房地产金融政策调整 - 上海市11家主要银行同步实施房贷新政 包括工商银行 中国银行 农业银行 建设银行 交通银行 招商银行 平安银行 光大银行 北京银行 江苏银行和南京银行的上海市分行 [1] - 新政取消首套与二套住房贷款利率差异 新增商业性个人住房贷款不再区分首套及二套利率门槛 [3] - 利率水平将根据上海市市场利率定价自律机制要求 结合银行经营状况和客户风险状况等因素差异化确定 [3] 存量房贷利率机制 - 扩大存量房贷利率调整范围 针对部分第二套商业性个人住房贷款启动常态化利率调整机制 [3] - 调整条件为存量房贷利率加点值高于上季度全国新发放房贷利率平均加点值加30个基点 [3] - 调整后新约定的加点值不低于上季度全国新发放房贷利率平均加点值加30个基点 [3] 利率基准与执行 - 2025年第二季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.09% 作为本次调整参考基准 [3] - 自9月1日起借款人可通过各家银行手机银行等线上渠道查询利率下调资格 [3]

核心财务表现 - 营业收入3294亿元 同比增长3.61% [1] - 归母净利润1175.91亿元 [1] - 资产总额36.79万亿元 较上年末增长4.93% [1] - 负债总额33.66万亿元 较上年末增长4.85% [1] - 客户存款25.64万亿元 同比增长8.5% [1] - 不良贷款率1.24% 较年初下降0.01个百分点 [10] 科技金融 - 科技贷款余额4.59万亿元 较年初新增5350亿元 增速13.18% [2] - 授信企业超16万户 综合化服务累计供给超7800亿元 [2] - 人工智能产业链合作厂商超2300家 授信余额超4000亿元 [2] - 推出"中银科创算力贷"提供最高80%合约金额信用贷款 [2] - 完成15只AIC股权投资基金注册 认缴规模超110亿元 [2] - 通过科创债发行、直投基金设立提供商投行一体化服务 [3] 绿色金融 - 绿色贷款余额4.54万亿元 较上年末增长16.95% [4] - 境外绿色贷款在三大国际榜单位列中资银行第一 [4] - 绿色债券承销规模保持中资同业首位 [4] - 绿色债券投资规模超1000亿元 [4] - 协助发行全球首只双标准绿债（7.5亿欧元） [4] - 参与国际绿色金融标准制定工作 [5] 普惠金融 - 普惠型小微企业贷款余额2.65万亿元 较年初增长16.39% [6] - 贷款客户数172万户 较年初增长15.58% [6] - 涉农贷款余额2.87万亿元 较年初新增3674亿元 增幅14.69% [6] - 服务国家级、省级"专精特新"企业授信覆盖率同业领先 [7] - 发放稳岗扩岗专项贷款超3000亿元 [7] - 创新产业特色贷款产品（鹅业贷、虾农贷等） [7] 养老金融 - 构建"跨境+适老"全生命周期服务体系 [8] - "旅・心活"计划覆盖内地18个城市 [8] - 手机银行APP推出适老版及养老金融专区 [8] - 企业年金服务客户超2万家 托管规模市场前列 [8] - 创新"四网融合"社保卡模式 [8] 数字金融 - 个人手机银行月活客户数同比增长8.59% [9] - 数字人民币消费额保持市场领先 [9] - 完成首笔"数字迪拉姆"跨境支付交易 [9] - 参与数码港元、数字澳门元研发项目 [9] - 深化人工智能技术在风控等环节应用 [9] 战略定位 - 以"五篇大文章"作为高质量发展核心战略 [1] - 推动金融供给与实体经济需求精准匹配 [1] - 实现从单一服务到生态共建的转型 [10] - 形成高效支持实体经济转型的持续发展计划 [11]

分红情况 - 公司高效完成2024年度中期和末期分红 派息金额713.6亿元 [1] - 董事会建议派发2025年度中期股息每10股1.094元 股息总额352.5亿元 [1] - 派息比例继续保持在30%的较高水平 [1]

房地产金融政策调整 - 上海市六部门联合发布房地产政策优化通知后 多家银行跟进发布商业性个人住房贷款利率调整公告 涉及建设银行、交通银行、工商银行、中国银行、招商银行、农业银行、平安银行、光大银行、北京银行、江苏银行等机构 [1] 新增房贷利率机制 - 银行取消首套与二套住房贷款利率区分 具体利率水平根据上海市市场利率定价自律机制要求 结合银行经营状况和客户风险状况等因素合理确定 [2] - 以建设银行为例 新增房贷利率定价不再区分首套与二套住房类型 [2] 存量房贷利率调整机制 - 部分符合条件的存量第二套商业性个人住房贷款可申请利率调整 依据去年10月完善的存量贷款利率定价调整机制 [2] - 调整标准为存量房贷利率加点值高于上季度全国新发放房贷利率平均加点值加30基点时可申请调整 重新约定的加点值不低于该基准 [2] - 2025年第二季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.09% 作为利率调整的参考基准 [2] 银行服务实施安排 - 自9月1日起借款人可通过手机银行线上渠道查询利率下调资格并直接申请调整 [3] - 银行不收取额外费用 未委托非官方渠道办理 提示用户防范诈骗风险 [3]

业绩表现 - 上半年营业收入3294亿元 同比增长3.61% [1] - 手续费净收入同比增长9.17% [1] - 税后利润1261亿元 股东应享税后利润1176亿元 同比保持平稳 [1] - 非利息收入占比超三分之一 境外机构非利息收入同比增长76.01% [2] 净息差管理 - 集团净息差1.26% 较上年下降14BP 较一季度下降3BP [2] - 境内人民币净息差1.32% 较上年下降12BP 较一季度下降2BP [2] - 通过加大资产投放力度 境内人民币贷款较年初新增1.41万亿元 同比多增超2000亿元 [2] - 债券投资在生息资产中占比同比提升2.4个百分点 [2] - 优化负债结构 持续改善负债成本 [3] - 二季度净息差环比降幅大幅收窄 [3] 资产质量 - 房地产仍是境内新发生不良第一大行业 但实质新增同比呈下降趋势 [5] - 个人经营贷款和消费贷款新发生不良同比增加 [5] - 境外新发生不良同比下降 [5] - 重点关注新能源汽车、光伏等产能治理行业 [6] 科技金融 - 科技贷款占企业贷款余额比重超三成 [7] - 科技型中小企业和"专精特新"企业贷款规模市场领先 [7] - 综合化服务累计供给超7800亿元 [7] - 聚焦人工智能产业链服务 构建投贷协同创新服务模式 [8] - 通过全球化服务机制支持科技型企业跨境融资 [8]

核心财务表现 - 公司实现营业收入3290.03亿元 同比增长3.76% 归母净利润1175.91亿元 同比下降0.85% [1] - 资产总额36.79万亿元 较上年末增长4.93% 负债总额33.66万亿元 较上年末增长4.85% [1] - 贷款总额23.05万亿元 较上年末增加1.46万亿元 增幅6.74% 存款总额25.64万亿元 较上年末增加1.44万亿元 增幅5.93% [1][7] 收入结构变化 - 非利息收入1141.87亿元 同比大幅增长26.43% 营收占比提升至34.71% 同比提高6.23个百分点 [3] - 手续费及佣金净收入467.91亿元 同比增长9.17% 其他非利息收入673.96亿元 同比大幅增长42.02% [3] - 利息净收入2148.16亿元 同比减少5.27% 净息差1.26% 较上年同期下降18个基点 [3] 资本管理 - 核心一级资本充足率达12.57% 较一季度末大幅上升75个基点 创历史最高水平 [6] - 通过向财政部发行A股募集资金1650亿元 全部用于补充核心一级资本 [5] - 一级资本充足率和总资本充足率分别较一季度末提升52和69个基点 [6] 信贷投放结构 - 境内人民币公司贷款余额13.52万亿元 绿色贷款 民营企业贷款和制造业贷款较上年末分别增长17.21% 12.93%和12.99% [7] - 科技贷款占企业贷款余额比重超三成 科技型中小企业和专精特新企业贷款规模领跑市场 [7] - 境内人民币个人贷款余额6.97万亿元 较上年末增长0.66% 全量个人客户近5.46亿户 较上年末增长1.15% [8] 分红政策 - 董事会建议派发中期普通股现金股息每10股1.094元 派息总额约352.50亿元 [2] - 自股改上市以来累计分红超过9400亿元 2015年以来分红比例持续保持在30%水平 [2] 战略发展重点 - 将科技金融作为业务发展重中之重 综合化服务累计供给超7800亿元 [7] - 发挥全球化优势加强外币资金统筹 通过资产投放力度加大和负债结构优化稳定净息差 [4] - 上半年个人消费类贷款投放额与信用卡消费额累计过万亿 为客户创造财产性收入近千亿 [8]

离境退税政策优化 - 离境退税"即买即退"全国推广 境外旅客在指定商店购买退税商品时通过信用卡授权担保当场领取退税款 离境时再经海关核验完成退税流程[1] - 政策亮点为"随时买 随时退" 购物环节即可拿到退税款 激发旅客二次消费意愿 提升城市国际知名度和吸引力[1] - 河南首批"即买即退"服务业务落地 适用购物限额达22万元 更好将"入境流量"转化为"消费增量"[2] 试点实施与消费促进 - 河南选定郑州丹尼斯大卫城和正弘城作为第一批试点退税商店 提供多语种服务和线上直退功能[2] - 在过境免签和离境退税政策激励下 商场境外消费者明显增多 带动部分国货销量增长[2] - 今年前7个月河南为境外旅客退税56.5万元 退税商品销售额1462万元 均为去年全年的9倍[2] 商业机构协同推进 - 中国银行河南省分行作为退税业务代理机构 与商场签订"即买即退"合作协议 明确机场离境退税业务规范[3] - 银行发挥"跨境金融"专业服务优势 保障流程顺畅 为境外旅客享受"即买即退"提供支撑[3] - 将持续提升支付服务能力 优化大型商圈 旅游景区 酒店等重点场所的涉外服务支付环境[3] 未来发展规划 - 将增加退税商店数量和"即买即退"集中退付点 支持国际名品 国货潮品 老字号店铺成为退税商店[3] - 推动汴绣 汝瓷等具有河南特色与文化内涵的产品纳入退税范围 培育入境消费新场景[3] - 提升境外游客消费体验 助力打造有影响力的国际消费目的地[3]

核心业绩表现 - 六家国有大行2025年上半年合计实现归母净利润6825亿元，资产质量稳中向好 [1] - 合计营业收入超1.8万亿元，六大行营业收入均保持同比正增长 [2] - 工商银行、农业银行、中国银行、建设银行上半年归母净利润均超千亿元，分别为1681.03亿元、1395.1亿元、1175.91亿元、1620.76亿元 [2] - 农业银行归母净利润同比增长2.66%，交通银行和邮储银行分别增长1.61%和0.85%，另外三家国有大行净利润同比均有不同程度下滑 [2] 净息差管理 - 商业银行普遍面临净息差收窄问题，多家银行通过主动适应利率变化稳定利息收入、拓宽非息收入来源缓解压力 [2] - 工商银行净息差降幅同比收窄的态势具有可持续性，得益于经营策略综合研判和资产负债管理措施 [3] - 建设银行预计净息差还有一定下行压力，但下滑幅度会逐渐收窄 [3] 中期分红计划 - 六大行均推出中期分红计划，工商银行每10股派发1.414元，派息总额约503.96亿元 [3] - 农业银行每10股派发1.195元，合计约418.23亿元 [3] - 中国银行每10股派发1.094元，股息总额约352.5亿元，派息比例保持在30% [4] - 建设银行中期分红约486.05亿元，分红比例保持30%，上市以来累计分红超1.3万亿元 [4] 资产质量与风险管理 - 截至6月末，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行不良贷款率分别为1.33%、1.28%、1.24%、1.33%、1.28%、0.92% [4] - 较上年末分别下降0.01个百分点、下降0.02个百分点、下降0.01个百分点、下降0.01个百分点、下降0.03个百分点、上升0.02个百分点 [4] 金融"五篇大文章"进展 - 建设银行科技贷款余额5.15万亿元，较上年末增长16.81%，完成9只AIC试点基金设立及备案 [5] - 中国银行科技贷款余额4.59万亿元，科技型企业授信户数超16万户，综合化服务累计供给超过7800亿元，科创母基金意向规模超500亿元 [5] - 农业银行绿色贷款余额5.72万亿元，新增7288亿元，发行600亿元绿色金融债创国内单期发行最大纪录，绿色债券投资规模1292亿元，为绿色行业提供融资超2400亿元 [6]

营业收入表现 - 六大银行合计营业收入达18331.19亿元[1] - 中国银行营业收入同比增幅最高达3.76%至3290.03亿元[1] - 建设银行营业收入3942.73亿元位列第二 同比增长2.15%[1] - 工商银行以4270.92亿元营收规模居首 但同比增幅仅1.57%[1] - 农业银行营收3699.37亿元同比增长0.85% 交通银行营收1333.68亿元同比增长0.77%[1] - 邮储银行营收1794.46亿元 同比增长1.50%[1] 净利润表现 - 六大银行合计归母净利润6825.24亿元[1] - 农业银行归母净利润同比增长2.66%至1395.1亿元 为六大行中最高增速[1] - 交通银行净利润460.16亿元 同比增长1.61%[1] - 邮储银行净利润492.28亿元 同比增长0.85%[1] - 工商银行净利润1681.03亿元同比下降1.39% 建设银行净利润1620.76亿元同比下降1.37%[1] - 中国银行净利润1175.91亿元 同比微降0.85%[1]

业绩概况 - 六大行上半年合计净利润约6825亿元，营业收入均实现同比正增长，但部分大行出现增收不增利情况 [1] - 工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行营业收入分别同比增长1.6%、0.8%、3.76%、2.15%、0.77%和1.50% [2] - 工行、中行、建行归属于股东的净利润分别同比下降1.4%、0.85%和1.37%，农行、交行、邮储银行分别同比增长2.7%、1.61%和0.85% [2] 净息差与收入结构 - 六大行净息差均出现较大幅度下行，主要受LPR下调、存量房贷利率调整、存款期限结构变动等因素影响 [2] - 非利息收入成为重要增长极，手续费等非利息收入在营业收入中占比超过三成，对业绩提升起到积极作用 [3] - 工行净息差降幅同比收窄，预计下半年净息差下行仍是行业共性但降幅将进一步收窄 [2] 金融供给优化 - 六大行加大对科技创新、提振消费、小微企业等重点领域金融支持 [1][4] - 工行制造业、战略性新兴产业、普惠、绿色、民营和涉农贷款较年初增速均超10%，科技、绿色、数字经济核心产业贷款余额和增量领先市场 [4] - 农行县域贷款余额10.77万亿元，新增9164亿元，增速9.3%高于全行平均水平2.0个百分点 [4] - 中行科技贷款余额4.59万亿元，授信户数16.11万户，科技贷款占企业贷款余额比重超三成 [4] - 建行个人消费贷款余额6141.94亿元，较上年末增加862.99亿元，预计全年房贷业务表现好于去年 [4][5] 资产质量与资本充足 - 六大行不良贷款率分别为工行1.33%、农行1.28%、中行1.24%、建行1.33%、交行1.28%、邮储银行0.92%，除邮储银行外其他五行不良率均较上年末下降 [5] - 核心一级资本充足率分别为工行13.89%、农行11.11%、中行12.57%、建行14.34%、交行11.42%、邮储银行10.52% [5] - 邮储银行完成A股定向增发1300亿元，解决长期资本约束问题 [5] 分红计划 - 六大行拟中期分红规模合计约2046.57亿元 [1][6] - 具体派息金额分别为工行503.96亿元、农行418.23亿元、中行352.5亿元、建行486.05亿元、交行138.11亿元、邮储银行147.72亿元 [6] - 工行2024年度现金分红1098亿元保持A股上市公司最高，中期分红比例稳定在30%以上 [6]