债券发行 - 申万宏源证券2022年3月24日发行“22申证05”债券[1] - 债券发行规模为35亿元人民币[1] - 债券票面利率为3.18%[1] 债券期限 - 债券期限为3年，代码为149852[1] 兑付摘牌 - 2025年3月24日完成本息兑付并摘牌[1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司2025年面向專業投資 者公開發行公司債券（第一期）發行結果公告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2025年3月24日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、 徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 证券代码：524193 证券简称：25 申宏 01 证券代码：524194 证券简称：25 申宏 02 申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债 ...

债券发行基本信息 - 公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币102亿元公司债券于2024年9月5日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可20241245号）[1] - 本期债券发行规模为不超过18亿元（含18亿元）采用簿记建档发行[1] - 本期债券分为两个品种 品种一为2年期 品种二为3年期[1] 债券发行条款设计 - 本期债券设品种间回拨选择权 回拨比例不受限制 单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%[1] - 品种一投资者申报的全部利率区间为1.60%-2.60% 品种二投资者申报的全部利率区间为1.70%-2.70%[2] 最终发行结果 - 品种一发行规模为12亿元 票面利率为2.07% 认购倍数为2.78[2] - 品种二发行规模为6亿元 票面利率为2.10% 认购倍数为4.03[2] - 总发行规模18亿元 品种一占比66.7% 品种二占比33.3%[2] 发行合规性说明 - 发行人的董事、监事、高级管理人、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参与本期债券认购[2] - 本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购[2] - 认购投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》及深圳证券交易所相关规则要求[2]

债券发行 - 公司不超102亿元公司债券于2024年9月5日获证监会注册[2] - 本期债券发行规模不超18亿元，分2年和3年期[3] - 发行时间为2025年3月21日至24日[4] 债券数据 - 品种一规模12亿，票面利率2.07%，认购倍数2.78[4] - 品种二规模6亿，票面利率2.10%，认购倍数4.03[4] 认购情况 - 关联方未参与本期债券认购[4][5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2025-14 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 申万宏源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报 告将于2025年3月29日披露。为便于广大投资者更深入全面了解公司 2024年年度业绩和经营情况，公司定于2025年3月31日（星期一）下 午15:00-17:00举办2024年度业绩说明会。具体情况如下： 一、业绩说明会安排 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司第六屆董事會第五次 會議決議公告》，僅供參閱。 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2025年3月21日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、 徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2025-15 申 万 宏 源 集 团 股 份 ...

财报与业绩说明会安排 - 公司2024年年度报告将于2025年3月29日披露[1] - 2025年3月31日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会，方式为网络直播[1] 业绩说明会参与人员 - 董事长刘健、副董事长兼总经理黄昊等出席业绩说明会[1] 观看与提问渠道 - 投资者可通过指定链接观看业绩说明会[1][2] - 可在规定时间通过频道或邮箱提问[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年3月21日通讯召开[1] - 2025年3月14日书面通知全体董事开会[1] - 应到11名董事表决，实到11人[1] 方案表决 - 通过《申万宏源高管2024年度个人履职情况考核评价方案》，11票同意[1] - 方案已获董事会薪酬与提名委员会审议同意[1]

债券发行情况 - 咸阳市城市发展集团2025年度第一期中期票据成功发行 发行规模8 19亿元 发行期限5年 票面利率3 69% [1] - 申万宏源作为联席主承销商首次与发行人合作 承销规模达1 9亿元 [1] - 公司通过高效执行力和精准定价能力助力企业实现低成本融资 [1] 发行人背景 - 咸阳市城市发展集团为市属国有独资企业 定位为城市综合运营服务商和国有资本投资主体 [1] - 集团核心使命为"推动城市升级 服务民生发展" 业务涵盖基础设施建设 城市更新 公共服务提升和产业转型升级 [1] 战略意义 - 此次合作体现申万宏源"深耕区域 服务实体"战略 募集资金将支持区域经济高质量发展 [1] - 未来将持续发挥全牌照综合金融服务优势 为地方国企提供定制化融资解决方案 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司2025年面向專業投資 者公開發行公司債券（第一期）票面利率公告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2025年3月20日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、 徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 证券代码：524193 证券简称：25 申宏 01 证券代码：524194 证券简称：25 申宏 02 申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行公司债 ...