总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产237.39亿元，较上年度末增长24.97%[17] - 2020年9月30日资产总计237.39亿元，较2019年12月31日的189.95亿元增长24.97%[36][40] - 截至报告期，公司资产总计163.76亿元，较上期的138.72亿元增长18.05%[46] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为189.95亿美元[84] - 2020年第三季度公司流动资产合计43.3318094892亿美元，非流动资产合计95.3843221245亿美元，资产总计138.7161316137亿美元[90] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产95.09亿元，较上年度末增长5.36%[17] - 2020年9月30日所有者权益合计100.08亿元，较2019年12月31日的91.72亿元增长9.12%[42] - 截至报告期，公司所有者权益合计96.12亿元，较上期的93.88亿元增长2.38%[47] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.21亿元，较上年同期减少38.49%[17] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少约26,341万元，因业务发展支付采购款增加[30] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计384.10亿元，2019年同期为283.24亿元；经营活动现金流出小计379.89亿元，2019年同期为276.39亿元；经营活动产生的现金流量净额4.21亿元，2019年同期为6.84亿元[73] - 经营活动现金流入小计为144.39亿美元，去年同期为74.15亿美元；经营活动现金流出小计为160.87亿美元，去年同期为72.46亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 -16.48亿美元，去年同期为1.69亿美元[80] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入328.76亿元，较上年同期增长41.05%[17] - 营业收入较上年同期增加约956,871万元，因经营业务增长[27] - 2020年前三季度公司营业总收入为328.76亿元，较2019年同期的233.08亿元增长41.05%[51] - 公司2020年前三季度营业收入为11,811,966,409.87元，2019年前三季度为5,676,153,839.27元[65] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.70亿元，较上年同期增长52.59%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.92亿元，较上年同期增长346.60%[17] - 净利润较上年同期增加约18,144万元，因参股公司收益增加及刚果子公司项目利润增加[30] - 公司2020年前三季度净利润为368,993,103.76元，2019年前三季度为187,555,504.53元[56] - 归属于母公司股东的2020年前三季度净利润为269,854,359.75元，2019年前三季度为176,844,681.28元[56] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为2.894%，较上年增加0.768个百分点[17] - 基本每股收益为0.117元/股，较上年增长44.44%[17] - 稀释每股收益为0.119元/股，较上年增长46.91%[17] - 2020年前三季度基本每股收益为0.117元/股，2019年前三季度为0.081元/股[62] - 2020年前三季度稀释每股收益为0.119元/股，2019年前三季度为0.081元/股[62] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为99,101户[21] 资产项目具体变化 - 货币资金较年初增加约97,262万元，因发行可转换公司债券收到现金增加[27] - 在建工程较年初增加约282,398万元，因新增合并印尼友山镍业项目[27] - 2020年9月30日流动资产合计118.27亿元，较2019年12月31日的99.88亿元增长18.41%[36] - 2020年9月30日非流动资产合计119.12亿元，较2019年12月31日的90.08亿元增长32.24%[40] - 2020年9月30日货币资金29.27亿元，较2019年12月31日的19.54亿元增长49.77%[36] - 2020年9月30日在建工程30.41亿元，较2019年12月31日的2.17亿元增长1301.83%[40] - 2020年9月30日衍生金融负债1.06亿元，较2019年12月31日的0.12亿元增长797.50%[40] - 截至报告期，公司流动资产合计65.66亿元，较上期的43.33亿元增长51.53%[46] - 截至报告期，公司非流动资产合计98.10亿元，较上期的95.38亿元增长2.85%[46] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为99.88亿美元[83] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为90.08亿美元[84] - 公司长期股权投资为92.0476692866亿美元[90] 负债项目具体变化 - 2020年9月30日负债合计137.30亿元，较2019年12月31日的98.24亿元增长39.76%[40][42] - 2020年9月30日流动负债合计102.72亿元，较2019年12月31日的85.83亿元增长19.68%[40] - 2020年9月30日非流动负债合计34.58亿元，较2019年12月31日的12.41亿元增长178.64%[42] - 截至报告期，公司流动负债合计45.02亿元，较上期的43.54亿元增长3.39%[47] - 截至报告期，公司非流动负债合计22.63亿元，较上期的12.91亿元增长75.30%[47] - 截至报告期，公司负债合计67.64亿元，较上期的44.83亿元增长50.88%[47] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为85.83亿美元[84] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债中，长期借款均为1734.15万美元，应付债券均为1亿美元，长期应付款均为4.77亿美元[84] - 2020年第三季度公司流动负债合计43.5418101793亿美元，非流动负债合计1.2912341743亿美元[90][93] - 公司短期借款为12.726241亿美元[90] - 公司应付票据为11.78121218亿美元[90] 营业成本相关变化 - 营业成本较上年同期增加约925,689万元，因收入增长带来成本增长[27] - 2020年前三季度公司营业总成本为325.73亿元，较2019年同期的231.21亿元增长40.90%[51] - 2020年前三季度营业成本为11,749,236,994.93元，2019年前三季度为5,789,973,842.25元[65] 营业利润相关变化 - 2020年前三季度公司营业利润为3.14亿元，较2019年同期的1.66亿元增长89.39%[54] - 2020年前三季度营业利润为 -31,446,649.17元，2019年前三季度为 -212,827,708.13元[67] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少约116,298万元，因印尼友山镍业项目建设投资增加[30] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计13.42亿元，2019年同期为6.34亿元；投资活动现金流出小计37.17亿元，2019年同期为18.46亿元；投资活动产生的现金流量净额 -23.74亿元，2019年同期为 -12.11亿元[75][76] - 投资活动现金流入小计为7.15亿美元，去年同期为4.46亿美元；投资活动现金流出小计为10.59亿美元，去年同期为12.54亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 -3.44亿美元，去年同期为 -8.08亿美元[80] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加约157,909万元，因发行可转换公司债券及银行贷款增加[30] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计60.67亿元，2019年同期为32.52亿元；筹资活动现金流出小计39.56亿元，2019年同期为27.20亿元；筹资活动产生的现金流量净额21.11亿元，2019年同期为5.32亿元[76] - 筹资活动现金流入小计为44.76亿美元，去年同期为22.92亿美元；筹资活动现金流出小计为23.90亿美元，去年同期为15.51亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为20.86亿美元，去年同期为7.41亿美元[80] 汇率变动及现金等价物相关变化 - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -342.72万元，2019年同期为 -55.94万元[76] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额1.54亿元，2019年同期为0.45亿元；期初现金及现金等价物余额4.73亿元，2019年同期为5.30亿元；期末现金及现金等价物余额6.28亿元，2019年同期为5.35亿元[76] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -18.00万美元，去年同期为 -62.84万美元[80] - 现金及现金等价物净增加额为9447.63万美元，去年同期为1.02亿美元；期初现金及现金等价物余额为1.13亿美元，去年同期为1.50亿美元；期末现金及现金等价物余额为2.07亿美元，去年同期为2.52亿美元[80] 经营活动现金收支明细变化 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金377.17亿元，2019年同期为277.28亿元；收到的税费返还103.24万元，2019年同期为663.75万元；收到其他与经营活动有关的现金6.92亿元，2019年同期为5.89亿元[73] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金355.05亿元，2019年同期为253.44亿元；支付给职工及为职工支付的现金2.86亿元，2019年同期为2.39亿元；支付的各项税费3.18亿元，2019年同期为2.90亿元；支付其他与经营活动有关的现金18.81亿元，2019年同期为17.67亿元[73] 投资活动现金收支明细变化 - 2020年前三季度收回投资收到的现金11.87亿元，2019年同期为6.18亿元；取得投资收益收到的现金1.66亿元，2019年同期为0.16亿元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13.00万元，2019年同期为0.005万元；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -1147.42万元，2019年同期为0.90万元[73][76] - 2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14.59亿元，2019年同期为5.51亿元；投资支付的现金17.22亿元，2019年同期为7.54亿元；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5.35亿元，2019年同期为5.41亿元[76] 筹资活动现金收支明细变化 - 2020年前三季度吸收投资收到的现金24.07亿元，2019年同期为8.33亿元；取得借款收到的现金34.13亿元，2019年同期为20.43亿元；收到其他与筹资活动有关的现金2.47亿元，2019年同期为3.75亿元；偿还债务支付的现金31.97亿元，2019年同期为21.30亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金2.84亿元，2019年同期为2.04亿元；支付其他与筹资活动有关的现金4.75亿元，2019年同期为3.85亿元[76] 公司权益项目情况 - 公司实收资本（或股本）为23.08034195亿美元[88][93] - 公司资本公积为62.1739728014亿美元[93] - 公司盈余公积为1.1325362725亿美元[88][93] - 公司未分配利润为7.4962362362亿美元[93] 业务项目进展 - 友山镍业年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目于2020年9月5日出产第一批镍铁，已有两台电炉正式投产[31] 股东持股情况 - 深圳盛屯集团有限公司持有人民币普通股256,535,413股，实际控制人姚雄杰与其为一致行动人[24] 综合收益总额变化 - 2020年前三季度综合收益总额为363,537,659.75元，2019年前三季度为183,304,688.85元[62] 财务费用及投资收益变化 - 2020年前三季度财务费用为184,95

公司基本信息 - 公司股票简况：A股，上海证券交易所，股票简称盛屯矿业，股票代码600711[23] - 公司注册地址为厦门市翔安区莲亭路836号3楼101号A单元[20] - 公司办公地址为厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层[20] - 公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》[23] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[23] - 公司法定代表人陈东[20] - 公司董事会秘书邹亚鹏，证券事务代表卢乐乐[20] - 公司网址为www.600711.com[20] 财务数据 - 公司营业收入为221.65亿元人民币，同比增长57.09%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为4385.38万元人民币，同比下降31.52%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.88亿元人民币，同比下降554.98%[24] - 公司总资产为237.42亿元人民币，同比增长24.99%[24] - 公司境外资产为61.41亿元人民币，占总资产的比例为25.87%[36] - 公司总资产为237.42亿元，同比增长24.99%，归母净资产为93.41亿元，同比增长3.50%[42] - 2020年上半年公司实现营业收入221.65亿元，同比上涨57.09%，归属于上市公司股东的净利润为0.44亿元，同比下降31.52%[42] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-488,484,389.50元，同比下降554.98%[50] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1,964,942,855.59元，主要由于支付印尼工程建设项目和设备采购款以及购买恩祖里铜矿有限公司投资现金流出增加[50] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为2,480,241,977.00元，同比增长198.60%，主要由于发行可转换公司债券现金流入增加[50] - 货币资金本期期末数为3,071,995,445.02元，占总资产的比例为12.94%，较上年同期增长57.20%[51] - 衍生金融资产本期期末数为7,857,098.76元，占总资产的比例为0.03%，较上年同期减少57.96%[51] - 应收票据本期期末数为132,763,159.74元，占总资产的比例为0.56%，较上年同期增长37.81%[51] - 其他流动资产本期期末数为1,033,928,803.30元，占总资产的比例为4.35%，较上年同期增长65.62%[51] - 在建工程本期期末数为3,021,310,087.87元，占总资产的比例为12.73%，较上年同期增长1,292.88%[51] - 短期借款本期期末数为2,701,776,558.54元，占总资产的比例为11.38%，较上年同期增长30.20%[51] - 应付账款本期期末数为2,280,596,883.98元，占总资产的比例为9.61%，较上年同期增长66.80%[54] - 应付债券本期期末数为2,125,464,308.96元，占总资产的比例为8.95%，较上年同期增长2,025.40%[54] 公司项目与投资 - 公司在刚果（金）完成了年产30,000吨电极铜、3,500吨钴综合利用项目[32] - 公司计划在刚果（金）投建年产30,000吨铜、5800吨粗制氢氧化钴湿法项目[32] - 公司完成了对刚果（金）卡隆威铜钴矿的收购，该矿拥有铜储量30.2万吨，钴储量4.27万吨[31] - 公司计划对恩祖里所拥有的卡隆威铜钴矿进行投资建设，规划年产阴极铜30,028吨，粗制氢氧化钴3,556.4吨[34] - 公司在刚果（金）的铜钴冶炼项目产能达到年产30,000吨铜、3500吨钴，报告期共产粗制氢氧化钴1,626金属吨[42] - 公司计划在刚果（金）投建年产30,000吨铜、5,800吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法项目[44] - 公司控股子公司友山镍业在印度尼西亚投建年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目，预计下半年进入稳定生产期[44] - 2020年上半年四环锌锗自产锌锭11.31万吨，生产高纯二氧化锗6.45吨[46] - 公司金属贸易及服务实现营业收入185.72亿元，实现毛利1.54亿元[46] - 公司完成了恩祖里铜矿有限公司100%股权的收购，收购对价不超过546,186,921.3元人民币[59] - 公司拟投资建设卡隆威矿山，项目总投资额为29,325.382万美元[60] 子公司财务数据 - 锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司报告期间营业收入为70,894.33万元，净利润为-5.11万元[66] - 盛屯金属有限公司报告期间营业收入为685,460.82万元，净利润为263.42万元[66] - 深圳盛屯融资租赁有限公司报告期间营业收入为154.55万元，净利润为-91.41万元[66] - 兴安埃玛矿业有限公司报告期间营业收入为156,987.09万元，净利润为2,285.19万元[66] - 上海振宇企业发展有限公司报告期间营业收入为275,435.90万元，净利润为1,033.84万元[66] - 深圳市盛屯股权投资有限公司报告期间营业收入为12,528.34万元，净利润为-1,800.11万元[68] - 盛屯环球资源投资有限公司报告期间营业收入为57,265.71万元，净利润为12,002.55万元[68] - 四川四环锌锗科技有限公司报告期间营业收入为279,870.96万元，净利润为4,005.50万元[68] 风险与承诺 - 公司面临金属价格波动的风险，将通过期货市场套期保值来锁定收益[71] - 公司实际控制人姚雄杰、林奋生及关联方承诺解决同业竞争问题，承诺期限为长期[79] - 公司实际控制人姚雄杰、林奋生及关联方承诺减少并避免关联交易，承诺期限为长期[81] - 公司实际控制人姚雄杰、林奋生承诺在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时履行回避表决义务[81] - 公司实际控制人姚雄杰、林奋生承诺不通过关联交易取得不正当利益或使公司承担不正当义务[81] - 公司实际控制人姚雄杰、林奋生承诺保障公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性[84] - 公司关联方珠海市科立泰贸易有限公司、深圳盛屯集团有限公司承诺保障公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性[84] - 姚雄杰承诺在交易完成后60个月内不会放弃或促使放弃在盛屯矿业的控制权，并维持实际控制地位[88] - 深圳盛屯集团承诺在交易完成后60个月内不会放弃或促使放弃在盛屯矿业的控制权，并维持实际控制地位[88] - 林奋生、珠海科立泰、廖智承诺在股份发行结束后的12个月或36个月内不以任何方式转让股份[91] - 林奋生承诺标的公司2018年至2020年累计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1亿元、2.15亿元、3.5亿元[91] - 林奋生承诺在业绩承诺补偿期间届满时，若标的资产减值额大于已支付的现金补偿金额，将另行以现金方式进行补偿[91] - 深圳盛屯集团和姚雄杰承诺不存在与盛屯矿业及其控制企业的主营业务有直接或间接竞争的业务或活动[91] - 深圳盛屯集团、刘强、王安术等21名交易对方承诺不从事与上市公司及其控制企业存在竞争的业务[93] - 深圳盛屯集团和姚雄杰承诺减少并尽可能避免与盛屯矿业及其控制企业之间的关联交易[96] - 公司承诺减少并尽可能避免关联交易，确保交易公平、公允、等价有偿[99] - 公司承诺在人员、资产、业务、机构、财务方面与盛屯矿业完全分开，确保独立性[102] - 公司承诺在交易完成后60个月内维持对上市公司的实际控制地位，确保控制权稳定[106] - 公司承诺在股份发行结束之日起36个月内不转让股份，确保业绩补偿承诺的履行[106] - 盛屯集团通过发行股份及支付现金购买资产取得的上市公司股份锁定期自动延长6个月[108] - 盛屯集团承诺标的公司2018-2021年度累计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1.4亿元、3.4亿元、6.0亿元、8.6亿元[111] - 若标的公司净利润未达承诺，盛屯集团将以股份和现金进行补偿，优先使用本次交易中获得的股份[111] - 盛屯集团承诺避免与上市公司之间的实质性同业竞争，并赋予上市公司优先选择权[114] - 姚娟英、姚雄杰承诺避免与上市公司之间的实质性同业竞争，并赋予上市公司优先选择权[117] 公司治理与股东信息 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月3日召开，决议于2020年2月4日披露[75] - 公司2019年年度股东大会于2020年5月15日召开，决议于2020年5月16日披露[75] - 公司2020年半年度报告未进行利润分配或资本公积金转增[76] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[125] - 公司报告期内未改聘会计师事务所，且未收到非标准审计报告[123][124][125] - 公司报告期内未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[126] - 公司报告期内无重大关联交易事项[126][127][128][129] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为2,399,159,190.90元，报告期末对子公司担保余额合计为2,946,687,561.73元[131] - 公司担保总额占净资产的比例为31.55%[131] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1,306,330,000.00元[131] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[192] - 深圳盛屯集团有限公司持有272,017,381股限售股，其中161,681,649股将于2021年1月30日解除限售，剩余110,335,732股将于2022年5月2日解除限售[192] - 杨学平持有17,964,628股限售股，将于2021年1月30日解除限售[192] - 刘强持有的74,158,592股限售股已于2020年5月解除限售[192] - 林奋生持有108,914,276股限售股，部分将于2020年8月24日解除限售，剩余部分将于2021年8月23日解除限售[196] - 珠海科立泰持有19,256,664股限售股，部分将于2020年8月24日解除限售，剩余部分将于2021年8月23日解除限售[196] - 公司普通股股东总数为100,079户[197] - 深圳盛屯集团有限公司持有公司22.90%的股份，为最大股东[199] - 林奋生持有公司4.72%的股份，报告期内减持4,283,400股[199] - 烟台山高纾困股权投资合伙企业持有公司3.84%的股份[199] - 刘强持有公司3.21%的股份，其中73,600,000股被质押[199] - 姚雄杰持有公司2.63%的股份，其中60,395,000股被质押[199] - 香港中央结算有限公司持有公司1.16%的股份[199] - 厦门建发股份有限公司持有公司0.96%的股份[199] - 代长琴持有公司0.92%的股份，其中13,000,000股被质押[199] - 珠海市科立泰贸易有限公司持有公司0.83%的股份[199] 环保与排放 - 公司各子公司的废水、废气和厂界噪声均实现规范管理并稳定达标排放，危险废物和一般工业固体废物均按照国家标准、规范要求实现安全处置或综合利用[150] - 埃玛矿业的排污许可证有效期为2019年10月16日至2020年10月15日[151] - 珠海科立鑫的排污许可证有效期为2019年2月3日至2021年10月7日，目前正在更换新证[151] - 阳江联邦的排污许可证有效期为2013年10月29日至2018年10月28日，目前正在更换新证[151] - 银鑫矿业的排污许可证有效期为2019年9月29日至2022年9月28日[151] - 汉源四环锌锗一分厂的排污许可证有效期为2018年1月1日至2020年12月31日[151] - 华金矿业的排污许可证有效期为2020年7月10日至2023年7月9日[151] - 珠海市科立鑫金属材料有限公司硫化氢排放浓度为0.022 mg/m³，总量为0.00001 t[157] - 珠海市科立鑫金属材料有限公司氯化氢排放浓度为1.07 mg/m³，总量为0.027 t[157] - 珠海市科立鑫金属材料有限公司硫酸雾排放浓度为ND mg/m³，总量为0.034 t[157] - 珠海市科立鑫金属材料有限公司苯排放浓度为ND mg/m³，总量为0.00002 t[157] - 珠海市科立鑫金属材料有限公司甲苯排放浓度为0.07 mg/m³，总量为0.001 t[157] - 珠海市科立鑫金属材料有限公司VOCS排放浓度为0.56 mg/m³，总量为7 t[157] - 阳江市联邦金属化工有限公司颗粒物排放浓度为6.5 mg/m³，总量为0.26 t[157] - 阳江市联邦金属化工有限公司氮氧化物排放浓度为166 mg/m³，总量为5.76 t[157] - 阳江市联邦金属化工有限公司二氧化硫排放浓度为15 mg/m³，总量为0.60 t[157] - 锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司氮氧化物排放浓度为173 mg/m³，总量为0.0379 t[161] - 二氧化硫排放浓度为14 mg/m³，总量为1.290237吨，执行标准为400 mg/m³[162] - 颗粒物排放浓度为13.8 mg/m³，总量为2.754623吨，执行标准为80 mg/m³[162] - 硫酸雾排放浓度为8 mg/m³，总量为1.066881吨，执行标准为20 mg/m³[162] - 铅及其化合物排放浓度为0.0408 mg/m³，总量为0.009322吨，执行标准为2 mg/m³[162] - 汞及其化合物排放浓度为0.00033 mg/m³，总量为0.0000242373吨，执行标准为0.05 mg/m³[162] - 二氧化硫排放浓度为8.6 mg/m³，总量为0.814439吨，执行标准为400 mg/m³[162] - 颗粒物排放浓度为46.6 mg/m³，总量为2.747605吨，执行标准为80 mg/m³[162] - 硫酸雾排放浓度为14.6 mg/m³，总量为1.042876吨，执行标准为20 mg/m³[162] - 铅及其化合物排放浓度为0.16 mg/m³，总量为0.010004吨，执行标准为2 mg/m³[164] - 汞及其化合物排放浓度为0.0025 mg/m³，总量为0.000151吨，执行标准为0.05 mg/m³[164] - 二氧化硫排放浓度为16 mg/m³，年半年度排放总量为0.13398吨[166] - 颗粒物排放浓度为19.7 mg/m³，年半年度排放总量为0.675005吨[166] - 铅及其化合物排放浓度为0.22 mg/m³，年半年度排放总量为0.007174吨[166] - 汞及其化合物排放浓度为0.00077 mg/m³，年半年度排放总量为0.000024吨[166] - 二氧化硫在回转窑排放口的排放浓度为18.8 mg/m³，年半年度排放总量为6.036859吨[166] - 颗粒物在回转窑排放口的排放浓度为53 mg/m³，年半年度排放总量为8.654537吨[166] - 二氧化硫在沸腾炉排放口的排放浓度为7 mg/m³，年半年度排放总量为3.76吨[171] - 颗粒物在沸腾炉排放口的排放浓度为16.6 mg/m³，年半年度排放总量为1.5吨[171] - 硫酸雾在沸腾炉排放口的排放浓度为8 mg/m³，年半年度排放总量为0.21吨[171] - 汞及其化合物在沸腾炉排放口的排放浓度为0.0003 mg/m³，年半年度排放总量为0.00008吨[171] - 四川四环锌锗（一分厂）二氧化硫排放浓度为11 mg/L，总量为0.50 t，执行标准为550 mg/m³[175] - 四川四环锌锗（七分厂）颗粒物排放浓度为40.9 mg/m³，总量为2.81 t，执行标准为80 mg/m³[176] - 四川四环锌锗（九分厂）二氧化硫排放浓度为117 mg/m³，总量为1.1 t，执行标准为400 mg/m³[179] - 四川四环锌锗（九分厂）颗粒物排放浓度为46.3 mg/m³，总量为0.78 t，执行标准为80 mg/m³[179] - 四川四环锌锗（九分厂）硫酸雾排放浓度为12.5 mg/m

资产与负债情况 - 本报告期末总资产238.33亿元，较上年度末增长25.47%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产92.58亿元，较上年度末增长2.58%[18] - 货币资金较年初增加约139,321万元，因发行可转换公司债券收到现金增加[27] - 在建工程较年初增加约261,234万元，因新增合并印尼友山镍业项目[27] - 商誉较年初增加约35,847万元，因新增合并恩祖里铜矿公司[27] - 应付债券较年初增加约210,304万元，因发行可转换公司债券[27] - 2020年3月31日货币资金为33.4744327897亿元，较2019年12月31日的19.5423022789亿元增长[39] - 2020年3月31日流动资产合计121.0946687123亿元，较2019年12月31日的99.8761325979亿元增长[39] - 2020年3月31日非流动资产合计117.2339119683亿元，较2019年12月31日的90.0783110102亿元增长[42] - 2020年3月31日资产总计238.3285806806亿元，较2019年12月31日的189.9544436081亿元增长[42] - 2020年3月31日流动负债合计107.8619808084亿元，较2019年12月31日的85.8281135753亿元增长[42] - 2020年3月31日非流动负债中应付债券为22.0304188425亿元，较2019年12月31日的1亿元增长[42] - 2020年3月31日在建工程为28.2925310792亿元，较2019年12月31日的2.169106036亿元大幅增长[39] - 2020年3月31日负债合计141.54亿元，较2019年12月31日的98.24亿元增长44.06%[44] - 2020年3月31日所有者权益合计96.79亿元，较2019年12月31日的91.72亿元增长5.53%[44] - 2020年3月31日流动资产合计66.73亿元，较2019年12月31日的43.33亿元增长54.00%[48] - 2020年3月31日非流动资产合计95.53亿元，较2019年12月31日的95.38亿元增长0.15%[48] - 2020年3月31日流动负债合计43.61亿元，较2019年12月31日的43.54亿元增长0.17%[48][50] - 2020年3月31日非流动负债合计33.67亿元，较2019年12月31日的12.41亿元增长171.32%[44] - 2020年第一季度货币资金为19.10亿元，较2019年末的8.70亿元增长119.45%[44] - 2020年第一季度应收账款为1.24亿元，较2019年末的1.28亿元下降3.04%[48] - 2020年第一季度存货为1.06亿元，较2019年末的0.55亿元增长93.03%[48] - 2020年第一季度短期借款为14.06亿元，较2019年末的12.73亿元增长10.48%[48] 经营业绩情况 - 年初至报告期末营业收入89.14亿元，较上年同期增长28.86%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-2300.25万元，较上年同期下降156.07%[18] - 加权平均净资产收益率为-0.255%，较上年减少0.767个百分点[20] - 基本每股收益为-0.010元/股，较上年下降150.00%[20] - 计入当期损益的政府补助为1977.90万元[20] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为933.18万元[22] - 净利润较上年同期减少约5,401万元，归属于母公司股东的净利润较上年同期减少约6,403万元，受疫情影响产品销售[29][30] - 2020年第一季度营业总收入89.14亿元，2019年第一季度为69.18亿元[54] - 2020年第一季度营业总成本89.44亿元，2019年第一季度为68.76亿元[54] - 2020年第一季度营业利润亏损3328.80万元，2019年第一季度盈利5905.15万元[54] - 2020年第一季度净利润亏损306.59万元，2019年第一季度盈利5094.67万元[56] - 2020年第一季度基本每股收益 -0.01元/股，2019年第一季度为0.02元/股[56] - 2020年第一季度营业收入31.69亿元，2019年第一季度为8.48亿元[60] - 2020年第一季度营业成本31.64亿元，2019年第一季度为8.41亿元[60] - 2020年第一季度营业利润亏损4906.75万元，2019年第一季度亏损5295.40万元[60] - 2020年第一季度利润总额亏损3911.15万元，2019年第一季度亏损5295.40万元[60] - 2020年第一季度净利润亏损2600.75万元，2019年第一季度亏损3952.49万元[60] 股东情况 - 报告期末股东总数为111,803户[22] - 深圳盛屯集团有限公司期末持股425,982,794股，持股比例18.46%[22] - 深圳盛屯集团有限公司合计持有22.90%股份，其实际控制人姚雄杰与其为一致行动人[25] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少约18,773万元，因业务发展支付采购款等增加[30] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少约137,415万元，因增加对恩祖里等股权投资款增加[30] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加约276,079万元，因发行可转换公司债券募集资金及银行贷款增加[30] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计111.28亿元，2019年同期为88.09亿元；经营活动现金流出小计115.05亿元，2019年同期为89.98亿元；经营活动产生的现金流量净额为-3.77亿元，2019年同期为-1.89亿元[62][65] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计3.08亿元，2019年同期为1.09亿元；投资活动现金流出小计18.92亿元，2019年同期为3.19亿元；投资活动产生的现金流量净额为-15.84亿元，2019年同期为-2.10亿元[65] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计39.18亿元，2019年同期为12.24亿元；筹资活动现金流出小计9.57亿元，2019年同期为10.23亿元；筹资活动产生的现金流量净额为29.61亿元，2019年同期为2.01亿元[65] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为67.12万元，2019年同期为-33.21万元[65] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为10.01亿元，2019年同期为-1.99亿元；期初现金及现金等价物余额为4.73亿元，2019年同期为5.30亿元；期末现金及现金等价物余额为14.74亿元，2019年同期为3.32亿元[67] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为109.19亿元，2019年同期为86.79亿元[62] - 2020年第一季度收到的税费返还为163.53元，2019年同期为374.52万元[62] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为2.09亿元，2019年同期为1.26亿元[62] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为106.48亿元，2019年同期为83.45亿元[62] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为7716.77万元，2019年同期为7448.33万元[65] - 收到其他与筹资活动有关的现金为195,354,279.60元，上年同期为184,354,350.00元[69] - 筹资活动现金流入小计为3,035,543,931.60元，上年同期为648,600,277.38元[69] - 偿还债务支付的现金为397,003,174.74元，上年同期为432,994,768.24元[69] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为23,385,367.13元，上年同期为20,152,883.27元[69] - 支付其他与筹资活动有关的现金为183,792,565.60元，上年同期为157,067,114.68元[69] - 筹资活动现金流出小计为604,181,107.47元，上年同期为610,214,766.19元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,431,362,824.13元，上年同期为38,385,511.19元[69] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为123,922.75元，上年同期为 - 629,479.93元[69] - 现金及现金等价物净增加额为882,650,177.60元，上年同期为 - 43,030,834.03元[69] - 期末现金及现金等价物余额为995,376,070.69元，上年同期为107,033,815.67元[69] 投资与收购情况 - 完成对恩祖里铜矿有限公司100%股权收购，折合人民币不超过546,186,921.3元[31] - 公司投资印尼纬达贝工业园年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目，总投资4.0679亿美元，公司对外投资1.45427425亿美元，折合人民币10.23809072亿元[35] - 公司通过全资子公司宏盛国际对华玮镍业增资550万美元，增资后持有其55%股权[35] - 友山镍业授权注册资本为8000万美元，华玮镍业持有其65%股权，恒通亚洲持有其35%股权[35]

公司基本信息 - 公司注册地址为厦门市翔安区莲亭路836号3楼101号A单元，邮政编码361012[21] - 公司办公地址为厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层，邮政编码361000[21] - 公司网址为www.600711.com，电子信箱为600711@600711.com[21] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》[21] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[21] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[21] - 董事会秘书为邹亚鹏，联系地址在厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层，电话0592 - 5891697，传真0592 - 5891699，电子信箱zouyp@600711.com[18] - 证券事务代表为卢乐乐，联系地址在厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层，电话0592 - 5891697，传真0592 - 5891699，电子信箱lull@600711.com[18] 审计报告情况 - 中证天通会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入373.14亿元，较2018年调整后增长9.99%[25] - 2019年归属上市公司股东净利润3.20亿元，较2018年调整后减少35.44%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额6.90亿元，较2018年调整后减少40.22%[25] - 2019年末归属上市公司股东的净资产90.25亿元，较2018年末调整后增长12.97%[25] - 2019年末总资产189.95亿元，较2018年末调整后增长16.37%[25] - 2019年基本每股收益0.145元，较2018年调整后减少43.58%[25] - 2019年加权平均净资产收益率3.757%，较2018年调整后减少3.445个百分点[25] - 2019年第四季度营业收入140.07亿元[28] - 2019年非流动资产处置损益99.78万元[28] - 2019年企业取得子公司等投资收益481.56万元[31] - 非经常性损益合计1.5992846884亿元、2.0868761604亿元、0.4635807704亿元，少数股东权益影响额为-0.2248038240亿元、-0.7487219721亿元、-0.3303892355亿元，所得税影响额为-0.4115714618亿元、-0.6268531726亿元、-0.1826672614亿元[34] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额9.1387333471亿元，期末余额9.9103706040亿元，当期变动0.7716372569亿元，对当期利润影响金额0.8058441416亿元；金融负债期初余额0.0741588030亿元，期末余额0.1184426274亿元，当期变动0.00442838244亿元[35] - 截至2019年12月31日，公司总资产189.95亿元，同比增长16.37%；归母净资产90.25亿元，同比增长12.97%[53] - 2019年公司实现营业收入373.14亿元，同比上涨9.99%；归属于上市公司股东的净利润3.195亿元，同比下降35.44%[53] - 2019年主要矿山实现销售收入3.80亿元，比去年同期下降16.08%，毛利2.18亿元[57] - 2019年公司钴材料业务实现营业收入24.67亿元，比上年同期下降19.95%，实现毛利0.13亿元[58] - 2019年公司金属冶炼及综合回收实现营业收入50.79亿元，实现毛利6.24亿元；四环锌锗年产22万吨锌产能达产[59] - 2019年公司金属产业链服务实现营业收入293.84亿元，比上年同期增长6.48%，实现毛利4.41亿元；公司将出资1.45427425亿美元参与印尼高冰镍项目，设计产能年产高冰镍43590吨，含镍量34000吨[60] - 有色金属采选营业收入3.80亿元，营业成本1.62亿元，毛利率57.44%，营业收入同比降16.08%，营业成本同比增38.47%，毛利率减少16.76个百分点[69] - 钴材料产品营业收入24.67亿元，营业成本24.54亿元，毛利率0.53%，营业收入同比降19.95%，营业成本同比降2.15%，毛利率减少18.09个百分点[69] - 金属冶炼产品营业收入50.79亿元，营业成本44.55亿元，毛利率12.28%，营业收入同比增84.35%，营业成本同比增81.21%，毛利率增加1.52个百分点[69] - 金属贸易和产业链服务产品营业收入293.84亿元，营业成本289.42亿元，毛利率1.50%，营业收入同比增6.48%，营业成本同比增5.86%，毛利率增加0.57个百分点[69] - 锌锭生产量20.25万吨，销售量21.01万吨，库存量0.48万吨，生产量同比增52.00%，销售量同比增57.28%，库存量同比增299.89%[72] - 前五名客户销售额63.69亿元，占年度销售总额17.53%；前五名供应商采购额52.40亿元，占年度采购总额13.01%[80] - 销售费用较上期增加2407.86万元，因上海振宇及四环业务量增加，运输成本增加[81] - 管理费用较上期增加8069.30万元，因刚果项目投产等带来工资等费用增加[81] - 研发费用较上期减少734.67万元，因上期四环技改项目研发投入大，本期已投产减少[81] - 财务费用较上期减少312.50万元，因债券余额减少，相应财务费用减少[81] - 经营活动现金流量净额比上期减少46,406.66万元，投资活动减少24,131.81万元，筹资活动增加78,549.07万元[85] - 货币资金本期期末数为1,954,230,227.89元，占总资产比例10.29%，较上期期末变动比例82.88%[86] - 其他应收款本期期末数为283,389,193.88元，占总资产比例1.49%，较上期期末变动比例-43.82%[89] - 投资性房地产本期期末数为15,335,300.52元，占总资产比例0.08%，较上期期末变动比例583.17%[89] - 固定资产本期期末数为2,670,317,048.27元，占总资产比例14.06%，较上期期末变动比例45.74%[89] - 应付票据本期期末数为2,322,026,130.48元，占总资产比例12.22%，较上期期末变动比例89.34%[92] - 预收款项本期期末数为1,556,767,879.88元，占总资产比例8.20%，较上期期末变动比例126.70%[92] - 锌精粉营业收入152,237,173.81元，毛利率68.73%，较上年减少13.87个百分点[102] - 铅精粉营业收入90,428,339.41元，毛利率65.47%，较上年减少11.22个百分点[102] - 锌锭营业收入3,579,847,371.43元，毛利率9.94%，较上年增加1.66个百分点[102] - 矿石原材料国内采购总成本251,667.00万元，较上年增加24.07%；境外采购总成本58,414.44万元，较上年减少30.85%；合计310,081.44万元，较上年增加13.72%[104] - 华南地区营业收入25,442,874,461.76元，占比68.19%，较上年增加12.55%；西部地区营业收入6,226,225,088.79元，占比16.69%，较上年增加74.13%[107][110] - 华北地区营业收入367,719,740.59元，占比0.99%，较上年减少23.59%；华中地区营业收入34,479,744.78元，占比0.09%，较上年减少89.17%；华东地区营业收入4,055,149,970.2元，占比10.87%，较上年减少14.25%[107][110] - 境内营业收入小计36,126,449,006.12元，占比96.82%，较上年增加13.93%；境外营业收入小计1,187,820,052.66元，占比3.18%，较上年减少46.37%；合计营业收入37,314,269,058.78元，较上年增加9.99%[110] - 2019年深圳市盛屯金属有限公司销售额49355.41万元，同比增长2996.65%[118] - 2019年兴安埃玛矿业有限公司销售额100027.22万元，同比增长11457.84%[118] - 2019年上海盛屯商业保理有限公司销售额19833.82万元，同比增长663.73%[118] - 2019年北京盛屯天宇资产管理有限公司销售额10328.55万元，同比增长1205.65%[118] - 2019年上海振宇企业发展有限公司销售额111527.01万元，同比增长3818.38%[121] - 2019年深圳市盛屯股权投资有限公司销售额333720.35万元，同比增长11015.63%[121] - 2019年盛屯金属国际贸易有限公司销售额108398.53万美元，同比增长1287.84%[121] - 2019年四川四环锌锗科技有限公司销售额397068.43万元，同比增长31029.10%[122] - 2019年每10股派息0.42元，现金分红96,937,436.19元，占净利润比率30.34%[144] - 2018年每10股派息0.23元，现金分红42,107,071.22元，占净利润比率10.02%[144] - 2017年每10股派息1元，现金分红167,669,858.20元，占净利润比率27.47%[144] 公司业务投资与发展 - 2019年公司在刚果（金）投建并运营30000吨电极铜、3500吨钴综合利用项目，收购珠海科立鑫，推进恩祖里收购并于2020年3月完成[40] - 公司拟用可转债募集资金在刚果（金）投建年产30000吨铜、5800吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法项目[40] - 公司收购四环锌锗，其拥有22万吨锌锭、40吨锗回收冶炼产能，刚果盛屯资源有年产30000吨铜冶炼产能[40] - 2019年4月公司完成发行股份及支付现金购买四环锌锗股权，6月完成8.16亿配套资金募集；四环锌锗拥有22万吨锌，40吨锗冶炼回收产能[53] - 2019年2月公司启动收购恩祖里项目，已完成交割；卡隆威采矿项目已探明矿石量1346万吨，铜矿石平均品位2.7%，钴矿石平均品位0.62%，金属量铜30.2万吨，钴4.27万吨[53] - 2019年6月公司启动发行24亿元可转换债券项目，12月获中国证监会审核通过，已完成发行和上市[53] - 2019年公司在刚果（金）铜钴冶炼项目产能达年产30000吨铜、3500吨钴，贵州华金金矿项目完成技改恢复生产[54] - 公司按股权比例投资145,427,425美元（折合人民币1,023,809,072元）建设年产3.4万吨镍金属高冰镍项目，达产后年平均销售收入预计41,704万美元，年平均利润总额预计12,657万美元[113] - 2020年公司计划将锌冶炼产能从22万吨扩大到32万吨，未来目标50万吨[128] - 未来粗制氢氧化钴年产量目标1.5万金属吨，钴深加工产品目标1.5万金属吨[131] - 未来铜年产目标达到9万吨以上[131] - 印度尼西亚纬达贝工业园区3.4万吨镍金属量高冰镍项目计划2020年上半年投产[131][132] - 做好四环锌锗22万吨锌、40吨锗的生产工作并推进扩产[132] - 保证刚果（金）30,000吨铜、3500吨粗制氢氧化钴（金属量）生产项目稳定生产[132] 公司业务结构 - 公司聚焦锌、钴、铜、镍金属品种，主营业务有有色金属采选、钴材料、金属冶炼及综合回收、金属贸易和产业链服务[38] - 有色金属采选业务主要开展主体为埃玛矿业、银鑫矿业、华金矿业，主要产品为锌、铅等各类精矿[39] - 钴材料业务依托刚果（金），开展原矿采购、产品贸易、生产加工等业务[39] - 金属贸易和产业链服务为有色金属产业链上下游企业提供购销及相关增值服务[41] 公司矿山资源情况 - 艾玛矿业保有矿石储量762.94万吨，铅品位3.24%，锌品位6.33%，设计产能30万吨/年，资源剩余可开采13年[107] - 银鑫矿业保有矿石储量2269.66万吨，铜品位0.67%，钨品位0.15%，锡品位0.12%，设计产能72万吨/年，资源剩余可

资产相关 - 本报告期末总资产192.61亿元，较上年度末增长17.99%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产88.96亿元，较上年度末增长11.36%[18] - 货币资金较年初增加约82,069万元，因本期非公开发行股份收到现金增加[33] - 交易性金融资产较年初增加约40,781万元，因执行新金融工具准则调整报表列报科目[33] - 应收账款较年初增加约44,240万元，因部分产品销售应收账款增加[33] - 固定资产较年初增加约66,012万元，因本期刚果子公司在建工程转固定资产[33] - 在建工程较年初增加约52,132万元，因本期新增合并印尼友山镍业项目[33] - 2019年9月30日资产总计192.61亿元，较2018年12月31日的163.24亿元增长18%[45] - 2019年9月30日流动资产合计99.49亿元，较2018年12月31日的82.36亿元增长20.8%[45] - 2019年9月30日非流动资产合计93.12亿元，较2018年12月31日的80.88亿元增长15.13%[45] - 2019年9月30日存货33.61亿元，较2018年12月31日的34.93亿元下降3.78%[45] - 2019年非流动资产合计96.19亿元，2018年为71.75亿元[54] - 2019年资产总计139.41亿元，2018年为106.91亿元[54] - 2019年1月1日较2018年12月31日，流动资产合计增加31.85亿元[93] - 2019年1月1日较2018年12月31日，非流动资产合计减少30.48亿元[96] - 2019年1月1日较2018年12月31日，资产总计增加1.36亿元[96] - 2019年1月1日新增交易性金融资产31.12亿元[93] - 2019年1月1日可供出售金融资产减少40.58亿元[96] - 2019年初流动资产合计为35.2359091219亿元，较2018年末增加702.4042万元[102] - 2019年初非流动资产合计为71.7424426304亿元，较2018年末减少29.5282万元[105] - 2019年初资产总计为106.9783517523亿元，较2018年末增加672.876万元[105] 负债相关 - 2019年9月30日负债合计101.18亿元，较2018年12月31日的77.73亿元增长29.91%[48] - 2019年9月30日流动负债合计89.04亿元，较2018年12月31日的62.81亿元增长41.76%[48] - 2019年9月30日非流动负债合计12.14亿元，较2018年12月31日的14.92亿元下降18.6%[48] - 2019年流动负债合计45.68亿元，2018年为32.12亿元[54] - 2019年非流动负债合计3.73亿元，2018年为7.57亿元[56] - 2019年初流动负债合计为32.1918633768亿元，较2018年末增加672.876万元[105] - 2019年初非流动负债合计为7.568583143亿元，与2018年末持平[105] - 2019年初负债合计为39.7604465198亿元，较2018年末增加672.876万元[105] - 2019年1月1日新增衍生金融负债727.24万元[96] 所有者权益相关 - 2019年9月30日所有者权益合计91.43亿元，较2018年12月31日的85.51亿元增长6.92%[50] - 2019年9月30日实收资本23.08亿元，较2018年12月31日的18.31亿元增长26.08%[50] - 2019年9月30日货币资金9.14亿元，较2018年12月31日的3.35亿元增长172.67%[50] - 2019年所有者权益合计89.99亿元，2018年为67.22亿元[56] - 2019年初归属于母公司所有者权益合计为79.9504923782亿元，较2018年末增加637.231956万元[98] - 2019年初少数股东权益为5.6223733271亿元，与2018年末持平[98] - 2019年初所有者权益合计为85.5728657053亿元，较2018年末增加637.231956万元[98] - 实收资本（或股本）为1,830,742,227.00元[107] - 资本公积为4,267,217,471.14元[107] - 其他综合收益为7,827,684.98元[107] - 盈余公积为84,355,509.05元[107] - 未分配利润为531,647,631.08元[107] - 所有者权益（或股东权益）合计为6,721,790,523.25元[107] 营业收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入233.08亿元，同比增长2.01%[21] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，同比下降65.49%[21] - 7 - 9月计入当期损益的政府补助为1361.10万元，1 - 9月为2821.30万元[21] - 1 - 9月同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为4500.74万元[24] - 7 - 9月除上述各项之外的其他营业外收入和支出为67.49万元，1 - 9月为 - 26.35万元[27] - 1 - 9月加权平均净资产收益率为2.126%，较上年减少6.033个百分点[21] - 净利润较上年同期减少约36,376万元，因钴价格下跌，钴材料贸易业务盈利同比下降[36] - 2019年前三季度营业总收入233.08亿元，2018年同期为228.48亿元[58] - 2019年前三季度营业总成本231.21亿元，2018年同期为222.70亿元[58] - 2019年前三季度营业利润1.66亿元，2018年同期为6.55亿元[65] - 2019年前三季度利润总额1.93亿元，2018年同期为6.77亿元[65] - 2019年前三季度净利润1.88亿元，2018年同期为5.51亿元[65] - 2019年前三季度持续经营净利润为5.51亿元，归属于母公司股东的净利润为5.12亿元[67] - 2019年前三季度综合收益总额为5.66亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为5.26亿元[72] - 2019年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.278元/股[72] - 2019年前三季度母公司营业收入为56.76亿元，2018年同期为43.41亿元[76] - 2019年前三季度母公司营业成本为57.90亿元，2018年同期为39.62亿元[76] - 2019年前三季度母公司营业利润为 -2.13亿元，2018年同期为4.42亿元[76] - 2019年前三季度母公司利润总额为 -1.98亿元，2018年同期为4.68亿元[79] - 2019年前三季度母公司净利润为 -1.02亿元，2018年同期为4.10亿元[79] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为4500.74万元，上期为7906.55万元[72] - 2019年第三季度母公司利息费用为4841.82万元，2018年同期为4988.18万元[76] - 2019年前三季度综合收益总额为 -7338.23万元，2018年同期为 -1374.63万元[82] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.84亿元，同比增长60.88%[18] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加约25,900万元，因本期公司业务预收款等增加[36] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.84亿元，2018年同期为4.25亿元[84] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -12.11亿元，2018年同期为 -8.63亿元[86] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.32亿元，2018年同期为1.91亿元[86] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为451.26万元，2018年同期为 -2.40亿元[86] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为277.28亿元，2018年同期为250.87亿元[84] - 2019年前三季度收到的税费返还为663.75万元，2018年同期为111.46万元[84] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为253.44亿元，2018年同期为231.76亿元[84] - 2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.39亿元，2018年同期为1.71亿元[84] - 2019年前三季度支付的各项税费为2.90亿元，2018年同期为3.77亿元[84] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为16.88亿元，2018年同期为9.11亿元[90] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -80.75亿元，2018年同期为 -44.89亿元[90] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为74.10亿元，2018年同期为37.68亿元[91] - 2019年现金及现金等价物净增加额为10.17亿元，2018年为1.90亿元[91] 股东相关 - 截止报告期末股东总数中，深圳盛屯集团有限公司持股4.41亿股，占比19.11%[27] - 深圳盛屯集团合计持有公司22.90%股份，其实际控制人姚雄杰与其为一致行动人[30] 债券发行相关 - 公司拟发行不超240,000万元可转换为股票的公司债券，尚需获中国证监会核准[37] - 募集资金用于刚果（金）年产30,000吨电铜，5,800吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法冶炼项目和补充流动资金[37] 准则相关 - 2019年1月1日起境内上市公司施行修订后的金融工具相关准则[107] - 准则实施日金融工具原账面价值和新账面价值差额需调整2019年初留存收益等项目金额[107] - 不适用首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据及审计报告[108]

公司基本信息 - 公司名称为盛屯矿业集团股份有限公司，法定代表人为陈东[23] - 董事会秘书为邹亚鹏，证券事务代表为卢乐乐[24] - 公司注册地址为厦门市翔安区莲亭路836号3楼101号A单元，办公地址为厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层[24] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》[27] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[27] 报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[6] - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无[7] - 公司本报告期不进行利润分配或资本公积金转增[99] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] 前瞻性描述说明 - 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺[8] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入141.10亿元，上年同期调整后为147.99亿元，同比减少4.66%[28] - 归属于上市公司股东的净利润6403.99万元，上年同期调整后为3.98亿元，同比减少83.90%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产87.88亿元，上年度末调整后为79.89亿元，同比增加10.01%[31] - 基本每股收益0.03元/股，上年同期调整后为0.222元/股，同比减少86.49%[31] - 截至2019年6月30日，公司总资产172.19亿元，同比增长5.48%；归母净资产87.88亿元，同比增长10.01%[52] - 2019年1 - 6月公司营业收入141.10亿元，同比下降4.66%；归属于上市公司股东的净利润0.64亿元，同比下降83.90%[54] - 2019年1 - 6月主要矿山销售收入1.16亿元，同比下降36.06%，毛利0.82亿元，同比下降39.02%[55] - 报告期钴材料业务营业收入12.86亿元，同比上涨8.72%，毛利 - 0.70亿元，同比下降115.21%[55] - 报告期金属冶炼及综合回收营业收入25.49亿元，毛利2.50亿元[59] - 报告期金属产业链服务营业收入101.58亿元，同比下降17.07%，毛利1.87亿元，同比上涨65.86%[60] - 2019年1 - 6月，四环锌锗实现营业收入25.02亿元，毛利2.32亿元[65] - 货币资金本期期末数为15.61亿元，占总资产比例9.06%，较上期期末变动46.07%，增加原因系本期非公开发行股份收到现金增加[65][71] - 应收账款本期期末数为9.62亿元，占总资产比例5.59%，较上期期末变动62.36%，增加原因系本期部分产品销售应收账款增加[68][71] - 应付票据本期期末数为17.27亿元，占总资产比例10.03%，较上期期末变动40.85%，增加原因系本期用票据支付的货款增加[68][71] - 预收账款本期期末数为10.95亿元，占总资产比例6.36%，较上期期末变动59.46%，增加原因系本期新增合并四川四环锌锗科技[68][71] - 投资性房地产本期期末数为1517.94万元，占总资产比例0.09%，较上期期末变动576.22%，增加原因系翔安区办公楼部分出租转入[68][71] - 在建工程本期期末数为3.94亿元，占总资产比例2.29%，较上期期末变动 - 48.49%，减少原因系刚果子公司本期已投产转固定资产[68][71] 主营业务与项目进展 - 公司主营业务有有色金属采选、钴材料、金属冶炼及综合回收、金属贸易和产业链服务[40] - 报告期内采选业务主要开展主体为埃玛矿业等，主要产品为锌、铅等各类精矿[41] - 刚果（金）3500吨钴、10000吨电极铜综合利用项目已投产[44] - 收购钴材料深加工企业珠海科立鑫，完善钴材料业务产业链[44] - 收购四环锌锗，其拥有22万吨锌锭、40吨锗回收冶炼产能[44] - 刚果盛屯资源有年产10000吨铜冶炼产能[44] - 2019年4月完成收购四环锌锗股权，6月完成8.16亿配套资金募集；2月启动收购恩祖里铜矿，6月启动发行24亿元可转换债券项目[54] - 恩祖里铜矿卡隆威采矿项目已探明矿石量1346万吨，铜平均品位2.7%，钴平均品位0.62%，铜金属量30.2万吨，钴金属量4.27万吨[54] - 公司将出资1.45427425亿美元参与印尼年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目[60] - 公司于2019年4月完成四环锌锗股权收购，其年产22万吨锌产能已达产，锗产能未来将进一步释放[65] 子公司与投资情况 - 锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司注册资本20000万元，报告期末净资产74163.48万元，净利润 - 1072.93万元[80] - 盛屯金属有限公司注册资本100000万元，报告期间营业收入264135.43万元，净利润564.51万元[80] - 深圳市盛屯股权投资有限公司报告期间营业收入276979.06万元，净利润7902.61万元[83] - 盛屯国际供应链有限公司净利润 - 0.14万元[85] - 四川四环锌锗科技有限公司报告期间营业收入300279.76万元，净利润13328.18万元[90] - 公司对深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司投资16625.95万元，持股比例50%[90] - 公司对尤溪三富矿业有限公司投资6331.02万元，持股比例38%[90] - 公司对呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司投资2666.70万元，持股比例26.67%[90] - 公司对联合镍业有限公司投资19780.50万元，持股比例32.01%[92] 风险应对 - 公司购买与持有贵金属相近数量的期货产品防范价格波动风险，将部分期货锌卖仓合约指定为套期工具为子公司未来锌矿产量进行现金流量套期[80] - 公司拟通过期货市场套期保值锁定收益，稳定盈利水平以应对金属价格波动风险[93] - 公司在刚果（金）设子公司、拥有赞比亚镍矿租赁权，正收购恩祖里铜矿，拟在印尼投建年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目，面临海外经营风险[93] - 公司境外业务用外币结算，面临汇兑风险，可利用境内外息差规避[94] - 国家提高安全环保标准，公司将坚持“安环高标准，事故零容忍”理念应对挑战[96] 股东大会情况 - 2019年召开第一次临时股东大会（1月18日）、第二次临时股东大会（4月3日）和2018年度股东大会（4月17日）[98] 承诺事项 - 姚雄杰、林奋生等承诺解决同业竞争和关联交易问题，承诺时间为2018年3月22日，期限为长期[104][107] - 公司承诺减少并尽可能避免关联交易，无法避免时按公平等原则签订协议并履行程序和披露义务[110] - 林奋生等承诺本次交易完成后与上市公司在人员等方面完全分开，保障其独立性[113] - 姚雄等承诺自承诺函出具至交易完成后60个月内，不放弃相关提名权和表决权，维护控制权稳定性[112][116] - 林奋生等因本次交易取得盛屯矿业股份，持股满12个月的，自股份发行结束12个月内不转让；不满12个月的，36个月内不转让[119] - 林奋生承诺2018 - 2020年度标的公司累计扣非净利润分别不低于1亿元、2.15亿元、3.5亿元，未达目标以现金补偿[119] - 截至2018年9月25日，承诺人所控制其他企业与上市公司及其控制企业主营业务无直接或间接竞争业务[124][125][128][131] - 承诺人作为上市公司股东期间，不从事与上市公司及其控制企业竞争的业务，不在竞争经营实体任职或担任顾问[124][125][128][131] - 承诺人及关联方避免与上市公司及其控制企业潜在同业竞争，有竞争商业机会通知并尽力给予上市公司[124][125][128][131] - 承诺人及控制或影响的企业减少并尽可能避免与盛屯矿业及其控制和投资企业的关联交易[128][131] - 无法避免的关联交易按公平等原则签订协议，履行合法程序和信息披露义务[128][131] - 承诺人及控制或影响的企业严格避免拆借、占用盛屯矿业及其控制和投资企业的资金[128][131] - 交易完成后，承诺人按规定行使股东权利，涉及本人关联交易表决时回避[128][131] - 承诺人不通过关联交易取得不正当利益或使上市公司承担不正当义务[128][131] - 若违反同业竞争和关联交易承诺，承诺人赔偿上市公司直接和间接损失并承担法律责任[124][125][128][131] - 同业竞争和关联交易承诺期限均为长期[124][125][128][131] - 深圳盛屯集团有限公司等承诺与盛屯矿业在人员、资产等方面完全分开，保障其独立性，承诺期限为长期[137] - 姚雄杰承诺自承诺函出具至交易完成后60个月内，不放弃上市公司董事会提名权等，维持实际控制地位[137] - 深圳盛屯集团有限公司获配的盛屯矿业股份，在发行结束36个月且完成业绩及减值补偿前无质押安排[140] - 盛屯集团以资产认购的上市公司股份自发行结束36个月届满且完成补偿前不得转让[140] - 本次发行完成后6个月内，若股价触发条件，盛屯集团股份锁定期自动延长6个月[142] - 刘强等20名交易对方若持有标的公司股权满12个月，认购股份锁定期12个月；不满12个月则为36个月[142] - 业绩承诺补偿期间届满时，盛屯矿业将对标的资产减值测试，林奋生按需进行现金补偿[152] - 深圳盛屯集团有限公司承诺在业绩承诺补偿期间届满时配合相关减值测试[152] - 若标的资产期末减值额>（补偿期限内补偿股份总数×本次发行价格+补偿期限内现金补偿总额），深圳盛屯集团有限公司需按协议以股票和现金对盛屯矿业补偿，优先股份补偿，不足部分现金补偿[155] - 深圳盛屯集团有限公司等多家公司及个人承诺与上市公司无实质性同业竞争，不参与构成竞争业务，获竞争商业机会通知上市公司并赋予优先选择权或让其收购相关业务资产，避免关联交易，必要时按原则公允定价并履行程序[155][157][161][167][170] - 深圳盛屯集团有限公司等承诺期限为长期，承诺时间为2009年8月20日[155][157][161][167][170] - 深圳盛屯集团有限公司承诺自2010年6月3日起长期与上市公司无实质性同业竞争，避免关联交易损害公司利益[173] - 深圳市泽琰实业发展有限公司承诺自2010年6月3日起长期与上市公司无实质性同业竞争，避免关联交易损害公司利益[175][179] - 姚娟承诺自2010年6月3日起长期与上市公司无实质性同业竞争，避免关联交易损害公司利益[179] - 姚雄承诺自2010年6月3日起长期与上市公司无实质性同业竞争，避免关联交易损害公司利益[182][185] - 深圳盛屯集团和姚雄杰承诺自2017年5月8日起36个月内不放弃对上市公司控股和实际控制地位[188] - 深圳盛屯集团、姚雄杰等承诺所认购2017年非公开发行股票过户起36个月内不转让[188] 收购四环锌锗情况 - 公司通过非公开发行股份及支付现金购买四环锌锗97.22%股权，盛屯集团转让50.12% [194] - 购买四环锌锗资产交易对价中向盛屯集团支付不超5.2亿元，其余用非公开发行股份支付[194] - 本次收购四环锌锗交易评估值20.94196亿元，作价21.38746亿元[197] - 四环锌锗2018 - 2021年末累计扣非净利润分别不低于1.4亿、3.4亿、6.0亿、8.6亿元[197] 担保情况 - 报告期内非子公司担保发生额和期末余额均为0 [200] - 报告期内对子公司担保发生额10.405631亿元，期末余额14.532764亿元[200] - 公司担保总额（含对子公司）为14.532764亿元[200] 控股股东诚信状况 - 报告期内控股股东和实际控制人诚信状况良好[191] 资产受限情况 - 截至报告期末，主要资产受限合计39.25亿元，包括货币资金、应收票据、存货等多项资产受限[75]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为14,127,975,976.04元，较上年度末增长4.81%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为7,503,470,762.22元，较上年度末增长0.14%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -145,799,421.24元，上年初至上年报告期末为 -1,519,369,918.55元[10] - 年初至报告期末营业收入为5,793,856,217.94元，较上年同期减少0.32%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为20,868,341.23元，较上年同期减少86.51%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,548,650.02元，较上年同期减少94.72%[10] - 加权平均净资产收益率为0.28%，较上年同期减少3.04个百分点[10] - 基本每股收益为0.011元/股，较上年同期减少89.32%[10] - 稀释每股收益为0.011元/股，较上年同期减少89.32%[10] - 2019年3月31日公司货币资金为12.1658683345亿元，较2018年12月31日的10.4835717682亿元增长16.05%[33] - 2019年3月31日公司应收票据及应收账款为8.85965337亿元，较2018年12月31日的6.0593500495亿元增长46.21%[33] - 2019年3月31日公司存货为20.8574284768亿元，较2018年12月31日的21.2513107亿元下降1.85%[37] - 2019年3月31日公司流动资产合计为73.1893462094亿元，较2018年12月31日的64.0371073983亿元增长14.30%[37] - 2019年3月31日公司非流动资产合计为68.090413551亿元，较2018年12月31日的70.7534773783亿元下降3.76%[37] - 2019年3月31日公司资产总计为141.2797597604亿元，较2018年12月31日的134.7905847766亿元增长4.81%[37] - 2019年3月31日公司流动负债合计为49.859409313亿元，较2018年12月31日的44.3819064145亿元增长12.34%[40] - 2019年3月31日公司非流动负债合计为15.5447883424亿元，较2018年12月31日的14.5555970367亿元增长6.80%[40] - 2019年3月31日公司负债合计为65.4041976554亿元，较2018年12月31日的58.9375034512亿元增长10.97%[40] - 2019年第一季度营业总收入为57.94亿元，2018年同期为58.13亿元[50] - 2019年第一季度营业总成本为57.97亿元，2018年同期为56.84亿元[50] - 2019年第一季度净利润为1285.35万元，2018年同期为1.54亿元[54] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为2086.83万元，2018年同期为1.55亿元[54] - 2019年第一季度末资产总计为107.71亿元，2018年同期为106.91亿元[47] - 2019年第一季度末负债合计为41.02亿元，2018年同期为39.69亿元[49] - 2019年第一季度末所有者权益合计为66.69亿元，2018年同期为67.22亿元[49] - 2019年第一季度税金及附加为258.44万元，2018年同期为657.03万元[54] - 2019年第一季度销售费用为1080.76万元，2018年同期为2545.05万元[54] - 2019年第一季度财务费用为5541.18万元，2018年同期为7905.99万元[54] - 2019年第一季度营业收入847,859,669.67元，2018年同期为1,787,541,572.18元[56] - 2019年第一季度营业成本841,351,740.43元，2018年同期为1,609,575,793.08元[56] - 2019年第一季度净利润为 -39,524,872.47元，2018年同期为104,115,420.35元[58] - 2019年第一季度基本每股收益0.01元/股，2018年同期为0.10元/股[56] - 2019年第一季度稀释每股收益0.01元/股，2018年同期为0.10元/股[56] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计6,570,956,897.45元，2018年同期为6,225,771,107.53元[63] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计6,716,756,318.69元，2018年同期为7,745,141,026.08元[63] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -145,799,421.24元，2018年同期为 -1,519,369,918.55元[63] - 2019年第一季度投资收益为 -5,576,793.80元，2018年同期为11,913,262.72元[60] - 2019年第一季度公允价值变动收益为 -3,985,598.63元，2018年同期为582,888.12元[60] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计13.0298072098亿美元，2018年同期为24.2165229424亿美元[70] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计13.5494343927亿美元，2018年同期为33.2893995136亿美元[70] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5196.271829万美元，2018年同期为 - 9.0728765712亿美元[70] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计4050万美元，2018年同期为5050.218428万美元[70] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计6932.4147万美元，2018年同期为5.7431693603亿美元[70] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2882.4147万美元，2018年同期为 - 5.2381475175亿美元[70] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计6.4860027738亿美元，2018年同期为17.8552453325亿美元[70] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计6.1021476619亿美元，2018年同期为3.8052020161亿美元[70] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3838.551119万美元，2018年同期为14.0500433164亿美元[72] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4303.083403万美元，2018年同期为 - 2609.807723万美元[72] - 2019年第一季度非流动资产合计70.7534773783亿美元，较之前减少3.0484073244亿美元[75] - 2019年第一季度资产总计134.7905847766亿美元，较之前增加0.1364467956亿美元[75] - 2019年第一季度流动负债合计44.3819064145亿美元，较之前增加0.0727236亿美元[77] - 2019年第一季度负债合计58.9375034512亿美元，较之前增加0.0727236亿美元[77] - 2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计74.9273676041亿美元，较之前减少0.0637231956亿美元[77] - 2019年第一季度所有者权益合计75.8530813254亿美元，较之前减少0.0637231956亿美元[77] - 2019年1月1日货币资金为3.7520110994亿美元，较2018年12月31日增加0.406932351亿美元[81] - 2019年1月1日交易性金融资产为29.5282万美元，较之前新增[81] - 2019年1月1日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为0，较2018年12月31日减少3396.44751万美元[81] - 2019年1月1日可供出售金融资产为0，较2018年12月31日减少1.49738193亿美元[81] - 非流动资产合计为71.7453954504亿美元，较之前减少29.5282万美元[84] - 资产总计为106.9110641523亿美元，较之前减少672.876万美元[84] - 流动负债合计为32.1245757768亿美元，较之前减少672.876万美元[84] - 负债合计为39.6931589198亿美元，较之前减少672.876万美元[84] - 所有者权益（或股东权益）合计为67.2179052325亿美元[85] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为106.9110641523亿美元，较之前减少672.876万美元[85] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为117,012户[16] - 深圳盛屯集团合计持有公司22.84%股份[19] 报表科目调整及资产变动 - 交易性金融资产较年初增加约35,794万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少约10,017万元，主要因执行新金融工具准则调整报表列报科目[22] - 应收账款较年初增加约30,391万元，因部分产品销售应收账款增加[22] - 其他流动资产较年初增加约20,471万元，因待抵扣进项税及黄金租赁增加[22] - 可供出售金融资产较年初减少约45,071万元，因执行新金融工具准则调整报表列报科目[22] 业务盈利及现金流影响因素 - 净利润较上年同期减少约14,158万元、归属于母公司股东的净利润较上年同期减少约13,387万元，因钴价格下跌，钴材料贸易业务盈利同比下降[26] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加约137,357万元，因本期支付购买商品接受劳务现金减少[26] 股权收购及交易事项 - 2019年4月26日，四环锌锗97.22%的股权已完成登记至公司名下，成为全资子公司[28] - 公司董事会将尽快办理本次发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金相关事宜[31] - 公司非公开发行股份募集配套资金不超过106,000万元[25] 报告期间及准则执行情况 - 报告为2019年第一季度报告[86] - 2019年1月1日起境内上市公司施行修订后的金融工具相关准则，涉及前期比较财务报表数据与准则要求不一致无需调整[87] - 首次执行新金融工具准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，无审计报告[87]

公司基本信息 - 公司法定代表人为陈东，董事会秘书为邹亚鹏，证券事务代表为卢乐乐[17] - 公司注册地址为厦门市翔安区莲亭路836号3楼101号A单元，邮政编码361012[20] - 公司办公地址为厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层，邮政编码361000[20] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称盛屯矿业，代码600711，变更前简称雄震矿业[21] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，指定网站网址为www.sse.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为北京中证天通会计师事务所，签字会计师为李朝辉、肖源[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国海证券，签字保荐代表人为唐彬、林举，持续督导期间为2018年1月30日—2019年12月31日[21] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为国海证券，签字财务顾问主办人为陈钰、林举，持续督导期间为2018年8月22日 - 2019年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入307.54亿元，较2017年增长48.80%[24] - 2018年归属上市公司股东净利润4.20亿元，较2017年减少31.14%[24] - 2018年末归属上市公司股东净资产74.93亿元，较2017年末增长63.28%[24] - 2018年基本每股收益0.245元/股，较2017年减少39.95%[25] - 2018年加权平均净资产收益率6.556%，较2017年减少7.647个百分点[25] - 2018年第一至四季度营业收入分别为58.13亿元、78.04亿元、72.55亿元、98.83亿元[28] - 2018年非经常性损益合计1.34亿元，2017年为4297.65万元，2016年为 - 7855.95万元[32] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额1.07亿元，期末余额1.00亿元，当期变动 - 691.91万元[35] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期初余额7862.40万元，期末余额为0，当期变动 - 7862.40万元[35] - 截至2018年12月31日，公司总资产134.79亿元，同比增长19.77%；净资产74.93亿元，同比增长63.28%[50] - 2018年公司实现营业收入307.54亿元，同比增长48.80%；归属于上市公司股东的净利润4.20亿元，同比下降31.14%[50] - 2018年公司实现营业收入307.54亿元，同比增长48.80%，归属上市公司股东净利润4.20亿元，同比下降31.14%[57] - 营业成本295.90亿元，同比增加103.39亿元，增幅53.70%，主要是金属贸易和产业链服务成本269.62亿元，同比增幅54.08%[62] - 销售费用1.21亿元，同比增长36.94%；管理费用2.29亿元，同比增长15.22%；研发费用2617.02万元，上年为0；财务费用2.57亿元，同比下降10.81%[60] - 经营活动产生的现金流量净额8.59亿元，同比下降13.76%；投资活动产生的现金流量净额 -5.95亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -3.99亿元[60] - 销售费用较上期增加3266.83万元，管理费用增加3025.89万元，研发费用增加2617.02万元，财务费用减少3121.96万元[76] - 本期费用化研发投入2617.02万元，研发投入总额占营业收入比例0.09%，研发人员184人，占公司总人数13.37%[77] - 经营活动现金流量净额比上期减少1.37亿元，投资活动减少6108.84万元，筹资活动增加2886.06万元[78] - 应收票据本期期末较上期期末增加465.23%，其他应收款增加65.21%，长期股权投资增加89.34%[81] - 固定资产本期期末较上期期末增加31.53%，在建工程增加220.65%，商誉增加115.37%[81] - 应付票据及应付账款本期期末较上期期末增加86.86%，预收款项减少33.03%，其他应付款减少30.01%[81] - 应付债券本期期末较上期期末减少73.88%，长期应付款减少37.37%，资本公积增加115.30%[81] - 截至报告期末主要受限资产账面价值25.32亿元，包括货币资金、存货、固定资产等[84] - 锌精粉收入215,732,892.78元，成本37,539,383.31元，产量减少12.14%，毛利率增加2.14个百分点[88] - 线下销售本年度营业收入30,754,329,434.27元，占比100%，毛利率3.79%；上年度营业收入20,667,645,051.42元，占比100%，毛利率6.85%[92] - 华南地区营业收入22,989,241,516.18元，占比73.53%，同比增长51.29%[96] - 2018年对外股权投资余额986,529,219.77元，2017年为688,890,339.23元，同比增加297,638,880.54元，增幅43.21%[97] - 2018年每10股派息0.23元，现金分红42107071.22元，占净利润比率10.02%[135] - 2017年每10股派息1元，现金分红167669858.20元，占净利润比率27.47%[135] - 2016年每10股派息0.2元，现金分红29941046.10元，占净利润比率15.88%[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司主要矿山采选业务销售收入4.53亿元，同比下降2.00%，毛利3.36亿元，同比上升1.19%[51] - 2018年公司钴材料业务营业收入30.82亿元，同比上涨31.36%，毛利5.74亿元，同比下降20.65%[54] - 金属贸易和产业链服务营业收入272.08亿元，同比上涨52.42%，毛利2.46亿元，同比下降30.11%[56] - 有色金属采选营业收入4.53亿元，同比下降2.00%，成本1.17亿元，同比下降10.16%，毛利率74.21%，增加2.34个百分点[62] - 钴材料业务营业收入30.82亿元，同比增长31.36%，成本25.08亿元，同比增长54.54%，毛利率18.62%，减少12.21个百分点[62] - 铜精矿生产量2478.88吨，同比下降8.05%，销售量2458.27吨，同比下降9.29%，库存量23.77吨，同比增长652.22%[68] - 锌精矿生产量13428.35吨，同比增长3.56%，销售量13335.78吨，同比增长2.79%，库存量142.92吨，同比增长512.09%[68] - 自产矿产品本期成本1.17亿元，占总成本0.39%，较上年同期降10.16%；钴材料产品本期成本25.08亿元，占8.48%，较上年同期增54.54%；金属产业链产品本期成本269.62亿元，占91.13%，较上年同期增54.08%[72] - 前五名客户销售额56.03亿元，占年度销售总额18.22%；前五名供应商采购额61.39亿元，占年度采购总额20.75%[73] 公司业务项目情况 - 公司在刚果（金）年产3500吨钴、10000吨铜钴综合利用项目于2018年底投产，总投资1.29亿美元[54] - 2018年8月公司12亿元完成对钴材料深加工企业珠海科立鑫的全资收购[54] - 恩祖里卡隆威采矿项目已探明矿石量1346万吨，铜矿石平均品位2.7%，钴矿石平均品位0.62%，金属量铜30.2万吨，钴4.27万吨[55] - FTB勘探项目在卡隆威外围，勘探总面积334平方公里[55] - 公司矿山银鑫矿业、埃玛矿业、华金矿业保有储量达中大型以上矿山标准，保山恒源鑫茂、大理三鑫在铅、锌、银及铜、钴方面储量较好[48] - 公司发起发行股份及支付现金购买四环锌锗事项，已通过并购重组委会议，尚需证监会核准，四环锌锗有22万吨锌、40吨锗生产能力，预计2019年并入上市公司[56] 子公司及对外投资情况 - 锡林郭勒盟银鑫矿业有限公司注册资本20,000万元，报告期末总资产72,716.13万元，净资产35,262.10万元，报告期间营业收入14,775.82万元，净利润3,490.65万元[100] - 深圳市鹏科兴实业有限公司注册资本680万元，报告期末总资产224.59万元，净资产 -178.05万元，报告期间营业收入0.00万元，净利润0.00万元[103] - 盛屯金属有限公司注册资本100,000万元，报告期末总资产208,230.71万元，净资产119,746.03万元，报告期间营业收入713,294.37万元，净利润2,750.64万元[103] - 深圳市盛屯融资租赁有限公司注册资本50,000万元，报告期末总资产8,730.47万元，净资产8,700.26万元，报告期间营业收入325.99万元，净利润225.10万元[103] - 盛屯电子商务有限公司注册资本20,000万元，报告期末总资产20,139.21万元，净资产20,137.86万元，报告期间营业收入0.01万元，净利润 -27.98万元[103] - 深圳市盛屯股权投资有限公司投资金额50,000万元，2018年期末数180,275.55万元[110] - 盛屯金属国际贸易有限公司投资金额5,000万美元，2018年期末数50,285.38万元[110] - 深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司投资金额16,625.95万元，期末数18,473.62万元，持股比例50%[114] - 尤溪三富矿业有限公司投资金额6,331.02万元，期末数2,953.64万元，持股比例38.00%[117] - 呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司投资金额2,666.70万元，期末数2,601.45万元，持股比例26.67%[117] - 大理三鑫矿业有限公司投资金额7,000.00万元，期末数6,885.63万元，持股比例35.00%[117] - 联合矿业投资有限公司投资金额3,920.52万元，期末数3,779.52万元，持股比例25.00%[117] - 联合镍业有限公司投资金额19,780.50万元，期末数18,888.45万元，持股比例32.01%[117] - 福嘉综环科技股份有限公司投资金额11,000.00万元，期末数10,044.29万元，持股比例20.00%[117] - 万国国际矿业集团有限公司投资金额18,100.22万元，期末数16,669.21万元，持股比例16.67%[117] 公司未来规划 - 2019年公司谋求锌、钴、铜、镍四种有色金属资源和产能扩张[122] - 四环锌锗锌冶炼产能将从22万吨扩大到32万吨，未来目标50万吨[123] - 钴未来粗制氢氧化钴年产量目标1万金属吨，深加工产品目标1.5万吨金属吨[124] - 铜未来年总产量目标达到4万吨以上[125] - 做好22万吨锌40吨锗生产，推进四环锌锗扩产[126] - 保证刚果（金）3500吨钴、10000吨铜项目稳定生产，投建5800吨钴、30000吨铜综合利用项目[126] 公司风险及应对 - 公司面临金属价格波动、海外经营、汇兑、安全环保等风险并采取应对措施[129][130][131] 公司相关承诺 - 姚雄杰、林奋生等承诺截至2018年3月22日，所控制企业与上市公司无竞争业务，作为股东期间不从事竞争业务，有竞争商业机会尽力给予上市公司，承诺期限为长期[138] - 姚雄杰、林奋生等承诺减少并尽可能避免与上市公司的关联交易，按原则履行程序和披露义务，不拆借占用资金，涉及关联交易表决回避，不获取不正当利益，承诺期限为长期[140][141][144] - 林奋生、姚雄杰等承诺交易完成后与上市公司在人员、资产等方面完全分开，保障上市公司独立性，承诺期限为长期[144] - 姚雄杰、深圳盛屯集团有限公司承诺自2018年3月22日起至交易完成后60个月内，不放弃董事会提名权和股东大会表决权，不协助他方谋求控股权，维持对盛屯矿业实际控制地位，维护控制权稳定性[147] - 深圳盛屯集团有限公司承诺与上市公司无实质性同业竞争，2009年8月20日作出长期承诺[150] - 深圳市泽琰实业发展有限公司承诺与上市公司无实质性同业竞争，2009年8月20日作出长期承诺[152] - 深圳市源鑫峰实业发展有限公司承诺与上市公司无实质性同业竞争，2009年8月20日作出长期承诺[156] - 姚娟英承诺与上市公司无实质性同业竞争，2009年8月20日作出长期承诺[156] - 姚雄杰承诺与上市公司无实质性同业竞争，2009年8月20日作出长期承诺[159] - 深圳盛屯集团有限公司等多家公司及个人承诺解决同业竞争问题，承诺时间为2010

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产77.27亿元，较上年度末增长30.01%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.90亿元，较上年度末增长2.32%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入41.37亿元，较上年同期增长77.65%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润8353.33万元，较上年同期减少4.35%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7595.41万元，较上年同期减少14.57%[6] - 加权平均净资产收益率为2.29%，较上年减少26.17个百分点[7] - 基本每股收益为0.056元/股，较上年减少9.68%[7] - 稀释每股收益为0.056元/股，较上年减少9.68%[7] - 2015年第三季度资产总计77.27亿元，较年初59.44亿元增长29.91%[28] - 流动资产合计34.62亿元，较年初17.63亿元增长96.44%[28] - 流动负债合计20.24亿元，较年初7.88亿元增长156.68%[29] - 非流动负债合计18.64亿元，较年初14.78亿元增长26.03%[29] - 所有者权益合计38.40亿元，较年初36.77亿元增长4.43%[30] - 2015年7 - 9月营业总收入17.23亿元，1 - 9月营业总收入41.37亿元[36] - 2015年7 - 9月营业总成本16.71亿元，1 - 9月营业总成本40.43亿元[36] - 2015年7 - 9月营业利润4972.06万元，1 - 9月营业利润9284.81万元[39] - 2015年7 - 9月利润总额5701.22万元，1 - 9月利润总额1.03亿元[39] - 2015年7 - 9月净利润5097.06万元，1 - 9月净利润9214.11万元[39] - 归属于母公司所有者的2015年7 - 9月净利润4750.94万元，1 - 9月净利润8353.33万元[39] - 少数股东2015年7 - 9月损益346.12万元，1 - 9月损益860.77万元[39] - 2015年7 - 9月综合收益总额5097.06万元，1 - 9月综合收益总额9214.11万元[41] - 2015年7 - 9月基本每股收益0.032元/股，1 - 9月基本每股收益0.056元/股[41] - 2015年7 - 9月营业收入为6,817,996.43元，上年同期为419,573.22元；1 - 9月营业收入为11,226,272.52元，上年同期为1,276,190.00元[43] - 2015年7 - 9月营业利润为 - 26,858,186.61元，上年同期为 - 16,747,654.58元；1 - 9月营业利润为 - 73,418,473.34元，上年同期为15,147,845.10元[44] - 2015年7 - 9月净利润为 - 18,349,059.61元，上年同期为 - 16,725,013.05元；1 - 9月净利润为 - 53,271,729.09元，上年同期为24,146,126.74元[44] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为5,542,945,959.28元，上年同期为2,737,781,873.24元；经营活动现金流出小计为6,061,677,249.41元，上年同期为3,168,233,654.29元[46][47] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 518,731,290.13元，上年同期为 - 430,451,781.05元[47] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计为39,035,409.28元，上年同期为3,056,305.95元；投资活动现金流出小计为175,945,299.15元，上年同期为796,943,961.74元[47] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 136,909,889.87元，上年同期为 - 793,887,655.79元[47] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计为1,495,519,623.92元，上年同期为1,428,431,083.57元；筹资活动现金流出小计为622,024,229.40元，上年同期为274,303,256.00元[47] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为873,495,394.52元，上年同期为1,154,127,827.57元[47] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为217,928,804.18元，上年同期为 - 70,212,924.49元；期末现金及现金等价物余额为789,887,668.79元，上年同期为156,898,655.31元[47] - 年初至报告期期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为8,886,262.52元，上年同期为1,329,963.60元[50] - 年初至报告期期末收到其他与经营活动有关的现金为655,382,151.14元，上年同期为1,125,997,890.41元[50] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计为664,268,413.66元，上年同期为1,127,327,854.01元[50] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为58,376,259.30元，上年同期为 - 54,526,139.97元[50] - 年初至报告期期末投资活动现金流入小计为4,212,100.00元，上年同期为82,973,168.00元[50] - 年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为 - 799,461,241.97元，上年同期为 - 897,135,336.38元[50] - 年初至报告期期末筹资活动现金流入小计为879,022,500.44元，上年同期为1,118,477,512.33元[50] - 年初至报告期期末筹资活动产生的现金流量净额为614,736,563.46元，上年同期为1,020,186,586.10元[51] - 年初至报告期期末现金及现金等价物净增加额为 - 126,348,419.21元，上年同期为68,525,109.75元[51] - 期末现金及现金等价物余额为160,452,556.35元，上年同期为70,050,178.41元[51] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2015年9月30日资产总计58.36亿元，较年初45.50亿元增长28.31%[33] - 母公司流动资产合计12.11亿元，较年初7.38亿元增长63.96%[32] - 母公司流动负债合计12.38亿元，较年初2.97亿元增长317.09%[33] - 母公司非流动负债合计12.83亿元，较年初8.86亿元增长44.81%[33] - 公司应付债券期末余额11.50亿元，较年初6.50亿元增长76.92%[29][33] - 2015年第三季度非流动负债合计12.83亿元，负债合计25.21亿元，所有者权益合计33.15亿元，负债和所有者权益总计58.36亿元[34] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为119414户[10] - 深圳盛屯集团有限公司期末持股2.35亿股，占比15.72%[10] 业务增长对财务指标的影响 - 2015年第三季度货币资金较年初增加约44404万，因母公司发行5亿公司债券[14] - 应收账款较年初增加约17183万，因子公司相关金融业务增长[14] - 预付款项较年初增加约50197万，因子公司相关金融业务增长[14] - 营业收入较上年同期增加约180816万，因子公司相关金融业务增长[14] - 营业成本较上年同期增加约172732万，因子公司收入增长[14] 融资与发行相关情况 - 2015年非公开发行股票申请未获证监会通过，拟发行股票不超439694656股，募资不超28.8亿[15] - 2015年9月28日公司完成5亿元公司债发行工作[15] - 公司拟非公开发行15亿元公司债，已获2015年第六次临时股东大会通过[16] - 财务费用较上年同期增加约4431万，因集团发行4.5亿公司债及增加黄金租赁融资业务[16] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加约65698万，因去年同期有收购项目而本年无[16] 业绩补偿相关 - 埃玛矿业2013 - 2015年度扣非后预测净利润分别为12474.63万元、15681.32万元、15681.32万元，未达标刘全恕和盛屯集团需股份补偿[17] 股份限售与增持计划 - 深圳盛屯集团自2013年1月10日至2016年1月9日三十六个月内不转让本次交易取得股份[17] - 刘全恕自2013年1月10日至2016年1月9日十二个月内不转让本次交易取得股份[18] - 刘全恕原承诺期满后，十二个月内出售及转让股份占比不超30%，二十四个月内累计不超60%[18] - 姚雄杰承诺在盛屯矿业非公开发行中认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[24] - 姚雄杰及盛屯集团计划自2015年7月7日起十二个月内，增持公司A股股份不超过1亿股，增持金额不低于3亿元，增持及完成后六个月内不转让[24][25] - 刘全恕计划近期增持公司A股股份，增持金额不低于1.6亿元[25] 同业竞争与关联交易承诺 - 深圳盛屯集团2009年8月20日起长期承诺解决与上市公司同业竞争问题[18] - 公司及关联方与上市公司不存在实质性同业竞争承诺时间为2009年8月20日，承诺期限为长期[19][20] - 公司及关联方今后不以任何方式直接或间接参与与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动[19][20] - 公司若获得与上市公司主营业务有竞争或可能存在竞争的商业机会，将通知上市公司并赋予优先选择权或由其收购相关业务和资产[19][20] - 公司及关联方将避免与上市公司之间的关联交易[19][20] - 进行必要且无法避免的关联交易时，按“公平、公正、自愿”原则公允定价[19][20] - 关联交易要符合相关法律法规，履行必要批准程序和信息披露义务[19][20] - 确保持续性关联交易不影响上市公司经营独立性和业绩稳定性[19][20] - 确保上市公司因关联交易形成的应收款项能及时回收[19][20] - 确保不损害上市公司及其它股东的合法权益[19][20] - 姚雄杰承诺本公司及关联方与上市公司无实质性同业竞争，承诺时间为2009年8月20日，期限为长期[21] - 深圳盛屯集团有限公司承诺本公司及关联方与上市公司无实质性同业竞争，承诺时间为2010年6月3日，期限为长期[21] - 深圳泽琰实业发展有限公司承诺本公司及关联方与上市公司无实质性同业竞争，承诺时间为2010年6月3日，期限为长期[22] - 深圳源鑫峰实业发展有限公司承诺本公司及关联方与上市公司无实质性同业竞争，承诺时间为2010年6月3日，期限为长期[22] - 各承诺方若获与上市公司主营业务有竞争或可能竞争的商业机会，将通知上市公司并赋予优先选择权或由其收购相关业务和资产[21][22] - 各承诺方及关联方将避免与上市公司关联交易，必要时按公平原则定价，履行批准程序和信息披露义务[21][22] - 各承诺方确保关联交易不影响上市公司经营独立性和业绩稳定性，应收款项及时回收[21][22] - 各承诺方确保关联交易不损害上市公司及其它股东合法权益[21][22] - 姚娟承诺与所控制企业和上市公司无实质性同业竞争，承诺时间为2010年6月3日，期限为长期[23] - 姚娟承诺所控制企业获商业机会与上市公司业务有竞争时，赋予上市公司优先选择权或由其收购相关业务资产[23] - 姚娟承诺避免与上市公司关联交易，必要关联交易按“公平、公正、自愿”原则定价[23] - 姚娟承诺关联交易确保符合法规，履行批准程序和信息披露义务[23] - 姚娟承诺持续性关联交易不影响上市公司经营独立性和业绩稳定性[23] - 姚娟承诺确保上市公司关联交易应收款项及时回收[23] - 姚娟承诺不损害上市公司及其它股东合法权益[23] - 姚雄杰承诺与所控制企业和上市公司无实质性同业竞争，承诺时间为2010年6月3日，期限为长期[23] - 姚雄杰承诺所控制企业获商业机会与上市公司业务有竞争时，赋予上市公司优先选择权或由其收购相关业务资产[23] - 姚雄杰承诺避免与上市公司关联交易，必要关联交易按“公平、公正、自愿”原则定价[23] 业绩目标与补偿 - 公司提出2015年业绩目标，归属上市公司的净利润较上年增幅不低于50%，若未实现，姚雄杰补偿96

基本每股收益相关指标变化 - 本报告期基本每股收益0.024元/股，上年同期0.012元/股，同比增长100.00%[17] - 本报告期稀释每股收益0.024元/股，上年同期0.012元/股，同比增长100.00%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.022元/股，上年同期0.013元/股，同比增长69.23%[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.024元/股，较上期0.012元/股增长100%[119] 加权平均净资产收益率相关指标变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.994%，上年同期0.550%，增加80.73个百分点[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.912%，上年同期0.615%，增加48.29个百分点[17] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助为3000000元[19] 营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入2414016777.11元，上年同期1314869019.43元，同比增长83.59%[19] - 2015年上半年公司营业收入24.14亿元，同比增长83.59%；归属于上市公司股东的净利润3602万元，同比增长168.38%[23] - 营业总收入24.14亿元，较上期13.15亿元增长83.60%[118] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润36023964.54元，上年同期13422540.15元，同比增长168.38%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33055441.01元，上年同期14998116.58元，同比增长120.40%[19] - 营业利润4312.75万元，较上期870.42万元增长395.48%[118] - 利润总额4605.68万元，较上期876.88万元增长425.23%[119] - 净利润4117.04万元，较上期1220.56万元增长237.31%[119] - 公司2015年上半年净利润为 - 34,922,669.48元，上年同期为40,871,139.79元[122] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3644633232.07元，上年度末3606606724.24元，同比增长1.05%[19] 各业务线收入变化 - 矿采选业务收入1.60亿元，同比增长27.97%；金属产业链金融服务及贸易业务收入22.54亿元，同比增长89.44%[23] - 埃玛矿业上半年收入10900.13万元，同比增长22.46%，净利润6113.67万元，同比增长26.09%[25] - 银鑫矿业上半年收入4964.44万元，同比增长38.45%，净利润944.72万元，同比增长23.90%[25] - 金属产业链业务营业收入9.10亿元，同比增长1674.68%；毛利6837.13万元，同比增长1462.15%[26] - 保理业务截至2015年上半年业务存量2.47亿元，同比增长723.33%，营业收入1587.42万元，同比增长1127.38%[26] - 黄金租赁业务截至2015年上半年末业务存量3.51亿元，营业收入2517.34万元[26] - 综合贸易业务销售收入13.44亿元，同比增长18.06%[27] - 2015年上半年公司实现营业收入24.14亿元，完成目标，矿采选业务营收增长27.97%，金属产业链金融服务及贸易业务营收增长89.44%[33] - 有色金属采选业务营收1.596亿元，同比增长27.97%，营业成本5036.73万元，同比增长50.90%，毛利率减少4.80个百分点[36] - 综合贸易业务营收13.44亿元，同比增长18.06%，营业成本13.41亿元，同比增长18.20%，毛利率减少0.11个百分点[36] - 金属供应链金融业务营收8.629亿元，同比增长1648.36%，营业成本8.414亿元，同比增长1694.52%，毛利率减少2.51个百分点[36] - 金属产业链金融服务业务营收4682.95万元，同比增长2356.25%，营业成本为0，毛利率增加0.00个百分点[36] 地区营业收入变化 - 内蒙古地区营业收入7089.69万元，同比增长37.12%；上海地区营业收入9.926亿元，同比增长144.37%；其他地区营业收入13.50亿元，同比增长57.59%[38][40] 公司业务布局与发展 - 公司对子公司盛屯电子商务有限公司增资至2亿元，打造金属产业链O2O平台[24] - 公司拟以不低于6.55元/股的价格，募集资金总额不超过28.80亿元[24] - 2014年非公开发行股票不超过439,694,656股，募集资金总额不超过28.8亿元，方案尚待证监会核准[31] - 2015年公司获准公开发行不超过5亿元公司债券，采用分期发行，尚未完成发行[32] 子公司矿权及资源情况 - 截止2015年6月30日，公司全资、控股及参股子公司拥有多个矿权[40] - 银鑫、埃玛、华金矿业保有矿石及金属储量达中大型以上矿山标准，矿区找矿潜力大[41] - 银鑫、埃玛、华金矿业的铜、铅、锌、金地质品位高，含银、钨、锡等，产能达产后服务年限有数十年[42] 公司业务优势 - 公司有色金属矿采选业处在行业上游，毛利率较高，有较强持续盈利能力[43] - 公司通过发展矿业股权投资公司，捕捉早期矿山并购项目，储备矿产资源[43] - 公司在有色金属领域沉淀了较强专业能力，具备发展金属产业链金融服务业务的专业人才储备及资源优势[44][45] - 公司长期从事有色金属相关业务，具备开展金属产业链金融服务业务的风险控制能力[46] - 银行开展贸易融资等业务起步早，但缺乏金属行业专业人才和管理经验，审批流程长、需严格抵押担保等[48] - 公司自身经营金属业务，具备服务金属产业链上下游企业的综合服务能力，审批流程短、可接受抵押品范围广等[48] - 公司金属供应链金融服务各业务板块开展顺利，客户拓展等工作正有序推进[45] 委托理财情况 - 公司委托理财合计金额3.58亿元，实际收回本金3.58亿元，实际获得收益634,082.2元[53][55] - 中信银行厦门分行多笔委托理财，金额有1亿元、5000万元等，预期年收益率2.8% - 3.2%不等[53] - 工商银行厦门思明支行委托理财金额5000万元，预期年收益率3.6%[53] - 厦门农商银行思明支行委托理财金额800万元，预期年收益率4.67%[55] 募集资金使用情况 - 2014年非公开发行募集资金总额10.3759908亿元，本报告期已使用10.2186亿元，累计使用9.733亿元[57] - 募集资金净额为10.19287932亿元，扣除承销保荐费用1600万元及待付其它发行费用231.1148万元[57] - 收购盛屯投资85.71%股权及贵州华金3%股权，承诺投入6.2165亿元，已实施完毕[58] - 增资贵州华金开展勘探项目，投入4400万元，勘探工作有序进行[58] - 银鑫技改项目承诺投入5363.7932万元，本报告期投入534万元，累计投入765万元[58] - 贵州华金矿业丫他金矿生产规模从15万吨/年扩大至25万吨/年，板其金矿从3万吨/年扩大至12万吨/年[58] - 银鑫技改项目达产后可新增净利润4022.9万元，截至2015年6月30日正在进行中，尚未产生效益[59] - 本次非公开发行募集资金3亿元补充流动资金，不直接产生效益，但可优化财务结构等[59] 子公司经营情况 - 盛屯金属有限公司报告期间营业收入214,160.70万元，净利润1,377.99万元[61] - 深圳鹏科兴实业有限公司报告期末净资产 - 171.69万元，净利润为0 [61] - 云南鑫盛矿业开发有限公司报告期末净资产 - 244.18万元，报告期间净利润 - 59.47万元[61] - 锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司报告期间营业收入4,964.44万元，净利润944.72万元[61] - 克什克腾旗风驰矿业有限责任公司报告期末净资产8,345.19万元，报告期间净利润 - 206.68万元[61] - 兴安埃玛矿业有限公司报告期间营业收入10,900.13万元，净利润6,113.67万元[63] - 深圳市盛屯金属有限公司报告期间营业收入15,619.28万元，净利润2,658.14万元[63] 利润分配情况 - 2015年半年度公司不进行利润分配或公积金转增股本[68] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0元[78] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为3.035亿元，报告期末对子公司担保余额合计为439.339亿元[78][79] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为439.339亿元，担保总额占公司净资产的比例为12.05% [79] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0元，担保总额超过净资产50%部分的金额为0元，上述三项担保金额合计为0元[79] 业绩承诺与股份补偿 - 埃玛矿业2013年度、2014年度和2015年度扣除非经常性损益后的预测净利润数分别为1.247463亿元、1.568132亿元及1.568132亿元[82] - 若埃玛矿业在2013 - 2015年度未实现预测净利润额，刘全恕和盛屯集团应每年按一定比例进行股份补偿[82] 股份限售与转让承诺 - 深圳盛屯集团有限公司自2013年1月10日至2016年1月9日，三十六个月内不转让或委托他人管理其在本次交易中取得的公司股份等[82] - 刘全恕在本次交易完成后十二个月内不转让或委托管理本次交易中取得的公司股份，原承诺期满后十二个月内出售及转让股份占比不超过30%，二十四个月内累计不超过60%[84] - 浙江正房地产开发有限公司、周万沅、赵宝、吴光蓉、魏敏钗、深圳盛屯集团有限公司承诺自2009年8月起长期不参与与雄震股份主营业务构成实质性竞争的业务或活动，有竞争商业机会时赋予雄震股份优先选择权或由其收购相关业务和资产[84][85] - 深圳盛屯集团有限公司承诺避免与上市公司的关联交易，必要关联交易按“公平、公正、自愿”原则公允定价[85] - 同业竞争承诺时间为2009年8月20日，承诺期限为长期[87][88] - 公司及控制的关联方与上市公司不存在实质性同业竞争[87][88] - 公司及关联方将避免与上市公司进行关联交易，必要时按“公平、公正、自愿”原则公允定价[87][88] - 关联交易需符合法律法规规定，履行必要批准程序和信息披露义务[87][88] - 持续性关联交易不能影响上市公司经营独立性和业绩稳定性[87][88] - 要确保上市公司因关联交易形成的应收款项及时回收[87][88] - 公司及关联方获与上市公司主营业务有竞争的商业机会时，赋予上市公司优先选择权或由其收购相关业务和资产[87][88] - 姚雄杰承诺2009年8月20日起长期解决同业竞争问题，避免关联交易损害上市公司利益[90] - 孙汉宗、杨学平、顾斌等多人于2010年3月27日承诺长期不以任何方式谋求雄震股份控股地位，限售期结束后转让股份，雄震集团有优先受让权[90][91] - 厦门三微投资管理股份有限公司承诺2010年3月27日起长期不以任何方式谋求雄震股份控股地位，限售期结束后转让股份，雄震集团有优先受让权[91] - 深圳盛屯集团有限公司承诺解决同业竞争，承诺时间为2010年6月3日，期限为长期[93] - 深圳市泽琰实业发展有限公司承诺解决同业竞争，承诺时间为2010年6月3日，期限为长期[93] - 深圳市源鑫峰实业发展有限公司承诺解决同业竞争，承诺时间为2010年6月3日，期限为长期[93][95] - 姚娟英承诺解决同业竞争，承诺时间为2010年6月3日，期限为长期[95] - 姚雄杰承诺解决同业竞争，承诺时间为2010年6月3日，期限为长期[95] - 姚雄杰承诺2014年6月16日至2017年6月15日限售股份，2013年8月19日做出承诺[96] - 公司承诺在盛屯矿业非公开发行中认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[96] - 公司承诺2015年9月30日前完成丫他探矿权证转换成采矿权证手续，生产规模为6万吨/年[96] 限售股变动情况 - 刘全恕期初限售股数为153,683,412股，报告期解除限售股数为65,864,320股，期末限售股数为87,819,092股，限售原因为发行股份购买资产限售期承诺，解除限售日期为2015年1月14日[100] - 广发证券资管－工商银行－广发恒定14号集合资产管理计划期初限售股数为73,500,000股，报告期解除限售股数为73,500,000股，期末限售股数为0股，限售原因为2014年非公开发行股份，解除限售日期为2015年6月16日[100] - 广发证券资管－中国银行－广发恒定13号集合资产管理计划期初限售股数为71,250,000股，报告期解除限售股数为71,250,000股，期末限售股