会议信息 - 中泰证券第三届董事会第六次会议于2024年10月30日召开[1] - 会议通知和材料于2024年10月18日以电子邮件发出[1] - 应出席董事11名，实际出席11名[1] - 6名董事以视频、电话方式出席会议[1] 审议结果 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 该议案事先经审计委员会审议通过[1] - 表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票[2]

整体财务关键指标变化 - 年初至报告期末，营业收入为74.24亿元，同比减少19.96%；归属于上市公司股东的净利润为5.03亿元，同比减少73.45%[2] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.90亿元，同比减少57.42%[2] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为279.47亿元，同比增加2304.56%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比均减少66.67%；年初至报告期末均为0.06元/股，同比均减少76.92%[2][3] - 本报告期末加权平均净资产收益率为1.09%，较上年度末下降3.94个百分点[3] - 本报告期末总资产为2126.75亿元，较上年度末增加8.70%；归属于上市公司股东的所有者权益为421.98亿元，较上年度末增加5.68%[3] - 年初至报告期末非经常性损益合计为1295.40万元[6] - 2024年9月30日货币资金738.71亿元，较2023年12月31日的542.09亿元增长36.27%[19] - 2024年9月30日融出资金298.94亿元，较2023年12月31日的332.13亿元下降9.99%[19] - 2024年9月30日衍生金融资产8.68亿元，较2023年12月31日的4.09亿元增长112.32%[19] - 2024年9月30日买入返售金融资产37.51亿元，较2023年12月31日的101.81亿元下降63.16%[19] - 2024年9月30日负债合计1679.64亿元，较2023年12月31日的1533.31亿元增长9.54%[20] - 2024年9月30日代理买卖证券款775.57亿元，较2023年12月31日的585.61亿元增长32.44%[20] - 2024年9月30日衍生金融负债9.83亿元，较2023年12月31日的3.25亿元增长202.53%[20] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计421.98亿元，较2023年12月31日的399.30亿元增长5.68%[20] - 2024年9月30日资产总计2126.75亿元，较2023年12月31日的1956.59亿元增长8.70%[19][20] - 2024年前三季度营业总收入为74.24亿元，2023年同期为92.76亿元[21] - 2024年前三季度净利润为6.23亿元，2023年同期为20.44亿元[21] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为5.03亿元，2023年同期为18.93亿元[22] - 2024年前三季度基本每股收益为0.06元，2023年同期为0.26元[22] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.06元，2023年同期为0.26元[22] - 2024年前三季度为交易目的而持有的金融资产净减少额为30.77亿元，2023年同期为5.59亿元[22] - 2024年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为87.15亿元，2023年同期为92.17亿元[22] - 2024年前三季度返售业务资金净减少额为60.89亿元，2023年同期为9.91亿元[22] - 2024年前三季度回购业务资金净增加额为8.09亿元，2023年同期为11.56亿元[22] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为1.49亿元，2023年同期为1.52亿元[22] - 融出资金净减少额为31.82亿元[23] - 代理买卖证券收到的现金净额为192.83亿元[23] - 经营活动现金流入小计为437.83亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为279.47亿元[23] - 投资活动现金流入小计为8.71亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 31.94亿元[23] - 筹资活动现金流入小计为278.75亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 40.87亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额为206.49亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为809.42亿元[24] 净资本及风险指标 - 本报告期末核心净资本为204.71亿元，附属净资本为73.00亿元，净资本为277.71亿元[4] - 本报告期末风险覆盖率为234.31%，资本杠杆率为16.48%，流动性覆盖率为214.08%，净稳定资金率为155.02%[4] 业务收入影响因素 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期和年初至报告期末减少，主要因经纪、投资银行、资产管理等业务收入同比减少[7] 股东持股情况 - 枣庄矿业（集团）有限责任公司持股2273346197股，持股比例32.62%[9] - 莱芜钢铁集团有限公司持股1045293863股，持股比例15.00%，其中无限售流通股693564863股[9] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持股370740740股，持股比例5.32%，其中无限售流通股277566330股[9] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金期初持股20694400股，比例0.30%，期末持股52737300股，比例0.76%[11] - 德州禹佐投资中心（有限合伙）信用证券账户持有数量为69162100股[10] - 泰安点石资产管理有限公司信用证券账户持有数量为30000000股[10] - 山东永通实业有限公司信用证券账户持有数量为25400000股[10] 诉讼仲裁情况 - 报告期内公司未新增涉案金额5000万元以上的诉讼、仲裁案件[12] 股票发行情况 - 2024年9月23日公司第三届董事会第五次会议审议通过延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期等议案，10月9日2024年第三次临时股东会审议通过，发行尚需审核和注册[14] 营业部变动情况 - 报告期内公司迁址证券营业部2家，撤销证券营业部3家[15] 子公司分支机构变动情况 - 子公司中泰期货迁址2家分公司、更名4家分支机构、撤销1家营业部[16][18]

会议信息 - 中泰证券第三届监事会第四次会议于2024年10月30日召开[2] - 会议通知和材料于2024年10月18日以电子邮件发出[2] - 应出席监事7名，实际出席7名[2] 审议结果 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[2] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3]

短期融资券发行情况 - 中泰证券2024年度第四期短期融资券于2024年10月29日发行完毕[1] - 期限223天，起息日2024年10月30日，兑付日2025年6月10日[1] - 计划和实际发行总额均为15亿元，发行利率2.01%，价格100元/百元面值[1]

文章核心观点 - 新一轮船舶上行周期已于2021年开启，看好未来3 - 5年船舶产业链企业的业绩确定性和盈利增长空间 [1] 行业情况 - 2021年起全球经济复苏提振海运贸易需求，为船舶产业链上行周期奠定基础 [1] - 未来几年全球经济或继续保持复苏态势，海运贸易需求或持续稳步增长，为船舶上行周期持续提供条件 [1] - Clarkson预计2024年和2025年海运贸易量将分别增长2.2%和1.8% [1] 建议关注公司 - 中国船舶、潍柴重机、兴通股份等 [1]

监管批复 - 公司收到中国证监会关于参与互换便利复函，无异议[1] 实施要求 - 合理确定申请额度，经央行同意后实施，遵守规定[1] - 在批准额度内指定场所交易，不得违规[1] 信息报送 - 按月向证监会和山东证监局报送资金运用情况[2] - 遇重大情况及时向央行和证监会报告[2] 其他 - 公告发布于2024年10月18日[4]

会议信息 - 2024年第三次临时股东会于10月9日在山东济南召开[2] - 出席股东和代理人1034人，所持表决权股份占65.0933%[2] - 公司在任董事11人出席9人，监事7人全出席，董秘参会[3] 议案表决 - 延长发行A股决议有效期议案，A股同意票占99.4341%[4] - 授权董事会办理发行A股事宜议案，A股同意票占99.7101%[4] - 议案1中5%以下股东同意票占98.4878%，议案2占98.4470%[6] 其他 - 议案1关联股东枣矿及新矿回避表决，分别持股2273346197、241737300股[5] - 国浩律所见证股东会程序合法有效[6]

会议信息 - 股东会由2024年9月23日第三届董事会第五次会议决议召集，9月24日发布通知[5] - 网络投票时间为2024年10月9日多个时段[5] - 现场会议于2024年10月9日14点30分在济南证券大厦召开[6][7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表5人，代表股份1,606,976,545股，占总股本23.0602%[8] - 参加投票表决共1,034人，代表股份4,536,115,364股，占总股本65.0933%[9] 议案表决 - 议案1同意、反对、弃权票数及占比[10] - 议案2同意、反对、弃权票数及占比[10]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] - 过去12个月内存在特定情形的法人或自然人视同为关联人[10] 部门职责 - 计划财务总部负责统计关联交易预计和实际发生额[12] - 董事会办公室负责关联交易信息披露等工作[13] - 审计稽核部负责对关联交易实施情况进行检查或审计[13] 交易决策与披露 - 日常关联交易实际执行超出预计金额需重新履行程序[13] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需决策披露[19] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需提交董事会审议披露[19] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应披露审计或评估报告并提交股东会审议[20] 特殊交易审议 - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议[20] - 公司向特定关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[20] 协议期限与交易规定 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行相关审议程序和披露义务[27] - 公司向关联人购买资产，成交价格相比交易标的账面值溢价超100%且交易对方未提供相关承诺，需说明原因等[29] - 公司在连续12个月内与同一关联人或不同关联人进行相同交易类别下标的相关的交易，按累计计算原则适用规定[29] - 公司与关联人发生交易涉及有条件确定金额，以预计最高金额为成交金额[32] 豁免情况 - 公司与关联人共同出资设立公司，出资额达标准且全现金出资并按比例确定股权比例，可豁免提交股东会审议[32] - 公司及其关联人向公司控制的关联共同投资企业以同等对价同比例现金增资，达提交股东会审议标准可免审计或评估[33] 审议流程 - 公司拟发生应披露的关联交易，需经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] 披露规定 - 公司应按上交所规定披露关联交易有关内容[35] 免审议和披露情况 - 公司单方面获利益且无对价等8类交易可免关联交易审议和披露[35][36] 违规处理与制度说明 - 违反制度规定将按公司办法追究责任，构成犯罪移交司法机关[38] - 制度未尽事宜依相关法规和章程执行，不一致以上述规定为准[38] - 制度中“以上”含本数，“不足”“超过”不含本数[38] - 制度由公司董事会负责解释[39] - 制度经公司股东会审议通过之日起生效施行[40]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会由8月30日董事会决议召集，9月11日发通知[5] - 9月26日以现场及网络投票结合方式进行，现场会议在济南召开[5][6][7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表6人，代表股份3,875,845,642股，占总股本55.6185%[8] - 参加投票表决共1,010人，代表股份4,550,130,783股，占总股本65.2945%[9] 议案表决 - 多项议案同意票数占比超99%，如确定功能界定与分类议案同意占比99.9054%[10]