受中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以下 简称"联合资信"）对公司主体及相关债项进行了信用评级；公司主体长期信用等级为 AAA，"中 银转债"（以下简称"本期债券"）信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 公司发行的"中银转债"于 2022 年 3 月 24 日起息，其到期兑付日为 2028 年 3 月 23 日（实际 兑付日为 2023 年 12 月 19 日）。 本期债券设有条件赎回条款，在本期债券转股期间，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）以及本次发行的可转债未转 股余额不足 3000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转 股的可转债。 联合〔2023〕11353 号 联合资信评估股份有限公司 关于终止"中银转债"信用评级的公告 根据公司于 2023 年 12 月 19 日提供的由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 《委托发放债券兑付兑息现金确认表》，"中银转债"已于 2023 年 12 月 19 日兑付，不再存续。根 据有关法规、监管规定、自 ...

| 证券代码：601881 | 证券简称：中国银河 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 债券代码：113057 | 债券简称：中银转债 | 最后转股日：2023 年 12 月 18 日 截至 2023 年 12 月 15 日收市后，距离 12 月 18 日（"中银转债"最后转 股日）仅剩 1 个交易日，12 月 18 日为"中银转债"最后一个转股日。 中国银河证券股份有限公司 关于实施"中银转债"赎回暨摘牌的最后一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自 2023 年 12 月 14 日起，"中银转债"已停止交易。 本次提前赎回完成后，"中银转债"将自 2023 年 12 月 19 日起在上海 证券交易所摘牌。 投资者所持"中银转债"除在规定时限内按照 9.70 元/股的转股价格进 行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（合计 100.296 元/ 张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 特提醒"中银转债"持有人注意在 ...

| 证券代码：601881 | 证券简称：中国银河 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113057 | 债券简称：中银转债 | | 中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者 公开发行公司债券（第四期）发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国银河证券股份有限公司向专 业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1487 号），中国银 河证券股份有限公司（以下简称"发行人"）获准向专业投资者公开发行面值不超 过人民币 300 亿元公司债券。 根据《中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第四期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第四期）（以下简称"本期债券"）的发行规模不超过人 民币 50 亿元（含 50 亿元），分为两个品种：品种一发行期限为 3 年期，品种 二发行期限为 5 年期，两个品种间可互拨。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2023 年 12 月 13 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到刘瑞中先生的书面辞任报告。因独立非执行董事任期已届满六年，刘瑞 中先生申请辞去公司独立非执行董事及董事会提名与薪酬委员会主任委员、董事 会战略发展委员会委员、董事会审计委员会委员职务，该申请自送达公司董事会 时生效。辞去上述职务后，刘瑞中先生不担任公司及其控股子公司任何职务。 刘瑞中先生已确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任的 其他事项须提请公司股东及债权人注意。 公司将按照有关法律法规和《中国银河证券股份有限公司章程》的相关规定 尽快完成独立非执行董事的补选工作。 | 证券代码：601881 | 证券简称：中国银河 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113057 | 债券简称：中银转债 | | 中国银河证券股份有限公司 关于独立非执行董事辞任的公告 公司对刘瑞中先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公 ...

| 证券代码：601881 | 证券简称：中国银河 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：113057 | 债券简称：中银转债 | 中国银河证券股份有限公司 关于实施"中银转债"赎回暨摘牌的第六次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自 2023 年 12 月 14 日起，"中银转债"已停止交易。 最后转股日：2023 年 12 月 18 日 截至 2023 年 12 月 14 日收市后，距离 12 月 18 日（"中银转债"最后转 股日）仅剩 2 个交易日，12 月 18 日为"中银转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"中银转债"将自 2023 年 12 月 19 日起在上海 证券交易所摘牌。 投资者所持"中银转债"除在规定时限内按照 9.70 元/股的转股价格进 行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（合计 100.296 元/ 张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 特提醒"中银转债"持有人注意在限 ...

| 证券代码：601881 | 证券简称：中国银河 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：113057 | 债券简称：中银转债 | 中国银河证券股份有限公司 关于实施"中银转债"赎回暨摘牌的第五次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 13 日为"中银转债"最后一个交易日。自 2023 年 12 月 14 日起，"中银转债"停止交易。 银转债"当期转股价格 9.70 元/股的 130%（即不低于 12.61 元/股），根据《中 国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）的约定，已触发"中银转债"的有条件赎回条款。公司于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第二十二次会议（临时）审议通过《关于提请 按照程序提前赎回"中银转债"的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权， 对赎回登记日登记在册的"中银转债"全部赎回。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交 ...

| 证券代码：601881 | 证券简称：中国银河 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：113057 | 债券简称：中银转债 | 中国银河证券股份有限公司 关于实施"中银转债"赎回暨摘牌的第四次提示性公告 特提醒"中银转债"持有人注意在限期内实施转股或卖出，以避免可能 面临的投资损失。 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2023 年 11 月 6 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 12 日收市后，距离 12 月 13 日（"中银转债"最后交 易日）仅剩 1 个交易日，12 月 13 日为"中银转债"最后一个交易日。 最后转股日：2023 年 12 月 18 日 截至 2023 年 12 月 12 日收市后，距离 12 月 18 日（"中银转债"最后转 股日）仅剩 4 个交易日，12 月 18 日为"中银转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"中银 ...

| 证券代码：601881 | 证券简称：中国银河 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：113057 | 债券简称：中银转债 | 中国银河证券股份有限公司 关于实施"中银转债"赎回暨摘牌的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 11 日收市后，距离 12 月 13 日（"中银转债"最后交易 日）仅剩 2 个交易日，12 月 13 日为"中银转债"最后一个交易日。 最后转股日：2023 年 12 月 18 日 截至 2023 年 12 月 11 日收市后，距离 12 月 18 日（"中银转债"最后转股 日）仅剩 5 个交易日，12 月 18 日为"中银转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"中银转债"将自 2023 年 12 月 19 日起在上海 证券交易所摘牌。 投资者所持"中银转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 9.70 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应 ...

| 证券代码：601881 | 证券简称：中国银河 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：113057 | 债券简称：中银转债 | 中国银河证券股份有限公司 关于实施"中银转债"赎回暨摘牌的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 最后交易日：2023 年 12 月 13 日 截至 2023 年 12 月 8 日收市后，距离 12 月 13 日（"中银转债"最后交易 日）仅剩 3 个交易日，12 月 13 日为"中银转债"最后一个交易日。 最后转股日：2023 年 12 月 18 日 截至 2023 年 12 月 8 日收市后，距离 12 月 18 日（"中银转债"最后转股 日）仅剩 6 个交易日，12 月 18 日为"中银转债"最后一个转股日。 特提醒"中银转债"持有人注意在限期内实施转股或卖出，以避免可能 面临的投资损失。 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2023 年 11 ...

| 证券代码：601881 | 证券简称：中国银河 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 债券代码：113057 | 债券简称：中银转债 | 中国银河证券股份有限公司 2023年度第八期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司 2023 年度第八期短期融资券已于 2023 年 12 月 7 日发行完毕，相关发行情况如下： | 债券名称 | 中国银河证券股份有限公司 | 2023 | 年度第八期短期融资券 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 23 银河证券 CP008 | 债券流通代码 | 072310265 | | 发行日 | 2023 年 12 月 6 日 | 起息日 | 2023 年 12 月 7 日 | | 到期兑付日 | 2024 年 6 月 6 日 | 期限 | 182 天 | | 计划发行总额 | 40 亿元人民币 | 实际发行总额 | 亿元人民币 | | 票面年利率 | 2.77% | ...