香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責,對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明,並 明 確 表 示,概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任何損失承擔任何責任。 METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. * 中國冶金科工股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號：1618) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以 下 為 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司 (「 本 公 司 J) 於 二 零 二 四 年 十 月 二 十 九 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文 · 僅 供 提 供 信 息 之 用 。 承 董事 會 命 中國冶金科工股份有限公司 王 震 聯 席 公 司 秘 書 北京,中國 二 零 二 四 年 十 月 二 十 九 日 A 股简称： ...

以 下 為 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 四 年 十 月 二 十 九 日在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文，僅 供 提 供 信 息 之 用。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 王 震 聯席公司秘書 北 京，中 國 二零二四年十月二十九日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生；非 執 行 董 事： 郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事：周 紀 昌 先 生、劉 力 先 生 及 吳 嘉 寧 先 生。 * 僅供識別 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第六十四次会议于2024年10月29日召开，6名董事全出席[1] 报告议案 - 通过《关于中国中冶2024年第三季度报告的议案》，表决6赞成0反对0弃权[1] 收购议案 - 通过《关于十七冶收购中国中冶所持中冶华南建设投资有限公司51%股权的议案》，表决6赞成0反对0弃权[2] - 十七冶以非公开协议方式收购，价格以2024年6月30日评估值为基础[2] - 收购完成后公司纳入合并报表范围的二级子公司户数将减少[2]

业绩总结 - 2024年1 - 9月新签合同额8916.9亿元，同比降9.2%[1] - 2024年三季度新签合同额2138.9亿元，同比降17.7%[1] - 2024年7 - 9月新签项目1429个，合同额1929.9亿元[1] - 2024年累计新签项目5168个，合同额8169.4亿元，同比降9.9%[1] 各业务新签合同额 - 冶金工程与运营服务2024年7 - 9月199.5亿元，累计1218.9亿元，同比降2.1%[1] - 房屋建筑工程2024年7 - 9月1077.0亿元，累计4194.4亿元，同比降14.6%[1] - 市政与基础设施工程2024年7 - 9月359.9亿元，累计1377.7亿元，同比降22.8%[1] - 工业制造及其他工程2024年7 - 9月293.5亿元，累计1378.4亿元，同比增22.7%[1] 其他 - 截至2024年9月30日，无已签订尚未执行的重大项目[1]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为1137.76亿元，同比下降14.37%[3] - 公司2024年前三季度营业总收入为4126.17亿元，同比下降11.7%[14] - 公司2024年前三季度营业收入为198,085千元，同比下降71.7%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为26.81亿元，同比增长177.45%[3] - 公司2024年前三季度净利润为76.99亿元，同比下降26.7%[14] - 公司2024年前三季度净利润为819,171千元，同比增长73.8%[22] 资产与负债 - 公司总资产为7250.06亿元，同比增长9.58%[4] - 公司2024年9月30日资产总计为187,796,378千元，同比增长9.4%[20] - 公司2024年9月30日负债合计为5416.25亿元，较2023年底增长9.7%[13] - 公司2024年9月30日短期借款为480.61亿元，较2023年底增长70.3%[13] - 公司2024年9月30日短期借款为18,011,857千元，同比增长85.2%[20] - 公司2024年9月30日应付账款为2779.50亿元，较2023年底增长15.6%[13] - 公司2024年9月30日应付债券为2,000,000千元，2023年同期为0[20] 股东权益与股东信息 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1538.71亿元，同比增长5.77%[4] - 公司2024年9月30日归属于母公司股东权益合计为1538.71亿元，较2023年底增长5.8%[13] - 报告期末普通股股东总数为337,866人[7] - 中国冶金科工集团有限公司持股比例为49.18%，为公司第一大股东[7] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例为13.72%，为公司第二大股东[7] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金期末持股136,749,380股，占比0.66%[10] - 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金期末持股90,890,739股，占比0.44%[10] 现金流量 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-307.36亿元，较去年同期下降36.8%[16] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-75,381千元，较2023年同期的-44,119千元有所下降[23] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-14,161,922千元，较2023年同期的-4,829,176千元大幅增加[23] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为13,978,486千元，较2023年同期的2,502,108千元显著增长[23] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-295,039千元，较2023年同期的-2,337,462千元有所改善[23] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为673,916千元，较2023年同期的2,213,690千元大幅减少[23] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为121,411千元，较2023年同期的1,000,707千元大幅下降[23] - 公司2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为715,065千元，较2023年同期的977,890千元有所减少[23] - 公司2024年前三季度经营活动现金流入小计为836,476千元，较2023年同期的1,978,597千元大幅下降[23] - 公司2024年前三季度经营活动现金流出小计为911,857千元，较2023年同期的2,022,716千元有所减少[23] - 公司2024年前三季度投资活动现金流入小计为31,747,030千元，较2023年同期的19,783,858千元显著增加[23] 合同与投资 - 公司2024年前三季度累计新签合同额为8916.9亿元，同比下降9.2%[11] - 新签海外合同额为607.6亿元，同比增长85.2%[11] - 公司2024年前三季度投资支付的现金为1,809,938千元，同比下降40.4%[18] - 公司2024年前三季度筹资活动现金流入小计为278,517,449千元，同比增长51.3%[18] - 公司2024年前三季度投资收益为471,181千元，同比增长38.3%[22] 研发费用与每股收益 - 公司2024年前三季度研发费用为119.01亿元，同比下降12.1%[14] - 基本每股收益为0.13元，同比增长160.0%[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.24元，同比下降22.6%[15] 非经常性损益与净资产收益率 - 公司非经常性损益项目本期金额为2.77亿元[5] - 加权平均净资产收益率为2.64%，同比增加1.63个百分点[3] 货币资金与应收账款 - 公司货币资金从2023年底的444.4亿元减少至2024年9月30日的336.6亿元[12] - 公司2024年9月30日货币资金为673,917千元，同比下降32.2%[19] - 应收账款从2023年底的1300.4亿元增加至2024年9月30日的1718.2亿元[12] - 公司2024年9月30日应收账款为551,583千元，同比增长5.2%[19] 流动资产与非流动资产 - 流动资产合计从2023年底的4841.3亿元增加至2024年9月30日的5403.7亿元[12] - 非流动资产合计从2023年底的1774.7亿元增加至2024年9月30日的1846.3亿元[12] - 资产总计从2023年底的6616.0亿元增加至2024年9月30日的7250.1亿元[12] 股份划转 - 中国五矿拟无偿划转中冶集团持有的公司44.258%股份，完成后中国五矿将直接持有公司44.258%股份[9]

财报披露 - 公司拟于2024年10月30日披露2024年第三季度报告[2] 业绩说明会 - 公司拟召开2024年第三季度业绩说明会，时间为10月30日16:00 - 17:00[2][4] - 业绩说明会通过网络直播在“上证路演中心”召开，链接为http://roadshow.sseinfo.com/[3][4] - 董事长等将出席，投资者可于10月30日观看参与，29日17:00前可发问题至ir@mccchina.com [4][6] - 联系人是魏皓，电话010 - 59868666，邮箱ir@mccchina.com [7] - 投资者可自10月31日起回看说明会情况及内容[7]

会议安排 - 董事会会议将于2024年10月29日举行[3] - 会议将考虑及批准公司第三季度业绩及其发布[3] 董事会成员 - 截至2024年10月17日，董事会有执行董事陈建光[5] - 截至2024年10月17日，有非执行董事郎加、闫爱中[5] - 截至2024年10月17日，有独立非执行董事周纪昌等[5]

投资协议 - 公司于2024年9月23日与工银投资及农银投资订立投资协议[3][45] 评估报告 - 中国一冶等六家公司评估报告采用收益法，构成盈利预测[4] - 独立估值师编制的评估报告日期为2024年8月29日[46] 评估假设 - 中国一冶评估报告有公开市场等多项基本假设和特殊假设[7][10] - 中国十九冶等三家公司评估报告有公开市场等基本假设和特殊假设[12][13][14] - 多项关于被评估单位经营、会计政策等方面的假设[16][20][21] 税收政策 - 2023年起企业研发费用有税前加计扣除和摊销政策[23] - 2011 - 2030年西部鼓励类产业企业减按15%征所得税[25] - 上海宝冶2023年起享受15%企业所得税优惠税率，期限3年[10] 会计师相关 - 申报会计师对折现现金流量计算准确性出具报告[31][37] - 安永华明会计师事务所报告日期为2024年10月16日[44] 董事会相关 - 2024年10月16日董事会包括陈建光等董事[35] - 董事会审阅评估报告并确认估值审慎[46][47]

业绩总结 - 公司2024年1 - 9月新签合同额8916.9亿元，较上年同期降低9.2%[1] - 公司2024年1 - 9月新签海外合同额607.6亿元，较上年同期增长85.2%[1] 大额合同 - 9月郑东新区算力产业园三号地块EPC总承包合同35.5亿元[1] - 9月达州东部经开区职教新区建设项目（一期）合同16.4亿元[1] - 9月昆明市五华区昭宗片区城中村改造安置房项目合同13.3亿元[1] - 9月南宁平稳基金国际中心项目工程施工总承包合同13.1亿元[1] - 9月萧县党校片区城市更新项目合同12.8亿元[1] - 9月烟台港西港区LNG长输管道工程总承包合同11.9亿元[1] - 9月松江区广富林街道地块项目合同11.3亿元[1] - 9月华夏大地塔城“摇篮经济”生态循环产业园项目一期EPC合同10.3亿元[2]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [3] 报告的核心观点 公司经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入2988亿元,同比下降10.6%;实现归母净利润41.5亿元,同比下降42.5% [5] - 公司二季度收入和利润下滑幅度较大 [5] - 新签合同金额小幅下滑,但海外新签合同额增速较快,同比增长85.1% [6] - 公司毛利率和费用率总体维持稳定 [8] - 公司经营性现金流承压,收付现比延续下滑趋势 [9][10][11] 盈利预测和估值 - 预测公司未来三年归母净利润为88/96/101亿元,每股收益为0.43/0.46/0.49元,对应当前股价PE为6.7/6.2/5.9X [11] 分析报告结构 公司基本情况 - 公司维持"优于大市"评级 [3] - 公司主营业务包括建筑装饰、专业工程等 [4] 公司经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入2988亿元,同比下降10.6%;实现归母净利润41.5亿元,同比下降42.5% [5] - 公司二季度收入和利润下滑幅度较大 [5] - 新签合同金额小幅下滑,但海外新签合同额增速较快,同比增长85.1% [6][7] - 公司毛利率和费用率总体维持稳定 [8] - 公司经营性现金流承压,收付现比延续下滑趋势 [9][10][11] 盈利预测和估值 - 预测公司未来三年归母净利润为88/96/101亿元,每股收益为0.43/0.46/0.49元,对应当前股价PE为6.7/6.2/5.9X [11] - 维持"优于大市"评级 [11]