会计师事务所情况 - 截至2025年12月31日，容诚有合伙人233人，注册会计师1507人，签过证券服务业务审计报告的856人[2] - 2024年度收入总额251025.80万元，审计业务收入234862.94万元，证券期货业务收入123764.58万元[3] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费62047.52万元，同行业上市公司4家[3] 审计相关安排 - 2025年8 - 10月续聘容诚为2025年度审计机构[3][6] - 容诚对2025年度财务报告及内控有效性审计，出标准无保留意见报告[5] - 2026年1月13日沟通2025年度审计范围[7][8] - 2026年3月20日沟通2025年度初步审计结果[8] 审议情况 - 2026年3月20日，审计委员会审议通过2025年年度报告等议案提交董事会[8] - 审计委员会认为容诚2025年度审计体现良好操守和素质，按时完成工作[9] 报告日期 - 报告日期为2026年3月30日[10]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2026年3月30日对中泰证券2025年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 兖矿国际贸易有限公司2025年初往来资金余额510.03万，年度利息3036.4万，偿还3546.43万[9] - 鲁中泰物业有限公司2025年初其他应收款23007.7，新增1990.05，偿还5000.00，年末余额28050.35[9] - 中泰金融国际有限公司2025年初其他应收款697.06，新增127.34，年末余额824.40[9] - 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来年初余额24847.52万，新增1990.05万，偿还10645.30万，年末余额29978.76万[9] - 山东能源招标有限公司2025年初其他应收款16.10万，新增38.04万，偿还48.70万，剩余投标保证金5.44万[9] - 中泰证券(上海）资产管理有限公司2025年初其他应收款329.83万，新增194.38万，偿还312.03万，年末代垫款212.18万[9] - 兖矿能源集团股份有限公司2025年度应收账款新增200.00万，为应收顾问费[9] - 能(青岛)智慧产业科技有限公司2025年度预付款项新增936.03万，为预付货款[9] - 蚌埠中泰成长四号股权投资合伙企业2025年初其他应收款24.81万，为代垫款[9]

会计政策变更 - 2026年3月30日公司召开会议审议通过会计政策变更议案[3] - 控股子公司自2025年1月1日起执行变更后政策，追溯调整2024年度财报数据[7] 2024年度财务数据调整 - 其他业务收入调整后为7,436.21万元[8] - 其他业务成本调整后为6,545.06万元[8] - 投资收益调整后为208,314.64万元[8] - 其他负债调整后为327,526.90万元[8] - 合同负债调整后为2,434.16万元[8] - 其他资产减值损失调整后为0万元[8] - 公允价值变动收益调整后为 -74,010.50万元[8]

业绩总结 - 公司2025年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] 内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 主要单位含1家母公司和8家子公司[8] 风险领域 - 重点关注经纪、信用等业务高风险领域[11] 内部控制缺陷 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷，未发现一般缺陷[16] - 非财务报告内控有一般缺陷且已整改[17] 未来展望 - 2026年完善内控制度，落实整改，加强宣传培训[20]

募集资金 - 公司向特定对象发行996,677,740股，每股6.02元，募资总额5,999,999,994.80元，净额5,919,388,015.69元[2] 募投项目 - 募投项目拟投资不超60亿，含信息技术及合规风控投入不超15亿[4] 资金置换 - 公司拟用募资置换自筹资金1,514,941,244.61元[1][5] - 截至2025年11月18日，自筹资金预先投入1,513,997,848.38元，含信息技术及合规风控投入871,427,848.38元[5][6] - 自筹资金预先支付发行费用943,396.23元（不含增值税）[6][8] 审议情况 - 2026年3月20日、30日相关会议审议通过置换议案[9] 审核意见 - 容诚会计师事务所认为专项说明公允[10] - 保荐人认为置换事项合规无异议[10][11]

业绩数据 - 2025年营业收入113.93亿元，同比增长17.58%[2] - 2025年利润总额23.47亿元，同比增长86%[2] - 2025年归母净利润14.35亿元，同比增长53.07%[2] - 2025年末资产总额2535.31亿元，净资产528.68亿元[2] 用户数据 - 2025年财富管理业务服务客户破千万户，管理客户资产超1.6万亿元[2] 业务规模 - 2025年存续托管外包规模1415.58亿元，较上年末增长44.96%[2] - 2025年机构交易业务存量资产规模达1526.33亿元，较上年末增长97.51%[2] - 2025年控股子公司累计管理资产规模近7000亿元[2] 业务成果 - 2025年助力2家企业在科创板首发上市，承销46只科创债[4] - 2025年落地“保险 + 期货”项目28个，项目总金额5.15亿元[4] - 2025年承销发行保单贷款ABS共19只，融资规模达190亿元[4] 融资与分红 - 2025年完成股权再融资，募集资金60亿元[5] - 2025年累计派发现金红利达18.33亿元，完成3亿元注销式股份回购[8]

业绩总结 - 2025年度公司计提各项资产减值准备50,181.41万元，超上年度净利润10%[1] - 2025年度公司核销资产38,513.00万元[4] - 计提资产减值准备减少利润总额50,181.41万元、净利润48,578.46万元[5] 数据详情 - 2025年度不同资产计提信用减值准备金额不同，如应收款项3,555.62万元等[2] - 2025年度对应收款项等采用不同模型计提信用减值损失[6][7]

业绩总结 - 2025年服务实体经济完成6单股票主承销项目和225家债券类主承销项目，承销规模超900亿元，助力72家企业融资354亿元[29] - 2025年服务新质生产力助力2家企业在科创板IPO，承销46只科创债规模达79.32亿元，同比增长63%，齐鲁股权“专精特新”专板入板企业超3600家[29] - 2025年承销发行13只绿色债券及资产证券化产品，融资规模23.11亿元[28][108] - 2025年完成4单绿色股权融资项目，融资规模10.12亿元[118] - 2025年承销发行2只乡村振兴债，融资规模8亿元[144][182] - 2025年承销发行保单贷款ABS共19只，总融资规模达190亿元，承销数量与规模均位居行业第一[144] - 2025年完成16单数字经济相关股权、债券融资项目，融资规模23.29亿元[153] - 2025年完成32单民营企业股债融资项目，融资规模83.16亿元[153] - 2025年服务26家工业企业股债融资116.51亿元[153] 用户数据 - 财富管理服务客户突破千万，管理客户资产超1.6万亿元[30] - 齐富通APP月活用户突破600万，XTP Pro成功上线服务超千万客户[32] - 截至2025年末，累计完成个人养老金投资账户开立35171户，Y份额产品申购规模1396.85万元[144] 未来展望 - 随着“双碳”目标深化，绿色金融市场空间扩大，公司预期营业收入增加、投资组合价值提升[96] - 产品/服务机遇预期营业收入上升，公司将加大对重点领域的服务支持力度[137] 新产品和新技术研发 - 2025年完成12篇绿色品种期货深度研究报告[114] 市场扩张和并购 - 中泰国际为16家企业发行16笔境外绿色债券[28] - 2025年中泰资本、中泰创投对6家科创企业投资5.3亿元[143] 其他新策略 - 2025年公司将原“董事会战略与ESG委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”[27][62] - 2025年公司基于监管政策等开展议题双重重要性分析[42] - 公司针对关键利益相关方构建多维度常态化沟通机制[49] - 公司将气候相关风险与机遇纳入全面风险管理体系，构建管理流程[82] - 公司持续推进《公司“碳达峰、碳中和”行动计划》，构建绿色金融综合服务体系[85] - 2026年3月公司自营业务获中国证监会批准可在境内合法交易场所参与碳排放权交易[86][90] - 公司持续健全绿色金融治理架构，董事会及相关委员会负责审议决策与跟踪落实，经营管理层负责推进实施与监督[92][94] - 公司建立常态化绿色金融评估机制，定期识别、评估与监测相关影响、风险与机遇[95] - 公司制定绿色金融战略规划，构建综合服务体系，深化绿色期货市场布局[98] - 公司强化绿色融资服务，针对性推出绿色低碳转型专属产品[99] - 公司持续推进绿色期货创新与碳市场培育工作，参与期货交易所产品创新[99] - 公司有序加大绿色主题公募基金产品引入力度，聚焦特定领域挖掘优质项目[99] - 2025年公司以做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”为方向标[138] - 2025年公司对接优质企业绿色融资需求，积极参与绿色期货产品创设，加大绿色基金产品创设与供给[140]

财报披露 - 公司于2026年3月31日披露2025年年度报告[1] 业绩说明会 - 召开时间为2026年4月16日15:00 - 16:00[4][5][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 召开方式为上证路演中心视频和网络互动[2][4][5] - 参加人员包括公司董事长、总经理等[6] 投资者互动 - 2026年4月9日至4月15日16:00可提问[1][6] - 2026年4月16日15:00 - 16:00可在线参与说明会[6] 联系方式 - 联系部门为董事会办公室[7] - 联系电话为0531 - 68889038[7] - 联系邮箱为ztsdb@zts.com.cn[1][6][7]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚会计师事务所担任2025年度财务报告和内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2025年12月31日，容诚有合伙人233人，注册会计师1507人，856人签过证券服务审计报告[2] - 容诚2024年度收入251025.80万元，审计业务收入234862.94万元，证券期货业务收入123764.58万元[2] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计，收费62047.52万元，同行业4家[2] 续聘议案流程 - 2025年8 - 10月，公司相关会议审议通过续聘容诚议案[3] 审计结果 - 容诚对公司2025年度财报及内控有效性审计，出标准无保留意见报告[5] - 容诚认为公司财报公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 公司认为容诚2025年审计勤勉尽责，行为规范，报告客观清晰及时[6]