会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 19 日上午 9:30 天地科技股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 19 日 现场会议地点：北京市朝阳区青年沟路煤炭大厦 15 层会议室 网络投票时间：2024 年 4 月 19 日上海证券交易所交易时间 一、介绍参加现场会议的股东代表及参会人员 二、宣读议案 1、关于审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 2、关于审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 3、关于审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 4、关于审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 5、关于审议公司 2023 年年度利润分配预案的议案 6、关于审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 7、关于审议修订《公司章程》的议案 8、关于审议修订《股东大会议事规则》的议案 9、关于审议修订《董事会议事规则》的议案 10、关于选举公司第七届董事会董事的议案 11、关于选举公司第七届监事会监事的议案 （注：独立董事将向本次股东大会汇报 2023 年度履职情况。有 关独立董事 2023 年度履职情况详见上海证券交易所网站。） 三、审议议 ...

业绩总结 - 天地科技2023年实现营业收入299.28亿元，同比增长9.16%[1] - 公司毛利率稳步增长，23年达到30.93%，同比增加0.65个百分点[1] - 公司分红率从42%上升至49%，股息率为4.10%[1] - 23年煤机制造收入同比增长15.9%[2] - 子公司王坡煤矿智能化试点项目效果初显，煤炭生产毛利率增加1.44个百分点[2] - 公司预计24-26年归母净利润分别为28.4/33.1/38.5亿元[2] 未来展望 - 天地科技2026年预计每股收益为0.93元，P/E比率为7.37[4] - 公司2024-2026年营业收入和归母净利润预测稳步增长，市盈率逐年下降[3] - 公司2024-2026年营业收入和归母净利润预测稳步增长，市盈率逐年下降[3] 风险提示 - 风险提示包括国内外煤价波动、下游资本开支不及预期、智能化业务拓展不达预期等[3] 其他新策略 - 广发证券（香港）经纪有限公司持有香港证监会批准的证券提供意见牌照，受香港证监会监管[10] - 投资者应注意广发证券及其关联机构可能存在利益冲突，不应仅依据本报告作出投资决策[12] - 本报告仅面向授权客户发送，不对外公开发布，接收人需承担保密义务[15]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为299.28亿元，同比增长9.16%[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为57.70亿元，同比增长23.67%[1] - 公司总资产为532.32亿元，同比增长22.53%，净资产为229.41亿元，同比增长12.61%[1] - 公司2023年新签合同额达369.9亿元，订单持续增长[1] - 公司2023年每10股派发现金红利2.8元，占净利润的49.14%，股息率为4.13%[2] 未来展望 - 预计公司2024-2026年收入分别为334.1/364.7/398.7亿元，净利润分别为26.3/29.2/31.9亿元[3] - 公司分红率提升，维持“买入”评级[3] 风险提示 - 公司面临的风险包括经济放缓导致煤炭需求下降、固定资产投资放缓等[4] 财务预测 - 2026年预测的营业收入为39869百万元，较2022年的27416百万元增长约45%[14] - 2026年预测的每股净资产为6.60百万元，较2022年的4.92百万元增长约34%[14] - ROE在2022年至2026年间稳步增长，从9.58%增长至11.67%[14] - 2026年预测的P/E为8.8，较2022年的14.4下降约39%[14] - 2026年预测的EV/EBITDA为11.9，较2022年的13.0下降约8%[14]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入299.28亿元，同比增长9.16%[1] - 公司2023年毛利率为30.93%，净利率为10.62%，较2022年分别增长0.65和1.38个百分点[2] 新签订单 - 公司2023年新签订单额达369.9亿元，持续推进产业转型升级，重点发展产业数字化和智能制造[3] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营收分别为332.02、369.16、406.24亿元，归母净利润分别为27.49、31.22、35.27亿元，维持“增持”投资评级[4] 其他 - 报告内容仅供公司客户使用，不构成任何合同或承诺的基础[9] - 公司不对报告中的信息准确性、完整性或可靠性做出保证，投资者需谨慎决策[10] - 报告中的投资评级标准包括买入、增持、中性、减持、看好等[16]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入299亿元，同比增长9.16%[1] - 公司2023年归母净利润为23.6亿元，同比增长20.8%[1] - 公司2023年扣非后净利润为21.8亿元，同比增长22%[1] - 公司2023年经营活动现金流量净额为57.7亿元，同比增长23.7%[1] - 公司2023年基本每股收益为0.57元/股，同比增长20.8%[1] - 公司第四季度实现营业收入80.2亿元，同比增长6.2%[2] - 公司2023年归母净利润为3.87亿元，同比增长9.8%[2] - 公司2023年单季度扣非后净利润为2.73亿元，同比增长11.8%[2] 未来展望 - 公司2024-2026年预测净利润分别为27.9/32.8/38.3亿元，EPS为0.67/0.79/0.93[7] - 报告显示，2026年预计公司的营业总收入将达到421.75亿元，较2022年增长约53.7%[11] - 公司的净利润预计在2026年将达到49.73亿元，较2022年增长约96.4%[11] - 2022年至2026年，公司的ROE分别为9.6%，10.3%，11.2%，12.1%，12.8%，呈现逐年增长的趋势[11] 其他新策略 - 分析师团队中有多位具有金融、煤炭、电力等领域专业背景的成员，为公司提供深入的行业研究和分析[12][13][14][15][16][17][18] - 本报告所载信息仅供参考，不构成投资建议[22][23] - 信达证券可能持有报告中涉及公司的证券并提供投资银行服务[24] - 未经授权不得复制、转发本报告，违者将承担法律责任[25] - 投资建议包括买入、增持、持有、卖出等级别[27] - 证券市场存在风险，投资者应谨慎行事[28] - 投资者应独立评估本报告信息，考虑自身投资目的和财务状况[29]

公司业绩 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.8元，共计派发现金红利1,158,804,889.76元，占2023年度净利润的49.14%[4] - 公司2023年度不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本[4] - 公司2023年营业收入为299.28亿人民币，同比增长9.16%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为23.58亿人民币，同比增长20.81%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为57.70亿人民币，同比增长23.67%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.57元，同比增长20.76%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为10.92%，较上年提升1.01个百分点[14] - 公司2023年第四季度营业收入为80.22亿人民币，较第一季度增长20.6%[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.73亿人民币，较第一季度下降55.9%[15] - 公司2023年全年新签合同额369.9亿元[19] - 公司2023年64项科技成果荣获第四届安全科技进步奖，同比增长19%[19] 公司发展战略 - 公司实施“创新驱动、做强主业”两大战略，推动高质量发展[84] - 公司将加强营销工作，确保经营业绩稳步增长[85] - 公司将加大营销协同，充分发挥公司综合实力[86] - 公司将深耕煤炭市场，积极拓展非煤和国际业务[87] - 公司将推动采购管理向供应链管理转型，构建上下游协同发展的供应链管理体系[87] - 公司将强化重点风险防控，确保得到有效控制[87] - 公司将优化产业布局加快产业优化转型，加快推动优势产业高端化、智能化、绿色化升级[88] 公司产品与市场 - 公司主要产品包括成套智能化煤机装备、安全装备、洗选装备、高效节能环保装备、监测监控系统等[20] - 全球2023年煤炭需求预计超过85亿吨，创历史新高[20] - 全国已累计建成智能化采煤工作面1,043个、智能化掘进工作面1,277个，智能化建设总投资规模近2,000亿元[20] 公司财务状况 - 公司2023年实现营业收入299.28亿元，同比增长9.16%[29] - 公司归属于上市公司股东的净利润为23.58亿元，同比增长20.81%[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额为57.70亿元，同比增长23.67%[29] - 公司总资产为532.32亿元，同比增长22.53%[29] - 公司主营业务中煤机制造业务的毛利率为32.15%，同比增加14.92个百分点[35] - 公司主营业务中安全装备业务的毛利率为35.28%，同比增加8.26个百分点[35] - 公司主营业务中环保装备业务的毛利率为21.91%，同比增加7.21个百分点[35] - 公司主营业务中煤炭生产业务的毛利率为52.66%，同比减少13.04个百分点[35] - 公司主营业务中技术项目业务的毛利率为28.83%，同比增加4.47个百分点[35] - 公司主营业务中工程项目业务的毛利率为10.84%，同比增加9.02个百分点[35] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，提升公司治理水平[90] - 公司召开1次年度股东大会，提供网络投票平台，审议现金分红事项并通过决议合法有效[90] - 公司第七届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，董事会共召开5次会议[90] - 公司第七届监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，监事会共召开4次会议[91] - 公司信息披露工作再次获得A级评价，荣获中国证券报“第二十五届上市公司金信披奖”[92] - 公司积极承担社会责任，保护股东、债权人权益，诚信对待供应商、客户，保障职工合法权益[92] - 公司持续落实以现金分红为主的利润分配政策，让广大投资者能长期稳定共享公司发展成果[92] - 公司参与矿区灾害治理、塌陷区生态环境恢复治理，积极践行绿色发展理念，助力国家打赢污染防治攻坚战[92]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表期末可供分配利润148.43亿元[3] 利润分配 - 拟每10股派2.8元（含税），合计派11.59亿元（含税）[4] - 现金分红占2023年净利润比例49.14%[4] - 拟不送红股、不实施资本公积金转增股本[4] 决策进展 - 2024年3月19日董事会、监事会通过预案并提交股东大会[5] - 方案尚需2023年年度股东大会审议通过[7]

天地科技董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事和高级管理人员的提名、选聘工作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责拟定公司董事及高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监及总经理提请董事会确认的其他管理人员。 第二章 组 成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，召集人由独立董事担 任。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至 第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （三）法律 ...

会计政策变更 - 公司按《企业会计准则解释第16号》自2023年1月1日起变更会计政策[3][4][7] - 变更无需提交审议，符合规定及实际情况[3][8] - 变更不影响财务状况、经营成果和现金流量[3]