会议信息 - 公司第八届董事会第十一次会议（临时）于2024年12月6日召开，9位董事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》3票同意通过[2] - 《关于修订<公司章程>的议案》9票同意通过[3] - 《关于聘任公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》9票同意通过[4] - 《关于修订<公司金融衍生业务内部管理及风险控制制度>的议案》9票同意通过[4] - 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》9票同意通过[4]

会议情况 - 公司第八届监事会第八次会议于2024年12月6日召开，3位监事实到[2] 议案审议 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》1票同意待股东大会审议[2] - 《关于聘任公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》3票同意待审议[2][3]

担保情况 - 成都建材院为成都埃及分公司10亿埃及镑（约14,610万元人民币）授信额度提供担保[3] - 2024年2月公司股东大会同意成都建材院为成都埃及分公司提供不超5亿元担保[4] - 截至公告披露日，公司已批准有效对外担保总额91.38亿元，占比47.85%[7] - 截至公告披露日，公司及子公司对控股子公司担保总额68.49亿元，占比35.87%[8] - 截至公告披露日，公司及子公司对关联方担保总额22.89亿元，占比11.98%[8] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额19.42亿元，占比10.17%[8] 业绩数据 - 2023年成都建材院营收320,429万，净利润23,290万[5] - 2024年1 - 9月成都建材院营收287,262万，净利润11,171万[5] - 2023年成都埃及分公司营收41,653万，净利润961万[6] - 2024年1 - 9月成都埃及分公司营收12,989万，净利润504万[6] 资产负债 - 2023年末成都建材院资产661,152万，负债503,295万，净资产157,857万[5] - 2024年9月末成都建材院资产713,282万，负债553,086万，净资产160,196万[5] - 2023年末成都埃及分公司资产36,915万，负债34,575万，净资产2,340万[6] - 2024年9月末成都埃及分公司资产41,769万，负债39,782万，净资产1,987万[6]

业绩数据 - 2024年1 - 9月营收317.31亿元，同比增0.7%[1] - 2024年1 - 9月归母净利润20.6亿元，同比增2.9%[1] - 2024年1 - 9月扣非后归母净利润20.51亿元，同比增2.21%[1] - 2024年1 - 9月综合毛利率18.86%，同比提升0.24个百分点[1] - 2024年1 - 9月新签合同额527.88亿，同比增1%[1] - 2024年1 - 9月境外新签合同额302.04亿，同比增6%，境内降5%[1] - 截至9月末，有效结转合同额620.56亿，较上期增4.75%[1] 业务进展 - 2024年11月20日子公司签伊拉克1000MW太阳能发电项目合同，金额3.515亿美元[2] 未来展望 - 2024 - 2026年现金分红比例分别不低于当年可供分配利润的44%、48.40%、53.24%[6] 市场扩张和并购 - 中材水泥拟1.3 - 1.45亿美元收购突尼斯CJO及其所属GJO公司100%股权[6] - 拟由中材水泥子公司和中非发展基金共同出资新设阿联酋SPV公司实施收购[8] 新策略 - 2024年制定统一外汇管理方案，重点管理小币种[9] - 增量合同统筹策划币种，推动人民币等结算，控小币种占比并建汇率挂钩机制[9] - 存量小币种通过本土经营、与伙伴联动、与金融机构合作等方式处理[9][10] - 内部管理按“公司属地化、核算本币化、融资本地化”思路减少境外小币种风险敞口[10] - 建立小币种月度跟踪预警机制，对2023年前十大小币种月度跟踪[10]

市场扩张 - 公司子公司苏州中材建设与伊拉克公司签1000MW太阳能发电项目总承包合同[1] - 合同金额3.515亿美元，位于伊拉克库特市[1] - 合同工期预计不少于21个月，生效后履行[1] 风险提示 - 境外合同履行可能受汇率等不确定性影响[2]

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 416 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,200,225,074 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.4282 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-060 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股 ...

会议信息 - 股东大会于2024年11月11日14点30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 会议通知于2024年10月26日发布[3] 参会情况 - 416名股东出席，代表股份1,200,225,074股，占比45.4282%[6] 议案表决 - 《关于为关联参股公司担保议案》同意占比99.2833%[10] - 《关于董事长等薪酬议案》同意占比99.9275%[11] - 《关于调整董事会董事议案》同意占比99.5806%[12]

报告投资评级 - 维持“买入”评级[2][3] 报告核心观点 - 2024年前三季度，国内水泥市场需求萎靡、价格低位运行，水泥企业新建产线动能不足，但报告研究的具体公司在宏观经济复苏较慢背景下收入、利润保持稳定实现微增，其中三季度收入小幅下滑1.13%，归母净利润增长4.24%，显示韧性受水泥企业经营状况不佳影响，公司经营活动现金流出增多[3] - 工程主业新签订单反弹，运维、装备新签订单维持增长经历上半年修复期，宏观经济逐步企稳，下游需求有所恢复，三季度工程技术服务新签订单同比高增309%，反弹明显高端装备制造、生产运营服务两大新主业新签订单同比增长16%、27%，其中境内生产运营服务新签订单同比增长41%，境外高端装备制造新签订单同比增长163%随着宏观经济企稳回暖，下游需求将逐步恢复，带动公司业绩修复[3] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 2024年前三季度，报告研究的具体公司实现营业收入317.31亿元，同比增长0.7%，实现归母净利润20.6亿元，同比增长2.9%[1] - 下调公司2024 - 2026年归母净利润至31.71/33.29/38.33亿元（原预测值32.63/38.05/44.52亿元），对应PE分别为8.6倍、8.2倍、7.1倍[2] - 给出了2022A - 2026E的营业收入、归母净利润、ROE、每股收益/EPS（摊薄/元）、市盈率（P/E）、市净率（P/B）等数据的预测值[4] - 提供了报告研究的具体公司与可比公司（中国化学、中钢国际、中工国际）的盈利预测数据对比[5] - 详细列出了报告研究的具体公司2022A - 2026E的资产负债表、利润表、现金流量表相关数据，包括流动资产、现金、应收票据及应收账款等多项指标[6][7] 市场数据方面 - 2024年10月25日，当前价格为10.30元，52周价格区间为8.60 - 13.54元，总市值为27,212.82百万元，流通市值为18,103.94百万元，总股本为264,202.18万股，流通股为175,766.39万股，近一月换手为26.07%[2]

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2024-059 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 公司 2024 年 11 月 6 日召开第八届董事会第十次会议（临时），会议审议通 过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，经董事长提名、提名委员会 审核，聘任曾暄女士为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过至 本届董事会任期届满。 曾暄女士简历见附件。 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 董事会 关于变更公司副总裁、董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到范 丽婷女士的辞职报告。范丽婷女士因工作调整原因，申请辞去公司副总裁、董事 会秘书和总法律顾问职务，范丽婷女士辞任后，不再担任公司任何职务。范丽婷 女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对范丽婷女士任职期内的工作 给予高度评价，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。 简历 曾暄：中国国籍，女，1982 年出生 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | | 公告编号：临 | 2024-058 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 | K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第十次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。 该议案已经提名委员会审议通过。同意聘任曾暄女士为公司副总裁、董事会 秘书，任期至第八届董事会届满止。 内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于变更公司副总裁、董事会秘 书的公告》（临2024-059）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月七日 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次 会议（临时）于2024年11月1日以书面形式发出会议通知，2024年11月6日以现场 结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董 ...