业务额度与现状 - 拟开展外汇套期保值业务额度不超3.5亿美元（约合人民币25.11亿元，占2024年度经审计净资产5.99%）[4][6] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超0.175亿美元，占2024年度经审计净利润1.59%[6] - 截至2025年3月26日，外汇套期保值业务余额为8740.22万美元[4] 业务相关信息 - 涉及美元及智利比索，品种包括远期结/购汇等[1][5] - 2025年3月26日经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[2][4][8] - 业务期限自董事会批准之日起12个月内[4] - 使用银行信用额度，到期采用本金或差额交割[6] - 交易对手为无关联关系的大型金融机构[6] 风险与管控 - 存在市场、内控等风险[2][9][10] - 制定管理制度，分级管理形成监督机制[11] - 交易基于实际业务，合约金额不超预测，交割期匹配[12] - 监察审计部监督检查合规性[12] 业务意义与处理 - 可减小外汇风险对主营业务影响，提高应对能力[14] - 不影响主营业务和资金使用安排[14] - 按会计准则进行公允价值计量与核算披露[15][16] 备查文件 - 《第六届董事会第二十一次会议决议》[17] - 《第六届监事会第十一次会议决议》[17]

业务开展 - 公司拟开展不超2亿元商品期货套期保值业务[2] - 任一交易日最高合约价值不超8亿元[2] - 业务期限自董事会批准日起12个月内有效[7] - 资金来源为自有资金[8] - 该事项于2025年3月26日经会议审议通过，无需股东大会审议[3] 风险提示 - 市场风险使期货与现货价格走势背离[11] - 政策风险致市场波动或无法交易[12] - 流动性风险使持仓无法成交或被强平[13] - 内部控制风险因内控体系不完善产生[14] - 技术风险因系统故障造成交易问题[15]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司总市值约为523.99亿元人民币[2] - 报告期内，公司实现营业收入130.63亿元，产品综合毛利率为46.07%，归属母公司股东的净利润为 -79.05亿元[4] 用户数据 - 2023年度网上业绩说明会四个平台在线观看量累计达16万人次，较2022年增幅超60%，较2021年增加超100倍[29] - 2024年9月中期业绩说明会文字答疑方式线上访问量超过8万人次[30] 未来展望 - 2025年推进泰利森化学级三号工厂建设，推进奎纳纳工厂一期电池级氢氧化锂项目产能爬坡、江苏张家港3万吨氢氧化锂项目及重庆1000吨金属锂及配套原料项目进度[47] - 2025年保障文菲尔德公司治理稳定运行，关注格林布什锂辉石矿化学级三号工厂扩产进展[52] - 2025年董事会按监管制度要求，分阶段、有重点修订和完善公司内部管理制度[54] - 2025年逐步开展合规管理体系建设，初步建立合规管理制度基础，组建专业团队[55] - 2025年完善董事会决策机制和中长期战略统筹规划，拟定年度整体经营计划[56] - 2025年做好各基地生产项目碳排查等工作，力争入选国家或国际生物多样性示范点[58] - 2025年董事会加强信息披露管理，提升信息披露水平[62] - 2025年以投资者需求为导向，多维度提升信息披露质量[63] - 2025年建立全面市值管理体系[64] - 2025年董事会办公室优化内部分工，提升投资者关系管理效率[66] - 2025年董事会办公室与境内外投资机构和分析师保持友好关系，加强舆情监测[67] - 2025年董事会办公室组织董监高参加外部活动，向监管机构传递公司信息[68] 新产品和新技术研发 - 2025年从矿产资源综合利用、新型提锂技术、下一代电池新材料、电池回收四大方向加快科技研发[49] 市场扩张和并购 - 2024年加强对海外控股子公司国际化治理和管控，委派高层管理人员担任海外控股子公司董事长[51] 其他新策略 - 报告期内董事会新增制定《市值管理制度》等多项制度[24] - 公司通过良好三会治理架构、准确信息披露和完善投资者交流平台保护投资者利益[56] - 公司以投资者为本，搭建市值管理体系，合理制定利润分配政策[57]

业绩与财务 - 2023年度利润分配每10股派现金股利13.50元（含税），不转增股本和送红股[13] - 2024年6月7日、7月22日完成A股和H股权益分派，A股红利19.9345241295亿元（含税），H股2.2156497亿元（含税）[13] - 公司稳定资产负债率在正常水平[9] 监事会情况 - 2024年监事会召开5次会议，审议25个议案[4] - 公司现任监事3人，报告期实际领酬监事4人[7] - 2024年职工代表监事胡轶辞职，黄夏舒当选[7] 保险与报告 - 为董监高买责任保险，年度保费56万元[7] - 毕马威出具《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》[11] 关联交易 - 2024年调整持续关连交易预计交易量，订立2025年持续关联交易量上限[11] 合规情况 - 报告期内无合并报表外公司担保情形[12] - 无内幕信息知情人登记管理受罚情形[12] 未来展望 - 2025年监事会围绕公司经营发展重点活动监督，加强重大经营监管[15] 其他 - 2024年推出限制性股票激励计划，公示程序合规[14] - 2024年发布A股定期报告4份和H股中英文定期报告8份[14] - 2024年巨潮资讯网披露公告及文件121份[14] - 2024年港交所网站披露中文公告及文件115份、英文公告59份[14]

董监高责任险信息 - 公司拟为董监高买责任险，累计赔偿限额不超2亿/年[1] - 保险费用不超70万元/年，期限12个月/每期[1] 流程安排 - 2025年3月26日开董事会和监事会审议议案[1] - 事项需提交股东大会审议，董事会提请授权办理[1][2] 相关主体 - 投保人是天齐锂业，被保险人是公司及全体董监高[1] 备查文件 - 第六届董事会和监事会会议决议[3]

资金占用 - 2024年度非经营性资金占用各金额均为0[2] 关联往来 - 控股股东与雅江县润丰矿业2024年往来累计36.51万元，期末余额3.18万元[2] - 子公司其他应收款2024年末余额163915.49万元[2] - 子公司应收股利2024年往来与偿还均为90207.97万元[2] - 其他关联方2024年无关联资金往来[2] - 2024年其他关联资金往来期末余额163918.67万元[2] 审批情况 - 汇总表于2025年3月26日获董事会批准[2]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 2024年1月1日起至今，在任独立董事符合独立性相关要求[1]

审计评估 - 公司审计与风险委员会评估毕马威华振和毕马威香港2024年度审计履职情况[2] - 两机构审计人员保持双重独立，具备专业知识和从业资格[2][3] 审计审议 - 2024年第六次会议审阅审计方案，2025年第一次会议审议通过《2024年年度报告》等议案[4] 审计评价 - 认为两机构在2024年年报审计中执行程序恰当，报告能反映公司实际情况[6]

业绩总结 - 2024年公司全年销售数量首次突破10万吨大关[39] - 2024年金属锂销量突破600吨大关，创近五年历史新高[40] - 2024年海外锂盐板块总销量超1万吨，TLK工厂首次商业化、批量化供应产品[40] 用户数据 - 2023年度网上业绩说明会四个平台在线观看量累计达16万人次，较2022年增幅超60%，较2021年增加超100倍[60] - 2024年文字答疑方式的业绩说明会线上访问量超过8万人次[60] - 2024年公司每个工作日接听投资者来电约3 - 10通，全年合计超890通，回复276条问题、回复率100%，共回复问题超3200个[63] 未来展望 - 公司建立八大核心成本管理制度，计划2025年3月发布实施[68] 新产品和新技术研发 - 2024年公司开展公司级立项项目19项，其中自研13项、对外合作6项[45] - 2024年公司自研及对外合作发表学术论文19篇，其中SCI/EI收录14篇[45] - 2024年公司内部专利申请量59件，对外合作专利申请9件，授权39件，培育3件高价值专利[45] 市场扩张和并购 - 2024年公司加快推动国内已有锂矿资源开发，落实基础锂盐产能扩张计划[21] 其他新策略 - 2024年新设期货部、成本管理部，优化销售中心和采购部内部架构[22] - 2024年招聘完成研发总监等重点岗位，招聘周期同比持平且低于市场平均[23] - 2024年“锂想生”校园招聘精准定位27所目标高校[23] - 2024年公司开展全国敬业度调查，为管理等提供数据基础[24] - 公司建立贯穿多层级的可持续发展与ESG治理架构[24] - 2024年公司上线覆盖全业务场景的一体化人力资源系统[21] - 公司参与全球锂行业首本产品碳足迹指南编写审核及四川省级地方标准编制，标准于2024年12月29日实施[26] - 2024年为规范强化监察体系发布多项制度并开设廉洁公众号[28] - 公司建立推行全面风险管理机制，推动数字化风控系统试运行[30] - 报告期内公司完善《公司章程》，制定涵盖生产经营各方面制度[32] - 2024年采购部落实“廉洁采购”等原则，推进“集中签约、分布交付”模式[34] - 2024年采购部丰富深化三大关键岗位工作内容[34] - 2024年采购部上线SRM采购系统，实现招标采购全电子化管理[35] - 2024年公司完成数字化运营管理平台搭建，提升生产运营管理精细化水平[36] - 2024年公司成功上线MES、LIMS等系统，提高系统数据利用率[38] - 2024年安全生产委员会召开2次会议，部署安全生产重点工作[40] - 2024年发布并宣贯28个总部EHS文件，各基地回顾更新超200个文件[41] - 2024年EHS相关活动累计4600人次参与，营造安全文化氛围[41] - 2024年公司创建四川首家危险废物“点对点”定向利用豁免管理企业[42] - 2024年公司各基地关键质量控制指标达成目标，一次合格率较2023年稳步提升，客户投诉和质量异常次数显著下降[43] - 2024年公司与16所高校开展合作，建立科研及人才培养合作模式[45] - 2024年公司修订研发项目实验室安全管理和知识产权管理制度/流程文件14项[46] - 2024年公司投资管理围绕对外投资、战略合作和投后管理三方面开展[47] - 公司启动首次数字化战略三年规划，更新一系列数字化项目管理制度[49] - 公司完成财务共享中心等多个数字化经营管理系统建设与落地[49] - 公司完成各试点基地MES等多个数字化精益生产系统建设与落地[50] - 公司制定《财务管理制度》《货币资金管理制度》等加强资金会计系统控制[51] - 公司制定《募集资金管理和使用制度》规范募集资金管理和使用[52] - 公司监察审计部每季度对募集资金存储、使用进行定期审计检查[52] - 公司发布3.0版标准合同体系并进行使用培训宣贯[53] - 董事会审议通过制定《市值管理制度》等多项制度[54] - 2024年公司关联交易按公平市场价格定价且履行审批程序[56] - 2024年公司通过多语言版官网等自媒体平台发布投关活动和公司资讯[57] - 2024年公司发布8份投资者关系活动记录表[60] - “2024年度资本市场主题研讨会”有70余家上市公司高管及董事会秘书等百余人出席[61] - 2024年新增和修订体系文件20份，进行检查9次，累计整改问题377条[67] - 基地项目完工率保持在90%以上[67] - 成本管理部2024年1月成立，已形成管理架构并分三大核心模块[67] - 2024年行政部发布文件283份，其中新增169份，更新114份，作废30份[69] - 完成2023年度档案及兴隆湖办公楼项目档案整理与归档，电子档案系统上线并将推广基地运行[70] - 2024年公司建立对外信息发布、报送审核机制，收集外部信息并向管理层报告，优化利益相关方关系矩阵，形成媒体信息管理等机制[71] - 公司内部监督通过监事会、董事会审计与风险委员会、监察审计部实施[73] - 公司依据相关规范和指引开展内部控制评价工作，董事会确定内部控制缺陷认定标准[74] - 监察审计部成立内部控制评价工作小组，制定内控评价工作实施方案[81] - 监察审计部在2024年年中及年底分别要求各参与测评单位以6月30日及12月31日为基准日开展内控有效性自我评价并出具自评报告[82] - 评价工作小组对各评价对象高风险和重要业务事项进行抽样测评，复核参评单位自评底稿[83] - 实施业务流程层面风险及内控设计有效性评估，评价内控执行有效性[85] - 内控评价工作小组组长汇总评价结果，判定缺陷等级，形成自我评价结论，要求责任单位整改[86] - 内控评价工作小组编报内控有效性审计抽样测评报告，形成公司内控自我评价报告[87] - 内控自我评价报告报送公司管理层、董事会和监事会审议批准，由董事会最终审定后对外披露[88] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[89] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[90] - 上一年度无需要整改的内控重大、重要缺陷，一般性缺陷已完成整改[91] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[93]

财务预算 - 公司编制2025年财务预算报告[2] - 预算编制假设法律等未发生根本性变化[3] - 财务预算主体范围含公司及控股子公司[4] 预算目标与措施 - 2025年度主要预算目标包括提高经营管理水平[5] - 确保预算完成措施包括加强生产经营管理[6] 风险提示 - 生产经营目标不代表盈利预测，存在不确定性[8]