财务数据概述 - 本报告期（1 - 6月）营业收入42.16亿元，上年同期39.36亿元，同比增长7.12%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.23亿元，上年同期2.31亿元，同比增长256.64%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.20亿元，上年同期1.41亿元，同比增长483.17%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额19.68亿元，上年同期35.97亿元，同比减少45.28%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产72.35亿元，上年度末72.67亿元，同比减少0.45%[16] - 本报告期末总资产215.74亿元，上年度末215.53亿元，同比增长0.10%[16] - 本报告期基本每股收益0.3441元/股，上年同期0.0965元/股，同比增长256.57%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3431元/股，上年同期0.0588元/股，同比增长483.47%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率10.71%，上年同期3.44%，同比增长7.27%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.68%，上年同期2.10%，同比增长8.58%[17] - 营业收入42.16亿元，较上年同期增长7.12%，营业成本20.59亿元，较上年同期下降27.63%[28] - 研发费用1.33亿元，较上年同期增长413.64%，财务费用2.08亿元，较上年同期增长90.87%[28] - 经营活动产生的现金流量净额19.68亿元，较上年同期下降45.28%[28] - 货币资金期末余额49.92亿元，占总资产的23.14%，较上年期末下降0.49%[28] - 在建工程期末余额8.11亿元，占总资产的3.76%，较上年期末增长35.11%[28] - 合同负债期末余额9.49亿元，占总资产的4.40%，较上年期末增长60.17%[28] - 2022年上半年营业总收入42.16亿元，较2021年上半年的39.36亿元增长7.12%[114] - 2022年上半年营业总成本30.03亿元，较2021年上半年的35.28亿元下降14.88%[114] - 2022年上半年研发费用1.33亿元，较2021年上半年的0.26亿元增长413.65%[114] - 期末流动资产合计104.19亿元，期初为131.23亿元，下降20.61%[108] - 期末非流动资产合计118.88亿元，期初为98.84亿元，增长20.27%[111] - 期末流动负债合计89.67亿元，期初为90.73亿元，下降1.17%[111] - 期末非流动负债合计17.90亿元，期初为18.15亿元，下降1.36%[112] - 期末资产总计223.07亿元，期初为230.07亿元，下降3.04%[111] - 期末负债合计107.58亿元，期初为108.88亿元，下降1.19%[112] - 期末所有者权益合计115.49亿元，期初为121.19亿元，下降4.70%[112] - 2022年上半年营业收入22.78亿元，2021年同期为25.53亿元[121] - 2022年上半年营业利润2.08亿元，2021年同期为3.84亿元[121] - 2022年上半年利润总额2.07亿元，2021年同期为3.76亿元[121] - 2022年上半年净利润2.66亿元，2021年同期为2.70亿元[121] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润8.23亿元，2021年同期为2.31亿元[118] - 2022年上半年少数股东损益1.37亿元，2021年同期为0.18亿元[118] - 2022年上半年基本每股收益0.3441元/股，2021年同期为0.0965元/股[120] - 2022年上半年稀释每股收益0.3441元/股，2021年同期为0.0965元/股[120] - 2022年上半年信用减值损失7992.09万元，2021年同期为2355.72万元[121] - 2022年上半年资产减值损失148.82万元，2021年无此项损失[121] - 2022年上半年综合收益总额为2.6642181003亿元，2021年同期为2.699053582亿元[123] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为51.9714625233亿元，2021年同期为40.1183120913亿元[123] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为53.9075282199亿元，2021年同期为68.8422484789亿元[123] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为34.2241678917亿元，2021年同期为32.8710017279亿元[123] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为19.6833603282亿元，2021年同期为35.971246751亿元[128] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为3348.052615万元，2021年同期为7459.22341万元[128] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为20.626823559亿元，2021年同期为106.85903462亿元[128] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.7278770944亿元，2021年同期为 - 10.6113112279亿元[128] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为43.7025959689亿元，2021年同期为49.568亿元[128] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为58.5222265454亿元，2021年同期为75.9443981036亿元[128] - 经营活动现金流入小计为34.0950579992亿元，上年同期为51.0904986580亿元；经营活动现金流出小计为24.1751366928亿元，上年同期为39.0694845709亿元；经营活动产生的现金流量净额为9.9199213064亿元，上年同期为12.0210140871亿元[129] - 投资活动现金流入小计为4432.469281万元，上年同期为457.539225万元；投资活动现金流出小计为10071.604795万元，上年同期为99882.124292万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 5639.135514万元，上年同期为 - 99424.585067万元[129] - 筹资活动现金流入小计为39.6224799129亿元，上年同期为48.0680000000亿元；筹资活动现金流出小计为50.4156327820亿元，上年同期为54.1458483289亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 10.7931528691亿元，上年同期为 - 6.0778483289亿元[129] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.4371451141亿元，上年同期为 - 3.9992927485亿元；期初现金及现金等价物余额为25.4729557724亿元，上年同期为25.4584267372亿元；期末现金及现金等价物余额为24.0358106583亿元，上年同期为21.4591339887亿元[129] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为72.6740209943亿元，少数股东权益为4.1351068508亿元，所有者权益合计为76.8091278451亿元[133] - 本期归属于母公司所有者权益变动金额为 - 3.240307756亿元，少数股东权益变动金额为1.3888573698亿元，所有者权益合计变动金额为1.0648265942亿元[133] - 综合收益总额为9.5973635030亿元[135] - 所有者投入和减少资本金额为581.524858万元，其中所有者投入的普通股为2.3840万元，其他为579.140858万元[135][138] - 利润分配金额为 - 8.3678434070亿元[138] - 本期专项储备提取362,308,724.34元，使用356,469,512.21元，变动额为5,839,212.13元[153] - 本期综合收益总额为230,666,914.08元[147] - 本期所有者投入和减少资本为 -951,071,368.40元[147] - 上年期末所有者权益合计为6,056,361,471.11元[145] - 本期期初所有者权益合计为7,055,434,039.86元[147] - 本期期末所有者权益合计为6,359,185,365.81元[153] - 实收资本（或股本）本期期末余额为2,390,812,402.00元[153] - 资本公积本期期初为912,337,494.17元，期末为0元[147][153] - 其他综合收益本期期初和期末均为1,912,500.00元[147][153] - 盈余公积本期期初为599,541,169.43元，期末为560,807,295.20元[147][153] - 2022年上半年所有者权益合计期初余额为122.61亿美元，期末余额为120.82亿美元，减少1.796亿美元[159][162] - 2022年上半年综合收益总额为2.699亿美元[159] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为 - 4.511亿美元[159] - 2022年上半年专项储备本期提取2.534亿美元，本期使用2.519亿美元，变动额为154.88万美元[159][162] - 2022年上半年资本公积减少4.511亿美元[159] - 2022年上半年未分配利润增加2.699亿美元[159] - 2022年上半年实收资本（或股本）为2.391亿美元，无变动[159][162] - 2022年上半年优先股无变动，永续债无数据体现[159][162] - 2022年上半年库存股无变动，为150万美元[159][162] - 2022年上半年盈余公积为2.927亿美元，无变动[159][162] 非经常性损益 - 非经常性损益合计240.46万元，其中非流动资产处置损益为-68.94万元，政府补助为1031.60万元，其他营业外收支为-814.74万元[20] 主营业务与产品 - 公司主营业务为原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工，主要产品有长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤[22] 行业数据 - 2022年上半年全国规模以上企业原煤产量21.9亿吨，同比增长11%；进口煤炭1.15亿吨，同比下降17.5%；规模以上煤炭企业营收总额20182.2亿元，涨幅57.1%，利润总额5369.1亿元，同比增长157.1%[24] 核心竞争力 - 公司具有产品、区位、技术和管理四大核心竞争力[25] 产量与销量 - 报告期内公司商品煤产量592.37万吨，同比减少8.32%；商品煤销量600.40万吨，同比减少7.91%[26] 子公司相关 - 2022年2月对全资子公司豫能投资增资18.8亿元，增资后注册资本为23.8亿元[32] - 2022年多次挂牌转让全资子公司阳光矿业90%股权及相关债权，未征集到受让方[33] - 豫能投资当年度实现营业收入12.68亿元，净利润5.90亿元[34] - 2021年公司收购豫能投资100%股权，河南能源承诺豫能投资2021 - 2023年度归属于母公司净利润合计不低于30,835万元[76] - 2022年上半年豫能投资实现营业收入126,813.02万元，净利润59,012.26万元，归属于母公司净利润47,040.25万元[76] 公司风险 - 公司面临安全生产、环保压力增大、能源替代和市场波动等风险[38] 股东大会决议 - 2022年第一次临时股东大会审议通过对全资子公司增资和补选公司第八届董事会董事的议案[40] - 2021年年度股东大会除日常关联交易预计议案未通过，其他议案均审议通过[43] - 2022年第二次临时股东大会审议通过日常关联交易预计议案[43] - 2022年第三次临时股东大会补选董事议案通过，解决同业竞争议案未通过[43] 董事变动与利润分配 - 董事王长利离任，赵少峰当选[44] - 公司不进行利润分配或资本公积金转增[44] 环保情况 - 新安煤矿排放SS 4.03吨、COD 17.66吨、氨氮1.03吨，孟津煤矿排放SS 1

活动信息 - 公司定于2022年5月30日15:30 - 17:00参加河南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动在全景网举办，采用网络远程方式，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [1] 出席人员 - 出席人员包括公司总经理张林先生、财务总监谭洪涛先生、董事会秘书张建强先生、独立董事郝秀琴女士及相关工作人员，特殊情况参会人员可能调整 [1]

整体业绩指标 - 本报告期营业收入23.0968976168亿元，同比增长35.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2.4098259198亿元，同比增长79.86%[4] - 基本每股收益0.1008元/股，同比增长83.26%[4] - 加权平均净资产收益率3.2619%，同比增长15889.50%[4] - 2022年第一季度营业总收入23.0968976168亿元，2021年同期为17.0582374031亿元[23] - 2022年第一季度净利润3.0120988245亿元，2021年同期为1.3247321489亿元[26] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润2.4098259198亿元，2021年同期为1.3398229146亿元[26] - 2022年第一季度基本每股收益0.1008元/股，2021年同期为0.0550元/股[28] - 2022年第一季度稀释每股收益0.1008元/股，2021年同期为0.0550元/股[28] 资产负债情况 - 本报告期末总资产220.9063124226亿元，较上年度末增长2.49%[4] - 2022年3月31日公司资产总计220.91亿元，较2021年12月31日的215.53亿元增长2.49%[15][18] - 2022年3月31日流动资产合计71.99亿元，较2021年12月31日的67.18亿元增长7.16%[18] - 2022年3月31日应收账款为10.34亿元，较2021年12月31日的8.18亿元增长26.45%[15] - 2022年3月31日应付账款为28.45亿元，较2021年12月31日的23.06亿元增长23.36%[18] - 2022年3月31日流动负债合计121.46亿元，较2021年12月31日的119.67亿元增长1.49%[21] - 2022年3月31日非流动负债合计19.63亿元，较2021年12月31日的19.05亿元增长3.07%[21] - 2022年3月31日货币资金为53.67亿元，较2021年12月31日的50.16亿元增长7.00%[15] - 2022年3月31日存货为1.82亿元，较2021年12月31日的1.74亿元增长4.79%[18] 科目变动原因 - 预付款项变动比例为50.84%，原因是本期预付的材料、设备款较同期增加[10] - 其他应收款变动比例为 - 54.79%，因本期应收项目减少所致[10] - 应付账款变动比例为23.37%，是本期应付项目挂账较同期增加所致[10] - 应付职工薪酬变动比例为 - 49.70%，由于支付工资薪酬所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20711户[11] - 公司控股股东义马煤业集团股份有限公司系股东义马煤业集团青海义海能源有限责任公司的母公司，属于一致行动人[14] - 股东徐开东通过普通证券账户持有公司股票792.51万股，通过信用证券账户持有49.79万股，合计持有842.3万股[14] 季度费用及损失 - 2022年第一季度研发费用3895.428973万元，2021年同期为922.199105万元[23] - 2022年第一季度信用减值损失 -5318.688195万元，2021年同期为 -1176.717597万元[26] - 2022年第一季度资产减值损失 -223.705536万元，2021年同期为201.769888万元[26] 现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计23.3661199949亿元，2021年同期为18.3093569804亿元[28] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计15.7430032786亿元，2021年同期为23.1992927090亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为7.6231167163亿美元，上年同期为 - 4.8899357286亿美元[31] - 投资活动现金流入小计为15.969666万美元，投资活动现金流出小计为3638.49738万美元，上年同期为2376.369832万美元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3622.527714万美元，上年同期为 - 2376.369832万美元[31] - 筹资活动现金流入小计为16.951亿美元，上年同期为19.2568550739亿美元[31] - 筹资活动现金流出小计为20.7029295312亿美元，上年同期为24.8261236215亿美元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.7519295312亿美元，上年同期为 - 5.5692685476亿美元[31] - 现金及现金等价物净增加额为3.5089344137亿美元，上年同期为 - 10.6968412594亿美元[31] - 期初现金及现金等价物余额为30.9280180223亿美元，上年同期为42.5038013761亿美元[31] - 期末现金及现金等价物余额为34.436952436亿美元，上年同期为31.8069601167亿美元[31] 会计准则调整 - 2022年起不执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况[34]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入79.11亿元人民币，同比增长15.88%[15] - 归属于上市公司股东的净利润12.89亿元人民币，相比2020年亏损9.29亿元实现扭亏为盈[15] - 基本每股收益0.54元/股，相比2020年-0.39元实现大幅改善[15] - 加权平均净资产收益率17.33%，相比2020年-0.13%显著提升[15] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润7.48亿元人民币，为全年最高季度[18] - 营业收入79.11亿元，同比增长15.88%[32] - 归属于上市公司股东的净利润12.89亿元[23] - 公司2021年实现归属于母公司股东的净利润128,894.77万元[4] - 大有能源2021年度营业收入791,054.90万元[199] - 主营业务收入725,367.52万元[199] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 研发费用2.05亿元，同比增长33.17%[32] - 财务费用3.11亿元，同比增长96.58%[32] - 营业总成本397.74亿元同比增长21.82%[40] - 材料成本增长83.72%职工薪酬成本增长38.20%[40] - 期间费用14.86亿元同比下降24.28%[43] - 研发费用2.05亿元同比增长33.17%[43] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额57.41亿元人民币，同比大幅增长1947.51%[15] - 第二季度经营活动产生的现金流量净额40.86亿元人民币，为全年最高季度[18] - 经营活动产生的现金流量净额57.41亿元，同比增长1947.51%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为57.407亿元，同比增加54.603亿元[47] - 投资活动产生的现金流量净流出16.838亿元，同比增加流出10.884亿元[47] - 筹资活动产生的现金流量净流出36.436亿元，同比增加流出13.049亿元[47] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产72.67亿元人民币，同比增长7.01%[15] - 总资产215.53亿元人民币，同比下降8.34%[15] - 货币资金达50.162亿元，占总资产比例23.25%，较上期增长12.89%[49] - 应收款项融资达2.955亿元，较上期大幅增长614.91%[49] - 公司2021年末累计未分配利润为413,978.66万元[4] 煤炭业务表现 - 商品煤产量1272.43万吨，销量1270.26万吨[23] - 煤炭采掘销售收入62.80亿元同比增长37.16%[36] - 煤炭采掘销售毛利率50.01%同比增加21.32个百分点[36] - 煤炭生产量1272.43万吨同比增长5.10%[37] - 动力煤销售收入49.912亿元，毛利24.652亿元[54] - 焦煤销售收入8.355亿元，毛利4.034亿元[54] - 煤炭产品收入占营业收入总额91.70%[199] 地区销售表现 - 河南省内销售额56.90亿元同比增长32.70%[36] - 河南省外销售额15.63亿元同比增长40.92%[36] 子公司经营表现 - 公司全资子公司豫能投资总资产550911.61万元，净资产145541.89万元，年度营业收入156958.74万元，净利润45634.63万元[61] - 公司全资子公司义络煤业总资产100296.25万元，净资产-7862.83万元，年度营业收入19731.12万元，净利润-8830.92万元[61] - 公司全资子公司孟津煤矿总资产237935.14万元，净资产-119916.90万元，年度营业收入66685.89万元，净利润1634.69万元[61] - 公司持股50.5%的参股公司义安矿业总资产85970.93万元，净资产-19182.54万元，年度营业收入53302.49万元，归属母公司净利润3841.78万元[61] 研发投入 - 研发费用2.05亿元，同比增长33.17%[32] - 研发费用2.05亿元同比增长33.17%[43] - 研发投入总额为2.052亿元，占营业收入比例为2.59%[44] - 研发人员数量为437人，占公司总人数比例为1.65%[44] 生产效率 - 全员效率较2020年同期提升6.52%[25] 行业背景与市场 - 全国原煤产量41.3亿吨，较上年增长5.7%[26] - 全国规模以上煤炭企业营业收入32896.6亿元，同比增长58.3%[26] - 全国煤炭企业利润总额7023.1亿元，同比增长221.7%[26] 未来业绩指引 - 公司2022年经营计划商品煤产销量目标为1280万吨[66] - 公司2022年营业收入目标为93.93亿元[66] - 2022年中国GDP增长预期目标为5.5%[64] - 公司2022年安全生产目标为实现安全"零"目标和环保"零"事件[66] 分红派息方案 - 拟每10股派发现金红利3.50元（含税）[4] - 共计分配利润83,678.43万元[4] - 现金分红政策规定每年现金分红比例不低于归属于母公司可供分配利润的26%[102] - 拟每10股派发现金红利3.50元（含税），总股本2,390,812,402股，合计分配利润83,678.43万元[102] 公司治理与会议 - 公司报告期内共召开4次股东大会和9次董事会会议[70] - 公司报告期内披露4项定期报告和64项临时公告[70] - 公司2021年召开4次股东大会包括1次年度会议和3次临时会议[77] - 2021年召开董事会会议9次，其中现场会议1次，通讯方式会议8次[95] - 审计委员会召开4次会议，提名委员会召开1次会议[95][98] - 薪酬与考核委员会成员包括王兆丰、郝秀琴、王长利[95] - 战略委员会成员包括任春星、郭亮等9人[95] 董事、监事及高管薪酬 - 公司总经理张林报告期内获得税前报酬总额46.44万元[80] - 独立董事郝秀琴、曹胜根、王兆丰、焦勇各获得报酬6.92万元[80] - 监事聂振伟获得报酬40.43万元[80] - 监事李俊卿获得报酬41.76万元[80] - 监事谷奇获得报酬36.86万元[80] - 职工监事李彦智获得报酬43.97万元[80] - 职工监事张志军获得报酬31.87万元[80] - 原监事于华锋获得报酬8.25万元[80] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬总额为599.76万元[82] - 原副总经理杜青炎于2021年12月30日离任，其任期薪酬为48.62万元[82] - 副总经理黄德君持有薪酬52.93万元[82] - 总工程师兀帅东持有薪酬48.28万元[82] - 副总经理魏向志持有薪酬47.05万元[82] - 财务总监谭洪涛持有薪酬32.71万元[82] - 董事会秘书张建强持有薪酬82.93万元[82] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计599.76万元[90] 董事、监事及高管变动 - 董事贺治强于报告期内离任（辞职）[90] - 董事郭瑜于报告期内经历选举及离任（辞职）[90] - 董事刘伟于报告期内离任（辞职）[90] - 副总经理魏向志于报告期内被聘任[90] - 董事任春星本年应参加董事会次数9次，亲自出席8次，委托出席1次，缺席0次[93] - 董事郭亮本年应参加董事会次数9次，亲自出席9次，缺席0次[93] - 独立董事郝秀琴、曹胜根、王兆丰、焦勇本年董事会出席率均为100%（9/9）[93] 关联方与关联交易 - 前五名客户销售额占比34.34%其中关联方占比14.81%[41] - 公司2021年日常关联交易实际发生额为318,792万元，占预计额472,025万元的67.5%[165] - 公司在河南能源财务公司存款期末余额11.89亿元，本期存入135.57亿元，取出139.94亿元[172] - 公司为间接控股股东河南能源提供39,200万元连带责任担保，已于2021年12月21日履行完毕[173] 控股股东与股权结构 - 公司控股股东义煤集团持有公司65.79%股权[74] - 控股股东义马煤业集团股份有限公司持股1,507,183,566股，占总股本63.04%[183] - 第二大股东义马煤业集团青海义海能源有限责任公司持股560,300,845股，占总股本23.44%[183] - 控股股东质押股份738,519,900股，占其持股比例49.0%[183] - 第二大股东质押股份270,000,000股，占其持股比例48.2%[183] - 中国华融资产管理股份有限公司持股15,242,802股，占总股本0.64%[183] - 中广有线信息网络有限公司持股12,627,784股，占总股本0.53%[183] - 自然人股东徐开东持股8,423,000股，占总股本0.35%[183] - 控股股东义煤集团实际控制人为河南省人民政府国有资产监督管理委员会[187] - 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司为控股股东全资子公司[191] 资金占用与解决方案 - 控股股东义煤集团非经营性占用上市公司资金44.16亿元[111] - 控股股东义马煤业集团非经营性资金占用期初余额275677.50元[137] - 控股股东非经营性资金占用报告期偿还总金额279517.09元[137] - 控股股东非经营性资金占用期末余额0.00元[137] 审计意见与报告 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计报告确认公司2021年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制[197] - 收入确认为关键审计事项[199] - 审计程序包括收入与毛利率同比分析[199] - 审计程序包括对主要客户应收账款函证[199] - 审计程序包括收入截止性测试[199] - 审计程序重点关注新增客户及关联交易[199] - 公司2021年度审计费用为160万元，内部控制审计费用为80万元[153] 收购与投资活动 - 收购豫能投资100%股权，交易金额9.416亿元[56][59] - 公司收购豫能投资100%股权，河南能源承诺其2021-2023年归母净利润合计不低于30,835万元[166][169] - 河南能源承诺豫能投资2021-2023年归母净利润合计不低于30835万元[130] - 豫能投资2021年实现营业收入156,958.74万元，净利润45,634.63万元，超额完成首年业绩承诺[169] - 企业合并涉及阿拉尔豫能投资有限责任公司[199] - 企业合并由河南能源化工集团有限公司作为最终控制人[199] - 第八届董事会第九次会议审议通过收购河南能源化工集团重型装备有限公司100%股权暨关联交易的议案[91] 委托贷款 - 委托贷款发生额为33000万元人民币全部未到期余额33000万元人民币[175] - 委托贷款年化收益率均为6.5%涉及三笔分别预期收益3849.5万元、2961万元和2965万元[178] - 委托贷款总发生额33000万元人民币分三笔发放金额分别为13000万元、10000万元和10000万元[178] - 委托贷款资金全部来源于自有资金投向子公司生产经营[178] - 委托贷款原定期限三年后展期一年半至2022年7月29日、2022年12月9日和2023年2月10日到期[179] 诉讼与监管事项 - 公司涉及重大诉讼案件，其中与河南鑫曼矿山工程有限公司合同纠纷涉及金额90,985,704.47元[155] - 公司涉及与山东矿机合同纠纷，调解结案需支付货款38,892,667.84元[161] - 公司涉及与巩义市嘉成能源合同纠纷，一审被驳回4,000万元诉讼请求[161] - 公司涉及与库车市科兴煤炭合同纠纷，诉讼金额103,700,556.24元[161] - 公司及相关人员因违规被河南证监局采取出具警示函监管措施[164] - 公司收到中国证券监督管理委员会河南监管局出具的警示函并记入证券期货市场诚信档案[91] 环保与安全事件 - 新安煤矿因矸石堆置场未采取防渗漏措施被罚款13.4万元[120] - 新安煤矿因煤矸石堆置场未采取防燃措施被罚款4.15万元[120] - 新安煤矿因水污染物超标排放被罚款67万元[120] - 耿村煤矿因贮存工业固体废物未达标被罚款74.8万元[123] - 义络煤矿因废水超标排放被罚款10万元[123] - 新安煤矿废水排放总量中COD cr为27.57吨[113] - 新安煤矿废水排放总量中氨氮为1.771吨[113] - 孟津煤矿废水排放总量中COD为31.8吨/年[115] - 孟津煤矿废水排放总量中氨氮为1.4吨/年[115] 环保项目 - 孟津煤矿瓦斯发电项目总投资约2000万元，计划总装机容量4.2MW[126] - 瓦斯发电项目一期建设3台700kW机组，年发电量1155万度[126] - 瓦斯发电项目两期设计总年发电量2310万度电[126] - 瓦斯发电项目年减排温室气体折当CO₂约2.5万吨[126] 会计政策变更 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，不再区分融资租赁和经营租赁，统一确认使用权资产和租赁负债[144] - 公司自2021年1月1日起将运输成本从销售费用调整至营业成本列示[149] - 销售中心（结算）运输成本调整金额2021年为4,315,358.31元，2020年为4,986,010.72元[150] - 千秋煤矿运输成本调整金额2021年为5,223,067.60元，2020年为3,764,658.22元[150] - 耿村煤矿及耿村洗煤厂运输成本调整金额2021年为6,539,116.04元，2020年为3,256,149.55元[150] - 新安煤矿运输成本调整金额2021年为1,207,547.76元，2020年为1,752,963.24元[150] - 义安矿业运输成本调整金额2021年为3,901,876.42元，2020年为1,210,784.07元[150] - 运输成本调整总额2021年为23,369,883.30元，2020年为15,526,425.82元[150] 员工构成 - 母公司员工总数18,436人，主要子公司员工总数8,103人，合计员工26,539人[99] - 生产人员占比80.0%共21,224人，销售人员占比5.4%共1,421人，技术人员占比6.8%共1,804人[99] - 专科及以下学历员工占比90.9%共24,133人，本科及以上学历员工占比9.1%共2,406人[99] 其他重要事项 - 公司代码600403[2] - 公司简称ST大有[2] - 报告期2021年年度[1] - 报告发布日期2022年3月[2] - 公司总股本为2,390,812,402股[4] - 非经常性损益项目合计1.69亿元人民币，主要包括政府补助7281.73万元[19][21] - 监事会主席任贵品现任义煤公司党委副书记及董事[84] - 副总经理聂振伟现任义煤集团副总经理兼大有能源监事[84] - 报告期末普通股股东总数22462户较上年末增加[181] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数20987户[181] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[181] - 委托理财总体情况不适用公司未进行委托理财[175] - 报告期末公司担保总额占净资产比例未披露具体数值但需关注[175] - 公司披露2021年年度报告[83][86]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入20.22亿元，同比增长27.38%；年初至报告期末营业收入59.58亿元，同比增长35.46%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.10亿元，同比增长824.25%；年初至报告期末为5.41亿元，同比增长289.49%[6] - 本报告期基本每股收益0.1297元/股，同比增长824.25%；年初至报告期末为0.2261元/股，同比增长289.22%[6] - 年初至报告期末非流动性资产处置损益8799.24万元，计入当期损益的政府补助1.15亿元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费3.84亿元[9] - 营业收入变动原因是本期销量、售价上升；归属于上市公司股东的净利润变动是因本期售价、收入较同期增幅较大[11] - 2021年前三季度营业总收入59.58亿元，2020年同期为43.99亿元[23] - 2021年前三季度营业总成本52.01亿元，2020年同期为44.11亿元[23] - 2021年前三季度营业利润7.34亿元，2020年同期亏损2849.01万元[26] - 2021年前三季度利润总额7.76亿元，2020年同期为2.04亿元[26] - 2021年前三季度净利润5.94亿元，2020年同期为1.18亿元[26] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润5.41亿元，2020年同期为1.39亿元[26] - 2021年前三季度少数股东损益5343.82万元，2020年同期亏损2125.96万元[26] - 2021年前三季度基本每股收益0.2261元/股，2020年同期为0.0581元/股[28] - 2021年前三季度稀释每股收益0.2261元/股，2020年同期为0.0581元/股[28] - 本期被合并方在合并前实现的净利润为6427.16万元，上期为3652.05万元[28] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额45.12亿元，同比增长123.57%[6] - 经营活动产生的现金流量净额变动是因本年收到控股股东义煤集团资金占用本金及利息27.95亿元[11] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计85.67亿元，2020年同期为49.41亿元[32] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计40.55亿元，2020年同期为29.22亿元[32] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额45.12亿元，2020年同期为20.18亿元[32] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计1056.63万元[32] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计11.88亿元，2020年同期为2.21亿元[33] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -11.78亿元，2020年同期为 -2.21亿元[33] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计57.29亿元，2020年同期为43.83亿元[33] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计85.67亿元，2020年同期为45.44亿元[33] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -28.38亿元，2020年同期为 -1.60亿元[33] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额4.96亿元，2020年同期为16.37亿元[33] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产207.65亿元，较上年度末减少11.69%；归属于上市公司股东的所有者权益63.92亿元，较上年度末减少5.87%[8] - 2021年9月30日货币资金为4,646,940,083.52元，较2020年12月31日的4,443,558,920.50元有所增加[18] - 2021年9月30日应收票据为64,827,326.06元，较2020年12月31日的113,294,717.30元减少[18] - 2021年9月30日应收账款为1,051,619,819.43元，较2020年12月31日的848,851,101.08元增加[18] - 2021年9月30日存货为152,148,120.99元，较2020年12月31日的211,811,763.90元减少[18] - 2021年9月30日流动资产合计6,272,452,771.68元，较2020年12月31日的8,865,521,381.67元减少[18] - 2021年9月30日固定资产为7,802,230,636.67元，较2020年12月31日的8,096,082,277.41元减少[18] - 2021年9月30日资产总计20,765,073,676.50元，较2020年12月31日的23,513,431,151.23元减少[21] - 2021年9月30日流动负债合计12,554,945,112.74元，较2020年12月31日的14,775,767,428.52元减少[21] - 2021年9月30日负债合计14,054,767,166.73元，较2020年12月31日的16,457,997,111.37元减少[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数23154户[12] - 前两大股东义马煤业集团股份有限公司和义马煤业集团青海义海能源有限责任公司持股比例分别为63.04%和23.44%，部分股份处于质押状态[12] - 前十大股东中，义马煤业集团股份有限公司持股1,507,183,566股，义马煤业集团青海义海能源有限责任公司持股560,300,845股[14]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称ST大有，股票代码600403[16] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》[16] - 公司主营业务为原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工，主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤，产品主要销往河南、湖北、华东等省区[22] - 公司注册资本为人民币239081.240200万元，实收资本为人民币239081.240200万元[176] - 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计11家[176] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入39.36亿元，上年同期28.11亿元，同比增长40.02%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.31亿元，上年同期1.05亿元，同比增长119.12%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额35.97亿元，上年同期16.55亿元，同比增长117.36%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产60.77亿元，上年度末67.91亿元，同比减少10.52%[17] - 本报告期末总资产204.18亿元，上年度末235.13亿元，同比减少13.16%[17] - 本报告期基本每股收益0.0965元/股，上年同期0.0440元/股，同比增长119.32%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率3.44%，上年同期1.24%，增加2.20个百分点[17] - 非流动资产处置损益金额为602.25万元[17] - 公司非经常性损益合计90014007.61元，其中计入当期损益的政府补助11227273.40元，对非金融企业收取的资金占用费38395877.23元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益45923837.56元等[20] - 2021年上半年公司商品煤产量646.15万吨，同比减少4.99万吨，减幅0.77%；商品煤销量651.94万吨，同比增加26.43万吨，增幅4.23%[27] - 2021年上半年公司实现营业收入39.36亿元，同比增加11.25亿元，增幅40.02%，归属于上市公司股东的净利润2.31亿元，同比增加1.25亿元，增幅119.12%[27] - 公司营业收入本期数3936028317.02元，上年同期数2811127609.74元，变动比例40.02%；营业成本本期数2844996530.76元，上年同期数2074439827.65元，变动比例37.15%等[28] - 财务费用为1.09亿元，同比下降17.91%；研发费用为0.26亿元，同比增长87.42%；经营活动现金流量净额为35.97亿元，同比增长117.36%；投资活动现金流量净额为 - 10.61亿元，同比增长994.17%；筹资活动现金流量净额为 - 26.38亿元，同比增长765.21%[32] - 货币资金期末数为41.17亿元，占总资产20.16%，较上年期末下降7.35%；应收账款期末数为12.05亿元，占总资产5.9%，较上年期末增长41.99%[32] - 应收款项融资期末数为2.00亿元，占总资产0.98%，较上年期末增长383.92%；预付款项期末数为0.51亿元，占总资产0.25%，较上年期末下降49.05%[32] - 其他应收款期末数为1.39亿元，占总资产0.68%，较上年期末下降95.44%；存货期末数为1.75亿元，占总资产0.86%，较上年期末下降17.41%[32] - 在建工程期末数为6.80亿元，占总资产3.33%，较上年期末增长8.53%；应付票据期末数为0.86亿元，占总资产0.42%，较上年期末下降43.08%[32] - 应付账款期末数为25.30亿元，占总资产12.39%，较上年期末下降4.73%；预收款项期末数为6.86亿元，占总资产3.36%，较上年期末增长1516.13%[32] - 应付职工薪酬期末数为10.60亿元，占总资产5.19%，较上年期末下降25.51%；应交税费期末数为1.86亿元，占总资产0.91%，较上年期末下降39.78%[32] - 其他应付款期末数为19.88亿元，占总资产9.74%，较上年期末下降44.42%；长期应付款期末数为1.64亿元，占总资产0.8%，较上年期末下降17.57%[32] - 2021年6月30日货币资金为4,116,966,048.81元，较2020年12月31日的4,443,558,920.50元有所减少[104] - 2021年6月30日应收票据为20,000,000.00元，较2020年12月31日的113,294,717.30元大幅减少[104] - 2021年6月30日应收账款为1,205,282,217.32元，较2020年12月31日的848,851,101.08元有所增加[104] - 2021年6月30日其他应收款为140,077,237.60元，较2020年12月31日的3,041,461,660.34元大幅减少[104] - 2021年6月30日流动资产合计为5,954,204,170.99元，较2020年12月31日的8,865,521,381.67元有所减少[104] - 2021年6月30日长期股权投资为296,315,022.07元，较2020年12月31日的288,425,427.10元有所增加[104] - 2021年6月30日固定资产为7,887,973,730.62元，较2020年12月31日的8,096,082,277.41元有所减少[104] - 2021年6月30日公司资产总计204.18亿元，较2020年12月31日的235.13亿元有所下降[107] - 2021年6月30日流动负债合计124.52亿元，较2020年12月31日的147.76亿元减少[107] - 2021年6月30日非流动负债合计16.07亿元，较2020年12月31日的16.82亿元减少[107] - 2021年6月30日所有者权益合计63.59亿元，较2020年12月31日的70.55亿元减少[109] - 母公司2021年6月30日资产总计222.97亿元，较2020年12月31日的236.66亿元下降[113] - 母公司2021年6月30日流动负债合计87.83亿元，较2020年12月31日的99.62亿元减少[113] - 母公司2021年6月30日非流动负债合计14.33亿元，较2020年12月31日的14.48亿元基本持平[113] - 2021年6月30日应收账款为12.49亿元，较2020年12月31日的12.14亿元略有增加[111] - 2021年6月30日长期股权投资为28.43亿元，较2020年12月31日的23.44亿元增长[113] - 2021年6月30日在建工程为1.98亿元，较2020年12月31日的1.41亿元增加[113] - 2021年上半年营业总收入39.36亿元，2020年同期为28.11亿元，同比增长39.9%[116] - 2021年上半年营业总成本35.28亿元，2020年同期为28.15亿元，同比增长25.3%[116] - 2021年上半年营业利润4.23亿元，2020年同期亏损2307.46万元[119] - 2021年上半年净利润2.49亿元，2020年同期为9039.08万元，同比增长175.4%[119] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润2.31亿元，2020年同期为1.05亿元，同比增长119.6%[119] - 2021年上半年基本每股收益0.0965元/股，2020年同期为0.0440元/股，同比增长119.3%[121] - 2021年上半年母公司营业收入25.53亿元，2020年同期为14.59亿元，同比增长75.0%[123] - 2021年上半年母公司营业成本18.40亿元，2020年同期为13.42亿元，同比增长37.1%[123] - 2021年上半年母公司投资收益1873.38万元，2020年同期为31.46亿元[123] - 2021年上半年负债合计102.16亿元，2020年同期为114.05亿元，同比下降10.4%[116] - 2021年净利润为2.699053582亿，2020年为28.3566081444亿[125] - 2021年经营活动现金流入小计68.8422484789亿，2020年为35.9702506206亿[129] - 2021年经营活动现金流出小计32.8710017279亿，2020年为19.4209970223亿[129] - 2021年经营活动产生的现金流量净额35.971246751亿，2020年为16.5492535983亿[129] - 2021年投资活动现金流入小计745.922341万，2020年为202.687904万[129] - 2021年投资活动现金流出小计10.685903462亿，2020年为9900.703049万[129] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 - 10.6113112279亿，2020年为 - 969.8015145万[129] - 2021年筹资活动现金流入小计49.568亿，2020年为31.7300140767亿[131] - 2021年筹资活动现金流出小计75.9443981036亿，2020年为34.7785541596亿[131] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额 - 26.3763981036亿，2020年为 - 3.0485400829亿[131] - 2021年半年度经营活动现金流入小计51.09亿元，较2020年半年度的26.80亿元增长约91%[133] - 2021年半年度经营活动现金流出小计39.07亿元，较2020年半年度的13.19亿元增长约196%[133] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额12.02亿元，较2020年半年度的13.61亿元下降约12%[133] - 2021年半年度投资活动现金流入小计457.54万元，较2020年半年度的202.48万元增长约126%[133] - 2021年半年度投资活动现金流出小计9.99亿元，较2020年半年度的4630.97万元增长约2057%[133] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 -9942.46万元，较2020年半年度的 -442.85万元亏损扩大约2145%[133] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计48.07亿元，较2020年半年度的31.73亿元增长约51%[135] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计54.15亿元，较2020年半年度的34.52亿元增长约57%[135] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -6.08亿元，较2020年半年度的 -2.79亿元亏损扩大约118%[135] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额 -3999.29万元，较2020年半年度的10.38亿元由盈转亏[135] - 专项储备本期提取380,129,751.16元，本期使用374,290,539.03元[150] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计7,468,773,188.47元，少数股东权益 -157,959,420.24元，所有者权益合计7,310,813,768.23元[161] - 2021年1 - 6月资本公积较上年期末减少451,071,368.40元[164] - 本期专项储备增减变动金额为20,939,391.42元[161] - 综合收益总额为269,905,358.20元[164] - 所有者投入和减少资本为 -451,071,368.40元[164] - 上年期末实收资本（或股本）为2,3

财务分配与审计意见 - 2020年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 希格玛会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[4] 整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入为5,871,144,556.59元，较2019年减少0.53%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -1,035,650,572.04元，较2019年减少1,447.40%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -277,329,656.20元，较2019年减少117.79%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为6,300,789,927.53元，较2019年末减少14.36%[17] - 2020年末总资产为18,285,462,879.67元，较2019年末减少1.04%[17] - 2020年基本每股收益为 -0.4332元/股，较2019年减少1,449.53%[18] - 2020年加权平均净资产收益率为 -15.14%，较2019年减少15.27个百分点[18] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -5.24%，较2019年减少5.26个百分点[18] - 公司营业收入为58.71亿元，较上年同期下降0.53%；营业成本为44.61亿元，较上年同期上升3.59%[40] - 销售费用为9664.68万元，较上年同期下降20.09%；管理费用为14.91亿元，较上年同期上升56.30%[40] - 研发费用为1.35亿元，较上年同期下降8.39%；财务费用为1936.64万元，较上年同期下降85.92%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.77亿元，较上年同期下降117.79%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.18亿元，较上年同期上升82.06%；筹资活动产生的现金流量净额为-16.04亿元，较上年同期上升59.98%[40] - 公司本期期间费用174,247.04万元，较上年同期增加38,233.11万元，增幅28.11%[48] - 本期研发投入135,095,029.67元，占营业收入比例2.30%[49] - 公司本期现金流量净额-249,887.97万元，较上年同期下降-1249.82%[53] - 货币资金本期期末数4,250,380,137.61元，较上期期末变动-34.55%[55] - 其他应收款本期期末数2,919,829,030.82元，较上期期末变动547.43%[55] - 长期股权投资本期期末数288,425,427.10元，较上期期末变动3,592.46%[55] 各季度财务数据 - 2020年各季度营业收入分别为15.65亿元、12.46亿元、15.88亿元、14.72亿元[21] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3652.18万元、6874.86万元、3353.82万元、 - 11.74亿元[21] 非经常性损益数据 - 2020年非流动资产处置损益为 - 1695.21万元，2019年为 - 638.59万元，2018年为77.65万元[21] - 2020年计入当期损益的政府补助为1.61亿元，2018年为6249.14万元[21] - 2020年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1.85亿元[21] - 2020年因不可抗力因素计提的各项资产减值准备为 - 5.73亿元[21] - 2020年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 - 6.01亿元[21] 业务经营相关 - 公司主要从事原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工，主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤[26] - 2020年公司商品煤产量1210.66万吨，同比减少173.21万吨，减幅12.52%[33][39] - 2020年公司商品煤销量1240.8万吨，同比减少81.08万吨，减幅6.05%[33][39] - 2020年公司实现营业收入58.71亿元，同比减少0.31亿元，减幅0.53%[33][39] - 2020年公司归属于上市公司股东的净利润-10.36亿元，同比减少11.13亿元[33][39] - 2020年公司归属于母公司的所有者权益63.01亿元[33] - 煤炭采掘销售收入为45.78亿元，较上年同期下降5.67%；煤炭贸易及其他收入为8.19亿元，较上年同期上升42.35%[40] - 河南省内销售额为42.88亿元，较上年同期下降4.4%；省外地区销售额为11.09亿元，较上年同期上升17.58%[40] - 煤炭产品生产量为1210.66万吨，较上年同期下降12.52%；销售量为1240.82万吨，较上年同期下降6.13%；库存量为72.58万吨，较上年同期下降29.36%[43] - 煤炭采掘销售成本为32.65亿元，较上年同期下降5.12%[43][45] - 前五名客户销售额为27.96亿元，占年度销售总额51.8%；前五名供应商采购额为9.29亿元，占年度采购总额35.14%[47] - 煤炭业务合计产量12,106,563.35吨，销量12,408,194.68吨，销售收入45.77亿元，销售成本33.61亿元，毛利12.16亿元[63] - 煤炭合计资源量839,560,500.0吨，可采储量437,060,400.0吨，证实储量152,719,400.0吨[63] 公司运营调整 - 公司部室由18个优化为17个，机关定员由270人减少到220人[35] - 三矿扩边共增加资源约2.3亿吨[35] 未来计划 - 2021年公司商品煤产、销量计划为1,160万吨[74] - 2021年公司营业收入计划为58亿元[74] - 2021年公司利润总额计划为2亿元[74] - 2021年公司整体要实现零死亡，消灭一级非伤亡事故；非煤企业实现零重伤；杜绝一般环境事件（Ⅳ级）[74] 利润分配历史 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于母公司可供股东分配利润的26%[78] - 2019年以总股本2,390,812,402股为基数，每10股派发现金红利0.097元，共计分配利润2319.09万元，占当年可供股东分配利润的30.17%[78] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 10.36亿元，现金分红数额为0[80] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为7686.29万元，现金分红数额为2319.09万元，占比30.17%[80] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为6.51亿元，现金分红数额为1.96亿元，占比30.10%[80] 控股股东资金占用 - 2020年控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金期初金额为0，发生额44.17亿元，期末余额27.57亿元[87] - 2020年报告期内清欠总额18.45亿元，清欠方式为现金偿还，清欠时间为12月[87] - 截至2020年12月31日，控股股东非经营性资金占用余额25.72亿元，应计资金占用利息1.85亿元，合计27.57亿元，审计报告日已全部收回[87][88] 资产置换与股权变动 - 2020年公司以持有的天峻义海100%股权与义煤集团持有的屯南煤业50%股权进行置换[30] - 2020年公司股权投资额为78,117.02万元[64] - 合资设立河南大有能源煤炭储配交易中心有限公司，注册资本990万元，大有能源认缴396万元，占40%股权[65] - 对全资子公司孟津煤业增资，将5亿元债权转为长期股权投资[65] 子公司经营情况 - 跃进煤矿2019年去产能关闭退出产能180万吨/年，常村煤矿核减产能40万吨/年，千秋煤矿核减产能60万吨/年，折算产能置换指标为134万吨/年[69] - 义络煤业截至报告期末总资产108,010.76万元，净资产716.03万元，当年营业收入13,198.02万元，净利润 - 11,607.79万元[70] - 孟津煤矿截至报告期末总资产248,937.14万元，净资产 - 121,875.11万元，当年营业收入27,064.92万元，净利润 - 38,125.55万元[72] - 义安矿业公司持股比例50.5%，截至报告期末总资产90,586.61万元，净资产 - 27,625.52万元，当年营业收入35,989.82万元，归属母公司净利润 - 7,626.66万元[72] 公司风险 - 公司面临安全生产、环保压力增大、能源结构调整和市场波动等风险[75] 会计准则变更 - 公司自2020年度起执行新收入准则，取代原收入准则[89] - 2020年1月1日合并资产负债表中，预收账款调整数为 -202,334,319.86元，合同负债调整数为179,056,920.23元，其他流动负债调整数为23,277,399.63元[92] - 2020年1月1日母公司资产负债表中，预收账款调整数为 -198,057,077.08元，合同负债调整数为175,271,749.63元，其他流动负债调整数为22,785,327.45元[92] 诉讼事项 - 绿地能源集团与宁波义德燃料诉讼涉及金额6085万元，一审上海二中院驳回绿地诉讼请求，对方上诉后上海高院裁定绿地撤诉，案件终结[95] - 三门峡市康健食品与义煤公司等诉讼涉及金额1970万元，一审大有能源赔偿280万元并负担受理费2.92万元，二审维持原判，渑池县法院强制执行282.92万元，案件被指定重审[95] - 河南国控建设集团有限公司要求义煤集团阳光矿业有限公司支付剩余工程款及占用资金损失3078.96万元[98] - 义煤集团阳光矿业有限公司诉求被告支付管理费、违约金及利息9098.57万元并解除合同[98] - 河南鑫曼矿山工程有限公司诉求继续履行合同，赔偿损失1489.55万元[98] - 三一重型装备有限公司诉求河南大有能源股份有限公司支付货款本金1775.26万元及利息[100] - 三一重型装备有限公司诉求河南大有能源股份有限公司支付货款本金1692万元及利息[100] - 曲阜市虹飞电缆有限公司诉求河南大有能源股份有限公司支付货款1210.61万元及利息[100] 关联交易与担保 - 2020年度，公司与义煤公司及其关联方之间的日常关联交易预计发生额为474250万元，实际发生额为420875万元[103] - 大有能源为河南能源提供39200万元连带责任担保，担保发生日期为2019年7月12日，到期日为2021年12月17日，为关联方担保[109] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为39200万元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为39200万元，担保总额为39200万元，为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为39200万元，三项担保金额合计为39200万元[109] 委托贷款 - 公司委托贷款发生额为33000万元，未到期余额为33000万元[112] - 公司分三笔通过浦发银行郑州分行向义安矿业提供委托贷款共33000万元，年化收益率为6.5%，预期收益分别为2535万元、1950万元、1950万元[112] - 第一笔委托贷款金额13000万元，起始日期为2018年1月31日，终止日期展期至2022年7月[112] - 第二笔委托贷款金额10000万元，起始日期为2018年6月13日，终止日期展期至2021年6月[112] - 第三笔委托贷款金额10000万元，起始日期为2018年8月13日，终止日期展期至2021年8月[112] 环保情况 - 耿村煤矿废水COD排放总量1.38t/a，氨氮0.35t/a；千秋煤矿废水COD排放总量4.8t/a，氨氮0.42t/a；常村煤矿废水COD排放总量3.94t/a，氨氮0.36t/a；石壕煤矿废水COD排放总量4.15t/a，氨氮2.38t/a；新安煤矿废水COD排放总量16.48t/a，氨氮4.9t/a[115] - 义安矿业废水COD排放总量22.8t/a，氨氮4.3t/a；义络煤业废水COD排放总量25.6t/a，氨氮0.96t/a；孟津煤矿废水COD排放总量14.6t/a，氨氮2.43t/a[118] - 公司所属矿井环保设施运行率和完好率均达100％，未发生污染事故[119][122] 股东情况 - 截止报告期末普通股股东总数47,978户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数35,791户[125] - 义马煤业集团股份有限公司期末持股数量1,507,183,566股，占比63.04%，质押数量738,519,900股[126] - 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司期末持股数量5

活动信息 - 公司定于2021年6月8日16:00 - 17:20参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动在全景网举办，采用网络远程方式，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流 [1] 出席人员 - 公司董事会秘书张建强先生、财务总监谭洪涛先生将出席活动 [1]

财务表现 - 公司总资产为172.43亿元人民币，同比下降5.70%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.34亿元人民币，同比增长266.86%[12] - 营业收入为17.06亿元人民币，同比增长8.98%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元人民币，去年同期为-4.89亿元人民币[12] - 加权平均净资产收益率为0.0204%，同比增加1.53个百分点[12] - 基本每股收益为0.0550元，同比增长350.82%[12] - 公司2021年第一季度营业总收入为17.06亿元，同比增长8.98%[44] - 公司2021年第一季度净利润为1.32亿元，同比增长352.89%[46] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.34亿元，同比增长266.89%[46] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.055元，同比增长350.82%[46] - 2021年第一季度营业收入为13.72亿元，同比增长38.8%[50] - 2021年第一季度净利润为1.98亿元，同比增长352.4%[50] 股东结构 - 公司股东总数为35,791户[14] - 义马煤业集团股份有限公司持有公司63.04%的股份，为第一大股东[14] - 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司持有公司23.44%的股份，为第二大股东[14] - 中国华融资产管理股份有限公司持有公司0.64%的股份，为第三大股东[14] 资产负债变化 - 货币资金期末数较期初数减少1,069,684,125.94元，降幅25.17%，主要原因是偿还短期借款及支付保证金所致[19][21] - 其他应收款期末数较期初数减少132,599,422.91元，降幅4.54%，主要原因是本期应收项目减少所致[19][21] - 短期借款期末数较期初数减少625,558,385.11元，降幅10.74%，主要原因是本期偿还短期借款所致[19][21] - 应付职工薪酬期末数较期初数减少290,364,483.49元，降幅21.28%，主要原因是本期支付前期未付职工工资所致[19][21] - 应付账款期末数较期初数减少148,377,576.01元，降幅7.71%，主要原因是偿还前期所欠应付款所致[19][21] - 公司固定资产从6,226,361,533.89元增加到6,354,477,437.06元，增长约2.06%[32] - 公司在建工程从638,741,018.68元减少到597,986,047.46元，下降约6.38%[32] - 公司无形资产从2,086,224,292.93元增加到2,094,207,487.06元，增长约0.38%[32] - 公司非流动资产合计从9,713,338,272.65元增加到9,816,821,701.32元，增长约1.07%[32] - 公司资产总计从17,242,689,080.68元增加到18,285,462,879.67元，增长约6.05%[32] - 公司短期借款从5,196,999,475.04元增加到5,822,557,860.15元，增长约12.03%[32] - 公司应付账款从1,776,454,216.03元增加到1,924,831,792.04元，增长约8.35%[32] - 公司流动负债合计从9,940,324,062.91元增加到11,102,898,645.68元，增长约11.69%[32] - 公司非流动负债合计从1,113,359,458.66元增加到1,126,202,762.88元，增长约1.15%[34] - 公司负债合计从11,053,683,521.57元增加到12,229,101,408.56元，增长约10.63%[34] - 公司2021年第一季度流动负债合计为92.53亿元，同比下降7.12%[39] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为14.32亿元，同比下降0.78%[39] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为124.58亿元，同比增长1.61%[39] 费用与成本 - 营业收入本期发生额同比增加106,331,090.02元，增幅6.79%，主要原因是售价同比上升所致[22] - 管理费用本期发生额同比减少128,683,813.30元，降幅46.05%，主要原因是同期是跃进煤矿去产能后，其人工成本及附加的各项费用，均在管理费用中列支，影响同期管理费用较高[22] - 销售费用本期发生额同比增加12,826,567.32元，增幅54.92%，主要原因是同期一季度受疫情影响未开展销售业务，本期销售杂费增加所致[22] - 营业外收入本期发生额同比减少112,622,949.84元，降幅94.61%，主要原因是同期收到去产能奖补资金影响所致[22] - 公司2021年第一季度研发费用为922.2万元，同比增长146.56%[44] - 公司2021年第一季度销售费用为3618万元，同比增长54.94%[44] - 公司2021年第一季度管理费用为1.51亿元，同比下降46.05%[44] - 2021年第一季度研发费用为919.97万元，同比增长147.7%[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额同比减少624,326,219.44元，降幅461.33%，主要原因是偿付前期所欠货款影响经营活动现金流出增加所致[25] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4.89亿元，同比下降461.3%[55] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2376.37万元，同比下降32.4%[55] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5.57亿元，同比下降242.7%[55] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.17亿元，同比增长16.7%[52] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为15.81亿元，同比增长106.6%[52] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为5.05亿元，同比增长34.2%[55] - 2021年第一季度支付的各项税费为1.44亿元，同比下降11.8%[55] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-389,342,263.98元，同比下降730.6%[57] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-14,717,915.23元，同比下降265.8%[57] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-609,371,200.77元，同比下降280.9%[58] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1,013,431,379.98元，同比下降356.8%[58] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,152,897,293.74元，同比下降40.8%[58] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,515,293,287.53元，同比增长33.6%[57] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,119,215,160.13元，同比增长55.6%[57] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为368,745,961.48元，同比增长16.9%[57] - 2021年第一季度支付的各项税费为128,750,889.81元，同比增长117.6%[57] - 2021年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为1,902,142,294.38元，同比增长163.6%[58]

利润分配情况 - 2020年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于母公司可供股东分配利润的26%[74] - 2019年度以总股本2,390,812,402股为基数，每10股派发现金红利0.097元，共计分配利润2319.09万元，占当年可供股东分配利润的30.17%[74] - 2020年净利润为 - 10.36亿元，现金分红数额为0；2019年净利润为7686.29万元，现金分红数额为2319.09万元，占比30.17%；2018年净利润为6.51亿元，现金分红数额为1.96亿元，占比30.10%[75] 整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入为58.71亿元，较2019年减少0.53%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -10.36亿元，较2019年减少1447.40%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -2.77亿元，较2019年减少117.79%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为63.01亿元，较2019年末减少14.36%[17] - 2020年末总资产为182.85亿元，较2019年末减少1.04%[17] - 2020年基本每股收益为 -0.4332元/股，较2019年减少1449.53%[18] - 2020年加权平均净资产收益率为 -15.14%，较2019年减少15.27个百分点[18] - 2020年各季度营业收入分别为15.65亿元、12.46亿元、15.88亿元、14.72亿元[1] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3652.18万元、6874.86万元、3353.82万元、 - 11.74亿元[1] - 2020年非流动资产处置损益为 - 1695.21万元，2019年为 - 638.59万元，2018年为77.65万元[1] - 2020年计入当期损益的政府补助为1.61亿元，2018年为6249.14万元[1] - 2020年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1.85亿元[1] - 2020年因不可抗力因素计提的各项资产减值准备为 - 5.73亿元[1] - 2020年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 - 6.01亿元[1] - 2020年实现营业收入58.71亿元，同比减少0.31亿元，减幅0.53%[33][39] - 2020年归属于上市公司股东的净利润-10.36亿元，同比减少11.13亿元[33][39] - 公司本期营业收入58.71亿元，较上年同期减少0.53%；营业成本44.61亿元，较上年同期增加3.59%[40] - 销售费用9664.68万元，较上年同期减少20.09%；管理费用14.91亿元，较上年同期增加56.30%[40] - 研发费用1.35亿元，较上年同期减少8.39%；财务费用1936.64万元，较上年同期减少85.92%[40] - 经营活动现金流量净额为-2.77亿元，较上年同期减少117.79%；投资活动现金流量净额为-6.18亿元，较上年同期增加82.06%；筹资活动现金流量净额为-16.04亿元，较上年同期增加59.98%[40] - 公司本期期间费用174,247.04万元，较上年同期增加38,233.11万元，增幅28.11%[47] - 本期研发投入135,095,029.67元，占营业收入比例2.30%，研发人员280人，占公司总人数比例1.01%[48][50] - 公司本期现金流量净额-249,887.97万元，较上年同期下降-1249.82%[51] - 2020年12月31日货币资金为4,250,380,137.61元，2019年12月31日为6,493,982,319.35元[199] - 2020年12月31日应收账款为844,985,361.71元，2019年12月31日为1,074,019,261.98元[199] - 2020年12月31日应收款项融资为41,340,674.16元，2019年12月31日为317,824,408.28元[199] - 2020年12月31日其他应收款为2,919,829,030.82元，2019年12月31日为450,989,000.63元[199] - 2020年12月31日存货为175,337,625.08元，2019年12月31日为346,855,599.94元[199] - 2020年12月31日其他流动资产为39,762,983.23元，2019年12月31日为424,502,010.49元[199] - 2020年12月31日流动资产合计为8,468,641,178.35元，2019年12月31日为9,190,380,043.98元[199] - 2020年12月31日长期股权投资为288,425,427.10元，2019年12月31日为7,811,208.04元[199] - 2020年12月31日固定资产为6,354,477,437.06元，2019年12月31日为6,818,453,563.50元[199] - 2020年12月31日无形资产为2,094,207,487.06元，2019年12月31日为1,120,692,951.47元[199] 审计相关情况 - 希格玛会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[4] - 公司聘任希格玛会计师事务所为2020年度会计报表及内控报告审计机构，境内会计师事务所报酬160万元，审计年限5年，内部控制审计会计师事务所报酬80万元[84] - 内部控制审计报告意见类型为否定意见[175] - 审计报告对公司财务报表发表保留意见，控股股东义马煤业集团非经营性占用资金错报金额影响货币资金减少27.57亿元，截至2020年12月31日非经营性资金占用余额25.72亿元，应计资金占用利息1.85亿元，审计报告日已全部收回[178][179] 控股股东资金占用情况 - 存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 2020年控股股东及其关联方非经营性占用资金期初金额为0，报告期内发生额44.17亿元，期末余额27.57亿元[80] - 报告期内清欠总额18.45亿元，清欠方式为现金偿还，清欠时间为12月[80] - 截至2020年12月31日，控股股东非经营性资金占用余额25.72亿元，应计资金占用利息1.85亿元，合计27.57亿元，截至审计报告日已全部收回[80][81] - 大有能源控股股东非经营性占用资金错报金额影响货币资金减少27.57亿元[81] 业务线相关数据变化 - 2020年受托经营取得的托管费收入为2063.46万元，2019年为1529.53万元[24] - 2020年商品煤产量1210.66万吨，同比减少173.21万吨，减幅12.52%[33][39] - 2020年商品煤销量1242万吨，同比减少79.92万吨，减幅6.05%[33][39] - 2020年孟津煤矿同比减亏1391万元[36] - 煤炭采掘销售收入45.76亿元，较上年同期下降4.65%；煤炭贸易及其他收入8.21亿元，较上年同期增加30.49%[40] - 河南省内销售额42.88亿元，较上年同期下降4.4%；省外销售额11.09亿元，较上年同期上升17.58%[40] - 2020年度煤炭产品产量1210.66万吨，较同期下降6.13%[43] - 煤炭采掘销售成本中，安全生产费用本期金额较上年同期增加61.01%，职工薪酬减少26.09%[43][45] - 前五名客户销售额28.99亿元，占年度销售总额53.32%；前五名供应商采购额3.54亿元，占年度采购总额22.08%[46] - 前五名客户销售额中关联方销售额20.59亿元，占年度销售总额35.97%；前五名供应商采购额中关联方采购额2.55亿元，占年度采购总额15.91%[46] - 煤炭总产量12,106,563.35吨，总销量12,408,194.68吨，销售收入45.77亿元，销售成本33.61亿元，毛利12.16亿元[59] 公司业务结构调整 - 2020年公司以持有的天峻义海100%股权与义煤集团持有的屯南煤业50%股权进行置换，已完成置换工作[30] - 公司总部机关部室由18个优化为17个，机关定员由270人减少到220人[36] - 三矿扩边共增加资源约2.3亿吨[36] - 2020年公司股权投资额为78,117.02万元，主要是对屯南煤业长期股权投资成本28,117.02万元及对全资子公司孟津煤业增资[60] - 合资设立河南大有能源煤炭储配交易中心有限公司，注册资本990万元，大有能源认缴396万元，占40%股权[61] - 对全资子公司孟津煤业增资，将5亿元债权转为长期股权投资[61] - 通过资产置换取得屯南煤业50%股权，以天峻义海100%股权置换[61][65] - 跃进煤矿去产能关闭退出产能180万吨/年，常村煤矿核减产能40万吨/年，千秋煤矿核减产能60万吨/年，折算产能置换指标134万吨/年[65] 子公司经营情况 - 义络煤业注册资本8000万元，总资产108010.76万元，净资产716.03万元，营业收入13198.02万元，净利润 - 11607.79万元[66] - 孟津煤矿注册资本88320万元，总资产248937.14万元，净资产 - 121875.11万元，营业收入27064.92万元，净利润 - 38125.55万元[68] - 义安矿业注册资本33259.85万元，公司持股50.5%，总资产90586.61万元，净资产 - 27625.52万元，营业收入35989.82万元，归属母公司净利润 - 7626.66万元[68] 公司未来计划 - 2021年公司商品煤产、销量计划为1160万吨[70] - 2021年公司营业收入计划为58亿元[70] - 2021年公司利润总额计划为2亿元[70] 准则执行与报表项目变化 - 公司自2020年度起执行新收入准则，取代原收入准则[82] - 2020年1月1日合并资产负债表中，预收账款减少202,334,319.86元，合同负债增加179,056,920.23元，其他流动负债增加23,277,399.63元[84] - 2020年1月1日母公司资产负债表中，预收账款减少198,057,077.08元，合同负债增加175,271,749.63元，其他流动负债增加22,785,327.45元[84] 诉讼相关情况 - 绿地能源集团有限公司与宁波义德燃料有限公司诉讼涉及金额6085万元，一审判决驳回绿地诉讼请求，后绿地撤诉，案件终结[88] - 三门峡市康健食品有限公司与义煤公司、大有能源等诉讼涉及金额1970万元，一审判决大有能源赔偿280万元及负担受理费2.92万元，二审维持原判，已强制执行282.92万元，案件被指定重审[88] - 河南国控建设集团有限公司要求义煤集团阳光矿业有限公司支付剩余工程款及占用资金损失3078.96万元，该案件已终结[92] - 义煤集团阳光矿业有限公司诉求被告支付管理费、违约金及利息9098.57万元并解除合同，案件已被郑州市中级人民法院受理[92] - 河南鑫曼矿山工程有限公司诉求继续履行合同并赔偿损失1489.55万元，案件已被郑州市中级人民法院受理[92] - 三一重型装备有限公司两次诉求河南大有能源股份有限公司支付货款本金分别为1775.26万元和1692万元及利息，案件均已被郑州市中级人民法院受理[94] - 曲阜市虹飞电缆有限公司诉求河南大有能源股份有限公司支付货款1210.61万元及利息，被告管辖权异议被驳回[94] 关联交易情况 - 2020年度，河南大有能源股份有限公司与义煤公司及其关联方日常关联交易预计发生额为474250万元，实际发生额为420875万元[97] 资源承包与担保情况 - 义煤集团阳光矿业有限公司将铝土矿资源承包给河南鑫曼矿山工程有限公司，资源储量554.5万吨，可采储量274.75万吨，涉及金额1397.09万元，承包收益4500万元[100] - 大有能源为河南本部能源提供39200万元连带责任担保，担保起始日为2019年7月12日，到期日为2021年12月17日，该担保系向实际控制人河南能源提供的反担保[103] 委托贷款情况 - 公司委托贷款发生额和未到期余额均为33000万元，资金来源为自有资金[102] - 公司分三笔通过浦发银行郑州分行