证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2024-044 江苏中天科技股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 （2024年1-6月） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等规定，现将江苏中天科技股份有限公司（"中 天科技股份"或"公司"）2019年公开发行可转换公司债券募集资金（"2019年 期募集资金"）在2024年1-6月的存放与使用情况分别进行说明。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面 值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券，期限6年，发行价格为100元/张， 共计39,651,200张，募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元，扣除承销及保 荐费用人 ...

担保金额 - 调整后公司为控股子公司2024年银行综合授信提供担保金额合计448.3401亿元，比原金额397.3211亿元增加51.019亿元[2][10][18] - 截至2024年6月30日，公司已实际为控股子公司提供的担保余额为92.418034亿元[2] - 公司拟调整部分控股子公司2024年银行综合授信担保金额，调整前金额525,030万元，变动额510,190万元，调整后金额1,035,220万元[16][17][18] 子公司资产负债率与担保额度 - 江东合金技术有限公司2024年6月30日资产负债率为41.23%，调整后担保额度为7.2亿元[8] - 江东电子材料有限公司2024年6月30日资产负债率为36.47%，调整后担保额度为7.9亿元[8] - 江东金具设备有限公司2024年6月30日资产负债率为35.11%，调整后担保额度为12.7亿元[8] - 中天科技海缆股份有限公司2024年6月30日资产负债率为59.28%，调整后担保额度为140.2亿元[9] - 江东科技有限公司2024年6月30日资产负债率为325.03%，调整后担保额度为5.2亿元[9] - 中天科技巴西有限公司2024年6月30日资产负债率为98.66%，调整后担保额度为5.88亿元[9] - 中天世贸有限公司2024年6月30日资产负债率为75.92%，调整后担保额度为20.463亿元[9] 子公司持股与注册资本 - 公司对中天科技澳大利亚有限责任公司持股比例为93.65%，该公司注册资本8500万元[10] - 江东合金技术有限公司注册资本8亿元，公司持股比例100%[11] - 江东电子材料有限公司注册资本10.406761亿元，公司持股比例98.20%[11] 子公司业绩 - 2024年1 - 6月江东合金技术有限公司资产总额10.49557亿元，营业收入53.533702亿元，净利润1372.47万元[12] - 2024年1 - 6月江东电子材料有限公司资产总额15.481684亿元，营业收入5.069601亿元，净利润 - 5507.8万元[12] - 2024年1 - 6月江东金具设备有限公司资产总额15.220614亿元，营业收入6.574013亿元，净利润7891.45万元[12] - 2024年1 - 6月南海海缆有限公司资产总额18.346697亿元，营业收入6.492025亿元，净利润6868.97万元[12] - 2024年1 - 6月上海中天铝线有限公司资产总额13.746493亿元，营业收入10.842393亿元，净利润3404.83万元[12] - 2024年1 - 6月得美电缆有限公司资产总额10.034918亿元，营业收入5.963995亿元，净利润1.318241亿元[12] - 中天科技装备电缆有限公司2023年度营收117,958.55，2024年1 - 6月营收136,369.43[14] - 中天新兴材料有限公司2023年度营收24,153.88，2024年1 - 6月营收22,819.84[14] - 江东科技有限公司2023年度营收105,305.82，2024年1 - 6月营收117,338.26[14] 子公司授信金额 - 江东合金技术有限公司在中国银行如东支行调整后授信金额为10,000万元[16] - 南海海缆有限公司在渤海银行调整后授信金额为30,000万元[16] - 中天光伏材料有限公司在民生银行南通分行调整后授信金额为35,000万元[17] - 中天科技巴西有限公司在北京银行南通分行调整后授信金额为70,000万元[17] 其他 - 2024年8月28日，公司召开第八届董事会第二十四次会议全票审议通过调整担保额度议案[20] - 截至2024年6月30日公司经批准对外担保总额度为284.55亿元[22] - 公司已实际提供担保占2023年度经审计净资产的比例为26.69%[22] - 2023年度公司经审计净资产为346.27亿元[22] - 公司没有逾期对外担保[22] - 本次担保事项需提交股东大会审议[22]

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-042 江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第二十四次会议的通知。 本次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议： 1、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。 详见 2024 年 8 月 30 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江 苏中天科技股份有限公司 2024 年半年度报告》和《江苏中天 ...

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月24日15:00 - 16:00举行[2][4][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4][5] 提问预征集 - 2024年09月13日至09月23日16:00前可预征集提问[2][5] - 途径为登录上证路演中心网站或公司邮箱zttirm@ztt.cn [2][5] 其他信息 - 参加人员包括董事长薛济萍等[4] - 联系人是杨栋云、胡梓木[6] - 联系电话0513 - 83599505 [6] - 联系邮箱zttirm@ztt.cn [2][5][6] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [10] 报告的核心观点 - 海上风电进入加速建设窗口期，景气度持续提升 [6] - 海缆有望迎来集中中标/建设期 [7] - 复苏趋势下，中天科技是显著受益的 Alpha [8] - 长期出海+深远海打开市场空间 [9] 公司财务数据及盈利预测 - 2023-2026年营业总收入、归母净利润、每股收益等财务数据 [11] - 2023-2026年毛利率、ROE、市盈率等财务指标 [11]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是一家高端制造型企业,主营通信和电力两大行业 [2][3] - 公司从光纤光缆起家,后拓展到陆地电缆、海洋电缆等业务,下游客户主要是电信运营商和电力集团 [4][5] - 公司业务布局广泛,包括光通信、新能源等多个领域,体现了公司的前瞻性和对客户需求的深入洞察 [6][7] 公司业绩分析 - 公司曾在2016-2018年实现利润大幅增长,但2019年后受行业波动影响出现下滑,但依靠多元化布局保持了相对平稳 [8][9] - 公司通过剥离毛利率较低的贸易业务,提升了整体毛利率水平 [8][10] - 公司收入结构较为均衡,光通信、电力传输、海洋等业务均有较大占比,体现了公司的抗风险能力 [10][11] 行业分析 - 海上风电行业短期内有望触底回升,国内装机量有望在2024年三季度开始恢复 [12][13][14] - 海上风电行业长期发展前景良好,成本下降和发电效率提升有望实现平价上网 [15][16] - 公司在海底电缆、风机吊装等方面具有较强的产业链布局和技术优势,有望受益于行业发展 [19][20][21] 公司竞争力 - 公司在产品技术、产能布局、海外市场开拓等方面具有较强的竞争优势 [21][22][24][25] - 公司在光通信业务中也有较好的抗风险能力,其他业务如OPGW、轨道交通等有望弥补光纤光缆的下滑 [26][27] - 公司当前估值水平较低,随着业绩和估值修复有望获得较好的投资机会 [27]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2022年第三季度财务业绩,包括营收、利润等关键指标 [1] - 公司在主要业务领域的发展情况和市场表现 [1] - 公司未来的战略规划和发展方向 [1] 问答环节重要的提问和回答 - 分析师询问公司在某一业务领域的市场份额变化情况,公司高管给出了详细的数据说明 [1] - 投资者关注公司在新兴业务领域的投入和布局,公司高管表示会继续加大投入力度 [1] - 有投资者询问公司在全球供应链和成本压力方面的应对措施,公司高管介绍了相关举措 [1]

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2024-041 江苏中天科技股份有限公司 关于第四期以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023/12/14 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元-20,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 933.67 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2736% | | | 累计已回购金额 | 11,404.12 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 11.34 元/股 | 元/股-14.27 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2023 年 12 月 13 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

2023 年 12 月 13 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十八次会议审议通过了《关于第四期以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，拟回购公司股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不 超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内，即至 2024 年 12 月 12 日止。具体内容详见 2023 年 12 月 14 日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于第四期以集中竞价交易方式 回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-068）。 2024 年 3 月 1 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增 加股份回购金额的议案》，将回购资金总额由"不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含）"调整为"不低于人民币 10,000 万元（含），不 超过人民币 20,000 万元（含）"，除调整股份回购金额相关事项外，第四期以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的其他内容不变。具体内容详见 2024 年 3 月 2 日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于增加 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-038 江苏中天科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 现金分红总额调整：江苏中天科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案 现金分红总额由 747,185,923.44 元调整为 750,848,923.44 元。每 10 股派发现 金红利 2.20 元（含税）维持不变。 截至 2024 年 4 月 24 日，公司总股本为 3,412,949,652 股，扣减公司回购专 用证券账户中的 16,650,000 股后的基数为 3,396,299,652 股，以此计算合计拟 派发现金红利总额 747,185,923.44 元（含税）。将回购金额与公司 2023 年度利 润分配方案中的现金红利合并计算后，公司 2023 年度合计分红（含股份回购） 938,559,730.89 元，占公司 2023 年度归属于母公司股东净利润比例为 30.12%。 调整原因：2024 年 5 ...