预制菜概念板块市场表现 - 截至9月4日收盘，预制菜概念板块上涨2.36%，位居概念板块涨幅第3位，板块内91只个股上涨[1] - 汇嘉时代、国光连锁、惠发食品涨停，盖世食品、欧福蛋业、三江购物涨幅居前，分别上涨16.36%、11.42%、7.52%[1] - 道恩股份、四方科技、浙江东日跌幅居前，分别下跌4.78%、4.43%、3.78%[1] 板块资金流动情况 - 预制菜概念板块获主力资金净流入12.19亿元，其中45只个股获主力资金净流入，7只个股主力资金净流入超5000万元[2] - 步步高主力资金净流入7.44亿元居首，通威股份、岭南控股、汇嘉时代分别净流入4.53亿元、1.26亿元、1.09亿元[2] - 汇嘉时代、步步高、惠发食品主力资金净流入比率居前，分别为40.73%、34.85%、23.46%[3] 个股资金流向明细 - 资金净流入前列个股包括永辉超市(9337.04万元)、温氏股份(8813.49万元)、惠发食品(6029.57万元)[3] - 部分个股虽股价上涨但出现资金净流出，包括佳禾食品(-6.70万元)、克明食品(-45.36万元)、双塔食品(-76.38万元)[5] - 资金净流出较大个股包括格力电器(-4.30亿元)、绝味食品(-2181.37万元)、全聚德(-2294.35万元)[8] 行业相对表现 - 预制菜概念在当日概念板块中表现突出，涨幅仅次于乳业(2.95%)和免税店(2.57%)[2] - 同期科技类板块表现疲软，国家大基金持股(-5.84%)、共封装光学(-5.74%)、光刻机(-5.37%)跌幅居前[2]

多晶硅期货价格表现 - 9月1日广期所多晶硅期货主力合约PS2511收盘涨幅达6.03% [1] - PS2510合约收盘涨幅达5.69% [1] 硅料龙头企业上半年业绩 - 5家硅料龙头企业合计亏损85.79亿元 [2] - 通威股份净亏损49.55亿元，亏损同比扩大58.35% [2] - 协鑫科技扣非归母净利润-17.76亿元 [2] - 大全能源归母净亏损11.47亿元 [2] - 合盛硅业亏损3.97亿元，新特能源亏损2.56亿元 [2] - 合盛硅业第二季度营收45.5亿元同比下降42.1%，归母净利润亏损6.57亿元同比暴降245.9% [2] 亏损原因分析 - 企业普遍将亏损归因于多晶硅价格大幅下跌 [3][4] - 通威股份上半年多晶硅均价3.68万元/吨，同比下跌28.8%，较2022年高点跌幅超80% [3] - 合盛硅业多晶硅产量同比下降44.0% [4] - 行业各环节产品价格下探至历史低点 [3] 企业财务稳健性表现 - 通威股份二季度营收环比大增54%至245.75亿元，净亏损收窄9.6% [5] - 新特能源上半年同比减亏幅度达71.11% [5] - 协鑫科技EBITDA约3.8亿元，同比增长325.8%，资产负债率降至38.45% [5] - 大全能源资金储备余额达120.9亿元，资产负债率低至8.04%且无有息负债 [5] 行业整合与政策动向 - 协鑫科技高管表示多晶硅行业重组计划将很快公布 [7] - 预计多晶硅价格将在6万元/吨至8万元/吨区间运行 [7] - 2025年7月起国家多部门密集出台政策治理低价竞争和内卷式竞争 [8] - 工信部等六部门联合召开光伏产业座谈会要求加强产业调控和投资管理 [9] - 中国光伏行业协会倡议企业合理排产，抵制盲目扩产增产 [9] 产能与市场供需状况 - 合盛硅业在新疆投资380亿元建设40万吨硅料产能，已投入264.6亿元 [3] - 8月国内多晶硅料产量预计环比增加16%至12.5万吨 [9] - 行业仍处于产业周期底部，市场供需失衡困局尚未明朗 [10]

主要股指表现 - 上证指数报3738.32点 下跌75.24点 跌幅1.97% [2][3] - 深证成指报12176.90点 下跌295.10点 跌幅2.37% [2][3] - 创业板指报2806.63点 下跌92.74点 跌幅3.20% [2][3] - 北证50报1560.41点 上涨8.97点 涨幅0.58% [3] - 富时中国A50指数期货日内跌超2% [6] - 科创50指数跌超5% [7] 板块表现 - 旅游及酒店板块涨幅3.21% 免税店板块涨幅2.33% 零售板块涨幅2.23% [4] - 电池板块涨幅2.27% 预制菜板块涨幅2.04% 食品加工制造板块涨幅1.92% [4] - 国家大基金持股板块涨幅4.65% CPO概念板块跌幅居前 [2][4] - 半导体板块跌幅居前 贵金属板块走弱 [2] - BC电池板块领涨 罗博特科涨5.84% 爱旭股份涨4.55% 钧达股份涨4.3% [17] - 苹果概念走强 正业科技20%涨停 胜利精密涨停 [15][16] 个股表现 - 寒武纪跌超10% 海光信息跌超7% 百利天恒跌超7% [9] - 珠海冠宇涨9.85% 统联精密涨8.56% 乐创技术涨6.25% [16] - 晶科能源涨超3% 帝尔激光涨超3% 通威股份涨超3% [17] 市场交易情况 - 沪深两市成交额突破1万亿元 较昨日放量超1600亿 [8] - 全市场超2600只个股上涨 超2600只个股下跌 [2] - 两市下跌个股超2200只 [7] 大宗商品及外汇 - 现货黄金跌破3520美元/盎司 日内跌1.27% [5] - 现货白银报40.78美元/盎司 日内走低1% [9] - 人民币兑美元中间价报7.1052 调升56个基点 [21] 资金流动 - 国家大基金持股板块主力净流出36.49亿 [8] - CPO概念板块主力净流出79.78亿 [8] - 中国AI 50板块主力净流出73.49亿 [8] - 半导体板块主力净流出86.75亿 [8]

公司股价表现 - 光伏设备概念股大涨 通威股份盘中涨近7%触及23.5元/股年内新高 [1] - 当日涨幅4.55% 收盘价22.98元/股 总市值1028亿元 [1] 公司财务表现 - 上半年营业收入405.09亿元 同比下降7.51% [1] - 归属净利润亏损49.55亿元 同比下降58.35% [1] - 在A股光伏设备行业70家公司中净利亏损金额居首 [1]

光伏设备及储能板块市场表现 - 光伏设备及储能板块在9月4日午后再度拉升 [1] - 上能电气一度触及20%涨停 [1] - 晶澳科技盘中触及涨停 [1] - 大全能源、阳光电源、通威股份涨幅居前 [1]

BC电池板块表现 - BC电池板块整体领涨 涨幅达3.02% [1] - 罗博特科领涨板块 单日涨幅达5.84% [1] - 爱旭股份上涨4.55% 钧达股份上涨4.3% [1] 相关个股涨幅 - 晶科能源涨超3% 帝尔激光涨超3% 通威股份涨超3% [1]

光伏行业市场表现 - 光伏概念股出现持续拉升行情 [1] - 爱旭股份和正业科技股价涨停 [1] - 晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、通威股份等龙头企业跟随上涨 [1]

流动性表现 - 新能源ETF盘中换手率达7.38%，成交金额7672.68万元[3] - 近1周日均成交额达1.08亿元[3] - 近5个交易日累计资金净流入4547.98万元[3] 规模变化 - 近1年规模增长1.18亿元[3] 收益表现 - 近6月净值上涨15.55%[3] - 成立以来最高单月回报达25.07%，最长连涨月数为4个月，连涨期间涨幅31.31%[3] - 上涨月份平均收益率为8.03%[3] - 近3个月超越基准年化收益8.15%[3] 成分股表现 - 权重股宁德时代涨1.71%（权重9.72%）、阳光电源涨4.57%（权重5.57%）、隆基绿能涨3.43%（权重5.18%）[5] - 亿纬锂能大涨8.65%（权重3.19%）、通威股份涨6.87%（权重2.58%）[5] - 中国核电跌0.68%（权重4.36%）、三峡能源跌0.47%（权重3.46%）[5] 行业动态 - 光伏产业链价格出现明显修复，"反内卷"政策推动行业自律[5] - 多晶硅行业或通过并购重组整合过剩产能[5] - 2025年上半年光伏板块核心标营收同比下滑9.7%，但二季度开工率与营收环比改善[6] - 二季度归母净利润亏损幅度减小，加回减值损失后环比扭亏为盈[6] - 硅片二季度毛利率为负，产业链价格企稳回升有望改善企业现金流[6] 指数构成 - 中证新能源指数前十大权重股合计占比42.78%[6] - 前三大权重股为宁德时代(9.72%)、阳光电源(5.57%)、隆基绿能(5.18%)[5][6]

光伏概念股表现 - 光伏概念股持续拉升 正业科技涨停 [1] - 晶澳科技 晶科能源 隆基绿能 通威股份等跟涨 [1]

市场整体表现 - 上证指数开盘3807.76点 跌0.15% 深证成指开盘12526.3点 涨0.44% 创业板指开盘2933.68点 涨1.18%[3] - 上证指数最新3801.06点 跌12.50点 跌幅0.33% 深证成指最新12565.25点 涨93.25点 涨幅0.75% 创业板指最新2945.82点 涨46.45点 涨幅1.60%[4] - 恒生指数涨0.57% 恒生科技指数涨0.74%[6] - 富时中国A50指数期货开盘涨0.11%[9] 行业板块表现 - BC电池板块领涨 涨幅达3.14% 光伏设备板块涨3.00%[5] - 和海板块涨幅最高达3.36% 兵装重组概念涨3.07%[5] - 铜缆高速连接板块涨2.38% 消费电子板块涨2.31% 能源金属板块涨2.21% PET铜箔板块涨2.20%[5] - 银行板块涨1.23% 军工装备板块涨1.01%[5] - 汽车板块和油气板块跌幅居前[1][3] 个股表现 - BC电池板块中罗博特科涨4.96%至250.03元 爱旭股份涨7.27%至15.78元 晶科能源涨4.99%至5.89元[2] - 正业科技涨停 涨幅20.02%至10.49元 海优新材涨7.33%至49.52元 晶澳科技涨7.28%至13.41元 天合光能涨7.23%至17.50元[2] - 港股科技股多数上涨 腾讯音乐涨近3% 百度涨超1%[6] 资金与汇率 - 央行开展2126亿元7天期逆回购操作 利率1.40% 与前期持平[7] - 当日有4161亿元逆回购到期 实现净回笼2035亿元[7] - 人民币兑美元中间价调升56个基点至7.1052[8]