兴业银行济南分行支持民营经济发展 - 截至2024年末在日照市投放的全口径民营贷款余额达37 69亿元 较年初新增15 92亿元 增幅达73 07% [1] - 通过制定民营企业年度服务目标 逐级引导加大对民营企业的金融支持力度 持续推进贷款增量扩面 [1] - 按照《兴业银行服务民营企业业务综合评价方案》要求 从过程管理和结果评价两方面激发机构和个人内生动力 形成特色服务体系 [1] 金融服务创新与赋能 - 搭建高效尽职免责机制 设立授信绿色审批通道 对各类所有制经济一视同仁 公平精准开展民营企业授信业务 [2] - 贯彻"走万企提信心优服务"活动 主动对接走访创新型中小企业 中小微外贸企业等重点民营企业 持续跟踪金融服务需求 [2] - 下阶段将继续以"金融所能"对接"企业所需" 提供有温度 有力度 有精度的金融服务 [2]

兴业银行济南分行支持民营经济发展 - 公司把支持和服务民营经济作为重大任务和机遇 不断提升专业化 综合化金融服务的效率与质量 [1] - 围绕供应链融资 跨境融资 知识产权融资以及线上化融资等需求推出系列创新产品 [1] - 通过投资银行和资本市场业务助力企业进行直接融资 [1] - 加快推进数字化转型 通过大数据 智能化等技术为民营企业提供"融资+融智"综合性服务 [1] 日照某汽车零部件企业案例 - 企业是山东省唯一一家具有全系列商用汽车转向节的民营生产企业 拥有国家专利42项 [2] - 企业获得多项荣誉称号包括"山东省高新技术企业""山东省隐形冠军企业"等 [2] - 兴业银行济南分行为企业批复并投放信用贷款1000万元 解决流动资金需求 [2] - 审批环节侧重对行业发展 技术突破 专利储备等"技术流"方面的评价 [2] 业务数据与未来计划 - 截至2024年12月末 兴业银行济南分行在日照市的民营贷款余额达到37.69亿元 较年初新增15.92亿元 [2] - 下阶段将继续秉承"真诚服务 相伴成长"理念 提供更高效 更便捷 更优惠的综合化服务 [2]

可转债发行 - 公司获准公开发行不超过500亿元可转换公司债券[8] - 2021年12月27日发行50,000万张，募集资金总额500亿元，净额49,919,972,641.51元[9] - 本期可转债期限6年，自2021年12月27日至2027年12月26日[14][15] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.3%、第六年3.0%[15] - 转股期自2022年6月30日至2027年12月26日[21] - 初始转股价格25.51元/股，最新为22.25元/股[22][56][57] 业绩数据 - 2024年营业收入2122.26亿元，较2023年增长0.66%[42] - 2024年利润总额871.20亿元，较2023年增长3.31%[42] - 2024年归属于母公司股东的净利润772.05亿元，较2023年增长0.12%[42] - 2024年稀释每股收益3.23元，较2023年下降0.31%[42] - 2024年总资产收益率0.75%，较2023年下降0.05个百分点[42] - 2024年加权平均净资产收益率9.89%，较2023年下降0.75个百分点[42] - 2024年成本收入比为29.50%，较2023年下降0.47个百分点[43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -237,258，2023年为433,617 [43] - 2024年末总资产为10,507,898，较2023年末增长3.44% [43] - 2024年末归属于母公司股东权益为881,908，较2023年末增长10.76% [43] 资金使用与赎回 - 发行可转债募集资金扣除费用后用于支持未来业务发展，转股后补充核心一级资本[35] - 截至2024年末已发行560亿元优先股，拟于2025年7月1日赎回[44] - 2021年公开发行可转债募集资金已全部使用[45][46] 信用评级与事项 - 公司主体和兴业转债信用评级均维持“AAA级”，展望“稳定”[52] - 2024年未发生受托管理协议约定的重大事项[55]

已发行优先股 - 2014 - 2019年合计发行560亿元优先股[1] 拟赎回优先股 - 拟赎回“兴业优1”1.3亿股，规模130亿[1] - 拟赎回“兴业优2”1.3亿股，规模130亿[1] - 拟赎回“兴业优3”3亿股，规模300亿[1] 赎回相关信息 - 赎回价格为面值加应计股息[3] - 应计股息公式为IA = B×i×t/365[3] - 2025年7月1日赎回并支付股息[4][5] - 2025年3月27日董事会通过赎回议案[6] - 已获金融监管总局无异议答复[6]

郑商所扩大合格境外投资者参与商品期货、期权交易范围 - 郑商所发布通知扩大合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)参与商品期货、期权交易的范围[1] - 15家具有境内客户期货保证金存管业务资格的银行可直接从事合格境外投资者的保证金存管业务[1][5] - 期货公司需按《期货市场客户开户管理规定》为合格境外投资者办理开户手续[1] - 期货公司需严格执行交易者适当性管理制度，包括《郑州商品交易所期货交易者适当性管理办法》等[1] 期货公司职责与要求 - 期货公司需做好交易权限管理和规则解读，充分提示交易、结算等注意事项[2] - 期货公司需引导合格境外投资者有序参与商品期货、期权交易[2] - 各相关单位需加强风险防控，确保市场平稳运行[2] 保证金存管银行名单 - 15家指定银行包括交通银行、工商银行、建设银行、中国银行、农业银行等主要商业银行[5] - 名单涵盖股份制银行如浦发银行、招商银行、中信银行等[5] - 政策性银行中国农业发展银行也在列[5]

公司服务案例 - 兴业银行常州新北支行通过"特殊客户金融服务绿色通道"为昏迷客户解决医疗费用支付问题，从接到求助到完成资金转账仅耗时2小时 [1] - 支行采取双线操作：柜面专员协助家属准备材料，专人携带资料赴医院完成身份核验，直接将客户卡内资金转入医院账户用于支付医疗费用 [1] - 支行行长张小明以个人名义向经济困难的客户家属捐款1000元，强调金融服务需传递社会温情 [2] 银行服务模式 - 兴业银行常州分行建立针对特殊群体的"上门服务+绿色通道"模式，十年间持续践行"以客户为中心"服务理念 [2] - 分行针对行动不便、危重患者等特殊群体建立健全应急预案，体现金融机构的社会责任与人文关怀 [2] 客户背景 - 客户兄弟为在常务工人员，无其他直系亲属，此次取出兴业卡内9000元后仍需支付近十万元医疗费用 [2]

本期债券基本情况 - 核准规模为不超过500亿元可转换公司债券，实际发行50,000万张，每张面值100元，募集资金总额500亿元，实际募集资金净额499.2亿元[3][7][34] - 债券期限6年（2021年12月27日至2027年12月26日），票面利率逐年递增，第六年达3%[9] - 初始转股价格25.51元/股，经三次权益分派调整后最新转股价格为22.25元/股[15][42][43] 债券核心条款 - 转股期自2022年6月30日起，转股数量计算公式为Q=V/P（V为票面总金额，P为当日转股价）[14][20] - 赎回条款包含到期赎回（面值109%）和有条件赎回（连续15交易日股价≥转股价130%）[23][24] - 募集资金扣除发行费用后全部用于补充核心一级资本，未使用担保[27][36] 发行人经营与财务 - 2024年末合并报表归属于母公司股东净资产6,155.86亿元，符合免担保条件[36] - 2024年12月27日完成第三年付息，票面利率1%，兑息金额1元/张（含税）[38] - 主体信用评级及债券评级均维持AAA级，评级展望稳定[39] 重大事项进展 - 2024年度未触发债券持有人会议召开条件，未发生协议约定的重大事项[37][41] - 拟于2025年7月1日赎回全部560亿元优先股（含兴业优1/2/3），赎回价格为面值加应计股息[44][45][46][48] 受托管理情况 - 中信建投证券通过查阅定期报告、现场检查等六项措施履行受托管理职责[29] - 持续跟踪发行人经营、财务及募集资金使用情况，确认募集资金已全部投入使用[35]

市场表现 - A股走势分化，银行ETF龙头（512820）冲高回落，收跌0.2%，盘中价一度创历史新高 [1] - 资金连续3日增持高股息板块，银行ETF龙头（512820）近3日累计吸金超2500万元 [1] - 银行ETF龙头标的指数成分股涨跌不一，苏农银行大涨超2%，招商银行、工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行等微涨 [3] 成分股表现 - 招商银行涨0.44%，估算权重15.59%，成交额21.78亿元 [4] - 兴业银行跌0.63%，估算权重11.97%，成交额11.85亿元 [4] - 工商银行涨0.42%，估算权重7.46%，成交额16.31亿元 [4] - 交通银行跌0.13%，估算权重5.46%，成交额7.98亿元 [4] - 农业银行涨0.18%，估算权重5.37%，成交额13.82亿元 [4] 资本补充与政策支持 - 交通银行、中国银行分别募集资金1200亿元、1650亿元，四大行定增募资额合计达5200亿元，有关部门出资5000亿元 [5] - 增资提升国有大行核心一级资本充足率，增强风险应对能力，对股息率摊薄有限，形成长期利好 [5] - 商业银行核心一级资本充足率和资本充足率分别为10.7%、15.3%，同比增加0.2pct、0.4pct [15] 市场表现回顾 - 银行ETF龙头标的指数近6个月涨幅达15.33%，超额收益16.51% [5] - 自2023年12月8日底部回升以来，银行ETF龙头标的指数大涨52% [5] 配置价值 - 银行板块市净率（LF）为0.676，显著低于煤炭、公用环保等高股息行业 [10] - 24年分红对应股息率4.1%，位居市场前列 [10] - 银行ETF龙头标的指数PB仅0.68x，近10年分位数38.85%，近12个月股息率5.4% [12] 资金面分析 - 保险资金每年配置银行股的增量资金在3600-4300亿元左右 [14] - 国家队护盘和公募基金改革将带来增量资金，预计每年增配规模5000-6000亿元 [14][15] - 公募基金新规推动低配银行板块的基金向指数靠拢，增配动力强 [14] 基本面分析 - 商业银行盈利增速受资产端定价下行拖累，但拨备水平夯实，政策关注度提升 [15] - 资本充足支撑分红稳定，高股息特征有望强化 [9][15]

行业政策与趋势 - 内蒙古自治区大力推行集中供热改造 重点推进燃煤热源清洁化 可再生能源供热发展 淘汰燃煤散煤供暖及老旧管网改造 [1] - 2024年自治区提出"六个工程" 供热行业作为"温暖工程"关键部分成为重点 [2] 供热行业运营模式 - 集中供热形成大型央国企能源企业提供热源 辖属企业负责管网供热与维护的运营模式 [1] 公司业务开展 - 兴业银行呼和浩特分行为10家供热企业提供金融支持 截至5月末融资余额达6.96亿元 覆盖项目建设与日常经营周转 [1] - 2023年7月作为参团行向托克托电厂至呼和浩特市长输供热管网工程投放1.68亿元项目贷款 [1] - 2023年底发放2891万元贷款确保企业工程按时推进 [2] - 为托克托县供热管网改造项目提供金融支持 该项目引入大唐呼铝热源替代小型燃煤热水锅炉 [2] 项目影响与效益 - 集中供热改造有效推动首府地区管网改造 提高供热效率 [1] - 托克托县项目缓解供热短缺问题 减少大气污染 提高空气质量 保障供热系统可靠性与稳定性 [2]

政策支持与银行行动 - 中国人民银行联合国家发展改革委等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，激励金融机构支持科技型中小企业和重点领域技术改造[2] - 兴业银行呼和浩特分行快速响应政策，将设备更新贷款作为助力传统产业转型升级的重要手段，积极动员全行落实政策工具[2] - 该行深入调研客户融资需求，开辟绿色通道，高效精准落地贷款项目，加速政策红利转化[2] 钢铁企业技改项目 - 某钢铁企业以“发展循环经济、实施清洁生产、实现超低排放”为方针，开展环保升级和低碳改造，存在融资需求[2] - 兴业银行呼和浩特分行为该企业量身定制融资方案，在政策支持下执行优惠利率，批复9.84亿元设备更新改造专项贷款[3] - 贷款资金专项用于绿色项目改造和智能化生产升级，预计将大幅提升生产效率并增强行业竞争力[3] 绿色金融与产业升级 - 企业通过节能设备应用实现二氧化碳减排，助力包头市产业绿色化目标，在绿色转型和技术创新中发挥示范作用[3] - 兴业银行秉承“绿色金融+科技金融”双轮驱动战略，设立绿色贷款、科技贷款及设备更新改造专项补贴政策，支持全国产业升级项目[3] - 该行未来将聚焦工商业节能降碳、工业智能化数字化转型等重点领域，扩大有效投资，推动产业高端化、智能化、绿色化发展[4]