文章核心观点 南模生物股东康君宁元拟减持不超1.90%公司股份，介绍减持方式、期间等情况，还提及公司上市、募资、破发等信息 [1][2] 股东减持情况 - 股东康君宁元出于自身资金需求，拟通过集中竞价、大宗交易合计减持不超148.1306万股，即不超总股本1.90% [1] - 集中竞价减持不超70.1671万股，即不超总股本0.90%；大宗交易减持不超148.1306万股，即不超总股本1.90% [1] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [2] - 截至公告披露日，康君宁元持有523.4977万股，占总股本6.71%，股份源于首发前，2022年12月28日起解除限售流通 [2] - 截至2024年9月30日，康君宁元为南模生物第四大股东 [3] 公司上市情况 - 南模生物于2021年12月28日在上交所科创板上市，发行1949.09万股，发行价84.62元/股，保荐人是海通证券，保荐代表人为张子慧、陈亚聪 [3] - 上市首日开盘破发，盘中最高价82元为上市以来最高价，目前处于破发状态 [4][5] 公司募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额16.49亿元，扣除发行费用后净额14.68亿元 [6] - 最终募集资金净额比原计划多10.68亿元，原计划募资4亿元用于多个项目 [7] - 首次公开发行股票发行费用总额1.81亿元，海通证券获保荐及承销费用1.58亿元 [8]

公司基本情况 - 长光卫星是一家专注于商业航天领域的全产业链商业遥感卫星公司，集卫星研发制造、运营管理和遥感信息服务于一体，是我国第一家此类公司[1] 上市计划 - 长光卫星原计划在上交所科创板公开发行股票不超过22,940.98万股，不低于发行后总股本的10%，募集资金268,274.00万元，用于"吉林一号"卫星星座建设项目（二期）、"吉林一号"生态开放商城建设项目、"吉林一号·共生地球"建设项目、偿还银行贷款[2] 上市终止 - 长光卫星和保荐人海通证券股份有限公司向上交所提交了撤回上市申请文件的申请，上交所根据相关规定决定终止对其首次公开发行股票并在科创板上市的审核[1] 公司治理 - 长光卫星不存在控股股东、实际控制人[2] 保荐机构 - 长光卫星的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐代表人为金翔、陈邦羽[3]

呈交日期: 2024年12月2日 l. 法定/註冊股本變動 | |1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 06837 | 説明 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面値 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,409,568,820 RMB | | 1 RMB | | 3,409,568,820 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | |RMB | | O | | 本月底結存 | | | 3,409,568,820 RMB | | 1 RMB | | 3,409,568,820 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 海通證券股份有限公司 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市(註1) | | 是 | | ...

2024年1-11月A股IPO市场概况 - 2024年1-11月A股合计新上市公司89家，其中沪市主板16家、科创板13家、深市主板6家、创业板34家、北交所20家，较去年同期292家同比下降69.52% [2] - 新上市公司募资净额516.57亿元，较去年同期3118.95亿元同比下降83.44% [2] 保荐机构业绩排名 - 27家保荐机构共承担89家新上市公司IPO业务（含2家双保荐案例，业务单数总计91单） [3] - 前三名：中信建投（10单）、中信证券（8单）、海通证券（7单） [4] - 其他主要机构：华泰联合与民生证券并列第四（各6单），招商证券、中金公司、中泰证券并列第七（各5单） [5] - 单量1-3单的机构包括第一创业、东莞证券、国金证券等15家，财通证券、光大证券等8家机构各完成1单 [6] 律师事务所业绩排名 - 37家律所为89家IPO提供法律服务 [7] - 前三名：上海锦天城（10单）、北京中伦（8单）、北京金杜（7单） [8] - 第二梯队：国浩系律所（上海/杭州/南京合计11单）、北京德恒/浙江天册（各4单） [9] - 单量1-2单的律所包括北京竞天公诚、北京君合等21家，北京大成、北京观韬中茂等18家机构各完成1单 [10] 会计师事务所业绩排名 - 22家会计师事务所服务89家IPO审计 [11] - 容诚以24单居首，立信与天健并列第二（各10单） [12] - 其他机构：致同（6单）、大华（4单），公证天业/信永中和/中兴华（各3单） [13] - 单量1-2单的包括普华永道中天、天职国际等10家，安永华明、德勤华永等7家机构各完成1单 [14]

公司表现 - 第四范式前三季度维持稳健增长趋势 [1] - 核心业务先知AI平台表现突出，客户数和标杆客户数双提升 [1] 业务发展 - SHIFT智能解决方案和式说AIGS服务稳定发展，成为先知AI平台的重要补充 [1] - 公司通过"先知Inside模式"构建AI产品矩阵 [1] - 公司积极进行客户群体拓展 [1] - 公司发布先进开发工具，降低AI开发难度，帮助潜在客户进行AI落地 [1] 未来展望 - 公司作为平台型AI龙头，未来长期增长值得期待 [2]

国浩律师(上海)事务所 关于 海通证券股份有限公司 重大资产重组前业绩异常或 重组存在拟置出资产情形相关事项 之 专项核查意见 律師事務所 RANDALL LAW FIRM 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编： 200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3323 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 国浩律师(上海)事务所 关于海通证券股份有限公司重大资产重组前业绩异常或 为出具本专项核查意见,本所律师特作如下声明: (一)本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所从事证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本专项核 查意见出具之目以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证, ...

| 股票代码：601211 | 股票简称：国泰君安 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 股票代码：02611 | 股票简称：国泰君安 | 上市地点：香港联合交易所 | | 股票代码：600837 | 股票简称：海通证券 | 上市地点：上海证券交易所 | | 股票代码：06837 | 股票简称：海通证券 | 上市地点：香港联合交易所 | 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要 吸收合并方 被吸收合并方 国泰君安证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 上海市广东路689号 吸收合并方独立财务顾问 被吸收合并方独立财务顾问 二〇二四年十一月 国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 吸收合并双方声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站。 一、吸收合并双方及其全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其 摘要内容的真 ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-078 海通证券股份有限公司 关于披露重大资产重组报告书的一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海通证券股份有限公司（以下简称"公司"）与国泰君安证券股份有限公司 （以下简称"国泰君安"）正在筹划由国泰君安通过向公司全体 A 股换股股东发 行 A 股股票、向公司全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通 证券并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 11 月 21 日召开第八届董事会第十五次会议(临时会议)，审议 通过了《关于<国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的 议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。 本次交易方案尚需公司股东大会审议批准，并获得相应批准、核准、注册或 同意后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、核准、注册或 ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-079 海通证券股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第 一次 A 股类别股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会。 公司同日召开 2024 年第一次 H 股类别股东会，具体通告详见香港联合交易 所有限公司（以下简称香港联交所）网站(www.hkexnews.hk)。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 1、召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 13 点 30 分起依次召开 2024 年第 1 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二次临时股东大会及 2024 年第一次 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 海通证券股份有限公司 本次重大资产重组前发生业绩异常 或本次重组存在拟置出资产情形相关事项 之 专项核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十一月 1 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"独立财务顾问"）作 为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）换股吸收合并海通证券 股份有限公司（以下简称"海通证券"）并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的海通证券独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的相关要求，就以 下事项出具专项核查意见。 | 序号 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺时间/期限 | 承诺内容 | 履行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 情况 | | 1、2007 | 年吸收合并及在上交所主板上市 | | | | | | | 上海上实（集团）有限公司、光明食品（集团）有 限公司、上海烟草（集团）公司、上海电气（集 | | | 承诺其所持有公司的所有股票自获得上市流通 | | | | 团）总公司、申能（集团 ...