市场资金流向 - 沪深两市全天特大单净流出287.20亿元，其中1574股特大单净流入，3281股特大单净流出 [1] - 沪指收盘下跌1.18%，特大单净流入超2亿元个股平均上涨8.05%，表现强于沪指 [1][2] 行业资金流向 - 计算机行业特大单净流入48.01亿元，行业指数上涨0.39%，净流入规模居首 [1] - 机械设备行业特大单净流入10.76亿元，行业指数下跌0.62%，净流入规模第二 [1] - 银行和传媒行业也出现特大单净流入 [1] - 非银金融行业特大单净流出56.13亿元，净流出规模居首 [1] - 有色金属行业特大单净流出49.40亿元，净流出规模第二 [1] - 电力设备和基础化工行业特大单净流出规模居前 [1] 个股资金流入 - 三六零特大单净流入11.42亿元，净流入规模居首，收盘上涨6.20% [1][2] - 寒武纪特大单净流入9.79亿元，收盘上涨3.62% [2] - 易点天下特大单净流入9.63亿元，收盘涨停 [2] - 神州数码特大单净流入8.46亿元，收盘上涨7.25% [2] - 工业富联特大单净流入8.39亿元，收盘上涨6.04% [2] - 计算机行业有8只个股上榜特大单净流入前20名 [2] - 机械设备和电子行业分别有7只和3只个股上榜 [2] 个股资金流出 - 包钢股份特大单净流出18.54亿元，净流出规模居首，收盘下跌7.88% [2][3] - 东方财富特大单净流出15.64亿元，收盘下跌2.44% [3] - 宁德时代特大单净流出10.00亿元，收盘下跌4.50% [3] - 非银金融行业有5只个股上榜特大单净流出前20名 [3] - 有色金属和电力设备行业各有2只个股上榜 [3]

市场表现 - 沪深两市全天成交额1.94万亿，较上个交易日放量917亿 [1][2] - 全市场超4200只个股下跌 [1][2] - A股三大指数全线下跌：沪指跌1.18%至3573.21点，深证成指跌1.73%至11009.77点，创业板指跌1.66%至2328.31点 [1][2] 板块涨跌 - 下跌板块：钢铁、能源金属、煤炭开采加工、光伏设备、影视院线 [4] - 上涨板块：液冷服务器（英维克+10.01%、思泉新材+20.00%）、智谱AI、辅助生殖、小红书概念 [4][5] - 创新药概念延续强势，南新制药等9股涨停 [4] 个股表现 - 液冷服务器概念股领涨：思泉新材现价103.66元（+20.00%）、英维克现价40.21元（+10.01%）、冰轮环境现价12.76元（+10.00%） [5] - 其他涨幅居前个股：方盛股份+15.13%、科创新源+12.82%、鼎通科技+10.24% [5] 资金流向 - 主力资金净流入板块：银行、计算机、中药 [6] - 主力资金净流入个股：三六零11.33亿元、易点天下8.89亿元、用友网络8.81亿元 [6] - 主力资金净流出板块：采掘、造纸印刷、电子元件 [6] - 主力资金净流出个股：包钢股份18.68亿元、东方财富16.97亿元、宁德时代16.63亿元 [6] 机构观点 - 银河证券认为沪指5日线下不做多，先补缺概率大 [6] - 光大证券指出市场情绪依然活跃，波动是趋势中的正常调整 [7] - 中信建投判断指数短期震荡仍保持向上态势 [7]

公司股价表现 - 三六零(601360 SH)午后封涨停板 报11 7元 [2] - 股价创3月7日以来新高 [2] - 成交额放大至超43亿元 [2]

公司表现 - A股三六零午后触及涨停 [1] - 成交额超42亿 [1]

市场表现 - 中证信息技术应用创新产业指数强势上涨1 65% 成分股用友网络上涨10 03% 三六零上涨6 20% 泛微网络上涨5 41% 福昕软件 致远互联等个股跟涨 [1] - 信创ETF（562570）上涨1 44% 最新价报1 34元 近1周累计上涨2 24% [1] - 信创ETF（562570）盘中换手5 58% 成交3676 28万元 近1月日均成交5122 48万元 [1] - 信创ETF（562570）近3月规模增长2 29亿元 份额增长1 59亿份 实现显著增长 [1] 政策与行业动态 - 中国工业和信息化部部署下半年重点工作 提出推动"人工智能+制造"行动走深走实 加强底座攻关和重点场景应用 [2] - 中国移动AI+新型工业化创新研究院成立 中国电信联合中国工业互联网研究院发布"工业+AI"智算一体化服务平台 中国联通携手中国信通院开启人工智能赋能新型工业化深度行(上海站)活动 [2] - 国家级AI平台"焕新社区"发布 汇聚电信 石油化工 能源电力 军工 农业 金融等13类行业数据集 开放16个行业共计40个央企人工智能战略性高价值场景 [2] 行业前景 - 国产开源模型 国产AI大模型应用的国际竞争力持续提升 国产大模型的持续迭代升级以及大模型应用的普及将带来对AI算力在训练端及推理端的持续旺盛需求 [2] - AI算力市场将持续高景气 坚定看好AI产业的未来发展 [2] 产品信息 - 信创ETF（562570）跟踪中证信息技术应用创新产业指数 该指数聚焦自主可控头部公司 覆盖人工智能 数据算力 工业软件 信息安全等前沿科创产业 [3] - 信创ETF（562570）为跟踪该指数规模最大的ETF [3]

主力资金流入情况 - 截至7月31日午间收盘，主力资金流入前20的股票中，天风证券以7.87亿元位居榜首 [1] - 诺德股份主力资金流入7.43亿元，排名第二 [1] - 易点天下主力资金流入7.00亿元，排名第三 [1] - 用友网络主力资金流入6.79亿元，排名第四 [1] - 三六零主力资金流入6.68亿元，排名第五 [1] - 剑桥科技主力资金流入6.45亿元，排名第六 [1] - 浪潮信息主力资金流入6.03亿元，排名第七 [1] - XD工业富主力资金流入5.90亿元，排名第八 [1] - 利欧股份主力资金流入5.66亿元，排名第九 [1] - 长盈精密主力资金流入5.14亿元，排名第十 [1] - 天孚通信主力资金流入4.32亿元，排名第十一 [1] - 寒武纪U主力资金流入4.15亿元，排名第十二 [1] - 长城军工主力资金流入4.05亿元，排名第十三 [1] - 南兴股份主力资金流入3.38亿元，排名第十四 [1] - 昆仑万维主力资金流入3.03亿元，排名第十五 [1] - 中际旭创主力资金流入2.99亿元，排名第十六 [1] - 胜宏科技主力资金流入2.94亿元，排名第十七 [1] - 恒宝股份主力资金流入2.92亿元，排名第十八 [1] - 蓝色光标主力资金流入2.71亿元，排名第十九 [1] - 捷昌驱动主力资金流入2.49亿元，排名第二十 [1]

智谱AI板块市场表现 - 智谱AI板块逆市走强，多只个股涨幅显著 [1] - 金现代（300830）和值得买（300785）涨幅超过10% [1] - 优刻得、三六零（601360）、蓝色光标（300058）、贝瑞基因（000710）、新致软件等个股跟涨 [1]

计算机板块表现 - 7月31日计算机板块震荡上涨 计算机ETF（159998）盘中涨1.08% 实时成交额突破5000万元居同标的首位 [1] - 成分股超八成飘红 用友网络涨超8% 三六零、金山办公、润泽科技等个股涨幅居前 [1] - 截至7月29日 计算机ETF（159998）年内新增份额率超67% 暂居同标的第一 [1] - 计算机ETF（159998）跟踪中证计算机指数（930651.CSI） 成分股涵盖信息技术服务、应用软件、系统软件、电脑硬件等业务 [1] AI应用动态 - 百度搜索电脑端测试开放智能体应用入口 用户可在搜索框下方"AI应用入口"直接调用智能体 [1] - 首页集成智能体主要来自文心智能体平台、搜索开放平台接入的外部优质AI应用及部分百度自研应用 功能处于灰度测试阶段 [1] - 百度创始人李彦宏表示智能体是其最看好的AI应用方向 认为"搜索是智能体分发的最大入口" [1] 海外科技巨头业绩 - Meta第二季度营收475.2亿美元 同比增长22% 净利润183.37亿美元 同比增长36% [2] - Meta预计2026年总支出和资本支出将大幅增加 主因基础设施成本上升和AI计划持续投资 [2] - 微软2025财年Q2营收764.4亿美元 同比增长18% Azure和其他云服务营收同比增长39% 创2022年末以来新高 [2] AI行业展望 - 平安证券认为国产开源模型和AI大模型应用国际竞争力持续提升 国产大模型迭代升级将拉动AI算力训练端及推理端需求 [2] - 天风证券指出国内大模型进化将加速ToC及ToB端智能体商用落地 AI商业化路径从工具向助手演进 [3] - 天风证券建议关注平台型互联网公司及具备模型或应用能力的AI生态企业 因算力瓶颈阶段性缓解推动产业链进入效率提升周期 [3]

智能摄像头行业概述 - 智能摄像头融合人工智能、物联网等技术，具备移动侦测、人脸识别等功能，广泛应用于家庭安防、商业监控等领域 [4] - 产品分为车载摄像头、家用摄像头、消费电子摄像头和公共环境监控摄像头 [4] - 行业核心价值在于突破传统摄像机的单一记录功能，实现环境感知、行为分析等能力 [1] 市场规模与增长 - 2024年中国智能摄像头行业市场规模约1125.2亿元，预计2025年将增长至1287.2亿元 [1][17] - 2024年全球智能摄像头市场出货量达1.37亿台，同比增长7.7% [14] - 2025年第一季度全球出货量为3386.6万台，同比增长4.6%，其中拉美和亚太市场增长最快，分别达23.1%和19.6% [14] 政策支持 - 2024年工信部等七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出发展智能制造、智能传感等技术 [6] - 2025年国家发改委、财政部发布政策，加大对智能家居消费的补贴力度 [6] - 已有300余个城市将智能摄像头作为智慧城市建设的核心基础设施 [1] 产业链分析 - 上游包括光学镜头、芯片、传感器等原材料和零部件 [8] - 中游为智能摄像头的生产制造 [8] - 下游应用领域包括汽车、手机和家居等 [8] - 2024年中国光学镜头产量为45.3亿个，需求量38.5亿个，预计2025年产量将达48.2亿个 [10] 技术发展趋势 - 多模态融合方向加速发展，通过融合视觉、声音、温度等数据构建更全面的环境感知能力 [27] - 深度学习技术推动智能摄像头从"看得见"向"看得懂"跃迁 [28] - 产品正向高清化、智能化升级，市场需求持续旺盛 [1] 主要企业分析 - 全球前五大消费级摄像头品牌中，中国品牌占四家：萤石、小米、大华乐橙和普联 [19] - 萤石网络2024年智能家居摄像机营业收入为29.48亿元，推出多款创新产品如视频通话摄像机S10 [23] - 大华股份2024年智慧物联产品及方案营业收入为257.75亿元，同比下降3.27% [25] 应用场景 - 广泛应用于公共安全、交通管理等领域 [1] - 在智慧城市领域，摄像头结合雷达和激光传感技术可精准识别复杂交通场景 [27] - 工业检测中，视觉与热成像的协同分析能同时捕捉产品外观缺陷和内部结构异常 [27]

国内AI大模型进展 - 阿里通义千问更新旗舰版Qwen3模型，长文本提升到256K，新模型已在魔搭社区和HuggingFace上开源更新[2] - 通义千问最新AI编程大模型Qwen3-Coder正式开源，拥有480B参数，激活35B参数，原生支持256K上下文[8] - 阿里云百炼已上线Qwen3-Coder API，每百万Tokens最低输入和输出价格分别为4元和16元，平均价格为Claude 4的1/3[12] - 商汤发布日日新6.5大模型及"悟能"具身智能平台，新模型推理有较大程度升级，多模态性能提升且成本大幅下降[24] - 京东旗下言犀大模型品牌升级为JoyAI，拥有从3B到750B的全尺寸模型，涵盖语言、语音、图像、视频、数字人等多种模态[26] - 中国大模型数量居全球首位，全球已发布大模型总数达到3755个，中国企业贡献了1509个[54] - 阿里云副总裁叶杰平表示大模型已呈现"周级迭代"爆发态势，AI模型技术正经历从"渐进式创新"到"指数级跃迁"的历史性转变[55] 算力基础设施与云服务 - 有方科技拟签订40亿元服务器采购合同，主要用于向客户提供算力云服务业务[3] - 华为云在乌兰察布打造AI算力"高铁网"，全国30毫秒直达，提供高达300PFLOPs的算力[23] - 上海人工智能实验室发布超大规模跨域混训技术方案，支持千公里多智算中心跨域长稳混训千亿参数大模型[4] - 新奥泛能网发布能源领域自动驾驶的体系架构，包括能碳大模型、专业Agents、能碳智控[16] - 中国移动董事长杨杰表示将深入实施"AI+"行动，全面赋能产业焕新升级，构建元宇宙数实融合训练场[19] AI应用与商业化 - 字节跳动旗下火山引擎将推出全新数字人平台"奇美拉"，目前采用定向邀请模式[5] - 瓴羊推出阿里巴巴首批企业级Agent，包括"超级客服专家"和"超级电销专家"[10] - 微盟部署AI推荐引擎后，商家消费者客单价提升25%[13] - 周鸿祎透露360智能体规划：将发布中国首个智能体社区"纳米AI智能体社区"，汇聚超过5万个智能体[14] - 字节跳动发布端到端同声传译模型Seed LiveInterpret 2.0，中英同传翻译质量达到业界SOTA[15] - 智慧眼科技发布砭石中医四诊仪，实现3分钟快速完成体质辨识、个性化健康干预方案生成[18] - 罗永浩数字人能力预计10月将量产，曾支撑罗永浩数字人直播间创下5500万GMV[22] - 大模型产业正迈向价值落地阶段，C端应用市场进入分化期，金融、零售、汽车等领域已在智能交互、内容生成等场景取得进展[20][21] 数据要素与政策 - 上海数据交易所举办"资本市场新机遇：RDA"闭门研讨会，首次提出RDA新范式[9] - 国家数据局指导合肥、成都等7个城市建设数据标注基地，已建设数据集524个、规模超29PB，服务大模型163个[42][43] - 国家数据局表示将推进数据要素市场化配置改革和"人工智能+"行动同向发力[44] - 安徽省数据资源管理局表示将培育一批有竞争力的数据企业和数据产业集群[49] - 上海浦东计划未来三年新增1000家人工智能企业，核心产值规模突破2000亿元[51] - 浦东人工智能种子基金正式发布，基金总规模20亿元，首期规模5亿元[52] 海外AI动态 - Neuralink首次一天内完成两台手术，马斯克表示脑机将改变数百万人的生活[27] - OpenAI将迎新高管，Instacart即将离任的首席执行官菲吉•西莫将加盟[28] - TRAE推出AI开发助手SOLO模式，月活已过100万[29] - Meta据悉从谷歌挖走三名顶尖AI研究人员[30] - Alphabet首席执行官表示谷歌的AI模式在美国和印度的月活跃用户已超过1亿[31] - Perplexity CEO点赞中国开源大模型，称Qwen3-Coder"令人惊叹"[33] - 美国发布AI行动计划，涉及放宽监管措施、推动数据中心快速建设、出口美国人工智能产品等内容[34] - 特朗普表示无法忍受"人工智能"这个名字，建议改名[35]