股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月28日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座召开 [1] - 会议由董事长黄长庚主持 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有议案均获通过 其中A股股东同意比例普遍超过99% [1][2][3] - 议案11《关于提供反担保暨关联交易的议案》为关联交易议案 相关股东实施回避表决 [4] - 议案12《关于调整2025年度与中钨高新及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》为关联交易议案 五矿有色金属股份有限公司回避表决 [4] 股东投票详情 - A股股东对《2024年度利润分配方案》同意票数703,165,930股 占比99.4571% [1] - A股股东对《关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的议案》同意票数703,035,866股 占比99.4387% [1] - A股股东对《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》同意票数703,879,926股 占比99.5581% [3] 律师见证情况 - 律师魏吓虹、陈宓确认会议程序符合《公司法》及监管规则 表决结果合法有效 [5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1,007人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数707,004,144股，占比44.5332%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数703,578,326，比例99.5154%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数703,297,930，比例99.4757%[3] - 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》同意票数703,035,866，比例99.4387%[4] - 《2024年年度报告及其摘要》同意票数703,388,630，比例99.4886%[4] - 《2024年度利润分配方案》获通过[4] - 《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》同意票数702,280,266，比例99.3318%[6] - 《关于2025年中期分红安排的议案》同意票数703,879,926，比例99.5581%[7] - 《关于董事薪酬的议案》同意票数686,595,456，比例97.1133%[8] - 《2024年度利润分配方案》同意票数131,063,970，比例97.4527%[9] - 《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》同意票数129,765,910，比例96.4875%[9] - A股股东同意票数686,743,556，比例97.1343%[10] - 《关于提供反担保暨关联交易的议案》同意票数93,842,681，比例95.8615%[11] - 《关于调整2025年度与中钨高新及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》同意票数130,732,269，比例97.2060%[11] - 《关于2025年中期分红安排的议案》同意票数131,365,570，比例97.6769%[11] 其他情况 - 本次股东大会审议议案全部通过[11] - 议案11为关联交易议案，部分股东按规定回避表决或未到会参与表决[11] - 议案12为关联交易议案，股东五矿有色金属股份有限公司按规定实施回避表决[11] - 本次会议的召集、召开、表决程序和结果均合法有效[12]

股东大会信息 - 公司第十届董事会第十三次会议于2025年4月24日决议召开2024年年度股东大会，4月26日发布公告[6] - 现场会议于2025年5月28日下午召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[7] - 出席会议股东（或股东代理人）1,007人，代表股份707,004,144股，占比44.5332%[10] - 出席现场会议股东7人，代表股份537,937,373股，占比33.8840%[10] - 参加网络投票股东1,000人，代表股份169,066,771股，占比10.6493%[10] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意703,165,930股，占比99.4571%[12] - 《2024年度监事会工作报告》同意703,297,930股，占比99.4757%[13] - 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》同意703,035,866股，占比99.4387%[13] - 《2024年年度报告及其摘要》同意703,388,630股，占比99.4886%[14] - 《2024年度利润分配方案》同意703,578,326股，占比99.5154%[14] - 《关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保的议案》同意702,813,874股，占比99.4073%[16] - 《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司提供担保的议案》同意702,745,474股，占比99.3976%[16] - 《关于控股子公司金龙稀土为其全资子公司提供担保的议案》同意702,809,543股，占比99.4067%[17] - 《关于提供反担保暨关联交易的议案》同意215,774,355股，占无关联关系股东表决权股份总数的98.1570%[17] - 《关于调整2025年度与中钨高新及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》同意581,314,951股，占无关联关系股东表决权股份总数的99.3577%[18] - 《关于2025年中期分红安排的议案》同意703,879,926股，占比99.5581%[19] - 《关于董事薪酬的议案》同意686,595,456股，占比97.1133%[19] - 《关于监事薪酬的议案》同意686,743,556股，占比97.1343%[20] 其他 - 本次会议审议第(五)项至第(十三)项议案时对中小投资者表决单独计票[20] - 本次会议召集、召开、表决程序及结果均合法有效[21]

福建省工业控股集团组建 - 福建省国资委拟组建福建省工业控股集团有限公司（省工控集团）作为省管企业 [1] - 福建省国资委将直接持有的福建冶金80%股权注入省工控集团 [1] - 福建省国资委持有的福建轻纺股权全部注入省工控集团 [1] - 福建冶金和福建轻纺将作为省工控集团的子企业 [1] 涉及上市公司情况 - 福建冶金旗下4家上市公司：福蓉科技（603327 SH）、厦门钨业（600549 SH）、厦钨新能（688778 SH）、三钢闽光（002110 SZ）发布公告 [1] - 福建轻纺旗下上市公司青山纸业（600103 SH）发布公告 [1] - 5家公司表示该事项对经营活动不构成重要影响，控股股东持股比例及最终实际控制人不会发生实质性变化 [2] - 厦门钨业等4家公司总市值合计约为727 86亿元 [2] 相关企业背景 - 福建冶金成立于1989年，注册资本和实缴资本均为80亿元，目前由福建省国资委持股80%、福建省产业投资有限公司持股20% [2] - 福建轻纺成立于1997年，注册资本和实缴资本均为8 6亿元，目前由福建省国资委全资持股 [2] - 福建省国资委官网显示其出资企业共有18家，包括福建冶金和福建轻纺 [2][3]

市场扩张和并购 - 2025年5月23日公司收到组建省工控集团通知，福建冶金80%股权将被注入[1] - 该事项不影响公司经营，控股股东及实控人无实质变化[1] 其他 - 公司将按规定披露事项后续进展[1] - 公告于2025年5月24日发布[3]

国际贸易环境影响与应对措施 - 国际贸易环境变化对公司业务影响有限，关税影响在可控范围内[2] - 公司加快海外产业链布局增强经营韧性，包括泰国硬质合金棒材生产基地、韩国二次资源生产基地和法国新能源材料基地[2] - 钨钼、稀土、能源新材料三大板块国际化进程加速，公司抗风险能力持续提升[2] 产业项目推进情况 - 钨钼板块中6个项目已投产，包括九江金鹭刀片毛坯生产线和韩国氧化钨生产基地，12个项目按计划推进[2] - 稀土板块完成老挝稀土矿收购并产出半成品，多个磁性材料及回收项目稳步实施[2] - 能源新材料板块在福建、四川、法国等地的新能源材料扩产项目有序落地，三元前驱体及磷酸铁锂产能持续扩张[2] 投资者权益保护 - 2024年召开5次股东大会，超半数场次有中小股东现场参与[2] - 过去五年累计分红17.86亿元，2024年分红比例达38.59%，计划2025年实施中期分红[2] - 信息披露连续六年获上交所A级评价[2] 业务拓展与技术突破 - 光伏用钨丝领域实现线径28μ量产，年产1000亿米产线建设中[3] - 稀土永磁材料加速布局人形机器人等新场景，包头基地5000吨磁材项目预计2025年下半年投产[3] - 固态电池材料完成硫化锂合成工艺突破，NL新材料优先切入消费电子领域[3] 资本开支与业务调整 - 公司同步推进地产业务剥离，已转让厦门滕王阁部分股权[3] - 未来资本开支将聚焦钨、稀土产业链整合及技术研发[3]

稀土行业政策与发展概况 核心观点 - 中国是全球稀土资源主导国，2024年产量占全球69.2%（27万吨/39万吨），政策长期聚焦资源保护与技术创新[1] - 国家层面构建全产业链监管体系，2024年《稀土管理条例》强化资源保护、总量调控及绿色转型[14] - 地方政策差异化布局，内蒙古、四川等省份打造千亿级产业集群，推动稀土新材料高端应用[16][17][19] 国家层面政策 政策框架 - **资源保护与监管**：2019年起持续整顿行业秩序，打击非法开采，建立稀土生产企业公示制度[6][7] - **绿色低碳转型**：2024年《碳达峰碳中和标准体系建设方案》要求稀土冶炼能耗达国际先进水平[4] - **技术创新支持**：2022-2024年多部委联合推动稀土永磁材料、尾矿综合利用等关键技术研发[5][12] 关键法规 - **《稀土管理条例》**（2024年10月实施）： - 明确稀土国家所有权，实行保护性开采和总量调控[14] - 要求建立产品追溯体系，规范流通管理[14] - **"十四五"规划目标**： - 2025年高端材料自给率超80%，推动兼并重组与智能化采矿技术[10][12] - 2035年全面建成稀土功能材料强国，关键材料突破航空、集成电路等领域[10] 地方层面政策 重点省份布局 - **内蒙古**： - 建设全国最大稀土新材料基地，2025年稀土氧化物按国家指标生产[17] - 支持白云鄂博实验室攻关绿色冶炼技术，延伸永磁电机等产业链[17] - **四川**： - 目标2027年产业规模破千亿，培育3家百亿级企业，新增2-3家国家级科研平台[16] - **江西**： - 依托中科院赣江研究院发展高丰度稀土永磁材料，建设中重稀土研发基地[19] 技术方向差异 - **浙江**：聚焦低重稀土钕铁硼磁体、非晶软磁等新材料[19] - **湖南**：推进稀土在军工、航空航天领域应用，补强稀贵金属产业链[21] - **贵州**：开展稀土与萤石共伴生资源选冶技术攻关[19] 产业发展目标 - **国家三步走战略**： - 2025年完成"跟跑"到"并跑"，高端医疗装备等材料替代进口[10] - 2035年实现全球创新引领，整体竞争力达世界高水平[10] - **地方协同路径**： - 内蒙古、江西等侧重资源高效利用与高端应用[17][19] - 四川、湖南等强调产业集群建设与细分领域突破[16][21]

股东大会安排 - 股东大会将于2025年5月28日14点30分在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层1号会议室召开 [2] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9:15-15:00 [2] - 股权登记日为2025年5月21日 登记时间为5月22日至27日工作日上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 [7][8] 审议议案 - 主要审议5项担保议案 包括为厦钨新能权属公司 厦门金鹭控股子公司等提供担保 [3] - 审议调整2025年度与中钨高新日常关联交易预计的议案 [3] - 独立董事将作2024年度述职报告 [3] 行业运行情况 钨行业 - 2024年钨价整体上行 黑钨精矿均价13.63万元/吨 同比上涨13.98% APT均价20.18万元/吨 同比上涨12.66% [10] - 2024年全国钨精矿开采总量控制指标114,000吨 同比增长2.70% [11] - 国内钨消费量7.08万吨 同比增长3.52% 其中原钨消费5.98万吨 同比增长4.19% [11] - 光伏钨丝产量快速增长 带动钨消费 细钨丝全年销量1,354亿米 同比增长56% 其中光伏用钨丝1,070亿米 [23] 稀土行业 - 2024年稀土价格震荡下行 镨钕氧化物均价39.31万元/吨 同比下降26.09% 氧化镝183.52万元/吨 同比下降21.98% [13] - 2024年稀土矿产品生产总量指标27万吨 同比增长6% 冶炼分离指标25.4万吨 同比增长4% [14] - 新能源汽车产量1,288.8万辆 同比增长34.4% 工业机器人产量55.64万台 同比增长14.2% 带动稀土需求 [15] 能源新材料 - 2024年新能源汽车产销两旺 国内销量1,286.6万辆 同比增长35.5% 市场占有率提升至40.9% [16] - 钴酸锂产量9.39万吨 同比增长18.84% 全球市占率提升至94% [17] - 三元材料产量61.4万吨 同比增长3.6% 中国企业全球份额从61.3%提升至64.4% [16] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入288.50亿元 同比下降12.28% 归母净利润17.28亿元 同比增长7.88% [22] - 钨钼业务收入174.14亿元 同比增长5.78% 利润总额25.25亿元 同比增长7.55% [22] - 稀土业务收入43.12亿元 同比下降19.21% 利润总额2.41亿元 同比增长67.44% [24] - 能源新材料业务收入65.84亿元 同比下降14.29% [24] - 完成A股再融资 发行1.6958亿股 募集资金35.27亿元 [21] 投资项目建设 - 厦门金鹭硬质合金工业园项目 搬迁扩产年产5,000吨生产线 计划2023-2026年陆续投产 [26] - 泰国金鹭硬质合金二期项目 设计产能1,300吨 预计2026年完成建设 [28] - 厦门虹鹭细钨丝产线建设项目 规划1,000亿米光伏用钨丝产能 [29] - 厦钨新能海璟基地项目 规划年产3万吨锂离子电池材料 进度较原计划有所延后 [31] - 厦钨新能法国基地 规划年产4万吨三元正极材料 已成立合资公司 [31] 发展战略 - 专注于钨钼 能源新材料和稀土三大核心业务 [41] - 2025年计划实现营业收入400.78亿元 利润总额较2024年有所增长 [42] - 加快国际化进程 推进韩国 泰国 法国等海外基地建设 [43] - 强化技术创新 在钨钼 稀土和新能源材料领域开展重点研发 [44] - 深化数字化转型 引入数字孪生模型等提升产线效率 [44]

2024 年年度股东大会会议资料 厦门钨业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 董秘办编制 2025 年 5 月 1 / 140 | 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 . | | --- | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 . | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 . | | 议案三:2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 . | | 议案四:2024 年年度报告及其摘要 . | | 议案五:2024 年度利润分配方案………………………………………………………………………………………………… 53 | | 议案六:关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案 55 | | 议案七:关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的议案 59 | | 议案八:关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保的议案………… 64 | | 议案九:关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司提供担保的 | | 议案 . | | 议案十:关于控股子公司金龙稀土为其全资子公司提供担保的议案 72 | | 议案十一：关于提供反担保暨关联交易的议案 . | | 议案十二:关 ...

中国稀土资源分布特点 - 资源呈现"北轻南重"格局，轻稀土矿主要分布在内蒙古包头等北方地区和四川凉山，离子型中重稀土矿主要分布在江西赣州、福建龙岩等南方地区 [1] - 稀土矿物种类丰富，包括氟碳饰矿、独居石矿、离子型矿等，其中离子型中重稀土矿在世界上占有重要地位 [1] - 轻稀土矿伴生放射性元素处理难度大，在开采和冶炼分离过程中需重视对人类健康和生态环境的影响 [1] - 离子型中重稀土矿赋存条件差，分布散、丰度低，规模化工业性开采难度大 [1] 中国稀土资源分布现状 - 内蒙古包头拥有全球储量最大的白云鄂博稀土矿，2023年包头市稀土矿产品和冶炼分离产品总量控制计划指标分别占全国的70%和67% [3] - 离子型中重稀土主要分布在江西赣州、广东和福建龙岩等南方地区，南岭地区已成为重要的中、重稀土生产基地 [3] - 包头白云鄂博地区稀土资源占中国稀土资源比重高达83%，山东微山地区占8%，其余地区如四川凉山、南方七省区有少量分布 [5] - 江西离子型稀土资源在南方地区占比最大 [7] 内蒙古白云鄂博矿开发利用现状 - 白云鄂博地区稀土储量1亿吨，居世界第一 [11] - 矿区已发现71种元素、175多种矿物，具有工业回收价值的有26种，新发现矿种24种 [12] - 已探明稀土氧化物储量约3500万吨，占中国储量的83%、全球的37% [12] - 其他重要矿藏包括：铁矿石储量14亿吨，平均品位34%；锟储量660万吨居全国之首；萤石储量1.3亿吨位居世界第一 [12] - 白云鄂博矿床主要由包头钢铁集团控制，其子公司包钢稀土是大陆最大的稀土研究生产基地 [12]