可转债发行与交易 - 2020年3月12日发行28亿元可转换公司债券[4] - 2020年4月9日可转债在上海证券交易所挂牌交易[5] 可转债转股情况 - 2020年9月18日起“华安转债”可转股，转股价5.92元/股[5] - 2020年9月18日至2024年12月31日累计812,000元转股[3][6] - 2024年10 - 12月290,000元转股[3][6] - 截至2024年12月31日未转股金额2,799,188,000元[3][6] 股份情况 - 2024年9 - 12月限售股均为0股[8] - 2024年9 - 12月无限售股与总股本均增48,970股[8]

可转债情况 - 2020年3月12日发行28亿元可转换公司债券[4] - 可转债票面利率分六年不同[4] - 2020 - 2024累计812,000元转股，占比0.0031%[3][6] - 2024年306,000元转股，数量51,627股[3][6] - 截至2024年底未转股金额2,799,188,000元，占99.9710%[3][6] 股份情况 - 2024年9月30日和12月31日限售股均为0股[8] - 9月30日无限售股4,697,666,291股，12月31日为4,697,715,261股[8] - 9月30日总股本4,697,666,291股，12月31日为4,697,715,261股[8]

回购方案 - 首次披露日为2024/11/26[3] - 实施期限为待股东大会审议通过后3个月[3] - 预计回购金额10000万元~20000万元[3] - 回购用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 累计已回购股数1605.37万股，占总股本0.34%[3][6] - 累计已回购金额10024.53万元[3][6] - 实际回购价格区间6.12元/股~6.38元/股[3]

2024年A股并购重组审核概况 - 2024年全年A股并购重组上会审核企业共15家，沪主板4家、科创板3家、深主板3家、创业板5家 [2] - 14家企业审核通过，1家被否，通过率93% [2] 独立财务顾问业绩排名 - 9家机构参与14单过会项目，中信证券以5单排名第一，市占率36% [3][4] - 华泰联合证券以2单位列第二，华安证券、东方证券等7家机构各1单 [4] 法律顾问业绩排名 - 10家律所参与项目，北京嘉源以3单居首，市占率21% [6][7] - 北京德恒、金杜、君合各2单并列第二，通商、中伦等6家律所各1单 [7][9] 审计机构业绩排名 - 8家会计师事务所参与，大信以4单排名第一，市占率29% [10][11] - 容诚、天职国际、立信各2单并列第二，天衡、信永中和等4家机构各1单 [11][12] 资产评估机构业绩排名 - 10家机构参与，中联评估以3单领先，市占率21% [13][14] - 北京天健兴业、沃克森(北京)各2单并列第二，国融兴华、中企华等7家机构各1单 [14][17]

短期融资券发行情况 - 2024年度第七期短期融资券2024年12月27日发行完毕[1] - 期限90天，发行日2024年12月26日，起息日27日，兑付日2025年3月27日[1] - 计划与实际发行总额均为10亿元，票面利率1.72%，发行价100元/张[1] - 本期发行相关文件在指定网站刊登[1]

回购方案 - 首次披露日为2024/11/26[3] - 实施期限为待股东大会审议通过后3个月[3] - 预计回购金额10,000万元~20,000万元[3] - 用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 2024年12月20日首次回购180万股[5] - 累计已回购股数180万股，占总股本0.04%[3] - 累计已回购金额11,159,272元[3] - 实际回购价格区间6.19元/股~6.21元/股[3] - 首次回购支付总金额11,159,272元（不含交易费）[5]

短期融资券发行 - 2024年10月23日发行2024年度第五期短期融资券，金额10亿元[1] - 票面利率1.93%，期限58天[1] 短期融资券兑付 - 2024年12月20日兑付本息1,003,066,849.32元[1]

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2024-069 华安证券股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华安证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日以电子邮 件方式发出第四届董事会第二十次会议通知及文件。本次会议于 2024 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开。应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，本次会议 的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议 并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司机构设置调整的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会预审通过。 四、审议通过了《关于制定年度公司职业经理人经营业绩责任书的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为灵活应对市场变化，精准匹配客户需求，有效推动业务发展，会议同意公 司对财富管理、机构业务、自营业务、投资银行以及企业文化、社会责任等工作 的组织架构和职能设置进行 ...

融资与资金运用 - 公司公开发行2800万张可转换公司债券，发行总额为28亿元[4] - 公司拟使用1 - 2亿元自有资金回购A股并注销以减少注册资本[16] 会议安排 - 2024年11月25日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第八次会议[5] - 2024年12月11日召开2024年第二次临时股东大会[5] - 2024年12月17日召开第四届董事会第二十次会议[6] - “华安转债”2025年第一次债券持有人会议于2025年1月9日15:00召开[6] 债券相关 - 债券登记日为2025年1月2日[6] - 会议登记时间为2025年1月8日下午17:00之前[9] - 债券持有人会议决议须经出席会议并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议[12] - 会议审议《关于不要求公司提前清偿“华安转债”债务及提供担保的议案》[8] - 债券面值100元为一张[20] - 表决需在“同意”“反对”“弃权”中选一项打“√”[20] - 未填、错填等表决票计为“弃权”[21] - 表决票复印或按格式自制均有效[21] - 债券持有人会议投票表决以记名方式进行[21]

回购计划 - 回购资金总额不低于1亿元，不超过2亿元[3] - 回购股份价格不超过9.36元/股，不高于前30个交易日均价150%[3] - 回购股份数量10683761 - 21367521股，占总股本比0.23% - 0.45%[6] - 回购期限自12月11日股东大会通过起3个月内[10] - 回购资金来源为公司自有资金[3] - 回购股份用途为注销并减少注册资本[3] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产916.05亿元，净资产220.09亿元[19] - 回购资金上限占资产总额、净资产比例为0.22%、0.91%[19] 相关安排 - 控股股东等6个月内无买卖，回购期无增减持计划[20] - 控股股东等未来3 - 6个月无减持计划[21] - 已履行减少注册资本通知债权人程序[24] - 董事会提请授权经营管理层办理回购事宜[25][26] 风险与执行 - 回购存在因多种因素无法实施或调整风险[27] - 已开设A股股份回购专用证券账户[28] - 将在期限内择机回购并披露信息[29]