96] - 利用庞大的燃气用户基础形成了多元化的增值服务业务[96] 经营情况 - 营业额增加10.3%至42,976,485千港元[102] - 毛利下降13.0%至6,971,860千港元[102] - 本公司擁有人應佔溢利下降20.6%至3,260,039千港元[102] - 每股盈利下降19.4%至59.92港仙[102] - 經營性現金流淨額增加14.3%至4,736,177千港元[102] - 自由現金流增加3,937,049千港元至840,828千港元[102] - 管道燃氣項目數目增加9個至661個[102] - 城市燃氣項目可接駁居民用戶數增加0.6%至53.6百萬戶[102] - 城市燃氣項目居民用戶滲透率增加4.4個百分點至67.7%[102] - 天然氣總銷氣量增加7.4%至16,683百萬立方米[102] - 集团持续投资数字化安全管理，发布安全生产履职管理系统，完成十堰智慧燃气应急管理平台和蕪湖智慧燃气场站项目[109] - 集团加快部署智能巡检设备和SCADA、GIS、OMP等智能管理系统，实现管网状况的实时追踪、监控和预警[109] - 截至2022年9月30日，集团累计取得661个城市管道燃气项目，拥有32个天然气长输管道、533座CNG/LNG加气站等[108] - 上半财年，集团新增接驳1,529,352户居民用户，较去年同期下降约11.4%[111] - 截至2022年9月30日，集团累计接驳44,673,026户居民用户，较去年同期增长约6.7%[111] - 上半财年，集团新接驳1,632户工业用户和16,145户商业用户[111] - 截至2022年9月30日，集团累计接驳21,440户工业用户和313,810户商业用户，分别较去年同期增长约15.7%和9.8%[111] - 集团管网总长度达547,887公里[111] - 疫情防控影响管道工程建设和用户接驳进度[111] - 房地产行业持续承压给集团拓展新用户带来挑战[111] 增值业务 - 集團擁有超過50百萬用戶基礎，並利用線上線下優勢渠道，增值業務保持長期穩定增長[114] - 集團堅持以客戶為中心，開發多元化、差異化和智能化的產品矩陣，聚焦廚房和安全場景，提供全方位產品和服務[114] - 集團自有品牌「Gasbo」、「HOMNLY」和「KIVILY」已在市場上獲得良好發展[114] - 集團利用獨特的品牌價值有效拓展到特許經營區域外的市場[114] - 生產銷售一體化和智能家居物聯網產品成為增值服務的尖端優勢[114] - 集團升級改造線下服務中心，建設新的4S商務廳，吸引線下客戶並管理用戶網格[114] - 集团增值业务收入达25.49亿港元，同比下降30.1%[116] - 增值业务毛利润达16.81亿港元，同比增长0.3%[116] - 增值业务经营利润达12.03亿港元，同比下降7.4%[116] - 壹品慧生活毛利润增长105%达7.7亿港元，税前利润增长106%达5.9亿港元[120] 战略发展 - 集团依托现有客户资源，通过外延式及内生性增长提高综合能源业务市场份额[121] - 集团明确以长三角和珠三角区域为首批绿色城市运营示范项目建设区域[121] - 集团积极打造能碳管理平台，为终端客户提供绿色、经济的能源解决方案[121] - 集团与上海宝山区政府、呼和浩特市政府签署碳达峰碳中和等领域的战略合作协议[123] - 集团持续优化员工年龄结构，加强内部培养和外部引进人才[124] - 集团完善员工薪酬福利体系，提升员工职业满足感[124] - 将以运营管理提升、毛差管理和应收账款回收为重点工作，打造更面向客户和市场需求的管理机制[139] - 大力推动三大核心数字化系统(CRM，ERP，OMP系统)的整合与应用，进一步加强上游气源资源获取[139] - 以安全管理、政府监管、智慧燃气为产品核心，建立生态伙伴关系，构建"中燃数字化生态圈"[139] - 制定详细、科学、可执行的甲烷减排中长期战略，测算并�递交首份甲烷排放数据报告[140] - 成功以在乡村地区提供基础设施及创造就业机会等合规要求，架构完成了大中华地区首单社会责任银团贷款[140] - 目标实现2030年碳达峰、2050年实现碳中和、2030年溫室氣體排放強度較2021年下降50%[144] 公司治理 - 公司已

财务表现 - 2021/22财年营业额为88,225,193千港元，同比增长26.1%[11] - 2021/22财年毛利为15,738,992千港元，同比下降13.1%[11] - 2021/22财年本公司拥有人应占溢利为7,662,036千港元，同比下降26.9%[11] - 2021/22财年每股基本盈利下降30.8%至1.39港元[48] - 2021/22财年剔除汇兑损益等非经营性因素影响后，拥有人应占核心溢利为8,052,394,000港元，同比下降22.0%[48] - 2022年收入为88,225,193千港元，同比增长26.1%[194] - 2022年毛利为15,738,992千港元，同比下降13.1%[194] - 2022年年度溢利为8,782,870千港元，同比下降24.8%[194] - 2022年每股基本盈利为1.39港元，同比下降30.8%[196] 天然气销售与用户 - 2021/22财年天然气销售量为367亿立方米，同比增长17.6%[10][14] - 2021/22财年累计接驳住宅用户43,095,245户，同比增长7.3%[10][14] - 2021/22财年城市燃气项目居民用户渗透率为65.2%，同比增长4.4个百分点[14] - 2021/22财年新接驳居民用户为2,941,421户，同比下降41.7%[14] - 2021/22财年通过城市与乡镇燃气项目销售的天然气为21,918.8百万立方米，同比增长17.2%[14] - 2021/22财年工业用户天然气销售量为10,804.3百万立方米，同比增长19.8%[14] - 2021/22财年压缩/液化天然气加气站销售量为812.4百万立方米，同比下降20.7%[14] - 公司每年向超过4,300万户家庭输送超过73.5亿立方米天然气[15] - 公司每年向31.7万家工商业与交通运输业企业输送超过145.6亿立方米天然气[15] - 公司通过长度超过52.5万公里的管道将天然气送往全国各地，约1.5亿中国人使用上清洁、便利、安全的天然气[15] - 公司过去五年累计接驳乡镇“气代煤”居民用户超过819万户[19] - 公司过去五年累计向农村居民用户提供60.2亿立方米天然气用于冬季取暖，合共减少二氧化碳排放达1,706.6万吨[19] - 2021/22财年天然气销量为36,703.2百万立方米[16] - 公司天然气总销售量为367.0亿立方米，较去年同期增长17.6%，其中城市与乡镇管网销售219.2亿立方米，贸易与直供管道销售147.8亿立方米[54] 液化石油气业务 - 2021年液化石油气国内产量为4,757万吨，同比增长6.9%，进口量为2,442万吨，同比增长24.2%[27] - 公司拥有七座液化石油气专用码头，年接收能力达到1,000余万吨，LPG库区总库容达到40余万立方米，化工库容10余万立方米[28] - 公司正在建设的项目预计每年额外带来超过300万吨的LPG销量[28] - 公司销售液化石油气426.8万吨，同比增长0.5%，其中批发业务销售354.8万吨，终端零售业务销售72.0万吨[55] - 公司实现LPG销售总收入23,080,845,000港元，较去年同期增长75.3%，归属于公司拥有人之核心年度溢利为142,791,000港元，较去年同期下降65.8%[55] 增值业务与智慧生活 - 公司增值业务毛利为3,301.6百万港元，同比增长13.2%[34] - 公司通过“壹品慧生活”平台整合线上线下资源，打造智慧生活生态圈，提供个性化家庭用户消费服务[35] - 公司增值业务包括燃气相关设备、厨房产品、燃气综合保险、智慧家居产品等，销量持续多年保持高速增长[33] - 公司通过“新零售”平台开展线上线下融合的市场促销活动，打造“3×3×3网格零售”模式[35] - 公司增值服务包括社交电商、内容导购、积分会员、网格服务等，提升用户粘性[36] - 公司增值业务包括销售自有品牌壁挂炉、厨房燃气具、智能家居等，已为近5,000万家庭用户和工商业用户提供服务[56] - 增值业务收入为6,798,837,000港元，同比下降11.9%[57] - 毛利润为3,301,635,000港元，同比增长13.2%[57] - 经营性利润为2,492,122,000港元，同比增长7.4%[57] 碳管理与绿色能源 - 公司與上海環境能源交易所合作，在國內各地區投資組建碳管理服務中心，提供碳管理、碳科技、碳金融及綠色能源服務[41] - 公司將積極發展碳核算、碳管理、碳交易業務，並結合國家綠色金融政策，提供光伏及可再生能源、綠電銷售等「雙碳」組合產品服務[41] - 公司將與地方政府合作，為企業制定「碳管理體系」，協助企業開展綠色金融服務，以綠色信貸和綠色債券的方式獲取低成本資金[41] - 公司將密切關注國家「雙碳」政策，持續擴大「雙碳」生態圈，並提供低碳園區、低碳建築節能、綠色交通等服務[41] - 公司將通過數字化系統，積極開拓地方政府各國區、標志性建築的綜合能源服務項目[40] - 公司將結合國家綠色金融政策，持續為客戶提供全方位的光伏及可再生能源、綠電銷售、碳資產管理等服務[41] - 公司將通過基於數字學生、雲計算、大數據和人工智能等技術的雙碳及能效管理平台，開發可再生能源，打造「零碳園區」[40] 公司治理与董事会 - 公司董事会由15名董事组成，包括6名执行董事、4名非执行董事和5名独立非执行董事[85] - 截至2022年3月31日，公司共召开11次董事会会议，执行董事朱伟伟先生和刘畅女士全勤出席[84] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，以确保董事会具备集团业务所需的技能、经验和多元化观点[86] - 公司董事会每年至少定期举行四次会议，董事可全面及时取得所有相关数据[83] - 公司已收到所有独立非执行董事的年度确认，确认其全面遵守关于独立性的相关规定[86] - 公司未能符合上市规则第3.10A条规定，于2022年2月1日委任马蔚华博士为独立非执行董事，重新符合规定[85] - 公司主席及董事总经理兼总裁由刘明辉先生担任，同时履行行政总裁职能[87] - 执行委员会由六名执行董事组成，负责制定公司管理及业务运营的政策及策略[90] - 截至2022年3月31日止年度，执行委员会审批了公司及其附属公司的若干信贷额度、收购上市公司股份及注销购回股份[90] - 审核委员会由五名独立非执行董事组成，负责监督公司财务申报过程并审阅中期及年度综合财务报表[91] - 截至2022年3月31日止年度，审核委员会成员赵玉华先生、毛二万博士、陈燕燕女士、张凌先生均出席了2次会议[92] - 公司核数师德勤·关黄陈方会计师行2021/22财政年度的审计服务酬金为10,400,000港元[93] - 公司核数师2021/22财政年度的非审计服务酬金为1,150,000港元[93] - 提名委员会由三名独立非执行董事及两名执行董事组成，包括刘明辉先生（主席）、黄勇先生、赵玉华先生、毛二万博士及陈燕燕女士[94] - 董事会成员多元化政策旨在提升董事会表现，涵盖性别、年龄、文化背景、教育背景、专业经验等多个方面[94] - 提名委员会在2022年检讨了董事会的架构、规模及组成，认为现有多元化政策行之有效[96] - 董事会成员包括15名女性执行董事，14名中国籍董事，13名具有经济学背景的董事，12名男性董事，11名年龄在51至60岁之间的董事，10名具有会计及财务背景的董事[97] - 提名委员会成员在2022年度的会议出席率为100%，黄勇先生、赵玉华先生、毛二万博士及陈燕燕女士均出席了所有5次会议[98] - 薪酬委员会由四名独立非执行董事组成，包括毛二万博士（主席）、赵玉华先生、陈燕燕女士及张凌先生[100] - 薪酬委员会负责厘定和检讨董事及高级管理层的薪酬待遇，以吸引、激励及挽留有才能的雇员[100] - 董事及高级管理层的薪酬参考个人表现、公司表现、市场状况及可比公司的薪酬基准[100] - 薪酬委员会在2022年度共举行了5次会议，所有成员均出席了全部会议[101] - 高级管理层中，有4人的年度薪酬在1,500,001港元至2,000,000港元之间[102] - 风控委员会在2022年度共举行了2次会议，主要成员均出席了全部会议[104] - 公司秘书在2022年度遵守了上市规则第3.29条[105] - 公司为董事筹办了一次内部研讨会，所有董事均接受了持续专业发展培训[106] - 董事会在2022年度确认公司按持续经营基准编制综合财务报表[108] - 全体董事在2022年度遵守了上市规则附录十所载的证券交易标准守则[109] - 公司内部监控系统在所有重大方面均属有效及充分[110][111] - 审计监察部每年两次直接向风控委员会汇报[110] - 法务合规部每年两次直接向风控委员会汇报[111] - 公司在2022年3月31日止年度举办了超过500次会议、3次分析师及投资者简报会、21次国际投资者峰会及路演[113] - 公司股东周年大会实施了特别安排及预防措施，主席及董事通过线上出席[114] - 公司股东大会的董事出席记录显示，所有执行董事均出席了1/1次会议[115] - 股东有权委任代表出席及投票，持有不少于十分之一实缴股本的股东可要求召开股东特别大会[116] - 公司组织章程大纲及细则自2009年8月以来无任何变动[116] - 公司预计每年向股东分派两次股息（中期股息及末期股息），末期股息每股45港仙，合共约2,448,151,000港元[121] - 公司截至2022年3月31日的可供分派予股东的储备（包括累计溢利）约为6,742,503,000港元[122] - 公司投资物业公平值增加净额为349,682,000港元[122] - 公司建议于应届股东周年大会对公司细则的若干修订寻求股东批准[117] - 公司主要业务为投资控股，是中国最大的跨区域综合能源供应及服务企业之一[119] - 公司年内并无发行任何债券及票据[122] - 公司董事会成员变动，包括赵琨先生、熊斌先生及马蔚华博士的委任[118][123] - 公司截至2022年3月31日的银行及其他借贷情况详见2021/22财务报告[122] - 马蔚华博士自2022年2月1日起被任命为独立非执行董事、可持续发展委员会主席以及审计委员会和风控委员会成员[125] - 熊斌先生自2022年3月8日起被任命为董事会副主席、非执行董事及风控委员会成员[125] - 姜新浩先生和熊斌先生放弃收取其作为董事、风控委员会成员及董事会副主席的所有薪酬、津贴及酌情花红[125] - 刘明辉先生、黄勇先生及朱伟伟先生各自与公司订立10年期的高级行政人员雇佣合约[126] - 刘明辉先生持有公司18.51%的股份，黄勇先生持有3.05%的股份，朱伟伟先生持有0.11%的股份[129] - 富中海运有限公司的股份中，刘明辉先生持有60%的股份[130] - 电子商务发展有限公司的股份中，刘明辉先生持有23.5%的股份[131] - 刘明辉先生、黄勇先生及朱伟伟先生在2022年6月24日辞任薪酬委员会成员[125] - 公司于2020年11月27日采纳股份奖励计划，以奖励合资格雇员及合资格人士[133] - 刘明辉先生、黄勇先生及朱伟伟先生在2020年4月23日分别获得50,000,000、45,000,000及4,000,000购股权，行使价为23.80港元[135] - 公司董事及合资格人士持有的未行使购股权总计为255,785,400份，其中合资格雇员持有145,175,800份，顾问持有2,609,600份[136] - 公司允许进一步授出的购股权最高数目为253,135,897份，相当于公司已发行股份的4.6%[138] - 公司股份奖励计划自2020年11月27日起生效，计划有效期为10年，奖励股份总面值不得超过公司已发行股本的5%[139] - 截至2022年3月31日，受托人根据股份奖励计划购买了公司15,784,800股股份，但未向任何合资格人士授出股份[140] - 北京控股集團有限公司持有公司股份1,274,433,143股，占比23.02%[142] - 北京控股集團(BVI)有限公司持有公司股份1,271,463,143股，占比22.97%[142] - 泓茂發展有限公司持有公司股份1,164,911,143股，占比21.04%[142] - 劉先生持有公司股份1,024,895,428股，占比18.51%[142] - 两岸共同市場發展有限公司持有公司股份639,262,200股，占比11.55%[142] - 中國燃氣集團有限公司持有公司股份569,262,200股，占比10.28%[142] - 邱逵強先生持有公司股份894,077,635股，占比16.15%[143] - First Level Holdings Limited持有公司股份894,077,635股，占比16.15%[143] - Fortune Dynasty Holdings Limited持有公司股份893,077,635股，占比16.13%[143] - 富地中國投資有限公司持有公司股份825,763,744股，占比14.92%[143] - 公司以30亿港元增持电子商务公司20%股权，持股比例从51%增至71%[149] - 公司五大客户营业额占集团总营业额少于30%，五大供应商采购额占集团总采购额约22.2%[152] - 公司以总代价28.47亿港元购回164,033,200股股份，旨在增加每股资产净值和每股盈利[153][154] - 公司通过配售和认购事项筹集约116.62亿港元，净额约116.02亿港元[156] - 公司计划将40%的所得款项（4,641百万港元）用于收购中国的城市燃气项目，预计在2024年9月30日或之前完成[157] - 公司计划将25%的所得款项（2,901百万港元）用于扩展液化石油气的智能管网业务，预计在2025年3月31日或之前完成[157] - 公司计划将25%的所得款项（2,901百万港元）用于发展分布式供热业务，预计在2023年9月30日或之前完成[157] - 公司计划将10%的所得款项（1,160百万港元）用于一般营运资金[157] - 公司在2022年3月31日止年度内捐款约7,853,000港元[159] - 公司已收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条有关其独立性的年度确认，并认为彼等均具独立性[159] - 公司在截至2022年3月31日止年度内并未就公司的全部或任何重大部分业务的管理及行政订立或存在任何合约[161] - 公司将在应届股东周年大会上提呈一项决议案，续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司之核数师[162] - 公司确认截至2022年3月31日止年度来自燃气接驳以及工程设计及施工的收入约为7,816,158,000港元[172] - 公司采用投入法计量燃气接驳以及工程设计和施工收入，基于履约责任的投入比例确认收入[172] - 公司在确定履约责任履行进度时运用了重大判断，包括已产生的成本和竣工预算成本[175] - 公司通过审查相关建设合同、发票和完工报告等文件，评估管理层的履约责任履行进度估计的合理性[175] - 公司通过抽样检查发票和其他证明文件，测试实际产生的成本，包括材料和分包成本[175] - 公司参考选定项目的实际成本，评估预算成本的合理性[175] - 公司通过对比完工时的总实际成本与总预算成本，评估其历史估计的准确性[175] - 公司商誉总额约为34.73亿港元，主要与天然气销售、燃气管道建设、液化石油气销售及增值服务相关[176] - 已识别现金产生单位的商誉账面值为17亿港元，截至2022年3月31日止年度未确认商誉减值[177] - 商誉减值评估涉及重大判断，包括贴现率、增长率、销售价格及直接成本的预期变动[177] - 公司使用贴现现金流模型进行商誉减值评估，涉及现金产生单位的可回收金额计算[176] - 公司内部估值专家评估了贴现率的适当性，并基于历史经验评估了增长率的合理性[177] - 公司评估了销售价格及直接成本的预期变动，结合历史表现及业务计划进行合理性分析[177] - 公司董事负责编制符合香港财务报告准则的综合财务报表，并确保其真实且

管理层介绍 - 公司董事局主席、董事总经理、总裁刘明辉先生和执行董事、执行总裁黄勇先生出席了本次业绩会 [1]

财务表现 - 公司2021/22中期收入为38,947,381千港元，同比增长43.4%[8] - 2021/22中期毛利为8,009,666千港元，同比下降7.8%[8] - 2021/22中期税前利润为5,563,174千港元，同比下降19.2%[8] - 2021/22中期净利润为4,626,880千港元，同比下降17.9%[8] - 公司2021/22中期每股基本盈利为74.35港仙，同比下降23.8%[11] - 2021/22中期其他全面收入为593,700千港元，同比下降76.6%[11] - 公司2021/22中期总全面收入为5,220,580千港元，同比下降36.2%[11] - 公司2021/22中期归属于股东的净利润为4,105,140千港元，同比下降19.3%[11] - 公司2021/22中期非控股权益净利润为521,740千港元，同比下降4.8%[11] - 公司2021/22中期销售及分销成本为1,283,493千港元，同比增长19.7%[8] - 公司营业额为38,947,381,000港元，同比增长43.4%[162] - 公司毛利为8,009,666,000港元，同比下降7.8%，整体毛利率为20.6%[162] - 公司应占溢利为4,105,140,000港元，同比下降19.3%[162] - 每股盈利为74.35港仙，同比下降23.8%[162] - 财务费用增加12.2%至848,798,000港元，主要由于平均未偿还债务结余总额增加[164] - 应占联营公司业绩为503,518,000港元，同比增长22.3%[164] - 应占合资公司业绩为67,114,000港元，同比下降84.7%[164] - 所得税开支减少24.8%至936,294,000港元，主要由于应课税溢利减少[164] 资产与负债 - 非流動資產中，投資物業價值為2,234,584千港元，物業、廠房及設備價值為63,224,978千港元，使用權資產為4,264,966千港元[13] - 於聯營公司之投資為9,844,287千港元，於合資公司之投資為8,796,839千港元[13] - 按公平值計入其他全面收入之股本工具價值為778,236千港元，商譽為3,451,530千港元，其他無形資產為3,775,777千港元[13] - 流動資產中，存貨為5,474,840千港元，合約資產為16,775,391千港元，貿易及其他應收賬項為16,858,310千港元[13] - 流動負債中，貿易及其他應付賬項為19,684,880千港元，租賃負債為212,426千港元，合約負債為8,760,266千港元[15] - 總資產減流動負債為113,511,344千港元，較上一期的94,407,369千港元有所增長[15] - 歸屬本公司擁有人之權益為63,970,851千港元，非控股權益為8,470,270千港元[15] - 非流動負債中，銀行及其他借貸為38,250,771千港元，租賃負債為1,439,472千港元，遞延税項為1,379,980千港元[15] - 公司总资产截至2021年9月30日为154,726,087,000港元，较2021年3月31日的140,720,642,000港元有所增长[166] - 公司银行结余及现金为11,741,095,000港元，较2021年3月31日的8,571,619,000港元显著增加[166] - 公司流动比率为1.37，较2021年3月31日的1.09有所提升[166] - 公司净资产负债率为0.52，较2021年3月31日的0.65有所下降[166] 现金流 - 截至2021年9月30日，公司经营业务所得现金净额为4,143,685千港元，较2020年同期的6,888,915千港元有所下降[20] - 投资活动所用现金净额为7,239,906千港元，较2020年同期的3,096,491千港元大幅增加[20] - 融资活动所得现金净额为6,177,502千港元，较2020年同期的2,825,286千港元有所改善[20] - 现金及现金等价物增加净额为3,081,281千港元，较2020年同期的967,138千港元显著增长[20] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为11,459,909千港元，较2020年同期的8,433,852千港元有所增加[20] 业务收入与利润 - 公司管道燃气销售收入为19,798,560千港元，同比增长58.8%[29] - 液化石油气销售收入为11,283,162千港元，同比增长127.4%[29] - 增值服务收入为3,648,016千港元，同比增长7.9%[29] - 公司总收入为38,947,381千港元，同比增长43.4%[29] - 分部利润为5,596,486千港元，同比下降12.6%[34] - 税前利润为5,563,174千港元，同比下降19.2%[34] - 公司应占联营公司业绩为245,856千港元[34] - 公司应占合资公司业绩为67,114千港元[34] - 未分配公司开支为175,173千港元[34] - 财务费用为280,208千港元[34] - 公司增值服务业务收入为36.48亿港元，同比增长7.9%[155] - 公司增值服务业务经营利润为12.99亿港元，同比增长30.0%[155] 投资与收购 - 公司于2021年4月以总现金代价280,000元人民币收购包头市宏捷运输有限公司100%股权，产生商誉941,000港元[84] - 公司于2021年4月以总现金代价4,600,000元人民币收购北京京冀达新能源投资有限公司100%股权，产生商誉4,637,000港元[86] - 包头市宏捷运输有限公司期内为公司带来收益820,000港元及亏损31,000港元[84] - 北京京冀达新能源投资有限公司期内为公司带来亏损1,259,000港元[86] - 公司于2021年4月以人民币8100万元收购速腾燃气100%股权，速腾燃气从事天然气及燃气管道建设业务[89] - 速腾燃气在报告期内为公司带来收益722.6万港元，亏损41.6万港元[89] - 公司于2021年4月以人民币3200万元收购桦甸中润80%股权，桦甸中润从事天然气及燃气管道建设业务[91] - 桦甸中润在报告期内为公司带来收益1980.6万港元，溢利379.6万港元[91] - 公司于2021年4月以人民币7883.3万元收购青岛明月51%股权，青岛明月从事供热服务、电力销售及清洁能源开发[93] - 青岛明月在报告期内为公司带来收益4199.1万港元，亏损514.8万港元[93] - 公司于2021年6月以人民币2170万元收购蚌埠宏运100%股权，蚌埠宏运从事LPG销售及危险货物运输业务[95] - 蚌埠宏运在报告期内为公司带来收益417.8万港元，亏损58.7万港元[95] - 公司于2021年6月以人民币48366万元收购Nova Group 100%股权，Nova Group持有北京华油49%股权，北京华油从事天然气及燃气管道建设业务[97] - 公司于2021年6月完成对Nova Group及北京華油的收购，产生商誉411,415,000港元，预计其天然气及燃气管道建设业务将带来盈利[98][99] - Nova Group及北京華油在期内为公司带来收益为零港元，溢利为8,778,000港元[98][99] - 公司承诺收购若干中国企业股本权益并成立中外合资企业，总承担为95,578,000港元[101][102] - 截至2021年9月30日，公司资本承担为物业、厂房及设备收购256,674,000港元，建材收购191,417,000港元[101][102] 债务与融资 - 公司获得超过600亿元人民币的长期信贷额度，最长期限达15年[169] - 公司获得三井住友银行提供的10亿元人民币可持续发展挂钩贷款[169] - 公司获得汇丰银行和三菱日联银行牵头的9亿美元可持续发展挂钩贷款[169] - 公司发行的各类债券余额截至2021年9月30日为71.1亿元人民币[169] - 公司银行贷款及其他贷款总额为49,618,340,000港元，其中LPG进口短期信用证相关贸易融资为69,414,000港元[169] - 公司于2021年4月完成股份配售，净收益约为116.03亿港元，用于收购中国城市燃气项目、扩展液化石油气智能微管网业务、发展分布式供暖业务及作为集团的一般营运资金[170] - 截至2021年9月30日，公司合约资产为167.75亿港元，合约负债为87.60亿港元，贸易应收账款为67.11亿港元，贸易应付账款及应付票据为150.88亿港元[171] - 公司通过经营现金收入、债务和股本融资维持足够的资金来源，满足未来资本开支及营运资金需求[170] - 公司积极调整本币和外币债务结构，采用汇率及利率对冲等衍生工具，大幅降低潜在汇率风险[170] - 截至2021年9月30日，公司资本承诺为2.57亿港元和1.91亿港元，分别用于收购物业、厂房及设备及建筑材料[172] - 公司承诺收购部分中国企业股份及在中国成立合资企业[172] - 截至2021年9月30日，公司无任何重大或然负债[172] 业务扩展与战略 - 公司业务涵盖天然气和液化石油气的投资、建设、运营及相关技术开发[115] - 公司正在推动天然气、液化石油气、智能微电网和城市供热业务的交易方式、条款和运营模式的创新[121] - 公司受益于国内经济复苏和环保政策，天然气行业保持快速增长[116][118] - 公司业务扩展至增值服务、暖居、新能源、配售电及充电站等领域[115] - 公司面临全球能源市场短缺和价格上涨的挑战，特别是在天然气供应方面[121] - 公司提出“革故鼎新、真抓实干，全面构建中燃高质量发展新格局”的发展目标[122] - 公司持续加大数字化投入，加速打造覆盖全集团的OMP系统（运营管理平台）[127] - 公司组建了独立于九大区域经营管理中心的五大安全监察中心[127] - 公司成立了管道检测公司，对辖区内的项目公司进行不定期巡查[127] - 公司通过SCADA巡检系统与GIS系统等数字化技术实现对业务场景中的实时状况进行监控、预警[124] - 公司依托国家清洁能源及环保产业政策，推动各项业务稳步发展，特别是在城市及乡镇燃气业务方面，公司狠抓安全管理，重塑安全、工程、运营、客服等管控体系[174] - 公司结合市场及季节因素，大力拓展“暖居项目”开发，推动多气源、多形式的分布式能源、供热、光伏发电等综合能源清洁供应项目[174] - 公司依托自身庞大的管道天然气和液化石油气服务网络以及超过4,700万户的优质客户资源，大力发展增值业务的数字化运营水平，全面拓展“壹品+中燃宝”双品牌市场策略[175] - 2021年上半年，湖北十堰发生的惨痛事故暴露了公司在安全运营管理方面的薄弱环节，公司全面提升管理体系，增加先进管网检测设备的应用，提升智能化管理水平[175] - 公司依托现有的ERP、CRM、OMP（在建）三大信息和数字化平台，努力提高项目经营水平和投资回报，努力实现集团制定的高质量发展要求[176] - 公司有信心在继承中创新，在创新中发展，在发展中提升，不断深化、优化天然气和清洁能源的综合利用水平，持续推进集团业务价值链[176] - 公司坚持绿色发展理念，响应国家清洁能源发展战略与“双碳目标”，并与联合国环境规划署签订谅解备忘录，成为油气甲烷伙伴关系企业[177] - 公司在境外融资安排中将能源强度、温室气体排放强度、员工培训小时数、性别议题等指标与联合国可持续发展目标挂钩并达标[177] - 公司作为国内最大的跨区域城市燃气企业，积极承担稳定供气、优质高效服务、绿色低碳运营的责任[177] - 公司未来将积极把握国家政策及市场需求带来的发展契机，提升营运效率，推进数字化发展，提高安全运营水平和风险管控能力[177] 股东与董事 - 公司董事刘明辉先生持有公司19.78%的股份，共计1,102,595,428股[186] - 公司董事黄勇先生持有公司3.03%的股份，共计168,783,200股[186] - 公司董事朱伟伟先生持有公司0.11%的股份，共计6,000,000股[186] - 公司董事李晶女士持有公司0.04%的股份，共计2,000,000股[188] - 公司董事刘明兴先生持有公司0.01%的股份，共计800,000股[188] - 公司董事赵玉华先生持有公司0.04%的股份，共计2,400,000股[188] - 公司董事毛二万博士持有公司0.04%的股份，共计2,200,000股[188] - 公司未能遵守上市规则第3.10A条，独立非执行董事未达到董事会成员的三分之一[180] - 公司正在努力物色合适的独立非执行董事候选人以填补空缺[180] - 公司全体董事确认在截至2021年9月30日的六个月内遵守了标准守则[182] - 刘先生持有中国燃气控股有限公司1,102,595,428股股份，占公司已发行股份总数的约19.77%[190] - 刘先生被视为在中国燃气集团有限公司（香港注册）实益拥有的766,962,200股股份中拥有权益，占公司已发行股份总数的约13.75%[190] - 刘先生在中国燃气集团有限公司（安圭拉注册）实益拥有的富中海运有限公司189,356,089股股份中拥有权益[191] - 刘先生持有50%权益的两岸共同市场全资拥有中国燃气集团有限公司[191] - 黄勇先生的配偶赵晓宇女士持有770,000股股份[190] - 截至2021年9月30日，公司董事及最高行政人员未持有或被视为持有公司或其相联法团的股份、相关股份或债券的任何权益或短仓[193] - 刘先生持有的50,000,000股购股权行使期为2022年10月15日至2026年12月31日，行使价为23.80港元[196] - 黄勇先生持有的45,000,000股购股权行使期为2022年10月15日至2026年12月31日，行使价为23.80港元[196] - 朱健健先生持有的4,000,000股购股权行使期为2022年10月15日至2026年12月31日，行使价为23.80港元[196] - 李晶女士持有的2,000,000股购股权行使期为2022年10月15日至2026年12月31日，行使价为23.80港元[196] - 公司于2020年11月27日采纳股份奖励计划，允许董事会挑选合资格人士参与并决定奖励股份[200] - 截至2021年9月30日的六个月内，股份奖励计划的受托人Tricor Trust (Hong Kong) Limited购买了15,784,800股公司股份[200] - 毛二万博士、陈彦彦女士和张凌先生各自持有1,000,000股购股权，行使价为23.80港元，行使期为2022年10月15日至2026年12月31日[198] - 合资格人士持有的购股权总数为268,720,400股，其中160,720,400股为合资格人士持有，108,000,000股为其他合资格人士持有[198] - 公司未在2021年9月30日前的六个月内根据股份奖励计划向任何合资格人士奖励股份[200] 股息与股份 - 公司宣派截至2021年9月30日止六个月的中期股息为每股10.0港仙，与去年同期持平[178] - 中期股息将于2022年1月28日派发，股东需在2022年1月12日前登记[178] - 公司将于2022年1月10日至1月12日暂停办理股份过户登记手续[178] - 股东需在2022年1月7日下午4:30前将股份过户文件送达公司香港股份过户登记分处以符合获派中期股息资格[178] 其他 - 公司应用了香港财务报告准则第16号和第9号的修订本，但对财务状况和业绩无重大影响[26] - 公司收入及分部信息显示，客户合约收入分析为主要财务数据之一[28] - 公司面临一项或然负债，涉及前董事的索赔金额约为1.4亿港元，包括薪金损失和花红[112][113] - 公司未对或然负债计提拨备，认为有充分依据进行抗辩[112][113] - 2021年前三季度中国天然气表观消费量达到2650亿立方米，同比增长14.7%[116] - 公司天然气销售总量增长21.1%至155.3亿立方米[127] - 公司总收入同比增长43.4%至38,947,381,000港元[127] - 公司毛利为8,009,666,000港元，同比减少7.8%[127

财务表现 - 2020/21财年公司营业额为69,975,381千港元，同比增长17.5%[8] - 2020/21财年公司年度溢利为11,672,283千港元，同比增长13.8%[8] - 2020/21财年公司总资产为140,720,642千港元，同比增长25.6%[8] - 2020/21财年公司股东权益为51,936,860千港元，同比增长31.1%[8] - 2020/21财年公司平均融资成本为4.1%，同比下降0.4个百分点[9] - 2020/21财年公司流动比率为1.09倍，同比提升0.29倍[9] - 2020/21财年公司毛利率为25.9%，同比下降2.8个百分点[9] - 2020/21财年公司每股基本盈利为2.01港元，同比增长14.2%[8] - 公司2020/21年度总收入为699.8亿港元，同比增长17.5%[49] - 公司2020/21年度毛利为181.0亿港元，同比增长5.9%[49] - 公司2020/21年度本公司拥有人应占溢利增长14.0%至104.8亿港元[49] - 公司2020/21年度每股盈利为2.01港元，同比增长14.2%[49] - 公司2020/21年度天然气售气总量增长23.0%至312.1亿立方米[49] - 公司2020年天然气售气总量增长23.0%至312.1亿立方米，总收入同比增长17.5%至69,975,381,000港元，毛利为18,102,158,000港元，同比增长5.9%[55] - 公司截至2021年3月31日的年度营业额为69,975,381,000港元，同比增长17.5%[66] - 公司截至2021年3月31日的年度毛利为18,102,158,000港元，同比增长5.9%，毛利率为25.9%[66] - 公司截至2021年3月31日的年度拥有人应占溢利为10,478,683,000港元，同比增长14.0%[66] - 公司截至2021年3月31日的年度应占联营公司业绩为892,995,000港元，同比增长120.4%[68] - 公司截至2021年3月31日的年度应占合营公司业绩为715,006,000港元，同比增长25.3%[69] - 公司截至2021年3月31日的总资产值为140,720,642,000港元，同比增加25.5%[71] - 公司截至2021年3月31日的银行结余与现金为8,571,619,000港元，流动比率为1.09[71] - 公司截至2021年3月31日的银行贷款及其他借贷总额为48,989,371,000港元，较去年增加23.4%[73] - 公司2021年收入为69,975,381千港元，同比增长17.5%[190] - 2021年毛利为18,102,158千港元，同比增长5.9%[190] - 2021年年度溢利为11,672,283千港元，同比增长13.8%[190] - 2021年每股基本盈利为2.01港元，同比增长14.2%[192] - 2021年非流动资产为90,326,492千港元，同比增长24.4%[194] - 2021年流动负债为46,313,273千港元，同比下降6.1%[194] - 2021年银行结存及现金为8,293,720千港元，同比增长16.5%[194] - 2021年物业、厂房及设备为56,908,879千港元，同比增长23.4%[194] - 2021年应占联营公司之业绩为892,995千港元，同比增长120.4%[190] - 2021年应占合资公司之业绩为715,006千港元，同比增长25.3%[190] - 公司2021年总权益为59,864,132千港元，较2020年的45,799,950千港元增长30.7%[196] - 2021年非流动负债为34,543,237千港元，较2020年的16,952,639千港元增长103.8%[196] - 2021年租赁负债为1,505,843千港元，较2020年的157,868千港元增长853.9%[196] - 2021年归属于公司拥有人的权益为51,936,860千港元，较2020年的39,604,964千港元增长31.1%[196] - 2021年非控股权益为7,927,272千港元，较2020年的6,194,986千港元增长28.0%[196] - 2021年递延税项为1,319,928千港元，较2020年的1,226,332千港元增长7.6%[196] - 2021年银行及其他借贷为31,717,466千港元，较2020年的15,568,439千港元增长103.7%[196] - 2021年总负债为94,407,369千港元，较2020年的62,752,589千港元增长50.4%[196] 用户与市场扩展 - 2020/21财年公司累计接驳住宅用户40,153,824户，同比增长14.4%[5] - 2020/21财年公司天然气销售量为312亿立方米，同比增长22.8%[5] - 管道燃气项目总数从604个增加到642个，增加了38个[10] - 综合能源供应项目数从102个增加到364个，增加了262个[10] - 城市燃气项目可接驳居民用户数从44.5百万户增加到53.0百万户，增长19.2%[10] - 天然气总销量从25,372.4百万立方米增加到31,210.7百万立方米，增长23.0%[10] - 通过城市与乡镇燃气项目销售的天然气从15,631.3百万立方米增加到18,699.2百万立方米，增长19.6%[10] - 通过管道与贸易销售的天然气从9,741.1百万立方米增加到12,511.5百万立方米，增长28.4%[10] - 居民用户天然气销量从4,926.7百万立方米增加到6,107.4百万立方米，增长24.0%[10] - 工业用户天然气销量从7,417.8百万立方米增加到9,018.3百万立方米，增长21.6%[10] - 商业用户天然气销量从2,286.2百万立方米增加到2,549.2百万立方米，增长11.5%[10] - 新增居民用户从5,427,367户减少到5,048,300户，下降7.0%[10] - 公司在内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、河北、甘肃、天津、山西、山东、宁夏回族自治区、河南、陕西、江苏、安徽、湖北、浙江、重庆、江西、湖南、福建、贵州、云南、广西壮族自治区、广东、海南、黑龙江、吉林、辽宁、四川等地拥有642个管道燃气项目[20] - 公司在国内主要天然气管道项目包括西气东输一线、西气东输二线、陕京二线、忠武线、川气东送、中俄天然气管道和中缅天然气管道[22] - 公司在乡镇气代煤项目中取得进展，具体数据未披露[24] - 公司累计签约乡镇气代煤用户超过900万户，累计接驳790万户[25] - 公司暖居工程目标市场覆盖长江经济带七省两市，覆盖人口约6亿人，生产总值逾40万亿元人民币，占全国比重超过44%[28] - 公司在全国超过32个城市建设并运营了557座CNG/LNG加气站，为超过100,000辆公交及出租车提供汽车加气服务[30] - 公司暖居工程针对中国中南部地区供暖需求，采用分布式供暖模式，减少热损失并提升供热效果[27] - 公司暖居工程估算目标市场有强烈采暖需求的城市建筑面积在50亿平方米左右，市场总量超万亿元[28] - 公司车船燃气业务与多家国内大型物流企业签订合作意向书，积极开拓车船物流加气市场[30] - 公司暖居工程采用多种清洁能源设备，包括燃气锅炉、燃气-空气源热泵、电空气源热泵等[27] - 公司车船燃气业务与国内主要汽车和装备制造商合作，联合国内主要LNG供应商加快省级清洁能源投资平台建设[30] - 公司暖居工程能耗更低、更节能、更环保，相较于分户式单独采暖具有显著优势[27] - 公司车船燃气业务在减少PM2.5、二氧化碳等污染物排放方面效果显著，具有良好经济效益和社会效益[30] - 公司计划未来十年在中国南方与沿海地区通过智能微管网系统接驳3,000万居民用户[38] - 公司已建成覆盖进口、码头、贸易、仓储、物流、充装、配送、零售的全产业链[33] - 公司下属的“中燃传奇”、“中燃荣耀”两艘VLGC船已交付运营，形成国际采购、远洋运贸、码头仓储的全链条贸易[33] - 公司研发的LPG智能微管网系统已在江苏延长中燃泰兴轻烃深加工项目、福建湄洲湾液化烃码头库区项目中应用[33] - LPG智能微管网系统工程造价低于管道天然气，且比LNG供气和瓶装液化气更经济、安全、便捷[37] - 公司通过95007全国客服热线提升服务质量，并利用物联网优势发展槽车采购与物流业务[33] - 公司计划通过智能微管网系统拓展农业用气市场，包括农作物种植、农资生产、农产品精深加工等领域[38] - 公司在中南部及沿海地区大力推动拥有专利优势的智能微管网业务[33] - 公司在全国30个省、市、自治区拥有超过4,500万天然气与液化石油气用户，网络覆盖超过1.5亿城镇人口[43] - 公司2020年新增接驳5,048,300户天然气居民用户，较去年同期下降约7.0%，累计接驳40,153,824户居民用户，同比增长约14.4%[58] - 公司2020年新获取38个城镇管道燃气项目，累计拥有642个拥有专营权的管道燃气项目，覆盖可接驳人口增至1.53亿（约5,300万户，同比增长19.2%）[56] - 公司2020年通过并购间接持有北京华油联合燃气开发有限公司49%股权，北京华油2020年售气量为6.3亿立方米，净利润为1.40亿元人民币（约1.68亿港元）[56] - 公司2020年累计建成480,159公里燃气管网，城市燃气项目居民用户接驳率为60.8%[58] - 公司2020年新接驳2,368户工业用户及32,777户商业用户，累计接驳17,046户工业用户及266,464户商业用户，分别同比增长约16.1%和14.0%[58] - 公司2020年累计拥有CNG/LNG汽车加气站557座，并与八家船务公司签订LNG动力船舶加注协议[59] - 公司2020年天然气总销售量增长23.0%至312.1亿立方米，其中城市与乡镇管网销售187.0亿立方米，同比增长19.6%，贸易与直供管道销售125.1亿立方米，同比增长28.4%[60] - 公司拥有7个液化石油气码头和113个液化石油气分销项目，分销业务覆盖中国21个省[61] - 公司已签约智能微管网居民用户超过200万户，协议签约地区内符合投资标准的居民户数超过2,500万户[62] - 公司本财年销售液化石油气4,248,000吨，同比增长11.0%，其中批发业务销售量为3,525,700吨，同比增长29.2%[62] - 公司本财年实现LPG销售总收入13,163,822,000港元，同比下降4.4%，但核心年度溢利大幅增长133.0%至417,801,000港元[62] - 公司增值业务收入7,720,142,000港元，同比增长53.6%，毛利潤2,915,538,000港元，同比增长49.5%[63] - 公司销售“中燃宝”壁挂炉和厨房燃气具系列产品174万台，同比增长40.3%[63] - 公司累计建设364个综合能源项目，未来将提高综合能源业务市场份额[64] - 公司智能微管网业务已成为未来可持续发展的新增长点，市场发展前景巨大[62] 公司治理与董事会 - 刘明辉先生为公司现任主席、董事总经理及总裁，负责公司整体战略计划及发展经营[78] - 黄勇先生为公司现任执行总裁，负责制定及实施公司整体策略及计划[78] - 朱伟伟先生为公司现任常务副总裁及财务总监，负责公司整体财务管理、融资及资金管理[78] - 李晶女士负责中国燃气供应及基础设施项目的业务管理及运作[79] - 刘畅女士负责增值服务业务、法律事务及企业融资与投资者关系事务[79] - 刘明兴先生为公司风控委员会成员，拥有丰富的金融及经济经验[80] - 姜新浩先生现任公司风控委员会主席，拥有丰富的经济、金融及企业管理经验[81] - Rajeev Kumar MATHUR先生在天然气行业拥有超过30年的市场推广及业务发展经验[82] - Mahesh Vishwanathan IYER先生负责GAIL的印度及海外地区业务、并购、石油化工运维及扩展[82] - 赵玉华先生现任公司审核委员会主席，拥有丰富的财务经验[83] - 毛二万博士现任公司薪酬委员会主席，拥有丰富的财务经验[83] - 陈燕燕女士现任公司审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及风控委员会成员，拥有丰富的物流与供应链管理经验[83] - 张凌先生现任公司审核委员会、薪酬委员会及风控委员会成员，拥有丰富的法律事务经验[84] - 公司董事会由12名董事组成，包括5名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[90] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，以确保董事会具备业务所需的技能、经验和多元化观点[91] - 公司董事会每年至少举行四次定期会议，董事需提前14天收到书面通知[87] - 公司执行董事刘明辉先生、朱伟伟先生、李晶女士和刘畅女士在2021年度定期董事会会议中全部出席[89] - 公司独立非执行董事赵玉华先生、毛二万博士、陈燕燕女士和张凌先生在2021年度定期董事会会议中全部出席[89] - 公司已收到所有独立非执行董事的年度确认，确认其符合上市规则关于独立性的规定[91] - 公司董事会负责制定整体策略、批准年度预算、监督管理层表现及其他重大财务及运营事宜[87] - 公司执行委员会由5名执行董事和1名副总裁组成，负责所有运营决策[87] - 公司董事会成员之间无任何财政、业务、家庭及其他重大或相关关系[91] - 公司董事会定期会议议程包括的事项会咨询全体董事意见[87] - 公司主席及董事总经理兼总裁刘明辉先生同时担任行政总裁职务，董事会认为此架构不会损害权力制衡[92] - 公司非执行董事及独立非执行董事无指定任期，但已采取足够措施确保企业管治常规不低于相关守则要求[93] - 董事会授权五个委员会处理特定事务，包括执行委员会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及风控委员会[94] - 执行委员会由五名执行董事及一名副总裁组成，负责制定管理及业务营运政策及策略，并监督管理层实施[95] - 截至2021年3月31日止年度，执行委员会审批了公司及其附属公司的若干信贷额度及注销购回股份[96] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，负责监督公司财务申报过程并审阅中期及年度综合财务报表[96] - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会成员出席所有会议，并审阅了中期及年度财务报[97] - 审核委员会建议续聘德勤·关黄陈方会计师行为2020/21财政年度的外聘核数师[97] - 截至2021年3月31日止年度，公司支付给德勤·关黄陈方会计师行的审计服务费用为10,200,000港元[99] - 公司支付给德勤·关黄陈方会计师行的非审计服务费用为220,000港元[99] - 提名委员会由三名独立非执行董事及两名执行董事组成，包括刘明辉先生（主席）、黄勇先生、赵玉华先生、毛二万博士及陈燕燕女士[100] - 董事会成员多元化政策涵盖性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务年期等多个方面[100] - 董事会成员包括12名女性执行董事，其中1至10年服务年限的董事占比最高[102] - 提名委员会在2021年度共举行了2次会议，所有成员均出席了全部会议[103] - 薪酬委员会由四名独立非执行董事及三名执行董事组成，包括毛二万博士（主席）、刘明辉先生、黄勇先生、朱伟伟先生、赵玉华先生、陈燕燕女士及张凌先生[104] - 2021年度薪酬委员会共举行了2次会议，所有成员均出席了全部会议[105] - 高级管理层年度薪酬分级中，1人薪酬在1,500,001港元至2,000,000港元之间，1人薪酬在2,500,001港元至3,000,000港元之间，1人薪酬在4,000,001港元至4,500,000港元之间[107] - 风控委员会由全体非执行董事及独立非执行董事组成，包括姜新浩先生（主席）、刘明兴先生、Mahesh Vishwanathan IYER先生、赵玉华先生、毛二万博士、陈燕燕女士及张凌先生[107] - 风控委员会成员出席

财务表现 - 公司2020/21中期收入为271.65亿港元，同比下降2.7%[8] - 毛利为86.86亿港元，同比增长6.3%[8] - 税前利润为68.83亿港元，同比增长4.4%[8] - 期间溢利为56.38亿港元，同比增长3.8%[8] - 每股基本盈利为97.53港仙，同比增长3.7%[10] - 公司总全面收入为81.80亿港元，同比增长196.1%[10] - 公司2020年营业额为27,164,988千港元，同比下降2.7%[112] - 2020年公司毛利为8,686,389千港元，同比增长6.3%[112] - 公司2020年每股基本盈利为97.53港仙，同比增长3.7%[112] - 公司2020年自由现金流为3,792,424千港元，同比增长70.8%[112] - 公司营业额为271.65亿港元，同比下降2.7%[142] - 公司毛利为86.86亿港元，同比增长6.3%[142] - 公司整体毛利率为32.0%，较去年同期增长2.7个百分点[142] - 公司股东应占溢利为50.9亿港元，同比增长3.7%[142] - 公司期间溢利为5,089,553千港元，较去年同期增长3.7%[51] - 公司经营性现金流净额同比增长70.8%至6,888,915,000港元，实现自由现金流达3,792,424,000港元[109] - 公司总收入同比下降2.7%至27,164,988,000港元，毛利同比增长6.3%至8,686,389,000港元[109] - 公司拥有人应占溢利同比增长3.7%至5,089,553,000港元，每股基本盈利为97.53港仙，同比上升3.7%[109] 成本与费用 - 销售及分销成本为10.72亿港元，同比增长17.4%[8] - 行政开支为11.81亿港元，同比增长3.7%[8] - 财务费用为7.57亿港元，同比增长3.5%[8] - 公司银行贷款及其他借贷利息为965,236千港元，较去年同期增长4.7%[42] - 公司租赁负债利息为24,309千港元，较去年同期增长333.3%[42] - 公司中国企业所得税为1,279,094千港元，较去年同期增长9.1%[43] - 财务费用增加3.5%至约756,707,000港元，主要由于平均未偿还债务余额增加[143] - 所得税开支增长7.6%至1,245,286,000港元，主要由于毛利增加导致应课税溢利增加[143] 资产与负债 - 非流动资产中，投资物业为571,108千港元，物业、厂房及设备为50,401,136千港元，使用权资产为4,127,958千港元[12] - 流动负债净额为-2,604,892千港元，较上一期的-9,837,794千港元有所改善[14] - 总资产减流动负债为77,673,420千港元，较上一期的62,719,853千港元显著增加[14] - 归属于公司拥有人的权益为44,687,768千港元，非控股权益为7,214,345千港元[14] - 非流动负债中，银行及其他借贷为22,991,446千港元，租赁负债为1,582,929千港元，递延税项为1,196,932千港元[14] - 流动负债中，贸易及其他应付账款为19,510,876千港元，银行及其他借贷为18,471,724千港元[14] - 公司总权益为51,902,113千港元，较上一期的45,783,392千港元有所增加[14] - 公司持有作买卖投资为1,232千港元，衍生金融工具为910千港元，已抵押银行存款为275,780千港元[12] - 公司银行结存及现金为8,433,852千港元[12] - 截至2020年9月30日，公司总资产为124,513,574,000港元，较2020年3月31日的112,066,808,000港元有所增长[145] - 银行结余及现金为8,709,632,000港元，较2020年3月31日的7,655,776,000港元有所增加[145] - 流动比率为0.94，较2020年3月31日的0.80有所提升[145] - 净资产负债比率为0.61，较2020年3月31日的0.64有所下降[145] - 公司获得超过600亿元人民币的长期信贷额度，支持项目投资和稳定运营[145] - 公司发行的人民币熊猫债与中期票据余额为94亿元人民币[146] - 公司银行贷款及其他贷款总额为41,463,170,000港元，其中LPG业务进口短期信用证相关的贸易融资额为1,000,000,000港元[146] - 公司外币债务占所有债务的比例为13.9%[146] - 公司合约资产为13,486,606,000港元，合约负债为7,465,061,000港元，贸易应收账款为4,973,148,000港元，贸易应付账款及应付票据为14,617,510,000港元[149] 现金流 - 公司2020年9月30日的经营业务所得现金净额为6,888,915千港元，较2019年同期的4,033,498千港元增长70.7%[19] - 公司2020年9月30日的投资活动所用现金净额为3,096,491千港元，较2019年同期的5,603,626千港元减少44.7%[19] - 公司2020年9月30日的融资活动所用现金净额为2,825,286千港元，较2019年同期的1,957,916千港元增加44.3%[19] - 公司2020年9月30日的现金及现金等价物净增加额为967,138千港元，而2019年同期为净减少3,528,044千港元[19] - 公司2020年9月30日的现金及现金等价物余额为8,433,852千港元，较2019年同期的9,025,253千港元减少6.6%[19] - 公司在6个月内实现自由现金流3,792,424,000港元，超额完成全年目标[149] 业务收入与分部表现 - 公司2020年9月30日的管道天然气销售收入为12,467,039千港元，较2019年同期的12,417,693千港元增长0.4%[30] - 公司2020年9月30日的燃气接驳及工程设计施工收入为6,354,122千港元，较2019年同期的6,789,807千港元减少6.4%[30] - 公司2020年9月30日的液化石油气销售收入为4,962,833千港元，较2019年同期的6,510,161千港元减少23.8%[30] - 公司2020年9月30日的增值服务收入为3,380,994千港元，较2019年同期的2,207,840千港元增长53.1%[30] - 管道燃气销售分部收入为12,467,039千港元，占总收入的45.9%[34] - 燃气接驳分部收入为5,796,909千港元，占总收入的21.3%[34] - 工程设计及施工分部收入为667,213千港元，占总收入的2.5%[34] - 液化石油气销售分部收入为4,962,833千港元，占总收入的18.3%[34] - 增值服务分部收入为3,380,994千港元，占总收入的12.4%[34] - 分部溢利总额为6,401,626千港元，其中管道燃气销售分部溢利最高，为1,943,498千港元[34] - 2020年9月30日止六个月的总收入为27,164,988千港元，较2019年同期的27,925,501千港元下降2.7%[34][37] - 2020年9月30日止六个月的税前利润为6,882,799千港元，较2019年同期的6,589,825千港元增长4.4%[34][37] - 公司增值服务业务收入为33.8亿港元，同比增长53.1%[135] - 公司增值服务业务毛利为13.58亿港元，同比增长65.4%[135] - 公司增值服务业务经营利润为9.998亿港元，同比增长47.8%[135] 投资与收购 - 公司于2020年4月以人民币51,000,000元收购镇赛县昆仑宏安燃气有限公司51%股权，商誉为15,682,000港元[80] - 公司于2020年8月以人民币43,300,000元收购献县川能天然气有限公司100%股权，收益为122,000港元，期内贡献收入16,291,000港元，亏损62,000港元[83] - 公司于2020年9月以人民币68,000,000元收购郓城县祥生天然气有限公司100%股权，商誉为38,864,000港元，期内贡献收入39,189,000港元，溢利11,709,000港元[86] - 公司于2020年9月以人民币48,500,000元收购柏乡金鑫天然气有限公司100%股权，商誉为16,852,000港元，期内贡献收入27,287,000港元[86] - 公司与中国保险投资基金合作成立中保投中燃（深圳）清洁能源发展基金，资本承诺为人民币40.4亿元[88] - 公司向该基金提供总额为人民币40.4亿元的银行授信额度担保[88] - 公司承诺收购若干中国企业股本权益并成立中外合资企业，总承诺为104,173,000港元[88] - 公司截至2020年9月30日的物业、厂房及设备收购资本承诺为1,576,727,000港元，建材资本承诺为439,238,000港元[88] - 公司向合资公司出售厨具、燃气具、消耗品及备件，总金额为1,426,579,000港元[90] - 公司从合资公司赚取工程设计及施工收入，总金额为557,213,000港元[90] - 公司向联营公司购买燃气表、消耗品及备件，总金额为283,060,000港元[90] - 公司与合资公司签订两艘船舶的租船合同，使用权资产价值为1,580,993,000港元[93] - 公司资本承担为1,576,727,000港元和439,238,000港元，分别用于收购物业、厂房及设备及建筑材料[150] - 公司承诺收购部分中国企业股份及在中国成立合资企业[150] 股东与股权结构 - 公司董事刘明辉先生持有公司21.07%的股份，黄勇先生持有3.23%的股份，朱伟伟先生持有0.11%的股份[174] - 公司全体董事确认在截至2020年9月30日的六个月内遵守了上市规则附录十所载的标准守则[170] - 公司董事及高管持股情况：李晶女士持有2,000,000股，占总股份的0.04%；刘明兴先生持有800,000股，占总股份的0.02%；赵玉华先生持有2,400,000股，占总股份的0.05%；毛二万博士持有2,200,000股，占总股份的0.04%；黄倩如女士持有1,720,000股，占总股份的0.03%[176] - 刘先生通过法团持有189,356,089股，占总股份的60.00%[177] - 公司已发行股份总数为5,218,562,972股，截至2020年9月30日[179] - 刘先生被视为拥有1,099,291,828股权益，包括其个人持有的335,633,228股及通过中国燃气集团持有的763,658,600股[179] - 富中海运有限公司已发行股份总数为315,593,482股，截至2020年9月30日[180] - 刘先生被视为拥有富中海运有限公司189,356,089股权益，通过中国燃气集团持有[180] - 公司董事及合资格人士在2020年4月23日获得总计268,720,400股购股权，行使价为每股23.80港元，行使期为2022年10月15日至2026年12月31日[186] - 北京控股集团有限公司及其关联公司持有公司23.75%的股份，总计1,239,163,143股[191] - 公司董事Mr. LJU获得50,000,000股购股权，行使价为每股23.80港元[184] - 公司董事Mr. HUANG Yong获得45,000,000股购股权，行使价为每股23.80港元[184] - 公司董事Mr. Zhu Weiwei获得4,000,000股购股权，行使价为每股23.80港元[184] - 公司董事Ms. LI Ching获得2,000,000股购股权，行使价为每股23.80港元[184] - 公司董事Ms. LIU Chang获得2,000,000股购股权，行使价为每股23.80港元[184] - 公司董事Mr. LJU Mingxing获得1,000,000股购股权，行使价为每股23.80港元[184] - 公司董事Mr. ZHAO Yuhua获得1,000,000股购股权，行使价为每股23.80港元[184] - 公司董事Dr. MAO Erwan获得1,000,000股购股权，行使价为每股23.80港元[186] - 泓茂發展有限公司持有公司1,164,911,143股股份，占公司已发行股份总数的22.32%[193] - 劉先生持有公司1,149,291,828股股份，占公司已发行股份总数的22.02%[193] - 兩岸共同市場持有公司763,658,600股股份，占公司已发行股份总数的14.63%[193] - 中燃集團持有公司763,658,600股股份，占公司已发行股份总数的14.63%[193] - 邱達強先生持有公司985,474,035股股份，占公司已发行股份总数的18.88%[193] - Fortune Dynasty Holdings Limited持有公司984,474,035股股份，占公司已发行股份总数的18.86%[195] - Fortune Oil Limited持有公司984,474,035股股份，占公司已发行股份总数的18.86%[195] - Fortune Oil PRC Holdings Limited持有公司920,160,144股股份，占公司已发行股份总数的17.63%[195] - The Capital Group Companies, Inc.持有公司417,325,754股股份，占公司已发行股份总数的7.99%[195] - JPMorgan Chase & Co.持有公司213,193,860股股份，占公司已发行股份总数的4.09%[197] - 邱先生及First Level被视为各自于合共985,474,035股股份中拥有权益[200] - 中燃集团实益拥有763,658,600股股份[200] - 富地中国投资实益拥有156,501,544股股份[200] - First Marvel Investment Limited实益拥有27,617,919股股份[200] - 富地石油控股有限公司实益拥有36,695,972股股份[200] - First Level实益拥有1,000,000股股份[200] 业务发展 - 公司2020年天然气销售总量增长8.4%至128.3亿立方米，其中零售业务天然气销售量增长10.5%至76.0亿立方米[109] - 公司2020年城市燃气项目居民用户渗透率为67.7%，同比增长4.4个百分点[112] - 公司2020年新增接驳居民用户2,830,270户，同比下降3.5%[112] - 公司2020年城市燃气项目居民用户平均接驳收费为2,490元/户，同比下降1.3%[116] - 公司2020年乡镇燃气项目居民用户平均接驳收费为2,930元/户，同比下降2.5%[116] - 公司2020年累计建成天然气管网447,179公里[122] - 截至2020年9月30日，公司累计接驳居民用户37,935,794户，同比增长16.3%，城市燃气项目渗透率为67.7%[125] - 公司新接驳901户工业用户和18,110户商业用户，工业用户主要涵盖石油化工、建材及冶金等行业[125] - 截至2020年9月30日，公司为15,579户工业用户和251,797户商业用户提供天然气服务，分别同比增长12.6%和17.7%[125] - 公司在上半年销售天然气128.3亿立方米，同比增长8.4%，其中零售业务销售76亿立方米，同比增长10.5%，贸易与长输管道业务销售52.3亿立方米，同比增长5.4%[127] - 公司液化石油气（LPG）销量为1,946,600吨，同比下降1.1%，其中批发业务销售1,596,400吨，同比增长3.6%，零售业务销售350,200吨，同比下降17.8%[127] - 公司LPG销售收入为49.63亿港元，同比下降23.8%，主要由于LPG采购与销售价格均下降超过20%[127] - 公司LPG业务毛利为6.18亿港元，同比增长6.4%，经营性溢利为7549.3万港元[127] - 自2020年6月启动智能微管网业务以来，公司已与青海、海南、云南和广东省政府签订省级战略协议，并与湖北、湖南、安徽等省的15个地级市及福建、江苏、浙江等省的11个县签订战略协议，累计签约居民用户超过60万户[131] - 公司累计签约超过60万户居民用户，工程设计与建设工作正在稳步推进[

财务表现 - 2019/20财年公司营业额为595.4亿港元，同比增长0.3%[11] - 2019/20财年公司毛利为170.97亿港元，同比增长21.6%[11] - 2019/20财年公司年度溢利为102.61亿港元，同比增长14.2%[11] - 2019/20财年公司每股基本盈利为1.76港元，同比增长8.0%[11] - 2019/20财年公司每股股息总额为50港仙，同比增长13.6%[11] - 2019/20财年公司总资产为1,120.67亿港元，同比增长2.0%[12] - 2019/20财年公司毛利率为28.7%，同比增长5个百分点[13] - 2019/20财年公司净资产负债比率为64.3%，同比增长10个百分点[13] - 公司总收入为595.4亿港元，毛利为171.0亿港元，同比增长21.6%，核心溢利增长16.2%至94.7亿港元[52] - 公司每股核心盈利为1.81港元，同比增长12.4%[52] - 公司建议派发末期股息每股40港仙，全年股息合共每股50港仙[53] - 公司总收入同比增长0.3%至59,539,681,000港元[59] - 公司毛利同比增长21.6%至17,097,048,000港元[59] - 公司拥有人应占溢利增长11.7%至9,188,474,000港元[59] - 公司每股基本盈利为1.76港元，同比增长8.0%[59] - 公司2020年收入为59,539,681千港元，较2019年的59,386,062千港元略有增长[192] - 2020年毛利为17,097,048千港元，较2019年的14,059,184千港元增长21.6%[192] - 2020年除税后溢利为10,260,666千港元，较2019年的8,984,567千港元增长14.2%[192] - 2020年本公司拥有人应占溢利为9,188,474千港元，较2019年的8,224,382千港元增长11.7%[193] - 2020年每股基本盈利为1.76港元，较2019年的1.63港元增长8%[193] - 2020年非流动资产总额为72,557,647千港元，较2019年的68,296,149千港元增长6.2%[195] - 2020年流动负债净额为-9,837,794千港元，较2019年的-5,041,114千港元增加94.9%[195] - 2020年总资产减流动负债为62,719,853千港元，较2019年的63,255,035千港元略有下降[195] - 公司截至2020年3月31日的总权益为45,783,392千港元，较2019年的40,792,588千港元增长12.2%[196] - 公司非流动负债从2019年的22,462,447千港元减少至2020年的16,936,461千港元，下降24.6%[196] - 公司2020年年度溢利为8,224,382千港元，较2019年有所增长[199] - 公司2020年其他全面开支为2,259,166千港元，主要由于投资重估储备减少2,228,775千港元[199] - 公司2020年通过行使购股权获得3,367,846千港元[199] - 公司2020年回购股份支出1,776,864千港元[199] - 公司2020年非控股权益为6,178,428千港元，较2019年的5,471,537千港元增长12.9%[196] - 公司2020年递延税项为1,210,154千港元，较2019年的971,060千港元增长24.6%[196] 用户与销售数据 - 2019/20财年公司累计接驳住宅用户达35,105,524户[10] - 2019/20财年公司管道天然气销售量为254亿立方米[10] - 城市燃氣項目居民用戶滲透率達到64.9%，同比增長4.2個百分點[14] - 天然氣總銷量為25,372.4百萬立方米，同比增長2.9%[14] - 通過城市與鄉鎮燃氣項目銷售的天然氣為15,631.3百萬立方米，同比增長6.0%[14] - 居民用戶天然氣銷量為4,926.7百萬立方米，同比增長23.6%[14] - 新接駁居民用戶數為5,427,367戶，同比增長6.3%[14] - 鄉鎮燃氣項目居民用戶數為6,236,441戶，同比增長76.1%[14] - 2019年中国天然气表观消费量为3,067亿立方米，同比增长9.4%，占中国一次能源消费的8.3%，远低于世界平均水平的23%[18] - 2019年中国天然气在工业燃料领域的消费占比约10%，远低于欧美等国家40%–50%的水平，行业发展潜力巨大[20] - 2019年中国天然气管道销量为25,372百万立方米，同比增长2.9%[21] - 2019年中国已接驳家庭总数为35,105,524户，同比增长18.3%[21] - 公司累计签约乡镇“气代煤”居民用户超过900万户，完成269万乡镇家庭用户的燃气管道接驳[36] - 公司向农村居民用户提供10亿立方米天然气用于冬季采暖[36] - 过去三年，公司合共接驳乡镇“气代煤”用户达623万户[36] - 公司天然气售气总量增长2.9%至253.7亿立方米，新接驳居民用户数达到5,427,367户，同比增长6.3%[52] - 公司天然气售气总量增长2.9%至253.7亿立方米[59] - 公司新接驳居民用户数达到5,427,367户，同比增长6.3%[59] - 公司城市燃气项目居民用户渗透率提升至64.9%，同比增长4.2个百分点[60] - 公司通过城市与乡镇燃气项目销售的天然气增长6.0%至15,631.3百万立方米[60] - 公司新接驳乡镇燃气项目用户数增长12.7%至2,695,695户[60] - 公司累计已接驳居民用户35,105,524户，同比增长18.3%，其中城市燃气项目用户28,869,083户，乡镇燃气项目用户6,236,441户[61] - 公司新增26个城市管道燃气项目，累计拥有604个拥有专营权的管道燃气项目，覆盖29个省、市、自治区[62] - 公司累计已建成402,381公里燃气管网[64] - 公司新增接驳5,427,367户天然气居民用户，同比增长6.3%，其中城市燃气项目用户2,731,672户，乡镇气代煤项目用户2,695,695户[65] - 公司累计接驳14,678户工业用户及233,687户商业用户，分别同比增长18.3%和17.1%[66] - 公司累计拥有CNG/LNG车船加气站556座[67] - 公司累计签约乡镇「气代煤」居民用户超过900万户，累计完成6,236,441乡镇家庭用户的燃气管道接驳[68] - 公司在本财年向农村用户提供约10亿立方米天然气用于冬季采暖[68] - 公司在本财年共销售253.7亿立方米天然气，较去年同期增长2.9%，其中城市与乡镇管网销售156.3亿立方米，同比增长6.0%[69] - 公司在本财年实现天然气销售收入27,053,131,000港元，占集团总收入45.4%，较去年同期轻微减少0.2%[69] - 公司在本财年销售液化石油气3,826,764吨，同比减少4.2%，其中批发业务销售量为2,728,739吨，同比减少2.0%[71] - 公司在本财年实现LPG销售收入总额13,774,300,000港元，较去年同期减少13.5%[71] - 公司在本财年实现增值业务收入5,025,292,000港元，同比增长28.8%[72] - 公司在本财年销售「中燃宝」壁挂炉和厨房燃气具系列产品124万台，同比增长49.4%[72] - 公司综合能源业务新签约46个园区类项目，累计投产运营102个项目[73] 天然气行业与政策 - 全球天然气储量丰富，可采资源量为783万亿至900万亿立方米，按照2019年全球天然气消费量约3.98万亿立方米计算，可供开采使用超过200年[18] - 2019年全球天然气消费量预计到2025年将提升至全球能源消费的26%，到2035年天然气将超过煤炭成为全球第二大能源[18] - 2019年中俄东线管道通气，全国天然气基础网络初步建成，国家储气调峰能力持续提升，季节性供需矛盾得到缓解[22] - 2020年初新冠疫情对中国天然气消费造成一定影响，但随着疫情受控，复工复产后中国天然气消费的内生性增长空间依然广阔[23] - 中国政府出台多项政策扶持天然气行业健康发展，涵盖上中下游各个环节，包括加大非常规气支持力度、成立国家油气管网公司、规范燃气公司工程安装收费标准等[23] - 天然气在运输行业替代汽油与柴油，燃烧产生的氮氧化物仅为23%，二氧化碳为50%，二氧化硫近乎为零[37] - 截至2019年底，中国的天然气汽车保有量约700多万辆，加气站保有量约9,000座，产业规模居世界首位[38] - 公司在全国29个省市地区拥有391个城市的燃气管网及输配设施，现有运营及在建的车用加气站超过500座，日均可为约30万辆天然气汽车提供加气服务[39] - 2019年中国液化气表观消费量达到4,706万吨，其中燃料消费占比53%，化工消费占比47%[41] - 公司拥有七个液化石油气码头及113个液化石油气分销项目，分销业务遍布中国21个省，为中国规模最大的纵向一体化LPG业务运营服务商[42] - 公司通过强化贸易终端一体化发展战略，加快市场整合，推动槽车物流体系建设，加大终端投资和标准化建设[42] - 公司积极布局发展LPG“微管网”业务，推出终端微管网一体化发展战略，进一步拓展了液化石油气业务价值链[42] - 公司在中游领域拥有LPG码头和仓储设施，需求驱动特别是快速发展的以LPG为原料的石化合成和深加工领域[44] - 公司在下游领域拥有1,100个销售门店和物流车队配送，通过更好的服务、安全标准和商品质量进一步整合LPG零售市场[45] - 公司在全国范围内拥有统一的客服呼叫号码95007，进一步提升了客户服务质量[45] - 公司在全国29个省、市、自治区拥有超过4,000万天然气与液化石油气用户，网络覆盖超过1.6亿城镇人口[48] - 公司累计实现二氧化碳等污染物减排超过1.6亿吨，相当于种植了8,807万棵树木[56] - 公司推动“气代煤”和美丽乡村业务，深耕传统城燃市场，优化用户布局[56] - 公司增值服务及新零售业务收入为35,000千港元[50] - 公司为抗击疫情配送了超过2.58亿元人民币的生活物资[57] - 公司累计签约乡镇“气代煤”居民用户超过900万户，完成269万乡镇家庭用户的燃气管道接驳[36] - 公司向农村居民用户提供10亿立方米天然气用于冬季采暖[36] - 过去三年，公司合共接驳乡镇“气代煤”用户达623万户[36] - 2019年北京市PM2.5年平均浓度同比下降17.6%，重污染日仅为4天[36] - 散煤治理工程对大气环境质量改善的贡献度高达40%[36] - 公司将继续积极实施乡镇“气代煤”工程，推进环保事业[36] 公司治理与董事会 - 公司董事会成员在2020年3月31日止年度内定期会议的出席记录显示，执行董事刘明辉、黄勇、朱伟伟、李晶均出席了全部4次会议[102] - 独立非执行董事张凌在2020年3月31日止年度内出席了全部4次董事会定期会议[102] - 公司董事会每年至少定期举行4次会议，并可根据需要安排额外会议[101] - 公司已采纳香港联合交易所上市规则附录14的企业管治守则的所有守则条文[100] - 公司董事会负责制定集团整体策略、批准年度预算、确保内部监控及风险管理系统稳健[101] - 公司执行委员会由5名执行董事和1名副总裁组成，负责所有运营决策[101] - 公司董事会成员在讨论商业建议时需进行利益申报，并在存在重大利益冲突时成立独立董事委员会处理[102] - 公司主席在2020年3月31日止年度内与独立非执行董事举行了会议[102] - 董事会由12名董事组成，包括5名执行董事、3名非执行董事及4名独立非执行董事[103] - 公司自2013年起采纳董事会成员多元化政策，确保董事会具备适用技能、经验及多元化观点[104] - 主席及董事总经理兼总裁职务由刘明辉先生担任，执行主席刘明辉先生负责领导董事会及管理集团业务[105] - 董事会授权五个委员会处理特定事务，包括执行委员会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及企业管治及风险控制委员会[108] - 执行委员会由5名执行董事及1名副总裁组成，负责制定管理及业务营运政策及策略[109] - 执行委员会审批了公司及其附属公司的若干信贷额度[110] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，负责监督公司财务申报过程及审阅中期及年度综合财务报表[111] - 审核委员会成员在截至2020年3月31日止年度内均出席了所有会议[112] - 截至2020年3月31日止年度，公司支付给德勤·关黄陈方会计师行的审计服务费用为10,200,000港元[114] - 截至2019年3月31日止年度，公司支付给德勤·关黄陈方会计师行的审计服务费用为9,980,000港元[114] - 提名委员会由三名独立非执行董事及两名执行董事组成，包括刘明辉先生（主席）、黄勇先生、赵玉华先生、毛二万博士及陈燕燕女士[115] - 提名委员会每年检讨董事会的组成、架构及规模，以确保其适用技能、经验及多元化观点达致均衡[116] - 截至2020年3月31日止年度，提名委员会成员刘明辉先生、黄勇先生、毛二万博士、黄倩如女士及陈燕燕女士均出席了所有3次会议[117] - 薪酬委员会由四名独立非执行董事及三名执行董事组成，包括毛二万博士（主席）、刘明辉先生、黄勇先生、朱伟伟先生、赵玉华先生、陈燕燕女士及张凌先生[119] - 薪酬委员会负责厘定和检讨董事及高级管理层的薪酬待遇，以吸引、挽留及激励具有成功打理公司所需素质的董事及高级管理层[119] - 截至2020年3月31日，公司高级管理层中1人年薪在2,000,001港元至2,500,000港元之间，1人年薪在2,500,001港元至3,000,000港元之间，1人年薪在4,000,001港元至4,500,000港元之间[120] - 公司薪酬委员会在2020年度检阅并批准了新任副总裁的薪酬、执行董事及副总裁级别以上员工的薪酬调整及花红支付[120] - 公司风险控制委员会在2020年度审阅了集团企业管治及风险控制的中期及年度报告，并检阅了内部审计职能的有效性[122] - 公司为董事筹办了一次内部研讨会，所有董事均接受了持续专业发展培训[126] - 公司董事会确认在2020年度已遵守上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的“标准守则”[128] - 公司内部监控系统在所有重大方面均属有效及充分，审计监察部和法务风控部未发现任何重大内部监控事宜[129] - 公司资本运营中心在2020年度举办了超过500次会议、两次分析员及投资者简报会、18次国际投资者峰会及五次国内外路演[130] - 公司股东特别大会的召开需持有不少于十分之一实缴股本的股东提交书面要求[132] - 公司股东大会的表决结果将在当天发布在公司网站及联交所网站[133] - 公司预计每年向股东分派两次股息（中期股息及末期股息），末期股息每股40港仙，合共约2,087,425,000港元[137] - 公司于2020年3月发行总额为人民币10亿元中期票据，期限为五年，固定票面利率为3.38%[138] - 公司截至2020年3月31日可供分派予股东的储备（包括累计溢利）约为4,703,132,000港元[141] - 公司投资物业公平值减少净额为17,087,000港元[139] - 公司主要业务为投资控股，从事燃气管道基础设施、燃气码头、储运设施和燃气物流系统的投资、建设和经营[135] - 周思先生及姜新浩先生放弃收取其作为董事及风控委员会成员的所有薪酬、津贴及酌情花红[144] - 刘明辉先生及黄勇先生各自获得相当于12个月薪金的花红[144] - 朱伟伟先生获得相当于10个月薪金的花红[144] - 李晶女士获得相当于8个月薪金的花红[144] - 刘畅女士获得相当于6个月薪金的花红[144] - 刘明辉先生持有1,091,579,628股公司股份，占公司已发行股份的20.92