关于中泰证券股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2025]251Z0249 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 7-2-1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail: bj@rsmchina.com.cn 关于中泰证券股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2025]251Z0249 号 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 6 月 11 日出具的《关于中泰证券股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕174 号）（以下 简称"审核问询函"）已收悉，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"或"容诚会计师"）对问询函中提到的需要会计师说明或发表意见的 问题进行了认真核查。现做专项说明如下： 本问询函回复若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均 ...

东吴证券股份有限公司 关于 中泰证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （苏州工业园区星阳街 5 号） 二〇二五年七月 声 明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）接受中泰证 券股份有限公司（以下简称"中泰证券""发行人"或"公司"）的委托，担任其 向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为本次发行出具上市保荐书。 保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和中国证监会及上海证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、 完整性。 | （三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行 | | --- | | 人权益、在发行人任职等情况 19 | | （四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、重 | | 要关联方相互提供担保或者融资等情况 19 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月11日收到上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于中泰证券股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕174号） （以下简称"《审核问询函》"）。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票 申请文件进行了审核，并形成了问询问题。 公司会同有关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落 实，并形成说明和回复，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，具体 内容详见公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中泰证券股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等文件。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过并报中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否通 过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务， ...

中信建投 - 预计2025年上半年归属于母公司股东的净利润44.30亿元至45.73亿元，同比增长55%-60% [1] - 预计扣非净利润43.90亿元至45.31亿元，同比增长55%-60% [1] - 主营业务为投资银行、财富管理、交易及机构客户服务及投资管理 [1] - 所属行业为非银金融–证券Ⅱ–证券Ⅲ [1] 新希望 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润6.8亿元至7.8亿元，上年同期亏损12.17亿元 [1] - 预计扣非净利润6.3亿元至7.3亿元，上年同期亏损13.2亿元 [1] - 主营业务为饲料、生猪养殖与屠宰 [1] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–生猪养殖 [1] 北新路桥 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净亏损7000万元至8500万元 [2] - 预计扣非净亏损7500万元至9000万元 [2] - 主营业务为公共交通基础设施建设施工 [2] - 所属行业为建筑装饰–基础建设–基建市政工程 [2] 南卫股份 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净亏损1200万元至1600万元 [3] - 预计扣非净亏损1400万元至1800万元 [3] - 主营业务为医疗用品研发生产销售 [3] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [3] 松霖科技 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润9000万元至9500万元，同比下降57.06%-59.32% [4] - 预计扣非净利润7000万元至7500万元，同比下降63.46%-65.90% [4] - 主营业务为厨卫健康及美容健康产品 [4] - 所属行业为轻工制造–家居用品–卫浴制品 [4] 汉王科技 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净亏损4500万元至6000万元，亏损扩大11.42%-18.10% [6] - 主营业务为计算机视觉及智能人机交互技术 [6] - 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [6] 福田汽车 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润约7.77亿元，同比增加约87.5% [7] - 预计扣非净利润5.3亿元，同比增加约74.1% [7] - 主营业务为车辆与移动装备等四大业务 [7] - 所属行业为汽车–商用车–商用载货车 [7] 贝达药业 - 获得注射用曲妥珠单抗在中国的独家经销权并启动全国销售 [8] - 主营业务为创新药物生产与销售 [9] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [10] 远信工业 - 实控人一致行动人拟减持不超过1.53%公司股份 [10] - 主营业务为节能环保拉幅定形机 [11] - 所属行业为机械设备–专用设备–纺织服装设备 [11] 英诺激光 - 控股股东等拟合计减持不超过2.53%公司股份 [12] - 主营业务为激光器和激光整体解决方案 [13] - 所属行业为机械设备–自动化设备–激光设备 [14] 实丰文化 - 股东拟减持不超过3%公司股份 [14] - 主营业务为玩具及游戏研发生产 [15] - 所属行业为轻工制造–文娱用品–娱乐用品 [16] 乐山电力 - 股东拟减持不超过1%公司股份 [16] - 主营业务为电力、天然气等五大业务 [16] - 所属行业为公用事业–电力–电能综合服务 [16] 华控赛格 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净亏损7700万元至9000万元，亏损扩大38.52%-61.91% [17] - 主营业务为海绵城市建设等 [17] - 所属行业为环保–环境治理–综合环境治理 [18] 富春环保 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润1.78亿元至2.07亿元，同比增长80%-110% [18] - 预计扣非净利润1.31亿元至1.53亿元，同比增长50%-75% [18] - 主营业务为环保公用产品 [19] - 所属行业为公用事业–电力–热力服务 [20] 鞍钢股份 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净亏损11.44亿元，减亏约57.46% [20] - 预计扣非净亏损12.31亿元，减亏53.90% [20] - 主营业务为黑色金属冶炼加工 [21] - 所属行业为钢铁–普钢–板材 [22] 九鼎投资 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净亏损约11.44亿元，减亏57.46% [22] - 预计扣非净亏损12.31亿元，减亏53.90% [22] - 所属行业为非银金融–多元金融–资产管理 [23] 海量数据 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净亏损4460万元左右 [24] - 预计扣非净亏损4860万元左右 [24] - 主营业务为数据库研发生产销售 [25] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [25] 中泰证券 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润7.23亿元，同比增加80.09% [25] - 预计扣非净利润7.06亿元，同比增加81.65% [25] - 主营业务为投资银行等八大业务 [25] - 所属行业为非银金融–证券Ⅱ–证券Ⅲ [26] 美凯龙 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净亏损15.9亿元至19.2亿元 [26] - 预计扣非净亏损5.1亿元至6.2亿元 [26] - 主营业务为商场经营管理 [26] - 所属行业为商贸零售–一般零售–商业物业经营 [27] 爱建集团 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润1.4亿元，同比减少33.26% [27] - 预计扣非净利润1773.74万元，同比减少91.94% [27] - 主营业务包括信托等四大业务 [27] - 所属行业为非银金融–多元金融–金融控股 [28] 中国武夷 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净亏损8000万元至1.04亿元，同比下降139.87%-151.83% [28] - 预计扣非净亏损8400万元至1.08亿元，同比下降138.34%-149.29% [28] - 主营业务为国际工程承包及房地产开发 [29] - 所属行业为房地产–房地产开发–住宅开发 [30]

股东会召开情况 - 股东会于2025年7月14日在山东省济南市证券大厦23楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达67.09%，公司有表决权股份总数为6,926,694,256股（总股本6,968,625,756股扣除回购专户股份41,931,500股） [1] - 会议采用现场投票和网络投票结合方式，由董事冯艺东主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - **非累积投票议案**： - 关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案获99.5154%同意票通过（A股股东投票：反对0.4474%，弃权0.0372%） [2] - 关于授权董事会办理发行A股相关事宜的议案获99.7535%同意票通过（A股股东投票：反对0.2294%，弃权0.0171%） [2] - **关联方回避表决**：山东能源集团（持股2,273,346,197股）作为关联交易对手方回避表决 [3] 律师见证 - 国浩律师（济南）事务所林泽若明、郭彬律师确认会议程序合法，出席人员资格有效，表决结果符合规定 [3]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为72,264.44万元，同比增加32,137.26万元，增幅80.09% [1] - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为70,611.91万元，同比增加31,739.56万元，增幅81.65% [1] 上年同期业绩 - 2024年同期归属于母公司所有者的净利润为40,127.18万元 [2] - 2024年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为38,872.35万元 [2] - 2024年同期利润总额为47,146.53万元 [2] - 2024年同期每股收益为0.05元 [2] 业绩增长原因 - 公司核心功能持续优化，经营发展质效提升 [2] - 财富管理业务收入实现同比增长 [2] - 投资业务收入实现同比增长 [2] - 资产管理业务收入实现同比增长 [2]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司第三届董事会第十二次会议于2025年6月26日决议召集，并于2025年6月27日在《中国证券报》《上海证券报》等媒体及上交所网站发布通知，载明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [3][4] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年7月14日召开，网络投票时间覆盖当日交易时段（9:15-15:00），实际召开情况与公告一致 [4] - 董事长王洪因工作原因缺席，会议由董事冯艺东主持并完成全部议程 [4] 参会人员与资格 - 出席现场会议的股东及代表共6人，代表股份4,647,119,733股，占公司有表决权股份总数（6,926,694,256股）的67.0900% [5][6] - 公司部分董事、监事、高管及相关部门人员列席会议，召集人及参会人员资格经核查合法有效 [5] 议案表决结果 - 两项议案均为特别决议议案，均获表决权三分之二以上通过： - **延长定向增发决议有效期议案**：同意票2,362,269,963股（99.5154%），反对10,619,873股（0.4474%），弃权883,700股（0.0372%） [6] - **授权董事会办理定向增发事宜议案**：同意票4,635,666,160股（99.7535%），反对10,663,073股（0.2294%），弃权790,500股（0.0171%） [6] - 两项议案均对中小股东利益有重大影响，已单独计票；第一项议案关联股东回避表决 [6] 法律意见结论 - 股东会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等规定，未审议未列席议案，会议合法有效 [7]

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-039 中泰证券股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 7 月 14 日 （二）股东会召开的地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议 室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 934 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,647,119,733 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.0900 | 注：公司有表决权股份总数为 6,926,694,256 股，即总股本 6,968,625,756 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 41,931,500 股。 （四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《 ...

中泰证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于 法律意见书 北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥海南青岛 香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|ZHENGZHOU|SHIJIAZHUANG|HEFEI|HAINAN|QINGDAO |HONGKONG|PARIS|MADRID|SILICONVALLEY|STOCKHOLM|NEWYORK 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20、25 层 邮编：250014 19、20、25/F,BlockC,YinfengFortunePlaza,No.1Long'aoxiRoad,Jinan250014,China 电话/T ...

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年半年度归属母公司所有者净利润72,264.44万元，同比增加32,137.26万元，增幅80.09%[2][3] - 公司预计2025年半年度归属母公司所有者扣非净利润70,611.91万元，同比增加31,739.56万元，增幅81.65%[2][3] - 上年同期利润总额47,146.53万元，归属母公司所有者净利润40,127.18万元，扣非净利润38,872.35万元[4] - 上年同期每股收益0.05元[4] 各条业务线表现 - 2025年上半年公司聚焦主业，核心竞争力和功能提升，财富、投资、资管等业务收入同比增长[6] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[3] - 本次业绩预告数据未经审计，无重大不确定因素影响准确性[7] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2025年半年度报告为准[8] - 本期业绩预告适用于盈利且净利润同比上升50%以上情形[2] - 公告发布时间为2025年7月14日[10]