财务数据 - 营业收入为88.20亿元，同比下降6.84%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元，同比下降98.27%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.39亿元，同比下降95.93%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为6.91亿元，上年同期为-14.64亿元[18] - 归属于上市公司股东的净资产为220.58亿元，较上年度末下降2.70%[18] - 总资产为503.12亿元，较上年度末增长3.79%[18] - 基本每股收益为0.008元，同比下降98.52%[19] - 加权平均净资产收益率为0.078%，同比下降4.262个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.106%，同比下降2.412个百分点[19] - 期末总股本为22.54亿股，较上年度末下降0.19%[18] 业务概况 - 公司是全球领先的高科技企业，专注于锂电池负极材料和偏光片业务的发展[22] - 公司负极材料业务主要包括锂离子电池负极材料的研发、生产和销售[23] - 公司采用集中采购与分散采购相结合的管理模式[25] - 公司根据以销定产的生产原则，每月按照销售计划统筹规划[26] - 公司负极材料人造石墨产量占比蝉联行业第一[27] 行业趋势 - 2024年上半年国内新能源汽车和储能行业需求持续保持稳定增长[28] - 2024年上半年负极材料价格仍持续承压，行业盈利困难[29] - 2024年全年中国锂电池负极材料出货量将达到约189万吨[29] - 2024年上半年全球大尺寸LCD面板(包括LCD电视/显示器/笔记本电脑/大尺寸平板电脑面板)出货面积同比增长7%[39] - 2024年全球显示面积需求预计同比增长8%,80英寸以上显示面板出货面积预计占比约为7%[39] 技术创新 - 公司是国内第一家从事锂离子电池人造石墨负极材料研发、生产企业,拥有包括材料造粒、表面改性、球化、热处理等自主核心知识产权[40] - 公司高度重视自主研发与技术创新,目前已拥有一支以行业领军技术专家为核心的高层次研发团队[40] - 公司负极材料子公司宁波杉杉新材料科技有限公司入选"国家企业技术中心"、"国家制造业单项冠军"名单[40] - 公司上海杉杉科技有限公司入选第三批国家级专精特精"小巨人"企业名单[40] - 公司通过技术创新引领行业发展,在产品技术、产能规模、客户、产业链布局等方面构建了长期核心竞争优势[40] - 公司拥有三个博士后工作站，积极推动产学研深度融合发展，研发的新产品性能始终处于国际先进水平[41] - 公司负极材料业务在高精尖产品研发、石墨化技术、原料开发及评价技术等方面处于行业领先地位[41] - 公司突破高能量密度快充技术瓶颈，快充产品不断迭代升级，消费类快充产品持续保持市场份额领先，动力类快充产品出货量快速增长[41] - 公司硅基负极产品不断实现技术突破，持续获得海内外客户认可，实现批量供应[42] - 公司硬碳负极产品的容量、高温和加工性能领先，自主设计的千吨级硬碳产线建成投产[42] 市场地位 - 公司与全球主流锂电池制造商建立了长期稳定的合作关系[43][44] - 公司已经完成石墨类负极材料的中期产能战略布局，并规划在芬兰建设10万吨负极产能[45] - 公司具有领先的偏光片产能规模优势，通过不断加强在LCD及OLED偏光片领域的产能投资[48] - 公司偏光片市场份额全球领先，在大尺寸偏光片的出货面积份额为34%，持续保持全球第一[49] - 2024年上半年公司负极材料实现销量同比增长超过50%[52] - 公司负极材料销量增速高于行业增速，市占率同比有所提升[53] 成本管控 - 公司持续推出创新产品，如低成本人造石墨能量密度提升技术、人造石墨极限快充技术、第一代动力用高首效人造石墨、人造石墨低膨胀技术等[54,55] - 公司持续开展原材料降本、改进生产工艺降低能耗、提升智能制造水平等降本举措[56] 产品布局 - 公司在大尺寸偏光片的出货面积份额为34%，持续保持全球第一[57] - 公司持续加大LCD高端、OLED及车载产品的研发与市场拓展力度[58] - 公司拟收购LG化学旗下的车载、OLED、高端IT显示用偏光片等业务[61] 资产优化 - 公司完成了宁波青杉汽车有限公司相关股权出售，进一步优化资产[62] - 公司完成电解液业务子公司衢州杉杉的股权转让交割[81] - 公司于2020年出售了服装业务子公司杉杉品牌公司的部分股权[82] 现金流管理 - 负极业务收到销售商品回款增加，同时加强支付款项管控，购买存货及预付款项使用票据支付，减少经营性现金流出[64] - 负极和偏光片业务购建固定资产、在建工程等支付的现金同比去年减少[64] - 公司获得到银行贷款净额较上年同期减少[64] 非经常性损益 - 去年同期负极业务消

激励计划审议 - 2022 - 2024年多次董事会和监事会审议激励计划相关议案[7][8][9][10][11][12][13][14][15][17] 股票期权调整 - 本次拟注销1050000份股票期权，激励对象调为349人，未行权调为18572540份[15] 限制性股票调整 - 拟回购注销445500股，激励对象调为344人，未解除限售调为7756910股[17][18] 回购价格与资金 - 退休回购价13.26元/股加利息，离职13.26元/股，资金为自有资金[19][21] 合规与手续 - 本次注销和回购已获授权批准，符合规定，需办手续并披露信息[22]

回购情况 - 预计回购金额2亿至4亿元[1][2] - 实际回购股数30001464股，占总股本1.33%[1][3] - 实际回购金额29999.15万元[1][3] - 实际回购价格9.43 - 10.64元/股，均价10元/股[1][3] 股份变动 - 董事李凤凤和朱志勇限制性股票于2024年6月27日完成回购注销[4] - 回购前后限售、无限售及专用账户股份数量和占比变化[5][6] - 回购前股份总数2258223223股，回购后为2253841668股[6] 未来展望 - 回购股份12个月后集中竞价出售，3年内完成[7]

股权结构 - 控股股东及其一致行动人持股1,138,227,502股，占总股本50.50%[3] 股份司法情况 - 本次解除司法标记股份51,396,712股，占总股本2.28%[3] - 本次被司法冻结48,293,254股，占总股本2.14%[3] - 本次被司法标记104,941,468股，占总股本4.66%[3] - 本次被轮候冻结174,048,274股，占总股本7.72%[3] - 累计被司法冻结/标记321,027,479股，占总股本14.24%[4] - 累计被轮候冻结183,202,550股，占总股本8.13%[4] - 杉杉控股累计被轮候冻结87,621,982股，占总股本3.89%[10] - 杉杉集团累计被轮候冻结95,580,568股，占总股本4.24%[10] 案件相关 - 案件所涉债权额及执行费用716,131,334元，需冻结股票104,941,468股[9]

资金占用与清偿 - 2023年控股股东杉杉控股非经营性占用公司资金8.08亿元[2] - 2022年公司向杉杉控股累计借出资8.3亿元，当期全额收回且前期未披露[2] - 截至2024年4月1日，控股股东已归还全部占用资金本金及利息[13] 资金流转与审批 - 公司建立资金流转全链条把关机制，拟设置独立风控官[14] - 公司细化审批权限，对大额资金划拨严格核查业务背景等[14] - 公司引入独立董事参与内部大额资金流转审批[14] 项目贷款与授信 - 2023年11月杉金光电(绵阳)有限公司获成都银行项目贷款授信13亿元，利率3.8%[11] - 2023年11月四川杉杉新材料有限公司完成固定资产银团贷款38亿元，利率4.4%[11] 房产交易与租赁 - 2024年1月拟按前期定价重启君康广场A栋交易，参考2023年底同类地段物业价格[24] - 公司取消购楼交易，收回全部预付款6.7亿元及利息[39] - 公司实际租赁君康广场A栋办公面积7264.25平方米，约占A栋办公楼层总面积的60%[21][22] 财务数据 - 报告期末公司账面货币资金48.6亿元，同比增加1.14亿元，其中5094.03万元存放于关联方[43] - 短期借款期末余额67亿元，同比增长70.5%；一年内到期的非流动负债期末余额30.7亿元，同比增长61.4%；长期借款期末余额80.6亿元，同比增长93.1%[43] - 2023年公司营业收入190.70亿元，EBITDA26.74亿元[70] 项目投资 - 负极芬兰项目总体投资不超12.8亿欧元（约100亿元），首笔落地资金2.43亿欧元（约18.9亿元）[70] - 负极云南项目总体投资97亿元，一期预算60亿元，至2023年末投入27.18亿元，完工程度45.31%[71][72] 商誉减值 - 2023年公司对湖州杉杉新增计提商誉减值准备1.3亿元，收购形成商誉原值1.5亿元，2018年已计提2000万元[75] - 2023年湖州杉杉资产组包含商誉账面价值15540.79万元，可收回金额736.32万元，全额计提商誉减值12804.47万元[88] 市场情况 - 中国LCD面板产能占全球超70%、OLED面板产能占全球超40%，车载显示用偏光片国产化率仅3%[73] - 2022年LG化学OLED电视用偏光片占全球40%市场份额，车载显示屏用偏光片占全球25%市场份额[73] 工厂运营 - 2023年湖州杉杉营业收入76057.97万元，净利润 -490.79万元，毛利率3.80%，净利率 -0.65%[77] - 2023年10月决定关停湖州杉杉，11月停止生产，减少产量消化库存[84]

资金占用 - 2022 - 2023年杉杉控股非经营性占用公司资金，2022年累计借出8.3亿当期收回，2023年转出8.08亿及2024年初转出1.5亿均已清偿[2][5][6] - 非经营性资金占用主要责任人有时任董事长郑永刚等[6] - 截至2024年4月1日，控股股东已归还全部占用资金本金及利息[13] - 公司向资金占用方收取利息3132.04万元计入2023年利息收入[23] 融资与贷款 - 2023年11月杉金光电获成都银行项目贷款授信13亿，利率3.8%[11] - 2023年11月四川杉杉完成固定资产银团贷款38亿，利率4.4%[11] - 2023年公司有息负债增加60.36亿，银行贷款融资规模增加84.6亿[65] - 2023年公司实际偿还LG化学LCD偏光片收购款22.47亿，并购合计耗用23.33亿[66] - 2023年锂电负极项目新增投入42.67亿，偏光片项目新增投入8.68亿[67] - 2023年公司回购库存股等耗用资金6.25亿[67] - 2023年新增贷款补充流动资金约6亿[68] - 2023年短期贷款平均利率降至3.14%，长期贷款平均利率降至3.3%[69] 房产交易 - 2022年8月君盛通达以25.2亿竞得君康广场土地及在建工程[27] - 公司拟整体购买君康广场A栋，单价不低于7.5万/平，总价不低于8.96亿[29][30] - 2024年1月卖方与浙商银行签署16亿房产质押借款协议，年利率5.5%[39] - 2024年1月公司预付6亿购房意向金，后收回全部预付款及利息6.8亿[24] 财务数据 - 2023年末账面货币资金48.6亿，同比增加1.14亿[64] - 2023年末短期借款余额67亿，同比增长70.5%[64] - 2023年末一年内到期非流动负债余额30.7亿，同比增长61.4%[64] - 2023年末长期借款余额80.6亿，同比增长93.1%[64] - 2023年利息费用5.4亿，同比下降14.7%[64] - 2023年月均银行借款135.15亿，利息支出4.77亿，平均利率3.53%[71] - 2023年利息收入1.1亿，其中银行利息收入0.57亿[74] - 2023年月均存款余额44.43亿，利息收入/月均存款余额约1.27%[74] - 截止2023年末，受限货币资金合计8.7亿[79] 业务情况 - 2023年湖州杉杉营业收入76057.97万，净利润 -490.79万，毛利率3.8%[85] - 2023年湖州杉杉负极产量279019.15吨，销量264361.38吨[86] - 2023年公司对湖州杉杉新增计提商誉减值准备1.3亿[82] 未来策略 - 公司拟设置独立风控官管控资金风险[14] - 公司引入独立董事参与内部大额资金流转审批[15] - 公司指定专人定期梳理更新关联方名单[15] - 公司组织人员学习法律法规提高意识[16] - 公司将按关联交易流程审批并披露相关交易[48] - 公司将组织部门及子公司管理层学习制度杜绝关联交易违规[52]

担保情况 - 为宁波杉杉新材料科技有限公司本次担保1.5亿元[2][3] - 截至2024年6月30日，已为其担保21.8亿元[2] - 2024年度为上海杉杉锂电担保额度不超255亿元[5] - 截至2024年6月30日，对外担保总额236.358136亿元[11] 公司持股 - 公司持有上海杉杉锂电87.077%股份[5] 子公司业绩 - 宁波杉杉新材料2023年资产47.338839亿元，净利润1.325381亿元[7] - 2024年一季度资产53.61703亿元，净利润0.088719亿元[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月7日[1] - 实施期限自董事会审议通过日起不超3个月[1] - 预计回购金额2亿至4亿元[1] 回购进展 - 累计已回购股数30,001,464股，占比1.33%[1] - 累计已回购金额29,999.15万元[1] - 实际回购价格9.43元/股至10.64元/股[1] 时间节点 - 2024年6月6日董事会审议通过方案[2] - 6月12日实施首次回购[3] - 6月17日回购比例达总股本1%[3] - 7月未回购股份[3]

股权结构 - 杉杉集团持股782,222,036股，占总股本34.71%[2] - 杉杉控股持股72,212,189股，占总股本3.20%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股1,138,227,502股，占总股本50.50%[3] 司法冻结情况 - 杉杉集团近期累计被司法标记股份146,977,280股，占其持股18.79%，占总股本6.52%[2] - 杉杉控股近期累计被司法冻结/标记股份72,212,189股，占其持股100%，占总股本3.20%[2] - 控股股东及其一致行动人累计被司法冻结/标记股份219,189,469股，占其持股19.26%，占总股本9.73%[3] - 控股股东及其一致行动人累计被轮候冻结股份9,154,276股，占其持股0.80%，占总股本0.41%[3] 案件冻结信息 - 多起案件所涉债权额及执行费用对应需冻结股票数量不等，如100,290,000元对应16,046,400股等[5]

股权质押 - 杉杉控股持有公司股份72,212,189股，占总股本3.20%，本次质押后累计质押29,430,541股，占其持股40.76%，占总股本1.31%[2] - 杉杉控股及其一致行动人合计持有公司股份1,138,227,502股，占总股本50.50%，本次质押后累计质押981,267,333股，占其持股86.21%，占总股本43.54%[2] - 本次质押股份2,430,541股，占杉杉控股所持股份3.37%，占公司总股本0.11%，用途为融资类质押[3] 到期质押情况 - 控股股东杉杉集团及其一致行动人未来半年内到期质押股份12,246.2万股，占其所持股份10.76%，占总股本5.43%，对应融资余额80,703.8万元[5] - 控股股东杉杉集团及其一致行动人未来一年（不含半年内）到期质押股份6,233.7万股，占其所持股份5.48%，占总股本2.77%，对应融资余额48,000万元[5] 财务数据 - 2023年末杉杉集团资产总额660.35亿元，负债总额367.80亿元，净利润2.91亿元，经营活动现金流量净额 -3.31亿元[7] - 2024年1 - 3月杉杉集团资产总额684.53亿元，负债总额379.41亿元，净利润 -0.95亿元，经营活动现金流量净额3.78亿元[7] - 2024年3月31日杉杉集团资产负债率55.43%，流动比率1.33，速动比率0.96，现金/流动负债比率0.02[9] - 截至2023年末，杉杉集团累计对外担保余额为35.22亿元，较2022年末减少8.44亿元[10] - 截至2023年末，杉杉集团资产受限金额为56.09亿元，资产负债率为55.70%，较2022年末有所上升[10] - 2023年，杉杉集团流动比率为1.27，速动比率为1.01，较2022年末有所下降[10] 信用与融资 - 杉杉集团银行授信额度197.13亿元，已发行债券余额51.22亿元，未来一年需偿付债券金额0亿元[9] - 2023年6月27日杉杉集团主体信用等级为AA，“20杉杉01”债券信用等级为AA，评级展望为稳定[9] - 杉杉集团2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2024年跟踪评级报告延迟披露[10] - 杉杉集团信用账户融资融券业务部分合约于2024年7月5日到期，融资本金合计8063.03万元，已办理展期[10][11] 关联交易与资金占用 - 截至2023年末，杉杉集团及其关联方为公司提供担保总金额44.00亿元，实际担保余额24.97亿元（含利息）[11] - 2023年度，杉杉控股非经营性占用公司资金合计80800万元，年末余额8000万元；2024年1月占用15000万元，已收回本息[11] - 2023年，公司向杉杉控股控制的关联方资金往来合计52000万元，期末余额7000万元；2024年1月预付6亿元购房款，交易中止，已收回本息[11] 未来展望 - 本次质押完成后，控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持股份比例达86.21%，争取2024年12月31日前降至80%以内[12] - 截至公告落款日，控股股东不存在侵害上市公司利益的情形[12]